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Cet ouvrage est la première version du jeu indie Mortal Coil. Après une présentation générale, des remerciements et une liste d'inspirations, le premier chapitre expose les grandes lignes du jeu : rôle du MJ, principes de partage de la narration, utilisation des jetons servant pour les points d'action.

Le deuxième chapitre est consacré à la mise en place du cadre de jeu. Cela se fait de manière collégiale entre tous les participants. Le ton, le cadre et les éléments fantastiques sont définis. Un niveau de magie est fixé (discrète, connue seulement de quelques élus, omniprésente, etc.), ainsi que la situation initiale du jeu et les forces qui s'opposent aux personnages. Les éléments fantastiques sont simplement évoqués. Par exemple, les joueurs se mettent d'accord sur l'existence secrète de magiciens et d'une école qui les forme, mais sans décrire les pouvoirs de ces magiciens.

Le troisième chapitre s'attache aux personnages. Ils sont décrits par leurs passions, des facultés (les caractéristiques) et des aptitudes (les compétences). Les passions et les aptitudes sont ouvertes et choisies librement. À cela s'ajoutent quatre réserves : pouvoir, action, magie et passion. Un bref passage définit les personnages non-joueurs.

Le chapitre quatre est dédié à l'utilisation des points de la réserve de magie. Ceux-ci servent à activer les pouvoirs magiques, à créer des objets magiques, ou à ajouter des détails sur les effets magiques persistants dans l'univers.

Le chapitre suivant est dédié à la résolution des conflits. Ceux-ci ne sont pas résolus action par action, mais d'une manière globale. Chaque personnage impliqué dans le conflit doit miser des points d'action en fonction des moyens qu'il compte mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Par exemple, pour convaincre quelqu'un, le joueur ne décrit pas précisément les actions qu'il entreprend, mais la stratégie qu'il emploie. Ainsi, il pourra insister sur sa prestance physique et son aptitude de policier, et non pas sur le fait qu'il tente telle ou telle chose.

Pour chaque action qu'un personnage fait, une qualité est déterminée en faisant la somme du niveau de la faculté et de l'aptitude mises en jeu, plus les points d'action investis. La résolution se fait en comparant les niveaux de qualité des actions en opposition, celui qui obtient la meilleure valeur réussit. Les points d'action misés sont récupérés chaque tour.

La réserve de passion est utilisée pour activer les passions du personnage. Ces points sont perdus à chaque utilisation et regagnés au début de la partie suivante. Un point de passion utilisé permet d'ajouter le niveau d'une passion à l'action en cours.

Le sixième chapitre est consacré à la réserve de pouvoir. Celle-ci sert comme bonus pour les actions et comme points d'expérience. En plus de cela, elle permet aux joueurs de prendre la main sur la narration, soit en ajoutant des détails aux scènes, soit en faisant intervenir des personnages ou encore en proposant directement de nouvelles scènes.

Un index détaillé et une fiche de personnage terminent l'ouvrage.

La version originale est indiquée comme Final Edition. La version électronique de celle-ci contient une page supplémentaire après la couverture contenant des liens directs vers des parties du fichier : journal, page de titre, table des matières, debut des chapitres, début des appendices, feuille de personnage, feuille de référence sur les Moments, feuille de note de Moment. Celle-ci est un complément à la navigation PDF traditionnelle.

Les 46 premières pages (24 en VO) imitent un carnet à reliure métallique contenant un journal intime illustré. Son contenu sert de préparation à l'ambiance du jeu.

La page de titre est suivie de la page de crédits et d'un sommaire de 2 pages. Les deux pages de l'avant-propos du correcteur de la version originale, Adam Dray, présentent Annalise dans le contexte de sa relation avec l'auteur et amorce l'introduction au jeu.

Le chapitre I, Introduction et aperçu du jeu (Introduction & Overview) de 11 pages (6 en VO), s'ouvre sur une présentation du jeu et des conventions de mise en page du livre. La liste des sources littéraires de référence est accompagnée de notes qui se finissent par celles relatives aux films de référence dont la liste suit. Viennent ensuite les caractéristiques de ce jeu, une introduction pour les personnes n'ayant pas ou que peu d'expérience du jeu de rôle, et une s'adressant au joueur expérimenté.

Le chapitre II, Comment jouer (How To Play This Game), avec 9 pages (6 en VO) présente tout d'abord la struture d'une histoire. La découverte des personnages, la pose des fondations, la confrontation et l’issue finale sont explicitées. Le découpage de celles-ci en scènes et en moments est précisé. Il est alors question des trois rôles des joueurs : joueur actif (active player), guide scénique (scene guide) et spectateur (audience), de l'ordre de passage et du choix du guide scénique. Vient alors le matériel de jeu : jetons (tokens called Coins), dés, feuille de personnage, brouillons. Il est ensuite rapidement question des personnages, de la définition du cadre et et de celle du vampire.

Le chapitre III, La découverte des personnages (Discovering Characters), avec 17 pages (12 en VO), est consacré à la présentation des personnages. Des thèmes sont présentés pour aider au choix de la Vulnérabilité (Vulnerability). Il est question de la présentation du Protagoniste du joueur, de l'Appropriation (Claim) que ce soit de personnages non-joueurs, lieux, thèmes ou objets, de l'établissement de relations entre les protagonistes, de la présentation de la vulnérabilité et de l'esquisse progressive du cadre. Vient ensuite la création des Secrets, qu'ils soient internes ou externes et leur attribution avec ses variantes. Il est aussi question des Lignes et des Voiles. Enfin, la répartition initiale des jetons pour les Caractéristiques Principales (Core Traits) est explicitée. Le chapitre se clôt sur un résumé.

Le chapitre IV, La Pose des Fondations (Laying the Foundations), avec 30 pages (22 en VO) est consacré à l'incarnation des personnages. Diverses règles qui les concernent sont détaillées, avant des conseils pour clore cette phase et un résumé finissant le chapitre. Les règles abordées couvrent les domaines suivants :

• les Appropriations
• l'ajout des Caractéristiques Connexes (Satellite Traits)
• la résolution des Moments, qu'ils soient saisis (Seized) par le joueur actif ou provoqués (Pushed) par le guide scénique
• l'utilisation des Ressources (Reserve)
• l'Emprise (Hold) du vampire
• le dévoilement et la révélation du Secret

Le chapitre V, La confrontation (The Confrontation), avec 13 pages (8 en VO) présente les particularités de cette phase. Un moment avec présence du vampire implique le risque de Succomber (Give In). On peut maintenant utiliser l'inversion (flip) d'une caractéristique connexe, le sacrifice d'une appropriation et la révélation d'un secret pour des effets dramatiques importants. Les conseils pour clore cette phase précèdent un résumé du chapitre.

Le chapitre VI, L’Issue Finale (The Aftermath), avec 5 pages (4 en VO) aborde la manière de clore le récit du point de vue de chacun des protagonistes et ainsi que la possibilité de réutiliser le protagoniste lors d'une prochaine narration. La chapitre se termine sur un résumé. Dans la Postface (1 page, 2 en VO), l'auteur revient sur ce qui l'a amené à créer ce jeu. L'Annexe I (2 pages) présente des variantes pour la place du facilitateur, jouer à deux ou en n'ayant qu'un protagoniste.

L'Annexe II commence par deux pages d'introduction et de conseils avant de passer à des scénarios prêts-à-jouer adaptés à Annalise.

• Le Mystérieux Voyage de l’Auspicious (4 pages, 3 en VO) a pour cadre un navire de la Compagnie des Indes Orientales.
• Dracula Reloaded (5 pages, 4 en VO) reprend des personnages du roman dans le contexte de celui-ci pour recréer cette oeuvre à votre manière.
• La veillée de Zenas Quantum (5 pages, 4 en VO) présente des super-héros confrontés à un ennemi dont d'étranges événements pourraient faire douter de la disparition.
• Au croisement de Sanctuary et Salvation (4 pages, 3 en VO) se situe en 1947 dans une bourgade du sud des États-Unis où un individu pourrait fournir ce que votre cœur désire à un certain prix.
• Viva L.A. Revolution (6 pages, 4 en VO) dévoile un futur cyberpunk où les groupes de musique influencent les foules au niveau global des mouvements sociaux.
• Au cœur de la montagne (5 pages, 4 en VO) se passe à Pompéi peu avant l'événement qui rendra cette cité définitivement célèbre.

Dans la version originale, on trouve une page de colophon (note finale d'un manuscrit) avant les pages suivantes. Les trois dernières pages contiennent une feuille de personnage, un tableau de résolution des issues et une feuille de notes pour les Moments.

City of madness (80 pages)
Ce premier chapitre fait le tour d'horizon de la folie en présentant tour à tour plusieurs aspects du problème. La société moderne n'admet pas la défaillance mentale comme quelque chose d'acceptable. Aussi, rien d'étonnant à ce que les personnes qui manquent le plus de stabilité se retrouvent à Manhattan, c'est une situation qui arrange les habitants normaux de New York. Le 21ème étage de l'hôpital de la ville est le lieu de soins des problèmes psychiques. Le personnel y emploie toutes les théories psychologiques en vigueur, y compris celles qui sont apparues entre 2005 et 2080 grâce à la nouvelle technologie et l'avancée de la science.

Un balayage plus précis de différents problèmes psychologiques et de leurs conséquences sociales est donc effectué :
- le sexe : pornographie, sexolique, homosexualité, prostitution, déviances, etc.
- la modification corporelle : les gens qui veulent devenir inhumain, ressembler à un enfant ou changer de sexe,
- les criminels violents : serial killer, pyromane, violeur en série, pédophile, etc.
- les colins : ces êtres capables de dupliquer leur esprit dans le cerveau d'un autre homme, qui sont ici longuement passés en revue,
- la religion : ses grandes courants et cultes ainsi que l'influence qu'ils ont sur les croyants,
- la politique : ses différentes idéologies et militants,
- les sans-abris fous (surnommés Crazies), dont le nombre grandit sans cesse dans les rues.

La cinquantaine de classes de personnage disponibles pour les joueurs est également passée au peigne fin afin d'aborder pour chacune son rapport à la folie.

Rules of madness (13 pages)
La folie peut venir de quatre sources :
- d'un traumatisme (NDE, torture, abandon...),
- d'un sentiment profond de méconnaissance de soi,
- de l'isolement qui fait perdre le lien social,
- de dommages cérébraux.
Pour chacune de ces sources, des méthodes et des règles sont décrites sur la manière de devenir fou, comment vivre avec et quels moyens utiliser pour faire disparaître cette folie. Ces règles utilisent d'ailleurs une feuille de gestion qui vient compléter la fiche de personnage.

Playing madness (18 pages)
Une série de neuf avantages et de 45 défauts liés à la folie sont présentés pour donner une dimension psychologique aux personnages. De nouvelles compétences liées à la sphère mentale sont également décrites, ainsi que du matériel et des services. La classe de personnage de Crazies est aussi définie puisqu'elle est accessible aux joueurs.

Adventures in madness (11 pages)
Deux aventures permettent de mettre en scène la thématique du supplément :
- My friend Jim, qui propose aux personnages de partir à la recherche d'un homme alors qu'une étrange maladie fait des victimes dans les rues,
- Bride of Colin, qui confrontera les personnages à l'église des colins, dont certains paroissiens sont tombés amoureux d'une femme bien particulière.

L'ouvrage se termine par différentes tables aléatoires qui permettent de déterminer des rencontres, le ou les défauts cachés d'une ou un petit ami, ainsi que le profil psychologique d'un PNJ. On trouve également un plan stylisé de Manhattan ainsi que la feuille annexe de personnage qui permet de prendre notre des détails psychologiques de son alter ego.

Le Kit de présentation de Firefly a été prévu pour donner un aperçu du jeu lors de la GenCon 2013, lorsque les auteurs ont réalisé qu'ils ne pourraient terminer celui-ci à temps pour cette manifestation majeure aux USA. L'ouvrage est illustré principalement de photos de la série dans sa première moitié, et principalement de dessins dans sa deuxième moitié. Chaque chapitre s'ouvre sur une photo pleine page d'un membre de l'équipage et une introduction d'une page.

Après les crédits (1 page) et le sommaire (4 pages), The Verse (8 pages) présente brièvement la série, le rôle des joueurs, le matériel nécessaire et le plan du présent ouvrage. Episode Guide (24 pages) revient sur les deux premiers épisodes de Firefly en présentant en termes techniques des personnages secondaires (donc des PNJ) et des passages afin d'illustrer le fonctionnement du jeu, suggérant au passage des développements possibles. Basic Rules (24 pages) décortique les éléments moteurs du jeu et les mécanismes pour les joueurs, et la façon de juger les résultats des actions, pour le MJ.

Find a Crew (70 pages) est consacré aux personnages. Les éléments qui définissent ceux-ci sont d'abord exposés sur 3 pages. Les neuf membres de l'équipage du vaisseau Serenity sont ensuite décrits sur deux pages chacun (soit 19 pages avec le listing de l'équipage). La procédure complète de création des personnages est décrite ensuite sur 17 pages, dont 12 consacrées à la description de 89 Distinctions avec leurs éléments déclencheurs, c'est à dire les circonstances qui permettent à un joueur d'en utiliser les dés bonus. Enfin Other Folks of the 'Verse décrit sur 5 pages la procédure de création par adaptation d'un archétype puis une douzaine d'archétypes sur deux pages chacun. Find a Ship (12 pages) expose les caractéristiques des vaisseaux spatiaux (4 pages) puis la procédure de création de ceux-ci (6 pages). Ce ouvrage étant un kit de démonstration, il ne contient pas de règles concernant l'expérience ou les combats spatiaux. Cette partie est sortie indépendemment sous le titre Serenity Crew.

La deuxième moitié de l'ouvrage est principalement conscarée à deux scénarios, liés à une campagne épisodique nommée Echoes of War et également disponibles séparément au format électronique. Les scénarios sont organisés de façon similaire avec une présentation de leur trame, les fiches des principaux PNJ, puis un découpage en un prélude et quatre actes de une ou plusieurs scènes (à la façon des épisodes de séries US), et un "générique de fin" suggérant des suites possibles.

Wedding Planners (66 pages, écrit par Margaret Weis et illustré par Kurt Komoda) voit l'équipage chargé de transporter la fille d'un Baron de sa planète jusqu'au vaisseau de croisière où elle doit se marier. Il s'avère cependant rapidement que la jeune fille souhaiterait échapper à ce destin et retrouver celui qu'elle aime, enlevé par son père. Diverses factions vont semer des embûches sur le trajet et les problèmes ne cesseront pas pour autant une fois l'équipage arrivé sur le vaisseau où le mariage doit avoir lieu. Ce scénario est sorti indépendemment, toujours sous le titre Wedding Planners.

Dans Shooting Fish (44 pages, écrit par Andrew Peregrine et illustré par Jennifer Rodgers), l'équipage est appelé à l'aide par un ami de l'un d'eux, qui s'occupe d'un orphelinat en buttes aux visées de l'homme le plus riche de la ville (dont il est également le maire). Pour payer les dettes de l'orphelinat, les membres de l'équipage vont devoir préparer un véhicule pour une course où tous les coups sont permis, afin d'emporter une grosse somme. Le dernier acte traite des retombées de la course et de la réaction du méchant de l'histoire, qui va tenter de se venger sur l'orphelinat. Ce scénario est sorti indépendemment, toujours sous le titre Shooting Fish.

Divers Appendices terminent le livre :

• Firefly RPG Behind the Scenes (2 pages) : designer's Notes de Monica Valentinelli
• Behind the Front Lines (3 pages) : designer's notes de Rob Wieland, responsable de la série de scénarios Echoes of War,
• un guide de prononciation chinoise avec un certain nombre de phrases, l'univers de Firefly étant très marqué par cette culture (4 pages),
• un Atlas of the White Sun (1 page) rappelant les planètes associées à 14 étoiles,
• un Glossaire (2 pages),
• une F.A.Q. (2 pages),
• deux vues en coupe de Serenity (2 pages),
• deux fiches vierges pour les personnages et les vaisseaux,
• une publicité pour un jeu de  plateau basé sur la même licence (1 page)

Cet ouvrage est la première version du jeu indie Mortal Coil. Après une présentation générale, des remerciements et une liste d'inspirations, le premier chapitre expose les grandes lignes du jeu : rôle du MJ, principes de partage de la narration, utilisation des jetons servant pour les points d'action.

Le deuxième chapitre est consacré à la mise en place du cadre de jeu. Cela se fait de manière collégiale entre tous les participants. Le ton, le cadre et les éléments fantastiques sont définis. Un niveau de magie est fixé (discrète, connue seulement de quelques élus, omniprésente, etc.), ainsi que la situation initiale du jeu et les forces qui s'opposent aux personnages. Les éléments fantastiques sont simplement évoqués. Par exemple, les joueurs se mettent d'accord sur l'existence secrète de magiciens et d'une école qui les forme, mais sans décrire les pouvoirs de ces magiciens.

Le troisième chapitre s'attache aux personnages. Ils sont décrits par leurs passions, des facultés (les caractéristiques) et des aptitudes (les compétences). Les passions et les aptitudes sont ouvertes et choisies librement. À cela s'ajoutent quatre réserves : pouvoir, action, magie et passion. Un bref passage définit les personnages non-joueurs.

Le chapitre quatre est dédié à l'utilisation des points de la réserve de magie. Ceux-ci servent à activer les pouvoirs magiques, à créer des objets magiques, ou à ajouter des détails sur les effets magiques persistants dans l'univers.

Le chapitre suivant est dédié à la résolution des conflits. Ceux-ci ne sont pas résolus action par action, mais d'une manière globale. Chaque personnage impliqué dans le conflit doit miser des points d'action en fonction des moyens qu'il compte mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Par exemple, pour convaincre quelqu'un, le joueur ne décrit pas précisément les actions qu'il entreprend, mais la stratégie qu'il emploie. Ainsi, il pourra insister sur sa prestance physique et son aptitude de policier, et non pas sur le fait qu'il tente telle ou telle chose.

Pour chaque action qu'un personnage fait, une qualité est déterminée en faisant la somme du niveau de la faculté et de l'aptitude mises en jeu, plus les points d'action investis. La résolution se fait en comparant les niveaux de qualité des actions en opposition, celui qui obtient la meilleure valeur réussit. Les points d'action misés sont récupérés chaque tour.

La réserve de passion est utilisée pour activer les passions du personnage. Ces points sont perdus à chaque utilisation et regagnés au début de la partie suivante. Un point de passion utilisé permet d'ajouter le niveau d'une passion à l'action en cours.

Le sixième chapitre est consacré à la réserve de pouvoir. Celle-ci sert comme bonus pour les actions et comme points d'expérience. En plus de cela, elle permet aux joueurs de prendre la main sur la narration, soit en ajoutant des détails aux scènes, soit en faisant intervenir des personnages ou encore en proposant directement de nouvelles scènes.

Un index détaillé et une fiche de personnage terminent l'ouvrage.

Shooting Fish est une aventure dans la campagne Echoes of War. L'équipage est appelé à l'aide par un ami de l'un d'eux, qui s'occupe d'un orphelinat en buttes aux visées de l'homme le plus riche de la ville (dont il est également le maire). Les orphelins ont perdu leurs parents à cause de la Guerre d’Unification. Pour payer les dettes de l'orphelinat, les membres de l'équipage doivent préparer un bateau pour une course maritime où tous les coups sont permis, afin d'emporter une grosse somme.

L’aventure peut être jouée sans la possession du livre de base. Un résumé des règles est fourni, et les joueurs peuvent combiner ce document avec Serenity Crew pour disposer de personnages pré-tirés.

Après la page de titre/couverture, l'ouvrage débute par les crédits et mentions légales (1 page), un sommaire (2 pages), un résumé de l'intrigue (1 page) et une page présentant le matériel nécessaire pour jouer. Puis le premier chapitre, Basic Rules (23 pages), décrit les règles de base : on trouve ainsi expliqué les jets de dés typiques, la signification des différentes caractéristiques (attributes, skill, speciality, distinction, Big Damn Hero die, assets et complications) mais aussi le fonctionnement des Plot Point et des types d’action possibles. Le chapitre se termine sur des conseils pour évaluer les difficultés.

L’aventure proprement dite commence avec The Way of Things (42 pages) qui fournit un résumé de l’intrigue et surtout les fiches complètes de tous les protagonistes de l’histoire. Le reste est découpé en scènes : chaque scène décrit les enjeux du moment, les jets de dés possibles et les conséquences. Enfin, des encadrés détaillent certains éléments.

Le Prelude met en scène la rencontre tendue entre l’ami des héros, son débiteur et les héros eux-mêmes. Durant le premier acte les héros jouent contre le temps pour réparer le bateau pour la course. Une description des lieux intéressants du village est fournie. Les personnages doivent être malins pour obtenir l’autorisation de faire la course dans le deuxième acte : peut-être que des vétérans de la Guerre peuvent les y aider ou d’autres secrets cachés de leur ennemi. Le troisième acte décrit la course maritime : des règles spéciales sont données pour gérer les cinq épreuves de la rivière. Toutes les équipes sont décrites avec leur stratégie particulière. Enfin, le dernier acte voit la vengeance de leur ennemi s’abattre : ce dernier tente de les tuer avec ses hommes de main ! Auront-ils le soutien de la population ? L’aventure se conclut sur quelques idées de suites.

Les illustrations alternent entre photos de la série et dessins originaux. Le contenu de cette aventure, tout comme le Serenity Crew, avaient déjà été présentés dans le kit de présentation du jeu publié pour la GenCon 2013, Gaming in the Verse.

Thrillin' Heroics est un recueil d'aventures pour le jeu Firefly reprenant les premiers épisodes de la campagne Echoes of War :

• Wedding Planners
• Shooting Fish
• Friends in Low Places
• Freedom Flyer
• Le supplément Serenity Crew permettant d'utiliser les personnages de la série est également inclus.

Ces suppléments, en plus de la partie scénario, contenaient tous une version simplifiée des règles, reprise du kit d'introduction Gaming in the Verse, et présentée ici en début du recueil.

Thrillin' Heroics s'ouvre sur les titres et crédits (2 pages), le sommaire (4 pages) et une Introduction (5 pages) présentant le supplément et le matériel nécessaire pour jouer. Basic Rules (17 pages) présente une version simplifiée des règles de Firefly, un peu remaniée et remise en page par rapport aux versions parues dans Gaming in the Verse ou dans les scénarios individuels. Il décortique les éléments moteurs du jeu et les mécanismes pour les joueurs, et la façon de juger les résultats des actions, pour le meneur de jeu (MJ).

Serenity Crew (32 pages) reprend le supplément éponyme dans une mise en pages revue (les fiches des membres de l'équipage du Serenity sont présentées sur une seule page) et explique rapidemment la feuille de personnage : attributs, compétences, lancers de dés, spécialités, distinctions. Les douze archétypes présentés dans la section Other Folks in the Verse le sont également sur une page, contrairement au supplément original. Enfin Ship Rules (6 pages) présente brièvement les règles concernant les vaisseaux spatiaux.

Wedding Planners (60 pages) voit l'équipage chargé de transporter la fille d'un Baron de sa planète jusqu'au vaisseau de croisière où elle doit se marier. Il s'avère cependant rapidement que la jeune fille souhaiterait échapper à ce destin et retrouver celui qu'elle aime, enlevé par son père. Diverses factions vont semer des embûches sur le trajet et les problèmes ne cesseront pas pour autant une fois l'équipage arrivé sur le vaisseau où le mariage doit avoir lieu.

Dans Shooting Fish (42 pages), l'équipage est appelé à l'aide par un ami de l'un d'eux, qui s'occupe d'un orphelinat en buttes aux visées de l'homme le plus riche de la ville (dont il est également le maire). Pour payer les dettes de l'orphelinat, les membres de l'équipage vont devoir préparer un véhicule pour une course où tous les coups sont permis, afin d'emporter une grosse somme. Le dernier acte traite des retombées de la course et de la réaction du méchant de l'histoire, qui va tenter de se venger sur l'orphelinat.

Friends in Low Places (42 pages) amène les personnages à se voir présenter une demande illégale d'un brigand influent sur cette planète, puis à voir l'Alliance se mèlee à son tour de cette histoire. Les personnages doivent convoyer un conteneur jusqu’à un endroit secret de la vallée pour le compte du premier, pour se retrouver pris entre plusieurs feux une fois arrivés.

Enfin, dans Freedom Flyer (51 pages), les PJ sont contactés par une ancienne amie de l'époque de la guerre, qui doit récupérer un butin enfoui, éviter les agents de l'Alliance et un chasseur de primes, et récupérer son vaisseau puis sa vieille mère dans l'hopital où elle est soignée, le tout avec leur aide bien entendu.

L'ouvrage se termine sur une feuille de vaisseau, une feuille de personnage et une vue en coupe du vaisseau Serenity (3 pages pour le tout).

Manuscrites, illustrées par Jennifer Rodgers, ces cinq pages mélangent les époques et les thèmes : reproductions de bas-reliefs mayas, illustrations de créatures surnaturelles, de plantes et d'animaux, symboles chimiques, textes en français...

Après un rappel de la licence OGL, les crédits, la table des matières et une introduction (le tout couvrant 8 pages), l'ouvrage démarre par un survol du Dresdenverse (5 pages) et les bases du système de simulation (7 pages).

La première étape du démarrage d'une campagne, la création de la Cité dans laquelle elle se déroulera, constitue le chapitre 3, lequel occupe les 27 pages suivantes. Ce chapitre fournit un guide de conseils pour que les joueurs déterminent ensemble à quoi ressemblera le cadre de leur histoire, de quelle ville il s'agira, les thèmes qu'elle doit évoquer, les menaces qui y résident, ses principales personnalités. Des fiches sont présentées en fin d'ouvrage pour aider à cette tâche.

Le chapitre 4, Character Creation (19 pages), est consacré aux personnages dont les aventures seront le sujet du jeu. Le processus de création sera influencé par le niveau de pouvoir déterminé par le meneur de jeu ("les pieds dans l'eau", "jusqu'à la ceinture", etc.). Le joueur commencera par réfléchir à comment il voit son personnage puis déterminera une liste des compétences et aspects qui décrivent celui-ci. Les chapitres suivants lui fourniront les détails pour chaque phase de ce processus.

Quinze modèles sont ainsi présentés dans le chapitre suivant, Types & Templates (15 pages), destinés à aider le joueur dans le processus de création de son personnage. Advancement (9 pages) détaille comment les personnages et la campagne vont progresser, au gré de "milestones" mineurs et majeurs. Les règles détaillent comment les joueurs peuvent modifier leur personnage mais aussi comment tous ensemble, ils peuvent décider de changer le thème ou l'ambiance de la cité qui sert de cadre.

Le chapitre 7, Aspects (21 pages), détaille les règles gérant les aspects, la façon dont les joueurs comme le meneur peuvent s'en servir, la façon de gérer un aspect défini en cours de jeu et quelques exemples en fin de chapitre. A son tour, Skills (25 pages) décrit près d'un centaine de compétences, réparties sur 25 catégories (Discrétion, Survie, Armes, Ressources, etc.) sur lesquels les joueurs pourront porter leur choix.

Enfin les chapitres 9 et 10 couvriront respectivement les techniques destinées au commun des mortels (Mortal Stunts, 11 pages) ou non (Supernatural Powers, 33 pages) en précisant les règles qui les régissent et en en donnant une liste d'exemples : plus d'une centaine de techniques mortelles réparties dans les mêmes catégories que les compétences, et 72 pouvoirs répartis en 13 catégories selon leur origine ou leur type.

Le chapitre 11, Playing the Game (29 pages), regroupe les règles de simulation proprement dites. Sont ainsi abordés successivement, pour un total de 24 pages :

• la résolution des actions
• les défis, simples ou prolongés comme les courses/poursuites ou le jeu du chat et de la souris
• les conflits, qu'ils soient de nature sociale, mentale ou physique

Living With Magic (25 pages) s'intéresse à la nature de la magie, son fonctionnement, les lois qui la gouvernent et les conséquences en cas de non respect de ces dernières.

Spellcasting (57 pages) est un chapitre auquel un jeu basé sur les aventures d'un magicien aurait difficilement pu échapper, puisque les joueurs y trouveront toutes les règles sur l'utilisation des différentes formes de magie (évocation, thaumaturgie, etc.). Une quarantaine de sorts et objets magiques sont donnés à titre d'exemples.

Le quatorzième chapitre, Running the Game (33 pages), regroupe un rappel concernant les tâches à la charge du meneur durant le jeu, adaptées au Dresdenverse. S'y ajoutent des conseils sur la façon d'appréhender les règles, d'estimer les difficultés, etc., et de gérer les personnages non-joueurs.

Building Scenarios (17 pages) détaille comment concevoir les histoires que vont vivre les personnages. Il prend comme base les aspects de ceux-ci pour habiller les idées de départ, et précise comment les faire jouer et comment les terminer.

Le chapitre 16, Nevermore/Baltimore (38 pages), présente la ville de Baltimore revue et corrigée pour le jeu (NB : la série de romans se déroule à Chicago). Les points de friction entre les différentes factions hantant la ville sont décrits, ainsi que trois thèmes possibles. Ils sont suivis des descriptions des différentes factions surnaturelles (vampires, goules, faëries) ou humaines (sorciers, police, etc.), puis d'une trentaine de personnalités de Baltimore, dont trois qui peuvent éventuellement servir de personnage-joueur. Pour finir sont décrits seize lieux qui peuvent se révéler importants.

Enfin, un glossaire (7 pages), un index (5 pages), un récapitulatif de tables de références (2 pages) et des fiches vierges pour la création des cités et des personnages terminent l'ouvrage.

Une version de pré-commande, disponible dès le mois d'avril 2010, existe sous forme électronique uniquement, sans ISBN. Elle est, globalement, identique, en dehors du fait qu'il y manque la couverture et le "dos" du livre. Ils sont remplacés, pour assurer le compte de pages, par deux pages de publicité pour les jeux de Evil Hat Productions, insérées entre l'index et les tables de référence.