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The Black Drop est un scénario pour Cthulhu dont l'action se déroule en 1933 dans les Iles Kerguelen. Une divinité de l'ancienne Lémurie avide de sang y est emprisonnée dans les glaces.

Les Investigateurs commencent par rejoindre Port Couvreux sur un navire affecté au rapatriement des habitants de l'île. Sur place, ils ont la possibilité de rencontrer des habitants et les occupants d'un autre navire, allemand. Ils se trouveront pris entre adorateurs de la divinité travaillant à son réveil et personnes décidées à empêcher son retour par tous les moyens, même les plus désagréables.

Après les crédits et table des matières, trois pages résument l'histoire, discutent de l'utilisation du scénario en one-shot ou en campagne, et détaillent, profession par profession, les raisons susceptibles d'amener les Investigateurs aux Kerguelen.

Deux pages couvrent le voyage vers Port Couvreux. Les seize pages suivantes décrivent ensuite Port Couvreux, ses habitants, les environs de l'agglomération, l'endroit où la divinité peut être réveillée et le déroulement des événements. Deux pages donnent les caractéristiques d'une quinzaine de personnages non-joueurs et une page est consacrée à des flashbacks que le Gardien peut faire intervenir en cours d'histoire, développant des événements passés en Allemagne, aux Etats-Unis ou en quelque lieu d'où viennent les Investigateurs.

Onze pages d'aides de jeu à donner aux joueurs suivent : lettres, documents, plan du navire, plans de la région, etc. Enfin, trois pages présentent six personnages pré-tirés adaptés au scénario.

Comme beaucoup d'ouvrages propulsés par l'Apocalypse, le livre de base d'Epyllion était fourni avec très peu d'informations sur l'univers, celui-ci restant à créer au cours des campagnes. Le présent ouvrage élabore un grand nombre de pistes sur le passé des dragons et leur lutte difficile contre les ténèbres. Il propose également 4 nouveaux types de dragons.

Après la couverture, les crédits, et le sommaire (1 page chaque), l’introduction (1 page) explique que les jeunes dragons ont besoin d’entendre les contes des anciens temps pour trouver le courage de combattre les ténèbres. C’est le sens de cette encyclopédie qui décrit aussi, en un sens, le monde de Dragonia (1 page) à travers de courtes histoires de quelques pages, mais de contenu légendaire, elles sont suivies d’une règle personnalisée liée au sujet de l’histoire (134 pages au total) :

• Le cœur de l’Arbre de la Sagesse
• Le monastère des arts martiaux de Son-Longwu
• La maison Yeraktos – La maison sauvage
• « Un coup à la Cellani » Récits de la couvée de la Fleur-de-Lune
• La chute de la cité céleste
• L’Umbra
• Le Miroir stellaire
• En quête de la forteresse des Marches lointaines
• Rites de passage et d’honneur au sein des grandes maisons
• La maison Tessith pendant la guerre des Ombres
• La maison Kebros
• Mythes et légendes
• Les Icônes du savoir
• Une histoire du festival du Rayon de Lune
• Les Collecteurs de la source – Histoires populaires de « Collecteurs » dans les légendes pour enfants
• Les épreuves de consécration de Fostr Tendregriffe
• Les Krakens

Ce sont ensuite 4 nouveaux livrets de dragons qui sont proposés (13 pages) :

• L’élémentaliste, qui manipule et sert les forces de la Terre elle-même
• L’envoyé, grand négociateur parmi les dragons
• L’orphelin, dragon solitaire qui forge seul sa destinée
• Le rebelle, qui teste les limites de la société des dragons, et s’éprouve lui même

Les livrets sont également fournis sous forme de fichier joint prêt à imprimer au même format que dans le livre de base. Chaque livret tient sur 2 pages qui une fois pliées donnent un livret de 4 pages A5.

Cet ouvrage présente un panorama complet des capacités techniques des civilisations les plus primitives (en termes de jeu, niveaux technologiques 0 à 3, c'est à dire avant l'invention de la poudre à canon). Ces informations sont complétées par quelques considérations socio-économiques sur des civilisations historiques.

Le gros du manuel est constitué de quatre chapitres, un par niveau technologique. Chacun de ces chapitres est articulé selon un plan à peu près fixe, abordant ainsi successivement : l'homme et son environnement (influence des activités humaines sur l'environnement : chasse, pêche, cueillette, agriculture, mines, etc.) ; les technologies (vaste fourre-tout qui envisage aussi bien les divers artisanats que l'architecture, les moyens de transport, les sciences et la médecine) ; organisation sociale (quelques considérations sur l'organisation politique, l'économie et les lois dans des civilisations terriennes du niveau technologique en question) ; enfin, la présentation de pièces d'équipement variées (armes et armures, moyens de transport, outils et objets divers).

Table des matières :
- Introduction : présentation du supplément et de ses auteurs.
- Cultures and Civilisations : généralités sur les niveaux technologiques 0 à 3, avec des lignes directrices pour évaluer le niveau technologique d'une civilisation primitive, et des considérations sur le prix des objets.
- The Stone Age : le niveau technologique 0, correspondant à l'Âge de Pierre, c'est à dire en particulier aux civilisations préhistoriques.
- The Bronze Age : le niveau technologique 1 (Âge du Bronze), qui correspond entre autres à l'Égypte antique.
- The Iron Age : le niveau technologique 2 (Âge du Fer), qui correspond entre autres à l'Empire Romain.
- The Middle Ages : le niveau technologique 3, qui correspond au Moyen-Âge occidental.
- Appendix : tables d'armes blanches, d'armes de jet et de tir, d'engins névrobalistiques, d'armures, de boucliers, et de véhicules. On trouve ensuite un lexique, et une bibliographie de plusieurs pages.
- Index.

Out of Space est un recueil de scénarios pour Cthulhu regroupant cinq opus parus précédemment en format électronique, sur le même modèle que Out of Time. On note un très léger changement au niveau de la maquette (format des pages, espacements de lignes notamment), amenant certains passages à différer de la version originale en terme de pagination. L'ouvrage s'ouvre sur les crédits (1 page) et la table des matières générale (2 pages). Les scénarios sont repris à l'identique de leur version initiale, certains documents destinés aux joueurs, en couleurs dans la version électronique originale, étant maintenant en noir et blanc.

Il contient les scénarios suivants :

• The Repairer of Reputations (38 pages)
• Flying Coffins (35 pages)
• Many Fires (43 pages)
• Hell Fire (41 pages)
• RMS Titanic the Millionnaire Special (21 pages)

Par rapport à leurs parutions originales :

• The Repairer of Reputations se voit ajouter une introduction de Robin D. Laws, Behind the Pallid Meme, consacrée sur 3 pages à Robert Chambers dont la nouvelle éponyme a servi de base au scénario. La version originale proposait une demi-douzaine de personnages pré-tirés qui n'ont pas été repris ici.
• Flying Coffins se voit adjoindre The Jolly Olf RFC (3 pages) par Adam Gauntlett. Il revient sur les débuts de l'aviation militaire anglaise, comment la mettre en scène, et propose une accroche de scénario, The Fledgling : elle présente un pilote autour duquel les morts se font particulièrement nombreuses.
• Many Fires est précédé d'une page de commentaire de son auteur, en forme de designer's notes.
• Hell Fire s'ouvre sur une étude de son auteur, London in the Time of King George (4 pages). Elle revient notamment sur Vauxhall Gardens, les trafics de cadavres qui se produisaient (avec les tristement célèbres Burke et Hare dont les agissements ont donné lieu à plusieurs films) et les Bermudes. Une amorce de scénario est proposée sur le thème des voleurs de cadavres.

Chaque chapitre est introduit par une illustration pleine page couleur.

La page de titre Puppetland (pleine page) ouvre l'ouvrage, suivie d'une illustration couleur pleine page qui montre la Ville de Puppettown aux couleurs du couchant. Puis vient un court texte d'ambiance suivi des crédits et de la table des matières.

Punch The Maker-Killer (Polichinelle le Tueur de Faiseur de Marionnettes, 20 pages) est un conte illustré qui présente l'avènement de Puppetland sous la coupe de guignol après le meurtre du Faiseur.

Puppetland (50 pages) présente les règles et l'univers, et se divise en plusieurs sous-parties. L'auteur nous présente l'univers en une page et ce qui tient au cœur des Poupées que les joueurs vont incarnés. Puis, sur 4 pages, les 3 règles essentielles nous sont exposées :

1. La session de jeu dure 1 heure, une seule heure en or.
2. Ce que le joueur dit est ce que le personnage dit, sans exception.
3. Alors que l'histoire se dévoile et se déroule, un conteur peu présenter des évènements auxquels les personnages ne sont pas directement impliqués.

Plusieurs encarts précisent certains éléments, cette partie est conclue par des exemples (bons et mauvais).

Puis, sur 12 pages, les différents types de poupées que peuvent incarner les joueurs, avec leurs attributs ainsi que les feuilles de personnages par type de poupée. Plusieurs conseils sont fournis au Puppet Master et aux joueurs pour personnaliser leur Poupée ainsi que sur la façon de les incarner. Enfin, une page est dédiée aux pièces de puzzle, leur gestion et à la mort de la poupée lorsque les 16 pièces de puzzle sont remplies.

Les Poupées qui sont sous le contrôle du Puppet Master sont présentées sur 6 pages, il s'agit de Punch the Maker-Killer et de ses "enfants", fabriqués par Punch en utilisant la peau du Faiseur de Poupées. Les enfants de Punch sont : Spite, Haunt, Grief, Vengeance, Mayhem, Silence. Il dispose aussi d'une armée de Nutcrackers. Enfin, Judy, la marionnette qui fût amoureuse de Punch. Un paragraphe de cette partie est dédié à la création de nouvelles poupées pour le Puppet Master.

Maker's Land (11 pages) permet à l'auteur de décrire différents lieux de PuppetLand ainsi que certains des PNJs. En particulier, la structure et les dimensions de l'environnement sont évoqués, ainsi que la façon de le gérer en jeu.

Pupptmastering (18 pages) est une compilation de conseils au Puppetmaster, sur les particularités de ce jeu, le ton que l'on peut donner aux parties, mais aussi la structure possible à donner aux sessions et scénarios. Ceci afin de pouvoir s'inscrire dans la cadre des sessions de 1h maximum. Ainsi, une session doit avoir un objectif précis, clair. Par exemple : "sauver Dweezil Stinky Lips des Nutcrackers parce que il vous a aidé lors de la dernière session". Un formulaire structuré pour les scénarios est fourni. Il doit y avoir de grands et de petits "Villains" pour la confrontation avec les Poupées personnages. Une poupée qui fait une trahison par dépit, qui peut ensuite regretter son action sera plutôt considérée comme un petit Villain, alors que Punch ou l'un de ses Enfants sera toujours un Grand Villain. L'auteur en propose des exemples sur 2 pages. Il faut ensuite bien sûr choisir les Innocents et le MacGuffin (l'objet ou l(information qui est la clé de la session). Puis quelles seront les scènes principales qui vont ponctuer la session. Plusieurs exemples sont fournis. Enfin, un exemple de structure est fournis sur 2 pages.

Tales from Puppetland (54 pages). Une page d'illustration pleine page et une page d'introduction à ces 16 contes-sessions d'une heure :

• Boys at Play : Spite, l'un des "enfants" de Punch est maintenant Maman, et il le fait savoir. Seulement, ses "enfants" ont faim et n'ont pas de fin. Comment faire pour qu'ils ne mangent pas tout Puppetland ?

• The Great Sage Of, the Mountain! : Il faut empêcher Grief (l'un des enfant de Punch) de trouver le Grand Sage, avant qu'il ne puisse lui extorquer son dernier vœux.

• The Missing Peace : des Nutcarckers escortent une carriole qui transporte une énorme Tarte pour Punch. Ils entendent des cris qui proviennent de l'énorme tarte. Se pourrait-il qu'une Poupée ait été cuite dedans ?

• Overtime in the Factory : les Poupées personnages se voient données un mystérieux rendez-vous dans une allée sombre de Puppettown. Le contact les emmène alors dans l'usine de fabrication et de réparation des Nutcrackers. Avec toutes ces machines ils ont des possibilités pour aider Judy ou pour blesser Punch.

• Punch and the Beanstalk : les Nutcrackers arrêtent les Poupées personnages au réveil et les emmènent au bord du monde de Puppetland. Là, Punch les envoie en mission de découverte et de chasse aux trésors, profitant d'une percée d'un "haricot géant" dans la fabrique du plateau de leur univers.

• Punch Damned it ! : le lac de lait et de cookies ne produit plus. Deux des enfants de Punch ont entrepris de ramasser tous les cookies que produit le lac tous les jours.

• Punch Village : le village de Punch est à la taille des poupées-doigts et est plutôt loyal à Punch, du fait que le château de Punch le surplomb directement. Une des poupées rebelles du village de Respite, avec Judy, est partie soulever les poupées-doigts contre Punch. Elle n'est toujours pas réapparue….. Pourrait-elle avoir trahie ?

• Punch Masters : les cris de Billy Squarejaw réveillent les poupées personnages. Elle voient Grief (l'un des enfants de Punch) en train d'arracher les membres de Billy : il ne devait pas être suffisamment heureux. Comment faire pour détourner l'attention de Grief ou bien pour rendre heureux Billy avant qu'il se soit fait arracher tous ses membres ?

• The Rhyming Rituel : une poupée a découvert un parchemin certainement écrit par le Faiseur de poupées. Ceci doit être empreint d'une puissante magie. Comment s'assurer de faire le rituel sans se faire attraper par les Nutcrackers ?

• The Terrible Fire : une énorme balle de paille fume dans le pré du Fermier Rhubarb. D'un coup, cette énorme balle de paille prend feu, feu qui s'étend de tous côtés. Comment vont faire les poupées-personnages pour l'arrêter ?

• Vada Wolley Rex : ce scénario introduit le Roi en Jaune dans la cosmogonie de Puppetland. Les poupées-personnages devront comprendre ce qui se passe avec les différents PNJ, ne pas se faire embrigadés eux-mêmes sous peine de voir puppetland devenir encore plus sinistre en Carcosa.

• Visions of Sugar Plums : ce scénario met en scène la boulangerie et le magasin de sucrerie attenant à la fabrique des Nutcrackers. Les personnages poupées vont avoir l'occasion de les visiter et découvrir le royaume des Fées… Mais sont-elles si sympathiques ?

• The Lost Giant : un enfant humain s'est égaré dans le monde Puppetland. Les poupées personnages doivent le sauver des griffes de Punch pour éviter qu'il ne devienne un arme entre ses mains.

• Pretty Polly : la marionnette Pretty Polly a toujours été une poupée magnifique. Le cirque itinérant des Shadow Orchestra (l'Orchestre des Ombres ) arrive près de Respite. Les poupées se précipitent pour écouter la musique et s'émerveiller devant la danse de Pretty Polly. Est-ce qu'elle a en effet volé le cœur de Punch comme le croit Judy ?

• The Box : une poupée-crocodile s'est installée dans le lac de lait et de cookies. Il a mangé toutes les poupées, brisé leurs embarcations. Il faut trouver d'où il vient , et comprendre comment l'y enfermer de nouveau. Une aventure qui coûtera sans doute cher à nos poupées personnages.

• The Bottler : les personnages doivent accompagner une poupée-souris afin d'escorter de courageux transporteurs de vivres. Ils sont poursuivis par l'un des Enfants de Punch et ils alimentent les gardiens du Fils du Faiseur de marionnettes ! Les personnages poupées sauront-elles prendre les devants et protéger, voir soigner le Fils du Faiseur de marionnettes ?

My Life in Puppetland (12 pages). Cet article permet à l'auteur de nous confier son histoire personnelle autour des marionnettes et des poupées. Ce contexte qu'il nous présente explique et fournit une atmosphère particulière autour de ce jeu de rôle.

Acknowldegments (6 pages) détaille la liste de remerciements avec les noms des participants au foulancement du jeu, suivi d'un Index (4 pages), puis une feuille de personnage générique et enfin de la Conclusion : l'univers de ce jeu est un monde d'innocence corrompue, la narration ressemble aux contes de notre enfance. "En fait, c'est un monde de l'enfance et d'innocence qui commence à ressentir les peines de l'âge adulte".

Stealing Cthulhu propose de décortiquer et de piller l'œuvre de Lovecraft afin de mettre en scène des scénarios d'horreur inspirés par le Maître. Pour cela, de nombreux exemples tirés de ses nouvelles et romans sont utilisés et discutés selon quelques grands thèmes et leur utilisation possible en jeu de rôle. C'est donc une boîte à outils qui se destine principalement aux meneurs de l'Appel de Cthulhu ou de Cthulhu, mais aussi plus largement de tout jeu d'horreur. Néanmoins, le système de règles léger Cthulhu Dark est également fourni pour s'affranchir du besoin d'acquérir et d'utiliser un autre jeu.

Le texte se présente comme un ouvrage récupéré dans une bibliothèque. Il est en outre régulièrement annoté, commenté, complété voire contredit, sous forme de notes manuscrites au fil des pages, par les remarques de Kenneth Hite, Gareth Hanrahan et Jason Morningstar. Stealing Cthulhu est orienté pour l'écriture de scénarios dans ce que Cthulhu appelle le mode "Puriste", conformément aux récits lovecraftiens.

L'ouvrage s'ouvre sur les titre, crédits et sommaire (8 pages). Après l'Introduction (2 pages), Stealing Creatures (2 pages) énonce quelques généralités sur l'utilisation des entités du Mythe et les sources qui leur sont consacrées. Stealing Scenarios (23 pages) étudie ensuite la structure des nouvelles et romans de Lovecraft. Il propose plusieurs exemple de transcription en jeu de rôle, en jouant sur les étapes de l'histoire et l'utilisation des éléments d'ambiance, mais aussi de surprendre les joueurs en mêlant les inspirations. Ensuite c'est Stealing Locations (7 pages) qui met en évidence quelques environnements caractéristiques et leur potentiel ludique. Puis Stealing Patterns (13 pages) s'intéresse à la progression de l'histoire et à la montée de l'angoisse.

Creating Investigations (4 pages) discute plus particulièrement des conseils et pièges à éviter en convertissant des thèmes issus de la littérature en scénarios de jeu de rôle, donc interactifs. Ensuite The Investigators (5 pages) prend quelques distances avec Lovecraft, dont les personnages sont décrits comme souvent bidimensionnels, afin de construire des investigateurs intéressants et compétents.

Anomalies (5 pages) traite quelques thèmes récurrents des scénarios de l'Appel de Cthulhu, qui sont peu ou pas évoqués par Lovecraft dans ses écrits : adorateurs, combats et rituels. Il est ainsi proposé de rafraîchir ces scènes en mettant en pratique les conseils des chapitres précédents. Stealing Descriptions (13 pages), enfin, se concentre sur l'ambiance et les éléments de description qui peuvent être réutilisés pour renforcer le côté Lovecraftien des parties.

Le chapitre le plus long du supplément est The Mythos (90 pages), puisqu'il étudie en détail une quinzaine d'entités du Mythe étendu, y compris les Cthoniens de Brian Lumley. Pour chacune, les thèmes associés sont décortiqués et plusieurs utilisations classiques ou plus surprenantes sont proposées et discutées. Bien entendu, les techniques discutées tout au long du supplément sont mises en application ici.

Afterword (1 page) revient sur les thèmes de l'introduction et justifie la démarche de l'auteur. Enfin, les Appendices (11 pages) sont au nombre de trois :

• quelques conseils divers qui n'ont pas trouvé leur place dans le reste du texte (2 pages)
• une bibliographie (2 pages)
• le système de règles Cthulhu Dark (7 pages) :
  
  • création des investigateurs et test de Folie (1 page)
  • résolution des actions (2 pages)
  • gestion de la Folie (1 page)
  • précisions notamment sur le nombre de dés à utiliser (1 page)
  • conseils sur la façon de décrire les résultats (1 page)
  • précisions sur les campagnes et des question sur lesquelles chaque groupe de jeu devra statuer (1 page)

Ce système se veut très narratif, avec une gestion simplifiée de la santé mentale. Quant au combat, il est tout simplement absent : si les investigateurs affrontent une entité surnaturelle, ils périssent.

L'ouvrage se termine par les remerciements de l'auteur, notamment aux souscripteurs mais aussi à ceux qui lui ont apporté des idées (2 pages). Notons enfin que Stealing Cthulhu a été publié initialement par pré-commande sur le site Indiegogo en mai 2011. Selon le montant de leur apport, certains contributeurs ont pu recevoir un deuxième exemplaire, en format poche et dépourvu des annotations.