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Fin 2013, pour célébrer les prochains 40 ans du jeu (paru en 1974), l'éditeur Wizards of the Coast a fait réimprimer (presque) à l'identique les ouvrages de l'édition originale de Donjons & Dragons, à savoir :

• les trois livrets de règles et le livret de tables de la boîte blanche
• les quatre suppléments : Greyhawk, Blackmoor, Eldritch Wizardry et Gods, Demigods & Heroes

The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977 est un ouvrage publié dans le cadre des 50 ans du jeu, revenant sur la genèse de Dungeons & Dragons sous les plumes de Gary Gygax et Dave Arneson. Il se propose de retracer le cheminement ayant mené à la création de D&D, avec les diverses influences de ses auteurs, puis les ajouts et modifications de la version initiale jusqu'au design classique connu de tous les joueurs, par le biais d'une exploration, avec reproductions (parfois retouchées pour supprimer des références personnelles directes comme adresses ou numéros de téléphone) de documents divers tirés de fanzines de l'époque, des archives de la société TSR ou des correspondances entre les divers intervenants.

Le volume s'ouvre sur une page de titre, une de crédits et une de sommaire, puis viennent une Preface de Jason Tondro (2 pages) présentant le projet et la façon dont il a choisi de le mener, puis un Foreword de Jon Peterson (2 pages), auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de D&D par ailleurs, qui apporte une mise en perspective de certains aspects de la communauté des joueurs de l'époque et de l'influence sur certains éléments du jeu. Jon Peterson intervient par la suite avec pour chacune des sections suivantes, une page ou deux expliquant l'histoire des documents qui suivent et remettant ceux-ci en contexte (avec par exemple des repères permettant de dater précisément certains textes).

Par la suite, chaque grande partie s'ouvre sur une page de titre illustrée et une ou deux pages où Peterson explicite ce qui va suivre, et chaque section intérieure s'ouvre sur une page de texte dédiée sur l'historique concerné.

Part 1: Precursors (70 pages) nous plonge dans diverses contributions des deux auteurs, qui ont précédé D&D, soit qu'elles apportent une lumière sur certains des choix qu'ils feront plus tard (l'intérêt de Gygax vis-à-vis des dragons par exemple) ou sur la façon dont ils en sont venus à travailler ensemble (avec un aperçu d'un wargame naval qu'ils avaient co-créé) ou encore les influences sur leur création (avec par exemple les parties Braunstein de Dave Arneson).

• Grayte Wourmes (8 pages) reproduit des pages d'un fanzine dans lequel Gary Gygax décrit, sans données techniques, plusieurs types de dragons, comme on en retrouvera plus tard dans D&D.
• Maps of the Great Kingdom (2 pages) présente les premières esquisses de ce qui deviendra plus tard le monde de Greyhawk.
• Medieval Weaponry in the Encyclopedia Brittanica (6 pages) ramène les pages d'une encyclopédie dans une version tombée dans le domaine public, ré-utilisée donc dans le bulletin de la Castle & Crusade Society, pour illustrer les recherches qu'ils ont pu faire sur les armes médiévales, et le résultat immédiat de ces recherches dans un fanzine de wargames de l'époque.
• Chainmail's Fantasy Supplement (20 pages) revient sur une partie de la deuxième édition de Chainmail, ajoutant à ce jeu divers éléments de la littérature d'heroic-fantasy, tels que les utilisateurs de la magie, divers peuples (elfes, nains, goblins, etc.) et créatures (trolls, wraiths, dragons, etc, une douzaine en tout, certains avec des sous-types), les sorts et objets magiques, et les tables qui concernaient tous ces ajouts.
• Gygax on Armor (4 pages), paru dans un fanzine de wargames, permet à Gygax d'expliquer aux joueurs de l'époque à quoi correspondent les différents types d'armure qu'il a cités dans Chainmail et que l'on retrouvera dans D&D.
• The Battle of Brown Hills (4 pages) est le compte-rendu d'une partie de Chainmail jouée entre deux groupes de Madison et de Lake Geneva, parue dans un fanzine pour donner une idée de comment se jouait Chainmail.
• Arneson's "Medieval Braunstein" (4 pages) présente des courriers autour d'une partie de type Braunstein organisée par Dave Arneson dans un cadre médiéval fantastique, le même qui deviendra plus tard Blackmoor.
• Blackmoor Gazette and Rumormonger 2 (2 pages) fait un état des lieux de Blackmoor en 1972, dans le fanzine de Arneson.
• "Points of Interest in Black Moor" (4 pages) décrit la ville de Black Moor, avec les endroits notables et une liste des joueurs qui à ce moment- là, l'avaient visitée avec Arneson comme MJ, et les personnages qu'ils y incarnent.
• The Wizard Gaylord (4 pages) prend la fiche de l'un des personnages de cette campagne et comment celle-ci présage des éléments typiques du futur D&D (caractéristiques, niveaux...)
• Loch Gloomen (4 pages) revient sur une évolution de la campagne de Arneson, quand les personnages des joueurs se sont repliés vers la région éponyme.
• Outdoor Survival (4 pages) explore l'influence qu'a eu la publication de ce jeu d'Avallon Hill, qui a amené Arneson à développer l'idée des tables aléatoires de génération de monstres et les jauges de points de vie.
• Gygax/Arneson Blackmoor Correspondence (2 pages), enfin, évoque quelques échanges entre les deux auteurs sur la campagne de Arneson.

Part 2: The 1973 Draft of Dungeons & Dragons (122 pages) nous propose ensuite le premier jet, directement tapé machine, de D&D.

• Greyhawk and the Revised Great Kingdom Map (4 pages) expose d'abord la version actualisée de la carte du Great Kingdom, comportant pour la première fois la mention de la cité de Greyhawk.
• The First Draft of D&D (98 pages) présente donc le tapuscrit de Gygax avec notations et corrections à la main par Arneson et Gygax, la numérotation des pages indiquant quand des pages ont été insérées après un premier jet de rédaction pour ajouter des éléments à une section ou une autre.
• The Twin Cities Draft (6 pages) est une reprise de ce premier jet, retapé par des membres du club de Arneson, incorporant les notations et corrections manuelles, dans un format plus resserré (le tapuscrit de Gygax avait des interlignes que celui-ci n'a pas, ramenant le texte de près de 100 pages à 43 pages). Ce chapitre ne présente que les quelques pages présentant des différences notables apportées par l'équipe autour de Arneson.
• The Mornard Fragments (10 pages) présente des séries d'annotations manuscrites de Gygax pour des modifications à venir, retrouvées dans un jeu de photocopies d'un de ses joueurs;
• The "Clean-Up Crew" (2 pages) décrit, pour finir,un groupe de monstres (les "nettoyeurs" de type champignons, slime, etc. qui éliminent les cadavres des couloirs des donjons, sur une page manuscrite de Gygax.

Part 3: Original Dungeons & Dragons (128 pages) arrive enfin au D&D apparu à la vente à partir de début 1974.
Cette troisième partie s'ouvre, après la page titre, sur 2 pages qui revient sur les discussions de Gygax et Arneson pour la fin du travail de rédaction (avec par exemple l'inclusion de règles pour les combats aériens ou navals, que Arneson fournira quand Gygax dira ne pas vouloir les écrire), les corrections apportées en dernière minute, puis l'historique des premiers tirages du jeu, avec le passage de la fameuse boite marron 'Woodgrain" à la "Boîte Blanche".
Viennent ensuite les reproductions des trois livrets originels de D&D, les 4e de couvertures, vides, étant remplacés ici par des photos de figurines et d'un assortiment de dés tels qu'on les trouvait dans les boîtes à la fin des années 1970 (remplacés au début des années 80 par les fameux dés à marquer avec des crayons pour colorer l'intérieur des chiffres gravés sur leurs faces) :

• Men & Magic (40 pages)
• Monsters & Treasures (44 pages)
• The Underworld and Wilderness Adventures (39 pages)
• Une feuille d'erratas incluse après le premier tirage du jeu (2 pages)

Part 4: Articles & Additions (248 pages) passe en revue divers apports ultérieurs, notamment les suppléments publiés par TSR qui apporteront des modifications de règles, de nouvelles options pour les personnages, le premier "donjon" publié pour que les autres MJ puissent la faire jouer (Temple of the Frog, par Dave Arneson), etc., mais aussi quelques éclairages sur les relations entre les deux auteurs.

• Monsters' Attacks and Damage (6 pages) montre les prémices des différences entre les monstres concernant les modes de combat, avec pour leurs attaques des effets plus ou moins importants selon les créatures.
• Greyhawk Player Maps (2 pages) montre deux exemples de cartes, sur papier quadrillé, dressées par un des joueurs de la campagne Greyhawk de Gygax.
• Gygax in Europa (10 pages) reprend plusieurs pages où Gygax présente D&D parues dans un fanzine de Bâle, sur la période 1975-76.
• The Strategic Review 1 (8 pages) présente les 6 pages du premier numéro du magazine éponyme, bulletin de TSR dans ses premières années, avec notamment l'apparition d'un monstre iconique de D&D, le Mind Flayer. Une page supplémentaire extraite d'un fanzine montre les premiers essais de Gygax pour des règles donnant une importance à la force des personnages lors des combats.
• Greyhawk (60 pages) est donc le premier des suppléments publiés par TSR pour faire suite à D&D, avec une série de nouvelles règles, nouveaux monstres et options supplémentaires,
• Excerpts from The Strategic Review (14 pages) présente quelques pages des numéros 2 à 5 du magazine de TSR, apportant des clarifications de points de règles ou de nouvelles règles et options pour les personnages, jusqu'à une première fiche de suivi de personnage.
• Blackmoor (68 pages), le deuxième des suppléments publiés par TSR pour faire suite à D&D, avec une série de nouvelles règles, de nouveaux monstres et des options supplémentaires,  mais aussi le premier "module" pour D&D, (Temple of the Frog, 20 pages).
• Addition. Excerpts from The Strategic Review (8 pages) continue de proposer des pages des numéros 6 et 7 du magazine de TSR, apportant notamment le changement de Gygax sur les alignements, qui passent de trois statuts initiaux (Loi/Neutralité/Chaos) aux 9 classiques avec le croisement de Bon/Neutre/Mauvais.
• Eldritch Wizardry (64 pages), le troisième des suppléments publiés par TSR pour faire suite à D&D, avec là encore une série de nouvelles règles, étendant celles déjà existantes sur la magie, notamment dans les combats, mais aussi son lot de nouveaux monstres et options supplémentaires.
• The Dragon (4 pages) propose quelques pages du premier numéro du magazine qui remplacera The Strategic Review de 1976 au années 2000, avec un nouveau monstre et une nouvelle classe de personnage.
• Gods. Demi-gods and Heroes (2 pages) était le dernier supplément de la série originale, présentant diverses divinités dans le cadre de D&D. Toutefois contrairement aux Deities & Demi Gods publié par la suite, qui se restreignait aux grandes mythologies anciennes, il incorporait des divinités dont le culte est encore vivant dans le monde, avec de nombreux croyants tout autour du globe. Considéré comme culturellement insultant avec l'évolution des mentalités, il n'est pas reproduit dans le présent ouvrage, représenté uniquement par un brouillon manuscrit de projet de couverture.

L'ouvrage se termine sur une page (Afterword: A Whole New Game) revenant sur le statut considéré comme final, et donc n'étant plus ouvert aux propositions de modifications (même si les joueurs sont toujours libres d'implémenter leurs règles maisons dans leurs campagnes), en dehors de quelques ajustements comme la disparition des éléments liés à la licence du Seigneur des Anneaux (hobbits, ents, etc. remplacés par les halflings et les treants, par exemple) et comment à partir de 1976, TSR avait commencé à planifier d'une part une révision du texte du jeu, aboutissant à une version dite Basic sous la plume de John Eric Holmes, d'autre part une expansion du jeu sous la houlette de Gygax lui-même, qui allait devenir la version dite Avancée.

Une feuille volante servant de 4e de couverture sous le cellophane enveloppant l'ouvrage, propose la présentation de ce dernier au recto et une feuille de suivi de personnage (Dungeons & Dragons Character Record, que l'on a pu voir dans la section Excerpts from The Strategic Review de la 4e partie du recueil) au verso.

En 2014, un financement participatif donna naissance à une somptueuse réédition augmentée de Metamorphosis Alpha, de 136 pages sous couverture rigide. Deux ans plus tard, en 2016, pour célébrer les 40 ans du jeu, parut cette version de 112 pages à couverture souple, qui reprend l’essentiel de la version de luxe.

L’ouvrage débute par une page de titres, une illustration en double page, une page de table des matières et une page d’introduction à l’ouvrage par James M. Ward.

Le premier chapitre raconte la genèse du jeu selon plusieurs points de vue :

• Tim Kask, premier employé de TSR, raconte en 3 pages les tests originaux du jeu par Gary Gygax, qui inspireront le module S3 - Expedition to the Barrier Peaks pour AD&D

• A History of Metamorphosis Alpha (3 pages), par Jon Peterson, est un récit de la naissance du jeu et de ses liens avec Gamma World

• Après une illustration double page, une interview de James M. Ward en 5 pages, menée par Marv Breig, raconte la naissance et l’histoire du jeu, ainsi que d’autres informations sur les premières années de TSR

Suit, après une page de présentation du jeu de Gary Gygax et Brian Blume, 32 pages proposant une reproduction du livre identique à la première impression hormis le fait qu’à plusieurs endroits, en marge du texte, ont été rajoutés des renvois vers l’errata officiel, plus loin dans le livre. Il est à noter que la mise en page est décalée par rapport à l’original, avec les pages impaires à gauches et pages paire à droite, afin de faciliter la lecture de certains chapitres.

Suivent une série d’articles de journaux de l’époque :

• Metamorphosis Alpha: A Review (Space Gamer, 1977), une page de critique du jeu

• Some Ideas Missed in Metamorphosis Alpha (Dragon #5, 1977), une page de récit expliquant l’origine des androïdes

• Tribal Society And Hierarchy On Board The Starship Warden (Dragon #5, 1977), une page décrivant les luttes d’influence entre androïdes et wolfoïdes

• Further Rules, Modifications, and Clarifications for Metamorphosis Alpha (Dragon #6, 1977), une page de précisions sur les mutations et les vibro-lames, reprises dans l’errata officiel

• An Alternate Beginning Sequence for Metamorphosis Alpha (Dragon #6, 1977), deux pages de règles et conseils pour jouer des clones serviteurs du navire Warden

• Still More Additions to MA (Dragon #8, 1977), deux pages décrivant 20 nouvelles créatures mutantes

• The Bionic Supplement (Dragon #13, 1978), une page de règles sur les membres et organes artificiels

• Notes on Metamorphosis Alpha by the Designer (Dungeoneer #7, 1978), deux pages décrivant un exemple de zone sauvage, avec son plan à hexagones

• Robots as Players in Metamorphosis Alpha (Dragon #14, 1978), 4 pages de règles pour créer des personnages robots détaillés

• The Total Person in Metamorphosis Alpha (Dragon #14, 1978), deux pages de tables afin de préciser l’historique des personnages, séparées par une illustration (récente) double page présentant une vue en coupe du Warden

• Metamorphosis Alpha Modifications (Dragon #16, 1978), trois pages de règles permettant de créer des animaux mutants différenciés selon leur espèce d’origine

• Guidelines for Mixing Campaigns: Androids, Wizards, Several Mutants, and Liberal Doses of Imagination, Well Blended (Dragon #18, 1978), deux pages sur les mélanges possibles entre D&D et Metamorphosis Alpha

• Footsteps in the Sky (Dragon #19, 1978), une nouvelle de 5 pages

• Une illustration pleine page (récente)

• Water Adventures on the Starship Warden (Dragon #23, 1979), deux pages décrivant 20 nouvelles créatures marines

• Various Monsters (Dungeoneer #2, #3, #4, 1976-1977), une page proposant 5 nouvelles créatures

• Metamorphosis Alpha Notebook (The Space Gamer #42, 1981), 4 pages de témoignage et conseil d’un pratiquant du jeu

• Une illustration pleine page (récente)

Une quatrième partie rassemble des articles beaucoup plus récents :

• Trois pages d’errata reprennent celui qui est disponible sur le site de James M. Ward ou dans la version WardCo du jeu, moins les descriptions de 4 objets technologiques. On y trouve notamment des précisions sur certaines mutations, les caractéristiques techniques des vibro-lames et une révision de la table d’examen des artefacts.

• New Creatures and Non-Player Characters (10 pages), par James M. Ward, présente 38 personnages décrits avec autant de détails techniques qu’un personnage-joueur, incluant tous types de créatures y compris des robots et androïdes

• Adding Color to Your Mutant (3 pages), par Michael Curtis, propose de règles pour définir les altérations physiques cosmétiques des mutants, et préciser la mutation “New Body Parts”

• Futures Past: Playing Metamorphosis Alpha in a Traditional Manner (4 pages), par Michael Curtis, donne des conseils pour aborder les jeux de rôles à l’ancienne, et Metamorphosis Alpha en particulier : improviser des règles et des péripéties, s’accommoder de l’absence d’un système d’expérience...

• How I Do It: Thoughts on Running Metamorphosis Alpha by its Creator (3 pages), est un court chapitre issu de la troisième édition du jeu, où James M. Ward décrit plusieurs ingrédients du monde du jeu

Le livre débute par une table des matières détaillée (3 pages) suivie d'un introduction de 4 pages sur l'horreur en général (le Splatterpunk en particulier) et une introduction générale à "Nightlife".

Le Chapitre "Character Generation" (9 pages) explique la création des personnages et leur évolution.

Le Chapitre "Races of the Kin" (16 pages) donne les modificateurs, les pouvoirs et défauts des sept races principales de Kin : les Vampyres, les Loups-Garous, les Fantômes, les Daemons, les Wyghts, les Inuit et les Animés.

Le chapitre "Edges" (18 pages) décrit les pouvoirs accessibles aux Kin. Le chapitre "Flaws" (3 pages) décrit les problèmes "physiologiques" des Kins. Le chapitre "Skills" décrit les compétences sur 11 pages, ainsi que le système générale de résolution.

Le chapitre "Combat" (15 pages) décrit la façon de gérer les combats et autres sources de dégâts. Le chapitre "Feeding" (3 pages) explique plus spécifiquement comment les diverses races de Kin font pour se "nourrir" d'énergie.

Le chapitre "Death after Midnight : a Kin Guide to New York City" est une description de 22 pages sur New York, mêlant informations réelles sur les quartiers, les monuments, les manifestations et informations fictives sur les lieux fréquentés par les Kin.

Le chapitre "The Heat and the Hood: the Police, Organized Crime and Gangs" (8 pages) présente la police et les gangs humains. "Humanity and the Kin" (4 pages) présente les relations générales entre les Kin et les humains, et donne un peu d'argot Kin. "Kin Factions, Gangs and Related Groups" présente sur 12 pages divers groupes de Kin : factions, gangs et groupes musicaux.

Le chapitre "City Planner Information" (9 pages) est un recueil de conseils, plus de règles concernant la caractéristique "Humanité", l'usage (déconseillé) de drogues ... Il contient aussi des tables de rencontres. Le chapitre "Stages of Existence for the Kin" (4 pages) propose des règles pour créer des Kin "nouveau-nés" ou, au contraire, des Kin extèmement âgés et évolués.

Le chapitre "The Rest of the Family : Other Races of the Kin" présente sur 24 pages les races moins communes que les 7 races majeures, mais néanmoins toutes interprétables par des PJs (il y en a une trentaine, des Goules aux Zombies en pasant par les Ogres et les Méduses).

Le chapitre "Important Non-Player Characters" présente (sur 24 pages) des PNJs importants ; on en a 31, appartenant à différentes factions, ou bien étant officiellement neutres.

Le chapitre "Ennemies of the Kin" présente (sur 11 pages) des êtres surnaturels, prédateurs des Kin, ainsi que les humains avec leurs caractéristiques. Le chapitre "Creatures Associated with Kin" (3 pages) présentes des créatures non-humanoïdes mais proches des Kin.

Le chapitre "Elementals" présente ces êtres mystérieux sur 9 pages, avec notemment des exemples d'élémentaires de béton, les esprits qui veillent sur les quartiers des villes. On y trouve aussi les règles pour jouer des êtres humains.

Le chapitre "Into the Wormholes" (7 pages) présente les mystérieux tunnels qui se trouvent sous New York, et les créatures dégoûtantes qui y vivent.

Les derniers petits chapitres sont : "Origins of the Kin" (2 pages proposant une théorie sur l'apparition des Kin aux temps pré-historiques), "Death and its effect on the Kin" (2 pages qui parlent de mort, de résurection et de "vraie mort" avec les rituels nécessaires pour chaque race de Kin).

Le livre s'achève par divers accessoires :
- une liste de prix (5 pages)
- un tableau résumé des quartiers de New-York (1 page) (composition ethnique, milices, commissariat, élémentaire local)
- une carte de New York (avec zoom sur Manhattan)
- un tableau résumant les "Edges" (pouvoirs) : page, nom, caractéristique associée, coûts, cible, portée, sauvegarde
- un tableau résumant les différentes races (pour aide à la création de personnage)
- un tableau donnant les caractéristiques d'animaux
- un tableau donnant les caractéristiques "biologiques" des diverses races de Kin (respiration, reproduction)
- une feuille de personnage recto-verso
- une table des armes
- 4 pages avec divers tableaux extraits du livre
- un index du livre (8 pages)
- une page de pub

Les chapitres débutent le plus souvent par une courte nouvelle, mettant en scène deux habitants du monde de Nightlife : Samantha X (une Vampyre) et Tyler Darrow, son petit ami humain.

Les différences de la troisième édition avec la 2e (qui fait 160 pages de moins !) se situe au niveau du background, ici considérablement développé (avec plus de 20 pages d'un guide de New-York, des pelletées de PNJs, les Wormholes ...) ainsi qu'une amélioration de la présentation, plus aérée, mieux illustrée, avec également des "nouvelles d'ambiance" de bonne facture ; les règles ont peu changé et les modifications ont un but de clarification (évolution des personnages à haut niveau, cas de "vraie mort", ajout d'un pouvoir "Mask" qui rend plus discrètes les créatures vraiment monstrueuses, etc.). Certaines races ont été rajoutées (dont plusieurs races ennemies provenant de suppléments), et une seule a été modifiée en profondeur (les Rakshasas, maintenant plus proches des légendes indiennes, un anthropophage polymorphe plutôt qu'un vampire félin).

Les caerns sont pour les loups-garous les dernières places fortes dans ce monde proche de l'apocalypse. Ce livret est dédié à la description de caerns particuliers de chaque tribu, avec quelques règles additionnelles pour les ponts de lune, ainsi que la description des Kitsune, les renards garous orientaux.

Les caerns décrits sont :

• Sept of Bygone visions, des Furies noires sur une île en Grèce.
• Sept of the Awakening, des Rongeurs d'os à Washington D.C.
• Sept of the Western Eye, des Enfants de Gaïa à San Francisco.
• Sept of the Tri-spiral, des Fianna dans un coin perdu d'Irlande.
• Sept of the Blood Fist, des Fils de Fenris dans la forêt noire, en Allemagne.
• Sept of the Council for universal trade, des Marcheurs sur verre, à Hong Kong.
• Sept of the Weeping daughter, des Griffes rouges en Alaska.
• Sept of Ichijyo Modoribashi, des Seigneurs de l'Ombre, près de Kyoto au Japon.
• Sept of the Wheel of Ptah, des Arpenteurs silencieux à Casablanca, au Maroc.
• Sept of the Crescent moon, des Crocs d'argent dans l'Oural, en Russie.
• Sept of the Snow leopard, des Astrolâtres, au Tibet.
• Sept of the Waking dream, des Uktena, en Australie.
• Sept of the Painted sands, des Wendigos, en Arizona.
• Trinity Hive, des Danseurs de la spirale noire, dans le ventre de quelque chose...

Chaque Caern est décrit avec son histoire, ses personnalités et ses gardiens, les trésors qu'il renferme, et des idées de scénarios. On y retrouve notamment la description et les statistiques complètes de personnalités du monde de Loup-Garou.

Ce scénario conduira les personnages à enquêter sur des meurtres mystérieux à Washington. L'enquête qui s'ensuivra les mènera sur les traces d'une créature bien décidée à devenir maîtresse du monde.

Le livre débute par une introduction donnant le synopsis de l'aventure puis la liste des PNJ avec leurs caractéristiques.

Le chapitre La Mise en Route contient l'aventure à proprement parler. Le Maître de l'Horreur y retrouve la description des lieux où les personnages vont mener leur enquête : dans la VO, le chapitre est divisé en quinze sections, une par lieu. La conclusion décrit la distribution de l'expérience, suivant la façon dont les joueurs ont abordé l'aventure. Il décrit aussi l'épilogue de l'aventure, très différent suivant la réussite ou l'échec des personnages.

Le livre se termine par des aides de jeu :
- des documents à remettre aux joueurs (lettres, articles de journaux...) ;
- des cartes ;
- six personnages prêts à jouer, absents dans la version française.

Ce livre regroupe les deux campagnes suivantes pour Mage, initialement publiées en 1993 :
- Loom of Fate
- The Chaos Factor

Le contenu est strictement identique à celui des ouvrages d'origine, y compris les crédits et les publicités (pour la première édition de Wraith).

Ce scénario conduira les personnages à enquêter sur des meurtres mystérieux à Washington. L'enquête qui s'ensuivra les mènera sur les traces d'une créature bien décidée à devenir maîtresse du monde.

Le livre débute par une introduction donnant le synopsis de l'aventure puis la liste des PNJ avec leurs caractéristiques.

Le chapitre La Mise en Route contient l'aventure à proprement parler. Le Maître de l'Horreur y retrouve la description des lieux où les personnages vont mener leur enquête : dans la VO, le chapitre est divisé en quinze sections, une par lieu. La conclusion décrit la distribution de l'expérience, suivant la façon dont les joueurs ont abordé l'aventure. Il décrit aussi l'épilogue de l'aventure, très différent suivant la réussite ou l'échec des personnages.

Le livre se termine par des aides de jeu :
- des documents à remettre aux joueurs (lettres, articles de journaux...) ;
- des cartes ;
- six personnages prêts à jouer, absents dans la version française.