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Les Enfants de la Rivière est une saga pour Würm, qui regroupe six scénarios reliés par leur intrigue et ses protagonistes, mais pouvant éventuellement être joués indépendamment. Les personnages seront amenés à préserver la paix dans leur territoire et à faire la lumière sur le passé de leur clan et ses secrets.

Après une page de titre, les Crédits (1 page), et la Table des matières (1 page), vient un Avant-Propos (1 page également).

Présentation et Résumé de la saga (5 pages) introduit donc cette nouvelle saga, décrite comme une fresque paléolithique, qui prend son origine dans le passé du clan des personnages, qui voient son futur entre leurs mains.

Le Clan des Enfants de la Rivière (8 pages) décrit le clan, ses culture et coutumes, son esprit tutélaire et les autres esprits, les membres du clan, les clans alliés et son histoire ancienne et récente,

La Nuit du Hibou (8 pages) constitue le premier épisode ce cette nouvelle saga dans lequel les personnages sont encore enfants. Alors qu’ils accompagnent la vieille chamane du clan à la recherche d’un ingrédient magique, cette dernière subit une attaque et les personnages devront réussir à la sauver. Des précisions sont apportées pour que le meneur de jeu puisse faire face à la mort d’un ou plusieurs des personnages.

Pourquoi j’ai Mangé Grand-Mère (12 pages) voit les personnages devoir subir leur rite d’initiation de passage à l’âge adulte. Et, une fois la caverne sacrée atteinte après quelques périples, ils vont découvrir que leur clan pratique l’endocannibalisme...

Précis d’Anthropologie (4 pages) décrit les principes du cannibalisme dans le monde de Würm, qu’il est conseillé de mettre en œuvre qu’avec des joueurs matures.

Le Tourment de Laoki (18 pages). Plusieurs années après le scénario précédent, les personnages vont devoir passer différentes épreuves pour réparer la faute commise par leur oncle désormais mort. Cette acte pourrait d’ailleurs être lé début d’une entente avec un autre clan.

Le Vaourou d’Henki (18 pages). Ici, les personnages vont devoir apaiser la colère de l’esprit des montagnes après qu’une chasse est mal tournée. Ils pourront, à cette occasion rencontrer un ermite, chamane du Soleil.

Dans Les Émissaires de Siounkan (30 pages), les personnages vont devoir faire face à un choix difficile suite à une malédiction : y faire face et devoir mener une lutte, ou bien fuir pour préserver leur clan et leur survie.

La Rivière de Glace (28 pages). Cette fois, les personnages vont devoir purifier les eaux de la rivière empoisonnée à la suite du scénario précédent, et ainsi affronter là encore de multiples périls tels un géant de givre par exemple. Une fois, la malédiction disparue, leur clan devra décider où s’installer : revenir à leur ancien emplacement ou bien demeurer là où vivaient leurs ancêtres.

Des fiches de personnage de PNJ à jouer concluent l’ouvrage (1 page).

La Grâce du Cygne est une nouvelle saga pour Würm, qui fait suite à celle déjà publiée dans Terres ancestrales : Le Chant du Cygne Noir. Les PJ peuvent donc être les mêmeS que précédemment, même si deux ans séparent ces deux histoires. Il est d’ailleurs fortement conseillé d’avoir joué le Chant du Cygne Noir avant, même si de nouveaux joueurs peuvent rejoindre le groupe de personnages existant.

Après une page de titre, les Crédits (1 page), et le Sommaire (1 page), vient un Avant-Propos (1 page également).

Présentation et Résumé de la saga (7 pages) introduit donc cette nouvelle saga, décrite comme une tragédie épique, dans laquelle les personnages vont subir des vagues de froid et devoir résister à l’invasion de leur territoire par le Dévoreur. Ce chapitre explique comment articuler cette saga à la précédente, résume chacun des six épisodes de cette nouvelle saga et se conclut sur 2 pages contenant chacune une carte de situation.

Les Clans du Cygne (5 pages) aborde les clans du Cygne Noir (normalement celui des joueurs) et du Cygne Blanc. Y sont détaillés leur culture et coutumes, leur histoire récente, un encart en terme de règles et la description des principaux membres du clan du Cygne Noir, accompagné d’un plan de sa grotte.

Guide de Création de PNJ (5 pages) donne des règles pour créer rapidement des PNJ, aidées de tables de tirage aléatoire.

Quand Dérive la Banquise (8 pages) constitue le premier épisode ce cette nouvelle saga. Le clan des personnages participe à de grandes chasses pour contrer une situation précaire. Ils vont alors découvrir de nouvelles créatures qui leur sont inconnues et qui, mêlées à la venue d’icebergs, semblent être de mauvais augure. De plus, le clan du Cygne Blanc rejoint celui des personnages afin de demander de l’aide face à des jours qui s’annoncent difficiles.

Le Secret de la Vipère (14 pages). Alors que les nouveaux-nés semblent atteints d’un mal inconnu, les personnages sont envoyés pour rencontrer le clan de la Vipère Grise afin de trouver d’éventuelles réponses. Finalement, les nouveaux-nés seront sauvés, mais pas sans contrepartie...

Une Île dans la Brume (14 pages) s’ouvre alors que les danseuses-cygnes sont rassemblées sur leur île. Les personnages, restés à leur camp, vont subir différents tracas et vont être amenés face à un phénomène horrible, en espérant pouvoir encore sauver quelques femmes.

L’Alliance du Lac (22 pages) voit les personnages poursuivre les créatures qui s’en sont prises aux femmes et vont découvrir des survivantes. Ils vont devoir constituer une alliance, mais qui aura besoin d’un soutien de taille pour espérer emporter la victoire : soit un grand esprit marin.

À la Recherche des Totems Perdus (12 pages). Dans ce scénario optionnel, les personnages pourront espérer trouver des renforts auprès d’autres clans, mais ils devront réussir à surpasser certaines rancœurs tenaces.

Le Chant du Dévoreur (28 pages) voit l’affrontement final arriver entre le clan des personnages et ses alliés, face au force du Dévoreur. Mais la solution pourrait bien être autre qu’un violent conflit guerrier.

Fiche des PNJ alliés (9 pages) conclut l’ouvrage en présentant 27 personnages, soit 3 par page, avec pour chacun, leur nom, leur caractéristiques en termes de règles, et leur portrait illustré.

Terres Ancestrales est un supplément qui offre un cadre géographique complet, la description des mondes du dessus et du dessous, la présentation d’esprits et une campagne.

Après une page de présentation, suit une page de titre, un Avant-propos et les Crédits (1 page) et la Table des matières (1 page).

1 Les Terres Ancestrales (12 pages) propose donc un cadre de jeu complet, dont le territoire représente les deux tiers du sud de la France actuelle. Après une présentation générale, cette partie décrit comment gérer les directions cardinales et les mesures de distances avec des termes adaptés pour l’univers du jeu. Toutes les thématiques géographiques sont abordées : plaines, reliefs, eaux, forêts et lieux au-delà. Une carte non annotée est également présente pour visualiser l'environnement du cadre du jeu.

2 Les Communautés Humaines (36 pages) présentes sur ces terres sont décrites, avec leurs différents clans, chacun illustré par un personnage, et leurs Talents et Savoirs secrets spécifiques :

• Les tribus d'Ourzo'houn-kan, enfants du Grand Ours Rouge du même nom ;
• Les tribus Morvoï, qui ont renié le Grand Ours Rouge, plutôt isolées ;
• Les tribus Voujalaï, à tendance matriarcales ;
• Les Neuf Tribus des Sites Sacrées, descendantes des premières communautés d'humains anatomiquement modernes ;
• La grande tribu des Totems, venue du Levant ;
• Les tribus du Levant, issues de la dernière vague de peuplement et aux traditions inconnues.

Dans ce chapitre, on y trouve également le Thamah, langage des hommes-ours et le jeu de la Turritelle, avec ses règles pour le jouer comme un jeu de société,

3 Les Mondes des Esprits (10 pages). Les terres ancestrales ne représentent qu'un des neuf mondes qui composent l'univers, dit le Monde du Milieu. Ce chapitre décrit donc les huit autres mondes ainsi que les esprits qui les peuplent : les grands esprits, les esprits-guides et les esprits locaux.

4 Le chant du Cygne Noir (58 pages) est une campagne qui permet de suivre la destinée des personnages à travers l'histoire du clan du Cygne Noir, appartenant à la grande tribu des Totems. Après la présentation du cadre de la campagne et les conseils à destination du meneur de jeu pour la faire jouer (4 pages), cette dernière se décompose en trois parties :

• Chant Premier : Le Cygne Noir et le Levant (22 pages). Après la mort de leur chamane qui accuse de fait un autre clan, les personnages vont chercher à connaître la vérité et sauvegarder la paix. Cette situation va par contre fragiliser le clan du Cygne Noir ;
• Chant Second : Le Cygne Noir et le Couchant (16 pages). Afin d'assurer la prospérité de leur clan, les personnages vont essayer de renouer avec le clan de la Loutre. Ceci va les conduire à participer à une grande chasse en mer...
• Chant Troisième : Le Cygne Noir et l’Ombre (16 pages). Les personnages sont échoués en terre inconnue et vont être sauvés par un clan d'hommes-ours. Il leur faudra alors lutter contre un ennemi redoutable ; mais s'ils y parviennent, ils permettront à leur propre clan de profiter de nouvelles ressources.

Deuxième numéro de la Voix des Ancêtres intitulé "Contes des dévoreurs d'hommes" présenté dans un Avant-propos (1 page).

Un Précis d'anthropophagie permet au meneur de jeu et à ses joueurs de vivre et faire jouer des aspects parfois méconnus de l'anthropophagie (5 pages).

Ensuite, 3 scénarios suivent.

Dans "Pourquoi j'ai mangé mon ancêtre" (9 pages), un scénario d'initiation destiné à des PJ enfants qui permettre de mettre en œuvre l'aide de jeu précédemment décrite (cf. Précis d'anthropophagie). Un scénario où la vérité peut être encore plus dure que le rite d'initiation en soi.

Puis dans "Horreur dans les profondeurs" (11 pages),les PJ vont devoir œuvrer à la subsistance vitale de leur clan en partant à la chasse. Ceci les conduira a être fait prisonniers au fond d'une caverne où rôdent de dangereuses et mystérieuses créatures. Un scénario résolument orienté horreur et fantastique permettant peut-être la sensibilisation au chamanisme de l'un des PJ

Enfin dans "L'étrange quête des chasseurs d'étincelles" (18 pages),les PJ membres d'un clan d'Hommes-ours doivent faire face à de sinistres Hommes-longs aux terrifiantes traditions. Débats, dissensions, traditions, etc. seront au programme du scénario.

Les caractéristiques de tous les Protagonistes se retrouvent toutes à la fin de chaque scénario même ceux qui seraient issus du livre de base.

Enfin, on trouve un courte historiette propre au thème général de l'ouvrage et à nouveau (comme dans La Voix des Ancêtres N°1) la rubrique : Les sages conseils du bon Barbelynx (2 pages) avec La règle du foie - Hyène.