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Changing Breeds est consacré à la présentation des cousins des Urathas, les autres types de garous. Ces derniers sont des humains à qui la nature a donné le don de changer de forme. Ils sont donc à la fois humain et animal. Comme les Urathas, ils sont sensibles à l'argent, mais ils n'ont aucune mission particulière à remplir. Ils sont par contre proches de la nature et cherchent en général à la protéger. Chaque chapitre débute par une courte nouvelle d'ambiance.

Une Introduction (14 pages) présente le supplément, des généralités sur les change-formes, et donne une bibliographie d'oeuvres ayant inspiré ce livre. Puis, le premier chapitre (The wild heart, 34 pages) traite des différents aspects des change-formes. Il donne des informations sur leurs légendes, leur histoire et leur vie, en commençant par la première transformation et en passant par leurs alliés et ennemis ainsi que leurs relations avec les autres habitants du Monde des Ténèbres. Leurs pouvoirs et leur organisation sociale sont également détaillés. Toute la présentation du premier chapitre est donnée du point de vue du contexte et ne contient aucune information technique.

Le second chapitre, Building the perfect beast (64 pages), présente les différentes informations techniques permettant de créer un change-forme. Huit pages résument les différentes étapes de création et énumère les différentes faveurs, aspects et mérites présentés dans le supplément. Ceux-ci permettent de simuler les nombreux pouvoirs des change-formes, tels que la capacité de respirer sous l'eau, une armure naturelle, une forme hybride supplémentaire, un compagnon animal, etc.

Les cinq grandes familles philosophiques de change-formes sont ensuite présentées : les gardiens, les prédateurs, les constructeurs, les rebelles et les sages. Les change-formes n'ont pas d'Humanité, mais de l'Harmonie. Ils peuvent également utiliser de l'Essence afin de réaliser des prouesses surhumaines. Les règles pour ces deux caractéristiques sont données dans ce chapitre. Il se conclut par une présentation des cinq formes possibles pour un change-forme, leur pouvoir de régénération, leurs faiblesses, la désillusion, et les réactions instinctives qui peuvent toucher des êtres mi-homme mi-bête.

Le troisième chapitre, The breeds beneath our skins (86 pages), présente plusieurs lignées ("breeds") de change-formes. Les lignées sont des familles lâches de change-formes, subdivisées en différentes espèces. Elles sont là pour guider les choix des joueurs et des MJ. Ceux proposés sont :

• les Bastet, des félins
• les "land titans", c'est-à-dire les grandes bêtes telles que les éléphants
• les "laughing strangers", ensemble des animaux farceurs comme le coyote ou la hyène
• le "pack", les animaux vivant en bande, comme les singes
• les "spinner-kins", les araignées
• les "ursara", les ours
• les "wind-runners", les équidés
• les "wing-folk", les oiseaux
• les "shadow breeds", animaux qui ont nourri les mythes humains les plus sombres, tels que les cafards ou les crapauds

Le dernier chapitre de ce supplément, Faces in the smoke (9 pages), propose six PJ ou PNJ créés en utilisant les règles de l'ouvrage.

Le livre de base s'ouvre sur une illustration pleine page, les crédits et le sommaire (3 pages), avant d'aborder les règles. Dans la VF, cette partie compte 9 pages, incluant la liste des souscripteurs de cette édition, une illustration double page et Dans l'Etrange, une présentation du jeu.

La première partie s'adresse aux joueurs.

Votre Personnage (Your Character, 2 pages en VO, 10 en VF) présente la création des personnages, principalement par le choix d'un package obtenu en croisant dans une table la caractéristique la plus élevée et les points de vie du personnage. Une liste d'équipements possible à acheter est fournie.

Jouer le Jeu (Playing the Game, 11 pages en VO et 18 en VF) explique la façon de résoudre les différents types d'actions en lançant le dé et comment interpréter le résultat, les règles de progression des personnages, obtenue lorsque celui-ci répond à certains critères (le premier seuil, passer du niveau Novice au niveau Professionnel, se fait lorsque le personnage a survécu à une expédition) et comment le personnage peut se trouver impliqué dans des affaires militaires, entre deux expéditions. La section Arcana (4 pages en VO, 7 en VF) présente une soixantaine d'objets mystérieux dotés de pouvoirs particuliers, répartis en trois niveaux de pouvoirs. Le chapitre se termine sur un exemple de partie (3 pages en VO, 4 en VF) montrant comment se déroule le jeu.

La deuxième partie est plutôt à l'intention du meneur et commence avec Mener le Jeu (Running the Game, 5 page en VO et 12 en VF), proposant des conseils de maîtrise et de gestion des rencontres, des exemples de monstres, de trésors, et de pièges et obstacles.

Puis Le Monde d'Odd (The Odd World, 12 pages en VO pour 24 en VF) commence par quelques informations sur le monde servant de cadre au jeu, centré sur la ville de Bastion, avant de présenter trois cadres d'expéditions :

• Le Corail de Fer (The Iron Coral), un donjon à explorer, avec son plan, une table de rencontres et les descriptions d'une vingtaine de lieux que les PJ pourront parcourir.
• La Maremme Echouée (The Fallen Marsh) qui présente une expédition en extérieurs, dans les marais en question, de la même façon
• Hopesend, le Dernier Port au Nord (Hopesend Port) qui décrit une cité portuaire.

Enfin Oddpendium (15 pages, 26 en VF) présente une trentaine de tables aléatoires pour générer des PNJ (nom, métier, attitude, relations, etc.), des événements, des descriptions de lieux, des créatures, etc.

La VF présente des différences de pagination du fait d'une maquette très différente et bien plus illustrée. Elle ajoute un prologue et deux chapitres en fin d'ouvrages :

Into the Blog (36 pages) reprend des articles du blog de l'auteur du jeu, approfondissant les conseils de maîtrise, donnant des guides pour ajouter un quartier à la ville de Bastion, et proposant une série de tables pour mener une partie de Into the Odd "À l'Arrache".

Into the Notes (8 pages) compile une série de digressions de Franck Plasse, des 12 Singes, examinant plus en détail certains points de règles, leur raison d'être ou leur utilisation.

La VF se termine sur une page présentant la gamme française.

Cette édition est considérablement plus riche que la première version de ce catalogue de divinités : de 99 divinités, leur nombre passe à 327, auxquelles se rajoute un catalogue de 116 créatures, des cultes, des sorts, des objets magiques, etc. La présentation intérieure et celle des couvertures sont un hommage évident aux premiers ouvrages d’AD&D1.

Après une page de titre, une page de garde blanche, une page de crédits, une page de mentions légales, et un poème d’une page (d’Edgar Lee Masters), une page contient deux prologues de Jennell Jaquays : une présentation de l’ouvrage et quelques notes historiques concernant Unknown Gods, un équivalent publié dans les années 80. Suivent une page de table des matières, une page listant tous les contributeurs, un préambule de James M. Ward (auteur du classique Deities & Demigods), et enfin une préface du rédacteur en chef Richard J. LeBlanc Jr., accompagnée de remerciements.

Après cette nuée de préambules, l’ouvrage débute par plusieurs articles :

• Une page What is a God? est surtout dédiée à décrire les capacités spéciales communes à toutes les divinités : autorité, téléportation…
• Notes for Using Petty Gods in Play (2 pages) propose quelques idées de l’usage des divinités mineures en JdR, après quelques considérations générales sur les mythologies
• Une page The Subtle Art of Propitiation est consacrée aux prières et autres actes de foi
• A Guide to Godly Reactions (2 pages) propose des règles et tables générales de réactions divines, même si la plupart des divinités de l’ouvrage ont leur propre table.

Plus de 300 divinités sont ensuite listées sur 208 pages, d’Abondiance déesse de la richesse éphémère à Zzyzz dieu des peurs irrationnelles, en passant par Crom dieu des barbares et de l’acier, Mar Nod dieu des événements improbables en combat, Tsathoggua dieu de la paresse, ou Yululun protecteur des sépultures. Chaque divinité est décrite en commençant par ses caractéristiques techniques pour Labyrinth Lord. La divinité et son culte sont ensuite décrits, ainsi que ses capacités spéciales, etc. La plupart d'entre elles bénéficient également d’une table de réaction en cas de rencontre. Le catalogue puise occasionnellement dans la littérature fantastique, notamment du côté des amis de Lovecraft, directement (Chaugnar Faugn, Nug, Quachiunl Uttaus, Rhan-Tegoth...) ou par des hommages appuyés, par exemple le terrible Jale God qui mêle Nyarlathotep et Hastur, notamment par son avatar le Roi en Jaune.

La section suivante, Minions, Knights & Servitors, en 68 pages, est un catalogue de 116 monstres affiliés aux différentes divinités, serviteurs communs à plusieurs dieux tels les anges ou autres créatures mythologiques diverses. Là encore, à côté de pures créations, se trouvent des créatures tirées de la littérature fantastiques, notamment lovecraftienne : Chiens de Tindalos, Êtres d’Ib, Voormis, etc.

La section suivante, Cults & Cultists, décrit en 16 pages une douzaine de cultes étranges, liés aux divinités précédentes ou à d’autres buts. Puis Divine Items consacre 24 pages à un catalogue d’objets magiques. Elle est suivie d’une autre section, Spells, consacrant 12 pages à un catalogue de nouveaux sorts.

Après une page de titre et une ilustration pleine page, suivent 5 appendices :

• Un article de M.A.R. Barker de 10 pages, originellement publié en 1980, intitulé Create a Religion In Your Spare Time for Fun and Profit, qui traite de la création de religions et mythologies pour les univers fictifs.
• Gods of Barsoom (2 pages) décrivant les divinités de la planète Mars dans les oeuvres d’Edgar Rice Burroughs, ainsi qu’une nouvelle classe de personnage consituant les prêtres spécifiques selon les règles de l’Advanced Edition Companion
• Legends & Lore of the Jale God (11 pages) est un recueil de récits, prières et aides de jeu consacrées au Jale God, dieu de l’illusion et de la dissolution, et à son culte malsain fortement inspiré des récits de Chambers, Lovecraft et autres écrivains fantastiques. Le nom du dieu est intraduisible, le mot "jale” désignant (comme “ulfire”) une couleur extraterrestre indescriptible dans l’oeuvre culte de David Linsay, Un voyage en Arcturus (1920) : A l’instar du bleu délicat et mystérieux, du jaune clair et évident, et du rouge sanguin est passionné, l’ulfire semblait sauvage et douloureux, et le jale onirique, fiévreux et voluptueux
• Petty Foods of the Petty Gods (7 pages) est dédié aux nourritures divines et à leur effet sur les mortels. Contrairement à ce qu’indique le titre, les divinités majeures sont également traitées, puisqu’on retrouve dans ce catalogue l’hydromel d’Odin, les fruits d’Yggdrasil, ainsi que diverses recettes peu ragoûtantes à base de créatures légendaires : cervelle de Kraken, tourte à la purée de diablotins (Impada), etc.
• Petty Classifieds (3 pages) est un interlude recueillant de nombreuses petites annonces divines que les personnages pourront découvrir placardées dans les temples et auberges.
• Inspirational & Educational Reading (1 page) est une bibliographie, citant notamment les ouvrages dont sont tirés certaines divinités.

La fin de l’ouvrage rassemble des index :

• Un index alphabétique des divinités (9 pages)
• Un index alphabétique des auteurs (2 pages)
• Un index alphabétique des illustrateurs (2 pages)

Le livre se termine par une page de garde.

Cette première édition du livre de base s'ouvre sur la couverture, une page blanche, une de sommaire, puis une Introduction (1 page) présentant le jeu.

Character Creation (15 pages) explique rapidement la procédure de création des personnages avant d'aborder, avec un paragraphes donnant des guides pour en créer de nouveaux, les descriptions des 36 Antécédents proposés, avec pour chacun une explication, ses possessions et les ajustements de Compétences ou autres qu'il apporte aux personnage. On y trouve des Backgrounds classiques (cambrioleur, claviste, nain, lansquenet), plus fantastiques (chasseur de gremlins, traqueur de démons) voire plus exotiques (géant passionné de Corda, homme-rhino, sorcière de papier).

The Rules (34 pages) vient ensuite présenter les systèmes de résolution des actions du jeu, en commençant par les lancers de dés, l'utilisation de la Chance et de l'Endurance. La gestion de l'initiative, puis des combats et des dommages divers suit, avec une table des armes, et une page pour les règles d'encombrement et d'expérience. Le chapitre continue avec quatre sections spécialisées présentant :

• Les 73 sortilèges du jeu (Spells, 12 pages, dont 3 pour les ratés des sorts ("Oops")
• Une liste de 28 compétences (Skills, 4 pages)
• Les règles pour les outils et accessoires, suivies des descriptions de d'une quinzaine d'objets particuliers : équipement astrologique, pistolet, service à thé....(Items, 2 pages)
• Une liste de 13 adversaires, humains ou monstres avec les règles permettant de les gérer (Enemies, 8 pages)

Après une reprise des tables d'armes (1 page), Le document s'achève sur une fiche de personnage (1 page) et deux pages pour les informations légales et les crédits.

Cette édition a connu une variante sous la forme d'un document ne comprenant que son texte, sans illustrations aucune, proposée gratuitement par l'éditeur.

Cette version révisée, dite Numinous (Numineuse), reprend, avec une maquette entièrement revue, pour l'essentiel le contenu des éditions précédentes, parfois un peu réécrit. et se voit ajouter une aventure pour démarrer dans le jeu.

Elle s'ouvre sur le titre, les crédits, le sommaire, une illustration pleine page et l'Introduction présentant le jeu (5 pages pour le tout), puis Character Creation (Création de Personnages, 38 pages) explique la procédure de création avant de présenter les Antécédents, sur une page chacun avec illustration.

The Rules (Les Règles, 70 pages) s'intéresse ensuite à tout ce qui fait tourner le jeu. Cela inclut d'abord les lancer de dés, l'utilisation des compétences, de la Chance et de l'Endurance, la gestion de l'Initiative, des combats et des dommages, jusqu'à l'encombrement et l'expérience. (12 pages pour le tout).

Cette section se poursuit avec les descriptions de :

• 28 compétences (Advanced Skills Description / Description des Compétences, 4 pages)
• 17 objets désirables (Items / Objets, 2 pages)
• 74 sortilèges (Spells / Sorts, 12 pages)
• 37 créatures ou adversaires (Enemies / Ennemis, 14 pages)

The Blancmange & Thistle (Blanc-manger et Chardon, 16 pages) est le nom d'un hôtel coulé dans l'or et le chrome, où les personnages échouent pour leurs premiers jours dans la cité de Troika. L'hôtel, on les en prévient immédiatement, va être le théâtre d'une grande réception sur le toit pour la Grande Fête du Chiliarque. Cela fait que l'hôtel ne propose plus qu'une seule chambre pour tous et qu'ils sont fortement conviés à la fête. Aussi bien l'ascenseur que l'escalier vont cependant se révéler non sans risques, du fait des rencontres que l'on peut y faire (qui n'incluent pas de Blancmanges), et gagner leur chambre, puis le toit, ne va pas être des plus faciles pour les PJ. Le scénario se termine sur 2 pages présentant les caractéristiques des principaux antagonistes et une vue de l'hôtel en coupe.

Le livre s'achève sur une fiche de personnage (redessinée sur 2 pages) et une page blanche.

Les pages de gardes sont occupées par des tables d'armes, des tables pour tirer un sort au hasard, un rappel des tirages de certains types de dommages, et les tables de ratés des sortilèges.