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Cette édition reprend et met à jour le contenu de l'Apple Lane original : il s'agit de deux aventures situées non loin d'un village de Sartar, le Sentier de la Pomme (Apple Lane), servant de base aux aventuriers.

Dans la version originale, après trois pages pour le titre, la table des matières et l'introduction, Apple Lane s'ouvre sur la Deluxe Rules Section : il s'agit de sorts et règles présents dans l'édition deluxe de RuneQuest III et non dans la version standard, nécessaires pour pouvoir jouer les scénarios. Quatre pages y sont consacrées.

La description du village et de la cérémonie d'initiation des jeunes s'étend sur 7 pages, avant de laisser la place au premier scénario, Gringle's Pawnshop (10 pages). Gringle est un marchand, prêtre de Garzeen Issaries, qui a acheté récemment un curieux artefact. Des babouins inconnus prétendant que l'objet leur appartient, Gringle craint une attaque pendant ses dévotions religieuses : il engage donc les aventuriers pour protéger sa boutique, avec l'aide de son fidèle canard Quackjohn (en couverture).

Dans le second scénario, The Rainbow Mounds (16 pages), les personnages partent pour les Monts Arc-en-ciel sur la piste de trollinets commettant des exactions dans la région. Ils finissent par investir leur repaire, un complexe de cavernes qui recèle bien des secrets.

L'encart détachable compile en douze pages les caractéristiques des habitants du Sentier de la Pomme ainsi que des créatures des scénarios. Le plan sur feuille cartonnée représente la boutique de Gringle.

La boîte éditée par Avalon Hill et intitulée Glorantha fut traduite en espagnol sous la forme d'un livre aux mêmes titre et couverture, et en français sous la forme d'un livre intitulé Genertela avec une couverture originale. Le contenu reste le même et se focalise essentiellement sur le continent de Genertela. Une description du continent Pamaltela devait faire partie de la boîte sous la forme d'un 4e livret, mais ce dernier ne vit jamais le jour. Une partie de l'information concernant ce continent se retrouve dans la compilation de notes The Missing Lands pour Hero Wars, par Issaries.

L'ouvrage représente la description du continent nord de Glorantha en 1621, à la veille de la Guerre des Héros. Les suppléments en français et en espagnol débutent par l'équivalent du Glorantha Book de 40 pages, qui fournit des généralités sur le monde de Glorantha. Une Introduction parle de la vie de tous les jours et de la place de l'aventurier dans le monde. Puis, dans The Six Worlds of Glorantha, sont décrits le plan des dieux et celui des héros, ainsi que le monde dans lequel se déroule les aventures. Mais l'essentiel du premier livret est le chapitre The History of Glorantha qui détaille l'histoire complète du monde depuis les commencements du temps. Sont également abordés les différentes manières de mesurer le temps selon les cultures, ainsi que la liste des langues de Glorantha.

Les différentes régions de Genertela sont ensuite passées en revue, ce qui correspond au livret Genertela Book de 100 pages. Pour chacune d'entre elles figure une présentation, une description des habitants, de la culture, du type de gouvernement, des panthéons y étant vénérés, un récit de l'histoire et une liste de personnalités et de lieux importants. Les régions décrites sont les suivantes :

• La Désolation est un immense désert dont la partie la plus connue est Prax. Prax est habitée par les fameux barbares monteurs d'animaux. C'est également là que se dresse la cité de Pavis.
• L'Empire Lunar tente d'imposer le culte de la Lune Rouge par la conquête. C'est un empire composé de fort nombreuses provinces qui est la fois décadent, organisé et conquérant. Il est doté d'une culture fort ancienne vénérant Yelm le dieu soleil mais transformé par la création de la Lune Rouge et l'adoption de nouveaux préceptes.
• Fronéla est une région de culture occidentale (féodale et monothéiste) progressivement libérée du ban des syndics, une malédiction ayant coupé toute relation entre les différentes régions de Fronéla.
• Kraloréla occupe la partie orientale du continent. C'est un empire dirigé d'une main de fer par l'empereur dragon. Le culte des dragons et les secrets draconiques continuent de s'y maintenir.
• Maniria est une région dominée par le Pays Saint, un pays très contrasté en termes de cultures, dirigé par le Pharaon, un être qui se prétend Dieu. La passe des dragons, qui sépare Maniria de l'Empire Lunar, a une riche histoire et bénéficie d'une description spécifique. C'est notamment là que se trouve Sartar, un pays de barbares orlanthis récemment conquis par l'Empire Lunar.
• Pent est une immense steppe située au nord de la désolation et peuplée de cavaliers nomades.
• Ralios occupe le centre du continent. La culture de cette région a été fort marquée par un héros des temps anciens, Arkat, qui est l'objet d'un culte. Les influences culturelles sont à la fois occidentales et orlanthis.
• Seshnela se situe au sud ouest de Genertela et constitue une place forte de la culture occidentale et de la religion malkioniste.
• Teshnos est un pays au climat tropical dominé par un roi puissant et une religion liée au feu.

Le supplément embraye ensuite sur une présentation de quatre cultures types contenues dans le Genertela Player's Book de 36 pages : les Hsunchens (primitifs), les Praxiens (nomades), les Orlanthis (barbares) et les Occidentaux (civilisés). Ces descriptions sont destinées aux joueurs et comprennent des encarts intitulés Ce que mon père m'a dit. Cette partie se conclut par des tables permettant de créer des personnages régionaux.

La carte représente le continent de Genertela. Elle comprend de nombreux éléments dont la topographie détaillée, les villes principales et les régions ou royaumes importants.

Ce supplément se veut à la fois, comme son titre l'indique, centré sur l'univers de Glorantha, tant le continent de Genertela que celui de Pamaltela, et à la fois plus détaillé que les précédents bestiaires tels le Gateway Bestiary. En effet, non content de présenter soixante et onze créatures typiques, il va également s'attarder un minimum sur l'écologie de Glorantha ou sur les relations de ces créatures à la magie ou aux Dieux. Ainsi, un certain nombre de Dieux sont brièvement présentés.

Après une page de présentation de l'écologie Gloranthienne, décrivant le type d'environnement de chacune des régions phares de l'univers de Glorantha, 8 pages de règles, en référence à des éléments utilisés par la suite sur les descriptions des créatures, sont données. Quelques points de règles issus de la 3e édition sont rappelés de manière simplifiée, comme le combat à l'aide d'un filet pour capturer un animal, et plusieurs sortilèges de magie spirituelle et divine sont détaillés. Ces derniers sont en majorité issus des règles de base ou du supplément les Dieux de Glorantha.

Viennent ensuite les descriptions des créatures, toutes de tailles égales et relativement courtes. Par ordre alphabétique, de "Alticamelus" (une sorte de lama géant) à Zabdamar (une race de tritons), en passant bien sûr par les Elfes (bien plus détaillés dans les Secrets Oubliés), les différents types Trolls, les antilopes des sables, les Krarshtkid, les Morocanth (en couverture du supplément), les Cockatrices, ou encore les Hydres, déjà détaillées mais d'une autre manière, dans le supplément générique Gateway bestiary.

Chaque double page du supplément offre toujours la même présentation : entre deux et cinq créatures, généralement une petite vignette d'illustration pour chacune d'elle, et systématiquement une carte de Glorantha avec les zones d'habitation des créatures présentées. Pour chaque créature sont donnés son nom scientifique, son habitat (océans, telle ou telle région de Glorantha, etc.), une description généralement assez courte mais contenant très souvent de petits morceaux de background gloranthien, ses caractéristiques pour créer une créature type, une table de localisation adaptée, une courte liste de compétences ou de sorts, et d'éventuelles notes de combat.

A noter que l'ensemble des créatures présentées ici ont été traduites en français et intégrées au sein du supplément Les Monts Arc-en-Ciel, cependant sans les quelques premières pages de rappels de règles ou d'écologie contenues dans ce "Glorantha bestiary", ni les cartes de localisations des habitats.

Ce supplément est la réédition d'une partie du livret "Into Uzdom" du mythique TrollPak, mais, à l'instar des Ruines Hantées, réadapté à la 3ème édition de RuneQuest en ce qui concerne les caractéristiques et le système de jeu. Le contenu d' "Into Uzdom" est de fait réparti entièrement entre les Ruines Hantées et "Into the Troll Realms" ; on trouve donc ici : les fiches de Trolls standards, le chapitre de 11 pages décrivant des rencontres possibles, avec la présentation d'une caravane de marchands trolls au complet, puis trois scénarios : "Skyfall Lake" propose une incursion en territoire troll ; "Grubfarm" envoie les pjs tenter d'acquérir de la gelée royale auprès d'un clan troll ; "Flying Trollkin" envoie les pjs récupérer une personne kidnappée, et enfin, les règles du Trollball (4 pages), une sorte de football américain très, très brutal : on joue avec un trollinet en guise de ballon. Les règles ne précisent pas qu'il doive être vivant quand il franchit la ligne d'en-but.

Ce supplément est la version américaine, éditée sous forme de boîte, de Land of the Ninja. Le contenu en est identique, si ce n'est qu'il est réparti entre les livrets de la boîte.

Le scénario se découpe en plusieurs parties : la première décrit la région succinctement, la seconde présente une série de motivations possibles pour y envoyer les personnages. Avec la troisième partie on aborde le scénario proprement dit : l'aventure en extérieur qui consiste essentiellement en des rencontres au gré du maître de jeu. De nombreux PNJ sont fournis (pas loin de 70) dont certains redoutables. Avec la quatrième partie on entre dans le vif du sujet : The Chaos Caves. Les trois "niveaux" de souterrains ont été conçus pour être utilisés ensemble ou indépendamment. Couloirs, salles, trésors, pièges naturels ou non, constituent le plat de résistance de ces cavernes infestées de créatures du Chaos. A noter que le niveau trois -le plus profond- réserve son lot de surprises.

Le contenu est resté le même au fil des quatre éditions, avec simplement l'adaptation aux règles de RuneQuest 3 dans la dernière version et une mise en page plus actuelle. Dans sa 2e édition, le module offrait notamment en prime une feuille de personnage (la Runequest Player's Character Sheet Mk4A de John T Sapienza Jr) et une feuille quadrillée photocopiable pour dresser les plans des lieux, alors que sa 4e édition se voyait adjointe d'un livret d'aides de jeux et d'une carte complète et grand format des boyaux qui ne figurent que sous forme morcelée au sein du reste de l'ouvrage.

La Trace de Tsathogghua est un recueil de trois aventures. La deuxième, La Malédiction de Tsathogghua, peut être jouée comme une suite à la première, La Trace de Tsathogghua alors que la troisième, La Maison Hantée, n'a aucun rapport avec les deux autres. Les deux premières aventures se déroulent respectivement au Groenland et au Canada alors que la troisième prend plus classiquement place dans le Michigan.

Une introduction d'une page présente brièvement les trois aventures et donne au Gardien des Arcanes quelques conseils pour les préparer.

La Trace de Tsathogghua (19 pages) est la première aventure du recueil, auquel elle donne d'ailleurs son nom. Elle a pour particularité d'être destinée à des investigateurs plutôt physiques puisque la trame de fond en est une expédition organisée par l'Université Miskatonic au Groenland. Au cours de celle-ci, les investigateurs, accompagnés du reste de l'expédition dont les montagnards français qui apparaissent en couverture du recueil, s'aventurent dans les glaces, gravissent de dangereux glaciers, rencontrent des peuplades hostiles, jusqu'à découvrir que la préhistoire du Groenland renferme des secrets que L'Homme N'Est Pas Censé Connaître. Sa fin peut être particulièrement violente.

La Malédiction de Tsathogghua (16 pages) est la suite de l'aventure précédente mais peut également être jouée de façon indépendante. Après une phase d'enquête à Toronto et Vancouver, les investigateurs affrontent à nouveau le froid et les grands espaces en partant cette fois dans les Rocheuses Canadiennes pour suivre la trace d'une race mythique proche du yéti et pas tout à fait éteinte.

La Maison Hantée (26 pages) est une aventure indépendante qui voit les investigateurs s'intéresser à une propriété que le propriétaire veut voir exorciser. L'aventure se déroule entièrement dans ladite maison, où les investigateurs jouent au chat et à la souris avec l'entité très particulière qui hante les lieux. C'est un scénario qui mise plus sur l'atmosphère et l'ambiance que les deux précédents et qui demande une grande préparation au Gardien.

Le recueil se clôt par 15 pages d'aides de jeu (des petits encarts de textes sans mise en page particulière) à remettre aux joueurs pendant les parties.

Cette seconde édition du Trollpak a été adaptée pour les règles de RuneQuest 3, et constitue la neuvième boîte Avalon Hill de cette gamme.

On retrouve globalement le même contenu que dans la première édition du Trollpak, bien qu'une partie du matériel qui y figurait ait servi à alimenter d'autres suppléments sur les Trolls. Aussi, en compensation, du nouveau matériel figure dans cette boîte, qui sert désormais pleinement d'introduction à la race Troll.

Cette deuxième édition du Trollpak est de fait le premier supplément sur les Trolls pour RuneQuest 3 et plusieurs autres ouvrages continuent de détailler ce peuple :
- Trollgods, concernant les nombreux panthéons Troll
- Into the Trolls realms, une aventure au pays des Trolls
- The haunted ruins, toutes les informations sur un clan Troll typique.

Le premier livre de cette boîte, "Uz Lore" (56 pages), ne contient pas de changements par rapport à la précédente édition.

Le second livret, "Book of Uz" (50 pages), été adapté pour RuneQuest 3. Il a notamment été réorganisé en grandes sections, avec ajout de nouveau matériel :
- "Création d'un personnage Troll" (10 pages) : background, occupations, caractéristiques, magie troll ...
- "Les Monstres Troll" : quelques informations sur une page à propos des trolls des montagnes ou des mers
- "La société Troll" (10 pages) : l'aspect militaire au sein de la société troll, leur cartographie défaillante, leur écologie et leurs modes de communications
- "Le culte de Kyger Litor", seul culte présenté dans cette édition, mais de manière beaucoup plus détaillée (sur 9 pages) que dans la première édition où il n'était abordé que comme l'un des nombreux cultes Troll, c'est-à-dire avec le même format de description de cultes que l'on retrouve dans les Dieux de Glorantha ou d'autres suppléments
- "Les Arthropodes", tout sur les insectes liés aux Trolls (sur 8 pages)
- "Les rencontres Troll" : tables de rencontre, types de trolls standards, comment générer une tribu troll (sur 5 pages)
- des notes annexes sur une page, avec pour thème "Comment jouer un troll", notamment la gestion de l'obscurité et de leurs tactiques de combat
- une page de notes des auteurs.

Le troisième livret, "The Munchrooms" (40 pages), a été en presque entièrement réécrit et augmenté avec du nouveau matériel. Il est désormais prévu pour offrir à des personnages Troll la possibilité de gagner facilement de l'expérience sans prendre de gros risques. Les deux premiers tiers de l'ouvrage sont constitués par 3 scénarios centrés sur un complexe de cavernes, situé en plein coeur de la région Troll de Dakori Ingarth, et où cohabitent Trolls, trollinets et elfes. Le premier scénario, d'introduction, narre une révolte de trollinets et comment elle sera gérée par les joueurs et par le seigneur Troll local, Olag. Le deuxième scénario propose le même contexte, mais vu cette fois du côté des trollinets, et est donc prévu pour être joué par des personnages trollinets, même s'il n'est pas indispensable que tous les joueurs en soient. Le troisième scénario enfin, sous forme de synopsis, ouvre le complexe des caves aux assauts extérieurs. Le dernier tiers de ce livret, "Troll statistics", est un ensemble de personnages non-joueurs prétirés : différents types de Trolls ou d'autres créatures tels les elfes.

Le menu en aide de jeu annexe présentant la cuisine Troll, "Thunderbreath Gobbleguts Restaurant, the finest in Troll cuisine", a été illustré. Enfin, la carte de la région de Dakori Inkarth a été entièrement redessinée afin d'être plus précise, et est à présent proposée en couleurs.

Cependant une partie du matériel inclu dans la première édition a donc été retiré :
- Les règles du Trollball ne figurent plus dans cette réédition
- Toutes les informations sur d'autres déités que Kyer Litor, présentes précédemment dans le second livret, ont été déportées et augmentées dans la boîte Trollgods
- Les informations sur le clan Sazdorf de l'ancien troisième livret ont été déportées et augmentées dans un supplément séparé, toujours pour RuneQuest 3, intitulé "The haunted ruins".

Quatrième supplément pour RuneQuest 3 publié par Avalon Hill, Vikings s'écarte résolument de l'univers de Glorantha en décrivant la civilisation bien connue. Vikings se situe sur une terre alternative où la magie et les créatures mythiques existent vraiment et influent sur le destin des hommes. L'ensemble est classiquement séparé en un livret pour le joueur, un pour le maître de jeu, un pour les scénarios et un dernier pour les PNJ.

Le Player's Book : en 38 pages, il permet de créer un personnage dans l'univers des Vikings. Le livret suit les règles de RuneQuest 3 tout en proposant de nouvelles occupations, telles que scalde, jarl, ou godi (respectivement, barde, noble et prêtre). Un long chapitre décrit la culture nordique, ses coutumes, en particulier le wergeld. Ensuite, on trouve les caractéristiques du knorr, un bateau marchand et du langskip, le navire de guerre standard des vikings qu'on appelle plutôt drakkar chez nous. Le livret se termine sur la description de la magie chez les vikings, des divinités nordiques principales, de leurs cultes, et des sorts de magie runique particuliers.

Le Gamesmaster's Book est divisé en deux parties. La première traite du monde tel que le voient les vikings et donne une chronologie succincte. La seconde présente les créatures typiques du monde nordique : les alfrs, le peuple secret des créatures elfiques, les Draugr, terribles morts-vivants, toutes les variétés de géants des montagnes, du froid, du feu et de la mer, les krakens dont la Taille est calculée avec 100D6 (les connaisseurs apprécieront !) ainsi que les trolls et tous les esprits qui hantent les lieux retirés.

Le livret de scénarios propose une campagne qui débute dans le clan d'Ulf. Le premier scénario est une courte mise en jambe pour apprendre à connaître les PNJ du clan et participer à une chasse. Le second scénario convoque les personnages à un thing, une assemblée locale où seront jugés divers conflits. Le troisième scénario décrit le raid d'un clan ennemi sur les possessions des personnages. Le suivant emmène les personnages à bord du Sea-warrior, un drakkar commandé par Gundmund Thorkelson. Ils auront l'occasion de croiser la route d'un navire marchand franc et d'un pirate nommé Thord Dark-star. Ensuite les affaires les conduiront à faire du commerce avec une peuplade loin au sud des terres slaves. Le dernier scénario lance les PJ à la recherche de la mythique Thulé...

Le dernier livret donne les caractéristiques détaillées de vikings standards et des créatures et PNJ susceptibles d'être rencontrés au cours des aventures.

La carte présente d'un côté la Scandinavie vers le Ve siècle, et de l'autre le plan des habitations du clan d'Ulf et un plan de navire à l'échelle des figurines.

Pour les 40 ans de l'Appel de Cthulhu, l'éditeur Chaosium a publié une version luxe du livre de règles dans sa dernière incarnation en date (7e édition des règles) et, via un financement participatif, une boîte reprenant la présentation d'origine du jeu. Cette boîte a eu deux versions, une dans le format classique de Chaosium avec une boîte de 1" d'épaisseur ou une boîte "de luxe" de 2" d'épaisseur. A l'époque, au début des années 1980, Chaosium avait changé de format de base pour ses boîtes de jeu, et là où les premières éditions de l'Appel de Cthulhu, Stormbringer ou RuneQuest avaient été présentées au format 2", l'éditeur était passé au format 1" qu'il a conservé par la suite. La version française de l'époque, basée sur la deuxième édition du jeu, avait suivi ce format.

L'éditeur a, pour cette édition anniversaire, choisi de reprendre le contenu de la deuxième édition, venue rapidement après la première et intégrant les erratas et corrigeant un certain nombre de points laissés dans cette première édition (la formule de calcul des points de vie passant de la Constitution à la moyenne de la Constitution et la taille était la plus notable) vers la forme que le jeu conservera ensuite au fil des éditions successives, conservant ainsi les règles sous la forme la plus connue. De plus, la version de luxe de cette édition anniversaire contient plusieurs suppléments édités en accord avec la deuxième édition, il est apparu plus logique de choisir celle-ci. L'éditeur a cependant opté pour la ressortie de quelques textes de la première édition qui avaient disparu dans la deuxième.
On notera que si les textes d'origine ont été conservés, hormis pour des corrections de typos ou de syntaxe, la maquette, plus disponible, a été refaite. Cela n'a cependant généralement pas d'effet particulier sur la pagination, hormis pour compenser des modifications ou réorganisations voulues par l'éditeur (développement des crédits par rapport aux normes de l'époque, ajout de textes dans un livret, extraction de contenu d'un autre livret pour le présenter séparément...). Certains livrets ont cependant eu une refonte de contenu.

Cette boîte est au format 2" d'épaisseur (2 pouces, soit à peu près 5 cm) , comme celle de la première édition du jeu. Si le financement participatif visait originellement à réimprimer la boîte de base d'origine (ou presque, puisqu'il s'agit de la deuxième édition), le déroulement et l'accroissement de la somme engagée a amené par le jeux des stretch-goals à y ajouter des suppléments parus ensuite séparément à l'époque, soit 3 campagnes ou recueils de scénarios et 2 suppléments aux règles, ainsi que l'écran du Gardien. Cette version de luxe contient donc 5 livrets supplémentaires par rapport à la version anniversaire normale.

La boîte comprend donc les deux livrets de la boîte de base d'origine : le livret de règles et le Sourcebook for the 1920s.

Le premier livret est donc le livre de règles de base du jeu (Rulebook, 96 pages), qui s'ouvre sur 4 pages avec le titre et les crédits, une page ajoutée à la version d'origine de crédits détaillés, une carte de la Nouvelle Angleterre (4 pages), puis une Introduction (3 pages) présentant le jeu et les références littéraires.

Suivent alors un chapitre présentant la procédure de création des personnages, avec les 9 professions suggérées (Creating the Investigator, 4 pages), une présentation du système de résolution des actions, de la gestion des combats et des compétences (Game System and Skills, 10 pages). La gestion de la Santé Mentale suit, avec une table des folies complétée par une liste impressionnante de phobies diverses  (Sanity, 6 pages).

Un chapitre est alors consacré au Mythe de Cthulhu (The Cthulhu Mythos, 26 pages), présentant l'histoire de celui-ci ainsi que près d'une quarantaine de créatures et divinités qui y sont rattachées. Le système de magie suit alors (Magic and Spells, 8 pages) avec d'abord un survol des ouvrages permettant de découvrir les arcanes de la sorcellerie, puis les descriptions de 5 grand types de sortilèges (invocations, contacts, contrôle, de créatures ou de divinités), puis une dizaine de sortilèges plus génériques et quelques objets magiques classiques du Mythe.

How to Play the Game (5 pages) vient ensuite dispenser des conseils au Gardien pour la maîtrise du jeu et pour la gestion des ressources des Investigateurs, avec une page donnant un exemple de discussion entre les joueurs et le gardien, puis viennent plusieurs scénarios prêts à l'emploi (Ready-to-Play Scenarios, 8 pages) :

• The Haunted House, le grand classique présent dans pratiquement toutes les éditions du jeu où les Investigateurs sont chargés d'inspecter la maison de feu Walter Corbitt
• The Madman, qui va les confronter à un vieil ermite qui a attaqué un postier, pour savoir ce qui l'y a amené
• The Brockford House, une résidence de vacances dans laquelle on entend des sons bizarres dont les Investigateurs vont devoir trouver la source.

Le livret se termine avec une série d'Annexes (Appendices, 7 pages) regroupant un mini-scénario pour démarrer une campagne, un survol des plus grandes bibliothèques à travers le monde, des notes sur le Necronomicon, et une liste des principaux volumes édités par Arkham House qui peuvent servir de référence pour découvrir l'univers lovecraftien.

Cette version du livre de règles a au droit à une refonte de maquettage pour resserrer le contenu qui précède par rapport à l'édition d'origine, pour laisser entrer dans ce volume deux suppléments offerts grâce au financement participatif :

• Call of Cthulhu Designer's Notes (5 pages) où Sandy Petersen et Lynn Willis reviennent successivement sur la gestation du jeu depuis l'idée de base de Petersen et son histoire jusqu'à sa sortie (reprises de Different Worlds #19, avec un addendum pour cette édition)
• Wail of the Witch (8 pages) est un scénario paru débord dans Different Worlds #30, puis en version révisée dans le recueil Curse of Cthulhu. C'est cette dernière version qui est reprise ici. Il commence avec la découverte du corps d'une jeune femme dans un cimetière et va confronter les Investigateurs au sillage d'une sorcière de Salem.

A Sourcebook for the 1920s (36 pages), sous une couverture présentant le plan d'un dirigeable -le Hindenburg- pour gérer d'éventuels voyages, contient une compilation d'informations présentées en vrac sur l'époque. Il s'agit du livret qui comporte le plus de changements. En effet, la version du Sourcebook dans la boite de la deuxième édition reprenait plusieurs éléments qui étaient présents dans le livret de règles de la première édition et n'y avaient pas retrouvé leur place (le type de personnage Sage, les compétences nautiques). Ces informations avaient à l'époque été reportées dans le Sourcebook, y délogeant une rubrique liée à la création de personnages. La version de la boîte Anniversaire conserve certains de ces éléments (les compétences nautiques), en réintroduit d'autres (l'expérience préalable) et en reporte certaines dans d'autres livrets liés au financement participatif (les Sages, qui se retrouvent ici dans le livret Trail of Tsathoggua). Il s'ouvre sur les crédits le sommaire et une présentation du contenu (1 page) avant d'égrener :

• une chronologie de la décennie (Timeline for the 1920’s, 2 pages)
• un calendrier de l'année 1920 (1 page)
• des Biographies simplifiées d'une cinquantaine de personnalités de l'époque (4 pages)
• des noms de grandes sociétés de l'époque et des informations sur les procédures autour des arrestations, avec les possibilités de corrompre un officiel (2 pages pour le tout)
• une présentation des adorateurs typiques des divinités du Mythe de Cthulhu (On Cultists, 2 pages)
• un système d'expériences préalables, là où les règles prévoient de donner une profession aux Investigateurs, avec les compétences qui peuvent s'en ressentir (Previous Experience, 3 pages)
• une double page présentant les plans, à l'échelle des figurines 25mm courantes à l'époque, des wagons de chemins de fer en 1ère, 2ème et 3ème classe (Railway Coaches, 2 pages)
• une carte des lignes de chemins de fer de la Nouvelle Angleterre à l'époque (1 page)
• des règles sur les voyages avec les vitesses des différents modes de transports, des repères de distance notamment avec quelques points précis (New York, Nouvelle Orléans, San Francisco) à l'intérieur ou l'extérieur des USA, et entre diverses villes européennes (Travel, 3 pages)
• des listes de salaires et prix de références (Prices & Cash, 2 pages)
• des listes d'armes courantes selon les régions du monde, de nouvelles armes par rapport à celles présentées dans le livret précédent, ainsi  que des règles pour l'acquisition d'armes au marché noir (Weapons, 3 pages)
• les fiches techniques d'une vingtaine d'animaux et monstres du répertoire classique : momie, vampires... (Beasts & Monsters, 4 pages)
• une carte simplifiée de la Nouvelle-angleterre (1 page)
• disséminées au fil de ces chapitres on peut aussi trouver une dizaine de plans de lieux exotiques et archéologiques fameux (3 pages).

Ces livrets sont accompagnés de la reprise du premier écran du Gardien paru pour le jeu aux USA. Keeper's Screen, écran 3 volets au format paysage comprenant, de gauche à droite :

• les table des armes à distance ou au contact et des bonus de dommages
• la liste des créatures du Mythe avec leurs effets sur la SAN, la liste des sorts et la table des effets des jets de SAN.
• les règles de base des jets de compétences et la liste des ouvrages du Mythe.

Cette version de luxe de la boîte anniversaire contient également plusieurs ouvrages débloqués au fil de son déroulement par le financement participatif qui a permis sa production. Ces livrets sont basiquement à l'identique des ouvrages d'origine.

Shadows of Yog-Sothoth (72 pages), en dehors de 6 pages pour le titre, les crédits, le sommaire et une Introduction, un sommaire très détaillé et une illustration pleine page, contient la campagne éponyme en sept chapitres, accompagnée de deux scénarios bonus. Cette campagne tourne principalement autour d'une secte appelée "Le crépuscule d'Argent" et débute à Boston. Mais très vite, les investigateurs parcourent le monde entier, de Boston à l'Ecosse, au sud des USA et jusqu'à l'île de Pâques ou d'autres endroits du Pacifique, pour mener à bien leur enquête, et auront fort à faire pour sauver leur vie... et l'espèce humaine. Le premier scénario bonus The People of Monolith (3 pages) est une aventure pour débutants où les investigateurs iront en Hongrie sur les pas d'un jeune poète prometteur ayant écrit un poème inquiétant, tandis que le second The Warren (7 pages), amènera des investigateurs confirmés à enquêter sur la disparition d'un associé, et l'explosion d'une maison abandonnée dans la région de Boston.

The Asylum & Other Tales (78 pages) est un recueil contenant sept courts scénarios se déroulant tous dans les années 1920, ayant pour but de meubler des passages de campagnes récurrents et faisant peu appel au jeu (voyage, acquisition de biens, soins, etc.). Il s'ouvre sur 4 pages pour titre, crédits, sommaire et Introduction.

• The Auction (12 pages) donne aux investigateurs l'occasion de se procurer des objets spéciaux, en participant à une vente aux enchères spécialisée dans l'occultisme.
• The Madman (8 pages) est un scénario destiné à mettre en scène la réhabilitation d'un personnage devenu fou. Malgré son titre, il n'a aucun rapport avec le scénario homonyme du livre de règles.
• Black Devil Mountain (10 pages) voit un héritage inespéré donner l'occasion aux investigateurs de prendre possession de leur nouvelle propriété.
• The Asylum (17 pages) met en scène l'asile où sera (qui sait) soigné un des personnages du groupe après que sa santé mentale l'a abandonné.
• The Mauretania (10 pages) permet de jouer plus en détail un voyage en paquebot, un peu plus mouvementé que d'habitude.
• Gate From the Past (4 pages) met en scène l'utilisation du sortilège "créer une porte".
• Westchester House (7 pages) est un scénario amenant les personnages à enquêter sur une maison hantée.
• Rewards for Valor (1 page) est un ajout pour cette édition (repris de la première édition du livre de règles), suggérant des moyens de récompenser les Investigateurs, en plus de la satisfaction d'avoir sauvé le monde.
• Quatre pages d'aides de jeu initialement disponibles au centre du livret (lettres, documents, etc.), et des plans du Maine (pour Black Devil Mountain), d'Autriche (pour The Auction), et d'Arkham (pour tous les autres scénarios) sont présents en fin de l'ouvrage.

Trail of Tsathoggua (64 pages) est un recueil de trois aventures. La deuxième, The Curse of Tsathoggua, peut être jouée comme une suite à la première, The trail of Tsathoggua alors que la troisième, The Haunted House, n'a aucun rapport avec les deux autres (ni avec le scénario homonyme du livret de règles). Les deux premières aventures se déroulent respectivement au Groenland et au Canada alors que la troisième prend plus classiquement place dans le Michigan. Après une page de titre et crédits et une illustration pleine page, une introduction d'une page présente brièvement les trois aventures et donne au Gardien des Arcanes quelques conseils pour les préparer.

• The Trail of Tsathoggua (19 pages) est la première aventure du recueil, auquel elle donne d'ailleurs son nom. Elle a pour particularité d'être destinée à des investigateurs plutôt physiques puisque la trame de fond en est une expédition organisée par l'Université Miskatonic au Groenland. Au cours de celle-ci, les investigateurs, accompagnés du reste de l'expédition dont les montagnards français qui apparaissent en couverture du recueil, s'aventurent dans les glaces, gravissent de dangereux glaciers, rencontrent des peuplades hostiles, jusqu'à découvrir que la préhistoire du Groenland renferme des secrets que L'Homme N'Est Pas Censé Connaître. Sa fin peut être particulièrement violente.
• The Curse of Tsathoggua (15 pages) est la suite de l'aventure précédente mais peut également être jouée de façon indépendante. Après une phase d'enquête à Toronto et Vancouver, les investigateurs affrontent à nouveau le froid et les grands espaces en partant cette fois dans les Rocheuses Canadiennes pour suivre la trace d'une race mythique proche du yéti et pas tout à fait éteinte.
• The Haunted House (25 pages) est une aventure indépendante qui voit les investigateurs s'intéresser à une propriété que le propriétaire veut voir exorciser. L'aventure se déroule entièrement dans ladite maison, où les investigateurs jouent au chat et à la souris avec l'entité très particulière qui hante les lieux. C'est un scénario qui mise plus sur l'atmosphère et l'ambiance que les deux précédents et qui demande une grande préparation au Gardien.

Les aides de jeu étant reprises séparément dans cette boîte, le recueil se clôt par la reprise de Rewards for Valor (de la première édition du jeu) et des règles sur les Sages (idem, passées par le Sourcebook for the 1920 lors de la deuxième édition du jeu et reportées ici dans cette édition), et enfin d'un scénario Shadow Over Hollywood (2 pages, également repris de la première édition des règles) qui vit un journaliste et ses amis enquêter sur une histoire de formes bizarres dans une ancienne mission, la Mission Santa Maria de Sombra Segunda.

Cette édition se termine avec une page mémorial pour Gene Day.

Cthulhu Companion (64 pages) est un supplément regroupant informations et aides de jeu diverses :

• une étude du Mythe de Cthulhu tel qu'il transparaît dans la religion mésoaméricaine (4 pages)
• des notes sur l'étymologie de quelques créatures cthuloïdes (Further Notes on the Necronomicon, 3 pages).
• Sourcebook Additions (4 pages), un complément d'information sur les années 1920 inclut, outre deux nouvelles compétences ("Photographie", "Crochetage de serrures") et une chronologie lovecraftienne, la description de cinq prisons (aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Amérique latine et en Afrique du Nord / Moyen-Orient), avec pour chacune sa taille, une description des lieux, la théorie pénale utilisée, les fonctions routinières, le personnel et les possibilités de communication. Une note spéciale traite de "l'argent et la prison" (5 pages).
• Rulesbook Additions (7 pages) propose 34 nouvelles phobies, deux formes de folie (le "donquichottisme", le "panzaïsme") et plusieurs divinités, races et monstres complémentaires au Mythe (un Dieu Extérieur, cinq Grands Anciens, deux Grandes Races Indépendantes et trois Races Inférieures Indépendantes).
• Excerpts and Prayers (2 pages) présente neuf extraits et prières issus de divers livres impies (le Necronomicon, l'Al Azif, les Révélations de Glaaki...).
• quatre scénarios :
  • Paper Chase (3 pages) est un scénario solo (soit un Gardien + un vaillant Investigateur solitaire) centré sur la disparition d'un vieux bibliophile.
  • The Mystery of Loch Feinn (7 pages) : l'assassinat d'un paléontologue en quête d'un plésiosaure entraîne les Investigateurs en Écosse.
  • The Rescue (7 pages) : le cadavre d'un conseiller du Département d'État est retrouvé affreusement mutilé dans les Appalaches ; sa fille est portée disparue.
  • The Secret of Castronegro (12 pages) : disparitions en série, mutilations de bétail et rites démoniaques au Nouveau-Mexique.
• Quelques petites annexes (10 pages) :
• quatre poèmes de Lovecraft et une chanson humoristique (sur l'air de Chattanooga Choo Choo !)
• un lexique d'adjectifs cthuloïdes (Sanity Quiz)
• un survol des traces laissées diverses créatures quand elles tuent (repris de Different Worlds #35)
• The Strange High House in the Mist, un élément de décor à monter (repris du Fifth Edition Keeper's Kit)

Fragments of Fear, The Second Cthulhu Companion (48 pages) reprend le contenu de l'édition originale de l'ouvrage, ici aussi remise en forme au maquettage, notamment pour compenser l'absence du comparatif de tailles des créatures du Mythe, ici proposé séparément dans la boîte anniversaire. Il s'ouvre sur le titre, les crédits et le sommaire, puis une Introduction présentant le contenu (4 pages) et une FAQ sur le jeu (2 pages). Viennent ensuite :

• des exemples d'incantations (Ritual Curses, 1 page)
• un plan d'Innsmouth (1 page)
• un comparatif des Tailles (la caractéristique) de diverses créatures du Mythe (1 page : il était complété dans la version d'origine par un poster présenté séparément dans la boîte dans cette édition).
• un article sur l'ubiquité de Cthulhu dans les légendes des peuples du monde entier (On the Ubiquity of Cthulhu, 2 pages)
• A Cthulhu Grimoire (9 pages) récapitulant tous les sortilèges (près de 80) parus à l'heure de l'édition de ce supplément (y compris la campagne des Masques de Nyarlathotep)
• Lions and Tigers and Bears, etc (3 pages) présentant les fiches techniques d'une dizaine d'animaux à travers le monde
• Nemesis (1 page), un poème de Lovecraft
• The Underground Menace (4 pages), un scénario qui va envoyer des Investigateurs enquêter sur des séismes dans le Michigan
• New Mythos Deities, Races, and Monsters (3 pages) présente une demi-douzaine de nouvelles créatures
• Enfin dans le scénario Valley of the Four Shrines (17 pages), une série de documents trouvés dans un vieux livre vont envoyer les Investigateurs au Congo Belge pour y remonter un fleuve en quête d'étranges constructions qui s'y dressent.

La boîte inclut également une série d'aides :

• une carte poster au format 80x50cm proposant sur un côté une carte du monde indiquant quelques emplacements intéressants (pour le détail pour les francophones, il s'agit de la version américaine de la carte et pas de la version redessinée pour la VF d'époque), et au verso d'une carte d'Arkham déjà présente dans le livret de règles.
• un dépliant de 4 pages A4, avec un poster de comparatif de tailles des diverses créatures du Mythe (originellement présente dans Fragments of Fear)
• 2 feuilles en papier fort proposant des figurines à découper pour des investigateurs ou des créatures. L'une de ces feuilles est reprise des premières éditions du jeu, l'autre est inédite
• un assortiment de dés (4, 8, 12, 20, 3 de 6 et 2 de 10 faces)
• 74 feuilles volantes regroupant :
  • 68 feuilles volantes imprimées en recto seulement, présentant les divers documents et aides de jeu à remettre aux joueurs pour les scénarios proposés dans les différents livrets.
  • 3 fiches de personnages vierges
  • une feuille volante présentant le contenu de la boîte (What's In This Box).

La différence de pagination entre la versions originale et la traduction française tient essentiellement à la mise en page, même si la version française voit l'ajout de nombreuses photos d'époque.

Après la page de titre, celle des crédits, le sommaire et une Introduction (1 page), cet ouvrage contient 5 scénarios de tailles variables. Ils ont en commun d'être des suites possibles de nouvelles de Lovecraft, mais il n'est pas nécessaire de les avoir lues pour en comprendre l'intrigue. Ils suivent le format habituel de cette édition en VF, débutant par un résumé de l'intrigue et des pistes pour impliquer les investigateurs. Des liens avec d'autres scénarios, en particulier ceux présents dans des campagnes, sont également suggérés.

Ainsi, l'Art de la Folie (32 pages) se déroule à Boston. La ville est brièvement décrite en 2 pages, avec ses lieux remarquables et un plan. Les personnages peuvent être impliqués dans l'affaire de deux façons : en enquêtant sur l'apparition d'un bijou de famille supposé être enterré avec la mère d'un de leur amis, ou sur des disparitions parmi les étudiants des arts de la ville. Dans tous les cas, les investigations mèneront aux égouts, où Richards Pickman, un artiste changé en goule conformément au Modèle de Pickman, a monté une école d'art macabre pour laquelle il a besoin de financement et de personnel qu'il a enlevé.

Le Cristal du Chaos (14 pages) reprend les structures classiques des scénarios pour l'Appel de Cthulhu, et fait suite à Celui qui hante les ténèbres. C'est ici Providence, capitale de l'état de Rhode Island, qui sert de cadre à l'aventure. Les PJ sont engagés pour retrouver un objet mythique, avec pour seule piste le fait qu'il aurait été en possession d'une secte. Les recherches en bibliothèques les conduisent à une église délabrée qu'il leur faut explorer, et dans laquelle ils doivent affronter un avatar de Nyarlatothep qui risque de posséder l'un des leurs. Et tout cela pour, bien entendu, sauver le monde de la destruction.

Le retour du Molosse (46 pages) fait, comme son nom l'indique, suite à la nouvelle Le Molosse. Les investigateurs seront amenés dans l'aventure soit par une enquête sur une série de meurtres à Amsterdam, soit par une vente aux enchères d'ouvrages occultes et rares, dont le Necronomicon, en Angleterre. Quoi qu'il arrive, ils doivent faire des recherches sur les deux aspects de l'affaire, pour au final arriver à contrecarrer un puissant magicien et détruire l'amulette qui lui permet de vivre depuis plusieurs siècles.

L’Horreur des Jermyn (42 pages) est l'occasion de mettre les investigateurs en danger, et ce encore plus que d'habitude. Les investigateurs sont engagés pour récupérer un ouvrage dans un manoir décrépit en Angleterre, et auparavant pour se renseigner sur ses anciens occupants. Une part importante du scénario est occupée par la description rapide de Londres et de ses lieux intéressant, ainsi que par celle de Huddington non loin de laquelle se trouve le manoir, qui est, lui, décrit en détails. Les personnages s'y retrouvent coincés par une barrière magique, créée par un être cherchant à transformer au moins l'un d'entre eux pour s'échapper du bâtiment et semer la terreur dans le reste du monde.

Dans Cité sans nom, terreur sans nom (27 pages), les investigateurs, qui devraient être expérimentés pour avoir une chance de réussir, sont engagés pour retrouver Irem, ville du Mythe. A part un groupe d'adorateurs mené par un archéologue occidental rencontré sur place, le scénario ne recèle que peu de dangers immédiats : des fantômes qui ne les attaquent pas, un sorcier vermifuge qui a besoin de compagnie, et des secrets importants du Mythe dans des fresques, et la possibilité d'un voyage à R'lyeh sont parmi les plus marquants. Mais les PJ vont surtout devoir trouver un moyen pour empêcher l'humanité d'être confrontée à ces savoirs impies, ce qui peut se révéler compliqué...

L'ouvrage se termine par les Documents à distribuer (18 pages)

Pavis, Gateway to Adventure est un supplément consacré à la description de la région de la Rivière des Berceaux, dans les grandes Plaines de Prax. Région qui a fait l'objet de plusieurs suppléments de RuneQuest.

Après les titres, crédits et table des matières (3 pages), l'Introduction (2 pages) présente le découpage de l'ouvrage. La carte classique de la région, déjà présente dans les premières éditions de RuneQuest, sert de démarcation avec le premier chapitre.

Making Your Character (16 pages) détaille les mots-clés correspondant aux différents types d'habitant de la région : paysans Sartarites, habitants de Pavis, du Dôme du Soleil, riverains de la Zola Fel ou colons Lunars. Un récapitulatif des langues parlées dans la région est également proposé. Trois pages proposent des exemples de personnage et une fiche de personnage vierge clôture le chapitre. Settling in Pavis (4 pages) détaille la création de clans en proposant de nouvelles questions destinées à remplacer certaines de celles proposées dans Sartar Kingdom of Heroes. History of the Region (20 pages) retrace les événements liés à Prax depuis l'Age des Dieux jusqu'à l'arrivée des Lunars.

Prax (12 pages) commence en passant en revue les tribus qui peuplent ces plaines. Les cultures et les religions de la plaine de Prax sont également abordées. Quelques notables et lieux importants sont brièvement décrits. Civilized Prax (8 pages) approfondit les zones vivant surtout de l'agriculture, soit les abords de la Rivière des Berceaux, avec les types d"habitants qu'on peut y trouver et un survol du commerce dans cette région. Corflu (4 pages) s'intéresse à la cité Lunar du même nom bâtie dans le delta de la Zola Fel.

Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à la description de la rivière des Berceaux. Lunar Grantlands (4 pages) couvre la région des fiefs accordés à des nobles Lunars sur le tiers inférieur du cours de la rivière (cadre de la campagne Borderlands). Sun County (10 pages) s'intéresse de même au milieu du cours de la rivière, le Comté du Soleil, avec une description détaillée du Dôme du Soleil. Jaxarte’s Journal (4 pages) présente la vision que peut avoir du Comté du Soleil un nouvel arrivant, en l'occurrence un jeune Lunar affecté au service du gouverneur de Prax. Pavis County (5 pages) décrit enfin le haut de la rivière, la région de Pavis proprement dite. La ville de Garhound est décrite plus en détail. Enfin, Prax Encounters (50 pages) commence par trois pages de guides permettant de déterminer les rencontres que l'on peut faire dans cette région et par la description détaillée (une ou plusieurs pages) de 38 rencontres.

New Pavis (10 pages) aborde la description de la cité du même nom, décrite pour la première fois dans le supplément Pavis de RuneQuest. Cette section décrit en particulier les principaux types de bâtiment qu'on peut y trouver. Pavis Politics (14 pages) détaille les membres du conseil de la ville, les guildes et les forces Lunars présentes, ainsi que les principaux mouvements qui traversent la population. Cults of Pavis (21 pages) couvre de même 22 cultes sartarites et 6 cultes étrangers pratiqués dans la ville. Un point est fait sur les temples de la cité avec la description détaillée du Temple de l'Air, d'Ulmelia, de Yelmalio er de Zola Fel. The City of Thieves (5 pages) couvre les activités illégales dans la ville et Living in Pavis (18 pages) la vie quotidienne. Enfin, Neighborhoods of New Pavis (21 pages) décrit le type d'habitants que l'on est susceptible de croiser quartier par quartier. New Pavis City Encounters (27 pages) détaille 31 possibilités de rencontres ordinaires et Special Encounters (11 pages) une vingtaine plus particulières.

The Big Rubble, l'ancienne Pavis, également objet d'un supplément RuneQuest, est l'objet des pages suivantes. Le chapitre du même nom (8 pages) en détaille les principaux points, proposant aussi un plan pleine page et les formulaires d'autorisation d'entrée dans le Rubble pour les aventuriers.

Plusieurs scénarios suivent, introduits par un chapitre (Adventures in Pavis, 7 pages) proposant un mini-scénario d'arrivée dans la ville et quelques idées de mini-aventures.

• Rough Business (5 pages) voit les aventuriers recrutés par le clan Garhound pour donner une leçon à des racketeurs.
• The Celestial Engine (25 pages) les voit envoyés en mission vers le delta de la Zola Fel, pour récupérer des artefacts que recherche un sorcier Lunar.
• Red Moon Rising (26 pages) les amène au coeur d'une cérémonie Lunar dans laquelle ils devront jouer le rôle des dieux "rebelles". A l'issue de celle-ci, ils se retrouvent esclaves dans les mines de sel du Rubble et devront trouver moyen de recouvrer leur liberté. Cinq pages du scénario présentent, en couleurs, les masques des dieux orlanthi que les aventuriers devront arborer.
• The Purple Troll (18 pages) tourne autour d'une dispute de plusieurs factions de la ville pour l'acquisition d'un artefact. Le possesseur de celui-ci engage les aventuriers pour le protéger. Lorsqu'il est assassiné, les aventuriers se retrouvent en possession de l'objet dont tant de monde souhaite s'emparer.

Une dernière section s'intéresse ensuite plus en détail à quelques cultes : Pavis (8 pages), Flintnail (6 pages), Lanbril (4 pages), Yelmalio (10 pages), Zola Fel (4 pages) et les Sept Mères (20 pages).

L'ouvrage se termine sur un index des lieux importants, une carte de l'Empire Lunar et un index général de 4 pages.

Complétant Sartar : Kingdom of Heroes, Sartar Companion propose diverses aides de jeu et scénarios exploitant le cadre du royaume de Sartar au début de la Guerre des Héros. Ce matériel peut soit être intégré dans la campagne des Colymars de Sartar : Kingdom of Heroes, soit prolonger cette dernière.

Après les crédits (1 p.), la table des matières (1 p.) et une introduction présentant la structure de l'ouvrage (1 p.), le livre s'ouvre sur une première partie (80 p.) intitulée Places. Elle comprend une description approfondie de nombreux lieux, avec cartes et plans à l'appui, événements et personnages importants pour les Orlanthis de Sartar :

• la cité de Jonstown ("Jonville") et son wyter ("esprit gardien") ainsi que sa célèbre "Bibliothèque", en fait un temple de la connaissance dédié à Lhankor Mhy (22 p.)
• la cité de Clearwine ("Clairvin") et le grand Temple de la Terre qui se situe tout près (12 p.)
• les Starfire Ridges ("Crêtes du Feu de l'Étoile") et une vaste forêt enchantée nommée Colymar Wilds ("terres sauvages des Colymars"), un lieu dangereux et revendiqué par le clan de la Lance Noire (16 p.)
• la cité de Runegate ("Portail Runique") (8 p.)
• le fleuve Creekstream avec ses mythologie, écologie et riverains (4 p.)
• les Dragonewts avec culture, lieux et synopsis (7 p.)
• deux temples emblématiques de la situation géopolitique de Sartar sous occupation lunaire, le temple orlanthi du Vent Ancien et le Nouveau Temple Lunaire, avec leur histoire, leurs fonctions et leurs résidents (10 p.)
• une centaine de rumeurs à porter aux oreilles des personnages (4 p.)

Une seconde partie intitulée Encounters (79 p.) détaille plus de soixante-dix rencontres prêtes à l'emploi, à insérer dans les scénarios qui propulsent les personnages sur les chemins de Sartar. Elles sont déterminées soit au hasard de tables spécialement conçues, soit par un travail de sélection préalable du meneur de jeu. Leur nature dépend des onze types de "régions" distinctes (route royale, Monts Quivin, forêts, contrées sauvages des Trolls, etc.). Il peut s'agir de représentants de cultures non-humaines (babouins, Aldryami, Telmori, Mostali, hommes-bêtes, dragonewts, newtlings...), de Sartarites (chasseurs, bandes de guerriers, paysans...), de Lunaires (régiment, patrouille...), de créatures chaotiques, d'animaux, etc. Il est à noter que la section consacrée aux Trolls est plus détaillée et fournie que les autres. Chaque rencontre est développée sur une page. Onze pages sont consacrées à des "rencontres spéciales", plus rares, plus spécifiques que les précédentes et susceptibles, moyennant improvisation, d'occuper toute une séance de jeu.

La troisième partie (77 p.) est composée de scénarios :

• Au-delà de son intrigue, Return to Apple Lane (12 p.) a été rédigé dans le but de présenter une version actualisée de ce célèbre village orlanthi, atypique à maints égards, décrit pour la première fois dans le supplément éponyme de Chaosium en 1980 (en VF en 1989 dans Les Monts Arc en Ciel, édité par Oriflam).
• The Hero and the Grove (3 p.) décrit un rituel utilisé par les rois des Colymars ou par des individus en quête de magie. Ce rituel consiste à maintenir vivace l'alliance conclue par Colymar le Fondateur avec un puissant esprit de la nature présent sur les terres tribales.
• The Treasure of Two Face Hill (13 p.) commence par la visite au clan des PJ d'un Mostali originaire de la Mine des Nains, qui leur propose un étrange marché...
• The Ghosts of the Ridge (12 p.) met à l'épreuve le sens de la justice des PJ, par le biais d'une intrigue qui plonge ses racines loin dans le passé.
• Law Staff Quest (15 p.) est une quête héroïque destinée à ramener dans le clan le Bâton de la Loi qui permet de convoquer une Cour de Justice reconnue comme légitime auprès de tous les Orlanthis. Cette quête peut être intégrée à Ghosts of the Ridge ou bien jouée indépendamment, pour permettre aux PJ de réaliser leurs objectifs personnels.
• The Gifts of Stone (16 p.) décrit des intrigues et des événements à intégrer à divers moments d'une campagne en cours, et dont le point de départ est la célébration du Dwarf Tribute, une cérémonie accomplie tous les dix ans par les Orlanthis de Sartar, qui célèbre la fondation de Boldhome, ce "miracle" accompli par le roi Sartar avec l'aide des Mostali.
• The Crimson Bat comes to Sartar (6 p.) décrit en détail le périple de la démoniaque Chauve-Souris incarnate dans Sartar en 1619-1620. Ce monstre, emblématique de la collusion de l'Empire lunaire avec les puissances du Chaos, suscite l'effroi parmi les Orlanthis...

Enfin, l'ouvrage se termine par une quatrième partie, Cults (38 p.). Y sont détaillés les cultes de six divinités orlanthies :

• Argan Argar, la "Ténèbre de la Surface", le dieu troll dont le culte rend possible les échanges entre Trolls et non-Trolls ; il représente la principale source d'accès des Orlanthis de Sartar à la magie des Ténèbres.
• Babeester Gor, la déesse vengeresse de la Terre.
• Eurmal le décepteur, la principale source de désordre dans la société orlanthie, mais aussi un des Porteurs de Lumière avec Orlanth et, à ce titre, une divinité complexe, essentielle pour le maintien de l'équilibre cosmique.
• Heler, le dieu de la Pluie, principale source d'accès des Orlanthis aux puissances de l'Eau. Heler peut être vénéré pour lui-même ou comme sous-culte d'Orlanth, qui l'a jadis libéré de l'emprise du Dragon Bleu.
• Kolat, le chaman des Orlanthis, la source de tous les bons esprits, celui qui protège Orlanth contre les mauvais esprits. Ses adorateurs ont souvent la réputation de ne pas avoir toute leur raison...
• Odayla, l'Ours de la Tempête, solitaire et agressif, vénéré par les chasseurs et tous ceux qui ont besoin d'une magie leur permettant de survivre dans les contrées sauvages.

L'ouvrage se conclut par un index très détaillé (12 p.) et deux pages de publicités.

La Trace de Tsathogghua est un recueil de trois aventures. La deuxième, La Malédiction de Tsathogghua, peut être jouée comme une suite à la première, La Trace de Tsathogghua alors que la troisième, La Maison Hantée, n'a aucun rapport avec les deux autres. Les deux premières aventures se déroulent respectivement au Groenland et au Canada alors que la troisième prend plus classiquement place dans le Michigan.

Une introduction d'une page présente brièvement les trois aventures et donne au Gardien des Arcanes quelques conseils pour les préparer.

La Trace de Tsathogghua (19 pages) est la première aventure du recueil, auquel elle donne d'ailleurs son nom. Elle a pour particularité d'être destinée à des investigateurs plutôt physiques puisque la trame de fond en est une expédition organisée par l'Université Miskatonic au Groenland. Au cours de celle-ci, les investigateurs, accompagnés du reste de l'expédition dont les montagnards français qui apparaissent en couverture du recueil, s'aventurent dans les glaces, gravissent de dangereux glaciers, rencontrent des peuplades hostiles, jusqu'à découvrir que la préhistoire du Groenland renferme des secrets que L'Homme N'Est Pas Censé Connaître. Sa fin peut être particulièrement violente.

La Malédiction de Tsathogghua (16 pages) est la suite de l'aventure précédente mais peut également être jouée de façon indépendante. Après une phase d'enquête à Toronto et Vancouver, les investigateurs affrontent à nouveau le froid et les grands espaces en partant cette fois dans les Rocheuses Canadiennes pour suivre la trace d'une race mythique proche du yéti et pas tout à fait éteinte.

La Maison Hantée (26 pages) est une aventure indépendante qui voit les investigateurs s'intéresser à une propriété que le propriétaire veut voir exorciser. L'aventure se déroule entièrement dans ladite maison, où les investigateurs jouent au chat et à la souris avec l'entité très particulière qui hante les lieux. C'est un scénario qui mise plus sur l'atmosphère et l'ambiance que les deux précédents et qui demande une grande préparation au Gardien.

Le recueil se clôt par 15 pages d'aides de jeu (des petits encarts de textes sans mise en page particulière) à remettre aux joueurs pendant les parties.