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Dévoreurs – Codex Interitus présente les grands antagonistes dédiés à la destruction et la mort, des Nemesis pour les Esprits, affamés qu'ils sont de l'énergie d'êtres spirituels ; ainsi que la Missio Interitus, l'organisation principale de leurs serviteurs.

L’ouvrage s'ouvre sur une citation, les crédits, et le sommaire, ainsi que des illustrations double page ou pleine page (8 pages pour le tout). Vient alors le récit des premiers contacts des anges (Veilleurs) avec les humains, pour leur enseigner certains aspects de l'univers, comment cet enseignement eut un effet jugé bien négatif par le Créateur qui décida d'une punition, et comment certains devinrent des entités maléfiques, les Dévoreurs, voués à la destruction (Récit - Des Veilleurs aux Dévoreurs, 17 pages). Après quoi une illustration pleine page amène à un Avant-Propos (1 page) exposant le contenu qui suit et les précautions à prendre quant à son utilisation avec les autres joueurs.

La Missio Interitus (14 pages) vient présenter la principale organisation au service des Dévoreurs dans l'univers du Paris des Aigles : des humains dévoyés par les images envoyées par les Dévoreurs, infiltrant diverses institutions, dans le but ultime de destruction des humains et du monde. Elle rassemble, autour d'un socle de base, les membres de cultes divers à travers le monde dédiés aux différents Dévoreurs, dans la poursuite de leur but commun. Le texte détaille la structure de cette organisation, entre les Conjurés qui la mènent, les cultes qui s'y retrouvent, le recrutement de nouveaux membres, et ses dirigeants (5 pages). Une deuxième partie s'attarde sur la présence de la Missio en France et dans le reste du monde, au travers du portrait de ses dirigeants.

Les Dévoreurs et leurs Cultes (98 pages) vient enfin présenter les 12 Dévoreurs, avec pour chacun sa description et son histoire, au moins telle que perçue par ses adorateurs, des exemples de cultes et organisations qui lui sont dévouées, les pouvoirs qu'il accorde à ses adorateurs, mais aussi les Corruptions qui peuvent déformer leurs corps, et enfin quelques uns de ces suivants. Le tout est complété, pour chaque Dévoreur, par deux ou trois petites accroches de scénarios en un ou deux paragraphes, pour le mettre en scène.

• Malakh’ Amabetorim, le Roi Démembré (8 pages)
• Giberum, le Distracteur (8 pages)
• Caâl-Bara, le Ciel Effondré (8 pages)
• Tah’As Olamoth, le Gouffre entre les Mondes (7 pages)
• Yssar, Celui dans la Tempête (7 pages)
• Hadara, Le Destructeur (10 pages)
• Kokabesh, L'Étoile de Feu (8 pages)
• Shivvar, Celui Qui Luit dans les Ténèbres (8 pages)
• Interis, Le Père des Charognes (9 pages)
• Abqeleb, Le Veneur (8 pages)
• Tselofakh’, La Lamproie aux Mille Gueules (8 pages)
• Jhagaral, L’Abcès à la Face des Mondes (8 pages)

Le volume s'achève sur 5 pages défilant illustrations double ou simple page, liste des souscripteurs et publicité pour la série Hantises.

Le contexte du jeu est décrit sur deux parties, "un monde qui change radicalement" (3 pages) et "Chicago" (2 pages), qui se focalise sur la ville principale du jeu.

La partie "Créer un personnage" (21 pages) donne non seulement les règles pour créer un personnage mais aussi des éléments de contexte sous la forme de sections "Comment gagner sa vie en tant que...". Chacune de ces sections est dédiée à un métier classique du jeu : criminel, policier, détective privé ou journaliste, et décrit donc quelques spécificités dont les personnages appartenant à ce corps de métier peuvent avoir accès. De plus, la section décrit les droits légaux et les organisations principales de ce corps de métier. Par exemple la section dédiée à la police fournit une liste de compétences et avantages spécifiques, le salaire des policiers et des règles pour gérer la corruption.

Ensuite, la partie "Système de règles" (9 pages) explique le système utilisé pour la résolution des actions, le combat, les soins.

Enfin, la dernière page donne des détails sur les moyens d'investigation scientifique de l'époque et le fonctionnement des mandats.

Après titre intérieur et dédicace, vient une page de crédits et remerciements. Suit un sommaire d'une page, avant d'entamer le corps de l'ouvrage. Les différents chapitres commencent tous en page impaire (page de droite) et ils sont parfois précédés d'une illustration pleine page voire d'une page vierge. Lorsqu'un mécanisme de jeu est décrit, un voire plusieurs exemples sont généralement donnés dans un cadre grisé pour illustrer le point de règle.

Le premier chapitre s'intitule Première Mission (18 pages). Il s'agit d'une nouvelle d'ambiance qui relate les débuts de deux agents très connus du Conseil de Paris. Agents qui sont décrits dans un autre chapitre, en fin d'ouvrage. Après quoi, L'Univers de Jeu (11 pages) révèle la vérité sur l'histoire des chats et des hommes. Le lecteur apprend là tout ce qu'il y a à savoir sur les chats, l'Atlantide, la création et l'évolution des hommes, etc. Puis Les Maîtres du Monde (11 pages) décrit la structure de la société féline. On y détaille entre autres les différentes factions, les lignées, et le jeu politique.

Le système de jeu vient ensuite. Cela commence par Caractéristiques (8 pages), qui présente ces dernières, ainsi que la Réputation, la santé, et leur évolution à toutes. Après quoi Mécanismes de Jeu (5 pages) détaille la résolution des actions : jet de compétence, de caractéristique, en opposition, nombre de vies... Puis, Cat's Way of Life (6 pages) décrit le mode de vie des chats : communication, duels entre chats, sexe, savoir génétique, table de noms... permettent de mieux se glisser dans la peau d'un chat éveillé.

Les formes de combat, les blessures et les protections sont ensuite détaillées dans Combats (5 pages). Après quoi vient Défauts et Qualités, qui en dresse une liste de 6 pages avec description et coût ou gain en points de compétence. Puis Races de Chats (27 pages) détaille seize races du monde réel, telles que Angora, Exotic Shorthair, Persan ou Siamois. Chacune est décrite de manière similaire : d'une part sont présentés historique, description physique et caractère véridiques tels qu'on peut les trouver dans des livres du monde réel ; d'autre part l'histoire secrète est révélée et les défauts et qualités de cette race (obligatoires) sont précisés.

Les 11 pages suivantes sont consacrées aux Compétences, avec une liste non exhaustive. Chacune comprend description, la ou les caractéristiques de base, et qui - chat, bastet ou humain - est susceptible de s'en servir. C'est ensuite au tour des Talents (28 pages) d'être détaillés. Après le détail de leur utilisation et des contraintes associées, ainsi que leur acquisition, vingt-deux d'entre eux sont décrits, de Allergène à Téléportation. Chacun comporte au moins un exemple d'utilisation du pouvoir psychique.

Vient ensuite Le Conseil de Paris (12 pages). Il détaille le rôle et le fonctionnement de cette institution, ses six membres (historique, caractère et réputation) et les trois agents les plus connus (fiche de personnage complète). Conseils (3 pages) donne ensuite quelques recommandations aux meneurs, avant de leur offrir un scénario d'introduction : Il faut sauver le chaton Ryan (24 pages). Un chaton éveillé est né de deux parents dégénérés, ce qui est une première mondiale. Mais ses maîtres simiesques ont prévu de se débarrasser de la portée, et sauver le chaton ne sera ni gagné ni de tout repos.

Viennent ensuite cinq annexes :

• Création de personnage (4 pages),
• Liste des compétences (1 page),
• Liste des talents (1 page),
• Liste des défauts, qualités et factions (1 page),
• Tableau du parler félin (1 page).

L'ouvrage s'achève sur trois feuilles de personnage de deux pages recto-verso chaque, pour chat, bastet ou humain.

Cet version collector a été proposée uniquement lors de la campagne de souscription pour le lancement de l'écran. L'ouvrage est le même que la première version du livre de base de Cats! La Mascarade, à deux différences près :

• La couverture rigide remplace la couverture souple, avec une quatrième de couverture différente.
• Les errata du supplément Pour Quelques Caresses de Plus ont été pris en compte et le texte a été corrigé.

Ce livret a été offert aux souscripteurs du supplément Pour quelques caresses de plus.... Il s'agit d'un scénario prévu pour 4 ou 5 chats expérimentés, membre du Conseil de Paris.

Après une page de garde contenant également les crédits et le sommaire, l'essentiel de l'ouvrage est consacré au scénario proprement dit (17 pages). Il commence lorsque les matous sont contactés officieusement par Yin et Yang, deux chats membres de la faction des paresseux, pour retrouver leur chef de file Ma'Waou. A 48 heures d'un rendez-vous important avec d'autres factions du Grand Jeu, il a disparu.

Heureusement pour les enquêteurs, Ma'Waou est un chat assez routinier ; retracer son itinéraire ne sera pas difficile, mais s'avérera périlleux... Au programme :

• une visite dans le clapier des simiesques aux enfants turbulents
• une vieille dame qui aime bien les chats
• un terrain de sport occupé par des dégénérés
• un parc avec tous les dangers imaginables
• un sacrifice animal pour invoquer le diable...

Le livret se termine par une page blanche de "note" et une annexe d'une page, la présentation de la faction des paresseux. C'est une faction possédant de nombreux sympathisants, mais peu active dans le Grand Jeu de la Politique Féline (c'est fatigant !). La présentation reprend le format du livre de base de Cats!, abordant la description générale, le chef de file, la localisation, la description, et la motivation de la faction.

La Résistance, loin d'être une organisation structurée, est une constellation de mouvements et de réseaux aux méthodes et objectifs variés. Premières Résistances présentait les quatre principaux mouvements de la Résistance. Ceux-ci sont :
- l'Armée des Ombres, spécialisée dans l'espionnage
- Monde Libre, qui s'occupe de la diffusion d'informations
- Combat, le bras armé de la Résistance
- Espoir, qui organise la contrebande et le marché noir.
Chacun de ces mouvements est à lui seul une nébuleuse de réseaux, lesquels sont détaillés par la série des dossiers de la résistance, à raison d'un réseau par dossier et de trois réseaux par mouvement. La parution des réseaux marque le début de l'année "twisted" 1953, l'univers de RétroFutur évoluant chaque année au rythme des parutions de suppléments.

Les Dossiers de la Résistance sont tant à destination des joueurs que des MJ : les PJ peuvent être des alliés, des membres, voire des rivaux de ces réseaux. Leur structure est chaque fois la même. La section "Origine" relate succinctement l'histoire du réseau concerné et "Résistances" éclaire quant à elle sur les objectifs précis de réseau. La section "Des Hommes et des Femmes" détaille la structure hiérarchique ainsi que les grandes figures du réseau, mais aussi des résistants typiques, et les contacts usuels du réseau. Ensuite, la section "Ressources" décrit, comme son nom l'indique, les planques, les moyens et les méthodes de recrutement de l'organisation. La section "Relations" dresse le panorama des relations entre le réseau et les autres acteurs des Twisted 50's. Enfin, la dernière section, exclusivement destinée au MJ, lève le voile sur quelques secrets et intrigues. Des encadrés émaillent le texte, fournissant données techniques et précisions éventuelles.

Brume est un réseau scientifique créé par des survivants aux expériences menées durant les Grandes Grèves à Dworzek. Quoique considéré comme faisant partie de l'Armée des Ombres, Brume reste très en retraits des principales activités résistantes. En effet la découverte des "machines molles", créatures ultra-technologique vivant en symbiose avec ou dans leur possesseur, force le réseau à la prudence, de peur que ses travaux ne tombent entre de mauvaises mains. Brume se concentre donc sur l'infiltration des laboratoires des Agences, et sur la recherche parallèle, dans le but de développer une ultra-technologie sans effets secondaires néfastes.

Le livret fourni avec l'écran propose un scénario de dix pages, "La disparition d'un caïd", qui enverra les personnages enquêter sur la disparition de Billy, le second de Fugazi. Au cours de l'enquête, ils tombent sur l'Ordre du Renouveau avant de découvrir la façon bien particulière qu'a Charlie de traiter les transfuges.

Le livret se termine sur une aide de jeu de trois pages sur le Vaudou et sa présence à Chicago, et qui propose aussi la description d'une boutique "spécialisée", avec son utilisation possible en jeu.

Cet ouvrage est la version PDF du livre de base en français, disponible séparément et disposant donc d'un ISBN distinct.

Quelques temps après la sortie d'Icons : The Assembled Edition, l'auteur a décidé de revoir et mettre à jour le supplément Great Power ! pour qu'il soit totalement compatible avec les règles de la deuxième édition. Les modifications sont très mineures, vu que Great Power ! était déjà en quelque sorte une version révisée de la première édition d'Icons et que les principaux changements étaient donc inclus dans la deuxième édition du livre de base.

Les principales modifications :

• Les renvois de pages à Icons ont disparu ;
• Certains encadrés de règles optionnelles ont été réécrits. En effet, des règles de base de la première édition sont devenues optionnelles en deuxième édition, et inversement ;
• On trouve quelques Extras et Limits supplémentaires ;
• La table d'échelle disparaît et est remplacée par Addying & Modyfying Powers (1 page), des règles d'expérience ;
• L'ordre des pouvoirs dans la table de type de pouvoir est modifié ;
• Certains titres de sections sont légèrement modifiés, par exemple Starting Determination devient Determination ;
• L'on trouve des précisions dans l'écriture de certains pouvoirs comme Acid ou Darkness Control ;
• Et enfin il y a quelques illustrations supplémentaires.

L'ouvrage est sinon identique à la première édition.

Ce supplément a pour thème les super-pouvoirs. Il contient de nouvelles règles, de nouvelles options et de nouveaux pouvoirs faits pour compléter et remplacer ceux du livre de base.

En VF, l’ouvrage commence par les crédits (1 page), le sommaire (2 pages) et une introduction d'une page. En VO l'on trouve une page de garde, la liste des noms des souscripteurs au financement participatif qui a permis de sortir le supplément (4 pages), le sommaire (3 pages) et une introduction d’une page.

Le premier chapitre, À propos des pouvoirs (22 pages, About Powers, 19 pages en VO), présente les sept types de pouvoirs du jeu, les différentes origines possibles, et donne les règles pour les utiliser. Vient ensuite la règle des Extras. Chaque pouvoir peut être lié à un ou plusieurs extras, des avantages qui augmentent ses capacités. Il existe des extras standards, communs à quasiment tous les pouvoirs, comme l’augmentation de l’aire d’effet ou de la durée, et des extras spécifiques à chaque pouvoir ; par exemple, le pouvoir Contrôle des rêves a comme extra Sommeil, qui permet d’endormir un adversaire. Puis l’on trouve une partie sur les Prouesses, et comment les utiliser. Après ça sont présentées les Limites : on peut associer une ou plusieurs limites à un pouvoir. Comme pour les extras, il existe des limites standards et d’autres spécifiques. Lier une limite à un pouvoir offre trois possibilités, au choix du joueur :

• Augmenter le niveau du pouvoir de 2 points ;
• Choisir pour ce pouvoir un extra gratuit qui ne comptera pas pour le calcul des points de Ténacité ;
  
• Diminuer le coût du pouvoir lors du calcul des points de Ténacité.

Acquérir des pouvoirs (7 pages, Acquiring Powers en VO) présente de nouvelles règles pour le tirage des pouvoirs en cas de création aléatoire de personnage. On peut remplacer des pouvoirs obtenus par des extras. Un exemple : le joueur tire aléatoirement les pouvoirs Amphibie, Contrôle du feu et Corrosion. Il a la possibilité de choisir Écran de fumée et Décharge, des extras de Contrôle du feu, à la place des deux autres pouvoirs. Il aura ainsi un personnage spécialisé dans la maîtrise du feu. Le chapitre propose ensuite des tables de pouvoirs faites pour remplacer celles du livre de base, des conseils pour créer sa propre table, et deux méthodes de calcul de la Ténacité de départ.

Puis vient Description des pouvoirs (87 pages, Powers Descriptions, 92 pages en VO), qui nous donne la liste des pouvoirs par ordre alphabétique. Les pouvoirs du livre de base y sont présentés avec beaucoup plus de précisions, notamment avec la description de leurs extras et limites. On y trouve également de nombreux nouveaux pouvoirs ainsi que des "skins" de pouvoirs. Ce sont des packs de pouvoirs utiles lors de la création de personnages ; par exemple si un joueur veut créer un fantôme, il peut consulter l’entrée Forme fantômatique, qui lui indiquera de choisir le pouvoir Immatérialité et ses extras Flottant et Vitalité.

Accessoires (12 pages , en VO Devices, 14 pages) se concentre sur l'équipement. On trouve des conseils et des règles pour utiliser en jeu des accessoires fréquemment vus dans les BD de super-héros : ceintures utilitaires, boucliers, armures de combat, armes... Sont également présentes des règles de courses poursuites et de création de véhicules.

En VO, une annexe de 2 pages donne les règles de conversion pour utiliser le contenu du supplément avec le jeu Fate puis l'ouvrage se termine par le texte de l’Open Game License (2 pages) et 3 pages blanches.

La VF contient un chapitre indédit, de création française, d'une longueur de 66 pages. Il est constitué de la description d'un contexte de jeu et d'un scénario. La Firme est une super-agence d'espionnage international, qui affronte de nombreuses menaces mettant en péril la paix sur la Terre. Le Pinacle du secret (5 pages) présente les dirigeants et les financiers de l'agence, ainsi que ses rapports avec les super-héros. Sont ensuite dépeints sur 9 pages et demie Les Piliers de la Firme, c'est à dire sa technologie, son réseau d'information, ses différents quartiers généraux et sa cheffe. Les Agents opérationnels de la Firme (8 pages et demie) comprend les descriptions de plusieurs super-espions, ainsi que de la hiérarchie de l'agence. Enfin, l'on peut trouver dans Les Menaces (3 pages) de puissants adversaires de la Firme, comme l'organisation criminelle Echo ou les extraterrestres du Collectif.

San Madras, nid d'espions (35 pages) est un scénario prévu pour des personnages-joueurs (PJ) de type Street Level, c'est à dire ne possédant pas de puissants pouvoirs cosmiques. Dans la première parite, Vente privée, les héros se retrouvent au beau milieu d'une vente aux enchères qui tourne mal, ce qui leur permettra d'être repérés et contactés par la Firme dans la deuxième partie, Mission impossible. Ils sont alors missionnés pour une mission sur l'île de San Madras, où ils devront affronter le Cercle, une organisation criminelle. La troisième partie, Port-Sucré, comprend la description de l'île et des diverses péripéties vécues par les PJ, et enfin L'Île de la terreur présente la scène finale, dans le quartier général du super-vilain de l'histoire. Le scénario se termine par une courte conclusion, par plusieurs pistes pour en jouer une suite et par une galerie des personnages-non joueurs rencontrés durant l'aventure.

Quartiers généraux (4 pages) est une traduction du chapitre H is for Headquarters du supplément A to Z. Ce chapitre est consacré au quartier général des héros, et donne des règles pour le créer et le développer.

L'ouvrage se termine par le texte de l'Open Game License (1 page).

Le contexte du jeu est décrit sur deux parties, "un monde qui change radicalement" (3 pages) et "Chicago" (2 pages), qui se focalise sur la ville principale du jeu.

La partie "Créer un personnage" (21 pages) donne non seulement les règles pour créer un personnage mais aussi des éléments de contexte sous la forme de sections "Comment gagner sa vie en tant que...". Chacune de ces sections est dédiée à un métier classique du jeu : criminel, policier, détective privé ou journaliste, et décrit donc quelques spécificités dont les personnages appartenant à ce corps de métier peuvent avoir accès. De plus, la section décrit les droits légaux et les organisations principales de ce corps de métier. Par exemple la section dédiée à la police fournit une liste de compétences et avantages spécifiques, le salaire des policiers et des règles pour gérer la corruption.

Ensuite, la partie "Système de règles" (9 pages) explique le système utilisé pour la résolution des actions, le combat, les soins.

Enfin, la dernière page donne des détails sur les moyens d'investigation scientifique de l'époque et le fonctionnement des mandats.

Ce second supplément pour Cats ! s'ouvre sur des remerciements accompagnés de la liste des souscripteurs, le titre, les crédits et le sommaire (5 pages). Puis, viennent l'Errata du livre de base (2 pages) et une Foire au Questions (6 pages) reprenant les diverses demandes posées à l'auteur par couriels ou en conventions.

Les Roses-Croix (14 pages) présente cette organisation secrète en commençant par ses origines puis son histoire au fil des siècles. C'est aujourd'hui un acteur majeur qui a conscience de l'existence d'un ennemi mais qui ne sait pas encore qui il est vraiment. Les chats ont donc tout intérêt à s'en méfier et surtout, à préserver la Mascarade.

Mai 68, sous les pavés, le pelage (28 pages) est le premier scénario du livre. L'action commence de nos jours avec une mission demandant aux PJ de récupérer un lecteur MP3. Mais, il ne s'agira que d'un test et ils se voient ensuite confier le véritable objectif de mission. Cette dernière prend racine en mai 68 et concerne leurs propres ancêtres. Jouant alors ces êtres du passé, les joueurs doivent tout d'abord sauver la Sorbonne, puis empêcher les nihilistes de détruire l'Humanité à l'aide de l'arme atomique et du Général de Gaulle à son insu, qu'il faut également sauver.... C'est alors de nouveau en 2010 que les chats des personnages doivent, comme leurs ancêtres de 1968, empêcher un complot nihiliste qui vise à utiliser le leader de Corée du Nord pour déclencher un nouveau feu nucléaire. 

Dans Les amis félins pour l'autre, Tape-m'en cinq chats ! (12 pages), les personnages rendent service à une célébrité féline : ils doivent aider un jeune simiesque à passer son rite initiatique en toute quiétude, sur deux jours (son Brevet des collèges). Cette aide prendra la forme de neuf épreuves. Une fois la mission accomplie, les personnages peuvent espérer des faveurs de la part de leur commanditaire.

Zombies Chat-pocalypse , Prends la pâté et tire-toi ! (21 pages) est une  mission dont l'objectif est de mettre la main sur la bobine du tournage d'un film français qui a eu lieu près de l'ex-centrale de Tchernobyl et qui peut mettre en péril la Mascarade. Les personnages sont accompagnés d'une chatte venue spécialement d'Ukraine et qui semble en savoir plus qu'elle n'en dit. C'est donc dans le sud de la France que les personnages doivent agir, afin de supprimer les preuves, avec la présence d'agents félins de Kiev...

Chacun des scénarios est agrémenté de plans et se conclut sur les caractéristiques des différents intervenants. L'ouvrage se termine sur une illustration pleine page.

La version à couverture rigide correspond à l'édition collector, proposée uniquement lors de la campagne de souscription. Elle est rigoureusement identique à la version à couverture souple, exceptée l'épaisse couverture cartonnée.

Le livre de Teocali s'ouvre sur une carte du Monde, une page de titre et une de crédits. S'ensuit une page dédiée à un poème d'introduction à l'univers de Teocali suivi d'une table des matières (2 pages). Presque tous les chapitres sont introduits par de brefs récits d’une page permettant au lecteur de s’immerger dans le domaine traité par le chapitre.

Le premier chapitre, Qu'est-ce que Teocali ? (15 pages), sert d'introduction au jeu. Il s'ouvre sur une brève note d'intention présentant les inspirations et attentes des auteurs, et se poursuit par une présentation du jeu de rôle en général puis de Teocali en particulier. Quelques mots expliquant ce qu'auront à faire les personnages des joueurs précèdent un bref résumé des concepts forts du jeu : le rapport à la mort, les tabous, la spiritualité, la vie tribale. Il résume les principales règles du jeu avec les aspects, les pertes, les crises et gains des indices de chaque aspect, les acquis, les tests, les personnages non-joueurs, les scènes d'actions et les Grâces. Ce chapitre se conclut par un glossaire destiné à donner du vocabulaire spécifique au maître de jeu et aux joueurs.

Le second chapitre, Une histoire de l'Île, expose sous forme d'une nouvelle de 6 pages l'histoire de l'Île. Suivent des présentations de la Folie et des raisons, ainsi que des Huacans, statues créés par les Teotls pour canaliser la Folie, et des Grâces et Tabous, pouvoirs et devoirs laissés aux habitants de l'Île pour qu'ils aient un avenir meilleur.

Le troisième chapitre, L'Île (25 pages), débute par une nouvelle de dix-sept pages. Y sont abordés la géographie du Monde, ses principaux regroupements d’humains, lieux de cultes, personnages importants, pratiques religieuses et culturelles variées vues par un jeune tribal parti visiter le monde. S’ensuivent quatre pages dédiées au climat des Îles de l’archipel, aux calendriers en vigueur sur l’Île et à la façon de mesurer le temps qui passe. Sont aussi abordées les fêtes et cérémonies importantes pour les tribus ainsi que les déplacements sur l’Île : les routes, les lamas, la marche, les caravanes, les voyages sur l’eau. Les moyens de communiquer sur l’Île concluent ce chapitre. Ils incluent le clan des Porteurs de Mots, les oiseliers et le langage du feu.

La civilisation de l'Île (44 pages) expose les six tabous fondateurs de la culture des habitants de Teocali ainsi que la façon de punir ceux qui ne les respectent pas. Le rapport à la mort étant important dans la culture de l’Île, deux pages lui sont consacrées. L’un des points importants du jeu, le lien entre la Folie, les rêves, les âmes et les Huacans, est expliqué. Cette partie du chapitre s’achève par le sommeil dans Teocali, et aborde la ciuatl, plante miraculeuse offerte par les teotls puis les Xoals, les mondes-rêves.

La vie quotidienne est traitée sous ses différents aspects :

• quatre pages pour la naissance, la cérémonie du don du nom, l’éducation, la vie au jour le jour, les relations entre les femmes et les hommes,
• deux pages pour la nourriture apportée par l’agriculture, la chasse, la pêche, la solidarité des insulaires,
• deux pages pour les diverses créations propres à l’Île, l’artisanat, les principaux matériaux utilisés, l’architecture, l’art,
• une page pour les sciences, surtout celle de la guérison et l’astronomie,
• trois pages pour la religion, les fidèles des Teotls, les prêtres, les temples, les pratiques religieuses, les techatls,
• une page dédiée aux pratiques économiques en vigueur sur l’Île.

Les dix-neuf dernières pages du chapitre expliquent en détails la société insulaire. Tout d’abord ce sont les tecuhtlis, les dignitaires et grandes figures politiques de l’Île qui sont  présentés. Puis viennent les Pillis, des nobles principalement guerriers,  les pochtecas qui sont les marchands, les macehuallis, consituant la plèbe et enfin les mayèques, les sous-humains. La politique du Seigneur de l’Île, les noas et les moments politiques majeurs précédent les pages dédiées aux différents clans, leurs règles et leur organisation.

Création de personnage (20 pages) permet aux joueurs de créer leurs alter-ego dans Teocali. Les bases de la création, les fortunes et infortunes ainsi que les éclats de vie sont résumées en une page, suivie d’un tableau d’une page résumant toutes les étapes de la création du personnage. Toute la création tourne autour de la notion de fortune et infortune qui amène des choses positives au personnage ou entraînent des malus. L’équipement des personnages est représenté sous forme de tableaux reprenant les prix et la rareté de chaque type de bien à monnayer. Les règles d’expérience terminent le chapitre en une page.

Les Astres et tribus (23 pages) décrit les différentes tribus, leur hiérarchie, leurs particularités, les fêtes et cérémonies importantes qui en rythment la vie. Chaque tribu est dédiée à l’un des six Teotls. A chaque Teotl sont associés un symbole et une Grâce. Six fiches de personnages pré-tirés concluent ce chapitre.

Agir sur l'Île (36 pages), présente le système de jeu. Sont d'abord traités les quatre Aspects définissant les personnages des joueurs dans Teocali  (Âme, Respect, Corps, Sens) ainsi que les talents et crises qui leur sont liés, et les façons de perdre ou de gagner de points dans ces Aspects. Puis la façon de résoudre des tests est présentée, ainsi que les PNJ. Le combat ne devant pas être mortel pour ne pas briser les tabous, les joueurs devront penser leurs actes pour que leurs personnages ne subissent pas de perte d’indice dans les différents aspects.

La moitié du chapitre est dédié aux Grâces. Elle y explique ce qu'est l’Oa, son origine, son utilisation, ses manifestations, la manière d’en gagner ou d’en perdre, et résume la puissance des Grâces, mineures, majeures, puissantes, divines. Enfin, les règles sur l’utilisation des Grâces sont présentées, développées, clarifiées par des tables et des exemples variés dépendant des Teotls dont elles proviennent.

Les conquérants (15 pages) débute par un journal de six pages où l'on découvre l’arrivée des conquérants dans l’archipel, ces derniers ressemblant très fortement aux conquistadors espagnols. La page qui suit traite de leurs actes et la façon dont ils sont perçus par les insulaires. Puis la technologie des conquérants est abordée, de leur maîtrise de la navigation à leurs armes en passant par la cavalerie, leur équipement et leurs connaissances médicales. Le chapitre se conclut par la description des différentes factions d’envahisseurs présents dans ce conflit et sur la septième tribu, celle formée par les conquérants.

Mettre en scène Teocali (25 pages), aide le meneur de jeu à mettre le jeu en place. Il propose  différentes ambiances, l’exotisme, le conflit avec les conquérants, les enquêtes, la politique. Il fournit également des raisons pour que les personnages forment un groupe et six synopsis proposant des aventures aux ambiances différentes. Un mécanisme de jeu est mis en place avec deux valeurs notées de 0 à 10 représentant la Conquête de l'île et l'Insanité, c'est à dire le niveau de folie dans l'île, en explicitant comment ils peuvent évoluer et quelles sont les conséquences de leur niveau. Les difficultés qu’auront les personnages des joueurs à résoudre des problèmes tels qu'une langue différente des conquérants ou une approche de la violence différente, sont évoquées. Les quatre dernières pages du chapitre révèlent au maître de jeu des secrets sur le monde de Teocali, son origine, mais aussi son avenir, sur la nature des personnages et les Grâces qu’ils utilisent.

Le dixième chapitre, Dangers et antagonistes, permet de découvrir en 15 pages la faune, la flore et les dangers de l’Île que ne manqueront pas de rencontrer les personnages. Outre des plantes, les créatures mythiques de l’Île sont décrites, données techniques à l'appui. Celles des créatures plus communes sont aussi  données. Les maladies et poisons sont abordés en une page accompagnée d’une table récapitulative. Les ennemis humains sont également traités, qu’ils viennent des clans des Îles ou qu’ils soient conquérants, une table récapitulative des caractéristiques concluant cette section. Le chapitre finit par traiter des Huacans éveillés avec entre autres choses les manières de les calmer et des linterpréter.

Les larmes de Maacoatl propose un scénario de 9 pages divisé en trois actes majeurs. Le but du scénario est de proposer aux joueurs des situations spécifiques à Teocali. Enquêtant sur des disparitions mystérieuses, les personnages vont faire face à des conquérants sauvages et à d’autres moins, puis à une Huacan éveillée.

Le livre se conclut en deux pages sur une fiche de personnage vierge et la carte des zones conquises et disputées.