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Ars Magica Definitive Edition sort un peu plus de 20 ans après la version classique de son livre de base et un peu moins de 10 ans après la parution de Dies Irae, le dernier supplément de la cinquième édition qui en comportait déjà quarante.L'objectif de cet ouvrage est de proposé une édition "ultime" du jeu Lors de la campagne de financement de l'ouvrage le le jeua été mis sous licence CC-BY-SA 4.0.

L'ouvrage s'ouvre, après la couverture, par une page de faux-titre, deux pages de crédits, une page en mémoire de joueurs décédés, une page de préface de Jonathan Tweet concernant les éléments de ce jeu qu’il aime, une table des illustrations, une table des matières, et une illustration double-page contenant un texte en encadré (10 pages). Les encadrés successifs contenus dans les illustrations doubles-pages constituent une histoire. Introduction (6 pages) contient un court récit en contexte, les généralités d’Ars Magica, les spécificités de ce jeu, l’organisation de l’ouvrage en seize chapitres, un glossaire, les différents types de jets de dés, et les tables de désastres et de difficultés.

The Order of Hermes (16 pages) est consacré à l’Ordre d’Hermès. Une courte description, un historique, un récit de fondation, une histoire des jumelles Trianoma et Viea, une histoire de l’ordre et de ses maisons avec quatre crises majeures commencent ce chapitre. Viennent ensuite les descriptions des maisons actuelles de l’ordre, une introduction des alliances, le code de l’ordre et son code périphérique avec des explications, et une version parchemin du texte du code en anglais puis en latin. Les tribunaux comme rassemblements et les particularités du Grand Tribunal, les tribunaux régionaux, et les relations avec les composantes de la société extérieures à l’ordre constituent le reste du chapitre.

Characters (34 pages) s’ouvre en explicitant les quatre types de personnages : mages, compagnons, compagnons mythiques, et servants. Il est ensuite question des règles de description des personnages avec leur taille, leurs vertus et défauts, leurs caractéristiques avec leurs descriptions, leurs compétences, leurs traits de personnalité avec leurs règles, leurs réputations avec leurs règles, et la confiance et ses règles. Les modèles de personnage sont alors présentés avec leur format, six exemples de servants, cinq exemples de compagnons et un exemple de mage pour chacune des douze maisons de l’ordre. La création de personnage est alors détaillée avec un résumé enrichi de détails concernant le choix de l’âge de départ, les règles pour les personnages de 6 à 13 ans, et le choix de la maison pour les mages, un mage de la maison Flambeau servant d’exemple à partir de cette étape. Les vertus et défauts sont présentés avec les contraintes liées au type de personnage, des conseils pour les choisir et un guide rapide, et un résumé pour les maisons de l’ordre. Les règles pour les caractéristiques et compétences sont suivies de celles de l’expérience de petite enfance avec des exemples, des années ultérieures, du coût des compétences, de l’apprentissage des mages, des compétences minimales recommandées pour les mages, de l’après-apprentissage des mages, de la personnalité, des réputations, de la confiance, de l’équipement, pour finir par la fiche complète avec description de Darius de Flambeau. Un encadré optionnel propose un mode de création extrêmement complexe. Les règles de création de compagnons mythiques sont présentées et accompagnées des exemples d’enfant du diable, d’expert en féérie, de nephilim, et d’adorateur des esprits.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Virtues and Flaws (94 pages) s’ouvre sur une introduction aux catégories de vertus et défauts avec des détails sur le Statut Social, des encadrés concernant le choix des défauts, et les règles et recommandations pour les vertus et défauts. Les différents types de vertus et défauts sont expliqués du Don, en passant par les hermétiques, les statuts sociaux avec l’aspect culturel et un tableau correspondant, les surnaturels, les personnalités, celles impliquant dans des histoires, et les générales. Les vertus et défauts corrompus ont leur encadré. La liste des vertus occupe en encadré de deux pages suivi de leurs descriptions par ordre alphabétique. La liste des défauts occupe un encadré de deux pages suivi de leurs descriptions par ordre alphabétique.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Abilities (16 pages) est consacré aux compétences. Après une présentation des règles générales concernant les compétences, qui sont typées générale, académique, ésotérique, martiale, maîtrise de sort, et surnaturelle sont explicités avec leurs contraintes d’accès. Un encadré liste les compétences par type, puis celles-ci sont listées et décrites par ordre alphabétique.

Covenants (27 pages) est consacré à l’alliance, lieu qui sert de base à tous les personnages et est créé collaborativement entre les joueurs. Après une introduction, il est fait référence au supplément Through the Aegis qui fournit cinq alliances complètes avec leurs mages, les autres habitants importants, leurs bâtiments et ressources en mentionnant la possibilité de les adapter, de les utiliser comme source d’inspiration, et de s’en servir comme alliance de PNJ dans une campagne. L’importance de l’Égide du Foyer pour une alliance et sa gestion à minima est expliquée. La classification traditionnelle des alliances en saisons est exposée avec un court exemple pour chaque. Six exemples d’alliances sous la forme de leurs accroches et aubaines, comme lors de la création détaillée, sont présentés sans que ces caractéristiques soient détaillées. Trois exemples de ressources d’alliances sont présentés avec une organisation de bibliothèque, de textes de laboratoire, de vis, et d’objets enchantés respectivement pour 200, 800 et 2000 points. La création détaillée est présentée avec les paramètres de base, les contraintes en niveau maximum de texte ou objet et age minimum de l’alliance en fonction de sa puissance, puis les ressources en bibliothèque, texte de laboratoire, tablette de lancer, vis et objets enchantés, et spécialistes. Les accroches possibles, sources d’histoires, sont listées dans l’ordre alphabétique au sein des catégories mineure et majeure. Les aubaines possibles sont présentées de la même manière. La gestion des membres ordinaires de l’alliance est expliquée avec des exemples, un calcul, des modificateurs, l’évolution avec la familiarité, ainsi que les actions et évènements. Un système de finances avec revenus, dépenses, et moyens d’économies est détaillé. L’organisation de l’alliance avec ses hiérarchies possibles, par groupes, guildes, ou non structurée est présentée. L’évolution en jeu de l’alliance clôt ce chapitre.

Après une illustration pleine page et une illustration double-page contenant un texte en encadré (3 pages), Hermetic Magic (44 pages) est consacré aux règles correspondant à la pratique de la magie au sein de l’Ordre d’Hermès. Dans son introduction, il est fait mention des suppléments contenant des règles correspondant aux autres types de magie. Le Don est présenté avec sa nécessité pour accéder à la magie hermétique et ses inconvénients illustrés par des cas d’interactions sociales initiales et établies. Puis les arts magiques, sous la forme de cinq techniques et dix formes, sont explicités. Viennent alors les limites de la magie hermétique. Le vis brut est présenté. Les différentes manières de lancer des sorts sont détaillées avec leurs règles, avant de passer aux différentes options pouvant s’appliquer. C’est alors le tour des liens ésotériques, de leur application à la pénétration des sorts avec celle de la méthode de lancer ou de lien sympathique, puis de la résistance magique et des sorts ciblés. Les Sceaux, signatures magiques des mages, précèdent les règles d’amélioration par maîtrise des sorts. Les dangers de pratique de la magie hermétique sont identifiés comme les loupés, les distorsions, et les crépuscules. Le Certamen, un duel magique, est examiné en détail. Les mystères de l’animal de cœur, du nom secret, de l’énigme, de la magie féérique, et de la magie Verditius sont suivis de trois traditions de la maison Ex Miscellanea, dont le nombre est supérieur dans Houses of Hermes : Societates, pour clore ce chapitre.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Laboratory (50 pages) est consacré à l’espace privé et productif du mage, son laboratoire. Après une introduction sur le lien fort entre le mage est son laboratoire, les activités de laboratoire les plus simples sont présentées, de sa création, en passant par l’étude de la théorie de la magie, et la conservation d’un lien ésotérique, jusqu’aux activités liées au vis. Les sorts peuvent y être appris d’un enseignant ou inventés. Les enchantements peuvent être de type consommable, simple, ou complexe, leur support a un impact, les complexes doivent être préparés, l’investissement d’un effet implique des choix, leur utilisation a des particularités, le talisman est le plus personnel, et les inconnus peuvent être étudiés. Un effet similaire aide en laboratoire. Le rituel de longévité procure longue vie aux mages et autres personnes justifiant cet effort. Chaque effet créé produit un texte de laboratoire qui permet de reproduire cet effet plus facilement après une retranscription ou une traduction après avoir suffisamment compris son auteur. Un auteur peut créer une tablette de lancer. Moyennant certaines contraintes, plusieurs activités peuvent être réalisées lors de la même saison. Il est possible de bénéficier d’aide au laboratoire. Un temps de laboratoire trop réduit sur une saison a des effets négatifs. Le processus d’association à un familier se passe essentiellement en laboratoire. La formation d’un apprenti a aussi une part importante se déroulant dans le laboratoire. L’expérimentation en laboratoire est une source d’accélération et de découvertes surprenantes comme de cuisants échecs. A condition de trouver une inspiration suffisante, il est possible de repousser les limites de la magie hermétique. Des formes et matériaux sont listés avec leurs bonus de support d’enchantement dans un tableau de quatre pages. La personnalisation du laboratoire clôt ce chapitre.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Spells (72 pages) concerne les sorts. L’introduction s’intéresse au niveau et au calcul de la magnitude. Viennent ensuite les règles de conception des sorts, avec les guides, l’organisation des portées, durées et cibles, les spécificités des perceptions magiques, des protections magiques, de l’artisanat par magie, et de l’invocation d’esprits. Il est alors question des sorts rituels et des prérequis de sorts. Le format de présentation des sorts est à son tour expliqué. Les sorts sont ensuite présentés par forme avec une introduction, puis par technique avec le guide et les sorts d’exemple pour chaque combinaison par ordre de niveau.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Long Term Events (18 pages) s’intéresse à ce qui se produit à l’échelle des trois mois d’une saison. Il y est question de l’expérience sous toutes ses formes et de la progression qu’elle permet, de la création, de la copie, et de l’acquisition des livres, de l’apprentissage des compétences surnaturelles, du dressage des créatures, de l’évolution des réputations, de l’initiation à un mystère, de la distorsion, et du vieilissement.

Obstacles (16 pages) est consacré à l’adversité. Le début est consacré aux règles de combat, y compris les dommages dus aux sorts, avec l’équipement correspondant. Y figurent aussi les règles d’encombrement, de fatigue, de blessures et soins, ainsi que celles des autres sources de fatigue ou de dommages.

Realms (14 pages) est consacré aux quatre royaumes de pouvoir ainsi qu’au monde ordinaire qui n’est pas surnaturel. Après une introduction, il est question du lien entre les royaumes, de leurs auras, et des interactions entre ces sources surnaturelles. Pour les créatures qui leur appartiennent, sont abordés leur résistance magique et de la pénétration de leurs pouvoirs. Ensuite, après avoir mentionné l’ouvrage Realms of Power développant le royaume présenté (Faerie, Magic, The Divine, The Infernal), sont explorées les spécificités de leurs créatures, de leurs auras, deux fois celles de leur monde et une fois celles de la foi, des reliques, et des miracles. Ils sont présentés dans l’ordre magie, infernal, féérie, et divin. Le monde ordinaire est vu rapidement par contraste. Viennent ensuite les regiones (singulier regio), ces espaces cachés au sein du monde ordinaire. Le chapitre se clôt sur les sources de vis.

Après une illustration double-page contenant un texte en encadré (2 pages), Bestiary (68 pages) s’intéresse aux créatures. Une introduction précède les explications de puissance surnaturelle de créature, et de pouvoirs de créature avant de passer au format de présentation de celles-ci accompagné d’un tableau des tailles. Les conseils de création de créature sont suivis d’exemples de bêtes ordinaires avec des règles de création et un encadré dédié aux changes formes, puis viennent des créatures de magie, des créatures de féérie, des créatures infernales, et des créatures divines.

La carte de l’Europe Mythique (2 pages) est suivie de Mythic Europe (20 pages) qui présente le cadre officiel d’Ars Magica. Suivent des conseils pour être historique, pour inclure de nombreux éléments historiques détaillés, pour traiter des femmes exerçant ouvertement un pouvoir, et pour gérer les erreurs et anachronismes.

Stories (8 pages) est consacré à la création d’aventures. Il est conseillé que les PJ aient une place centrale, que le déroulement ne soit pas figé, qu’au moins trois fins soient possibles avec succès, neutre, et échec, que les choses soient assez évidentes, et qu’il y ait acmé. Les types d’histoires sont : réactive, proactive, et soap-opéra. Les histoires peuvent traiter d’exploration, de chasse au trésor, de demande d’assistance, de crise à la maison, de politique, ou de quête.

Sagas (12 pages) traite des campagnes. Il est possible de choisir la quantité et la qualité d’histoire qui vous convient, le fonctionnement spécifique de l’Ordre d’Hermès qui vous est utile, la manière dont Église sera représentée, le degré de présence des forces infernales, et le devenir de la magie. Une saga peut être lente, moyenne, rapide, ou par battement. Le jeu en troupe se décline en plusieurs personnages par joueur, personnages mis en commun, guide d’histoire invité, guides d’histoire alpha et beta, ou style de troupe pur. Le degré de recherche pour le cadre va de saga de pure fantasy, en passant par saga sans recherche, saga à faible recherche, saga à recherche moyenne, et saga à recherche importante, jusqu’à saga à recherche extrême. Le style peut se restreindre à ou mélanger fantasy épique, interaction avec le monde ordinaire, vie hermétique, action-aventure, investigation, politique, et créatif. En dehors de l’aspect amusant, il tient à chaque troupe de définir les priorités de sa saga.

Une illustration pleine page avec une citation d’Horace (1 page) précède les Appendices (38 pages) qui commencent par une note du relecteur, David Chart. Elle est suivie d’informations autour de l’Ars Magica Open License. Vient alors l’aide à la conversion de la quatrième édition vers la cinquième. Les pages suivantes ont le même contenu que le Reference Guide inclus dans le lot Storyguide Screen. Les indexes des sorts, du bestiaire et l’index général se succèdent. Une feuille de personnage complète les suit. Enfin, on trouve une page montrant les 40 ouvrages publiés avant celui-ci et une référence à la page web dédiée à ce jeu chez l’éditeur, suivie du quatrième de couverture (1 page).

Cet ouvrage est vendu sous sa forme physique dans un couvre-livre qui intègre aussi l’ensemble des éléments du dernier écran. Le couvre-livre est logiquement absent de la version électronique.

The Breaking of Forstor Nagar est une aventure indépendante pour des personnages de niveau 8. Elle ne se situe dans aucun univers particulier et peut donc s’insérer dans n’importe quelle campagne.

Pour diverses raisons (plusieurs pistes sont proposées), les personnages des joueurs (PJ) se rendent à Forstor Nagar pour y rencontrer un sage du nom de Mathinder. Hélas, lorsqu’ils approchent de la cité, ils découvrent qu’elle a été prise pour cible par la terrifiante légion affamée (The Hungering Legion), une compagnie de mercenaires assoiffés de sang qui dévorent leurs ennemis. La ville est en état de siège, et la compagnie prend les quartiers un par un, ne laissant aucune chance à ses habitants. La légion affamée désire s’en prendre à l’Oracle, un dragon blanc aux pouvoirs divinatoires prisonnier sous la cité. Celui qui dévorera son cœur recevra à son tour le don de divination. Les aventuriers vont donc devoir atteindre Mathinder, le libérer et l’emmener (peut-être avec un groupe de réfugiés) vers leur unique chance de sortie : un cercle de téléportation caché sous le temple de l’Oracle.

Après une première page contenant la table des matières et les crédits, trois pages présentent le contexte de l’aventure, son résumé, et les diverses manières d’y intégrer les aventuriers. La légion affamée est également présentée avec diverses pistes quant à ses raisons d’être, ajustables selon les besoin de la campagne.

Part 1 : A Bridge Over (4 pages) présente les rencontres qui permettront aux aventuriers d’approcher de la cité et d’y pénétrer, se frottant ainsi à leurs premiers adversaires de la légion affamée. Les 4 pages suivantes (Part 2 : Into the City) sont composées des rencontres mettant aux prises les héros avec les assaillants de la légion et offrant également un premier contact avec les derniers défenseurs de la ville. Dans la troisième partie (Part 3 : A Fleeting Paradise – 4 pages), les aventuriers progressent dans la ville détruite et affrontent les remorhaz libérés pendant la bataille. Part 4, Knock Knock (5 pages) voit les PJ atteindre le dernier bastion des réfugiés, mais doivent d’abord affronter les forces de la légion qui montent le siège du bâtiment. Une fois les troupes décimées, les PJ atteignent enfin leur cible dans la 5e partie (Part 5, The Diplomatic Compound – 4 pages). Ils pourront enfin rencontrer Mathinder et le convaincre de fuir la ville.

Part 6, Flight Into Ruins (3 pages) voit les PJ tenter de fuir le bâtiment diplomatique avant de rencontrer un nouveau groupe de réfugiés dans la partie suivantes (Part 7, Sage Passage – 4 pages). Enfin, ils parviendront au temple de l’Oracle dans Part 8, the Oracle of Forstor Nagar (4 pages) et devront faire un choix quant au destin à réserver au dragon blanc libéré de ses chaînes. Enfin, Part 9, Escape from the Grinding Ice (4 pages) verra les PJ tenter d’atteindre le cercle de téléportation et fuir la ville laissée à son funeste destin. Pour chacune des rencontres de ces neuf parties, les caractéristiques des ennemis sont fournies, ainsi que la carte quadrillée du champ de bataille.

La conclusion d’une demi-page offre des pistes de suite avant de laisser la place aux appendices (19 pages). Dans ces dernières on trouvera de nouveaux dons et sorts, des personnages pré-tirés, des créatures et une carte supplémentaire. L’ouvrage se termine par la licence OGL et deux pages de publicités.

Monstrueusement Mignons est un bestiaire et une aide de jeu, qui propose d’amener les versions juvéniles de monstres habituellement rencontrés dans des univers de fantasy classiques comme Donjons & Dragons, et, en l’occurrence, Héros & Dragons ainsi que Chroniques Oubliées Fantasy. Les versions originales (Baby Bestiary 1 & 2) se veulent être une aide de jeu générique, dénuée d’éléments techniques. La version française, pour sa part, compile les deux ouvrages originaux et ajoute les règles de dressage, d’ordres et les caractéristiques des versions juvéniles de ces monstres pour les les jeux H&D, COF et COF-Mini.

Après la page de crédits et mentions légales, viennent une Note du Créateur qui évoque les circonstances qui ont permis à cet ouvrage de voir le jour et la table des matières (3 pages pour le tout).

L'ouvrage commence vraiment sur Toi, le Maître des Bêtes (8 pages), témoignage à la première personne d’un de ces éleveurs de monstres, de son expérience, et de tous les éléments à prendre en compte lorsque l’on embrasse cette profession. Cette présentation se poursuit au travers de Les Vrais Monstres (2 pages) qui touche aux rapports ambigus qu’entretiennent les hommes avec les bêtes élevées.

Vient ensuite le bestiaire en lui même qui présente 73 créatures sur 2 pages chacune. La première page présente, outre un onglet qui donne la difficulté de dressage et le niveau d’intelligence de la créature, une description de la bête, des notes concernant son acquisition, les soins quotidiens qu’elle demande, et les conseils pour son dressage. Chaque article est signé par son ou ses auteurs. La seconde page, quant à elle, présente une illustration pleine page en couleur de la bête, souvent en compagnie de son géniteur.

La version française de l’ouvrage y ajoute deux chapitres :

• Le Bestiaire de Jeu de Rôle (4 pages) présente le travail d’adaptation de l’ouvrage original à deux des licences de l’éditeur francophone : Chroniques Oubliées Fantasy (y compris COF Mini) et Héros & Dragons. Il donne aussi les règles de dressage proprement dites, basées sur les difficultés données à chaque fiche de créature, et consistant à faire un jet de dressage à cette difficulté durant une période en semaines égale elle aussi à la difficulté du dressage. Le ratio d’échecs et de réussites donnera, à terme le résultat de l’éducation de la bête. Et pour les échecs les plus cinglants, les conséquences devront être aussi proportionnelles à la dangerosité de la bête. Donner des ordres aux bêtes dépendra, par contre, de leur niveau d’intelligence, aussi donné sur chaque fiche. Suivent, un nouveau Don (Dresseur) pour H&D, et une nouvelle voie (Voie du Dresseur) pour COF, avant que l’usage de ce supplément pour COF-Mini ne soit, lui aussi, formalisé.
• Profils Techniques (43 pages), passe en revue l’ensemble des créatures de l’ouvrage pour leur donner les caractéristiques, capacités, actions et voies pour les jeux Héros & Dragons, Chroniques Oubliées Fantasy, et COF-Mini .

L’ouvrage se termine sur une illustration pleine page et 1 page recensant les contributeurs de la souscription ayant permis sa publication.

Ce supplément ajoute une nouvelle dimension paranormale au jeu Pathfinder en approfondissant les règles liées aux esprits et au domaine de l'occulte et en introduisant le concept de magie psychique.

Après les trois pages de titre, crédits et sommaire, une courte introduction (4 pages) présente le supplément. Le premier chapitre, Classes occultes (78 pages), présente 6 nouvelles classes de personnage en suivant le même format que le Manuel des Joueurs :

• Le Cinétiste est à mi-chemin entre le sorcier (Codex profane D&D3.5) et Avatar : le dernier maître de l'air. Il se base sur l'utilisation de pouvoirs magiques élémentaires (offensifs, défensifs et utilitaires) appelés talents sauvages, disponibles en nombre très restreints mais utilisables à volonté. Il peut accepter des points de brûlures pour renforcer la puissance de ses talents sauvage au risque de subir des dommages.
• l'Hypnotiseur est un lanceur de sorts psychique capable de river son regard sur un ennemi pour l'affaiblir et d'implanter des inductions mentales dans ses alliés qui s'activeront lorsque les conditions de déclenchement seront validées. Par exemple l'induction d'Apparence terrifiante, qui a pour effet de démoraliser l'ennemi, se déclenche lorsque l'allié attaque un adversaire.
• Le Médium accueille de puissants esprits dans son corps au terme de séances médiumiques. Ces esprits sont liés à six légendes : l'Archimage, le Champion, le Défenseur, le Hiérophante, le Filou et le Maréchal. Chacune de ces légendes est liée à un domaine particulier et fait don au médium de ses capacités. Par exemple l'Archimage confère au médium la possibilité de lancer des sorts de magicien de haut niveau tandis que le Champion augmente drastiquement ses capacités de combat. La contrepartie à cette grande flexibilité réside dans l'emprise que laisse sur son propre corps le medium aux esprits qui l'habitent, avec le risque omniprésent d'en perdre le contrôle.
• L'Occultiste est un historien de l'étrange dont les pouvoirs psychiques résident dans les instruments qu'il acquière au fil de sa progression. C'est un spécialiste des auras, des cercles mystiques, des empreintes spirituelles laissées sur les lieux et les objets et des objets magiques en général. Chaque école liée à ses instruments lui confère des jeux de pouvoirs différents.
• Le Psychiste est un maître de la magie mentale disposant d'une réserve phrénique pour altérer les effets de ses incantations psychiques. Parmi les utilisateurs de magie psychique, il est le plus puissant et le seul à même de lancer des sorts jusqu'au niveau 9.
• Le Spirite forge un lien avec un fantôme aligné sur une émotion particulière comme le désespoir ou la colère. Il dispose d'un fort pouvoir sur les esprits désincarnés et envoie son compagnon ectoplasmique se battre tout en le renforçant à l'aide de sa panoplie de sorts psychiques.

Le chapitre se conclut par de nouvelles options raciales de classes de prédilection pour chacune de ces six classes et chacune des races du livre de base.

Le chapitre 2, Archétypes et options de classes (40 pages), propose de nouveaux archétypes et options pour chacune des six classes du présent ouvrage mais aussi certaines classes parues dans les précédents ouvrages de la gamme. Par exemple, le médium réanimé est un esprit abritant son propre corps à la suite de son décès et le lignage psychique pour l'ensorceleur modifie le fonctionnement de la classe en lui permettant de lancer des sorts psychiques au lieu de sorts profanes.

Le chapitre 3, Les Dons (16 pages), introduit la catégorie des dons de regard, renforçant le pouvoir de regard douloureux de l'Hypnotiseur, et présente un catalogue de dons ayant trait à l'occulte avec par exemple la Sensibilité psychique permettant à n'importe quel personnage de disposer de capacité occultes basiques ou la Perception des esprits qui aide à repérer les créatures intangibles.

Le chapitre 4, La magie psychique (50 pages), décrit en détail le fonctionnement de cette nouvelle forme d'incantation. Si elle reste globalement soumise aux mêmes règles que la magie profane ou divine, elle diffère en ce qu'elle ne nécessite pas de composantes verbales ou gestuelles. Un lanceur de sort psychique devra en revanche utiliser des composantes émotionnelles (l'empêchant de lancer des sorts dès lors qu'il est soumis à un effet de terreur ou d'émotion) et intellectuelles (rendant toute tâche de concentration plus difficile). Le chapitre détaille également plus de 130 nouveaux sorts pour toutes les classes de lanceurs de sorts. Les listes de sorts mises à jour pour chaque classe sont présentées en début de chapitre avant la description des sorts par ordre alphabétique.

Le chapitre 5, Les Règles occultes (24 pages), détaille de nouveaux points de règles associés aux pouvoirs occultes :

• Les extensions de compétence occultes permettent aux personnages dotés de magie psychique ou du don Sensibilité psychique d'utiliser les compétences à des fins plus ésotériques. Diplomatie permettrait ainsi de tenter d'hypnotiser son interlocuteur et Perception pourrait permettre de lire les auras des créatures à proximité. Les extensions de compétences occultes fonctionnent sur le même principe que les extensions de compétences de l'ouvrage Pathfinder Unchained.
• La section sur les auras développe les règles associées aux deux types d'auras communes (aura magique et aura d'alignement) et introduit l'aura d'émotion et l'aura de santé. Un personnage capable de lire et d'interpréter les auras est à même d'en apprendre beaucoup sur les créatures et personnages qui l'entourent.
• Les Chakras constituent une nouvelle forme de pouvoir accessible uniquement à ceux qui maîtrise à la fois l'art du Ki et les sciences occultes (via le don Sensibilité psychique ou une classe occulte). En éveillant un à un ses Chakras depuis le Chakra racine jusqu'au Chakra couronne le personnage développe des pouvoirs considérables au prix d'un risque élevé sur son intégrité physique.
• Les Duels psychiques sont une nouvelle forme de combat se déroulant au sein d'un paysage mental et qui oppose directement la volonté et les capacités psychiques de deux adversaires.
• La section sur la possession décrit plus en détail et met à jour les règles et les spécificités de la possession spirituelle.
• Les Rituels occultes constituent une forme de magie puissante mais aux risques potentiellement catastrophiques qui permet à un groupe d'officiants d'en appeler à des puissances supérieures, et ce même si ceux si ne maitrisent aucune forme habituelle de magie.

Le chapitre 6, Mener une partie occulte (30 pages), fournit règles, éléments de background et conseils au MJ qui souhaiteraient rajouter à leur campagne une part d'ésotérisme. Apparaissent notamment de nouvelles règles sur les apparitions, sur les lignes telluriques dans lesquels peuvent puiser les lanceurs de sorts et sur la gestion des paysages mentaux. Le chapitre se conclut par une nouvelle vision des plans du Grand Au-delà avec notamment la description de la dimension du rêve.

Le dernier chapitre, Récompenses occultes (24 pages), est un catalogue d'objets ordinaires et magiques liés à l'occulte et à la magie psychique. Une section est notamment consacrée aux objets maudits.

L'ouvrage se conclut par un index et l'OGL (2 pages), et une page de publicité.

Tome of Beasts II est un bestiaire compatible avec la 5e édition de Dungeons & Dragons. Il recense plus de 400 nouvelles créatures, certaines adpatées à la gamme Pathfinder - Midgard du même éditeur.

Après 2 pages de crédits, la table des matières et la liste des playtesteurs (5 pages), l'ouvrage s'ouvre directement sur la desriptions des nouveaux montres. La plupart des monstres sont décrits sur 1 page et comportent une illustration dédiée, ainsi qu'un éventuel encadré pour les créatures issues de l'univers de campagne Midgard. Ces nouvelles créatures couvrent tous les niveaux de puissance.. Des variantes et ajouts aux familles de monstres déjà existants (diables, dragons, fées etc.) sont nombreux. Tous ces monstres présentent les mêmes format de bloc de statistiques que ceux de la gamme officielle de la 5e édition.

L'ouvrage se poursuit par trois annexes :

• Appendix: Creatures by Type (2 pages)
• Appendix: Creatures by Challenge (3 pages)
• Appendix: Creatures by Terrain (4 pages)

Le livre se conclut par un rappel de l'OGL (1 page) et six pages de publicité.