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Advanced Lovers & Lesbians est un supplément proposant de nouvelles options pour Thirsty Sword Lesbians : pour les personnages, avec de nouveaux Livrets à choisir, comme pour le MJ, avec des idées de contextes à explorer, sur le modèle de ceux présentés dans le livre de base ; sans compter quelques scénarios. Après 3 pages pour les titre, crédits et sommaire, Welcome (Bienvenue, 1 page) présente le contenu qui suit.

Playbooks (Livrets de Perso, 47 pages) commence par proposer de nouvelles options pour les personnages, avec une dizaine de nouveaux Livrets de Persos, présentés sur 4 pages chacun (6 pour la VF de l'un d'entre eux), avec des éléments de base à choisir, des Manœuvres spécifiques, et des suggestions sur la manière de l'interpréter.

• The Bloody (La Sanglante, par Erin Edwards), toujours prête à régler les problèmes que l'on ne peut plus régler à l'amiable.
• The Dream Mirror (Le Miroir Onirique, par Christie R. Fremon), l'idéal de la personne en face d'elle. Quelle que soit la personne. Au risque de ne plus savoir qui elle est réellement.
• The Ensemble (L'Ensemble, par April Kit Walsh) est un duo fusionnel, toujours impliqué de concert, au risque de finir par fondre l'une dans l'autre.
• The Hologoddess (L'Holodéesse, par Katherine Cross), conscience artificielle dans un corps artificiel, ayant du mal à comprendre les organiques.
• The Investigator (La Détective, par Ash Cheshire) spécialiste des enquêtes, qui lui ont révélé la noirceur de l'âme humaine et fait perdre ses illusions.
• The Legion (La Légion, par Pam Punzalan), soldate de la Destinée, dernière incarnation en date de ce qu'elle représente (à la manière du Champion Moorcockien ou des Sailors).
• The Matriarch (La Matriarche, par Alexis Sara) qui doit prendre soin de la famille qui compte sur elle, au risque de s'oublier elle-même.
• The Naga (La Naga, par Mariam Ahmad) chassée pour le joyau qui est en elle et qui lui donne ses pouvoirs.
• The Sun Hand (La Main Solaire, par Jan Martin) toujours en quête de nouvelles choses à apprendre pour répondre aux besoins des autres et éviter les problèmes.
• The Troubadour (la Troubadour, par Bryanna Hitchcock), artiste, apportant du bonheur aux autres. Et à elle ?

Le chapitre se termine avec une série de questions pour déterminer les Relations des nouveaux personnages (Relationship Questions / Questions Relationnelles, 2 pages) et quelques options liées à ces Livrets pour la Meneuse (GM Moves / Manoeuvres Pour la Meneuse, 2 pages)

Settings (Cadres de Jeu, 174 pages, 180 en VF) présente ensuite une série de contextes de jeu, chacun d'eux bénéficiant d'une description, d'idées de campagnes à y mener, quelques exemples de personnages, et des règles et Manœuvres spécifiques au cadre en question.

• Battle Bards of the Sol System (Bardes Guerrières du Système Solaire, 8 pages, 10 en VF ; par Bryanna Hitchcock) voit les PJ en artistes itinérantes parcourant le système solaire d'une colonie humaine à une autre, pour apporter la justice et la paix aussi bien que des chansons.
• Crystalia (Cristalia, 7 pages ; par Ash Kreider) prend pour cadre un empire déchiré par la guerre entre la Nécrohorde de l'Archi-Liche et les Archontes de Cristallia qui cherchent à l'éliminer.
• Era's End (La Fin d'une Époque, 12 pages ; par Emily Care Boss) met en scène les sœurs Marchespirale (Spiral Walkers) chargées de maintenir l'ordre entre les factions rivales pour le trône alors que le souverain est mourant.
• Gala.exe (9 pages ; par Katherine Cross) présente un monde utopique dirigé avec amour par des systèmes cybernétiques très maternels. Est-ce que cela peut empêcher les intrigues et complots de fleurir ? Vraiment ?
• Gaylords (Gaynéraux de Guerre, 7 pages ; par Lucian Kahn) met en scène les rivalités d'une bande de seigneurs de guerre gays flamboyants, notamment dans les États de Wilde Flamingo...
• Greasy Dock Goblins (Gobelins Crasseux du Port, 9 pages ; par Avery Alder) prend pour cadre la Haute Ville, avec ses nobles et familles riches, mais aussi les pauvres forcés de travailler sur le port dans de terribles conditions, comme les gobelins et autres parias. On raconte cependant que certains parleraient de concepts comme le syndicalisme ? Peut-on y croire ?
• Hyenas (Hyènes, 10 pages ; par Alex Roberts) place les joueuses dans la peau de hyènes tachetées, prises entre leurs loyautés familiales et leur clan, mais aussi d'un autre côté entre leur faim et leur envie de terrasser leurs sœurs pour profiter au mieux des proies.
• The Last Love Songs on Earth (Dernières Chansons d'Amour sur Terre, 9 pages ; par Pam Punzalan) se déroule dans un monde promis à la destruction par la Fille de la Nuit qui a annoncé la fin des temps. Les PJ y sont des Lames Célestes, prêtes à se battre pour vaincre les Cantinfernos de la première, afin de retarder (empêcher ?) l'apocalypse.
• The Lesbians of Avalon (Lesbiennes d'Avalon, 8 pages ; par Kira Magrann) suit les guerrières d'Avalon, le peuple que les troupes de chevaliers de la chrétienté sont voués à détruire. A moins que ces guerrières ne puissent les affronter ?
• The Mani Missive (La Missive Mani, 8 pages ; par Mariam Ahmad) prend pour cadre un monde inspiré des légendes d'Asie du sud, où humains et animaux anthropomorphes cohabitent dans le royaume. Jusqu'au moment où les Naga se trouvent être les cibles d'un gang voué à les chasser et les exploiter.
• The Monster Mash House Party (Méli-Mélo de Monstres à Halloween, 7 pages ; par Ash Cheshire) se déroule durant la nuit d'Halloween, où Reine Octobre, l'araignée vampire, a organisé une grande fête, prévue pour durer toute la nuit, dans son manoir, entièrement ouvert aux visiteurs, tous les monstres étant invités. Qu'est-ce qui pourrait aller mal ?
• Queen Pins Queen (Duel de Dames, 8 pages ; par June LaLonde and Sean Nitter) tourne autour de l'affrontement entre deux championnes pour un tournoi d'échecs majeur, dans les années 60. Toutefois deux autres organisations consacrées à ce jeu ne supportent pas l'existence de celle vouée à aider les amateurs marginalisés, qui organise ce tournoi. Laisseront-elles les parties aller jusqu'au bout ?
• The Rainbow Scarab Circus (Le Cirque du Scarabée Irisé, 9 pages, 10 en VF ; par Christie R. Fremon) met les joueuses dans la peau des membres d'une troupe de cirque voyageant entre le monde réel et celui des rêves, chacun d'eux pouvant apporter son lot de (mauvaises) surprises.
• A Sea of Pink, White, & Blue (Une Mer Rose Blanc Bleu, 8 pages, 9 en VF ; par Maria Fanning) part sur le registre du récit de pirates, entre une confrérie de marins transgenres opposés à la main mise de l'empire fasciste sur la mer de Bunus.
• Shinsei Galactic Puroresu (9 pages ; par Allie Bustion) présente un monde qui ne connait plus la guerre, où les différends sont réglés sur le ring de la ligue galactique de catch professionnel.
• Sundew Garden Bakery (Le Fournil des Droseras, 7 pages ; par Jan Martin) prend pour cadre Kalmia, une planète où les Lames se sont retrouvées naufragées, confrontées à d'anciens colons également isolés, et vouées à essayer de sauver leur environnement, même si celui-ci ne les aide, ni ne les aime.
• Super-Science Sapphics (Super-Scientifiques Saphiques, 9 pages ; par Amr Ammourazz) voit des étudiantes mener leur études le jour, pour acquérir un savoir qui leur permet le soir de déjouer des catastrophes et affronter divers périls en sortant de grandes inventions.
• To Lay Down One's Life for Another (Sacrifier sa Vie Pour l'Autre, 11 pages, 12 en VF ; par James Mendez Hodes) prend pour cadre le Japon de l'époque Heian, soumis à une caste noble menée par l'empereur, versée autant dans les arts et manières que dans les intrigues et machinations de palais, et une noblesse de province dont le pouvoir s'est formé sur l'emploi des armes, qui pourrait chambouler l'empire.
• To Light a Fire in My Soul (Un Feu dans mon Âme, 7 pages, 8 en VF ; par Soup) se place après un grand désastre qui a bligé les habitants à se réfugier sous terre durant longtemps, pour revenir à la surface, où voyager est devenu quasi impossible, pour se trouver confrontés un jour aux visées expansionnistes d'un royaume ayant à sa disposition des mechas. et vous avec un jour l'occasion d'en découvrir un, oublié, prêt à servir pour vous défendre...
• The Tragedies of Waldron Hall (Les Tragédies de Waldron Hall, 6 pages ; par Yeonsoo Julian Kim) vous amène au manoir éponyme, dans le Devon du Açe siècle, un manoir longtemps laissé à l'abandon, et aux créatures de la  nuit. Et aujourd'hui la famille compte le remettre en état...
• Wastelands Roller Derby (Roller Derby dans les Terres Dévastées, 6 pages ; par Libby Horacek vand April Kit Walsh) tourne autour du sport pratiqué quand ils n'ont pas besoin de lutter pour leur survie, par les habitants, descendants transformés de ce qui fut l'humanité dans un monde dévasté par une grande catastrophe...

Adventures (Aventures, 24 pages, 26 en VF) propose ensuite plusieurs scénarios.

• Fashion & Slashin' (Braquage Avec Panache, 6 pages ; par Vylar Kaftan) va suivre une tentative de braquage pour dérober un diamant présenté dans un grand gala orienté vers la mode, donné chez un comte parisien, impliquant de savoir se faufiler d'un endroit à un autre en changeant de look pour chaque.
• Romancing the Throne (Trône à Prendre, 5 pages ; par Misha Bushyager) tourne autour d'une grande réception donnée par l'impératrice pour y rencontrer les jeunes filles célibataires du royaume, afin de choisir une épouse. Au risque que ceux qui sont mécontents de son pouvoir se faufilent sur place...
• Starlight of the Lunar Realm (Royaume Lunaire et Lumière Stellaire, 6 pages ; par Banana Chan) prend pour cadre le Lunapalooza, le plus grand festival de musique de la Lune, où le jury du Comité Lunaire des Déesses décernera un trophée...
• Through the Looking Glass (De l'Autre Côté du Miroir, 7 pages, 9 en VF ; par Lauren McManamon) voit des Lames rappelée par un message à l'aide dans un monde magique et merveilleux qu'elles ont visité plus jeunes, avant de revenir chez elles. Et ce monde a maintenant besoin d'elles !

A Little Something Extra (Petit Bonus, 14 pages, 15 en VF) propose d'abord un guide pour jouer à deux (1 MJ / 1 PJ, ou 2 PJ et le rôle de MJ tournant entre les deux) sur 1 pages, puis une série de tables aléatoires permettant de générer rapidement des personnes, lieux, objets, ou divers éléments adaptés à chacun des Livrets du jeu.

Le volume se termine avec une présentation des différents auteurs (About the Authors / A Propos des Auteurices, 6 pages, 7 en VF), un point sur la licence permettant de développer des suppléments pour le jeu, une fiche de préparation des relations pour les livrets proposés ici, 2 illustrations pleine page et une publicité pour le système Bits and Mortar (pour l'éditeur en VF) (5 pages pour le tout)..

The Blood of Misty Harbour est essentiellement une mini-campagne en trois épisodes pour Monsterhearts. Il s'agit d'une nouvelle traduction du livre initialement publié en 2012 et traduit une première fois par La Boite à Heuhh. C’est une proposition un peu à côté du concept initial du jeu car proposant des scénarios plutôt qu’un cadre de départ. Les possibilités restent toutefois très étendues et laissent une large part à l’improvisation des joueurs.

Le livre s’ouvre sur 1 page de couverture, 2 pages de crédits et 2 pages de Tables des matières.

The Blood of Misty Harbour (14 pages), sert d’introduction à la campagne en présentant les trois épisodes, les principaux protagonistes et les transitions pour les épisodes 2 et 3. Des explications sont données sur le format de la mini-série et des ajustements de règles pour faire jouer la campagne ainsi que pour ajuster les attentes des joueurs.

Viennent ensuite les trois épisodes. Chacun est organisé de la même façon :

• d’abord une présentation des personnages ;
• ensuite des propositions de scènes, d’événements, de faction et de personnages secondaires ;
• des conseils pour jouer le chapitre ;
• et enfin, “Cadavres dans le Placard” : un ensemble de suggestions de secrets et d’événements optionnels pour les MC.

Mauvais Sang (18 pages), propose d’incarner trois personnages : Leena (une Mortelle), Darius (un Sorcier) et Loretta (une Reine). Les deux premiers vivent une relation qui se trouve chamboulée par la révélation de leurs secrets de famille. Pendant ce temps, le troisième personnage doit assoir son autorité au sein de sa secte est sommée de sacrifiée son ex-petite amie, Leena.

Effusion de Sang (14 pages), dans le deuxième épisode, Leena a été tuée et le démon a été invoqué par la secte. Les joueurs incarnent Leena (Fantôme), Soren (Ombre) et Candika (Louve-garou). Ils cherchent respectivement à retrouver leur corps, regagner les enfers et séduire Darius.

Dette de Sang (16 pages), dans le dernier épisode, on suit Raidah (Élue), qui revient à Misty Harbour après une longue absence pour défendre la ville des créatures surnaturelle et Arlo (Âme damnée), frère de Loretta, qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa soeur. Un troisième personnage peut être joué parmi les trois personnages du scénario précédent au choix du MC.

Personnages Principaux (84 pages), fourni les livrets de personnages inclus dans les scénarios de la mini-campagne. Il s’agit de version légèrement simplifiée des Mues de bases du jeu. À cela s’ajoute une nouvelle Mue : la Selkie, un personnage venant d’ailleurs, avide de découverte autant que hantée par le mal du pays.

Le livre se termine sur un Index (2 pages), 6 pages blanches et une quatrième de couverture.

L’illustration de l’écran représente une chambre d’adolescent sur son côté joueurs. Côté MC on y trouve des listes et tables utiles pour le MC incluant la liste des moves avec leurs résultats, les principes de MC, des réactions et conditions ainsi que la liste des démons intérieurs.

Le livre de base de Monsterhearts 2 commence par les pages de couverture, de crédits, de table des matières, ainsi que deux paragraphes d'ambiance réunis sur 1 page (4 pages en VO, 6 en VF)

How the Game Works ? (Comment marche le jeu ?, 52  pages, 84 pages en VF) commence par expliquer la proposition de jeu en termes de public et d’ambiance, les principes de la MC. Il pose ensuite les bases mécaniques du jeu avec l’explication des échanges, des objectifs et comment cadrer les scènes. Les actions, jets de dés et Strings/Ascendants (ressource mesurant l'ascendant que les personnages peuvent avoir les uns sur les autres ou sur les Personnages Non Joueurs) précèdent la liste des Moves (manœuvres) disponibles : Allumer, Rembarrer, Garder son sang-froid, Cogner, Fuir, Contempler l’Abysse, Manipuler, Dégâts, Soigner, Tromper la mort. Le chapitre fournit ensuite des éléments sur les mécaniques : Bonus, Conditions, Expérience et progression, Clique, Démon Intérieur. Après, est abordée une partie thématique importante incluant des conseils sur l’intégration de contenus queer, un propos sur le racisme, la violence, la sexualité comme l’asexualité, ainsi que la non-attirance. Cette partie se conclut sur les règles liées à la gestion en saisons (arcs de campagne), la progression de fin de saison et les actions "adultes" (avancées).

Preparing to play (Préparer la partie, 16 pages, 30 pages en VF) fournit la liste des étapes qu’une MC doit suivre pour lancer une nouvelle campagne, en commençant par les explications du système de jeu, suivies par les consignes pour la création du cadre et des personnages.

Keeping Your Heart Safe (Protéger son cœur, 10 pages, 20 pages en VF) présente les techniques de sécurité émotionnelle, notamment la carte X et le fondu au noir. Elles sont décrites après la description de leurs enjeux. D’autres conseils sont fournis également.

MCing (Animer la partie, 30 pages, 45 pages en VF) rappelle les responsabilités de la MC, ses principes et réactions, et fournit également des conseils pour la gestion des PNJ, l’utilisation du plan de classe, l'animation des séances, en campagne, en one-shot, ou en saisons.

The Skins (Les mues, 42 pages, 84 pages en VF) passe en revue les 10 mues proposées dans le livre de base : L’âme damnée, Le Fantôme, La Fée, La Goule, Le Loup-garou, Le Mortel, L’Ombre, La Reine, La Sorcière, Le Vampire. Chaque mue est composée :

• d’un texte introductif
• d’une illustration
• d’une explication des enjeux de la mue
• de suggestions pour construire l’identité de la mue (nom, apparence, regard, origine)
• de relations avec les autres personnages et les caractéristiques

Making It Your Own (S’approprier Monsterhearts, 12 pages, 14 pages en VF) est un ensemble de conseils à la MC pour aller plus loin, comprendre les fondements du système et adapter les mues.

Taking Inspiration (Inspirations, 7 pages, 12 pages en VF) propose un exemple de partie ainsi qu’une liste d’œuvres recommandées pour inspiration.

Le livre se termine sur 2 pages de remerciements et 1 page d'index (1 page de remerciements et 4 pages d’index pour la VF).

Le livre s'ouvre sur une page de présentation de l'ambiance du jeu. Puis viennent les crédits, la table des matières, chacun sur une page, et une présentation de trois pages de Monsterhearts et de ce qu'il faut pour y jouer.

Créer les personnages (12 pages, Creating Characters avec 11 pages en VO) contient une description des composants techniques du personnage et les règles pour en créer un. Des conseils pour les joueurs sont aussi présents.

Jouer à Monsterhearts (33 pages, Playing the Game avec 29 pages en VO) présente les règles de simulation. Y figurent la construction des scènes, le choix à faire entre "discuter et agir" et les lancers de dés. Viennent ensuite les actions de base, les "ascendants", malus donnés à un personnage résultant d'une action, suivis des états, avantages, dégâts, et de la mort. Puis le démon intérieur, moment où le personnage libère le monstre qui est en lui, est traité. L'expérience, appelée progression, est abordée au travers de ce que peuvent gagner les personnages en cours de jeu, entre les parties, mais aussi au fil de la saison (campagne). Des règles proposent des actions adultes qui peuvent être acquises par les personnages en mûrissant. La fin du chapitre aborde le thème de la sexualité dans le jeu, puis l'importance de laisser l'histoire se bâtir seule autour de la table.

Les Clichés (57 pages, The Skins avec 55 pages en VO) donne ensuite le détail de chacun des archétypes possibles :

• L’Âme Damnée (un ado ayant fait un pacte avec une puissance "supérieure")
• L’Élu (type Buffy)
• La Fée
• Le Fantôme
• La Goule (qui se nourrit de chair humaine)
• Le Loup-Garou
• Le Mortel (une personne passionnée et amoureuse d'un autre personnage)
• La Reine (celle ou celui qui a toujours sa cour avec lui/elle)
• La Sorcière
• Le Vampire

Chacun est présenté de la même manière :

• une description générale
• le choix du nom du personnage dans une liste
• l'apparence du personnage
• son origine
• le choix de ses caractéristiques
• les actions spécifiques
• les histoires personnelles (pour répartir les ascendants autour de la table)
• les progressions (expérience)
• l’action sexuelle
• le démon intérieur
• des conseils de jeu

Être MC (28 pages) explique ce rôle en détaillant les principes du jeu, les directives et actions du MC, la préparation de partie et la gestion des personnages non-joueurs, y compris leurs ascendants. Viennent ensuite les règles concernant les avantages et désavantages donnés aux PJ. Elles sont suivies d'un guide de conduite permettant de rester dans l'ambiance voulue par le jeu et de rebondir pour faire avancer l'histoire. Enfin, sont présentés des conseils pour combler les attentes des joueurs selon les clichés qu'ils ont choisi.

Faire découvrir le jeu (13 pages, Teaching & Running the Game avec 10 pages en VO) explique comment aider les joueurs à créer leurs personnages, répondre à leurs attentes en cours de jeu, expliquer le jeu et introduire les différentes règles. Puis viennent le lancement de la première partie, la création du plan de table (la salle de classe le plus souvent), et comment relancer une partie qui s’essouffle.

Les vrais monstres (8 pages, Real Monster avec 7 pages en VO) propose des conseils, pratiques et techniques, pour créer des méchants et générer une menace pour les personnages joueurs. Complètement Malléable (6 pages, Utterly Malleable avec 5 pages en VO) fournit des conseils pour modifier et/ou étendre les règles du jeu. L'exemple Détaillé (7 pages) est un exemple de partie.

Une liste de références illustrée par un exemple de scène, sur une page, et un index de trois pages constituent la fin de l'ouvrage. Des encadrés répartis sur l'ensemble du livre contiennent des conseils tirés du livre de base d'Apocalypse World.

Le livre de base de Monsterhearts 2 commence par les pages de couverture, de crédits, de table des matières, ainsi que deux paragraphes d'ambiance réunis sur 1 page (4 pages en VO, 6 en VF)

How the Game Works ? (Comment marche le jeu ?, 52  pages, 84 pages en VF) commence par expliquer la proposition de jeu en termes de public et d’ambiance, les principes de la MC. Il pose ensuite les bases mécaniques du jeu avec l’explication des échanges, des objectifs et comment cadrer les scènes. Les actions, jets de dés et Strings/Ascendants (ressource mesurant l'ascendant que les personnages peuvent avoir les uns sur les autres ou sur les Personnages Non Joueurs) précèdent la liste des Moves (manœuvres) disponibles : Allumer, Rembarrer, Garder son sang-froid, Cogner, Fuir, Contempler l’Abysse, Manipuler, Dégâts, Soigner, Tromper la mort. Le chapitre fournit ensuite des éléments sur les mécaniques : Bonus, Conditions, Expérience et progression, Clique, Démon Intérieur. Après, est abordée une partie thématique importante incluant des conseils sur l’intégration de contenus queer, un propos sur le racisme, la violence, la sexualité comme l’asexualité, ainsi que la non-attirance. Cette partie se conclut sur les règles liées à la gestion en saisons (arcs de campagne), la progression de fin de saison et les actions "adultes" (avancées).

Preparing to play (Préparer la partie, 16 pages, 30 pages en VF) fournit la liste des étapes qu’une MC doit suivre pour lancer une nouvelle campagne, en commençant par les explications du système de jeu, suivies par les consignes pour la création du cadre et des personnages.

Keeping Your Heart Safe (Protéger son cœur, 10 pages, 20 pages en VF) présente les techniques de sécurité émotionnelle, notamment la carte X et le fondu au noir. Elles sont décrites après la description de leurs enjeux. D’autres conseils sont fournis également.

MCing (Animer la partie, 30 pages, 45 pages en VF) rappelle les responsabilités de la MC, ses principes et réactions, et fournit également des conseils pour la gestion des PNJ, l’utilisation du plan de classe, l'animation des séances, en campagne, en one-shot, ou en saisons.

The Skins (Les mues, 42 pages, 84 pages en VF) passe en revue les 10 mues proposées dans le livre de base : L’âme damnée, Le Fantôme, La Fée, La Goule, Le Loup-garou, Le Mortel, L’Ombre, La Reine, La Sorcière, Le Vampire. Chaque mue est composée :

• d’un texte introductif
• d’une illustration
• d’une explication des enjeux de la mue
• de suggestions pour construire l’identité de la mue (nom, apparence, regard, origine)
• de relations avec les autres personnages et les caractéristiques

Making It Your Own (S’approprier Monsterhearts, 12 pages, 14 pages en VF) est un ensemble de conseils à la MC pour aller plus loin, comprendre les fondements du système et adapter les mues.

Taking Inspiration (Inspirations, 7 pages, 12 pages en VF) propose un exemple de partie ainsi qu’une liste d’œuvres recommandées pour inspiration.

Le livre se termine sur 2 pages de remerciements et 1 page d'index (1 page de remerciements et 4 pages d’index pour la VF).