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Livre de 104 pages

Recueil de dix scénarios ayant en commun le fait de contenir des éléments surnaturels (extra-terrestres, OVNI, monstres, pouvoirs paranormaux, etc...). Certains d'entre eux sont spécifiquement orientés Twilight : 2000, d'autres sont destinés à Merc : 2000, d'autres enfin sont utilisables dans les deux contextes.

Table des matières :
- "You're Not from Around Here, Are You?" est un scénario pour Merc: 2000 qui a pour cadre la forêt amazonienne. Les personnages sont engagés pour protéger les camps d'une agence de l'ONU, victimes d'agressions meurtrières.
- "The Rumors of our Extinction..." est un scénario Twilight: 2000 qui prend place au Nouveau-Mexique.
- "The Orpheus Extract" est un scénario Twilight: 2000 dans lequel les personnages viennent en aide à des agents de la CIA en Allemagne.
- "This Ain't No Weather Balloon", scénario pour Merc: 2000, se passe aux Philippines. Les personnages doivent y libérer un industriel américain et sa femme qui ont été pris en otage.
- "Them?" est un scénario rural pour Twilight: 2000, dans le centre de l'Allemagne.
- "Warlord" est utilisable avec chacun des deux contextes. Le campement des personnages y est attaqué par un mystérieux char d'assaut.
- "Seeing is Believing" est un court scénario pour Twilight: 2000, situé dans l'Oregon mais pouvant facilement être placé ailleurs.
- "Electric Slugs", utilisable pour les deux contextes, est un autre court scénario.
- "The Cloud" est encore un court scénario, sans référence à un contexte particulier.
- "Fido, Fidas, Fidat", court lui aussi, met en scène les résultats d'une expérience scientifique de l'armée américaine, et peut être utilisé avec les deux contextes.
- l'ouvrage s'achève sur des planches d'aides de jeu, dont certaines en couleurs.