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On trouve également au milieu de l'ouvrage huit planches en couleurs représentant certains de ces véhicules, accompagnées de commentaires sur ces illustrations.

Enfin, l'ouvrage s'achève sur des informations sur l'organisation des unités de l'armée américaine, leur emplacement et leur composition (au premier juillet 2000) dans le contexte de Twilight : 2000.

Scénario se déroulant en Pologne, dont l'élément central est une icône de Vierge Noire. Le livret décrit la Silésie, ainsi que les principaux PNJ et forces (politiques et militaires) en présence.

On trouve également au milieu de l'ouvrage huit planches en couleurs représentant certains de ces véhicules, accompagnées de commentaires sur ces illustrations.

Enfin, l'ouvrage s'achève sur des informations sur l'organisation des unités de ces pays, leur emplacement et leur composition (au premier juillet 2000) dans le contexte de Twilight : 2000. Les pays ainsi traités sont : Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Turquie et Royaume-Uni.

Également publié en boîte avec quelques accessoires, ce gros livre contient tout le nécessaire pour jouer à Twilight: 2000 : règles, informations de contexte, petits scénarios.

Revu par rapport à l'édition précédente, afin de tenir compte des évolutions géopolitiques survenues dans l'intervalle, l'historique est globalement le suivant :
Une guerre sino-soviétique éclate en 1995, entraînant par contrecoup des escarmouches entre la Pologne et l'Allemagne (liées au refus de certains militaires polonais d'origine allemande d'être envoyés sur le front chinois dans le cadre du Pacte de Varsovie) qui aboutissent en juillet 1996 à une attaque allemande. C'est très vite l'escalade dans ce dernier conflit, avec intervention soviétique et tchécoslovaque aux côtés des Polonais, entrée en scène des États-Unis (ayant pour conséquence le retrait de l'OTAN de la France, de la Belgique, de l'Italie et de la Grèce), puis de leurs alliés britanniques et canadiens, extension du front à la Norvège, guerre (suite à des incidents inter-ethniques) entre la Hongrie et la Roumanie, cette dernière appelant l'OTAN à l'aide contre les envahisseurs hongrois, bulgares et soviétiques, guerre gréco-turque, invasion de la Finlande par les troupes de l'Alliance atlantique, etc... Bref, l'Europe de l'est s'embrase du nord au sud, tandis que l'Inde et le Pakistan s'affrontent enfin ouvertement. À partir du 9 juillet 1997, subissant des revers sur les deux fronts, l'URSS emploie les premières armes nucléaires du conflit, contre des éléments allemands ayant pénétré sur son territoire. Les armes atomiques sont dès lors utilisées largement contre les Chinois, qui ripostent. Sur le front ouest, l'OTAN réplique elle aussi ; et le Pakistan, puis l'Inde, font à leur tour usage de leur armement nucléaire. Début 1998, parmi les États d'Europe continentale seules la France et la Belgique ont su conserver leur cohésion interne.
En Amérique du Nord, le flot des immigrants illégaux mexicains s'accroît, et la situation dégénère au point que l'armée mexicaine franchit le Rio Grande ; les États-Unis sombrent dans le désordre et l'anarchie, et en 1999 sont dotés de deux gouvernements distincts, l'un civil, l'autre militaire (issu du refus de l'état-major de reconnaître la validité du premier). Sans gouvernement fédéral unifié et fort, le pays s'enfonce encore un peu plus dans le chaos, chaos dans lequel les milices survivalistes jouent un rôle non négligeable.
Au printemps 2000, le front européen est à peu près stabilisé. Il n'existe pour ainsi dire plus d'autorités civiles. C'est dans cette situation anarchique que se retrouvent les personnages.

Côté règles, cette deuxième édition introduit les GDW House Rules, système de règles qui fut ensuite utilisé dans les autres jeux de l'éditeur : Traveller : The New Era, Dark Conspiracy et Cadillacs & Dinosaurs.

En termes de jeu, les personnages sont essentiellement définis par 7 caractéristiques (attributes) et des compétences (skills).
Les caractéristiques, notées sur 10, sont : Strength (la force), Constitution (santé et résistance physique), Agility (agilité, dextérité), Intelligence (l'intelligence), Education (la capacité à apprendre), Charisma (charme, magnétisme) et Empathy (en gros, une sensibilité aux phénomènes et aux êtres vivants naturels).
Comme les caractéristiques, les compétences (dont le nombre dépasse 50) sont notées sur 10. L'éventail proposé couvre un choix assez vaste d'activités. Par ailleurs, certaines compétences (cascade skills) sont en pratique subdivisées en plusieurs compétences couvrant des domaines plus étroits (avions, hélicoptères, et navettes spatiales, pour "pilotage", par exemple).
Le personnage doit aussi avoir choisi un métier (career), qui influe sur ses compétences et lui procure des relations (contacts) et parfois d'autres avantages.
Les actions sont résolues en lançant 1D10 sous la caractéristique ou la compétence appropriée. Dans la deuxième édition, les règles restent pour l'essentiel très proches, mais la résolution des actions se fait à l'aide d'1D20 sous (compétence + caractéristique associée).

Table des matières :
- Le livre s'ouvre sur une allocution de Janosz Skrivkin, chancelier croate, regrettant qu'en 1999 l'humanité n'ait toujours pas su tirer les leçons des conflits précédents. Vient ensuite la table des matières, puis le corps de l'ouvrage lui-même :
- Countdown to Armageddon : chronologie des années 1989 à 2000, décrivant l'évolution géopolitique du monde, et la suite d'événements ayant abouti à la troisième guerre mondiale.
- Character Generation : règles de création de personnages et deux exemples complets de création de PJ.
- Equipment List : matériel en tous genres, avec poids, prix, et données techniques si besoin est.
- Vehicle Cards : des moyens de transport variés, chacun étant accompagné d'une illustration : véhicules terrestres (dont de nombreux chars d'assaut), animaux et embarcations.
- Weapon Cards : armes en tous genres, chacune pourvue de son illustration. L'éventail va des armes blanches aux missiles et aux pièces d'artillerie, avec une majorité d'armes à feu individuelles.
- The Referee : section destinée aux MJ, avec conseils de base, utilisation du système de jeu, et gestion des PNJ.
- Getting Started : une page sur le thème "comment faire démarrer une campagne".
- Time and Travel : règles sur la gestion du temps, les déplacements, la recherche de nourriture, la fatigue.
- Encounters : des idées de rencontres et d'événements dont le MJ peut se servir pour pimenter ses scénarios. Ce chapitre contient aussi 4 brefs scénarios, chacun basés sur la rencontre entre les personnages et une situation ou un groupe de PNJ. Enfin, il s'achève sur une série de plans de bâtiments variés.
- Combat Rules : le système de résolution des combats, très complet. On trouve également dans ce chapitre les règles sur les explosifs, les dégâts et la guérison, l'utilisation des véhicules (y compris une section à part sur les embarcations, qui contient les caractéristiques de deux hydroglisseurs soviétiques), et sur les animaux.
- The World in AD 2000 : dans ce chapitre sont regroupés tous les autres aspects de l'univers de jeu : commerce et troc, relations entre militaires et populations civiles, radiations, maladies, etc... On y trouve en outre la description de la situation géopolitique et militaire dans les principales régions touchées par le conflit mondial : Europe (avec une attention toute particulière portée sur la Pologne), Amérique du Nord, Asie et Union soviétique. Le reste du monde (Proche et Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, Australie, Pacifique) est expédié en quelques paragraphes, mais n'a pas été épargné par les guerres.
- Price List : prix des différentes pièces d'équipement décrites dans les chapitres consacrés au matériel.
- Reference Charts : les principaux tableaux du jeu (et d'autres secondaires), ainsi qu'une feuille de personnage et une feuille de création de personnage vierges.
- Designer's Notes : quatre pages de considérations diverses sur certaines des modifications entre les deux éditions.
- Index

Ce supplément déplace le contexte du jeu vers une Terre qui n'a pas été ravagée par la troisième guerre mondiale, sans pour autant avoir été épargnée par les conflits régionaux. Comme son nom l'indique, on y incarne principalement des mercenaires.

Table des matières :
- Merc: 2000 : présentation du supplément, et des mercenaires en général.
- Chronology : la chronologie alternative du contexte de Merc: 2000. Elle débute comme celle de la deuxième édition du jeu, tient compte des événements les plus récents au moment de sa parution (invasion du Koweït par l'Irak en 1990), et contient de nombreuses guerres sur tous les continents (guerres entre États, mais aussi guerres civiles, comme en Chine où elle aboutit à l'éclatement du pays). Ce chapitre s'achève sur un bref panorama du monde de Merc: 2000 à la date du premier juillet 2000.
- Character Generation : les modifications de règles à apporter à la deuxième édition du jeu pour créer des personnages dans le contexte de Merc: 2000. Ce chapitre contient également un petit glossaire de vocabulaire mercenaire.
- Equipment List : matériel en tous genres, avec poids, prix, et données techniques si besoin est. Ce chapitre ne propose que quelques armes, mais 26 véhicules terrestres.
- The Referee : section destinée aux MJ, avec conseils de base, quelques informations sur la vie et l'organisation des mercenaires, et gestion des PNJ.
- Patrons : un patron est ici un individu ou une organisation susceptible de proposer un contrat à des mercenaires. Après quelques considérations d'ordre général, ce chapitre présente brièvement quelques organisations (essentiellement des services de renseignement) susceptibles de faire appel aux personnages.
- The World of 2000 : ce chapitre fait un tour d'horizon du monde de Merc: 2000, en s'attardant sur les aspects intéressant plus particulièrement des personnages mercenaires. Chaque région du monde est présentée avec ses points chauds, qu'il s'agisse de guerres "traditionnelles", de guerres civiles, d'activités terroristes ou de crime organisé.
- Time, Travel and Encounters : après quelques considérations portant essentiellement sur les rencontres, ce chapitre propose des plans de bâtiments ou de lieux susceptibles d'être utilisés en cours de partie lors de situations "tactiques".
- New Combat Rules : des règles supplémentaires (parachutisme, bruit, adversaires endormis, chiens de garde, météo, coups critiques).
- The Opposition : quelques informations sur l'organisation des unités militaires de quelques pays, et sur celle d'autres forces armées susceptibles de s'opposer aux personnages (douanes, paramilitaires, crime organisé). Viennent ensuite quelques courts scénarios (chacun accompagné d'un plan).
- Price List : prix de différentes pièces d'équipement.
- Appendix : une planche quadrillée vierge, et un tableau des distances séparant quelques aéroports dans le monde entier.
- Designer's Notes : quelques considérations diverses sur le supplément.
- Index