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Livre de 44 pages à couverture souple.

Après les titre et crédits (3 pages), Quick And Dirty Rules for an Investigative Roleplaying Game (9 pages) détaille les mécaniques du jeu, avec les tables de tirage d'informations pour la création du personnage (4 pages), l'explication du mécanisme de tirage des dés (3 pages) et le combat (2 pages).

Le scénario The Outer Presence (23 pages) remplit l'essentiel du reste du livret. Il se déroule dans les années 1970 et voit les PJ recrutés par l'université Miskatonic pour se joindre à l'expédition du Dr Steiner, un anthropologue éminent, en Nouvelle-Guinée. Il y a établi un contact avec une tribu reculée, qui ne recule pas devant le cannibalisme, et s'intéresse à un temple perdu dans la jungle voisine. Les Meepies ne voulant l'aider, le Dr Steiner a télégraphié à Miskatonic qu'il a besoin d'équipiers supplémentaires pour ouvrir et explorer celui-ci. Le texte déroule successivement l'histoire du scénario et les PNJ (6 pages dont une illustration pleine page), la première partie de l'histoire (7 pages) et le temple perdu (10 pages).

Le livret se termine sur une illustration pleine page, quelques pages pour des notes du MJ, des pages blanches et des pages avec le logo de l’éditeur.