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The dragon in the smoke est un scénario d'enquête prévu pour servir d'introduction à Victoriana, bien qu'il puisse également être joué par des PJ plus expérimentés. Il propose ainsi une galerie de PNJ pouvant être réutilisés dans le cadre d'une campagne. Le scénario possède deux introductions différentes afin de permettre à des PJ de n'importe quelles classes sociales d'y participer.

Les PJ vont devoir enquêter sur la disparition des enfants d'une famille bourgeoise. Ceux-ci ont été enlevés par des malfrats des bas quartiers de Londres. Ils ont été mandatés par une triade chinoise qui cherche à récupérer une sculpture de dragon en jade que s'est approprié le père des enfants. Cette dernière est en réalité une prison pour dragons. Pour retrouver les disparus, les PJ devront remonter différentes pistes et ainsi rencontrer nombre de PNJ avant de dénouer l'affaire.

Le scénario est complété par des règles d'Arts martiaux sur trois pages permettant l'utilisation de techniques donnant des bonus à certaines actions.

Le livre de base de Victoriana s'ouvre sur une nouvelle immédiatement suivie par une courte introduction au jeu de rôle en général et à Victoriana en particulier.

Les trois premiers chapitres sont consacrés à la description du monde de Victoriana. Ici, les éléments fantastiques sont distillés dans les éléments purement historiques. Tout d'abord, un chapitre présente la société de l'époque victorienne : les différentes classes sociales, les idéologies politiques, les religions, mais également l'ensemble des coutumes et institutions de l'Angleterre victorienne. Le chapitre suivant s'intéresse au niveau scientifique : les différents modes de transport, les communications, la santé, les modes de production et les quelques avancées cybernétiques qui ont été permises par la magie. Finalement, le troisième chapitre donne une vue générale du monde de ce milieu de XIXe siècle, pays par pays pour l'Europe, et par continent pour le reste du monde. Toutes les informations essentielles de ces chapitres, comme d'ailleurs dans le reste de l'ouvrage, sont mises en évidence dans le texte par l'utilisation de puces.

Le chapitre suivant donne les règles de création de personnages. Les différentes classes sociales et races sont alors traduites en chiffres. Y sont énumérés également les avantages et défauts, ainsi que les contacts. Viennent ensuite un chapitre consacré à l'équipement et au système monétaire et un chapitre énumérant les différentes compétences et donnant les différentes règles de résolution des actions.

Les règles de combat ont un chapitre pour elles seules. Les différentes phases de celui-ci, ainsi que les différents types d'attaque sont exposés un par un. Ce chapitre se termine par une description des armes les plus courantes et une liste de ces mêmes armes. Un chapitre est ensuite consacré aux différentes règles permettant de gérer les désagréments d'une vie d'aventure (chute, poison, maladie, etc.), mais aussi aux règles de soins et de dommages et aux règles de gestion de l'expérience.

Suit un chapitre ayant pour objet les différentes règles de magie. La guilde est brièvement décrite. Les différents types de magie (médium, nécromancie, démonologie, thaumaturgie et magie secondaire) sont présentés sur le même mode : fonctionnement, particularités et avis de leurs pratiquants sur les autres magies. Des listes de sorts pour chaque type de magie closent le chapitre.

Les deux chapitres suivants s'adressent davantage au MJ. L'un propose des PNJs et des monstres, tandis que l'autre donne des informations sur les différents types de jeux possibles avec Victoriana ainsi que sur la lutte entre les forces de l'Ordre et de l'Entropie.

Le dernier chapitre est un scénario qui fera rencontrer aux PJs une fiancée (contre son gré bien sûr) fugitive. L'ouvrage se termine alors par un premier appendice proposant une liste d'ouvrages et de films pouvant servir d'inspiration et un second expliquant comment utiliser d'autres jeux sous système Fuzion avec Victoriana. La traditionnelle feuille de personnage clôt alors le livre de base.

A l'extrême ouest du continent hyborien s'étendent les vastes forêts de la Terre Sauvage, région primitive habitée par les féroces tribus pictes. Vestiges dégénérées d'une civilisation pré-cataclysmique, les Pictes sont retombés à l'état de barbares et ont longtemps protégé leurs domaines forestiers de toute incursion étrangère. Mais rien ne semble pouvoir arrêter l'expansion hyborienne, et l'Aquilonie voisine, avide de nouveaux territoires où installer sa population toujours croissante, a conquis à la force de l'épée les terres s'étendant à l'ouest du fleuve du Tonnerre, frontière traditionnelle du Pictland. Ces nouvelles colonies forment la Westermarck, et les colons aquiloniens souhaitant se forger une vie meilleure ne cessent d'affluer, malgré la menace constante des guerriers pictes bien décidés à chasser l'envahisseur de leurs terres ancestrales.

Largement inspirée de la conquête du Canada, la Westermarck est le cadre de quelques nouvelles tardives du cycle de Conan. L'atmosphère générale n'est pas sans rappeler les romans de Jack London, les Pictes prenant le rôle des Hurons et autres Iroquois alors que les Hyboriens représentent les colons occidentaux. Across the Thunder River fournit une description complète de cette région propice à l'aventure, ainsi que de nouvelles options pour les joueurs, un nombre considérable d'idées de scénario et enfin une campagne complète où se jouera le destin des colonies.

Chapitre 1 : At the Ends of Civilisation (21 p.)
Le premier chapitre de l'ouvrage fait le récit complet de la colonisation de la Westermarck, avant de décrire les différentes provinces frontalières qui la composent : l'Oriskonie, la Conawaga, la Schohira, la Thandara et la Conajohara. Malgré son origine relativement récente, chacune de ces colonies a développé une culture particulière, cette évolution distincte étant facilitée par leur isolement. Ce chapitre décrit en outre plusieurs cités coloniales et les personnages les plus célèbres de la région. Il contient également une carte générale de la Westermarck ainsi que les plans de la cité de Scandaga, de Fort Kwanyara et de Fort Thandara et enfin une dizaine d'idées de scénarios présentées dans des encadrés et reposant sur les particularités régionales décrites dans le texte principal.

Chapitre 2 : Life on the Aquilonian Frontier (25 p.)
La vie à la frontière n'est pas de tout repos, et ce chapitre commence par exposer les différents dangers qui guettent les colons : les Pictes et les bêtes sauvages bien sûr, mais aussi les nombreuses maladies transmises par les animaux, les nombreux marécages ou les conditions d'hygiène précaires. Sans oublier les problèmes psychologiques et les dépressions qui frappent certains colons du fait de l'isolation et de la tension permanentes. Ce chapitre se poursuit par une description de la nouvelle culture née de la colonisation et des moyens de subsistance à la disposition des colons, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la pêche ou encore de la cueillette. Il aborde ensuite la place particulière des trappeurs et fournit quelques règles supplémentaires relatives à leurs activités. Cette présentation de la vie coloniale se poursuit par quelques considérations sur les voyages, avant de s'attarder sur les professions et métiers qu'exercent les colons, les particularités des villages et villes frontalières, les adaptations locales du système féodal hyborien et la place de la religion. Enfin, une longue section est consacrée à la guerre et à l'armée.

Chapitre 3 : Salt of the Earth (20 p.)
Ce chapitre est dédié à la création des personnages dans l'optique d'une campagne se déroulant en Westermarck. Il donne quelques conseils sur le choix des caractéristiques, des compétences et des classes, puis il propose toute une galerie de personnages typiques de la frontière : frontaliers, facteurs, éclaireurs, clercs, trappeurs, lavandières, bûcherons, prostituées, colons, soldats et voyageurs. Chaque personnages est présenté en trois versions : niveaux 1, 5 et 10. La section suivante procède de la même façon, mais pour les personnages pictes cette fois. Les dernières pages de ce chapitre présentent les fiches techniques de Galoric, un soldat aquilonien, et de Zogar Sag, un chamane picte.

Chapitre 4 : Ligureans (3 p.)
Les Liguréens sont un peuple mystérieux aux origines confuses. Bien qu'ils soient quasiment aussi primitifs que les Pictes et vivent eux aussi dans les forêts de la Terre Sauvage, ils n'appartiennent pas à la même race. Les étrangers les confondent souvent avec les Pictes du fait de leur apparence physique similaire, mais leur culture est sensiblement différente et repose sur le druidisme et la vénération de la nature dans son ensemble. Ce chapitre propose un bref survol de cette civilisation recluse, et fournit les caractéristiques techniques permettant aux joueurs d'incarner un Liguréen, avant de se terminer par la fiche technique du seul personnage liguréen nommé dans le cycle de Conan : Diviatix, le druide blanc de Nuadwyddon.

Chapitre 5 : The Picts (22 p.)
Même si les Pictes sont répartis en tribus possédant chacune ses particularités et souvent en guerre contre les autres tribus, ils forment tout de même un seule et même peuple, et ce chapitre propose un survol de leur culture. Il commence par aborder leur organisation tribale, la hiérarchie au sein de chaque tribu et les différentes autorités auxquelles ils se réfèrent : chefs et chamans. Puis vient une présentation de leurs coutumes et traditions, cette section évoquant les rites de la vie quotidienne, le mariage et la sexualité, et la place respective des hommes et des femmes, souvent incompréhensible aux étrangers. Ce chapitre décrit également la place prépondérante de la guerre dans la culture picte. Il détaille les différentes cérémonies et traditions qui lui sont attachées et les raisons qui poussent les tribus Pictes à être toujours en guerre ou en vendetta, avant d'étudier les armes qu'ils utilisent et les nombreuses techniques de combat auxquelles ils ont recours, ainsi que les trophées de guerre qu'ils apprécient particulièrement et le sort peu enviable qu'ils réservent aux prisonniers. La section suivante évoque le commerce que certaines tribus ont établi avec les Hyboriens ainsi que les échanges entre tribus (même si ce commerce n'est guère répandu), et la place prépondérante du tambour qui parle dans leur société : cet instrument sacré sert de moyen de communication et est utilisé dans les cérémonies, mais il a aussi de nombreux autres usages (représentés en termes de jeu par les dons présentés dans le chapitre 7). D'autres aspects de la culture picte sont ensuite abordés : la mode vestimentaire, les voyages, la nourriture et les moyens de se la procurer dans la nature sauvage. Une section entière est consacrée à la description des villages pictes : leur organisation, leurs défenses, leur population et leur commandement. La religion fait également l'objet d'une étude complète : on y découvre les différents rituels et cérémonies des Pictes, la place des sites sacrés et des augures dans leur culture, les fonctions et prérogatives des chamans, et les croyances des Pictes dans l'au-delà. Enfin, ce chapitre se termine par une description fêtes et des jeux pratiqués par les Pictes lorsqu'ils ne sont pas en guerre.

Chapitre 6 : Tribes of Pictland (22p)
Ce chapitre continue sur la lancée du précédent en détaillant les principales tribus occupant le Pictland, chacune étant identifiée par son totem animal : les Alligators, les Ours, les Cormorans, les Aigles, les Faucons, les Panthères, les Loutres, les Corbeaux, les Eperviers, les Requins, les Toucans, les Tortues, les Chats Sauvages et enfin les Loups. Chaque section présentent l'histoire et les particularités culturelles de ces tribus qui tentent de reproduire les traits que l'on associe généralement à leur totem. Ainsi, les Corbeaux sont mystiques et cruels, les Tortues font preuve de patience et d'acharnement, et les Loups forment une confédération de tribus reposant sur le concept de meute. Pour chaque tribu, trois PNJ typiques sont présentés (un guerrier de niveau 1, un chef de niveau 5 et un chef de conseil de niveau 10), et des conseils sont donnés quant aux compétences et aux dons que les représentants de ces tribus apprécient. Enfin, ce chapitre se termine par une procédure détaillée permettant au meneur de jeu de créer ses propres tribus pictes à partir des totems animaux de son choix.

Chapitre 7 : Tricks and Tools (13 p.)
La première partie de ce chapitre est consacrée aux compétences particulières utilisées par les pictes. Il introduit trois nouvelles compétences d'Artisanat (peintures corporelles, masques et tambours qui parlent) ainsi qu'une compétence de Représentation (tambour qui parle). Il propose également quelques règles supplémentaires sur l'utilisation de la compétence de Représentation (rituel) dans la culture picte. L'essentiel de ce chapitre est toutefois réservé à la présentation d'une quarantaine de nouveaux dons, pour la plupart réservés aux personnages pictes. Trois nouvelles catégories de dons font leur apparition : il s'agit des dons de peinture corporelle, des dons de masque et des dons de tambour qui parlent. Ces deux types de dons fonctionnent selon les mêmes règles, et pour pouvoir les utiliser, un personnage doit réussir un test dans la compétence d'Artisanat correspondante. Les dons de tambours permettent à un personnage de susciter certains effets chez ceux qui entendent ces rythmes. Ils peuvent par exemple faciliter la chasse, fasciner les animaux, conférer un bonus de moral aux guerriers, ou encore provoquer la terreur et la folie chez les ennemis. Les dons de masque et de peinture corporelle sont quant à eux d'un usage plus personnel, et confèrent au personnages différents bonus en le rendant plus effrayant, en l'aidant à se camoufler ou en le protégeant contre la sorcellerie, par exemple. Outre ces nouveaux types de dons, cette section introduit également quelques nouveaux dons de sorcellerie réservés aux chamans pictes, ainsi que de nouveaux dons généraux destinés aux Pictes mais aussi aux colons hyboriens. La dernière partie de ce chapitre décrit quatre nouvelles armes utilisées par les Pictes : le filet, la sarbacane, les bolas et le harpon.

Chapitre 8 : Savage Magic (5 p.)
La magie picte a beau être primitive, elle n'en demeure pas moins redoutablement efficace. Ce chapitre introduit six nouveaux sortilèges utilisés par les chamanes pictes, répartis dans les différentes écoles décrites dans le livre de base.

Chapitre 9 : Bestiary (9 p.)
Une dizaine de nouvelles créatures sont présentées ici. Il s'agit essentiellement d'animaux natifs des forêts du Pictland tels que les alligators, les ours et les sangliers, mais cette section présente également de nouvelles règles sur les nuées d'insectes, de chauve-souris ou encore de rats, ainsi que des règles sur la création d'aberrations (des créatures nées du mélange de plusieurs animaux) venant compléter celles déjà proposées dans The Scrolls of Skelos, et enfin la description du monstrueux Otah le Dieu Lézard, tyrannosaure terrorisant les tribus pictes qui le considèrent comme un dieu.

Chapitre 10 : Prestige Classes (8 p.)
Ce chapitre introduit cinq nouvelles classes de prestige. Quatre d'entre elles représentent les particularités du peuple picte, et une cinquième est destinée aux colons hyboriens.
- Dancing Savage, guerrier picte aussi rapide et agile que cruel
- Drummer in the Dark, picte expert dans l'utilisation du tambour
- Forest Runner, colon hyborien servant d'éclaireur et de messager
- Hunt Master, chasseur picte maîtrisant les voies de la forêt
- Paramount Chief, chef picte charismatique régnant sur plusieurs clans

Chapitre 11 : Gamesmastering (10 p.)
Ce chapitre propose de nombreux conseils aux meneurs de jeu souhaitant mettre en place une campagne centrée sur la Westermarck et la Terre Sauvage Picte. Il donne quelques astuces permettant de retranscrire l'ambiance particulière de la frontière, avant d'étudier les principaux thèmes que l'on peut y développer : conflit, exploration, mystère, chocs culturels et phénomènes surnaturels. La section suivante propose une soixantaine d'idées d'aventures, chacune étant composée d'un unique paragraphe posant les bases du scénario. Enfin, la dernière section s'attarde sur la chronologie des événements décrits dans le cycle des romans, et l'état de la Westermarck et du Pictland en fonction de l'époque à laquelle le meneur de jeu choisit de jouer.

Chapitre 11 : Defending the West (28 p.)
Ce dernier chapitre propose au meneur de jeu une campagne complète de trois gros scénarios. Si elle est destinée à des personnages de bas niveau, cette campagne place toutefois les PJ dans une position critique, puisqu'ils se retrouvent au coeur d'une invasion picte, et que de leurs agissements dépendra l'avenir de la Westermarck.

La série des Books pour Traveller explore des facettes des carrières disponibles dans le livre de base. Ici, il s'agit de celle de Merchant, correspondant à tout ce qui a trait au commerce.

Après les crédits (1 page) et une introduction (2 pages), le premier chapitre (27 pages) commence par fournir de nouveaux types de mondes, puis une spécialisation de Ally et une nouvelle caractéristique, Influence, qui évolue en fonction de la réussite commerciale du personnage et lui permet de modifier certains jets de dés. La chapitre est ensuite composé de nouvelles carrières moins générales que celle de Merchant pour remplacer cette dernière. Il s'agit de Broker, Free Trader, Junk Dealer, Marketer, Merchant Marine, Royal Trader et Slaver, chacune ayant comme d'habitude trois spécialisations.

Commercial Success in Ten Steps (18 pages) est un système de gestion des entreprises. Chacune est définie par 4 caractéristiques (Dependability, Guile, Control et Management), 10 compétences et 4 traits (Ranking, Loyalty, Reputation et Wealth). Elles sont également définie par un archétype, tel Mysterious ou Threatening. Un système est inclus pour simuler le succès de l'entreprise, basé sur des actions à utiliser pour chaque trimestre fiscal, l'objectif étant bien entendu de ne pas perdre d'argent, et si possible de grandir ou du moins de s'enrichir. The Merchant Lines (16 pages) présente 10 exemples d'entreprises, de toutes tailles, d'un point de vue contextuel sur 4 pages puis avec une "feuille de personnage", appelée Commercial Entity Record Sheet, pour chaque.

Trade in the Galactic Market (23 pages) reprend le système de règles du livre de base et le complète, en permettant de détailler les cargaisons achetées et vendues ou de prendre davantage de risques par le marchand. Il donne également des règles spécifiques pour le commerce des esclaves, et pour celui de l'équivalent des ferrailleurs spatiaux. Enfin, il introduit une nouvelle notion inexistante dans le livre de base, celle de taxe sur les profits, calculée en fonction de la somme et du type de gouvernement.

Privateers (10 pages) est un chapitre sur les équipages qui, sous l'autorité d'un clergé, d'une mégacorporation ou d'un gouvernement, peuvent chasser les fauteurs de troubles et saisir une partie de leurs biens pour eux-mêmes. Trade Goods (14 pages), quant à lui, regroupe des tables pour déterminer non pas la nature d'une cargaison (Basic Ore, Advanced Vehicles, etc), ce qui est fait dans le chapitre précédent, mais la composition plus précise de la cargaison : Combat or Gardian Drone, Medical Uniforms, Litterature, ...

Enfin, Merchant Technology (11 pages) est un catalogue d'équipement pour les personnages, avec de l'équipement personnel, pour gérer les esclaves ou pour équiper les vaisseaux. Il comprend également 3 nouveaux vaisseaux. L'ouvrage se termine par une Commercial Entity Record Sheet vierge, un index et une publicité (1 page chacun).

Sous-titré "édition atlante", ce livre est en fait la version révisée de la première édition, dont il tente de corriger les très nombreux problèmes d'édition. Le travail de relecture a essentiellement porté sur la suppression des allusions à des règles et caractéristiques de D&D3 mentionnées dans la première édition alors même qu'elles n'étaient pas censées être utilisées dans Conan JdR. Cette version révisée en profite pour insérer les erratas officiels, ajouter quelques points de règle supplémentaires et reformuler certaines règles imprécises. Si la structure des chapitres demeure identique, de nombreuses illustrations ont été rajoutées. Comme dans la version précédente, l'ouvrage est émaillé de citations des nouvelles de Howard.

Introduction : Bienvenue à l'Age Hyborien (3 p.)
Cette section propose un survol du monde hyborien, de son histoire et de ses principales nations. Elle explique également la nature de cet univers : un monde où la magie et le surnaturel abondent mais mènent immanquablement à la corruption et à la mort.

Vue d'Ensemble : Les fondations de toute chose (10 p.)
Ce chapitre commence par expliquer le principe du jeu de rôle en général et les particularités de Conan JdR en particulier. Il détaille le contenu des différents chapitres de l'ouvrage avant de s'adresser tout d'abord aux joueurs ne connaissant pas Conan et leur donner quelques conseils quant à la création de leur premier personnage, puis aux joueurs vétérans pour leur détailler les principales différences entre Conan JdR et les autres jeux basés sur le d20 System. La deuxième partie de ce chapitre présente le processus de création de personnage, décrit les six caractéristiques de base des héros et le fonctionnement des valeurs dérivées telles que le poids portable et la vitesse de déplacement. Il se termine par les règles relatives aux voyages et à l'exploration.

Races et Ethnies : Peuples de l'Age Hyborien (22 p.)
Tous les personnages joueurs sont humains dans Conan JdR, mais chaque nation possède des particularités qui se traduisent par des avantages et des désavantages. Une trentaine de nationalités sont ainsi accessibles aux joueurs, certaines disposant de variantes locales. Chaque section propose une présentation générale de la race et de sa culture, des suggestions de noms et la liste de ses particularités techniques. Outre les ajustements de caractéristiques et les divers bonus, une race peut conférer des compétences et langues supplémentaires. Chaque race présente également une ou plusieurs classe de prédilection : un personnage progressant dans la classe de prédilection associée à sa race recevant des dons supplémentaires.

Classes : Héros de l'Age Hyborien (36 p.)
Ce chapitre présente les huit classes de personnage accessibles aux joueurs :
- Aristocrate, noble et leader
- Barbare, guerrier sauvage et adepte de la survie
- Erudit, rassemblant les savants, les prêtres et les sorciers
- Frontalier, vivant à la lisière de la civilisation
- Nomade, guerrier du désert
- Pirate, corsaire à la solde d'une nation maritime ou flibustier sans foi ni loi
- Soldat ou mercenaire
- Voleur, cambrioleur, brigand ou pilleur de tombes

Ce chapitre décrit également le fonctionnement des points de destin, qui permettent aux héros de survivre à une attaque qui devrait les tuer ou de minimiser leur corruption. Il explique ensuite l'équipement dont les personnages disposent en début de carrière, et s'attarde sur le système des allégeances, qui remplace l'alignement, des codes de l'honneur et de la réputation. Par rapport à la version précédente, ce chapitre a été corrigé afin de clarifier certains points de règles, notamment dans les aptitudes des différentes classes.

Compétences : Une question de vie ou de mort (28 p.)
Ce chapitre commence par décrire toutes les règles d'acquisition et d'utilisation des compétences, avant de décrire la quarantaine de compétences auxquels les personnages ont accès. Quelques corrections ont été apportées par rapport à l'édition précédente, notamment dans la formulation des règles et l'élimination des références à D&D.

Dons : Bottes secrètes et artifices d'un monde sauvage (20 p.)
Ce chapitre décrit la centaine de dons parmi lesquels les personnages peuvent choisir. Nombre d'entre eux ont été corrigés par rapport à la version précédente, et certains dons manquants ont été rajoutés.

Equipement : Butin, argent et fruits du pillage (25 p.)
Ce chapitre consacré à l'équipement décrit essentiellement les armes, armures et autres objets que les personnages peuvent acquérir. Hormis l'apparition de quelques nouvelles illustration, ce chapitre est quasiment identique à la version précédente.

Combat : L'acier, la chair, le sang et l'os (35 p.)
Le système de combat de Conan JdR est similaire à celui utilisé dans D&D3, mais il possède différentes particularités destinées à rendre la violence des affrontements décrits dans les nouvelles de Howard. Ainsi, l'armure n'est pas considérée comme un bonus à la défense mais offre une réduction des dégâts, qui s'amenuise au fur et à mesure qu'elle absorbe les coups ; les combattants ont le choix entre la parade et l'esquive, chaque manoeuvre ayant ses avantages et ses inconvénients. Les personnages peuvent également choisir de se battre en force ou en finesse, selon l'arme qu'ils manient et l'adversaire qu'ils affrontent. Différentes manoeuvres spéciales font également leur apparition, directement inspirées de passages des nouvelles de Howard. Ce chapitre commence par une présentation générale du déroulement des combats et des différentes valeurs utilisées pendant les affrontements, avant de décrire le système d'initiative et les différentes actions possibles, classées par catégories. Il se poursuit par la gestion des points de vie et de l'état de santé des personnages, avant de s'intéresser aux déplacements et aux terrains. Enfin, les dernières pages de ce chapitre sont consacrées aux actions de combat spéciales telles que la lutte, la charge ou le combat monté, ainsi qu'aux manoeuvres de combat particulièrement efficaces que seuls les personnages ayant une certaine expérience peuvent entreprendre. La teneur de ce chapitre a été très peu modifiée par rapport à la première édition. En revanche, il a subi un gros travail de relecture afin d'en chasser toutes les allusions aux règles de D&D3. Les règles de sorcellerie en combat, absente de l'édition précédente, ont été rajoutées. Une dizaine de diagrammes ont également été insérés afin de faciliter la compréhension de certaines règles relatives aux déplacements et au positionnement. Enfin, les noms de certaines caractéristiques liées à la Défense ont été simplifiés afin d'éviter les confusions.

Sorcellerie : Le savoir et le pouvoir (50 p.)
Toutes les règles concernant la pratique de la sorcellerie sont rassemblées dans ce chapitre : utilisation des points de pouvoir et sacrifices humains, lois mystiques touchant les sorciers, conséquences des échecs magiques, corruption et folie. La deuxième partie décrit les différentes écoles de sorcellerie et les sorts qui dépendent de chacune. Ce chapitre n'a fait l'objet que de corrections mineures par rapport à la précédente édition.

L'Age Hyborien par Robert E. Howard (16 p.)
Ce chapitre est la retranscription exacte de l'essai L'Age Hyborien dont Robert Howard s'est servi comme fondation pour son oeuvre et qui raconte l'histoire de l'humanité depuis le cataclysme ayant englouti l'Atlantide jusqu'à la chute des Royaumes Hyboriens envahis par les orientaux, juste avant le début de notre histoire écrite. Ce chapitre n'a donc pas bougé depuis la première édition, si ce n'est qu'il est désormais illustré par une série de dix cartes en couleurs montrant les différentes nations de l'Age Hyborien.

Précis géographique : Le guide du monde de Conan (34 p.)
Ce chapitre, qui n'a pas bougé depuis la précédente édition, est un guide géographique générale des nations, cités et cultures de l'Age Hyborien.

Religion : Prières et sacrifices en Hyborie (12 p.)
Cette partie décrit les principes de la religion, suivis de la description des dieux de l'Age Hyborien. Elle se conclut par un paragraphe sur la cosmologie.

Bestiaire : Créatures de l'Age Hyborien (37 p.)
Le contenu de ce chapitre est identique à la première édition, mais les caractéristiques techniques des créatures ont été corrigées et les dons manquants rajoutés. Il commence par présenter une race réservée aux PNJ (les Khaurans, peuplade de bergers) ainsi qu'une classe de PNJ : l'homme du peuple. Le bestiaire proprement dit commence par la présentation détaillée du profil de description des créatures. Le reste de ce chapitre est divisée en plusieurs parties. La première présente quelques PNJ typiques : corsaires noirs, pictes, cavaliers turaniens. La seconde est un catalogue d'animaux en tous genres, depuis les bêtes de trait jusqu'aux araignées géantes si nombreuses en Hyborie. Enfin, la troisième partie est consacrée aux monstres. Elle débute par quelques mots sur la terreur de l'inconnu avant de décrire démons, élémentaires, morts-vivants, hommes-singes et autres lycanthropes.

Campagnes : Redonner vie à l'Age Hyborien (15 p.)
Ce dernier chapitre est plus particulirement destiné au meneur de jeu. Il explique comment mettre en place une campagne à l'Age Hyborien, les grands thèmes que l'on peut développer, les différentes ambiances qu'on peut mettre en scène, et les diverses techniques permettant de retrouver l'atmosphère des nouvelles de Howard.

L'ouvrage se termine par une fiche de personnage vierge de deux pages et un index général de cinq pages.

Comme l'annonce la quatrième de couverture, "Experience the revival", cet ouvrage est une nouvelle édition longuement attendue de Tékumel. Dans la continuité des éditions précédentes, celle-ci présente à la fois un système de règles, adaptation du Tri-Stat system, et l'univers du jeu en un seul ouvrage, avec un effort didactique pour aider le lecteur, fût-il joueur ou maître, à mieux appréhender ce monde exotique.

L'introduction occupe six pages, dont deux illustrations pleine page. Elle survole en quelques paragraphes les particularités de Tékumel, à la manière d'un avertissement enjoignant au lecteur d'oublier tous les clichés et toutes les habitudes qu'il pourrait avoir issues d'autres jeux médiévaux-fantastiques. Environnement, transport, climat, culture sont brièvement passés en revue avec quelques exemples pour donner le ton : absence de chevaux, nudité, castes.

Le deuxième chapitre, l'un des plus imposants (45 pages), concerne la création des personnages. Celle-ci est présentée de manière linéaire, chacune des onze étapes nécessaires venant avec les règles associées, à quelques exceptions près. À la fin de chaque étape, le lecteur retrouve deux exemples de personnage pour illustrer le tout : un prêtre et un maître d'armes. Pour créer un personnage, il faut répartir un certain nombre de points à chaque étape, le hasard n'intervenant pas. Après avoir défini le concept du personnage, le joueur choisit son nom - une liste d'exemple est donnée, par sexe - puis son clan, un des aspects les plus importants, en fonction du niveau de jeu fixé par le meneur. Les rapports sociaux jouant un rôle central dans la vie des personnages et au vu de la stricte hiérarchisation de la société Tsolyáni, le niveau social de la campagne est en effet à déterminer à l'avance. La section consacrée aux clans en donne une longue liste par niveau, du clan Impérial aux clans les plus méprisables. Il reste possible de jouer un personnage qui n'est affilié à aucun clan, mais cela équivaut à être méprisé par l'ensemble de la société, à l'image des intouchables en Inde ou au Japon. Le choix de la divinité principale du personnage est rapidement abordé, la description du panthéon étant reportée dans un chapitre suivant.

Arrive ensuite la détermination des six caractéristiques : deux corporelles, force et dextérité, deux mentales, intelligence et psychisme, et deux spirituelles, volonté et charisme. Le nombre de points disponibles dépend cette fois encore du niveau de la campagne : Héroïque, Moyen ou Implacablement Réaliste. L'étape suivante consiste à "acheter" avec les points restants de l'étape précédente des avantages et à des désavantages parmi les quatorze pages de la section. A côté de certains très classiques tels l'ambidextrie ou l'âge, on en trouve quelques-uns qui sont fortement reliés à l'univers, pour la plupart de nature sociale ou magique. Il faut ensuite choisir la carrière du personnage : militaire, gouvernementale, religieuse, ou simplement celle de son clan. Certaines carrières ne sont accessibles qu'aux personnages ayant certains scores minimaux dans certaines caractéristiques, tandis que le statut au sein du clan ne joue aucun rôle.

Autre étape d'importance, le choix des compétences occupe une quinzaine de pages, description de chacune des compétences comprise. Ici aussi, le nombre de points disponible dépend du niveau de jeu de la campagne, le coût d'une compétence dépendant du niveau désiré et de sa difficulté. Il est aussi possible de choisir de n'être que "familier" avec une compétence pour un moindre coût et de moindres chances de succès. Tout comme avec les avantages et désavantages, on trouve parmi une liste classique quelques compétences inhabituelles, comme les différents types de sexualité, dont certains temples font usage dans leurs cérémonies, ou la randonnée, étant donné l'absence de moyens de transport. Les quelques pages qui terminent le chapitre concernent le calcul des attributs dérivés : capacité de combat, points de vie, le rang du personnage au sein de son clan, de son administration, de son temple ou de sa légion, ainsi que ses ressources disponibles. Ces dernières sont mesurées en points de ressources et permettent à la fois d'acheter l'équipement de départ du personnage et de donner une idée de ce à quoi il a accès au travers de son clan.

Le troisième chapitre décrit les espèces extra-terrestres qui partagent la planète avec l'humanité. Certaines d'entre-elles sont même intégrées au sein de l'Empire, quelques clans allant jusqu'à accueillir ces créatures comme membres à part entière. Sont par exemple décrits l'ahoggyá, créature radiale qui a sans doute inspiré le Xorn du Monster Manual, au Tinalíya, sorte de petit quadrupède tri-sexué ressemblant à un croisement entre le Bibendum Michelin et Caliméro. Chaque description est accompagnée d'un dessin et présente brièvement les principaux traits de l'espèce, comme son mode de reproduction, sa mentalité ou ses coutumes sociales, mais aussi les clichés, vrais et faux, véhiculés par les humains. Adaptées du Tri-Stat system, ces caractéristiques sont traduites en termes de jeu avec leur coût en points, au cas où un joueur désire créer un personnage de l'espèce correspondante.

Le quatrième chapitre (27 p.) est consacré à l'équipement et à l'économie au sens large, puisqu'il aborde aussi bien les revenus, les différentes monnaies de l'Empire que les prix de tout ce qui peut s'acheter. Au fil du texte qui s'écoule entre les nombreux tableaux récapitulatifs - prix des esclaves, boissons alcoolisées extraites de la flore extra-terrestre, talismans, etc. - on trouve aussi une dizaine de pages de règles génériques de construction d'objets "spéciaux" ou "technologiques", tels les célèbres "yeux" de Tékumel. Ce système permet d'affecter des avantages et désavantages aux objets et d'en calculer le coût en points de ressources, et en espèces sonnantes et trébuchantes. Selon le style de jeu désiré, le chapitre propose aussi une façon abstraite de gérer les finances des personnages autrement qu'au qirgál (pièce de cuivre) près, en fonction de la richesse de leur clan d'affiliation.

Le système de résolution est présenté dans le cinquième chapitre (19 p.). Le succès ou l'échec d'une action est déterminé en comparant le jet d'un dé à dix faces à la somme d'une caractéristique, du niveau d'une compétence et de modificateurs de circonstance. Dans certains cas, la marge de réussite intervient pour qualifier le résultat, et il existe une notion de réussite critique. Les règles de combat occupent huit pages, dont cinq de règles avancées. En bref, après un jet d'initiative permettant de savoir qui "frappe" en premier, on compare les marges de réussite de l'attaquant et du défenseur. Les dégâts sont proportionnels à la différence entre les marges, le coefficient multiplicateur dépendant de l'arme et de l'armure. Sur ce principe simple se greffent de nombreuses options : surprise, manoeuvres, choc dû aux blessures, longueur des armes, etc. Le reste du chapitre est consacré à différents points de règles, comme la gestion de la réputation, à base de points de respect semblables aux points de On à Bushido, ou les poisons.

Dans la continuité du chapitre précédent, le système de magie est traité en trois pages suivies de vingt-sept pages consacrées à la description des sorts connus. On distingue la magie psychique, déclenchée et manipulée par le seul esprit du lanceur, de la magie rituelle, provoquée comme son nom l'indique par un rituel, et les sorts universels des sort sacrés ("Temple spells"). Les sorts sacrés font directement appel aux pouvoirs des dieux et sont jalousement gardés par les Temples. Ils sont aussi terriblement puissants : la plupart d'entre-eux provoquent la mort ou l'annihilation immédiate de la victime ou détruisent une région plus ou moins vaste. En pratique, les sorts sacrés ne sont accessibles qu'à un adepte du Temple auxquels ils appartiennent. En termes de jeu, les sorts ont un coût exprimé en "spell points", qu'il faut dépenser pour les acquérir, sachant que ce coût peut varier du simple au triple en fonction du "niveau de magie" de la campagne, fixé par le meneur de jeu. Pour lancer un sort, il suffit de réussir un jet de compétence et de dépenser un certain nombre de points d'énergie, que le magicien récupère chaque matin. Il est aussi possible de drainer de l'énergie en sacrifiant des créatures vivantes. Lancer un sort sacré peut, le cas échéant, abaisser la réputation d'un magicien déshonorable, car on n'invoque pas impunément les pouvoirs divins sans être irréprochable. La ou les victimes d'un sort on droit à un jet de résistance, la résistance aux sorts étant une caractéristique innée de toute créature vivante. Hormis leur type - rituel ou psychique - et leur affiliation - universel ou sacré - les sorts sont caractérisés par un niveau de difficulté, le temps nécessaire pour les lancer, la portée et l'aire d'effet, la durée, les sorts pré-requis et un certain nombre de variantes qui influent sur le coût du sort.

Le septième chapitre présente le monde (12 p.) du point de vue historique et géographique. Trois pages résument les trente mille ans d'histoire de la planète, présents en détails dans le premier volume de l'ouvrage originel. Une demi-page présente ensuite quelques événements récents. Il est aussi question dans ce chapitre des routes et des cités, du climat, de l'astronomie, etc. Rédigé de façon didactique, ce chapitre présente les connaissances élémentaires que les personnages sont censés connaître sur le monde et complète ainsi l'introduction.

Vient ensuite le bestaire (24 p.) illustré, divisé en trois parties : les créatures courantes et domestiques, les animaux et les plantes sauvages, les horreurs et les espèces ennemies de l'humanité. Chaque créature est décrite avec son habitat, une description objective, un texte d'ambiance généralement sous la forme d'un témoignage d'un malheureux ayant survécu à une rencontre, et ses caractéristiques en termes de jeu.

L'avant-dernier chapitre présente la vie quotidienne dans l'Empire Tsolyáni (38 p.). Après une courte description du panthéon en cinq pages et quelques pages concernant les valeurs culturelles (esclavage, honneur, sexualité, tolérance religieuse et polythéisme, la loi, entre autres), l'essentiel de cette partie décrit une journée type de représentants de chacune des différentes strates de la société impériale, du clan le plus misérable jusqu'au clan le plus prestigieux en passant par la journée de travail du fonctionnaire, du prêtre ou du légionnaire dans sa caserne.

Le dernier chapitre (9 p.) est destiné au meneur de jeu et contient quelques conseils et les règles de progression des personnages.

Enfin, cet ouvrage s'achève sur une annexe d'une page présentant l'alphabet Tsolyáni, une page bibliographique, une feuille de personnage et un index.

Ce supplément propose une étude complète de l'art de la guerre à l'Age Hyborien, et notamment des nombreuses compagnies de mercenaires qui participent aux incessantes guerres déchirant le monde hyborien.

Chapitre 1 : Mercenaries of Hyboria (13 pages). Ce chapitre contient une présentation détaillée des différents corps de mercenaires qui prospèrent sur les innombrables champs de bataille du continent hyborien. Chaque compagnie est présentée selon le même modèle : une description générale de l'histoire et de la philosophie de la compagnie, suivie de notes sur les possibilités des PJ de rejoindre cette armée, la vie quotidienne et les contraintes de ses membres, le matériel qu'ils reçoivent d'office, l'ordre de bataille et les tactiques utilisées, les possibilités de progression dans la hiérarchie, et enfin le code d'honneur qu'ils doivent respecter. Sont ainsi décrits les Aventuriers Némédiens, les Ingénieurs de Khitaï, les Franches Compagnies, les Kozaks, les lanciers kushites, et enfin les Asshuriens. Ce chapitre se termine par un tableau synthétique résumant les caractéristiques de chaque corps de mercenaires, ainsi que quelques considération sur la solde que leurs membres peuvent recevoir.

Chapitre 2 : Traditions of Force (30 pages). Si les compagnies de mercenaires sont à l'honneur dans ce supplément du fait des opportunités qu'elles offrent aux PJ, les armées régulières ne sont pas oubliées. Ce chapitre étudie les armées de toutes les nations de l'Age Hyborien, depuis les royaumes hyboriens de l'ouest jusqu'aux nations orientales de Khitaï et de Vendhya, en passant par les armées des Royaumes Noires et celles des pays les plus reculés du monde hyborien. Chaque section commence par une présentation générale des armées locales, suivie d'une description des différentes unités qu'elles emploient. A chaque unité est associée une valeur de Cohésion Militaire, caractéristique utilisée dans le système de combat narratif présenté dans le chapitre 7.

Chapitre 3 : The Secrets of War (5 pages). Vingt-sept nouveaux dons sont présentés ici. Il s'agit bien sûr de dons plus spécialement destinés aux soldats et mercenaires. Certains représentent la discipline militaire, d¿autres les aptitudes au commandement, d'autres encore les effets de la réputation martiale d'un personnage sur ses compagnons. On y trouve même quelques dons destinés aux sorciers fréquentant les champs de bataille.

Chapitre 4 : Rewards of Blood (12 pages). La vie des mercenaires, et plus encore celles des soldats réguliers, n'est guère passionnantes : de longues périodes d'ennui ponctuées par des épisodes sanglants. En termes de jeu, incarner des soldats ou des mercenaires peut être assez lassant, du fait des restrictions imposées par l'organisation militaire. Ce chapitre propose toutefois de contourner le problème en étudiant les différents aspects de la vie quotidienne des soldats et en donnant différents conseils pour leur donner un intérêt dans la campagne : tours de garde, corvées, garnisons frontalières, patrouilles rurales ou urbaines, bivouacs, recherche d'un contrat dans le cas des compagnies de mercenaires, tous ces aspects sont étudiés, l'auteur donnant chaque fois de nombreuses indications sur leur utilisation dans une campagne.

Chapitre 5 : Tools of Warfare (11 pages). A l'Age Hyborien aussi bien que de nos jours, l'argent est le nerf de la guerre, et c'est particulièrement vrai pour les corps de mercenaires. Ce chapitre étudie les différents moyens dont disposent les compagnies pour amasser les richesses qui leur permettent de prospérer : pillages des cadavres sur les champs de bataille et mise à sac de cités et de villages. Il décrit ensuite comment les compagnies peuvent dépenser ce butin en achetant par exemple des armes de sièges ou du matériel supplémentaire (d'agrément ou professionnel) pour les soldats et mercenaires. La section suivante décrit par ailleurs les "trousseaux" que les compagnies peuvent fournir à leurs hommes, ainsi qu'une dizaine de nouvelles armes de siège utilisées à l'Age Hyborien.

Chapitre 6 : Shadows & Darkness (10 pages). Si les soldats constituent l'élément essentiel des batailles, différentes armées utilisent également le renfort de la sorcellerie. Ce chapitre présente une quinzaine de sortilèges particulièrement utiles sur un champ de bataille, avant de décrire une quinzaine de substances alchimiques utilisables comme armes ou comme projectiles des armes de siège.

Chapitre 7 : Fields Awash with Blood (8 pages). Un système de combat de masse pour Conan RPG avait déjà été proposé en téléchargement gratuit sur le site officiel de l'éditeur. Le présent chapitre propose toutefois un système alternatif aux règles minimalistes et reposant essentiellement sur la narration. Les jets de dés déterminant l'issue d'un combat n'utilisent qu'une seule caractéristique : la Cohésion Militaire, qui englobe les aptitudes martiales de l'unité, sa taille, son moral et toutes ses particularités techniques. Cette valeur peut être modifiée par différents facteur : position sur le champ de bataille, ordres d'un commandant, déroulement favorable ou au contraire défavorable de l'ensemble de la bataille. Ce système met l'accent sur la narration, et invite le MJ à placer les personnages joueurs au centre du combat.

Chapitre 8 : Mercenaries of Note (10 pages). Ce chapitre propose une galerie de personnages rassemblant quelques-uns des mercenaires évoqués dans les romans : Amalric l'Aquilonien, Amalric le Némédien, Imbalyo le Darfarite, Ivanos le Corinthien, Othbaal l'Anakien et Zarallo des Francs Compagnons. Conan est quant à lui présenté en deux versions : capitaine mercenaire au service de la couronne khorajane, et capitaine de l'armée turanienne. Les dernières pages de ce chapitre décrivent également huit unités particulièrement célèbres, en donnant pour chacune le profil type de ses membres : les Ingénieurs hyboriens, les franches compagnies d'archers, de fantassins et de cavaliers, les Kozaks, les lanciers kushites et enfin les mercenaires asshuriens.

Chapitre 9 : Battle's Bright Flame (8 pages). Les aventures militaires n'étant pas les plus faciles à intégrer à une campagne du fait des contraintes imposées aux personnages par l'armée ou le corps de mercenaires auquel ils appartiennent, ce chapitre a pour but de faciliter la tâche du meneur de jeu en lui proposant différentes idées de scénarios. La première partie de ce chapitre étudie les différents rôles que les personnages joueurs peuvent occuper au sein d'une franche compagnie : capitaines, freelances, ou soldats, en indiquant pour chacun les fonctions et les obligations qui leur incombent. Il étudie aussi le cas où les PJ choisissent des carrières différentes au sein du corps de mercenaires au fil de leur progression, et les conséquences que cela peut avoir sur la campagne. La seconde partie propose une vingtaine de pistes d'aventure se résumant à un cours paragraphe et réparties en quatre catégories, en fonction du rôle des PJ. La section suivante reprend ces différentes pistes d'aventures en proposant quelques complications supplémentaires pour chacune. Enfin, la dernière section présente une dizaine de scénarios plus développés : chacun repose sur l'une des pistes décrites plus tôt, mais la trame générale du scénario est décrite de façon plus précise et propose davantage de rebondissements.

Chapitre 10 : Outside the Ranks & File (15 pages). Si la très vaste majorité des mercenaires appartiennent à la classe de soldat, ce chapitre étudie les possibilités de multiclassage dont les joueurs disposent afin de créer des mercenaires spécialisés. Sept modèles sont ainsi proposés : Berserker (soldat/barbare), Scout (soldat/frontalier), Officer (soldat/noble), Jinette (soldat/nomade), Marine (soldat/pirate), Adjutant (soldat/érudit), et Guerilla (soldat/voleur). Chaque variante est présentée selon le même format : une présentation générale décrivant les particularités de cette "classe", une liste de ces forces et de ses faiblesses, différents conseils sur les compétences et dons à choisir, et enfin quelques règles variantes permettant de distinguer un peu plus la nouvelle classe des deux classes de base. Chaque section contient également la table de progression, indiquant à chaque niveau quelle classe faire évoluer et quelles aptitudes de classe choisir.

"Police Investigation" est le premier ouvrage de la collection et se consacre, comme son nom l'indique, à l'univers policier des USA, puisque celui-ci est au travers des différents médias le plus connu, et sûrement le plus utilisé en jeu de rôle. Le but de l'ouvrage est de permettre de créer des campagnes pour des PJ policiers et de pouvoir faire intervenir de façon réaliste la police dans un scénario. Il est divisé, outre une brève introduction, en quatre sections : le travail de la police est présenté dans les chapitres 1 (the Job) et 2 (the Organisation); tout ce qui concerne les personnages policiers est visible dans les chapitres 3 (characters) et 4 (skills and feats); la troisième section détaille les techniques d'investigation avec le chapitre 5 (scene of the crime); la quatrième section offre les ressources nécessaires au MJ via les chapitres 6 (combat), 7 (equipment), 8 (GM ressources), une aventure d'introduction et des annexes.

"The Job"
Ce chapitre préliminaire présente la fonction de policier : rôle dans la société, recrutement, formation et hiérarchie. Certains aspects administratifs sont volontairement quelque peu simplifiés, pour des raisons de jouabilité. Ainsi, le livre distingue "State Troopers", "City Forces" et "Sheriff"s Offices", mais en proposant une équivalence de grades entre ces trois corps. Les différentes unités spécialisées habituellement rencontrées sont ensuite présentées (des unités canines aux célèbres SWAT), ainsi que le travail quotidien d'un policier. Viennent ensuite les aspects légaux : code pénal, procédure pénale, juridiction et compétence. Cette partie traite par exemple des mandats d'arrêt, des droits Miranda, ou du flagrant délit.

"The Organisation"
Cette section prolonge le premier chapitre en présentant la structure et l'organisation typique des forces de police. Ce chapitre comprend aussi quelques conseils pour personnaliser une force de police particulière (celle des PJ), une présentation d'autres organisations liées à la police (District Attorneys, médecins légistes, fédéraux, ...), et la description des outils informatiques à la disposition de la police (réseaux et bases de données).

"Characters"
Ce premier chapitre technique aborde le concept de personnage policier. Il présente de nouvelles classes : "Cop" (policier urbain), "Deputy" (sous les ordres du sheriff), "Trooper" (policier de l'état), detective, "crime scene investigator" et "criminal psychologist". Les joueurs incarnant un personnage policier devront aussi choisir leur département d'origine, parmi la police de proximité, les enquêtes, les moeurs, la prévention criminelle, la délinquance juvénile, les homicides, les drogues, les vols et contrebande, à moins qu'ils ne soient "généralistes" ou civils.

"Skills and Feats" ajoute ou modifie des compétences et des dons, par rapport à l'ouvrage de référence (le Manuel des Joueurs). Au total, ce sont 22 compétences et 26 dons qui sont passés en revue.

"Scene of the Crime"
Ce chapitre détaille les méthodes policières d'enquête sur les scènes de crime, et aborde donc des aspects de criminalistique. Il présente également les méthodes policières dans le cadre plus général de l'enquête et traite donc du problème des suspects, des preuves, des sources d'information potentielles et de la paperasse administrative. Le chapitre se finit sur les méthodes de fouille et la négociation en cas de prise d'otages.

"Combat"
Comme son nom l'indique, ce chapitre propose un ajustement des règles de combat pour coller davantage à une campagne policière, en traitant des armes à feu et des poursuites.

"Equipment"
Armes, tenues, outils équipant habituellement la police sont brièvement présentés.

"GM Ressources"
Cette section propose du matériel supplémentaire directement utilisable, comme deux classes de personnage supplémentaires (le sheriff, élu au niveau local, et le membre du SWAT), 18 PNJ génériques, et quelques trucs de jeu.

"Tragedy at Cutters Creek"
Il s'agit d'un scénario pour personnages débutants, dans lequel ils sont les officiers de police compétents de la petite ville de Cutters Creek, en Pennsylvanie, où des jeunes gens ont récemment disparu.

Les appendices proposent des listes de kits d'outils, de codes policiers, et une feuille de personnage.

Le livre s'ouvre par une courte nouvelle de huit pages. Puis un chapitre d'introduction (10 pages) présente le thème de Victoriana, le jeu de rôles en général, un glossaire des termes du jeu, le matériel nécessaire pour jouer, et offre quelques considérations sur l'exactitude historique. e contenu de l'ouvrage est réparti selon trois grands livres : l'univers, les règles, et comment mener le jeu.

Book 1 : Encyclopaedia Victoriana

Ce livre est consacré à la description de l'univers de Victoriana. Ses quatre sections présentent des aspects précis de la société dans laquelle vont évoluer les personnages.

Society (22 pages) fait le tour de l'organisation sociale. La population est hiérarchisée en classes, de la haute noblesse à la vile population des taudis. Cette section traite aussi de la position du sexe faible au sein de la société, de la prééminence du mot "révolution" dans la bouche de certains politiciens, des loisirs et du vice, et de la Loi.

Religion (20 pages) évoque les religions du monde de Victoriana. Les religions sont très proches des nôtres, mais avec quelques variations, en particulier, l'équivalent du christianisme. Le démonisme est aussi très présent, et le fait que la magie existe influe énormément sur l'appréhension de la notion de religion.

Science & Steampower (10 pages) effleure rapidement le sujet de la science. Victoriana n'est pas réellement un univers steampunk. La technologie peut produire des merveilles mais elles sont très très rares.

Europe & the Rest of the World (28 pages) détaille les principales puissances politiques, ainsi que le reste du monde. C'est encore l'âge des empires, donc les grands pays colonisateur sont traités en détail, quand le reste du monde n'est qu'effleuré.

Book 2 : Rules & Systems

Ce livre présente les règles de Victoriana, à commencer par le nouveau système de jeu dédié, baptisé Heresy Engine.  System Overview (4 pages) donne tout d'abord les bases du système.

Character Generation (68 pages) fournit ensuite toutes les règles nécessaires à la création des alter ego des joueurs. Les notions de classe sociale, de rang, mais aussi de race (elfe, etc) sont présentes, étant donné le fonctionnement de la société.

Skills (20 pages) décrit toutes les compétences à disposition des joueurs, ainsi que leur fonctionnement, en reprenant de manière détaillée les mécanismes des jets de compétence.

Combat (18 pages) établit toutes les règles de combat en détail, ainsi que les blessures et les soins. Dramatic Systems (18 pages) couvre quant à lui les misères pouvant arriver au personnages, de type noyade, asphyxie, chutes, maladies et autre choses désagréables.

Weapons, Commodities & Lifestyle (18 pages) permet aux personnages de s'équiper. Ce chapitre fournit les prix des éléments de base (nourriture, logement, vêtements, etc.) ainsi que le prix et le fonctionnement des armes. Dans une société aussi stratifiée, les notions de logement et de vêtements ne sont pas anodines et le style de vie définit la personne.

Enfin, Magic & Mediums (44 pages) fournit les règles sur la magie mais n'oublie pas non plus d'aborder les rapports entre les magiciens et les instances religieuses, ainsi que la place de la magie dans la société.

Book 3 : Game Master

Ce livre est consacré au rôle du meneur de jeu et se compose de conseils pour un bon déroulement des parties.

Running The Game (24 pages) regroupe les conseils sur la manière de mener la partie, d'établir l'ambiance autour de la table, et de mettre en place les obstacles auxquels seront confrontés les personnages. Il y a aussi quelques conseils pour gérer les joueurs difficiles.

The Supporting Cast (40 pages) est à la fois un bestiaire et un guide de PNJ. La partie PNJ présente des personnages types en fonction des diverses couches de la société, la partie bestiaire présente des abominations diverses que l'on peut rencontrer en dehors de toute civilisation, voire en dedans.

Spiritual Matters (12 pages) est un scénario d'introduction au jeu. Les personnages sont envoyés en quête d'une étrange dague, qui va servir, une fois recouvrée, à une étrange séance de spiritisme.

Appendix (8 pages) : trois appendices forment ce chapitre. Le premier permet de convertir des personnages de la première à la seconde édition du jeu. Le second est un ensemble de règles visant à permettre de créer des personnages plus expérimentés. Enfin, le troisième est un recueil de sources, bibliographiques et autres, pour le jeu.

L'ouvrage se termine sur une postface d'une page, un index de deux pages, une feuille de personnage vierge de deux pages, et une page de publicité.