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Arcanes & Faux-Semblants est un supplément pour Les Héritiers, édité par le Département des Sombres Projets. Il complète le livre de base et propose d’approfondir l’histoire secrète de la féerie, la haute magie, la politique des familles de fées, les diverses factions de la société féérique et ses adversaires ainsi que la mythique Avalon. Il se termine sur un scénario proposant aux personnages joueurs de résoudre le meurtre mystérieux d’une Sylve.

L’ouvrage s’ouvre sur les pages de garde, de crédit, et de sommaire (3 pages pour le tout). Conseils, Intentions, Instructions et Contre-Ordres (11 pages) ou "comment articuler la belle époque et les fééries", donne des conseils de maitrise spécifique au jeu et à l’ambiance proposée aux joueurs. 

Au Commencement des Mondes (18 pages) raconte la véritable histoire du monde ignorée des fées actuelles. Il présente la genèse, la grande créature qui hante les rêves des Héritiers, les Dieux et leurs trahisons, le Grand Langage qui façonnât le monde, le fluide qui forme un écran entre le Grand Langage et les créatures, rendant la magie très difficile à utiliser. Il s’intéresse à la création des fées par Viviane durant la première alliance. Il décrit la seconde alliance sous Arthur Pendragon, union des humains et des fées, puis sa chute inéducable, le pourquoi de la malédiction que fut la création des faux-semblants, et enfin l’exil fées sur la terre des Hommes.  

Le Pacte et ses Fins (8 pages) éclaire le pacte qui fut scellé par trois puissances. Ce pacte à peine scellé fut corrompu par Shaïtan le Trompeur. Il assure malgré tout que la fin des temps ne soit inéducable et que l’univers ait une chance de survie. Ce chapitre éclaire de plus sur le don de prémonition des Héritiers et les cauchemars qui vont avec. 

Secrets de la Monarchie (18 pages) traite de la monarchie. Elle a connu beaucoup de turbulences, pour preuve la tentative de prise de contrôle de la royauté féérique par la maison Frédon de France. La situation politique est décrite à travers des portraits des protagonistes, Swen VI la reine des fées et son entourage, Caleïs Frédon de France, mais aussi Borel Carwent d’Angleterre, et Eléanor Gwestiniog d’Aquitaine.

Les Communautés (24 pages) aborde l'histoire des communautés, intimement liée à la révolution de coton et à son échec. Les communautés furent à l’origine de la révolution. Se fondant sur les révolutions humaines, elles pensaient abattre le joug de la Monarchie. La réaction fut terrible et ne subsistent aujourd’hui que quatre communautés, trois tolérées par la monarchie, et une qui fait l’objet de perpétuelles persécutions.

• La communauté des Métaphysiciens est un culte de réflexion occulte, métaphysique et ésotérique. Leurs membres cherchent la réponse aux questions qui taraudent les fées et les humains depuis toujours : d’où venons-nous ? qu’y a-t-il derrière tout cela ?
• La communauté Technologique se consacre à la recherche scientifique et au progrès. C’est elle qui donne une avance conséquente aux fées sur les humains, même si elles ne répugnent pas à inclure des humains doués parmi leurs rangs. Leurs axes de recherche sont les améliorations techniques, l’origine des fées modernes, la cause de l’allergie à l’argent ainsi que la techno-magie, une nouvelle discipline scientifique prometteuse.
• La communauté des Sicaires, originellement la police politique de la monarchie, des exécuteurs des basses œuvres. Elle prit son indépendance lors de la révolution de coton et se mis au service du plus offrant. Son but est l’argent ainsi que la puissance qui leurs procure la liberté. Ils forment une secte fermée au recrutement exigeant et aux règles draconiennes. Ils n’acceptent que des fées dans leurs rangs et n’acceptent pas l’échec. Un contrat a un prix dépendant de la cible, de la facilité d’organisation, et des risques sous-jacent. S’il est accepté, il est exécuté quoi qu’il en coûte. Il faut cependant noter que certaines cibles sont hors de prix.
• La communauté des Monarchomaques ou Utopiens. Si les précédentes communautés sont tolérées par la Monarchie, les Utopiens sont mis à l’index et pourchassés à travers tout l’Europe. Disposant d’un mystérieux havre secret, ils profitent de cette base sûre pour semer des graines d’anarchie et de révolte à travers le monde. Ils sont organisés en cellules afin que la chute de l’une ne provoque pas celle des autres. L’organisation a plusieurs buts secondaires par-delà l’insurrection : découvrir qui sont les Héritiers, contenir les religieux pour qu’ils ne deviennent pas un refuge lors de la période d’anarchie, monter un système de communication entre les diverses cellules. 

Les Sorciers (24 pages) vient ensuite ; même s’ils sont considérés comme manipulant un art mineur, par les Docteurs du Grand Langage (la magie qui créa le monde), ils n’en sont pas moins une faction importante de l’univers des Héritiers. Ils sont :

• Les Druides, gardiens de l’ordre établie, associés aux traditions de la geste Arthurienne et de la seconde Alliance. Ils sont plus anciens que cela, la création de leurs ordres se perdant à l’origine des temps. Ils sont les gardiens de la nature et sont intimement liés à la Monarchie, contre l’influence des Chrétiens, des Révolutionnaires ainsi que du Clan. Ils pratiquent la Magie Druidique qui est la seule qui permet de créer des ponts entre le monde normal et Avalon.
• Les Nécromanciens sont issus de la fusion de diverse pratiques antiques de magie basées autour du Fluide et de la mort. Elle s’est extirpée de ses superstitions pour devenir une nécromancie scientifique, très discrète, articulé autour d’une organisation universitaire. La Nécromancie englobe aussi le spiritisme et la Faëomancie, les principales recherches sont tournées autour de la réanimation des corps, qu’ils soient humains ou féériques. 
• Le Clan, autrefois appelé le Clan de Mordred, est viscéralement opposé à l’alliance des fées et des hommes. Après une guerre ouverte —dites les guerres magiques— contre la Monarchie, les Druides et même les Croisés païens, ils entrèrent en clandestinité et s’organisèrent en société secrète composée uniquement de fées. Ils utilisent une magie appelé le Souffle qui permet d’accomplir des prouesses aussi bien physiques que mentales. Leur but est la création d’une Terre purement féérique, débarrassé de tout humain, quelque soient les moyens utilisés.

Les Chrétiens (17 pages) décrit les ordres tel les Dominicain ou l’Inquisition qui sont de farouches ennemis des fées. Ils sont en réalité pilotés par un mystérieux ordre, les Pèlerins du mont Élbal — ordre caché au sein de l’église catholique et inconnu même du Vatican. Leur mission est la traque des fées, par nature démonique, et leur destruction grâce à une série de rituels magiques, appelé Théurgie. Ils s’appliquent aussi à retirer toutes trace de l’existence passée des fées en transformant rouleaux, parchemin anciens et archives.  

Il existe un autre ordre caché, les Croisés païens qui prônent eux un syncrétisme unissant le paganisme et le christianisme. Ils tentent de convertir les fées au christianisme s’attirant ainsi la haine des Druides, ils comptent dans leurs rang nombre d’humains et de fées, et se considèrent comme des protecteurs des fées et prônent la création d’une nouvelle alliance.

Avalon et son Destin Tragique (21 pages) est dédié à l’autre monde, le berceau de la féérie. Autrefois proche il est maintenant cerné par une gigantesque falaise et s’effrite inexorablement. De nos jours seuls les sortilèges des druides permettent de rejoindre la contrée merveilleuse. Le chapitre décrit sa géographie mystique, l’écoulement erratique du temps ainsi que toutes les rencontres que l’on peut y faire. L’on découvre les animaux fantastiques qui la peuple, ainsi que les fées Avaloniens, incapable de porter un masque et méprisantes envers leurs cousins Faux Semblants . Le Pays d’Été et le Pays d’Hiver qui hébergent leurs cours éponymes, et nombres autres contrées sont aussi décrites — la Forêt de Viviane, les contrés disparues, les contrées grises, la Terre des Femmes et les marches de Gorre pour ne citer que celles-là. 

Hors de l’Europe, le monde n’est pas une contrée vide de fées et de mystères. Les 1001 Mystères du Caire (14 pages) nous présente l’Egypte, sa situation au début du XXe siècle sous le protectorat britannique. Il introduit ensuite la société féérique égyptienne, sous le contrôle plutôt distant des fées Ottomanes au travers de la personne du Duc Kamal Abbas — un phénix qui ne règne qu’en apparence. Le chapitre nous présente un nouveau type de fées : les Djinns. Après un tour du Caire, de la ville humaine et de la féérie cairote, l’on découvre une secte très dangereuse au service d’un ennemi ancestrale ainsi que ses pouvoirs magiques connue sous le nom de shed kherou.

Scénario : La Malédiction de Gustave Girault (26 pages) est un scénario d’introduction à l’univers. Les personnages doivent résoudre un meurtre sans faire de vagues ni attirer l’attention des humains normaux. La technologie moderne, honnis par la majorité des fééries sera un atout révélateur de beaucoup des mystères de l’époque, que ce soit sur terre ou en Avalon.

Ce second supplément de la série des Codex est consacré aux sombres Selenim, les plus inquiétants êtres magiques susceptibles d'être interprétés par les joueurs. Il s'adresse tant au joueur ayant choisi d'incarner un Selenim qu'au maître de jeu.

Il se décompose en cinq volets :

L'Initiation décrit les différentes raisons qui peuvent provoquer la transformation d'un Nephilim en Selenim, fournit des règles complémentaires concernant l'Assouvissement, présente une étude détaillée sur l'utilisation des sens Ka (vision, ouie) et sur le monde qu'ils dévoilent. Une description de la typologie des Selenim (éthérés, naturels, transformés) permet de mieux comprendre la complexité de ceux qu'on appelle les Maudits. Cette partie s'achève par un recueil de témoignages décrivant certains aspects du background avec les yeux des Selenim.

La Sapience fournit les éléments pour jouer un des plus anciens Selenim : l'éthéré, ainsi que de nombreux détails sur les différentes factions en relation avec la Lune Noire (Loa, Arcane-sans-nom, etc.)

Le Passé permet d'étoffer les personnages déjà existants ou non en détaillant de nombreux nouveaux avantages, alliés, événements historiques, artefacts, etc.

La Révélation commence par une courte nouvelle d'ambiance sur l'occulte contemporain. Quarante personnages importants du monde Selenim (des figures) sont ensuite évoqués. Cette partie s'achève sur une compilation de textes commentés par un Selenim.

Les Annexes regroupent les tableaux d'aide de jeu et présentent un exemple détaillé de création de personnage utilisant les nouveaux éléments présentés dans le supplément. Attention : certains textes de cette partie sont réservés aux joueurs dont le personnage a accumulé suffisamment de Sapience, les joueurs voulant garder une part de secret devront ne pas les lire.

Ce supplément, destiné aux Eminences Grises, est un recueil de personnalités de l'Harmonde, apppelées à jouer un rôle dans l'histoire future des Royaumes crépusculaires. En effet, les intrigues développées par les suppléments précédents ont été conduites à leur terme, et les organisations et conspirations comme le Cercle Ecarlate des Cahiers Gris II, les Automnins du Violon de l'Automne, ou les chevaliers Mandalore de Eclat de Sang appartiennent désormais au passé. Alors que l'Harmonde semble avoir atteint une période d'accalmie, la lecture des informations sur ces personnalités laisse entrevoir les développements futurs ou possibles de la gamme.

Chaque chapitre est structuré de la même façon : histoire, conseils d'interprétation, proposition d'intrigue, ennemis et alliés. Quelques encarts viennent proposer des compléments de règle ou d'information. Les caractéristiques pour Agone ainsi que pour Abyme se trouvent reléguées en fin d'ouvrage.

Les personnalités décrites sont les suivantes :
Pénombre, la rapière d'Agone.
Annelle la sublime, courtisane et actuelle concubine d'Agone.
La salamandre, l'une des trois merveilles de Lorgol.
Phenicène de Moughende, prétendant à la charge de Premier Baron d'Urguemand.
Jean-Eudes d'Oustremance, Primat des affaires magiques de la Province liturgique.
Timini Passelune, un farfutin (enfant d'un lutin et d'un farfadet).
Sorgue, ancien mage et conseiller royal de Janrénie, aujourd'hui déchu.
Maître Styphène, alchimiste reconnu.
Camalia Grand'Epée, célèbre capitaine de la République mercenaire.
Penthésilée la Rouge, châtelaine de République mercenaire.
Sélène, nymphe protectrice de la Marche modéhenne.
Evandre Mondeneige, l'un des fondateurs de la fraternité des Chasseurs merveilleux.
Silérius, gladiateur en esclavage dans les Terres veuves.
Séneca, la jeune reine des Terres veuves.
Murad Madjid, commerçant et homme politique keshite.
Sophonyse, fondatrice de la confrérie des danseuses aux sept voiles.
Bors de Gard, Grand Cornu de la Renégade.
Cendrelle Leesha, margravine de la Cité princéenne de Sablama.
Madame Néréïthilde, mère maquerelle de l'Enclave boucanière.
Eliandre, méduse devenue boucanière.
Learesfara, dryade lyphanienne.
Bor Bagmur, ogre lyphanien estropié.
Symürg le Fouisseur, inventeur nain à moitié fou.
L'errant, le mystérieux messager des Inspirés des Parages.
Prisemor, un démon amoureux de l'Harmonde.
Christobal Junior, aventurier géographe.
Melenthar, démon établi en Abyme.
Llewelyn Delerazi, Prince Voleur abymois.

Ecran
L'intérieur de l'écran nous propose pratiquement toutes les tables liées aux combats (dégâts, difficultés, armures...), aux soins, à l'initiative, ainsi que la table universelle de résolution. Deux des volets sont entièrement consacrés aux différentes sciences occultes, des Nephilim, mais aussi des Selenim et des Ar-Kaïm. Toutes les tables du jeu ne pouvant tenir sur 4 volets, est également fourni un tableau récapitulatif des pages importantes du livre du joueur.

Livret
Le livret débute par un erratum de 4 pages, corrigeant les coquilles du livre du joueur et du livre du meneur de jeu. Une clarification d'un certain nombre de points peut-être un peu obscurs, sur 3 pages (Agartha, sciences occultes...), finit la première partie du livret. La deuxième section du livret est consacrée à un scénario construit autour de la vie d'Akhenaton, sur 23 pages.

Akhenaton, parallèlement à la quête des 22 Lames, a créé 4 jeu de 14 Lames Mineures, un par Arcane Mineure, pour inscrire ces derniers dans le cycle arcanique. Chaque période de grande prospérité des Arcanes Mineures correspond au moment où le jeu de l'arcane en question est réuni (provoquant des visions qu'il faut interpréter correctement).

Dans le premier acte de cette aventure, les Immortels découvrent une relique qui provoque chez eux des effets Mnemos liés à leur éveil égyptien. Mais cette relique est incomplète, et ils devront récupérer le morceau manquant d'entre les mains d'un groupe de Mystes, alors qu'un groupe de Templiers et une secte sont également intéressés par l'objet en question.

Au début du 2e acte, la momie d'Horemheb (le général ayant trahi Akhenaton en découvrant l'existence des Lames Mineures) est l'objet de la convoitise de tous les groupes impliqués, qui veulent faire participer Horemheb à leurs plans. Les Immortels, eux, se souviennent grâce à la relique qu'ils ont fait le serment de le libérer.

Ce livre est le premier de la gamme Nephilim : Révélation (la 3e édition). Cette nouvelle édition a pour but de rénover complètement le système (le système Basic est donc abandonné) et de rendre le jeu plus accessible aux débutants en résumant presque 10 ans de parutions (environ 60 suppléments). La partie Background est principalement développée dans le Livre du meneur de jeu. Le Livre du Joueur est quant à lui suffisant pour démarrer, il contient toutes les règles (combat, magie sauf les 3e cercles des sciences occultes, création de personnages...) ainsi que la base du Background connu par les joueurs.

Livre I :
Le livre commence par une préface de Frédéric Weil expliquant la genèse de Nephilim. Suit une présentation du Jeu de Rôle assez détaillée qui commence par le rôle du MJ en passant par la nécessité des règles et la gestion du temps fictif.
La présentation de la base des règles vient tout de suite après, c'est un très grand changement on passe du système de pourcentage des anciennes éditions, à un système comportant cinq niveaux pour les caractéristiques et 4 pour les compétences. Ce changement du système modifie le jeu. En effet l'utilisation directe des caractéristiques du Simulacre le rend bien plus important qu'avant (dans le système Basic, les caractéristiques ont assez peu d'influence sur le jeu).
Le Ka quand à lui est géré comme une caractéristique : on est Pas Initié, Peu Initié, Assez Initié, Initié ou Très Initié. Chaque niveau est décomposé en 10 "points" ce qui permet une augmentation plus progressive du Ka.
Les règles d'affrontement sont elles aussi modifiées : lorsque 2 personnes s'affrontent au bras de fer par exemple, la personne active décide de la difficulté qu'elle veut imposer à son adversaire, fait son jet et selon le résultat la difficulté pour le jet du "défenseur" est inférieure ou supérieure à la difficulté voulue.
Douze archétypes sont ensuite présentés avec une illustration pleine page chacun, le niveau d'initiation, le niveau des différentes sciences occultes et les différentes chutes (désavantages). Il y a 2 Nephilims de chaque élément, un Sélénim et un Ar-Kaïm.

Livre II :
Cette section commence par une présentation des différents Ka-éléments (Air, Eau, Terre, Feu, Lune, Lune Noire, Ka-Soleil et Orichalque). Les Nephilim sont ensuite décrits avec leur mode de vie : deux Métamorphes par éléments sont présentés, rien n'a changé ici. Les Selenim n'ont pas non plus réellement changés (on parle aussi de l'apparition de Selenims naturels qui n'ont jamais été Nephilim). En revanche la présentation des Ar-Kaïms est vraiment nouvelle, ces êtres magiques sont fondamentalement différents des Nephilims et des Selenims. Ils sont mortels (ils ne peuvent se réincarner que dans un membre de leur famille, par un rituel assez complexe), issus de la fusion entre un être humain et un ou plusieurs champs magiques. Ils n'ont pas la même vision que les autres sur l'histoire et bien entendu sur le présent. Ils sont en général bien plus impulsifs. Ils possèdent un Coeur de 2 à 8 Ka-éléments (dont Ka-Soleil et Orichalque), et leur principal défaut est d'être instable magiquement. Ils sont aussi définis par leur Maison de naissance, choisie entre les 12 signes du zodiaque plus un signe caché (le Serpentaire lié à la lune noire), qui influence leur caractère comme le fait le Métamorphe pour les Nephilims.
Ensuite sont expliqués les différents éléments clés du Background Nephilim comme par exemple la stase, le Khaïba, la narcose, les Arcanes mineures ainsi que les différentes périodes de l'Histoire Invisible. Bien sûr pas de changements sur ces points mais juste une réorganisation de l'Histoire Invisible en six grandes périodes : Les Guerres élémentaires, Les Compacts Secrets, L'Hermétisme, Les Guerres Secrètes, les Nouveaux Mondes et bien sur Révélation (de nos jours).

Livre III :
Cette section est réservée aux règles de création de personnages et aux règles de combat. La création de personnage a elle aussi changé : le hasard n'a plus sa place comme dans les précédentes éditions. Le joueur choisit son niveau d'Initiation (score en Ka), son niveau dans les sciences occultes, son Aspect (développement des métamorphoses), et bien sur son passé (c'est à dire les compétences qu'il a assimilées). Pour chacun de ces points le joueurs choisit un niveau (Apprenti, Compagnon ou Maître) et doit associer une "chute" au même niveau. Une "chute" est un désavantage, conséquence de ses expériences passées. Cela peut être une blessure magique (Cruxim, plus sensible au Khaïba ou à l'Orichalque etc.) ou un ennemi plus ou moins puissant (suivant le niveau choisi par le joueur) comme par exemple une Arcane mineure ou une figure de Nephilim (Lion Vert, 666...).
Ensuite le joueur doit choisir un projet ésotérique par blessure, cela permet de construire le background en précisant l'époque de la chute. Cette création est vraiment plus libre et permet de choisir le niveau de la campagne. Si tous les scores choisis par les joueurs sont hauts il y a des chances qu'ils soient tous poursuivis, avec des blessures handicapantes. Le nombre des "chutes" proposées est assez important.
La procédure de création est la même pour les trois types d'êtres magiques même s'ils n'ont pas tous accès aux mêmes "chutes".
Le combat est quant à lui beaucoup plus tactique qu'auparavant. Le système de base est simple, par exemple un tireur fait un jet d'Agile + Arme contre une difficulté déterminée par la cible (mouvement, couverture, taille etc.). Une fois que la cible est touchée celle-ci doit faire un jet de résistance à la blessure pour savoir si elle prend la totalité, moins voire pas du tout de dommages (ce test se fait avec Résistant et est modifié par l'armure). A ce système de base se greffe un système de manoeuvres tactiques qui modifient la précision de l'attaque, les dommages et le nombre de cibles touchées. Ces manoeuvres ont des noms très explicites comme par exemple : j'empale, je frappe en passant, j'arrose, etc.
Le système de blessure est géré sur 10 points qui forment une échelle sur 5 allant de Pas blessé à Très blessé. Cet état général influe bien évidemment sur la difficulté des actions du joueur.
Les règles de poursuite suivent exactement le même système de manoeuvres (j'éperonne, je zigzague etc.).

Livre 4 :Cette section est consacrée aux sciences occultes des Nephilims, Selenims et Ar-Kaïm. Là encore beaucoup de changement sont au programme.

Les Nephilims :
La Magie est complètement rénovée, elle devient une magie instinctive qui peut s'improviser en cours de partie. Pour lancer un sort le mage doit faire une phrase du type "Le mage DOMAINE CIBLE EFFET" - les domaines sont donc les verbes (tirés des compétences du Nephilim) de la phrase. Le système de cercle est conservé. Pour le premier cercle les compétences sont : sentir, modifier et percevoir. Pour le second cercle : communiquer, déplacer et transformer. La cible n'influe pas vraiment sur le sort en revanche, les effets doivent être tirés d'une table dite Table Analogique qui recense un certain nombre de mots en fonction de l'élément et de nature (objets, sentiments, matière, couleur etc.). Par exemple les objets liés à la lune ont dans la table : drogue, bijoux, miroirs, masque, maquillage et piège. Si l'on veut utiliser un mot qui n'est pas présent dans la table il faut construite une chaîne analogique (une association d'idée) en partant d'un mot de la table, chaque étape de cette chaîne analogique augmente un peu la difficulté du sort. Il existe un second modificateur pour le sort, qui est le modificateur du MJ dont le rôle est d'évaluer la puissance du sort. Celui-ci modifie bien sur les chances de succès.
Cette procédure est assez longue en jeu surtout pour évaluer la justesse de la chaîne et la valeur du modificateur du MJ. Pour accélérer un peu des Habitus sont définis : ce sont des routines déjà bien expérimentées que de nombreux Nephilims connaissent.
Pour connaître la portée, durée, nombre de cibles et temps d'incantation il existe une petite table appelée Table générique qui fixe pour chaque cercle la base du sort (exemple pour la Basse magie c'est : 5m, 1 minute, 2 cibles et 1 tour d'incantation). On peut modifier chaque paramètre en se déplaçant dans la table, bien sûr au prix d'une augmentation ou une diminution des chances de succès. Bref plus de liberté mais plus de complexité dans cette science occulte.

La Kabbale est elle aussi transformée, les Sephiroth sont modifiés, leur domaine d'application a été précisé : certains sorts changent de cercle pour respecter cette réorganisation logique. Malkut deviens une Sephirah accessible à tous les Nephilims. Elle est dévolue à la protection physique et contient notamment la fameuse armure de Kabbale.
L'autre grand changement est la réelle personnalisation des créatures de Kabbale, on considère maintenant que chaque invocation attire la même créature de Kabbale qui a sa vie dans son royaume, des préoccupations etc. Le Kabbaliste doit choisir son attitude envers la créature. Sera-t-il son allié ? La créature le servira alors loyalement, mais cela représente beaucoup de sacrifices : ne pas lui mentir, ne pas la mettre en danger, lui rendre des services etc. Le Kabbaliste n'aura peut être pas le temps ou l'envie de faire ce genre de sacrifice, la créature sera alors beaucoup moins docile, et essaiera de biaiser sur les termes du contrat (comme un génie), même si elle ne pourra cependant pas mettre en danger directement le Kabbaliste. Cette révision offre donc des possibilités de "roleplay" supplémentaires, et un plus grand respect de la nature relationnelle de la Kabbale.

De petits changements aussi pour l'Alchimie, les substances sont maintenant fixes en fonction de l'éléments, les métaux pour le Feu, poudres pour la Lunes, Ambre pour la Terre, Vapeur pour l'Air et enfin liqueurs pour l'Eau.

Les Selenims :
Les Selenims à l'image des Nephilims disposent de trois sciences occultes, la Nécromancie, la Conjuration, et l'Anamorphose.
La nécromancie n'a pas vraiment changé, les règles sur les Sans-repos et les Fantômes sont un peu plus précises.
La Conjuration est le nouveau nom de la Kabbale Noire, ce changement de nom est là pour éviter la confusion entre la Kabbale Nephilim (qui invoque des créatures habitant d'autres monde avec une psychologie propre), et la Conjuration Sélénim (qui invoque des Effets-Dragons de lune noire souvent bien moins intelligents et bien plus sauvages). La relation Selenim/Effet-dragon de lune noire est un rapport de force.
L'Anamorphose est la science occulte associée avec l'Imago, les possibilités sont les même qu'avant mais une réorganisation en cercle rend son utilisation plus claire.

Les Ar-Kaïms :
Ils possèdent des Talents que leur offrent les différentes maisons zodiacales. Pour utiliser leurs Talents les Ar-Kaïms doivent puiser des Ka-Eléments dans leur Coeur. Il existe huit pouvoirs différents par maison (un par Ka-Elément). Ils ne peuvent pas pratiquer les sciences occultes des autres races magiques.

Livre V :
Ce livre regroupe les informations sur l'expérience.
Nephilim : Révélation sépare désormais l'expérience profane de l'expérience occulte. L'expérience profane est gérée de manière assez proche de l'ancienne pour les Selenims, les Humains et les Ar-Kaïms. En effet chaque Coup d'éclat réussi en utilisant une compétence donne un point dans cette compétence. Un certain nombre de points est requis pour passer au niveau suivant de cette compétence. Les Nephilims eux ne peuvent plus progresser dans leurs compétences, ils ne maîtrisent pas vraiment bien le corps qu'ils habitent. En revanche ils peuvent toujours "voler" les compétences du simulacre.
Pour ce qui est de l'expérience occulte, le Meneur de Jeu attribue un certain nombre de Points d'Agartha (PA) à la fin de la séance. Ces points peuvent être utilisés pour apprendre des sorts, augmenter le Niveau d'Initié (le Ka), augmenter les compétences de sciences occultes, ainsi que les compétences de Tradition.

Deux pages suivent avec des conseils pour la conversion des personnages et faciliter le passage de Nephilim 2 à Nephilim : Révélation.
L'ouvrage se termine par les feuilles de personnage en couleur.

Un Livret pour les Doctes (80 pages) est un supplément réservé au meneur de jeu qui concentre plusieurs rappels et informations à son usage. Cette version électronique est identique au livret du même nom fourni dans le supplément Objets Aventureux.

L’ouvrage commence sur 1 page de titre et 1 autre page pour les Crédits et le Sommaire. Puis, quatre parties composent le livre avant de se conclure sur une page avec une illustration.

Les Secrets du Doctes (18 pages) reprend des éléments disponibles dans le livre de base et Arcanes & Faux-Semblants. Après avoir détaillé le format des descriptions à suivre, le chapitre commence sur Les Indices et Acteurs Récurrents (4 pages) tels le Marcheur, Shaïtan ou bien Le Pacte des Tricheurs et ses alternatives… Puis un paragraphe vient faire le point sur la répartition des gains en expérience selon les indices. Intrigues (14 pages) détaille la méta-intrigue du jeu (vérités majeures, vérités mineures, indices, acteur selon) en vint-et-une parties, avec, par exemple : Avalon, Grande Hérésie, Héritiers ou encore Yahvé...

Du Spiritisme (18 pages) donne les clés théoriques et pratiques (en terme de règles) pour faire intervenir les esprits dans ses scénarios avec la réaction des esprits, les manifestations… Un précis sur les revenants accompagne le tout.

Le Paris des Faux-Semblants (21 pages) développe des lieux de Paris et de sa banlieue proche d’un point de vue « Faux-Semblants » et se divise en trois parties : Les Institutions de la Monarchie et des Communautés (5 pages et demie), Lieux d’Activité de Faux-Semblants Notoires (4 pages et demie) et Lieux Parisiens Revêtant un Intérêt Particulier pour les Faux-Semblants (5 pages et demie). Une nouvelle partie, Lieux Investis par des Factions Secrètes (4 pages et demie), termine sur les factions opposées aux Faux-Semblants. Les 6 cartes sur Paris disponible avec le supplément complètent le chapitre.

La Commune en Héritage (20 pages) voit les Héritiers confrontés à l’assassinat d’une bonne connaissance. Lors de leur enquête à Montmartre, ils découvriront que leur ami avait une idéologie des plus marquées et seront amenés à rencontrer une personnalité marquante de la Commune et à faire un choix dont les conséquences pourraient marquer l’Histoire. Protagonistes du Scénario (4 pages) conclut ce chapitre et le livret avec la mise en règles des personnes rencontrées par les joueur pendant le scénario.

Le livret de règles présente tout d'abord le jeu. Puis il décrit les règles proprement dites, à savoir : la manière de lire la feuille de personnage, les règles d'évolution de ces derniers, les tests de compétence, les combats, la santé et, enfin, la manière d'utiliser Le Guide de la Cité des Ombres pour générer des incidents (vol, agression, etc.). La dernière page du livret décrit deux personnages non-joueurs importants, un envoyé des gros et un chasseur d'acier.

L’écran propose sur ses trois volets des tables et des aides de jeu pour mener une partie. Outre un résumé des règles, il propose quelques personnages non-joueurs types, la table des incidents dans les quartiers, la table The Show must go on pour éviter la mort d'un personnage, et la table des périls utilisée lorsqu'un personnage prend beaucoup de dommage.

Les cinq livrets de personnage sont présentés sur le même modèle. Une illustration du personnage en couverture, sa fiche en quatrième de couverture et deux aventures que son joueur devra maîtriser à l’intérieur du livret. Les cinq personnages sont :

• Cardini Spia, un mage écliptiste. Les deux aventures mèneront les personnages sur les traces d'une étrange partie d'échecs grandeur nature, et sur les traces de Cardini lui-même qui a disparu.
• Ianos Gartigan, un ogre professeur d'escrime. Les deux aventures mèneront les personnages sur les traces d'un amoureux de la Dame de l'hiver prêt à tout pour s'attirer ses grâces et dans une vieille tour pas si abandonnée que cela.
• Tords Glingg est un nain de l'équerre. Les personnages auront fort à faire face aux toiles d'un assassin et face à un tueur en série.
• Shaëlle est une farfadine voleuse. Ce sont les pages du Guide d'Abyme de Shaëlle qui ouvriront les portes de l'aventure. Tachées, elles saliront une ambassade ; victimes du "mal du pays", elles souhaiteront également revenir à l'arbre qui les a vu naître.
• Ysandre est une inconstante Morgane. Elle mènera les personnages sur les traces du trésor de l'une de ses consœurs. Elle leur permettra ensuite de sauver la ville d'une vague d’incendies et de combustions spontanées qui semble liée au Guide d'Abyme.