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Livre à couverture souple de 26 pages en couleurs.

Puppet Shows and Shadow Plays est un scénario pour Delta Green prenant place dans les années 1990 et adapté pour amener de nouveaux agents à rejoindre l'organisation. Il s'agit d'une révision du premier scénario proposé dans le supplément original pour l'Appel de Cthulhu.

Un groupe d'agents du FBI se voit affecté à l'enquête menée essentiellement par la police tribale d'une réserve indienne Apache en Arizona. Cela va les mener à un individu présentant un syndrôme particulier, qui pourrait surprendre les légistes. Au long de l'enquête les agents pourraient bénéficier d'une source d'informations anonyme comme d'interférences d'une source d'ennuis.

Le livret s'ouvre sur une présentation de l'histoire et des informations transmises aux agents (2 pages), les informations pour le MJ (4 pages). Le déroulement de la traque du tueur (The Hunt Begins) occupe ensuite 9 pages, jusqu'à la découverte du tueur et les examens qui viennent conclure l'affaire. La possible implication de MAJESTIC est présentée sur 2 pages, avant un récit d'une conclusion possible voyant les agents recrutés par Delta Green (2 pages). Le livret se termine avec les fiches des divers intervenants (3 pages).