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Livre en noir et blanc à couverture souple en couleurs - 96 pages

Ce supplément pour Swashbuckling Adventures propose un panorama complet du monde magique de Théah. Les pouvoirs magiques Théans se transmettant de façon héréditaire, deux nouveaux dons sont introduits pour ouvrir l'accès aux Arcanes : Full Blooded qui autorise l'accès à une école sans restriction de puissance et Half Blooded, qui bride la progression du sorcier. Toutes les formes de magie sont présentées de la même manière : un court historique, un descriptif complet de la classe de mage maîtrisant cette forme de magie et la liste des sorts disponibles pour ce type de sorcier.

Le premier chapitre traite des quatre formes de magie héritées du Pacte passé avec les créatures démoniaques pendant l'ancien empire :
- El Fuego Adentro (magie du feu Castillane)
- Porté (téléportation Montaginoise)
- Sorte (divination Vodacce)
- Zerstörung (corrosion et corruption Eisenor)

Le second chapitre décrit les quatre voies magiques léguées par des créatures plus bénéfiques que celles du Pacte (Sidhe, Matushka, etc.) :
- Glamour (incarnation de pouvoirs légendaires Avaloniens)
- Laerdom (magie runique des Vestenmannavnjars)
- Pyeryem (métamorphose animale des Ussurans)
- Scying (divination pratiquée par les Filles de Sophie)

L'ultime chapitre est consacré à des pratiques qui ne sont pas à proprement parler de nature magique, mais qui peuvent être classées avec les disciplines magiques au vu de leurs effets :
- le Druidisme Théan
- le Prêtre de Theus
- le Chevalier de la Rose et de la Croix
- le Blood Scientist
- l'inventeur membre du Collège Invisible
Ce chapitre propose également des règles sur la création d'inventions qui seront utiles aux membres du Collège Invisible.

Les annexes contiennent la description des nouveaux sorts, ainsi que les règles sur les canons.