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Ce supplément pour Swashbuckling Adventures propose non seulement un bestiaire de créatures complet, mais également une collection de personnages de haut niveau susceptibles de servir d'alliés ou d'adversaires aux personnages.

Le premier chapitre est consacré aux méchants. La partie introductive donne quelques conseils concernant l'utilisation optimale des méchants, afin d'en tirer le meilleur parti narratif. Douze méchants sont ensuite décrits en détails tant du point de vue du background que des statistiques. Chaque méchant est présenté comme représentant d'une catégorie plus générale d'antagoniste (le traître, le bureaucrate, le fanatique, le héros déchu, le pirate, etc). Enfin, la fiche de chaque méchant est accompagnée d'un paragraphe fournissant des conseils sur la manière de l'introduire et de l'utiliser dans une campagne.

La seconde partie est dédiée aux héros. Ces PNJs sont appelés à devenir les alliés temporaires ou durables de vos personnages. Un court paragraphe introductif donne quelques clefs sur la notion de héros dans les univers de cape et d'épée. Le format de description est en tout point identique à celui du premier chapitre : statistiques, background, conseils d'utilisation. Les types de héros décrits sont, par exemple : l'aventurier, le vengeur, le mousquetaire, l'érudit, le soldat, etc.

Le troisième chapitre aborde les monstres et constitue un bestiaire des créatures de Théah. On y retrouve notamment des créatures spécifiques à ce monde : vaisseau fantôme, Drachen, Sidhe, et les peuples Syrneth.

Une annexe comprenant des tableaux de statistiques de PNJs pour tous niveaux et tous types (alchimiste, assassin, courtier, noble, pirate, espion, etc.) termine l'ouvrage.

Ce supplément pour Swashbuckling Adventures propose un panorama complet du monde magique de Théah. Les pouvoirs magiques Théans se transmettant de façon héréditaire, deux nouveaux dons sont introduits pour ouvrir l'accès aux Arcanes : Full Blooded qui autorise l'accès à une école sans restriction de puissance et Half Blooded, qui bride la progression du sorcier. Toutes les formes de magie sont présentées de la même manière : un court historique, un descriptif complet de la classe de mage maîtrisant cette forme de magie et la liste des sorts disponibles pour ce type de sorcier.

Le premier chapitre traite des quatre formes de magie héritées du Pacte passé avec les créatures démoniaques pendant l'ancien empire :
- El Fuego Adentro (magie du feu Castillane)
- Porté (téléportation Montaginoise)
- Sorte (divination Vodacce)
- Zerstörung (corrosion et corruption Eisenor)

Le second chapitre décrit les quatre voies magiques léguées par des créatures plus bénéfiques que celles du Pacte (Sidhe, Matushka, etc.) :
- Glamour (incarnation de pouvoirs légendaires Avaloniens)
- Laerdom (magie runique des Vestenmannavnjars)
- Pyeryem (métamorphose animale des Ussurans)
- Scying (divination pratiquée par les Filles de Sophie)

L'ultime chapitre est consacré à des pratiques qui ne sont pas à proprement parler de nature magique, mais qui peuvent être classées avec les disciplines magiques au vu de leurs effets :
- le Druidisme Théan
- le Prêtre de Theus
- le Chevalier de la Rose et de la Croix
- le Blood Scientist
- l'inventeur membre du Collège Invisible
Ce chapitre propose également des règles sur la création d'inventions qui seront utiles aux membres du Collège Invisible.

Les annexes contiennent la description des nouveaux sorts, ainsi que les règles sur les canons.

Cathay est consacré à l'un des éléments du background de 7th Sea les plus mystérieux : les terres qui se situent au-delà du Mur de Feu, à l'extrême Est de Théah. Cathay a jusqu'à présent été présenté comme un pays mythique et inaccessible.

Chapitre un - Di Yi Shu (le premier livre)
Cette partie est consacrée à la description des sept royaumes qui composent le Cathay ainsi que de leur histoire, de leur religion et de la vie quotidienne de ses habitants. Le chapitre s'ouvre sur l'explication mythologique de la création du monde tel que les habitants de Cathay la voient, puis sur une chronologie détaillée des différents éléments qui jalonnèrent son histoire. On notera que chaque période de l'histoire de Cathay est associée à un court paragraphe expliquant les événements majeurs ayant lieu sur Théah au même moment. Les sept royaumes qui composent Cathay sont également présentés et l'accent est porté sur la présentation des villes majeures de chaque royaume. Loin d'être une péninsule homogène, Cathay a une géographie très variée : certains royaumes sont montagneux, d'autres situés dans les plaines, voire sur des îles. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Cathay a entretenu des relations avec la majorité des sociétés secrètes et des nations de Théah, la nature de ces relations est également passée en revue dans ce chapitre. De nombreux aspects de la vie quotidienne des habitants de Cathay sont ensuite décrits (religions, fêtes, armées, architecture, nourriture, médecine, habillement, codes sociaux, inventions, loisirs, etc.)

Chapitre deux - Di Er Shu (le second livre)
Ce court chapitre fournit l'historique et les statistiques de quelques personnages importants du royaume de Cathay, on y trouve par exemple l'impératrice Wu Shang Fon. On notera que les statistiques sont fournies pour les deux systèmes de jeu.

Chapitre trois - Di San Shu (le troisième livre)
Ce long chapitre à orientation technique contient toutes les informations qui permettent de créer un personnage originaire de Cathay. Il contient de nouveaux dons, monstres, compétences, équipements, écoles de magie, poisons, écoles de Spadassin (à l'inspiration extrême orientale), classes de prestige. Ce chapitre offrant des règles à la fois pour le système de jeu traditionnel et pour le système d20, il y a beaucoup de redondances : les nouvelles écoles de Spadassin correspondent par exemple aux nouvelles classes de prestige. La nouvelle voie magique introduite dans ce supplément est la sorcellerie Fu : elle est basée sur la création de talismans sur lesquels le sorcier grave des trigrammes ou des hexagrammes inspirés du Yi King.

Chapitre quatre - Di Si Shu (le quatrième livre)
L'ultime chapitre est consacré aux divers conseils qui permettront aux maîtres de restituer au mieux l'atmosphère si particulière de Cathay. Les informations contenues dans ce chapitre sont séparées suivants qu'elles s'adressent aux joueurs ou aux maîtres. Plusieurs synopsis d'aventure concluent le chapitre.

Annexes
La première annexe couvre la prononciation des mots et des noms chinois, et la seconde fournit un tableau complet des hexagrammes à la disposition des sorciers Fu.

Il s'agit d'un ouvrage hybride, c'est-à-dire exploitant à la fois le système d20 et le système d'origine du jeu. Les informations techniques concernant chaque système sont à chaque fois clairement identifiées par la mention "d20" ou "7th Sea" en début de paragraphe.

Ce supplément est consacré à l'ensemble d'îles se trouvant à environ 1500 miles nautiques à l'ouest du continent et constituant un archipel colonisé par la plupart des nations de Théah mais aussi peuplé par de nombreuses tribus indigènes. Attirés par les nombreuses richesses transitant par voie de mer entre le continent et l'archipel, des pirates ont également fait leur apparition dans ces îles. Enfin, certaines îles n'ont pas été colonisées par les états du continent mais par des communautés fuyant les persécutions qui leur étaient infligées.

Le premier chapitre expose les circonstances de la découverte de l'archipel par l'explorateur castillan Cristobal Gallegos qui, financé par le royaume de Castille pour entreprendre la première tentative de circumnavigation, a découvert l'île la plus septentrionale de l'archipel avant de poursuivre son voyage dont il ne revint jamais. D'autres explorateurs arrivèrent ensuite et découvrirent de nombreuses îles plus au sud. Ces îles, très riches en ressources naturelles et en ruines Syrneth, attirèrent rapidement de nombreux colons. Ce chapitre dresse le bilan de la présence de chaque nation du continent sur l'archipel. Bien entendu, le royaume de Castille se taille la part du lion des richesses de l'archipel. Enfin, les auteurs livrent de nombreux conseils sur la manière d'inclure l'archipel dans une campagne existante ou en tant que point de départ d'une nouvelle campagne.

Le second chapitre décrit huit îles de façon détaillée : chaque île possède une carte, un historique, une description de sa configuration géographique, une section concernant ses secrets et réservée aux maîtres et un descriptif détaillé des personnages importants qui y vivent, qu'ils soient des héros ou des adversaires.

Les îles proposées sont :
- The Isle of Carlos, un refuge séculaire pour les sorciers venus de Théah et dont la consanguinité a produit d'étranges et dangereuses nouvelles formes de magie
- The Isle of the Red God, habitée par un Ussuran fou et par les terrifiants résultats de ses expériences
- Kanuba, habitée par des indigènes amicaux, de nouvelles colonies et par un sombre secret qui hante ses jungles inexplorées
- L¿Il du Bète (sic), autrefois une réserve de gibier abritant de monstrueuses créatures que la noblesse décadente chassait par plaisir, aujourd'hui les barrières sont tombées et les chasseurs sont devenus des proies
- Marcina, une colonie prospère mais les intrigues politiques menacent de détruire cette façade paisible
- My¿ar¿pa, habitée par une formidable forteresse Syrneth faite de corail et par un puissant magicien qui en possède les secrets
- Sange Tara, une prison pour des esprits ancestraux qui hébergent également la magie noire utiliser pour les lier
- The Straits of Blood, les pirates et renégats de toutes sortes trouvent refuge dans cet atoll caché

L'ultime chapitre comprend toutes les règles permettant de créer des personnages originaires de l'archipel, comme les sorciers natifs de l'île de Carlos ou les colons de toutes origines nés dans l'archipel, loin de leur culture d'origine.

Rapier's Edge est une collection de scénarios, de règles et d'événements dédiés aux aventures que peuvent vivre les héros après ce qui s'est passé dans le supplément Révolution Montaginoise de la gamme Secrets de la Septième Mer. Comme tous les suppléments hybrides de la gamme Swashbuckling Adventures, sauf exception citée plus bas, les fiches des personnages sont données dans le système de règles D20 et le système original "roll and keep" de Septième mer. Le livre commence par une page de crédits et une autre page pour la table des matières. Deux pages viennent ensuite avec un texte d'ambiance et une courte introduction. Le reste de l'ouvrage est divisé en quatre chapitres.

Le premier chapitre, "Live Action Role-Playing for 7th sea", fournit des règles et un scénario prêt à jouer pour une partie de 7ème mer en "soirée enquête" ou "murder". Les règles sont présentées sur 8 pages, et il est précisé que ce ne sont pas les seules règles possibles dans le cadre de jeux "grandeur nature" 7ème mer. La résolution des actions est simplifiée et non aléatoire, étant basée sur les traits et les spécialisations du système "roll and keep". Des règles sont d'ailleurs données pour convertir des fiches de personnage "roll and keep", mais pas des fiches du système D20. Mise à part la disparition des dés et des compétences, le système est surtout modifié pour avoir des valeurs chiffrées plus faibles et des niveaux de maîtrise simplifiés. Les 24 pages suivantes donnent un scénario et surtout les fiches de personnages pour une partie grandeur nature intitulée "Giovanni Villanova's Grand Ball" jouée à des conventions américaines en 2003. Ce scénario prévoit plusieurs arbitres et jusqu'à 56 personnages !

Le deuxième chapitre, intitulé "Adventures", contient sur 62 pages quatre scénarios de JdR traditionnel "roll and keep" ou d20. A noter la présence d'encarts dans le texte des quatre scénarios avec des passages à lire directement aux joueurs comme des descriptions. Le premier scénario, "The Tower of Faith", intervient directement dans les événements de la storyline officielle. Le deuxième scénario, "Four'n Twenty Blackbirds", est particulier, car il est basé sur un jeu en temps réel sur 24 heures, à la manière de certaines séries télévisées américaines. Le scénario suivant est appelé "Fischler's Rescue". Le dernier scénario, "Adventure in Puerto Grande", est destiné à des personnages expérimentés.

Le troisième chapitre, "Plot Seeds and Adventure Hooks", donne sur 36 pages des pistes d'intrigues. Il commence par un scénario intitulé "There Goes the Bride" de 6 pages spécialement conçu pour un meneur et des joueurs novices à 7ème mer. Puis viennent de multiples pistes d'intrigue, classées par nations et sociétés secrètes, avec un rythme en général de trois ou quatre intrigues par page.

Le quatrième chapitre, "Where Do We Go From Here?", détaille sur 9 pages les événements qui suivent ceux de la Révolution Montaginoise, de 1670 à 1675. A chaque année les événements dans certaines Nations sont plus particulièrement décrits. On y trouve la suite de ce qui s'est déroulé en Montaigne et Castille, mais aussi notamment certains événements majeurs en Avalon et chez les Vestenmannavnjar. Ce chapitre se termine par trois paragraphes narratifs sur des événements ultérieurs à 1675.

Il s'agit d'un ouvrage hybride, c'est-à-dire exploitant à la fois le système d20 et le système d'origine du jeu. Les informations techniques concernant chaque système sont à chaque fois clairement identifiées par la mention "d20" ou "7th Sea" en début de paragraphe.

Chapitre un - The Courts
Ce premier chapitre a pour objectif de planter le décor en expliquant les circonstances de l'arrivée des Sidhe sur Théah et l'organisation complexe de leur société et leur culture. Des aspects aussi spécifiques que la Wild Hunt sont abordés ainsi que la différence entre Seelie et Unseelie qui va bien au-delà de la simple opposition entre bénéfique et maléfique. La description du sanctuaire Sidhe de Bryn Bresail permettra aux MJ d'ajouter un nouveau lieu à ceux que leurs joueurs seront susceptibles de visiter. Les relations qu'entretiennent les Sidhe avec le reste de Théah (hors Avalon) ne sont pas oubliées puisqu'un bilan nation par nation de leur état clôt le chapitre.

Chapitre deux - The Forge
Ce court chapitre est consacré à la description de trois nouvelles écoles de spadassin spécifiques aux Sidhe : une école de lance, une école de bâton et une école d'épée.

Chapitre trois - The Magic
Cette section met à jour et complète les informations permettant de créer et de jouer un personnage Sidhe, ces informations se trouvaient précédemment dans les suppléments Avalon et les Filles de Sophie. De nombreux concepts de personnage Sidhe sont examinés en détail : Seelie, Seelie déchu, Sidhe sang mêlé et biens d'autres. A travers les nombreux avantages pour le système traditionnel ou les dons pour le système d20 le lecteur est mieux à même d'appréhender l'extrême variété des personnages Sidhe possibles. Cependant, ces personnages ayant des pouvoirs quasiment divins et infinis, les auteurs mettent en garde les MJ sur l'introduction de tels personnages dans leurs campagnes. Les joueurs intimidés par la possibilité d'incarner des êtres aussi particuliers et aussi puissants trouveront également des conseils d'interprétation dans ce chapitre.

Chapitre quatre - The Folke
Cette partie est un catalogue des personnages Sidhe importants ainsi que de leurs alliés mortels. Par exemple, les caractéristiques complètes des reines Sidhe, du Roi Cornu ou de la reine Elaine sont disponibles pour les deux systèmes. Les personnages spécifiques ne sont pas les seuls à être abordés ici puisque les créatures Sidhe font aussi l'objet d'une description comme les Cobbie, les Sluagh ou les Pooka.

Chapitre cinq - The Veil
Le dernier chapitre propose un scénario dans lequel sont décrits six PNJ, leurs relations et leurs objectifs. Ce décor peut servir de point de départ à une campagne mettant en scène le peuple Sidhe.

Le supplément est terminé par les fiches de quatre archétypes de personnage Sidhe ou en rapport avec Avalon.