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Ce supplément pour Feng Shui 2 donne la conversion aux règles de la seconde édition des PNJ et des créatures de la plupart des ouvrages de la première.

Après la couverture et l'introduction (2 pages), les conversions occupent 76 pages, classées par ouvrage : Feng Shui, Blood of the Valiant, Blowing up Hong Kong, Elevator to the Netherworld, Four Bastards, Friends of the Dragon, Glimpse of the Abyss, Golden Comeback, Gorilla Warfare, In Your Face Again, Iron & Silk, On Location, Seal of the Wheel, Seed of the New Flesh et Thorns of the Lotus.

L'ouvrage se termine par une page de crédits.

Le livre de base de TimeWatch s'ouvre sur les titre et crédits, la liste des soutiens de la campagne de financement participatif (3 pages) et un sommaire de 4 pages. Puis The Basics (6 pages) présente le jeu et différents cadres de campagnes possibles autres que jouer des "Time Cops" pour l'agence TimeWatch. Tout au long du livre, des encadrés proposent des options et conseils pour le MJ, adaptés au sujet de la page en cours.

Your Character (46 pages) est consacré à la création des personnages. Celle-ci s'articule en plusieurs étapes : choix d'un concept, sélection d'une Compétence (seize packs d'aptitudes correspondant à des métiers dont soldat, explorateur, historien, médecin) et d'une espèce, attribution de points pour les aptitudes d'investigation ou générales, une motivation et un secret. Le chapitre liste aussi les 26 aptitudes d'investigations et les 13 aptitudes générales proposées dans le jeu. Enfin le chapitre se termine sur sept pages de conseils aux joueurs.

The TimeWatch Rules System (44 pages) expose les mécaniques de jeu. La première partie détaille la procédure pour les tests de résolution, avec l'utilisation des Stitches et les possibilités de régénération des diverses réserves de points des personnages. Suivent cinq pages pour la gestion des poursuites, huit sur les combats et trois pour les dommages et leur guérison. Huit pages détaillent ensuite les règles régissant les voyages temporels, les paradoxes et leurs effets sur la Stabilité des agents. Enfin les diverses sources de dommages possibles (feu, chutes, et notamment les toxines) occupent la fin du chapitre.

L'équipement des personnages est le sujet du chapitre suivant, Gear (40 pages). S'ouvrant sur tout ce qui concerne l'acquisition d'accessoires divers par les personnages, il décrit surtout de très nombreux appareils au service des voyageurs temporels, les machines à voyager dans le temps avec leurs variations (que son fonctionnement repose sur la technologie, la magie ou des trous de vers, que la machine ressemble à un bâton comme l'Autochron des agents ou à une DeLorean), les armes passées, contemporaines ou futuristes, la cybernétique ou enfin les armes issues de super-science d'un lointain futur ou d'autres dimensions.

Antagonists (52 pages) s'intéresse à l'opposition qui se dressera sur le chemin des PJ. Ceux-ci sont regroupés en trois types, les Adversaires (les principaux ennemis ds PJ), les Opposants (les seconds couteaux) et les Mooks (la piétaille, éliminée rapidement par les PJ). Si les premiers peuvent au choix du MJ avoir une fiche technique complète, les PNJ sont pour l'essentiel décrits de manière plus sommaire, avec une réserve appelée Tempus qui représente la totalité des points qu'un PJ répartirait entre différentes aptitudes. Le chapitre liste les règles permettant de les gérer, en particulier les capacités spéciales (de la simple Armure à la Régénération ou au Drainage Chronal). Sept pages présentent les profils techniques de  27 antagonistes possibles, ordinaires (voleur, robot, dinosaure, pillard post-apocalyptique) ou pas (sangsue chronale), puis 27 pages présentent autant d'Adversaires, génériques (les Ezeru, les Sophosaures,...) ou individuels (Anika Babbage, la descendante de Babbage et lady Ada Lovelace, King Tusk, un éléphant de l'Afrique antique, rendu immortel et super-intelligent,...). Enfin le chapitre se clôt sur un passage en revue des principales motivations menant ces adversaires à tenter de modifier le Temps.

Gm Advice (38 pages) présente des conseils généraux pour le MJ, en commençant par la façon de lancer une première partie, avec le choix du cadre de campagne, des antagonistes, la façon de mettre en place un premier scénario et le passage possible à une série ou campagne, puis la façon de construire un mystère à résoudre. Suivent des conseils sous forme de consignes au MJ (3 pages), pour customiser les règles du jeu (8 pages) et pour utiliser TimeWatch afin d'ajouter une composante de voyage temporel dans les autres jeux Gumshoe (Ashen Stars, Mutant City Blues, Esoterrorists, Night's Black Agents, Cthulhu, le tout sur 9 pages).

The Patrol Campaign Frame (10 pages) détaille le cadre de la TimeWatch en décrivant la Citadelle qui lui sert de base d'opérations, située dans un temps antérieur au Big Bang, ses différents types d'employées, ses antennes à travers les âges, et quelques organisations susceptibles de la remplacer dans une campagne standard avec une coloration légèrement différente (le Conseil de Merlin, la Chrono-Patrouille de Sa Majesté, les Seigneurs de la Création, Time Inc., etc.).

Alternate Campaign Frames (86 pages) développe les cadres alternatifs suggérés dans le premier chapitre. Chacun d'eux est présenté avec ses thème, ambiance propres, les modifications de règles et de contexte nécessaires, les antagonistes que les PJ pourront affronter, ainsi que diverses variations à l'intérieur de chaque thème, avec si nécessaires des organisations susceptibles de chapeauter ou de s'opposer aux PJ, des conseils au MJ pour mener dans le ton voulu, et pour certains des idées de scénarios à développer. On peut donc découvrir :

• Chronal Horror Campaign Frame (6 pages), dans laquelle diverses créatures fantastiques profitent de l'affaiblissement du Voile entre leur univers et celui des PJ pour pénétrer dans celui-ci (empruntant des idées à Esoterrorists ou Night's Black Agents en particulier),
• Cinematic One-Shot Campaign Frame (1 pages) correspondant à divers sources d'inspirations (avec des suggestions spécifiques pour des parties dans le ton de Terminator, Continuum, une version temporelle de Buckaroo Banzai, la Patrouille du Temps de Poul Anderson ou encore le film Bill and Ted' Excellent Adventure).,
• Conspiracy Campaign Frame (8 pages), dans laquelle la TimeWatch n'est pas un corps totalement homogène mais présente des courants parfois opposés, développant des opérations visant à faire avancer leurs propres projets, au détriment des PJ
• Humor Campaign Frame (2 pages), où le chaos provoqué par les PJ prend le pas sur le sérieux d'une campagne normale.
• Leap of Faith Campaign Frame (5 pages), dans le sillage de la série Code Quantum,
• Mythos Campaign Frame (16 pages), qui voit, dans les années 30, la Société de la Clé d'Argent découvrir comment voyager dans le Temps pour combattre les activités des Grands Anciens
• Parallel Realities Campaign Frame (10 pages), où les PJ ne voyagent pas dans le Temps mais entre des réalités uchroniques, soit de façon organisée dans le cadre d'une Compagnie visant à protéger les différentes dimensions, soit en indépendants à la façon de la série Sliders,
• Pulp Campaign Frame (5 pages), où les PJ pourront se retrouver à combattre des T-Rex nazis alliés à des grands singes intelligents, voire encore plus bizarre, et où l'action prend le pas sur les enquêtes
• Rebellion Campaign Frame (8 pages), qui voit des PJ s'opposer à une TimeWatch sclérosée, tentant de modifier le flux du Temps pour améliorer le monde
• Stranded Campaign Frame (3 pages), qui suit des naufragés du Temps, prisonniers dans une époque qui n'est pas la leur
• Time Crime Campaign Frame (5 pages), où les PJ sont des voleurs qui remontent dans le Temps pour y dérober divers objets.
• Time War Campaign Frame (6 pages), où un conflit à une époque donnée se propage dans le Temps, chaque camp tentant de réécrire l'Histoire pour éliminer l'autre (comme dans The Big Time, de Fritz Leiber ou la Brèche de Serge Lehman)
• Tourist Campaign Frame (5 pages), où les PJ voyagent dans le continuum espace-temps, à la façon d'un certain Docteur.
• Wild Times Campaign Frame (2 pages), où le voyage temporel a été inventé mais aucune TimeWatch mise en place, laissant le champs libre à toutes les actions des voyageurs.
• Enfin sont présentés sept campagnes possibles, mêlant plus ou moins des cadres précédents, avec une accroche de scénario pour chaque.

Historical Miscellany (8 pages) présente une cinquantaine de personnalités historiques susceptibles de donner naissance à un scénario, réparties par continents, allant de Hatshepsut à Marilyn Monroe, en passant par Cyrus le Grand, Boadicée et Ada Lovelace. Puis sur deux pages, une cinquantaine d'idées d'événements susceptibles de donner naissance à des uchronies.

Time Seeds (20 pages) présente 32 modifications possibles, avec l'événement déclencheur, l'Histoire telle qu'elle était, telle qu'elle est devenue, comment les agents peuvent être impliqués et quelques pistes de recherches qui peuvent les amener à comprendre ce qui s'est passé. Ces propositions couvrent un large spectre, de "Et si Charles Darwin avait émis sa théorie beaucoup plus tôt ?" à "Et si une épidémie avait décimé les esclaves des cités grecques, forçant celles-ci à explorer dès cette époque les possibilités des machines à vapeur ?"

TimeWatch Adventures (20 page) présente trois scénarios prêts à l'emploi :

• Recruiting Call voit les PJ envoyés en mission pour s'assurer que l'une des meilleures agents de la TimeWatch soit bien recrutée, malgré les tentatives de sa Nemesis "future" qui va multiplier les actions visant à la faire mourir avant.
• Queen of the Nile débute lorsque l'on s'aperçoit de la disparition d'une secte destinée par la suite à devenir une religion majeure, les suivants de Christ. Mais est-ce bien l'événement déclencheur ?
• The Once and Future Photobomber qui commence lorsque des œuvres disparues à diverses époques refont surface au même endroit, toutes ornées du portrait, surajouté, du même homme.

Des fiches récapitulatives des règles (Quick Reference Cheat Sheets, 6 pages), un Index (8 pages) et une feuille de personnage vierge (1 page) terminent ce volume.