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Origin of the Species: Transmechs est le troisième de la série Origin of the Species, qui vise à ajouter des races jouables supplémentaires au jeu Spycraft 2.0. Contrairement aux précédents suppléments qui s'intéressaient au fantastique, Transmechs s'attaque à la quasi-SF avec une adaptation non-officielle de Transformers.

L'intégralité du document a pour objectif d'offrir aux personnages l'occasion de jouer des transformers, appelés ici transmechs. Un nouveau Talent est créé pour l'occasion, le Transmech, un robot géant capable de se transformer en véhicule ou autre forme alternative. De nouvelles règles dédiées, notamment l'Eclat (Spark) viennent remplacer celles plus adaptées aux humains, comme le Style de vie. Pour définir plus finement son transmech, les auteurs proposent ensuite de nouvelles Spécialités l'Artificier et le Démolisseur, ainsi qu'une classe de maître, le Transmech Légendaire, et une tentraine de nouveaux dons permettant de faire de son transmech un avion furtif, un mini-robot, un monstre de métal et de chair, ou encore en Prime titanesque. A cela s'ajoutent de nouvelles armes dans l'esprit de Transformers, comme l'épée ou le fouet laser.

Transmechs propose également des idées de campagne pour robots géants, ainsi que la description d'une nouvelle Organisation : le Garage, un groupe secret travaillant dans l'ombre pour le gouvernement et employant des transmechs. Pour le MJ, de nouvelles options de PNJ sont proposées afin qu'il offre une opposition digne de ce nom à ses joueurs. Une quinzaine d'exemples de PNJ transmechs sont ensuite décrits avec leur bloc de statistiques, afin d'être utilisés comme alliés ou ennemis des personnages. Enfin, trois mini-aventures prévues pour servir d'introduction à une partie de Transmechs sont proposées. Elles font également intervenir l'Organisation décrite plus tôt.

Le document se conclut par une page contenant la licence OGL.

Adventures into Darkness est un supplément consacré à la période peu connue de sa vie durant laquelle H.P. Lovecraft fut scénariste de comics pour un petit éditeur nommé Nedor Press. HPL en vint à cette extrémité alors qu'il n'avait que très peu d'estime pour les comics, en 1937, durant une période de convalescence après un cancer auquel il faillit succomber. Dénué de ressources, il fut mis en relation avec Julius Schwartz, lequel vendit l'une de ses histoires, The Dream Quest of Unknown Kadath, à Ned Pines, un éditeur de pulps qui commençait à se tourner vers ce medium naissant qu'était le comic-book.

Lovecraft commença donc en 1939 à produire des scénarios et à créer des personnages pour Nedor, la société de Ned Pines, d'abord pour le titre Dream Master Comics, qui adaptait son roman, puis pour Adventures Into Darkness, dont le premier numéro parut en 1941. Il fut bientôt rejoint chez Nedor par certains de ses admirateurs et amis (Robert Barlow, James Blish, Robert Bloch...). Il continua  d'écrire pour Nedor jusqu'en 1947, même s'il s'en dégagea peu à peu sur les dernières années, avant de suivre Schwartz, qui avait quitté Nedor pour RKO, compagnie pour laquelle HPL devint un scénariste prolifique, écrivant notamment pour Lewton, Welles et Tourneur jusqu'à sa mort en 1959.

L'auteur entame son étude de la période Nedor de la vie de Lovecraft par une Introduction d'une page et un survol de la période durant laquelle HPL travailla pour cet éditeur (H.P. Lovecraft and The Nedor Comics Lines, 5 pages). Une bibliographie consacrée à Nedor et Lovecraft termine le chapitre.

Viennent ensuite les Héros que Lovecraft créa, en tout ou partie, par exemple : The American Eagle, Captain Future, The Cavalier, "Doc" Strange, The Dream Master, The Ghost, Kara Jungle Princess, Mystico the Wonder Man, The Night Terror, Nodens et ses Nightgaunts, The Oracle et The Scarab. Les 14 pages de cette section proposent un descriptif, avec une brève notice éditoriale, et la fiche descriptive pour Mutants & Masterminds 2nd Ed de chacun de ces héros.

Les héros ne valant que par les Villains qu'ils affrontent, l'ouvrage en brosse un petit portrait pour quelques-uns. Cela prend 11 pages avec, comme pour les héros, une brève notice et une fiche descriptive. Ils comprennent entre autres :

• Asenath the Body Snatcher
• Baron Von Juntz the Black Scholar et ses assistants nazis
• Dagon
• the Devilfish et ses Hommes Grenouilles
• un possédé par l'esprit d'une créature de Yith, "Henry Akeley"
• Keziah la sorcière et son assistant Brown Jenkin
• les Outer Ones, des sortes de crustacés venant d'une planète située au-delà de Pluton
• the Ooze
• Yellow Lama et ses adorateurs Tcho-Tchos

La page suivante est plutôt dédiée aux collectionneurs puisque Kenneth Hite présente une liste des comics concernés avec leur prix selon la cote à l'époque de l'écriture de ce supplément. Ensuite, Write Comics the Nedor-Lovecraft Way ! (7 pages) présente des conseils pour rédiger des scénarios dans le ton des comics écrits par Lovecraft, sur les thèmes, les façons de les aborder, etc. Deux pages du chapitre sont consacrées à un ensemble de règles destinées à émuler la santé mentale de l'Appel de Cthulhu ou Cthulhu avec les règles de M&M. Enfin, Afterword for the Perplexed (3 pages) remet les pendules à l'heure concernant cet étonnant mélange de Lovecraft et des comics de l'âge d'or et détaille comment Kenneth Hite a imaginé cette biographie uchronique.

Une Bibliographie (2 pages), réelle celle-ci, regroupe les sources littéraires ou comics dont s'est servi Kenneth Hite pour élaborer la période comics de la vie de Lovecraft, en utilisant notamment les titres des séries de Nedor Press tombées dans le domaine public. Certaines ont été ramenées à la vie  dans les pages des séries de Alan Moore, tandis que d'autres ont été reprises par AmeriComics pour servir de base au comics FemForce, adapté en jeu de rôle avec Super Babes.

Ce supplément existe en version Mutants & Masterminds 2nd Ed,  Hero System 5th Ed et Truth & Justice / PDQ.

Le Basic Hero's handbook de Mutants & Masterminds est un ouvrage destiné à faciliter l'entrée de nouveaux joueurs, une version allégée du Hero's Handbook.

Il s'ouvre sur une présentation et un guide de renvoi de pages selon le but recherché, les crédits et une page de sommaire, puis deux pages de comic-book voient un groupe de joueurs se rassembler autour de la table pour commencer à jouer.

How To Play (6 pages) explique alors les bases du système de jeu et le matériel nécessaire, la façon de lancer et de lire les dés, le système de Rangs pour représenter les mesures en cours de jeu et enfin un exemple de partie.

Creating Characters (24 pages) présente ensuite la création des personnages, simplifiée par rapport au livre de base, à partir d'archétypes que le joueur peut ensuite customiser par une série de choix. L'essentiel du chapitre est consacré à la description des Archétypes (Crimefighter, Energy Controller, Gadgeteer, Mystic, Paragon, Powerhouse, Prima, Speedster), sur 2 pages chacun, avec des listes d'options pour adapter les valeurs de base des caractéristiques, des compétences, avantages et une suite de pouvoirs. Deux pages décrivent une vingtaine de Complications qui peuvent venir pimenter la vie des héros. Enfin deux pages de comics viennent clôturer le chapitre.

Character Rules (32 pages) vient alors apporter des précisions sur les différentes étapes annoncées dans le chapitre précédent, avec les définitions des caractéristiques, des Compétences (4 pages) et des Avantages (6 pages) et enfin des Effets & Pouvoirs (16 pages pour une trentaine d'effets et de pouvoirs). Deux pages consacrées aux équipements puis deux pages de comics viennent terminer le chapitre.

Playing The Game (20 pages) présente les différents types de scènes (défi, conflit, enquête, roleplay...) et le découpage du temps en mode action, le système de dommages et défenses, et la gestion des Points d'Héroïsme. La deuxième partie aborde les actions difficiles (Challenges), combats, et conditions qui viennent affecter les personnages. Deux pages sur les dangers naturels viennent achever le chapitre.

Gamemastering (8 pages) vient proposer des conseils pour le MJ, pour la maîtrise du jeu, la conception d'aventures, et la façon de récompenser les PJ.

Adventures To Astonish! (16 pages) présente quelques aventures rapides à mettre en place, adaptables à la plupart des équipes, pour démarrer.

• The Doom Room! (3 pages) met les héros en situation dans leur salle d'entraînement
• The Heist (2 pages) va leur permettre d'interrompre une attaque de banque.
• Mid-Air Rescue (2 pages) va les confronter à un avion de ligne en détresse menaçant de s'écraser.
• Disaster Strikes (2 pages) où un building risque de s'effondrer, tuant ses occupants, à moins qu'une équipe de héros ne puisse intervenir.
• Shadow of the Past (6 pages) commence par les héros rencontrant une super-vilaine poursuivie par des agents d'une organisation criminelle. Cette rencontre les mettra sur la piste d'un danger passé qui pourrait faire son retour.

Rogues Gallery (18 pages) commence par des conseils pour la création de super-vilains par le MJ, avant les descriptions et fiches techniques de 7 super-vilains sur 2 pages chacun, puis une demi-douzaine de seconds couteaux et de monstres sur 2 pages.

Le volume s'achève sur Where To Go From Here (2 pages) qui donne les références des ouvrages standards de la gamme, du Hero's handbook à Freedom City, un Index (2 pages), une fiche de personnage (1 page), le texte de la licence OGL (1 page) et une page de publicité.

Après une page de titre et une page contenant crédits et sommaire, cet accessoire décrit de nouvelles règles pour les gardes du corps et autres protecteurs.

Il commence par proposer une classe d'expert, le Bloodsworn à proprement parler, un rude gaillard qui a fait voeu de protéger au prix de sa vie une ou plusieurs autres personnes. La classe est d'abord décrite en termes des rôles potentiels qu'elle permet d'assumer dans une campagne ou un univers. Suivent l'exposé de ses particularités et aptitudes, ainsi que des suggestions de construction d'un Bloodsworn. Enfin, des conseils d'interprétation du personnage, des dons et de l'équipement complémentaire viennent clore cette partie.

Le supplément continue avec trois nouveaux dons "d'Aggro", qui permettent au personnage d'exceller dans la Provocation (action décrite dans le livre de base) et d'attirer les coups ennemis. Enfin, trois des aptitudes de la classe de Bloodsworn peuvent être réutilisées comme options de personnages non-joueurs suivant un tableau de valeurs en points d'expérience.

L'ouvrage se termine pas une page fournissant la licence OGL.

Le Deluxe Gamemaster's Guide (en VF Manuel du Maître de Jeu) de Mutants & Masterminds reprend pour l'essentiel le contenu du précédent Gamemaster's Guide, avec une organisation similaire. Il s'ouvre sur 1 page pour les crédits et 2 pour le sommaire, puis une Introduction (4 pages) présente le plan de l'ouvrage, avant 2 pages qui apportent des précisions sur certains effets et pouvoirs mentionnés dans la suite de l'ouvrage, à destination des personnes jouant avec le Basic Hero's Handbook, lequel a laissé de côté une partie de ceux présents dans le Hero's Handbook.

Les chapitres suivants reprennent ceux du Gamemaster's Guide :

• Settings (Cadres, 38 pages) ;
• Adversaries (Adversaires, 26 pages) ;
• Archetypes (Archétypes, 86 pages) qui reprend le contenu du chapitre correspondant mais renomme l'un des archétypes (le Savage devient Hybrid) et en rajoute deux :
  • Composite ;
  • Jobber (Professionnel) ;
• Plots (Intrigues, 24 pages) ;
• Challenges (Epreuves, 12 pages) ;
• Adventures (Aventures, 30 pages) est un chapitre rajouté par rapport à la version précédente du Gamemaster's Guide. Il approfondit la façon pour le MJ de créer une aventure pour le jeu, en le guidant depuis l'idée initiale, le développement de celle-ci dans deux directions possibles, la forme classique en scènes que les PJ pourront parcourir selon leurs idées (the Outline Approach / L'Approche Linéaire), ou en mode proche du bac à sable (The Toolkit Approach / L'Approche Boite à Outils). Une dizaine de pages expliquent comment aborder chaque type de scène (Challenge / Épreuve, Conflit, Investigation, Roleplay, ou encore les scènes "Combinées", mêlant plusieurs types). Viennent enfin une série d'exemples de scènes sur 2 pages chacune, pouvant être incorporés par le MJ dans une aventure ou servir de mini-aventures :
  • The Chase (La Course-Poursuite), à la poursuite d'un vilain ;
  • The Frame-Up (Le Coup Monté), quand le héros est injustement accusé d'un crime ;
  • Hearts & Minds (Les Coeurs et les Esprits), où les héros doivent protéger un alien de la colère de la foule ;
  • The Incredible Shrinking Heroes (Les Incroyables Mini-Héros), qui les voit réduits à la taille de petites souris ;
  • Shadow Invasion (L'Invasion SHADOW), voit les héros confrontés à une armée de clones envoyés par l'organisation SHADOW ;
  • War of the Minds (La Guerre des Esprits), quand, au chevet d'un jeune homme dans le coma, les héros sont confrontés à l'action de l'esprit d'un super-vilain.
  • Le chapitre se termine avec 2 pages proposant une centaine d'accroches de scénarios en une phrase (cet encadré était dans le chapitre Plots de la version précédente).
• Options (16 pages) ;
• Appendix : Villainous Lairs (Annexe : Repaires de Vilains, 20 pages).

Cette édition américaine ajoute alors une nouvelle annexe : Appendix : Astonishing Adventures (28 pages). Ces deux aventures ne sont pas reprises dans la version française du Guide du MJ, elles ont été incorporées dans le Recueil de Scénarios paru avec le Manuel du Héros.

• Power Play (14 pages) présente une ville en proie à une série de cambriolages en même temps qu'à une guerre des gangs, tandis qu'une nouvelle organisation criminelle, le Black Rose Syndicate, a commencé à asseoir son contrôle sur le milieu criminel. Les héros pourraient avoir à nouer des alliances inattendues pour contrer ses desseins. Le scénario inclut 2 pages pour les PNJ ;
• The Isle of Dr Sersei (14 pages) met les héros en présence d'une scientifique éco-activiste qui a décidé de prendre en main la question de l'impact de l'Humanité sur le monde, avec une arme capable d'annihiler une partie de celle-ci. Les héros vont devoir localiser l'île depuis laquelle elle compte agir et passer les divers défenseurs de celle-ci pour l'empêcher de lancer ses missiles. Le chapitre inclut 3 pages pour les fiches des PNJ.

L'ouvrage se termine avec un Index (2 pages, 3 en VF), le texte de la licence OGL (1 page) et, en VO, 6 pages de publicité pour le jeu, quelques-uns de ses ouvrages et des romans qui en sont tirés, ou pour d'autres gammes de l'éditeur (juste 1 page blanche en VF).

Cette révision du Hero's Handbook, livre de base de la troisième édition de Mutants & Masterminds, a été éditée pour les 10 ans du jeu, à la suite d'une campagne Kickstarter. Elle reprend dans son ensemble le contenu du Hero's Handbook, en incorporant des erratas. Les différences entre les deux éditions sont :

• Ajout d'un insert Quick Generator en deuxième partie du chapitre Secret Origins.
• Deux chapitres consacrés aux deux grandes cités de l'univers M&M, Emerald City et Freedom City.

Pour les chapitres repris de la précédente édition, les illustrations de cette édition sont soit les mêmes que celles du Hero's Handbook, soit de nouvelles illustrations reprenant les mêmes scènes, redessinées parfois par d'autres artistes. Chaque chapitre s'ouvre sur une illustration pleine page. On a donc le sommaire ci-dessous.

L'ouvrage s'ouvre sur les crédits, la table des matières et une Introduction présentant rapidement le jeu de rôle en général et Mutants & Masterminds en particulier (7 pages pour le tout).

The Basics, le premier chapitre (Les Bases, 14 pages), explique le principe de base des jets de dé du système d20, les différents aspects composant un personnage, le système des mesures et les principes de jeu  : tests de compétence, classes de difficulté, les différents types de jets de dé, types d'action possibles par tour, les différents états (conditions) dans lesquels peut se retrouver le personnage et le système de points d'héroïsme.

Le chapitre 2, Secret Origins (Origines Secrètes, 84 pages, 80 en VF), détaille le processus de création des personnages et les règles d'expérience. Il propose également quinze archétypes de personnage et deux héros basés sur deux de ces archétypes à titre d'exemple. Ce sont les mêmes archétypes et exemples que dans le Hero's Handbook de DC Aventures, la seule différence étant l'archétype Psionic qui devient ici Psychic et les illustrations absentes de DCA. Un insert de 53 pages présente une version mise à jour du Quick Character Generator initialement paru dans le GM's Kit, en ajoutant notamment quelques pouvoirs et options.

Les chapitres suivants détaillent plus avant les diverses étapes de la création de personnage. Ainsi le chapitre 3, Abilities (Caractéristiques, 6 pages), présente les huit caractéristiques principales et leur utilisation dans le cadre des règles de défense et d'initiative. Skills (Compétences, 18 pages) détaille les règles concernant les compétences. Seize sont proposées dans le jeu, avec leurs utilisations possibles. Le chapitre suivant, Advantages (Talents, 12 pages) - le nouveau nom des Feats des précédentes éditions -, présente les capacités spéciales qui, hors super-pouvoirs, distingueront un personnage du commun des mortels. Il peut s'agir de compétences spéciales, d'un statut social particulier, etc. Enfin, le chapitre 6, Powers (Pouvoirs, 66 pages, 64 en VF), expose les règles d'achat et de fonctionnement des super-pouvoirs, le principe des descripteurs et leur influence dans le jeu, les 61 effets de pouvoir proposés dans les règles de base (38 pages), les modificateurs que l'on peut leur appliquer (10 pages), les limitations susceptibles de les affecter (7 pages) et les divers types de descripteurs possibles (4 pages). Le texte est à peu près identique à celui du livre de base de DC Adventures, la maquette faisant varier le décompte de pages.

Le chapitre 7, Gadgets & Gear (Equipement, 26 pages), est consacré aux différents types d'accessoire pouvant apparaître dans les scénarios. Pour commencer, Device, accessoire particulier à un personnage dont l'action reproduit un pouvoir, ce qui inclut les armures de combat, costumes, équipement spéciaux,  avec les règles de conception, de construction et d'utilisation, le tout sur 4 pages. Suivent les équipements normaux (4 pages), armes et armures (5 pages), véhicules (4 pages), bases (6 pages) et Constructs, qui représentent toute chose non vivante capable d'action indépendante (2 pages).

Action & Adventure (Action & Aventure, 18 pages) détaille les règles de simulation : initiative, types d'action possibles durant un tour, dangers naturels (feu, froid, faim, poisons, etc.) et règles de combat : jets d'attaque et défense, résistance, dégats infligés, manoeuvres en combat, récupération (12 pages).

Le chapitre 9, Gamemastering (Mener une Partie, 18 pages), est une suite de conseils au meneur de jeu. Sont abordés la détermination de la difficulté d'une action, la maîtrise d'une partie (y compris la façon d'utiliser certaines conventions des comics) et la création de nouveaux scénarios ou d'une campagne.  Quelques fiches de personnages non-joueurs et animaux standards sont enfin proposés.

Arrivent ensuite deux chapitres consacrés aux cadres standards des scénarios de M&M, Emerald City (19 pages), une ville située sur la côté ouest des Etats Unis, cadre notamment de Emerald City Knights, une série de scénarios publiés en feuilleton au format électronique et rassemblés ensuite en un seul document lors de la sortie du livre Emerald City,  et Freedom City (17 pages), sur la côte est, décrite de façon plus approfondie dans des suppléments pour chacune des éditions successives du jeu. Chaque ville est brièvement décrite sur deux pages (histoire, géographie, héros et vilains résidents, possibilités d'utilisation) et accompagnée d'un scénario.

• Dans Ghost Town (Ville Fantôme, 17 pages dont 4 pour les données techniques des PNJ), le vol d'une petite statue au centre culturel des Américains d'Origine va mener les héros sur la trace d'une secte décidée à ouvrir un portail vers une dimention mystique afin d'en libérer un sorcier vampire qui va mettre la ville en danger.
• Dans Time of the Apes (L'Age des Singes, 15 pages dont 5 pour les données techniques des PNJ), les héros de Freedom City sont confrontés à une incursion de super-vilains de Earth-Ape, une dimension parallèle peuplée de singes intelligents.

L'ouvrage se termine sur un glossaire (4 pages), des tables de référence (2 pages), le texte de la licence OGL 1.0a, un index (5 pages) et une feuille de personnage vierge (1 page).

La version française a une maquette adaptée entraînant de légères différences de pagination.

Après une page de titre et une page une contenant crédit et sommaire, cet accessoire décrit de nouvelles règles pour les duellistes en trois pages.

Il commence par proposer une classe d'expert, le Gallant à proprement parler, sorte de Dom Juan aussi doué en société qu'à la pointe de l'épée. La classe est d'abord décrite en termes des rôles potentiels qu'elle permet d'assumer dans une campagne ou un univers. Suit l'exposé de ses particularités et aptitudes, ainsi que des suggestions de "construction d'un Gallant. Enfin, des conseils d'interprétation du personnage, de dons et d'équipement complémentaire viennent clore cette partie.

Suit une chaîne de trois dons entièrement dédiés à l'escrime, qui viennent se rajouter à ceux existant déjà sur le sujet dans le livre de base. Enfin, trois des aptitudes de la classe de Gallant peuvent être réutilisées comme options de personnages non-joueurs suivant un tableau de valeur en points d'expérience.

L'ouvrage se termine pas une page fournissant la licence OGL.

Hero High est un supplément pour la deuxième édition de Mutants & Masterminds consacré aux campagnes dont les héros sont des enfants ou des adolescents. Après deux pages d'introduction fournissant une présentation rapide de l'ouvrage et quelques conseils sur son utilisation, le premier chapitre (9 pages) passe en revue les différents styles de campagne pouvant mettre en scènes des superhéros adolescents, ainsi que les interviews de plusieurs auteurs de comic books donnant leur avis sur ce genre spécifique.

Le chapitre deux (18 pages) est consacré à la création des personnages. Il fournit des conseils sur le niveau de puissance à utiliser dans ce type de campagne en fonction de l'époque et de l'ambiance que le meneur de jeu souhaite mettre en place, avant de proposer quelques nouveaux dons et désavantages typiques de ce genre de personnages. Douze archétypes de niveau de puissance 8 terminent cette section.

Le chapitre trois (61 pages) est destiné au meneur de jeu. Il passe en revue tous les thèmes et éléments d'intrigue pouvant participer d'une campagnes de héros adolescents : l'école et les activités périscolaires, les relations avec la famille et les amis, l'éveil des sens, l'influence de la culture populaire, bref tout ce qui compose la vie quotidienne des adolescents, qu'ils soient ou non dotés de superpouvoirs. L'accent est mis sur la psychologie particulière des teenagers et la manière de l'intégrer au jeu.

Le quatrième et dernier chapitre (27pages) propose une description détaillée de la Claremont Academy, l'école pour jeunes superhéros qui avait déjà bénéficié d'une présentation rapide dans Freedom City. Une année s'est écoulée, et les choses ont bien changé dans cette école : les AlterniTeens, une équipe de jeunes superhéros voyageant entre les dimensions, ont en effet établi leur quartier général à Claremont et y ramènent régulièrement des réfugiés dimensionnels menacés dans leur dimension d'origine à cause de leurs pouvoirs, ce qui a conduit la direction de l'école à réserver ses services aux seuls jeunes dotés d'aptitudes surnaturelles. Ce chapitre propose une visite guidée du campus, un résumé de sa longue histoire, ainsi qu'une présentation des professeurs, du personnel administratif et de quelques-uns des étudiants. Il revient également sur le rôle des Next-Gen, l'équipe "officielle" de l'école, et se termine par les fiches des six membres des AlterniTeens.

Après une page de titre et une page une contenant crédits et sommaire, cet accessoire décrit de nouvelles règles pour les lanceurs de sorts pactisant avec diables et démons en trois pages.

Il commence par proposer une classe d'expert, l'Infernalist à proprement parler, un lanceur de sorts profane qui vend petit à petit son âme au diable en échange d'une puissance magique décuplée. La classe est d'abord décrite en termes des rôles potentiels qu'elle permet d'assumer dans une campagne ou un univers. Suit l'exposé de ses particularités et aptitudes, ainsi que des suggestions de construction d'un Infernalist. Enfin, des conseils d'interprétation du personnage, des dons et de l'équipement complémentaire viennent clore cette partie.

Suivent trois dons de Spellcasting indépendants, qui permettent, entre autres choses, d'accomplir des rituels impies et d'imprégner ses sorts d'énergie maléfique. Enfin, trois des aptitudes de la classe d'Infernalist peuvent être réutilisées comme options de personnages non-joueurs suivant un tableau de valeurs en points d'expérience.

L'ouvrage se termine pas une page fournissant la licence OGL.

Cette révision du Hero's Handbook, livre de base de la troisième édition de Mutants & Masterminds, a été éditée pour les 10 ans du jeu, à la suite d'une campagne Kickstarter. Elle reprend dans son ensemble le contenu du Hero's Handbook, en incorporant des erratas. Les différences entre les deux éditions sont :

• Ajout d'un insert Quick Generator en deuxième partie du chapitre Secret Origins.
• Deux chapitres consacrés aux deux grandes cités de l'univers M&M, Emerald City et Freedom City.

Pour les chapitres repris de la précédente édition, les illustrations de cette édition sont soit les mêmes que celles du Hero's Handbook, soit de nouvelles illustrations reprenant les mêmes scènes, redessinées parfois par d'autres artistes. Chaque chapitre s'ouvre sur une illustration pleine page. On a donc le sommaire ci-dessous.

L'ouvrage s'ouvre sur les crédits, la table des matières et une Introduction présentant rapidement le jeu de rôle en général et Mutants & Masterminds en particulier (7 pages pour le tout).

The Basics, le premier chapitre (Les Bases, 14 pages), explique le principe de base des jets de dé du système d20, les différents aspects composant un personnage, le système des mesures et les principes de jeu  : tests de compétence, classes de difficulté, les différents types de jets de dé, types d'action possibles par tour, les différents états (conditions) dans lesquels peut se retrouver le personnage et le système de points d'héroïsme.

Le chapitre 2, Secret Origins (Origines Secrètes, 84 pages, 80 en VF), détaille le processus de création des personnages et les règles d'expérience. Il propose également quinze archétypes de personnage et deux héros basés sur deux de ces archétypes à titre d'exemple. Ce sont les mêmes archétypes et exemples que dans le Hero's Handbook de DC Aventures, la seule différence étant l'archétype Psionic qui devient ici Psychic et les illustrations absentes de DCA. Un insert de 53 pages présente une version mise à jour du Quick Character Generator initialement paru dans le GM's Kit, en ajoutant notamment quelques pouvoirs et options.

Les chapitres suivants détaillent plus avant les diverses étapes de la création de personnage. Ainsi le chapitre 3, Abilities (Caractéristiques, 6 pages), présente les huit caractéristiques principales et leur utilisation dans le cadre des règles de défense et d'initiative. Skills (Compétences, 18 pages) détaille les règles concernant les compétences. Seize sont proposées dans le jeu, avec leurs utilisations possibles. Le chapitre suivant, Advantages (Talents, 12 pages) - le nouveau nom des Feats des précédentes éditions -, présente les capacités spéciales qui, hors super-pouvoirs, distingueront un personnage du commun des mortels. Il peut s'agir de compétences spéciales, d'un statut social particulier, etc. Enfin, le chapitre 6, Powers (Pouvoirs, 66 pages, 64 en VF), expose les règles d'achat et de fonctionnement des super-pouvoirs, le principe des descripteurs et leur influence dans le jeu, les 61 effets de pouvoir proposés dans les règles de base (38 pages), les modificateurs que l'on peut leur appliquer (10 pages), les limitations susceptibles de les affecter (7 pages) et les divers types de descripteurs possibles (4 pages). Le texte est à peu près identique à celui du livre de base de DC Adventures, la maquette faisant varier le décompte de pages.

Le chapitre 7, Gadgets & Gear (Equipement, 26 pages), est consacré aux différents types d'accessoire pouvant apparaître dans les scénarios. Pour commencer, Device, accessoire particulier à un personnage dont l'action reproduit un pouvoir, ce qui inclut les armures de combat, costumes, équipement spéciaux,  avec les règles de conception, de construction et d'utilisation, le tout sur 4 pages. Suivent les équipements normaux (4 pages), armes et armures (5 pages), véhicules (4 pages), bases (6 pages) et Constructs, qui représentent toute chose non vivante capable d'action indépendante (2 pages).

Action & Adventure (Action & Aventure, 18 pages) détaille les règles de simulation : initiative, types d'action possibles durant un tour, dangers naturels (feu, froid, faim, poisons, etc.) et règles de combat : jets d'attaque et défense, résistance, dégats infligés, manoeuvres en combat, récupération (12 pages).

Le chapitre 9, Gamemastering (Mener une Partie, 18 pages), est une suite de conseils au meneur de jeu. Sont abordés la détermination de la difficulté d'une action, la maîtrise d'une partie (y compris la façon d'utiliser certaines conventions des comics) et la création de nouveaux scénarios ou d'une campagne.  Quelques fiches de personnages non-joueurs et animaux standards sont enfin proposés.

Arrivent ensuite deux chapitres consacrés aux cadres standards des scénarios de M&M, Emerald City (19 pages), une ville située sur la côté ouest des Etats Unis, cadre notamment de Emerald City Knights, une série de scénarios publiés en feuilleton au format électronique et rassemblés ensuite en un seul document lors de la sortie du livre Emerald City,  et Freedom City (17 pages), sur la côte est, décrite de façon plus approfondie dans des suppléments pour chacune des éditions successives du jeu. Chaque ville est brièvement décrite sur deux pages (histoire, géographie, héros et vilains résidents, possibilités d'utilisation) et accompagnée d'un scénario.

• Dans Ghost Town (Ville Fantôme, 17 pages dont 4 pour les données techniques des PNJ), le vol d'une petite statue au centre culturel des Américains d'Origine va mener les héros sur la trace d'une secte décidée à ouvrir un portail vers une dimention mystique afin d'en libérer un sorcier vampire qui va mettre la ville en danger.
• Dans Time of the Apes (L'Age des Singes, 15 pages dont 5 pour les données techniques des PNJ), les héros de Freedom City sont confrontés à une incursion de super-vilains de Earth-Ape, une dimension parallèle peuplée de singes intelligents.

L'ouvrage se termine sur un glossaire (4 pages), des tables de référence (2 pages), le texte de la licence OGL 1.0a, un index (5 pages) et une feuille de personnage vierge (1 page).

La version française a une maquette adaptée entraînant de légères différences de pagination.

Après une page de titre et une page contenant crédits et sommaire, cet accessoire décrit de nouvelles règles pour les spécialistes en arts martiaux, à mains nues ou avec des armes de mêlée.

Le document commence par proposer, une fois n'est pas coutume, une classe de base : le Martial Artist est un maître du combat au contact, meurtrier avec n'importe quelle arme, et notamment à mains nues. La classe est d'abord décrite en termes des rôles potentiels qu'elle permet d'assumer dans une campagne ou un univers. On trouvera ensuite l'exposé de ses particularités et aptitudes, ainsi que des suggestions de construction d'un Martial Artist. Enfin, des conseils d'interprétation du personnage, des dons et de l'équipement complémentaire viennent clore cette partie.

Le supplément continue avec une chaîne de trois nouveaux dons offrant des options de Parade à mains nues, une autre de dons "Combo" qui favorisent les enchaînements inattendus, un don individuel touchant aux postures de combat, et enfin un dernier pour les combattants "mixtes" (à mains nues et à l'arme de corps-à-corps). Ensuite, quatre des aptitudes du Martial Artist viennent s'ajouter aux options de cross-training du Sage (une classe du livre de base). Enfin, dix autres aptitudes peuvent être réutilisées en tant qu'options pour personnages non-joueurs.

L'ouvrage se termine par une page fournissant la licence OGL.

Après une page de titre et une page une contenant crédits et sommaire, cet accessoire décrit de nouvelles règles pour les moines-guerriers d'extrême-orient en quatre pages.

Il commence par proposer une classe d'expert, le Monk à proprement parler, un adepte des arts martiaux et de la spiritualité qui tire sa force de voeux de renonciation. La classe est d'abord décrite en termes des rôles potentiels qu'elle permet d'assumer dans une campagne ou un univers. Suit l'exposé de ses particularités et aptitudes, ainsi que des suggestions de construction d'un Monk. Enfin, des conseils d'interprétation du personnage, des dons et de l'équipement complémentaire viennent clore cette partie.

Le supplément continue avec quatre nouvelles Voies (Paths) qui sont exploitées par le Monk mais peuvent l'être aussi de façon générique. Viennent ensuite trois dons de combat à mains nues indépendants, qui permettent de faire appel à la puissance mystique du chi. Enfin, trois des aptitudes de la classe de Monk peuvent être réutilisées comme options de personnages non-joueurs suivant un tableau de valeurs en points d'expérience.

L'ouvrage se termine par une page fournissant la licence OGL.

Origin of the Species: Classic Fantasy est le deuxième de la série Origin of the Species, qui vise à ajouter des races jouables supplémentaires, souvent issues d'univers fantastiques, à l'univers contemporain de Spycraft. Classic Fantasy concerne la mythologie fantasy traditionnelle.

Les races ajoutées sont le nain, l'elfe, l'orc et le pech, version adaptée des halfelins. Pour chacune, le supplément propose une description ainsi que les modificateurs et talents particuliers. De nouvelles "master classes" associées à ces races sont aussi proposées, avec la version légendaire de chaque créature. Chaque classe est développée sur cinq niveaux. Enfin, des dons spécifiques de ces races complètent le supplément, ainsi que les caractéristiques de quelques PNJ types appartenant à ces races.

Wild Cards est une série de livres (romans et recueils de nouvelles) démarrée en 1987 sous l'égide de Georges R. R. Martin, sur le principe de l'univers partagé inauguré quelques années auparavant par Thieves World, sur la base d'une campagne de Superworld menée par Martin et à laquelle participaient plusieurs écrivains. La série s'étend sur une vingtaine d'ouvrages et avait déjà été adaptée en jeu de rôle dans la gamme GURPS en 1989, en supplément de GURPS Supers.

La série postule qu'en 1946 un virus a été lâché dans l'atmosphère, lequel a affecté une partie de la population. L'écrasante majorité des personnes touchées mourut sur le coup. L'écrasante majorité des survivants se virent transformés de façon souvent hideuse et furent affublés du nom de Jokers. La plus grande partie des autres survivants se retrouva détentrice de capacités spéciales mineures (les Deuces) et quelques uns avec des capacités extraordinaires (les Aces).

Cette nouvelle adaptation utilise les règles de Mutants & Masterminds 2nd ed comme moteur.

Après les crédits et la table des matières, une Introduction (6 pages) de John Miller (auteur déjà du supplément GURPS et membre des auteurs de l'anthologie originale) rappelle l'origine de Wild Cards et propose un résumé des arcs narratifs de la série, puis explique la méthode suivie pour établir les fiches des personnages de la série et présente un guide de l'ouvrage.

Les six chapitres principaux du supplément sont tous ouverts par une illustration pleine page de Brian Bolland présentant un personnage de cet univers, illustrations reprises des couvertures de la première édition anglaise des romans.

The Wild Card Virus, le premier chapitre (3 pages) reprend l'historique de l'univers et du virus qui à partir de 1946, a donné naissance aux héros et vilains de la série.

Le chapitre suivant, A Wild Cards History (13 pages), retrace de façon plus détaillée les différentes histoires ayant émaillé la série et en fournit une chronologie.

The World of Wild Cards (31 pages) présente un survol de ce que l'on connaît de cet univers en commençant par New York avec ses endroits notables comme Aces High, le restaurant favori des Aces, et Jokertown, le quartier des Jokers au sud de Manhattan. Une section détaille les éléments de culture populaire de cet univers : journaux, magazines, musique, cinéma, sports avec mention du pitcher des Brooklyn Dodgers durant 17 ans, Fidel Castro. Ensuite vient le reste du monde avec Cuba, Europe, Asie et Australie,  puis de l'univers, dont la planète Takis, monde natal d'un des personnages principaux de la série, le Network et l'Essaim.

A Full Deck - Wild Cards Biographies (125 pages) présente les fiches de 74 personnages de la série selon le modèle : description, historique, capacités et fiche au format M&M, en précisant à chaque fois à quel auteur on les doit.

Wild Cards Organizations (7 pages) présente les principales organisations criminelles, politiques et religieuses apparues dans les romans.

Enfin The Wild Cards Game (35 pages) présente un guide d'utilisation du cadre Wild Cards en jeu en commençant par des exemples de campagnes à différents niveaux de pouvoir et des éléments de la série susceptibles de servir de bases pour ces campagnes. Suit une section consacrée à la création de personnages selon le niveau de pouvoir de la campagne incluant des tableaux de tirage aléatoire de pouvoirs d'Ace et de traits de Joker. Puis des règles optionnelles sont proposées concernant le combat, l'expérience, les capacités, les compétences, Feats et pouvoirs, et les Attaques d'Opportunité. Enfin un guide de création d'aventures termine le chapitre avec un tableau d'idées de scénarios et des discussions sur les points d'expérience et les clichés des comics.

Ante Up (10 pages) est un scénario destiné à débuter une campagne Wild Cards commençant par un accident de la route libérant une poche de virus Wild Card dans l'atmosphère, accident après lequel certaines des personnes affectées commencent à disparaître.

L'ouvrage se termine par une série d'appendices :

• chronologie de la série (3 pages)
• index de référence des romans et nouvelles (5 pages)
• glossaire (2 pages)
• adaptation au supplément Paragons (1 page)
• index de l'ouvrage (2 pages)
• notices biographiques des personnes ayant participé à la création du supplément (1 page)
• rappel de la licence OGL 1.0