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L’édition anniversaire de Changeling met à jour quelques règles, fait avancer l’histoire de l’univers et, enfin, compile de nombreuses informations et Kiths disséminés dans les deux premières éditions. Elle ne prend pas en compte le scénario apocalyptique publié dans Time of Judgment.

Après une page de crédits, des lettres d’amour au jeu envoyés par les fans autour du monde (5 pages) et un sommaire détaillé (5 pages), le livre débute par une nouvelle : Both Sides of the Coin (13 pages). L’Introduction (7 pages en VO, 5 pages en VF) rappelle que Changeling est un jeu positif, qui se veut loin du cynisme de notre époque. Les auteurs retracent son évolution à travers ses deux premières éditions, son contenu, un lexique et des sources d’inspiration.

Puis Chapter One : A World of Darkness (Chapitre Un : Un Monde de Ténèbres, 52 pages) présente l’essentiel de l’univers des Changelings : leur histoire mouvementée ponctuée de guerres entre le bas peuple et les Sidhe et le retour récent du Roi après la guerre civile ; la naissance des fées dans les corps humains, la différence entre Banalité et Glamour, les trois cours (Seelie, Unseelie et la mystérieuse Cour des Ombres) et l’organisation féodale de la société Changelin. Le chapitre fait ensuite un tour d’horizon des différents royaumes et duchés du monde, à commencer par Concordia (les États-Unis) où règne le Roi David depuis son retour.

C'est ensuite Chapter Two : The Kithain (Chapitre Deux : Les Kithains, 65 pages en VO, 56 pages en VF) qui passe en revue les différentes races des Changelins ainsi que leurs avantages (Birthrights) et handicaps (Frailties) : Boggans, Clurichaun, Eshu, Nockers, Piskies, Pooka, Redcaps, Satyrs, Selkies, Sidhe de l’Arcadie et de l’Automne, Sluagh et Trolls. Le chapitre offre ensuite des règles de création de nouveaux Kiths, exemple à l’appui avec les fameux Domovoi russes, avant de décrire brièvement les quatorze Maisons Nobles des Sidhes divisées entre Unseelie et Seelie.

Chapter Three : Character Creation and Traits (Chapitre Trois : Création de Personnages & Traits, 51 pages en VO, 52 pages en VF) complète le chapitre précédent en décrivant la méthode de création de personnage, du concept jusqu’aux motivations, en passant par les nombreux atouts, handicaps et caractéristiques spécifiques aux Changelins comme les Historiques de Chimère (posséder une épée magique ou un griffon chimérique), de Titre de noblesse, l’utilisation du Glamour et les ravages de la Banalité. Les Changelins doivent aussi suivre leur Héritage légendaire. Ainsi un Paladin ne peut refuser des défis qu’il estime juste, et gagne de la Volonté en les relevant.

La suite, c'est Chapter Four : Arts and Realms (Chapitre Quatre : Arts & Royaumes, 51 pages en VO, 50 pages en VF) qui explique comment utiliser la magie féerique. Celle-ci est relativement libre, et chaque sort est improvisé en fonction d’un Art, c'est à dire le type de magie, comme la magie des rêves, et d’un Royaume : une cible, les humains, par exemple. Un Changelin peut toutefois outrepasser ses limites en dépensant du Glamour ou en mettant en scène des “farces” afin de faciliter le sort. Les différents Arts et Royaumes sont décrits ainsi que des possibilités d’amplifier la puissance et la portée des sorts, avec plusieurs exemples à l’appui.

Chapter Five : Rules (Chapitre Cinq : Les Règles, 10 pages) livre les règles de résolution des actions, les difficultés, les échecs critiques et quelques exceptions.

Vient alors Chapter Six : Systems and Drama (Chapitre Six : Systèmes & Effets Dramatiques, 48 pages), qui complète le précédent chapitre en expliquant les règles de compétence, de combat, la double jauge de santé physique et chimérique, mais surtout le fonctionnement des concepts spécifiques aux Changelins : effets de la Banalité, Glamour (comment en trouver et le dépenser), Serments magiques et Dés de cauchemar (nouveautés de cette édition) et le Bedlam, la folie qui gagne ceux qui ont trop de Glamour. Les Quêtes sont également détaillées ici : redonner de l’espoir, de l’inspiration et du merveilleux aux vies banales des mortels afin qu’ils offrent à nouveau du Glamour au monde.

Puis Chapter Seven : The Dreaming (Chapitre Sept : Le Glamour, 28 pages) explore le monde du rêve et les règles associées. Les trois niveaux du Songe, proche, lointain et profond, sont ainsi présentés ainsi que les moyens d’y accéder, exemples à l’appui. Les auteurs expliquent ensuite les différents chemins oniriques, la création et les types de Freeholds, les domaines oniriques comme des manoirs ou châteaux. Ensuite vient l’effet des Brumes qui protègent le Songe de notre réalité banale. Le chapitre se conclut sur les règles de création de créatures chimériques et de Trésors (des objets magiques) avec quelques exemples.

La suite, Chapter Eight : Storytelling (Chapitre Huit : L’Art du Conte, 18 pages), offre de nombreux conseils à destination du meneur de jeu. Comment mettre en scène l’univers des Changelins, comment improviser et écrire des scénarios, comment gérer les différents types de joueurs, comment gérer la mort d’un personnage, etc. 

Enfin, Chapter Nine : Nightmares & Strangers Things (Chapitre Neuf : Cauchemars & Choses Plus Étranges, 47 pages en VO, 48 pages en VF) est un copieux bestiaire. On y trouve les autres créatures du Monde des Ténèbres bien sûr, avec quelques règles de crossover, mais aussi des chimères comme des chiens de l’enfer, des cryptides des légendes urbaines. Les Dauntain (Changelins fous), le Peuple de l’Automne (des mortels ayant un haut niveau de Banalité), des monstres oniriques… Mais ce chapitre détaille surtout les Thallains, des Changelins maléfiques au service des dieux des cauchemars : les Fomoriens, qui sont revenus détruire Concordia et préparer l’Hiver Éternel. Ogres, gobelins, sorcières des marais et autres changelins cruels sont ainsi présentés avec leurs pouvoirs. Enfin ce sont les Adhene (ou Dark-kin) qui ont droit à leur galerie. Ces fées très anciennes n’ont jamais connu le monde humain, n’ont pas de corps physique et ont autrefois combattu contre les Kithain pour la cause des Fomoriens.

Viennent ensuite les annexes, au nombre de deux. Appendix I : Gallain (Appendice I : Les Gallains, 62 pages) présente les Changelins non-européens, leur mythologie et leurs règles. On trouve donc les Nunnehi (les changelins amérindiens), les Menehune (les changelins de Hawaï) qui ont des traditions très différentes des européens et qui peuvent voyager dans l’Umbra ; les Hsien (des changelins asiatiques et élémentaires) ; les Inanimae : des fées ancrées à des choses passives comme les arbres, les eaux ou même les poupées. Les dryades et les ondines en font partie. L’annexe présente ensuite huit Kiths supplémentaires pour les Kithains : Wolpertingers, Merfolks, Witchel, Oba, River Hags, Mortaned, Korred et Ghille Du.

Appendix II : The Enchanted (Appendice II : Les Enchantés, 10 pages) détaille les humains touchés par le Songe qui font partie de la société Changelin et permet de les jouer. On trouve d’abord les Kinain, des humains ayant du sang féerique, fusions parfaites entre humains et Changelins, puis les Enchantés, des humains ensorcelés par les Changelins (amis, familles, alliés…) pour qu’ils voient le monde chimérique et partagent leurs aventures.

Le livre se termine par la liste des souscripteurs du Kickstarter (17 pages, absent de la VF) ayant permis la publication de cette édition anniversaire, un Index très détaillé (19 pages en VO, 5 pages en VF), et une fiche de personnage vierge (2 pages).

L’intérieur des couvertures présente la carte du royaume de Concordia.

Cette version en boîte de la troisième édition de Chill, disponible uniquement lors de la campagne de souscription, se présente sous la forme d'une boîte-étui contenant :

• le livre de la troisième édition
• deux dés pour obtenir des pourcentages
• des jetons Lumière/Ténèbres avec l'indalo de la SAVE comme face Lumière

Cet ouvrage est un bestiaire pour la troisième édition de Chill.

Après la couverture, les crédits, le sommaire et l’introduction (4 pages en tout), New Creature Aspects présente en une page trois capacités inédites présentes dans le supplément.

Treize créatures sont ensuite décrites en 24 pages :

• The Bad Seed est une graine qui pousse dans le corps d’un hôte, jusqu’à le tuer. Par la suite la plante continue à grandir et tous ceux qui mangent ses fruits, qu’ils soient humains ou animaux, deviennent ses serviteurs.

• Hands of Darkness, des entités composées de bras aux mains griffues, qui apparaissent dans des lieux pleins de détresse et de saleté.

• Le Pantheranthrope est une panthère-garou qui infecte ses victimes.

• Le Phobophage est une entité qui se nourrit de la peur des humains.

• Rusalka : ce sont les fantômes de femmes mortes noyées.

• Santa’s Helper apparaît à chaque période de Noël et dévore les enfants.

• Siren : c’est une créature marine mangeuse d’hommes, qui peut prendre une apparence humaine.

• Skin Spider : une araignée géante qui vit dans les lieux abandonnés.

• Stickbreaker : des créatures proches des Boggarts du folklore anglais, qui choisissent une famille pour la torturer psychologiquement et physiquement pendant une longue durée.

• Stitcher : ce monstre à l’apparence proche de celle des Petits Gris des récits de science fiction aime créer, à partir de morceaux de corps humains, des créatures artificielles, les Stitched.

• Stitched : la création du Stitcher et son serviteur, constituée de morceaux de cadavres.

• Le Wretched Cat a la forme d’un chat domestique et prend du plaisir à effrayer, torturer et même tuer les humains.

• Yule Mites : des créatures de la taille d’une mouche, qui hibernent dans les conifères et dévorent les chairs.

Story Seeds propose en une page dix synopsis de scénarios mettant en scène les créatures présentées dans le supplément.

L’ouvrage finit par les remerciements et la quatrième de couverture (2 pages en tout)

La gamme Exaltés propose depuis le livre de base d'incarner des mortels héroïques et elle avait donné dès sa fondation quelques règles permettant de créer et de jouer de tels personnages. Les mortels héroïques ne possèdent pas les extraordinaires pouvoirs accordés par l'Exaltation mais jouissent malgré tout de capacités supérieures à la moyenne. Cet ouvrage couvre précisément ce type de campagne et apporte des précisions ou des modifications à un certain nombre de points encore jamais abordés de l'univers du jeu.

Chapitre un - Atouts et Handicaps
Le système d'avantages et de défauts fait partie des marronniers ouvrant le guide des joueurs de nombreux jeux White Wolf. Exaltés ne fait pas exception à la règle. Les avantages et les défauts sont des éléments achetables avec des points d'expérience qui permettent de concrétiser sur la feuille de personnage certaines expériences vécues en cours de partie. La plupart de ces éléments ne sont pas neutres et possèdent également des effets en termes de jeu, effets qui peuvent être bénéfiques ou non. Les avantages et les défauts peuvent couvrir tous les domaines et toucher indifféremment le physique, le mental ou la sphère sociale.

Chapitre deux - Les Sang-Divin
Dans l'univers d'Exaltés, toutes les créatures magiques (c'est-à-dire toutes les créatures possédant un score d'Essence supérieur ou égal à deux) peuvent s'accoupler et transmettre à leurs descendants une partie de leurs capacités surnaturelles. Il est possible de faire la distinction entre cinq catégories d'individus d'ascendance magique suivant le type de celui ou de celle qui les a engendrés : dieu, démon, fantôme, Exalté et Beau Peuple. Les règles fournies ici permettent de créer et de jouer un personnage appartenant à l'une de ces cinq catégories et présentent également des avantages et des défauts spécifiquement adaptés à ce type de personnage. La fin du chapitre est consacrée aux Akuma, ces Exaltés qui ont vendu leur âme aux Yozis en échange d'extraordinaires pouvoirs démoniaques.

Chapitre trois - Thaumaturgie mortelle
Cette section est dédiée à la forme de magie pratiquée par les mortels : la Thaumaturgie. Bien que très éloignée - en terme de puissance - de la magie exploitée par les Exaltés, la Thaumaturgie est utilisée partout au quotidien par les habitants de Création. En réalité, chaque moine, chaque chaman de village ou tout simplement chaque érudit dispose d'un certain nombre de connaissances empiriques en matière de magie qu'il est susceptible d'utiliser au profit - ou aux dépends - de ceux qui croisent sa route. Les règles permettant de créer des personnages thaumaturges sont détaillées et les auteurs invitent les Conteurs à mettre à la disposition des personnages Exaltés quelques connaissances thaumaturgiques afin de bien montrer que l'univers du jeu est imprégné au quotidien par la magie. La pratique thaumaturgique est divisée en trois domaines : les Arts qui constituent le socle général de la Thaumaturgie (invocation, protection et astrologie), les Sciences (alchimie, enchantement, géomancie, influence météorologique) qui permettent de produire des objets plus ou moins magiques et enfin les Rituels qui sont un mélange des Arts et des Sciences et qui permettent d'obtenir des effets majeurs.

Chapitre quatre - Les Rois Dragons
Déjà décrite de façon succincte dans le supplément Ruins of Rathess, la race de sauriens intelligents connus sous le nom de Dragon Kings fait ici l'objet d'un traitement plus approfondi. Les règles permettant de créer un personnage de cette race sont désormais fournies de façon complète. De plus, les origines, l'histoire, la civilisation et la religion des Dragons Kings sont présentées en détail. Plusieurs pages sont également dévolues à des conseils destinés aux Conteurs et permettant d'intégrer cette race très ancienne dans une campagne existante, qu'elle se déroule sur Création ou dans la cité céleste de Yu-Shan. La race des Dragon Kings comporte cinq branches et est extrêmement ancienne puisque ses membres étaient à l'origine les premiers adorateurs du Soleil Invaincu, bien avant les hommes.

Chapitre cinq - Les Exaltés
L'ultime chapitre de l'ouvrage est essentiellement constituée de règles. La première partie de ce chapitre présente l'Exalted Power Combat, une série de nouvelles règles (optionnelles mais dont l'utilisation est fortement conseillée) visant à modifier les règles de combat du livre de base. De l'aveu même des auteurs, le système de combat d'origine n'est plus satisfaisant compte tenu de l'expérience qu'ils ont acquise depuis la création de la gamme. Quelques exemples des modifications proposées : le dégât minimal infligé ne peut pas être inférieur au score d'Essence de l'attaquant, la manière dont fonctionne l'initiative est complètement modifiée, les points d'Essence regagnés lors d'une cascade sont doublés, les armes de mêlée se voient adjoindre un score de Cadence comme les armes à distance, etc. Toutes ces modifications ont un impact sur le matériel déjà disponible, en particulier sur les statistiques des armes et sur le fonctionnement de certains charmes. Pour cette raison, de nombreux descriptifs d'armes et de charmes sont reformulés en accord avec les nouvelles règles. La seconde partie du chapitre décrit Mail and Steel, le système de combat de masse d'Exalted. Ce système modélise les unités avec plusieurs données : sa magnitude, son niveau d'entraînement, sa puissance, ses dégâts ou son armure. Les règles permettent d'assigner des ordres aux différentes unités, de prendre en compte les unités montées ou volantes, d'autoriser les duels entre les personnalités présentes dans chaque armée, de gérer le moral et la fatigue ainsi que l'artillerie. La troisième partie du chapitre est dédiée aux arts martiaux et développe une théorie unificatrice des arts martiaux en un ensemble à trois niveaux de puissance (Terrestre, Céleste et Sidéral) que l'on pouvait déjà commencer à distinguer depuis Dragon-Blooded et Sidereals. De nouveaux charmes d'arts martiaux sont également présentés de façon à mettre en application les principes introduits précédemment.

Les annexes présentent des informations sur l'écriture et proposent les dessins des lettres utilisées par les scribes ainsi qu'une feuille de personnage vierge spécifiquement adaptée aux personnages Dragon Kings.

Undead est un supplément pour la troisième édition du jeu Chill. Consacré aux créatures mortes-vivantes, il est présenté comme le résultat des recherches d'un émissaire de la SAVE. Il s'ouvre sur trois pages pour le titre, les crédits et le sommaire, avant une Introduction (9 pages) essentiellement composée d'une BD de 8 pages présentant la confrontation entre un groupe d'émissaires et un non-mort. La suite de l'ouvrage se présente principalement comme un compte-rendu par un émissaire sur le sujet des morts-vivants.

Chapter One: Back From The Dead (6 pages) présente le rapport qui suit, en expliquant notamment la classification utilisée par l'auteur de différentes sortes de morts-vivants en fonction de leurs motivations.

Le chapitre suivant, The Undead And How To Fight Them (64 pages), présente alors plus en détail chacun de ces types de non-morts, avec pour chaque comment le reconnaître et l'affronter, et à titre d'exemple des documents sur une affaire passée impliquant ce type de créature, avec suggestion de comment lancer les PJ dans cette affaire. Les divers types de non-morts sont :

• Bestial (7 pages), les non-morts animaux ;
• Forlorn (5 pages) regroupe les défunts revenant du royaume des morts parce qu'ils éprouvaient un sentiment amoureux dont l'Inconnu a pu se servir pour les prendre sous sa coupe ;
• Les non-morts Possessive (7 pages) sont mus par le besoin de protéger quelqu'un, en dépit du fait que les créatures de l'Inconnu soient peu douées pour la protection ;
• Servitors (10 pages) regroupe les non-morts utilisés comme main-d’œuvre ou comme hommes de main par une autre entité plus puissante ;
• Les Unbidden (6 pages) sont des non-morts également non-humains (ou plus du tout humains) avec l'exemple des liches ;
• Les Unhallowed (5 pages) sont les revenants de défunts qui n'ont pas été traités correctement après leur mort, le plus souvent au regard des rites funéraires, du souvenir qu'ils laissent, etc.
• Les esprits classés comme Vengeful (5 pages) reviennent chez les vivants parce qu'ils ont un compte à régler, pour une action qui leur a porté tort, envers une personne ou un groupe précis ;
• Les Zombie Masters (17 pages) sont probablement les plus dangereux, des humains qui ont offert leur âme à l'Inconnu pour obtenir un pouvoir de domination sur les morts-vivants.

La deuxième partie de l'ouvrage est à l'intention du MJ seul.

Chapter Three: The Chill Master (7 pages) regroupe des conseils pour le Maître des Frissons, quant à la manière de mettre en scène ce genre de créatures de l'Inconnu. Cela va du type d'histoires les plus adaptées pour y impliquer des morts-vivants, la façon dont ils ont pu apparaître dans le genre horrifique en fonction des différents sous-genres (gothique, pulp, horreur psychologique...) et des conseils sur la manière d'utiliser chacun des types de créatures présentées dans le chapitre précédent. La dernière page du chapitre présente 4 nouveaux avantages et autant de désavantages.

Dead To Rights (21 pages) est un cadre permettant de jouer une mini-campagne, sous forme d'une "saison" - au sens télévisuel - dont deux scénarios sont présentés ici. La trame prévoit également quatre sous-intrigues possibles pour amener au déroulement de l'intrigue principale et pour servir d'intermédiaire entre les deux scénarios principaux. Le CM peut ajouter ses propres cas dans la balance.

Creatures Of The Unknown (17 pages) présente deux créatures de l'Inconnu relevant de chacun des sept premiers types de non-morts discutés dans le chapitre précédent (Le Zombie Master a eu droit à ce traitement dans le livre de la troisième édition).

L'ouvrage se termine sur deux annexes :

• Pregenerated Envoys (10 pages) propose les fiches de 10 prétirés,
• une liste des souscripteurs de la campagne Kickstarter (1 page).