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Cthulhu City est un supplément pour Trail of Cthulhu, prenant pour cadre une ville de la côte est des USA. Cette cité, inconnue de la plupart des habitants de ce pays, digne des films noirs, est une ville immense, une conurbation qui à force de grandir a englobé et englouti les villes voisines, une cité industrielle, dotée d'habitations modernes comme baroques, voire d'immeubles aux murs de basalte noir sans fenêtres. Une cité taraudée par le crime et des forces inconnues avec lesquelles travaille le gouvernement de la ville, mais dont il est impossible de s'échapper. Une ville dont les habitants se sont aveuglés eux-mêmes, refusant de voir tout ce qui sort de l'ordinaire autour d'eux, mais où les sectes s'affichent ouvertement.

Cette cité c'est le Grand Arkham, née de la fusion de cette ville avec les anciennes villes, devenues de simples districts, qu'étaient Dunwich, Innsmouth et Kingsport. Les inspirations citées hors les romans et film du genre Noir, incluent des œuvres comme Dark City ou la série de romans d'Ambergris (Jeff VanderMeer), mais on peut aussi trouver des similitudes avec le Nightside (Simon R. Green). L'auteur propose un cadre de campagne mais aussi des guides pour en faire un arc interne à une campagne classique.

Après 6 pages de titre, crédits, sommaire et une carte d'Arkham en double page, une Introduction (1 page) présente le supplément avant une illustration pleine page.

People of the City (7 pages) présente l'adaptation des règles standards de Trail of Cthulhu pour créer un citoyen du Grand Arkham. Ces adaptations incluent principalement un point de Mythe de Cthulhu gratuit (les PJ ne sont pas aveuglés comme leurs concitoyens), quelques points supplémentaires à dépenser en Connaissance des districts de la ville. Quelques idées sont proposées pour amener des investigateurs existants dans le Grand Arkham, ainsi que quelques trames justifiant leur réunion : voisinage, employeur... Ce chapitre propose une description des compétences nouvelles de Connaissance d'un District, et de nouvelles motivations. Enfin il propose quelques questions permettant de cerner la façon dont l'investigateur se positionne par rapport à la ville en 4 questions, avec des suggestions de réponses. On note aussi que Cthulhu City utilise la compétence Magie introduite dans Materia Magica.

The Evident City (11 pages) présente ensuite la ville elle-même, avec son histoire, ses liens avec le reste du pays, et en particulier l'épidémie de typhoïde qui sert de raison aux contrôles des voyageurs qui souhaitent quitter la ville, les autorités de la ville, les forces de l'ordre, l’Église du Conciliateur -la principale secte protestante de la ville- et les media. Trois pages sont consacrées à la gestion d'une jauge nouvelle introduite pour le Grand Arkham, la Suspicion. Celle-ci mesure la façon dont les investigateurs sont perçus par la ville et en particulier les autorités, s'ils se mêlent trop de ce qui ne les regarde pas. Sont donc expliqués l'utilité de cette jauge, la façon dont elle évolue et les effets en jeu de ces évolutions. Par ailleurs, les habitants de la ville souffrent de troubles du sommeil, et de ce fait les Rêves dépendent d'une compétence à part, décrite dans un encadré.

Keepers of the City (11 pages) propose des conseils au Gardien, en commençant par passer en revue ce qui différencie une campagne dans le Grand Arkham d'une campagne ordinaire, puis quelques suggestions sur la façon de l'utiliser, de façon épisodique, en campagne en tant que telle comme évolution d'une campagne standard. Un encadré passe en revue les rapprochements possibles avec d'autres suppléments de la gamme. Enfin le chapitre liste les thèmes et éléments (oppression et aliénation, genre Noir, paranoïa, etc.) qui sous-tendent les histoires situées dans ce cadre, et les différents niveaux de mystère qu'elle propose.

Cults, Criminals & Sorcery (29 pages) passe ensuite en revue les divers cultes qui se sont répandu dans la ville, légaux ou illégaux, notamment le principal, l’Église du Conciliateur, mais aussi l'Ordre Ésotérique de Dagon, la Fraternité de la Loge d'Argent ou les illégaux Culte Pnakotique et Groupe Armitage. Les règles expliquent sur 6 pages comment y adhérer et y progresser, comment en reconnaître les membres et comment le culte peut réagir à une agression. Suivent les descriptions de huit cultes et des adorateurs solitaires (17 pages). Le chapitre se continue avec les descriptions de sept nouveaux sortilèges et six artefacts de technologie Yithienne.

Le plus gros de l'ouvrage consiste ensuite en une description du Grand Arkham, dans City Guide (134 pages). La ville y est décrite district par district avec ses lieux et ses personnalités, présentés selon le principe inauguré dans l'Affaire Armitage : les lieux y sont décrits avec un aspect Masqué ("normal") et un aspect Démasqué (déformé par l'influence de la ville). Les PNJ, eux, sont présentés avec des aspects Victime (ayant besoin de l'aide des investigateurs), Sinistre (en collusion avec les forces des ténèbres) ou Fidèle (Stalwart, allié possible pour les investigateurs). Le chapitre passe donc en revue :

• Old Arkham (14 pages), la ville originale avec les quartiers les plus riches et les plus pauvres,

• University District (16 pages), qui contient l'université Miskatonic, la Bibliothèque Orne et le Museum de l'université,

• Northside (16 pages), un quartier de béton et d'immeubles, où se côtoient avocats, hommes d'affaires et financiers,

• Sentinel Hill (12 pages), où l'on peut trouver la Mairie et la cathédrale d'Arkham, les journaux et les administrations,

• Salamander Fields (11 pages), autrefois une zone rurale, puis une zone d'industrie textile, aujourd'hui un quartier largement en déshérence, en partie inondé, et servant de champ de bataille entre les familles criminelles de la ville,

• Dunwich (14 pages), quartier mixte entre ruralité et cette urbanité qui repousse de plus en plus les limites des forêts environnantes, tandis que le réservoir du barrage a recouvert une grande partie des anciennes prairies, aux habitants méfiants envers les étrangers,

• Westhearth (13 pages), nouveau quartier textile grâce à l'énergie obtenue du barrage alimenté par le réservoir de Dunwich, est un quartier ethniquement mélangé, à l'atmosphère envahie quasiment en permanence par les fumées des usines,

• Innsmouth Docks (14 pages), situés sur l'embouchure de la rivière Miskatonic, abrite le port de la ville et une partie de son industrie, et ses habitants ne s'aventurent que peu dans les autres districts,

• Kingsport (11 pages) est un district huppé où les gens les plus riches de la ville prennent leurs quartiers d'été, tandis que les artistes ont envahi l'arrière ville, et que sa partie ouest est le quartier des loisirs : cinémas théâtres, mais aussi femmes de petite vertu,

• Chinatown (9 pages), coincé entre Sentinel Hill et Kingsport, réputé être le repaire des criminels, maisons de jeux, etc.

The Whisperer in the Light (18 pages) est un scénario se déroulant dans le Grand Arkham et prévu pour servir d'introduction à la cité. Les investigateurs sont engagés pour enquêter sur ce qui semble un cas de hantise. A partir d'un examen sur place, ils pourront remonter à des événements antérieurs causes de ce phénomène comme à des événements en cours mettant en jeu une Famille de la cité.

Deux Appendices : un index des PNJ et lieux par districts (2 pages) et un autre par catégories (3 pages), une fiche de personnage et des pages blanches terminent ce volume.

Mythos Monsters est un catalogue de monstres prévu pour la 5e édition de D&D, monstres tournant autour du thème du Mythe de Cthulhu cher à H.P. Lovecraft, ayant déjà inspiré nombre d'ouvrages rolistiques. Il s'ouvre sur 4 pages alignant titre, crédits, texte de la licence OGL et sommaire, puis une Introduction (4 pages) vient présenter l'ouvrage, ainsi que des guides pour modifier des monstres existants en monstres "Xenoïdes". Il s'achève sur une page reprise de titre.

Suivent alors (la plupart sur 1 ou 2 pages) les monstres proposés dans ce recueil, avec une description, leur fiche technique, leurs actions possibles et les dommages associés lors des combats, et leurs pouvoirs. Ces monstres peuvent être originaires du Mythe classique (Cthulhu, Profonds...), variantes matérielles de créatures des contrées du Rêve (Gug, Araignées de Leng...), des créatures classiques renommées (Byakhees...) ou importées dans le Mythe (Aboleth).

• Aboleth, Veiled Master (2 pages)
• Bhole (2 pages), d'immenses vers géants
• Blackgate Behemoth (3 pages), à l'aspect proche des rejetons de Shub-Niggurath.
• Blood of Yog-Sothoth (3 pages), une caste de guerriers puissants au service de cette déité.
• Cerebric Fungus (2 pages)
• Colour out of Space (2 pages), créatures de l'espace (issues de la nouvelle du même nom).
• Deep One (3 pages), les Profonds, humanoïdes aux traits de poissons, déclinés ici avec leurs prêtres, Anciens et les hybrides générés lors de croisements avec les humains.
• Denizen of Leng (1 page), mystérieux habitants du plateau.
• Eekhayab (1 page) créatures volantes capables de traverser l'espace.
• Elder Thing (2 pages), habitants des cités jadis florissantes (les Montagnes Hallucinées)
• Eye of Mu (2 pages), poissons pélagiques
• Faceless Stalker (2 pages), créatures aux visages déformés, créés par les Aboleth,
• Fire Vampire (1 page), ajout au mythe dans une nouvelle de Donald Wandrei
• Fisher from Outside (1 page), prédateurs ailés issus d'une nouvelle de Lin Carter
• Flying Polyp (1 page), les grands ennemis des Yithiens
• Gibbering Mouther, Delirious Chorus (3 pages), masses protoplasmiques dotées de nombreuses bouches et yeux.
• Great Old One, Cthulhu (3 pages), le Grand Ancien en personne
• Great Old One, Hastur (2 pages), le grand rival de Cthulhu, associé au Roi en Jaune.
• Gug (2 pages), des créatures dont la tête n'est qu'une gueule, déclinés ici avec la variante des Savants Gugs.
• Hound of Tindalos (1 page), voyageant à travers le Temps pourchassant les intrus qui s'y risquent
• Leng Spider (2 pages), hantant le plateau du même nom.
• Mi-Go (2 pages), les Fungis de Yuggoths, avec une fiche spécifique pour leurs prêtres.
• Moon-beast (2 pages), des créatures agissant dans le trafic d'esclaves.
• Mooncalf (1 page) provenant de la face cachée de la Lune
• Moonflower (1 page), énormes plantes carnivores
• Morlock (1 page), repris d'un roman de Wells
• Mu Spore (1 page), immenses plantes tentaculaires
• Neh-thalggu (2 pages), sortes d'énormes crabes en quête de cerveaux à dévorer, avec une fiche séparée pour les Maîtres de leur espèce.
• Nightgaunt (1 page), les Maîgres Bêtes de la Nuit
• Rhu-chalik (1 page), voyageurs de l'espace dévorateurs de mémoires
• Shantak (1 page), créatures ailées, écailleuses, volant à travers l'espace
• Shoggoth, Primal (2 pages), les anciens esclaves protoplasmiques de races très anciennes.
• Spawn of Yog-Sothoth (2 pages), rejeton du dieu du même nom (L'Abomination de Dunwich)
• Star-spawn of Cthulhu (2 pages), les larves stellaires du maître de R'Lyeh
• Void-stirge (1 page), créatures humanoïdes ailées (Le festival)
• Terrible Hybrid Thing (1 page), hybride des précédents
• Wight, Lunar (1 page), humanoïdes tués et dont le corps a été abandonné, qui reviennent à un semblant de vie.
• Yithian (2 pages), les créatures coniques capables de projeter leurs esprits à travers le Temps et l'espace (Dans l'Abime du Temps).