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Ce supplément ajoute une nouvelle dimension paranormale au jeu Pathfinder en approfondissant les règles liées aux esprits et au domaine de l'occulte et en introduisant le concept de magie psychique.

Après les trois pages de titre, crédits et sommaire, une courte introduction (4 pages) présente le supplément. Le premier chapitre, Classes occultes (78 pages), présente 6 nouvelles classes de personnage en suivant le même format que le Manuel des Joueurs :

• Le Cinétiste est à mi-chemin entre le sorcier (Codex profane D&D3.5) et Avatar : le dernier maître de l'air. Il se base sur l'utilisation de pouvoirs magiques élémentaires (offensifs, défensifs et utilitaires) appelés talents sauvages, disponibles en nombre très restreints mais utilisables à volonté. Il peut accepter des points de brûlures pour renforcer la puissance de ses talents sauvage au risque de subir des dommages.
• l'Hypnotiseur est un lanceur de sorts psychique capable de river son regard sur un ennemi pour l'affaiblir et d'implanter des inductions mentales dans ses alliés qui s'activeront lorsque les conditions de déclenchement seront validées. Par exemple l'induction d'Apparence terrifiante, qui a pour effet de démoraliser l'ennemi, se déclenche lorsque l'allié attaque un adversaire.
• Le Médium accueille de puissants esprits dans son corps au terme de séances médiumiques. Ces esprits sont liés à six légendes : l'Archimage, le Champion, le Défenseur, le Hiérophante, le Filou et le Maréchal. Chacune de ces légendes est liée à un domaine particulier et fait don au médium de ses capacités. Par exemple l'Archimage confère au médium la possibilité de lancer des sorts de magicien de haut niveau tandis que le Champion augmente drastiquement ses capacités de combat. La contrepartie à cette grande flexibilité réside dans l'emprise que laisse sur son propre corps le medium aux esprits qui l'habitent, avec le risque omniprésent d'en perdre le contrôle.
• L'Occultiste est un historien de l'étrange dont les pouvoirs psychiques résident dans les instruments qu'il acquière au fil de sa progression. C'est un spécialiste des auras, des cercles mystiques, des empreintes spirituelles laissées sur les lieux et les objets et des objets magiques en général. Chaque école liée à ses instruments lui confère des jeux de pouvoirs différents.
• Le Psychiste est un maître de la magie mentale disposant d'une réserve phrénique pour altérer les effets de ses incantations psychiques. Parmi les utilisateurs de magie psychique, il est le plus puissant et le seul à même de lancer des sorts jusqu'au niveau 9.
• Le Spirite forge un lien avec un fantôme aligné sur une émotion particulière comme le désespoir ou la colère. Il dispose d'un fort pouvoir sur les esprits désincarnés et envoie son compagnon ectoplasmique se battre tout en le renforçant à l'aide de sa panoplie de sorts psychiques.

Le chapitre se conclut par de nouvelles options raciales de classes de prédilection pour chacune de ces six classes et chacune des races du livre de base.

Le chapitre 2, Archétypes et options de classes (40 pages), propose de nouveaux archétypes et options pour chacune des six classes du présent ouvrage mais aussi certaines classes parues dans les précédents ouvrages de la gamme. Par exemple, le médium réanimé est un esprit abritant son propre corps à la suite de son décès et le lignage psychique pour l'ensorceleur modifie le fonctionnement de la classe en lui permettant de lancer des sorts psychiques au lieu de sorts profanes.

Le chapitre 3, Les Dons (16 pages), introduit la catégorie des dons de regard, renforçant le pouvoir de regard douloureux de l'Hypnotiseur, et présente un catalogue de dons ayant trait à l'occulte avec par exemple la Sensibilité psychique permettant à n'importe quel personnage de disposer de capacité occultes basiques ou la Perception des esprits qui aide à repérer les créatures intangibles.

Le chapitre 4, La magie psychique (50 pages), décrit en détail le fonctionnement de cette nouvelle forme d'incantation. Si elle reste globalement soumise aux mêmes règles que la magie profane ou divine, elle diffère en ce qu'elle ne nécessite pas de composantes verbales ou gestuelles. Un lanceur de sort psychique devra en revanche utiliser des composantes émotionnelles (l'empêchant de lancer des sorts dès lors qu'il est soumis à un effet de terreur ou d'émotion) et intellectuelles (rendant toute tâche de concentration plus difficile). Le chapitre détaille également plus de 130 nouveaux sorts pour toutes les classes de lanceurs de sorts. Les listes de sorts mises à jour pour chaque classe sont présentées en début de chapitre avant la description des sorts par ordre alphabétique.

Le chapitre 5, Les Règles occultes (24 pages), détaille de nouveaux points de règles associés aux pouvoirs occultes :

• Les extensions de compétence occultes permettent aux personnages dotés de magie psychique ou du don Sensibilité psychique d'utiliser les compétences à des fins plus ésotériques. Diplomatie permettrait ainsi de tenter d'hypnotiser son interlocuteur et Perception pourrait permettre de lire les auras des créatures à proximité. Les extensions de compétences occultes fonctionnent sur le même principe que les extensions de compétences de l'ouvrage Pathfinder Unchained.
• La section sur les auras développe les règles associées aux deux types d'auras communes (aura magique et aura d'alignement) et introduit l'aura d'émotion et l'aura de santé. Un personnage capable de lire et d'interpréter les auras est à même d'en apprendre beaucoup sur les créatures et personnages qui l'entourent.
• Les Chakras constituent une nouvelle forme de pouvoir accessible uniquement à ceux qui maîtrise à la fois l'art du Ki et les sciences occultes (via le don Sensibilité psychique ou une classe occulte). En éveillant un à un ses Chakras depuis le Chakra racine jusqu'au Chakra couronne le personnage développe des pouvoirs considérables au prix d'un risque élevé sur son intégrité physique.
• Les Duels psychiques sont une nouvelle forme de combat se déroulant au sein d'un paysage mental et qui oppose directement la volonté et les capacités psychiques de deux adversaires.
• La section sur la possession décrit plus en détail et met à jour les règles et les spécificités de la possession spirituelle.
• Les Rituels occultes constituent une forme de magie puissante mais aux risques potentiellement catastrophiques qui permet à un groupe d'officiants d'en appeler à des puissances supérieures, et ce même si ceux si ne maitrisent aucune forme habituelle de magie.

Le chapitre 6, Mener une partie occulte (30 pages), fournit règles, éléments de background et conseils au MJ qui souhaiteraient rajouter à leur campagne une part d'ésotérisme. Apparaissent notamment de nouvelles règles sur les apparitions, sur les lignes telluriques dans lesquels peuvent puiser les lanceurs de sorts et sur la gestion des paysages mentaux. Le chapitre se conclut par une nouvelle vision des plans du Grand Au-delà avec notamment la description de la dimension du rêve.

Le dernier chapitre, Récompenses occultes (24 pages), est un catalogue d'objets ordinaires et magiques liés à l'occulte et à la magie psychique. Une section est notamment consacrée aux objets maudits.

L'ouvrage se conclut par un index et l'OGL (2 pages), et une page de publicité.

La Cité hors du temps (The City Outside of Time) constitue le cinquième volet, sur six, de la campagne Le Retour des Seigneurs des Runes (Return of the Runelords). Il est prévu pour des personnages de niveau 14. Au terme de l'aventure les personnages devraient atteindre le niveau 17.

Après une page de crédits et de table des matières, l'ouvrage s'ouvre sur le scénario (60 pages) : En étudiant les notes de Xanderghul ils réalisent qu'Alaznist a pû s'en prendre à lui en manipulant le flot du temps grâce à un puissant artefact appelé Spectre des âges. Xanderghul pense que la solution réside à Xin-Edasséril, la cité piégée à l'extérieur du temps sous le dôme de force appelé Crystilan. Ce lieu est réputé impénétrable mais le seigneur des runes a développé un rituel pour s'y rendre à partir d'un lieu qui lui est harmonisé ... lieu qui est situé au centre du palais d'un démagogue Kyton, sur le plan de l'ombre !

Les personnages entreprennent donc un voyage dangereux à travers les plans et se confrontent aux gardiens sadiques du royaume des Larmes glacées d'Inkariax. De là, après avoir mené à bien le rituel, il se retrouvent bloqués dans une poche de non-espace située dans la paroi de Crystilan, réalisent que la boucle temporelle qui régit la cité depuis des millénaires a été gravement endommagé, et doivent résoudre une énigme pour s'échapper de leur prison planaire.

Une fois à Xin-Edasséril, ils surgissent dans une cité en pleine guerre civile entre un culte dédié à Doloras, dame de la douleur, un groupe de géants des runes et les gardes impériaux, le tout sur fond d'anomalies temporelles. Même s'ils parviennent à pénétrer dans la grande bibliothèque de l'Emeraude des lumières pour déterminer les accrocs dans le temps qu'Alaznist a généré, ils devront encore traiter avec la seigneur des runes de l'Envie, Belimarius elle même, pour tenter de mettre fin à la malédiction qui accable la cité, de rejoindre le temps présent et de libérer les héros de sihédron captifs d'une stase temporelle.

La seconde partie du supplément comporte différentes aides de jeu :

• Galerie de PNJ (NPC Gallery, 6 pages) présente les profils et historiques des personnages importants de cette aventure ;
• Artefacts du Thassilon (Artifacts of Thassilon, 6 pages) décrit six objets magiques surpuissants possédés par les seigneurs des runes ;
• Kyton démagogues (6 pages) recense les neuf principaux seigneurs kyton qui sévissent sur le plan de l'ombre et au-delà ;
• Bestiaire (Bestiary, 12 pages) fournit une table de rencontre aléatoires pour l'aventure puis propose cinq nouvelles créatures : le chronogeist, le kyton libitinarii, le kyton demagogue inkariax et les dragons planaires de l'apocalypse et de la félicité.

L'ouvrage se termine sur une présentation du contenu de la prochaine aventure (1 demi-page), un rappel de l'OGL (1 demi-page) et 4 pages de publicités pour les gammes Pathfinder et Starfinder.

La seconde de couverture présente les armes légendaires associées au seigneur des runes de l'envie (La hallebarde d'aversion de Bélimarius et Tanaris, l'épée de l'envie) tandis que la troisième de couverture présente le temple du premier rêve de Desna et Crystilan.

The Banewarrens (Les Dédales des fléaux) est une campagne pour Ptolus. Dévelopée en 2002 sous le label Sword et Sorcery du d20, elle a ici été adaptée pour la 5e (compatible avec le Cypher System) dans le cadre de la seconde édition du jeu. Elle est prévue pour un groupe de personnages de niveau 6 et les mènera jusqu’au niveau 10.

L'aventure repose sur un pan majeur de l'histoire de la Cité du Pic : les travaux de Danar Rotansin. En des temps reculés, ce prêtre, cherchant à sceller définitivement le mal, créa un réseau de caveaux magiques sous la cité pour y emprisonner des "fléaux" (artefacts maléfiques, essences de fiélons, reliques démoniaques et maladies atroces). Danar finit par être corrompu par ce mal pour devenir le terrible Eslathagos Malkith, mais ses caveaux subsistent dans les profondeurs de Ptolus.

L'intrigue se présente comme une véritable course contre la montre. Les caveaux sont de nouveau accessibles et les héros doivent s'aventurer dans les rues et les entrailles de la cité pour les sceller avant que leur contenu corrupteur ne se répande à la surface. Ils devront faire face à d'autres groupes d'aventuriers, égoïstes ou malveillants, cherchant à s'emparer de ces reliques pour leur propre compte.

L’ouvrage s’ouvre sur 3 pages pour les pages de titres, crédits et ours, et table des matières.

Introduction: Prelude to Adventure (Introduction : Prélude à l’aventure, 16 pages) offre une présentation générale du cadre de la campagne, des enjeux narratifs et des conseils techniques pour le meneur de jeu. Cette section expose l'historique du créateur des caveaux, Danar Rotansin, et détaille le fonctionnement de la chronologie dynamique de cette campagne. Elle effectue un résumé géographique et thématique de la cité de Ptolus, de ses différents districts et de son niveau technologique. Enfin, elle présente les quatre organisations majeures impliquées (l'Église de Lothian, la Pyramide inversée, les Seigneurs du Pacte de Quaan et la maison Vladaam), fournit un index des personnages non-joueurs importants, liste les accroches de scénario et définit les propriétés physiques et magiques communes du donjon.

La campagne en elle-même (116 pages) est découpée en 10 chapitres retraçant la progression des héros :

• Chapter One: it Begins (Chapter 1 : Ça commence, 6 pages) lance l'intrigue dans les rues de la Vieille-Ville de Ptolus. Les personnages assistent au déchaînement chaotique provoqué par la libération de Tavan Zith, un elfe noir dont la malédiction active de manière incontrôlable la magie latente des citoyens. Après la résolution de ces incidents de rue, le groupe reçoit des requêtes d'enquête distinctes de la part de la Pyramide inversée et de l'Église de Lothian, les orientant vers l'origine de la brèche.
• Chapter Two: The Meandering Passage (Chapitre 2 : Le passage sinueux, 3 pages) couvre l’exploration du point de passage creusé sous la ville. Les aventuriers investissent un manoir abandonné de la Vieille-Ville utilisé comme couverture par les Seigneurs du Pacte de Quaan, puis s'enfoncent dans le tunnel excavé par une créature insectoïde. Ce parcours souterrain comprend la découverte de la tanière de la créature, la gestion de ses systèmes de défense et débouche sur la première section accessible des caveaux.
• Chapter Three: The Broken Seal (Chapitre 3 : Le sceau brisé, 12 pages) poursuit sur l’exploration de la première zone des dédales de fléaux, correspondant à une chambre forte mineure dont le sceau magique a été forcé. Les personnages découvrent un sanctuaire abritant un générateur de conjuration incomplet et font face à une porte scellée inviolable. Ils y rencontrent le paladin Kalérécent, retranché après avoir affronté une première escouade de monstres, et doivent composer avec des systèmes de protection électriques, des morts-vivants et une créature dissimulée dans une fosse. La section se conclut sur les pistes et opportunités d'enquêtes urbaines permettant de localiser la clé physique de la porte.
• Chapter Four: Enter House Vladaam (Chapitre 4 : La maison Vladaam, 8 pages) couvre une phase d'infiltration et d'investigation centrée sur le domaine d'une famille noble décadente détenant la clé recherchée. Ce chapitre expose les machinations de Navanna Vladaam, qui utilise une fausse identité de chevalier pour manipuler les personnages et leur faire cambrioler son propre domaine afin de blanchir sa responsabilité. Il contient une description complète des structures de surface (poste de garde, chenil, dépendances), de la résidence principale sur trois niveaux et du donjon souterrain piégé abritant la salle forte, des prisonniers à libérer et une chambre forte secrète.
• Chapter Five: The Outer Vault (Chapitre 5 : Les caveaux extérieurs, 23 pages) est le premier grand complexe d'exploration souterraine accessible une fois la porte déverrouillée. Ce chapitre met en scène la progression simultanée des personnages, des agents de la maison Vladaam et d'une seconde équipe de renfort armée envoyée par les Seigneurs du Pacte. La zone décrit 23 salles distinctes intégrant un second générateur de conjuration fonctionnel, des dispositifs de trappes complexes, des gardiens artificiels sous forme de scorpions métalliques, une armurerie d'armes maudites, une salle de contrôle mécanique nécessitant une activation ordonnée, et une confrontation impliquant un enlèvement éthéré.
• Chapter Six: The Belfry (Chapitre 6 : Le beffroi, 12 pages) voit un retour à la surface axé sur la confrontation avec une cellule infiltrée des Seigneurs du Pacte opérant au sein même d'une chapelle officielle de l'Église de Lothian.
• Chapter Seven: Portal to the Quaan (Chapitre 7 : Le portail du quaan, 10 pages) suit l’incursion des personnages dans un domaine extradimensionnel hostile servant de base d'opérations originelle aux créatures monstrueuses.
• Chapter Eight: The Inner Vault (Chapitre 8 : Les caveaux intérieurs, 23 pages) couvre l’exploration du second niveau de chambres fortes sécurisées du complexe souterrain, caractérisé par des systèmes de protection plus anciens et plus denses.
• Chapter Nine: Tremoc Korin, the Baneheart (Chapitre 9 : Tremoc korin, le cœur du fléau, 11 pages) couvre la descente et l’exploration de l'immense puits central vertical abritant les derniers gardiens majeurs du complexe et les vestiges de l'affrontement historique contre le Redoutable.
• Chapter Ten: The Dread One’s Path (Chapitre 10 : La voie du redoutable,9 pages) constitue la phase finale de la campagne menant les personnages vers les choix cruciaux et les rituels nécessaires au scellement définitif des dédales.

Les Annexes (28 pages) comprennent :

• Banes Appendix (Annexe des fléaux, 12 pages) détaille les caractéristiques précises, l'historique et les effets ludiques des artefacts maléfiques, poisons, maladies, et monstres spécifiques découverts durant l'aventure..
• Illustration Appendix (Illustrations, 11 pages) est un recueil d'aides visuelles pleine page destinées à être présentées aux joueurs pour illustrer les environnements, structures et créatures clés de la campagne

Numenéra Discovery constitue la première partie de la deuxième édition du livre de base de Numenéra. Il en reprend l'essentiel du texte de la première édition avec des modifications mineures sur certains chapitres. On notera surtout sur les différences quelques changements dans les options offertes à chaque type de personnage et quelques aménagements dans le chapitre sur les règles de simulation. La deuxième édition des règles reste cependant totalement compatible avec tout ce qui a été publié pour la première édition. Le chapitre de la première édition du livre de base proposant des règles optionnelles disparait, laissant de la place pour augmenter la pagination d’autres chapitres afin de clarifier les textes. Enfin, les aventures du livre de base original sont remplacées par trois nouvelles. Le contenu orienté contexte du livre de base original qui a disparu dans cette édition, y compris les scénarios, est proposé dans un document au format électronique, Numenéra Legacy Content. L'ouvrage est complèté par un second volume intitulé Destiny.

Après une page de titre, une page de crédits et une page de sommaire, le livre s'ouvre sur une préface de l'auteur (2 pages) mettant en exergue la citation de Arthur C. Clarke « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ».

Une nouvelle d'ambiance (5 pages) mettant en scène le mystérieux Monolithe d'Ambre précède une page de titre annonçant la première partie, Getting Started.

Dans Welcome to the Ninth World, l'auteur introduit sur 3 pages l'univers de jeu et ses principes, puis How to Play Numenera (6 pages) introduit le système de jeu : lancers de dés, difficultés, combat et cyphers.

Une page de titre annonce la deuxième partie, Characters.

Un personnage se crée en rédigeant une phrase, composée d'un nom (type), d'un adjectif (descriptor) et d'un verbe (focus), selon le modèle : « Je suis un (type) (adjectif) qui (verbe). » Ces trois composantes sont choisies parmi trois listes préconçues. Cette partie contient donc la base de création de personnages (Creating your character, 6 pages) qui détaille les trois caractéristiques et leur fonctionnement. Le type du personnage (Character type, 25 pages) détaille les trois archétypes de personnages et leurs pouvoirs gradués sur six niveaux. Le chapitre traite également de la place des archétypes dans la société, les compétences, la capacité à utiliser des armes et armures, ainsi que des pouvoirs associés. Pour chacun, une table aléatoire est proposée pour définir un historique. Le descripteur (Character descriptor, 5 pages) explique les différents adjectifs et les compétences associées ainsi que les handicaps et des idées pour lier le personnage avec le scénario . Enfin, Le focus (Character focus, 35 pages) liste les spécialités et leurs effets spéciaux sur six niveaux. En marge sont donnés des idées pour le meneur, afin de créer des effets spéciaux en fonction des résultats de dés liés à ces caractéristiques, La partie se termine sur l'Équipement (Equipment, 6 pages) : on y trouve les règles d'encombrement, les statistiques des armes et des armures, et du matériel d'aventure.

Une page de titre annonce la troisième partie, Playing the game, qui est consacrée au système de jeu.

Les règles (Rules of the game, 29 pages) détaillent l'ensemble du système de jeu : comment réaliser des tests de caractéristiques, quels sont les effets spéciaux du dé sur 1, 17, 18, 19 et 20, comment utiliser les trois composantes du personnage, comment attaquer et calculer les blessures, comment fabriquer, utiliser et identifier les Numenera, ces objets mystérieux qui subsistent des huit civilisations disparues, mais aussi de l'attribution et de la dépense des points d'expérience.

Une page de garde annonce la quatrième partie consacrée au Monde de Numenera (The setting), qui développe l'univers de jeu, le Neuvième Monde.

Living in the Ninh world introduit en 6 pages les grands principes du monde : son histoire, sa géographie, ses religions, et son climat. Une petite carte est fournie.

• The Steadfast (33 pages) détaille les neufs grands royaumes de l'Inébranlable, la région privilégiée par les auteurs. On apprend notamment que le Pape d'Ambre a lancé une croisade et que les royaumes entrent dans une période de grandes tensions militaires et politiques. Chaque royaume est ainsi décrit sur 4 à 6 pages environ et traite des lieux et personnes notables (villes, sites mystérieux et protagonistes intéressants, à l'image du fameux Monolithe d'Ambre). Quelques encadrés détaillent avec beaucoup de détails certains lieux et leurs intrigues, ou encore les situations les plus bizarres ; de plus les auteurs indiquent des précisions dans les marges (nombre d'habitants, caractéristiques des créatures...). Chaque royaume dispose de sa carte sur un quart de page.
• The Beyond (37 pages) suit le même modèle que le chapitre précédent, mais développe les terres qui s'étendent au-delà des neufs royaumes, une région plus sauvage et plus étrange encore. On y trouve une immense chaîne de montagnes, une jungle en forme d'étoile pleine de dangers, deux mers, des tours métalliques qui flottent dans les airs, Vebar, une cité souterraine, Guran, une ville (décrite sur quatre pages avec carte à l'appui) et un sanctuaire de l'organisation maléfique appelée la Convergence.
• Beyond the Beyond (9 pages) propose enfin quelques lieux et personnages notables complémentaires. On y trouve notamment l'Université des Portes, une école pleine de passages dimensionnels ou encore une région habitée par un peuple venu d'un vaisseau crashé.
• Enfin Organizations (6 pages) développe les principales organisations et conspirations du Neuvième Monde. On y trouve l'Ordre de la Vérité (la principale religion menée par le Pape d'Ambre), la Convergence (Une conspiration de savants), les Chevaliers Angulains (des chevaliers souhaitant établir leur propre justice pour le bien de l'Humanité), le Rêve Tranchant (un culte qui veut créer des guerres à large échelle), la Flotte Rouge (des pirates), et les Sarraceniens (un culte qui étudie et vénère les plantes carnivores).

Une page de garde annonce la cinquième partie, Creatures & Characters.

Creatures (41 pages) est un bestiaire de 44 créatures toutes plus étranges les unes que les autres présentées par ordre alphabétique ; en effet, au temps du Neuvième Monde, aucune des bêtes que nous connaissons n'existe encore – toutes les créatures présentées sont originales. Chaque bête est décrite sur une demi-page ou une page, avec niveau, illustration, statistiques, historique, stratégies de combat et équipement. Des idées pour que le meneur utilise la règle des Intrusions sont données en marge. Non-player characters (6 pages) présente une dizaine d'antagonistes typiques du Neuvième Monde, comme les Prêtres d'Aeon, des bandits, des nanos ou encore des gardes. Un encadré décrit en détail un personnage amical et son compagnon. Un autre traite brièvement de personnages complémentaires en un ou deux paragraphes.

Une page de garde annonce la sixième partie, The Numenera.

Technology (2 pages) introduit les particularités de la technologie présente dans le Neuvième Monde, comment elle est recyclée, utilisée et comment elle influence la vie quotidienne des habitants. Cyphers (17 pages)  liste de nombreux objets étranges, leurs règles, leurs dangers. Ils ne sont utilisables qu'une seule fois. Chaque cypher est décrit selon le même modèle : une icône illustrative, son niveau, sa complexité d'utilisation, et ses effets. Artifacts (15 pages) décrit des objets permanents, à la différence des cyphers, et donc plus puissants. Ils sont décrits sur le même modèle que celui des cyphers. Enfin Oddities & Discoveries (5 pages) complète les deux premiers types d'objets par une liste de matériel étrange mais aux effets bénins, qui relèvent plus de la curiosité qu'autre chose. Des listes aléatoires sont proposées.

Une page de garde annonce la septième partie, Running the game, qui recueille les conseils pour mener le jeu.

Using the rules (24 pages) donne de nombreux conseils pratiques pour utiliser les règles à bon escient, et notamment le système d'Intrusion du Meneur de Jeu, qui permet à ce dernier de créer des effets inattendus durant les actions des joueurs en échange d'expérience. De nombreux exemples sont donnés. Building a story (16 pages) explique comment mener une partie : toujours garder le rythme, décrire uniquement les moments importants (des listes d'éléments bizarres typiques du Neuvième Monde sont indiqués), la gestion des combats... le chapitre se termine sur un exemple de jeu. Realizing the Ninth World (11 pages) indique comment mettre en scène l'environnement particulier de cet univers mélangeant post-apocalyptique, science-fiction, fantasy et horreur. Des idées d'aventures sont données, ainsi que des conseils pour décrire les villes et la technologie. Le chapitre est agrémenté de plans de complexes technologiques à explorer.

Une page de garde annonce la huitième partie, Adventures, qui présente trois scénarios aux thèmes différents, après une page introductive : Adventure overview.

• Taker of Sorrow (13 pages) amène les PJ dans un village dont certains habitants ont disparu de manière mystérieuse. Ils vont pouvoir se rendre compte que certains résidents se servent d'un artefact ancien d'une manière non prévue par son mode d'emploi ;
• Le Vault of Reflections (12 pages) est une région des Collines Noires réputée regorger d'artefacts dans ses entrailles. Les PJ vont pouvoir partir en exploration pour en ramener quelque trésor qu'ils pourront y trouver ;
• Dans Legacy (5 pages), les PJ sont recrutés pour s'emparer de certains matériaux dans les locaux d’une université de Charmonde, de façon à laver l'honneur d'une professeur prétendante à une chaire dans l'université. Il s'avèrera que sa position n'est pas aussi facile et claire qu'il ne le semble au premier abord.

Une page de garde annonce la neuvième partie, Back Matter, qui contient les annexes.

• Species Options (9 pages) est une reprise de la seconde moitié du chapitre Règles Optionnelles de la première édition du jeu, proposant des options pour les personnages sous la forme de deux races extraterrestres : les Varjellen (capables de modifier leur corps) et les Lattimor (capables de changer leur état émotionnel et leur personnalité), d'une part et les Mutants, des humains modifiés par l'environnement, ainsi que des tables aléatoires de mutations, d'autre part ;
• Bibliographies et ressources (1 page)
• La liste des souscripteurs des deux éditions de Numenéra (Billion and Five Club, 2 pages) ;
• Résumé de la création de personnage (2 pages) ;
• Glossaire (3 pages).

Le livre se termine par une feuille de personnage vierge (2 pages), un Index (3 pages) et une page de publicité.

Ce supplément ajoute une nouvelle dimension paranormale au jeu Pathfinder en approfondissant les règles liées aux esprits et au domaine de l'occulte et en introduisant le concept de magie psychique.

Après les trois pages de titre, crédits et sommaire, une courte introduction (4 pages) présente le supplément. Le premier chapitre, Classes occultes (78 pages), présente 6 nouvelles classes de personnage en suivant le même format que le Manuel des Joueurs :

• Le Cinétiste est à mi-chemin entre le sorcier (Codex profane D&D3.5) et Avatar : le dernier maître de l'air. Il se base sur l'utilisation de pouvoirs magiques élémentaires (offensifs, défensifs et utilitaires) appelés talents sauvages, disponibles en nombre très restreints mais utilisables à volonté. Il peut accepter des points de brûlures pour renforcer la puissance de ses talents sauvage au risque de subir des dommages.
• l'Hypnotiseur est un lanceur de sorts psychique capable de river son regard sur un ennemi pour l'affaiblir et d'implanter des inductions mentales dans ses alliés qui s'activeront lorsque les conditions de déclenchement seront validées. Par exemple l'induction d'Apparence terrifiante, qui a pour effet de démoraliser l'ennemi, se déclenche lorsque l'allié attaque un adversaire.
• Le Médium accueille de puissants esprits dans son corps au terme de séances médiumiques. Ces esprits sont liés à six légendes : l'Archimage, le Champion, le Défenseur, le Hiérophante, le Filou et le Maréchal. Chacune de ces légendes est liée à un domaine particulier et fait don au médium de ses capacités. Par exemple l'Archimage confère au médium la possibilité de lancer des sorts de magicien de haut niveau tandis que le Champion augmente drastiquement ses capacités de combat. La contrepartie à cette grande flexibilité réside dans l'emprise que laisse sur son propre corps le medium aux esprits qui l'habitent, avec le risque omniprésent d'en perdre le contrôle.
• L'Occultiste est un historien de l'étrange dont les pouvoirs psychiques résident dans les instruments qu'il acquière au fil de sa progression. C'est un spécialiste des auras, des cercles mystiques, des empreintes spirituelles laissées sur les lieux et les objets et des objets magiques en général. Chaque école liée à ses instruments lui confère des jeux de pouvoirs différents.
• Le Psychiste est un maître de la magie mentale disposant d'une réserve phrénique pour altérer les effets de ses incantations psychiques. Parmi les utilisateurs de magie psychique, il est le plus puissant et le seul à même de lancer des sorts jusqu'au niveau 9.
• Le Spirite forge un lien avec un fantôme aligné sur une émotion particulière comme le désespoir ou la colère. Il dispose d'un fort pouvoir sur les esprits désincarnés et envoie son compagnon ectoplasmique se battre tout en le renforçant à l'aide de sa panoplie de sorts psychiques.

Le chapitre se conclut par de nouvelles options raciales de classes de prédilection pour chacune de ces six classes et chacune des races du livre de base.

Le chapitre 2, Archétypes et options de classes (40 pages), propose de nouveaux archétypes et options pour chacune des six classes du présent ouvrage mais aussi certaines classes parues dans les précédents ouvrages de la gamme. Par exemple, le médium réanimé est un esprit abritant son propre corps à la suite de son décès et le lignage psychique pour l'ensorceleur modifie le fonctionnement de la classe en lui permettant de lancer des sorts psychiques au lieu de sorts profanes.

Le chapitre 3, Les Dons (16 pages), introduit la catégorie des dons de regard, renforçant le pouvoir de regard douloureux de l'Hypnotiseur, et présente un catalogue de dons ayant trait à l'occulte avec par exemple la Sensibilité psychique permettant à n'importe quel personnage de disposer de capacité occultes basiques ou la Perception des esprits qui aide à repérer les créatures intangibles.

Le chapitre 4, La magie psychique (50 pages), décrit en détail le fonctionnement de cette nouvelle forme d'incantation. Si elle reste globalement soumise aux mêmes règles que la magie profane ou divine, elle diffère en ce qu'elle ne nécessite pas de composantes verbales ou gestuelles. Un lanceur de sort psychique devra en revanche utiliser des composantes émotionnelles (l'empêchant de lancer des sorts dès lors qu'il est soumis à un effet de terreur ou d'émotion) et intellectuelles (rendant toute tâche de concentration plus difficile). Le chapitre détaille également plus de 130 nouveaux sorts pour toutes les classes de lanceurs de sorts. Les listes de sorts mises à jour pour chaque classe sont présentées en début de chapitre avant la description des sorts par ordre alphabétique.

Le chapitre 5, Les Règles occultes (24 pages), détaille de nouveaux points de règles associés aux pouvoirs occultes :

• Les extensions de compétence occultes permettent aux personnages dotés de magie psychique ou du don Sensibilité psychique d'utiliser les compétences à des fins plus ésotériques. Diplomatie permettrait ainsi de tenter d'hypnotiser son interlocuteur et Perception pourrait permettre de lire les auras des créatures à proximité. Les extensions de compétences occultes fonctionnent sur le même principe que les extensions de compétences de l'ouvrage Pathfinder Unchained.
• La section sur les auras développe les règles associées aux deux types d'auras communes (aura magique et aura d'alignement) et introduit l'aura d'émotion et l'aura de santé. Un personnage capable de lire et d'interpréter les auras est à même d'en apprendre beaucoup sur les créatures et personnages qui l'entourent.
• Les Chakras constituent une nouvelle forme de pouvoir accessible uniquement à ceux qui maîtrise à la fois l'art du Ki et les sciences occultes (via le don Sensibilité psychique ou une classe occulte). En éveillant un à un ses Chakras depuis le Chakra racine jusqu'au Chakra couronne le personnage développe des pouvoirs considérables au prix d'un risque élevé sur son intégrité physique.
• Les Duels psychiques sont une nouvelle forme de combat se déroulant au sein d'un paysage mental et qui oppose directement la volonté et les capacités psychiques de deux adversaires.
• La section sur la possession décrit plus en détail et met à jour les règles et les spécificités de la possession spirituelle.
• Les Rituels occultes constituent une forme de magie puissante mais aux risques potentiellement catastrophiques qui permet à un groupe d'officiants d'en appeler à des puissances supérieures, et ce même si ceux si ne maitrisent aucune forme habituelle de magie.

Le chapitre 6, Mener une partie occulte (30 pages), fournit règles, éléments de background et conseils au MJ qui souhaiteraient rajouter à leur campagne une part d'ésotérisme. Apparaissent notamment de nouvelles règles sur les apparitions, sur les lignes telluriques dans lesquels peuvent puiser les lanceurs de sorts et sur la gestion des paysages mentaux. Le chapitre se conclut par une nouvelle vision des plans du Grand Au-delà avec notamment la description de la dimension du rêve.

Le dernier chapitre, Récompenses occultes (24 pages), est un catalogue d'objets ordinaires et magiques liés à l'occulte et à la magie psychique. Une section est notamment consacrée aux objets maudits.

L'ouvrage se conclut par un index et l'OGL (2 pages), et une page de publicité.

Le contenu et la maquette de l'ouvrage sont identiques à ceux de l'édition standard mais présentés dans une édition limitée à couverture simili-cuir.