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En effet, si Serathis est manifestement très ancienne, elle est récemment "apparue" physiquement dans les contreforts des Bitter Peaks et psychiquement dans la mémoire akashique universelle, comme si elle était auparavant dissimulée par une magie dont l'efficacité cesse peu à peu. Ses Bâtisseurs mystérieux ont laissé derrière eux de grands dangers et aussi énormément de trésors magiques. Une telle source de richesse et de puissance mystique ne pouvait laisser personne indifférent : si les Géants ont rapidement établi une base sur les lieux, un grand Dragon nommé Krovacatharis s'est également installé sur place. Les expéditions de chasse au trésor ne sont dès lors que l'un des éléments de la tension permanente en Serathis.

Après trois pages pour les crédits et la table des matières, l'ouvrage débute par une introduction de trois pages qui explique comment se servir de l'ouvrage, comment placer ses propres aventures dans ce cadre et comment se servir des PNJ fournis, qui ont tous un ou deux secrets possibles présentés au MJ. Après quoi suivent cinq chapitres qui décrivent la cité plus en profondeur, et un appendice.

Chapter One: Background and History (19 pages)
Après une discussion sur l'origine de Serathis et la révélation de l'identité des Bâtisseurs, ce chapitre expose les grands thèmes de campagne les plus adaptés à ce supplément : la ville nouvelle, l'aventure classique en souterrains ou extérieur, les mystères de la ville, les intrigues politiques ou la magie étrange. S'ensuit une discussion sur la création d'aventures à Serathis, avec l'exploitation des secrets des PNJ présentés et des considérations sur l'économie et la situation politique de la ville. Le chapitre se termine sur quatre monstres originaires de la région.

Chapter Two: The Safe Quarter (23 pages)
Le "Quartier Sûr" (Safe Quarter) de Serathis est la ville nouvelle, créée spontanément par l'afflux d'aventuriers. Pacifiée à l'origine par l'arrivée d'une expédition de Géants, elle est divisée en deux parties depuis que le dragon Krovacatharis a bâti en une nuit un château entier. Ce chapitre détaille les deux factions principales, avec les caractéristiques des PNJ, avant de poursuivre sur d'autres groupes moins puissants et plus discrets. Une description des lieux intéressants du quartier et d'aventures possibles termine le chapitre.

Chapter Three: The Slums (16 pages)
Ce quartier constitue les faubourgs du Quartier Sûr. Y vivent ceux qui sont trop pauvres, trop fous ou trop indépendants, entre les bandits et les monstres, l'existence n'y est pas toujours facile. Le chapitre décrit les factions de l'endroit, les lieux les plus intéressants et les monstres qu'on peut y trouver.

Chapter Four: The Barrens (15 pages)
Entre le Quartier Sûr et le coeur de Serathis s'étend un territoire comprenant une forêt d'arbres immenses et un marécage rempli d'insectes. L'absence apparente de ruines conduisit les premiers aventuriers à appeler cette zone la "zone aride" (barrens). C'est le passage obligé vers le coeur de la ville. Ce chapitre en décrit la géographie, les dangers et les habitants.

Chapter Five: The Forest of Towers (13 pages)
Ainsi nommée pour ses hauts édifices visibles de toute la ville, la Forêt des Tours (Forest of Towers) est probablement le site où vivaient les Bâtisseurs de la cité. C'est là que se sont établis les aventuriers les plus puissants, capables d'y survivre, où se trouvent les plus grands trésors, les plus grands dangers et le plus de mystères. Ce chapitre en décrit les factions et les lieux les plus intéressants.

Keyword Reference (1 page) : à de nombreux lieux, personnages ou objets est assigné un "mot-clef" : "accroche" (hook), "obstacle" ou "but" (goal). Cette page en donne la liste complète, classée par niveau, en indiquant la référence du n° de page.

L'Open Game License et des publicités occupent les trois dernières pages du livre.

Une première capacité d'évolution, indépendante de la race, est représentée par des classes liées à l'une des six caractéristiques physiques ou mentales : force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Sur cinq niveaux, les personnages pourront renforcer la caractéristique choisie (+4 au total, au niveau 5) et obtenir deux capacités particulières.

Mais l'essentiel du livre - 54 pages - est consacré aux options proposées aux classes de base. Une nouvelle fait son apparition, le Totem Speaker. Pour les 12 autres (de Akashic à Witch), trois "niveaux de remplacement" sont proposés à chacune. Si les prérequis sont remplis, chaque personnage pourra choisir cette voie particulière, et donc des gains et dons différents de la carrière classique.

La troisième possibilité d'évolution particulière est liée à l'affinité runique du personnage. Similaire à un signe astrologique magique, elle ne peut changer une fois choisie, sauf modification du vrai nom (Truename) qui est l'essence du personnage. Suite à un rituel, un personnage peut donc obtenir un don (et un seul) propre à chaque caractéristique, et qui grandira avec lui.

Autre voie d'évolution possible : l'équipement. Un petit chapitre est consacré au cristal tylonien, qui est une substance semi-vivante avec laquelle un personnage peut établir un lien empathique. Ce lien confère des capacités quasi-magiques qui pourront augmenter au fur et à mesure que le lien se renforce avec l'armure, l'arme ou autre équipement fait de ce cristal.

La magie n'est pas oubliée : de même que le magicien modèle la magie, le contraire peut être vrai aussi. Cela concerne les lanceurs de sort qui se sentent une affinité avec un élément ou une énergie particulier, voire plusieurs, parmi les quinze proposés de "Acid" à "Water". Trois "niveaux de remplacements" sont proposés, avec des gains et dons particuliers, mais des conséquences souvent visibles sur le physique du personnage.

En fin d'ouvrage un index de plus de trois pages dresse la liste des dons et capacités proposés dans le livre. Le livre s'achève sur le texte de l'Open Game License.