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Dernier opus de la série des Compass of Terrestrial Directions, cet ouvrage compile les informations concernant la partie de la Création la plus au Nord et en fournit de nouvelles.

Après le titre, l'ours et le sommaire (1 page chacun), une introduction (3 pages) décrit brièvement le contenu de l'ouvrage et donne une carte plaçant les principales villes de la région. Elle est complétée par Words on the Wind (8 pages), qui présente l'histoire du Nord, de la préhistoire et du premier âge à l'époque actuelle. Ce chapitre fait aussi un point rapide sur l'état des principaux pouvoirs et fournit une chronologie.

The Once-Holy City (15 pages) présente la ville de Whitewall, dirigée par trois puissants dieux. La cité fut construite avant l'usurpation pour amplifier les prières destinées au dieux et, en particulier, au Soleil Inconquis. Située près de lieux tenus par les fées et les morts, elle ne doit son salut qu'à un pacte passé entre les dieux et leurs ennemis. La seule route qui y mène est sacrée pour tous, et ceux brisant la paix ne survivent pas longtemps. Bien qu'alliée à l'Empire, la cité ne condamne pas les exaltés autres que terrestres, et sert même de base à deux exaltés solaires. Le chapitre présente l'histoire de la ville, décrit rapidement ses quartiers et ses environs, présente sa société divisée en classes sociales, les activités des gens qui y habitent, le gouvernement, l'armée et les relations avec les autres puissances.

The City Under the Montain (17 pages) est consacré à Gethamane. Si cette ville était évoquée dans plusieurs suppléments précédents, ses secrets et son organisation sont ici plus détaillés. Construite au cœur d'une montagne et pouvant compter sur des jardins souterrains issus du premier âge, ses habitants n'ont que peu à craindre les agressions extérieures. Par contre, ses souterrains recèlent de nombreux dangers, dont des créatures qui parfois viennent ravager ses secteurs supérieurs. Tout comme le chapitre précédent, histoire, géographie, gouvernement, société, armée et relations avec l'extérieur constituent l'essentiel de la description.

Air Boat and Ambition (18 pages) contient, là encore, les mêmes rubriques concernant la Haslanti League. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'une seule cité mais d'un groupement de villes, la partie géographie est assez importante, de même que celle consacrée à l'armée, divisée en plusieurs branches spécialisées. Cette jeune nation a une politique d'expansion agressive, rendue possible par sa supériorité dans les airs. Cette dernière a été acquise grâce à l'utilisation de dirigeables et la découverte d'un minerai plus résistant bien que plus léger que l'acier.

Civilization and Barbarism (33 pages) traite de plusieurs pouvoirs plus mineurs, et de façon plus succincte. Ils sont :

• les états appelés collectivement Deshan, tributaires de l'empire, dont la population est tenue en laisse par l'usage massif de la drogue, mais risquant une rebellion
• Shanarinara, jusqu'à peu nation inintéressante, mais devenue un nouvel Eldorado après la découverte de filons de cuivre, Jade et Soulsteel
• les barbares vivant sur les terres et la mer souvent gelés du nord, nomades suivant les troupeaux de leur animaux totem et ayant des alliances avec les avatars de ces espèces
• Fella, ancienne cité renommée pour la qualité de son hôpital, et dispensant ses soins y compris aux personnes sans moyens financiers
• les Zalvenesh Divers, peuple vivant au bord de la mer, et récupérant les reliques du premier âge qui en parsème les fonds
• l'île de Rajtul, avec d'un côté ses cannibales aidés par leurs morts et de l'autre ceux préservant un semblant de civilisation en s'alliant aux hommes-élans
• la forteresse invisible, traitée plus en détail dans Une Epoque Tumultueuse

Sun and Ice (15 pages) a pour objet le nouveau pouvoir montant du Nord :  l'empire du Bull of the North, exalté solaire dont l'essence n'avait pas été capturée dans la prison de jade. Outre un historique rapide, l'accent est mis sur les changements apportés à la société des icewalkers dont il a fédéré des tribus, et sur les ressources surnaturelles dont il dispose. Chaque membre de son cercle a pris le contrôle ou fondé une société. Elles sont :

• The Mother's Hearth, manse solaire créer par Saméa et dirigée par elle
• Plenilune, cité conquise par les armée du Bull of the North et qui contrôle une manse enlevant le sel de la River of Tears, un des principaux cours d'eau de la région
• Karn, royaume de guerriers et pirates dont les habitants ne savent pas que c'est un exalté solaire qui en a pris le contrôle.

Le dernier chapitre (40 pages) contient les descriptions, avec données de contexte et techniques, des créatures peuplant le nord, dont des dieux très puissants, les membres du cercle du Bull of the North, deux behemots, un hekakontire, des démons, et des animaux courants dans ces contrées. Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une pleine page de bandes dessinées.

Assault on the Crucible constitue le dernier volet de la campagne Dawn of Flame. Il est prévu pour des personnages de niveau 11. Au terme de l'aventure les personnages devraient atteindre le niveau 13.

Après une page de crédits et de table des matières, l'ouvrage s'ouvre sur le scénario Assault on the Crucible (38 pages). Alors que les forces du général efrit Khaim précipitent leur plan et lancent l'assaut sur l'archipel ardent, les héros ont l'opportunité de porter un coup à l'ennemi en infiltrant leur centre de commande sur le plan matériel : le Creuset, station spatiale située au coeur du soleil.

Une fois sur place ils devront repousser les forces du plan élémentaire du feu et forger une alliance de circonstance avec des guenaudes du vide pour enfin briser les liens ésotériques qui maintiennent en place le Portail Lointain et priver ainsi l'armée efrit de sa base arrière sur le plan du feu, offrant la victoire aux forces des Mondes du Pacte.

La seconde partie du supplément comporte différentes aides de jeu :

• Continuing the Campaign (6 pages) propose plusieurs pistes pour poursuitre l'aventure, dont celle de la vengeance d'une demi-déesse ou encore celle de la résurgence d'un mal ancien ;
• The Plane of Fire (8 pages) est un atlas du plan élémentaire du feu, de ses habitants et de ses points d'intérêt dont la célèbre Cité d'Airain ;
• Alien Archives (8 pages) propose sept nouvelles créatures, du capricieux génie marid à l'arbre sentinelle en passant par le Rheonnaghan né du coeur d'une étoile ;
• Maurnak (1 page) décrit le monde bouclier de Maurnak, microcosme accidentellement créé par un puissant Rheonnaghan qui fait à présent office de soleil à cette terre creuse.

L'ouvrage se conclut par une page détaillant le contenu de la prochaine campagne ainsi que l'OGL. Une page de publicité complète le tout.

Les seconde et troisième de couverture fournissent les statistiques et le plan du Excoriation Combine Alcazar, luxueux croiseur prébiscité par les chefs de guerre efrit.

L’édition anniversaire de Changeling met à jour quelques règles, fait avancer l’histoire de l’univers et, enfin, compile de nombreuses informations et Kiths disséminés dans les deux premières éditions. Elle ne prend pas en compte le scénario apocalyptique publié dans Time of Judgment.

Après une page de crédits, des lettres d’amour au jeu envoyés par les fans autour du monde (5 pages) et un sommaire détaillé (5 pages), le livre débute par une nouvelle : Both Sides of the Coin (13 pages). L’Introduction (7 pages en VO, 5 pages en VF) rappelle que Changeling est un jeu positif, qui se veut loin du cynisme de notre époque. Les auteurs retracent son évolution à travers ses deux premières éditions, son contenu, un lexique et des sources d’inspiration.

Puis Chapter One : A World of Darkness (Chapitre Un : Un Monde de Ténèbres, 52 pages) présente l’essentiel de l’univers des Changelings : leur histoire mouvementée ponctuée de guerres entre le bas peuple et les Sidhe et le retour récent du Roi après la guerre civile ; la naissance des fées dans les corps humains, la différence entre Banalité et Glamour, les trois cours (Seelie, Unseelie et la mystérieuse Cour des Ombres) et l’organisation féodale de la société Changelin. Le chapitre fait ensuite un tour d’horizon des différents royaumes et duchés du monde, à commencer par Concordia (les États-Unis) où règne le Roi David depuis son retour.

C'est ensuite Chapter Two : The Kithain (Chapitre Deux : Les Kithains, 65 pages en VO, 56 pages en VF) qui passe en revue les différentes races des Changelins ainsi que leurs avantages (Birthrights) et handicaps (Frailties) : Boggans, Clurichaun, Eshu, Nockers, Piskies, Pooka, Redcaps, Satyrs, Selkies, Sidhe de l’Arcadie et de l’Automne, Sluagh et Trolls. Le chapitre offre ensuite des règles de création de nouveaux Kiths, exemple à l’appui avec les fameux Domovoi russes, avant de décrire brièvement les quatorze Maisons Nobles des Sidhes divisées entre Unseelie et Seelie.

Chapter Three : Character Creation and Traits (Chapitre Trois : Création de Personnages & Traits, 51 pages en VO, 52 pages en VF) complète le chapitre précédent en décrivant la méthode de création de personnage, du concept jusqu’aux motivations, en passant par les nombreux atouts, handicaps et caractéristiques spécifiques aux Changelins comme les Historiques de Chimère (posséder une épée magique ou un griffon chimérique), de Titre de noblesse, l’utilisation du Glamour et les ravages de la Banalité. Les Changelins doivent aussi suivre leur Héritage légendaire. Ainsi un Paladin ne peut refuser des défis qu’il estime juste, et gagne de la Volonté en les relevant.

La suite, c'est Chapter Four : Arts and Realms (Chapitre Quatre : Arts & Royaumes, 51 pages en VO, 50 pages en VF) qui explique comment utiliser la magie féerique. Celle-ci est relativement libre, et chaque sort est improvisé en fonction d’un Art, c'est à dire le type de magie, comme la magie des rêves, et d’un Royaume : une cible, les humains, par exemple. Un Changelin peut toutefois outrepasser ses limites en dépensant du Glamour ou en mettant en scène des “farces” afin de faciliter le sort. Les différents Arts et Royaumes sont décrits ainsi que des possibilités d’amplifier la puissance et la portée des sorts, avec plusieurs exemples à l’appui.

Chapter Five : Rules (Chapitre Cinq : Les Règles, 10 pages) livre les règles de résolution des actions, les difficultés, les échecs critiques et quelques exceptions.

Vient alors Chapter Six : Systems and Drama (Chapitre Six : Systèmes & Effets Dramatiques, 48 pages), qui complète le précédent chapitre en expliquant les règles de compétence, de combat, la double jauge de santé physique et chimérique, mais surtout le fonctionnement des concepts spécifiques aux Changelins : effets de la Banalité, Glamour (comment en trouver et le dépenser), Serments magiques et Dés de cauchemar (nouveautés de cette édition) et le Bedlam, la folie qui gagne ceux qui ont trop de Glamour. Les Quêtes sont également détaillées ici : redonner de l’espoir, de l’inspiration et du merveilleux aux vies banales des mortels afin qu’ils offrent à nouveau du Glamour au monde.

Puis Chapter Seven : The Dreaming (Chapitre Sept : Le Glamour, 28 pages) explore le monde du rêve et les règles associées. Les trois niveaux du Songe, proche, lointain et profond, sont ainsi présentés ainsi que les moyens d’y accéder, exemples à l’appui. Les auteurs expliquent ensuite les différents chemins oniriques, la création et les types de Freeholds, les domaines oniriques comme des manoirs ou châteaux. Ensuite vient l’effet des Brumes qui protègent le Songe de notre réalité banale. Le chapitre se conclut sur les règles de création de créatures chimériques et de Trésors (des objets magiques) avec quelques exemples.

La suite, Chapter Eight : Storytelling (Chapitre Huit : L’Art du Conte, 18 pages), offre de nombreux conseils à destination du meneur de jeu. Comment mettre en scène l’univers des Changelins, comment improviser et écrire des scénarios, comment gérer les différents types de joueurs, comment gérer la mort d’un personnage, etc. 

Enfin, Chapter Nine : Nightmares & Strangers Things (Chapitre Neuf : Cauchemars & Choses Plus Étranges, 47 pages en VO, 48 pages en VF) est un copieux bestiaire. On y trouve les autres créatures du Monde des Ténèbres bien sûr, avec quelques règles de crossover, mais aussi des chimères comme des chiens de l’enfer, des cryptides des légendes urbaines. Les Dauntain (Changelins fous), le Peuple de l’Automne (des mortels ayant un haut niveau de Banalité), des monstres oniriques… Mais ce chapitre détaille surtout les Thallains, des Changelins maléfiques au service des dieux des cauchemars : les Fomoriens, qui sont revenus détruire Concordia et préparer l’Hiver Éternel. Ogres, gobelins, sorcières des marais et autres changelins cruels sont ainsi présentés avec leurs pouvoirs. Enfin ce sont les Adhene (ou Dark-kin) qui ont droit à leur galerie. Ces fées très anciennes n’ont jamais connu le monde humain, n’ont pas de corps physique et ont autrefois combattu contre les Kithain pour la cause des Fomoriens.

Viennent ensuite les annexes, au nombre de deux. Appendix I : Gallain (Appendice I : Les Gallains, 62 pages) présente les Changelins non-européens, leur mythologie et leurs règles. On trouve donc les Nunnehi (les changelins amérindiens), les Menehune (les changelins de Hawaï) qui ont des traditions très différentes des européens et qui peuvent voyager dans l’Umbra ; les Hsien (des changelins asiatiques et élémentaires) ; les Inanimae : des fées ancrées à des choses passives comme les arbres, les eaux ou même les poupées. Les dryades et les ondines en font partie. L’annexe présente ensuite huit Kiths supplémentaires pour les Kithains : Wolpertingers, Merfolks, Witchel, Oba, River Hags, Mortaned, Korred et Ghille Du.

Appendix II : The Enchanted (Appendice II : Les Enchantés, 10 pages) détaille les humains touchés par le Songe qui font partie de la société Changelin et permet de les jouer. On trouve d’abord les Kinain, des humains ayant du sang féerique, fusions parfaites entre humains et Changelins, puis les Enchantés, des humains ensorcelés par les Changelins (amis, familles, alliés…) pour qu’ils voient le monde chimérique et partagent leurs aventures.

Le livre se termine par la liste des souscripteurs du Kickstarter (17 pages, absent de la VF) ayant permis la publication de cette édition anniversaire, un Index très détaillé (19 pages en VO, 5 pages en VF), et une fiche de personnage vierge (2 pages).

L’intérieur des couvertures présente la carte du royaume de Concordia.

Troisième opus de la série des Compass of Terrestrial Directions, cet ouvrage traite de l'est de la création. Toutefois, The Scavenger Lands était déjà dédié à une partie de l'est, celle proche de la mer, et c'est donc plus loin de l'Ile Bénite que se situent les contrées dont il s'agit ici.

Après la page de titre, celle des crédit et celle du sommaire, une introduction (2 pages) décrit le contenu de l'ouvrage et est complétée par une carte de la région (1 page). Une histoire de la région (7 pages) esquisse rapidement les grandes périodes qu'elle a connu, marquée par des guerres entre Solaires puis récemment par l'influence des lunaires et les conquêtes du Bull of the North.

The Empire Wilderness (44 pages) présente les deux grands pouvoirs rivaux que sont Linowan et Halta, tous deux peuples des forets, reflétant la lutte entre deux puissants dieux. Les premiers sont une civilisation urbaine, héritage du premier âge, et alliés du Realm. Les seconds vivent dans les arbres, le sol étant laissé par traité aux Fair Folk, sont soutenus par des Lunaires, et incorporent dans leur société hommes-bêtes et animaux intelligents. Pour chaque sont fournis un résumé de leur histoire, puis les présentations de la géographie, des principales villes, de la société avec ses coutumes et son organisation, et ses particularités, ainsi que ses relations avec les autres pouvoirs régionaux et ses caractéristiques selon les règles de gestion des domaines du Mandate of Heaven.

Strange Hybrid Flowers (36 pages) a pour objet trois pouvoirs particuliers de l'est, présentés de la même façon que dans le chapitre précédent. Il s'agit de Sijan, la cité des tombes, qui a des liens étroits avec le royaume des morts, de Metagalapa, une montagne flottant dans les airs ayant développé une société particulière et utilisant des oiseaux géants pour conduire des raids sur les territoires environnants, et de la république de Chaya dont les habitants subissent tous en même temps une forme de folie annuelle. Si les deux premiers avaient déjà été traités dans la 1ère édition d'Exalted, les secrets de Chaya sont ici pour la première fois révélés.

Quatre autres nations sont le sujet de Savage Lands (27 pages). Comme l'indique le nom du chapitre, elles sont bien moins civilisées que les précédentes. Il s'agit de la Horde Arczeckh, conglomérat de barbares du Wyld ayant en commun la consommation de chair humaine et une société brutale, de Farhold, colonie de bucherons alliée aux tribus alentours, de Mahalanka, ancienne cité du premier âge qui abrite le livre des 3 cercles mais est régie par Raski, Lunaire du premier âge, et de Rathess, ancienne capitale des Dragon Kings dont les descendants, ainsi que des gobelins et un Solaire fou, rendent la région extrêmement dangereuse.

Le dernier chapitre (33 pages), est un catalogue de dieux, exaltés et créatures, avec pour chaque une présentation, parfois étendue, et ses données techniques. Comme tous les ouvrages à couverture souple de la seconde édition d'Exalted, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Cet ouvrage regroupe, imprimés à la suite les uns des autres, les trois Glories of the Most High disponibles au format électronique : The Unconquered Sun, Luna, et The Maidens of Destiny Pour arriver à 120 pages, une page d'illustration a été intercalée entre le second et le troisième, et une page de publicité a été ajoutée à la fin.

Cette seconde édition de The Fair Folk a vu son titre changé en celui prévu à l'origine, Graceful Wicked Masks. Comme tous les ouvrages de la gamme, le passage à la seconde édition a été l'occasion d'une réorganisation. Ainsi, la partie décrivant le Kaos a disparu pour trouver sa place dans The Wyld, tandis que les Mountain Folks sont décrits dans le Scroll of Fallen Races. L'ouvrage se retrouve donc recentré sur les Fair Folks et leur magie.

Les Fair Folks ne sont pas vraiment vivants, au sens biologique du terme. Ils sont plutôt une volonté ayant pris forme, obligée de se soumettre à un archétype pour se définir. Outre les caractéristiques habituelles d'Exalted, ils possèdent 5 Graces, correspondant aux vertus et à la volonté, qui leur permettent de manipuler la réalité et de se nourrir. Chacune d'entre elle est représentée par un objet physique, que son possesseur se doit de défendre. Pour un commoner, un seule grace lui permet de se nourrir, alors qu'il y en a deux pour les nobles, qui définissent aussi sa caste. Sans pouvoir se nourrir, c'est à dire épuiser les vertus ou la volonté d'une victime, ou sans source d'essence, une fée ne peut survivre longtemps en création.

Après la page de titre, une bande dessinée (8 pages), l'ours (1 page) et le sommaire (1 page), une Introduction (2 pages) présente le contenu de l'ouvrage et contient un lexique de termes spécifiques. The Raksha (36 pages) présente les fées avec leur histoire, de l'émergence des primordiales, à l'invasion de la Création, juqu'à l'époque moderne. Leur nature est ensuite examinée, à la fois en terme de pouvoirs mais aussi en terme de ce qui constitue les fées. Puis leur structure sociales et les castes des nobles sont exposées, de même que les principaux groupes d'intérêts. Ces derniers sont les différentes cours rattachées aux pôles de l'eau, de l'air, du bois et du feu, ainsi que la Church of Balor, du nom du Rashka qui mena les troupes lors de l'invasion de la Création.

Lords of Chaos (22 pages) traite d'un aspect qui n'avait été qu'évoqué jusque là dans Exalted, les Unshaped Fair Folks. Ils s'agit de ceux qui vivent dans le Chaos et n'ont pas revêtu une forme fixe pour interagir avec la création, et ont donc gardé tout leur potentiel. Ils permettent aux Shaped Fair Folks, par le biais de quêtes, d'obtenir les ingrédients pour leur plus puissantes créations. Les Unshaped sont des endroits du Kaos pensants, qui interagissent par le biais de personnages qui sont les émanations de leurs graces. Les mécanismes de jeu pour définir un Unshaped et pour gérer les quêtes sont donnés. Il est à noter que ces quêtes sont différentes de celles entreprises, dans le Kaos, par les habitants de la création pour acquérir des pouvoirs ou des connaissances. Les deux tiers du chapitre sont toutefois occupés par la présentation de quatre Unshaped et de leurs émanations, ainsi que par trois pages de charmes spécifiques aux Unshaped.

Character Creation (9 pages) donne les informations pour créer un Fair Folk, commoner ou noble, les unshaped étant réservé au meneur. Puis Traits (19 pages) détaille essentiellement les graces et les différentes castes de noble, ainsi que des avantages spécifiques au Fair Folks et l'équivalent de la grande malédiction pour eux. Cette dernière, appelée Curse of Bedlam, se manifeste quand une des vertus est réduite à zéro, ce qui  arrive rapidement lors d'un combat entre Fair Folks.

Reality Shaping (33 pages) est consacré aux différentes formes de magie qu'utilisent les fées. Après avoir expliqué ce qu'est le Reality Shaping et ses énormes limitations en Création et, dans une moindre mesure, envers ses ressortissants, le chapitre fournit les règles de shaping combat, puis donne un catalogue des "armes" qui peuvent y être utilisées : monstres, environnement, intentions, etc. Les autres types de magie des fées, qui au final se révèlent êtres des artefacts forgés à partir de graces, sont ensuite présentés, exemples à l'appui. Un type particulier en est détaillé, le freehold, qui est une oasis de Wyld en création.

Charms (81 pages) est un catalogue de tous les charmes des fées, dont ceux permettant de forger des artefacts à partir de graces. Ils sont classés par grace et par thème, comme Body-Strenghtening, Addiction ou Cup Combat. Enfin, Storytelling (14 pages) donne des conseils pour intégrer les fées dans des parties d'Exalted, en examinant leurs relations avec les différents types d'exalté, puis pour gérer une partie centrée sur les cours des fées. Un exemple de quête contre un Unshaped est également fourni.

Une bande dessinée, (4 pages), un index (3 pages), une feuille de personnage (1 page) et des publicités pour des produits de la gamme (4 pages) concluent cet ouvrage. Comme tous ceux de la seconde édition, une bande dessinée de 2 pages précède chaque chapitre.

Ce livre de base constitue la seconde édition du jeu, et est publiée sous l'appelation Chroniques des Ténèbres et non plus Monde des Ténèbres suite aux changements de licences en 2016.

Cette deuxième édition propose nombre de changements importants :

• La thématique centrale du jeu est celle de la découverte des mystères occultes, et de la curiosité parfois excessive des mages.
• Les règles ont été révisées. Ce livre de base contient l’intégralité des règles et ne nécessite pas la possession du livre de base des Chroniques des Ténèbres (anciennement Monde des Ténèbres 2004).
• Le concept de “sorts vulgaires ou couverts” disparaît. Désormais, ce sont les effets du sort qui déterminent le potentiel de paradoxe d’un sort (le “Reach”), avec des critères précis. N’importe quel sort peut provoquer un paradoxe si certains critères sont remplis, plutôt que d’être paradoxal ou non paradoxal par nature.
• Les outils magiques comme les gestes, les objets et la concentration sont collectivement nommés Yantras et réduisent le potentiel de paradoxe.
• Les Seers of the Throne sont désormais présentés dans le livre de base et sont jouables comme les autres Ordres.
• Le Free Council a été réécrit.
• Le mythe de l’Atlantide est relégué au second plan, devenant une théorie parmi d’autres, pour favoriser un jeu contemporain.

Après une illustration pleine page, une page de crédits et un sommaire détaillé (5 pages), l’Introduction (8 pages) présente l’ambiance, les thèmes et le contenu du livre.

Chapter One : Faces of Magic (40 pages) présente les cinq Voies (Paths en VO) magiques qui correspondent aux branches du pentacle. Suivent les cinq Ordres, plus les Seers of the Throne (leurs ennemis), présentés au même titre que les Ordres classiques. Chaque Voie et Ordre est décrit sur deux à quatre pages, avec historiques, philosophie, préjugés sur les autres mages et idées de personnages.

Chapter Two : Through Awakened Eyes (20 pages) détaille l’ensemble des concepts du jeu  l’éveil des mages pour chaque voie, la Quiescience, les Exarchs et les Royaumes Supérieurs, les autres mondes (Monde des Esprits, des morts, et des rêves) mais aussi la dimension politique du jeu avec l’organisation des conseils de mages. Le chapitre se termine sur l’organisation des Seers of the Throne et sur un lexique.

Chapter Three : Supernal Lore (32 pages) détaillle les règles de création de personnage. Parmi les changements, on trouve l’ajout des règles sur les invocations d’entités interdimmensionnelles venues de Summoners, des conseils détaillés sur l’obtention d’informations par les voies magiques et une réécriture complète des Atouts.

Chapter Four : Magic (96 pages) explique les règles de lancement de sortilèges, le coeur du jeu. Le concept de Reach est traité et de nombreux sorts sont décrits, de trois à cinq par niveau et par Arcane. Les Yantras sont largement examinés (gestes, ingrédients, environnements, etc) car ils peuvent influencer grandement le lancement des sorts. Le chapitre se termine sur les Attainments, les Héritages (deux d’entre eux sont décrits) et autres variations magiques.

Chapter FIve : Fallen Laws (28 pages) explique ensuite l’ensemble des caractéristiques, compétences et autres traits des fiches de personnage. Les règles de base, dont le combat, sont ici détaillés en prenant en compte les spécificités des Mages comme les blessures et la guérison mystique.

Chapter Six : A World of Magic (32 pages) développe d’autres aspects du monde magique : les mages corrompus par l’Abysse, les voleurs d’âmes, mais les auteurs traitent ensuite des autres plans d’existence : monde des esprits, monde des morts, monde des rêves avec des idées d’aventures à la clé et l’intérêt pour les mages de s’y rendre. Les règles de création des esprits et autres créatures dimensionnelles (ainsi que leurs Conditions) sont expliquées ici.

Chapter Seven : Mysterious Places (20 pages) détaille sur trois à quatre pages plusieurs villes notables pour les mages : Londres, Los Angeles, Salamanca, Tucson et pour terminer Tokyo, la ville “crossover” voulue par les auteurs, et déjà décrite dans les secondes éditions de Vampire et Werewolf. Evènements mystérieux et intrigues au sein des communautés magiques sont à l’ordre du jour.

Chapter Eight : Storytelling (24 pages) offre de nombreux conseils au MJ pour mener ce jeu. Les auteurs y parlent de l’utilisation de la musique en partie, de l’impact des Conditions sur le jeu, sur l’écriture de scénarios basés sur la découverte de mystères et même des duels arcaniques entre magiciens.

Le livre se termine sur des Annexes :

• Supporting Cast (7 pages), qui traite des Proximi et des Somnanbules, bref des familles, assistants et/ou esclaves des mages, règles à l’appui.
• Legends of the Fall (3 pages) explique la légende de l’Atlantide et de la fondation des Ordres à l’aube des temps, ainsi que l’ascension des Exarchs.
• Conditions and Tilts (11 pages) offre des cartes de Conditions à imprimer, dont certains sont spécifiques aux effets magiques.
• Spellcasting Quick Reference (3 pages) synthétise en quelques fiches l’ensemble des règles de magie.

La fiche de personnage vierge (2 pages) termine le tout.

Dernier opus de la série des Compass of Terrestrial Directions, cet ouvrage compile les informations concernant la partie de la Création la plus au Nord et en fournit de nouvelles.

Après le titre, l'ours et le sommaire (1 page chacun), une introduction (3 pages) décrit brièvement le contenu de l'ouvrage et donne une carte plaçant les principales villes de la région. Elle est complétée par Words on the Wind (8 pages), qui présente l'histoire du Nord, de la préhistoire et du premier âge à l'époque actuelle. Ce chapitre fait aussi un point rapide sur l'état des principaux pouvoirs et fournit une chronologie.

The Once-Holy City (15 pages) présente la ville de Whitewall, dirigée par trois puissants dieux. La cité fut construite avant l'usurpation pour amplifier les prières destinées au dieux et, en particulier, au Soleil Inconquis. Située près de lieux tenus par les fées et les morts, elle ne doit son salut qu'à un pacte passé entre les dieux et leurs ennemis. La seule route qui y mène est sacrée pour tous, et ceux brisant la paix ne survivent pas longtemps. Bien qu'alliée à l'Empire, la cité ne condamne pas les exaltés autres que terrestres, et sert même de base à deux exaltés solaires. Le chapitre présente l'histoire de la ville, décrit rapidement ses quartiers et ses environs, présente sa société divisée en classes sociales, les activités des gens qui y habitent, le gouvernement, l'armée et les relations avec les autres puissances.

The City Under the Montain (17 pages) est consacré à Gethamane. Si cette ville était évoquée dans plusieurs suppléments précédents, ses secrets et son organisation sont ici plus détaillés. Construite au cœur d'une montagne et pouvant compter sur des jardins souterrains issus du premier âge, ses habitants n'ont que peu à craindre les agressions extérieures. Par contre, ses souterrains recèlent de nombreux dangers, dont des créatures qui parfois viennent ravager ses secteurs supérieurs. Tout comme le chapitre précédent, histoire, géographie, gouvernement, société, armée et relations avec l'extérieur constituent l'essentiel de la description.

Air Boat and Ambition (18 pages) contient, là encore, les mêmes rubriques concernant la Haslanti League. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'une seule cité mais d'un groupement de villes, la partie géographie est assez importante, de même que celle consacrée à l'armée, divisée en plusieurs branches spécialisées. Cette jeune nation a une politique d'expansion agressive, rendue possible par sa supériorité dans les airs. Cette dernière a été acquise grâce à l'utilisation de dirigeables et la découverte d'un minerai plus résistant bien que plus léger que l'acier.

Civilization and Barbarism (33 pages) traite de plusieurs pouvoirs plus mineurs, et de façon plus succincte. Ils sont :

• les états appelés collectivement Deshan, tributaires de l'empire, dont la population est tenue en laisse par l'usage massif de la drogue, mais risquant une rebellion
• Shanarinara, jusqu'à peu nation inintéressante, mais devenue un nouvel Eldorado après la découverte de filons de cuivre, Jade et Soulsteel
• les barbares vivant sur les terres et la mer souvent gelés du nord, nomades suivant les troupeaux de leur animaux totem et ayant des alliances avec les avatars de ces espèces
• Fella, ancienne cité renommée pour la qualité de son hôpital, et dispensant ses soins y compris aux personnes sans moyens financiers
• les Zalvenesh Divers, peuple vivant au bord de la mer, et récupérant les reliques du premier âge qui en parsème les fonds
• l'île de Rajtul, avec d'un côté ses cannibales aidés par leurs morts et de l'autre ceux préservant un semblant de civilisation en s'alliant aux hommes-élans
• la forteresse invisible, traitée plus en détail dans Une Epoque Tumultueuse

Sun and Ice (15 pages) a pour objet le nouveau pouvoir montant du Nord :  l'empire du Bull of the North, exalté solaire dont l'essence n'avait pas été capturée dans la prison de jade. Outre un historique rapide, l'accent est mis sur les changements apportés à la société des icewalkers dont il a fédéré des tribus, et sur les ressources surnaturelles dont il dispose. Chaque membre de son cercle a pris le contrôle ou fondé une société. Elles sont :

• The Mother's Hearth, manse solaire créer par Saméa et dirigée par elle
• Plenilune, cité conquise par les armée du Bull of the North et qui contrôle une manse enlevant le sel de la River of Tears, un des principaux cours d'eau de la région
• Karn, royaume de guerriers et pirates dont les habitants ne savent pas que c'est un exalté solaire qui en a pris le contrôle.

Le dernier chapitre (40 pages) contient les descriptions, avec données de contexte et techniques, des créatures peuplant le nord, dont des dieux très puissants, les membres du cercle du Bull of the North, deux behemots, un hekakontire, des démons, et des animaux courants dans ces contrées. Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une pleine page de bandes dessinées.

Ce supplément est un complément à The Wyld . Il comprend du matériel que les auteurs avaient écrit mais qui n'avait pu y être inclus, faute de place.

Après la page de garde, les crédits et une introduction, chaque direction sauf celle du centre reçoit un chapitre. Pour chaque sont décrits quelques lieux typiques, classés par ordre d'influence du Wyld : wyld pockets et tainted lands, bordermarches, middlemarches, deep wyld. Toutes ces catégories ne sont pas représentées pour toutes les directions. La plupart des lieux sont toutefois situés dans les middlemarches, et pour chaque direction un exemple dans le Deep Wyld est fourni. Chaque lieu est occupe entre un quart et les trois quarts d'une page. Les chapitres sont The Northern Wyld (5 pages), The Western Wyld (6 pages), The Southern Wyld (6 pages), The Eastern Wyld (9 pages).

La fin de l'ouvrage est occupée par plusieurs chapitre apportant des données complémentaires. Ainsi, Contact with the Wyld (2 pages) donne des exemples, issues de la mythologie traditionnelle, surtout grecque, de tribus de mutants. More Mutations (2 pages) donne de nouvelles options, de même que More Derangements (2 pages). Enfin, Creatures of the Wyld (4 pages) présente 13 créatures issues du Wyld, avec pour chaque une description d'un ou deux paragraphes et, toutes récapitulées dans un tableau, les données techniques.