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Cults of Cthulhu s'intéresse à la partie perceptible de la menace posée par le Grand Ancien, la partie humaine de ses adorateurs. Adorateurs à l'origine de la mort du Professeur Angell, et de son exécuteur testamentaire Francis Wayland Thurston, dans la nouvelle qui a donné son titre au jeu.

L'ouvrage s'ouvre sur 5 pages pour le titre, les crédits et le sommaire, incluant également une illustration pleine page, puis une Introduction (4 pages) vient présenter l'objet de l'ouvrage et un aperçu de son contenu.

History Of The Cthulhu Cult (26 pages) commence donc avec un historique de l'adoration de Cthulhu sur notre planète, dans la continuation des informations amassées par Francis Wayland Thurston. Viennent d'abord les travaux de Mildred Schwartz (17 pages), basés sur ceux de son prédécesseur, et recensant, après un point sur les événements de 1925-27, les diverses incarnation du culte de Cthulhu à travers les âges ; et ce depuis Sumer deux millénaires avant notre ère, la Rome de Jules César, Irem,... et jusqu'à l'Ordre Esotérique de Dagon dans la Nouvelle Angleterre des années 1920, avec 22 sectes disséminées à travers le monde. Suit un essai de David Eberhart (Modern Cults, 7 pages), un jeune étudiant en communications de la deuxième moitié des années 2010 tombé par hasard sur les travaux de Schwartz, et qui a poursuivi son ouvrage sur son blog, avec une dizaine de manifestations supplémentaires, jusqu'au tout début du XXIe siècle, des adorateurs de Cthulhu.

Cults Of Cthulhu (82 pages) étudie alors plus en détail 5 de ces incarnations du culte, en présentant pour chacun une histoire détaillée, ses objectifs propres, son organisation, et les éventuels grades de ses membres, son financement, et son mode de recrutement. Enfin quelques personnalités du culte sont présentées avec leur fiche technique, ainsi que quelques accroches de scénarios les mettant en scène, et des pistes pour les adapter à des emplacements et une période différente.

• Elevated Order of Morpheus (1890s) (16 pages) est une organisation du style gentlemen's club dans le Londres victorien, à première vue un moyen pour certains membres fortunés de s'adonner à des vices que la bonne société réprouveraient.
• Louisiana Swamp Cult (1900s) (13 pages) est une branche composée de personnages plutôt modestes, sous la domination du vieux Castro. Lequel reçut la statuette autour de laquelle les rituels de la secte se développèrent au cours d'un voyage en Chine, pour adorer les choses noires ailées. Il s'agit du culte auquel le raid de l'inspecteur Legrasse s'attaqua dans les marais de Louisiane.
• Society of the Angelic Ones (1920s) (17 pages) désigne une secte californienne des années 1920, établie sur la côte vers Santa Monica, dont les membres sont convaincus que l'humanité est entourée et veillée par des être surnaturels qui la poussent vers un future utopie, la fille de sa fondatrice étant réputée être l'hôte de l'un de ces anges.
• Esoteric Order of Dagon (1920s) (16 pages) était essentiellement établi sur la côte est des USA, en Nouvelle Angleterre, et dans la ville d'Innsmouth en particulier. Elle fait suite à la prospérité qu'avait amenée sur la ville le capitaine Obed Marsh, après son voyage dans le Pacifique. Son influence resta importante jusqu'à un raid du FBI en 1928, après une visite d'un étranger à la ville.
• Church of Perfect Science (modern) (18 pages) est une secte fondée par l'écrivain Roger Blake dans les années 1950, une dizaine d'années après qu'il ait lancé sa propre maison d'édition. Il reprit l'écriture pour un ouvrage narrant la découverte par son protagoniste de pouvoirs lui permettant de voir au delà de notre dimension, puis, après d'autres histoires du même, un ouvrage sur les pouvoirs cachés de l'homme, qu'il continua d'explorer, jusqu'à en faire une supposée science et de là une secte (toute ressemblance avec un autre écrivain de SF etc.)

Creating A Cthulhu Cult (18 pages) présente un guide pour que le MJ puisse à son tour créer un nouveau culte adapté à sa campagne, et surtout son dirigeant, avec quelques exemples. y compris des tables pour le type de personnage (homme d'affaires, criminel, officier, marin, etc.), sa personnalité, la source de son pouvoir, et les objectifs du culte. Le texte poursuit avec l'organisation du culte, ses adhérents, ses moyens, son accès au surnaturel et ses adversaires. Le chapitre se finit avec trois cultes décrits par le biais des feuilles de création présentées dans les annexes du présent ouvrage.

Cultists, Monsters And Artifacts (54 pages) présente ensuite un bestiaire d'humains et créatures tournant autour des cultes de Cthulhu, à commencer par divers types de sectateurs, depuis l'individu basique, jusqu'aux aristocrates, en passant par les érudits, les cols-bleus, criminels, agents des forces de l'ordre, ou médecins (une douzaine d'archétypes sur 6 pages). Une page décrit quelques mutations que peut apporter sur ses adorateurs l'adoration du Grand Ancien (Cthulhu’s Blessings). Les maîtres secrets du culte, supposés agir en sous-main à travers le monde sont discutés ensuite, avec leurs pouvoirs, au premier desquels une supposée immortalité. Une base de fiche est proposée, adaptable par le MJ, puis quelques exemples dont Carl Stanford, l'antagoniste de plusieurs campagnes publiées par Chaosium (Deathless Masters, 9 pages). Les sectateurs monstrueux, déformés de leur aspect humain originel, les plus connus étant les hybrides de Profonds, sont décrits ensuite (Monstrous Cultists, 3 pages). Enfin, 5 monstres liés aux divers cultes (les choses noires ailées de Castro, par exemple) sont décrits. Le chapitre se termine avec les descriptions d'une demi-douzaine d'artefacts, avec leurs pouvoirs éventuels, ainsi que de 5 nouveaux sortilèges, principalement d'invocation.

Viennent alors trois scénarios impliquant trois cultes décrits dans cet ouvrage

• Loki’s Gift (41 pages) prend place dans le Londres de la fin du 19e siècle, quand une nouvelle pièce va être donnée et les investigateurs sont invités à assister à une dernière répétition, après la mise au point des costumes. Une pièce que le fils d'un de leurs amis est supposé avoir vue, avant de se suicider, et son père souhaite savoir si quelqu'un rattaché à cette production peut en être responsable.
• Angel’s Thirst (50 pages) voit des investigateurs sis à Los Angeles en 1922, engagés par une jeune fille pour retrouver son père, disparu depuis deux semaines, la police ayant classé l'affaire. Le fait que depuis sa disparition, elle fasse des cauchemars dans lesquels elle voit son père prisonnier dans une étrange cité ne fait que l'angoisser encore plus et rendre plus important de l'aider.
• A God’s Dream? (48 pages), situé à Chicago dans les années 2010-20, voit des investigateurs contactés par un détective privé qui a besoin d'aide pour identifier un code ou un langage sur lequel il bloque, tandis qu'il enquête sur une ancienne maison. Le fait que les propriétaires successifs aient inclus l'Église de la Parfaite Science et que son fils soit lié à cette secte, rend plus difficile pour lui de trop fouiller, et il cherche à impliquer d'autres enquêteurs dans l'affaire.

L'ouvrage se termine avec une série d'annexes (Appendices) :

• Appendix A: Inspiration (1 page) présente diverses œuvres tournant autour de sectes, littéraires (incluant un récit sur une secte des années 1920 en Californie), cinématographiques (The Wicker Man, The Omen, Children of the Corn, Rosemary's Baby, pour citer quelques exemples), ou télévisuels (Millenium, True Detectives, The Following...) ;
• Appendix B: Tomes (4 pages) propose un récapitulatif d'ouvrages du Mythe pouvant contenir des informations ou références au Grand Ancien ;
• Appendix C: Collected Handouts and Player Maps (28 pages) rassemble les documents à remettre aux joueurs dans les scénarios présentés plus haut ;
• Une fiche de création du culte et une pour le chef de celui ci (2 pages) ;
• Un Index (4 pages) ;
• Les présentations des auteurs (1 page).

Nameless Horrors - Six Scenarios Against the Unknown reprend le contenu de la précédente édition, avec quelques corrections d'erreurs dans le texte, et, surtout, un nouvel assortiment d'illustrations en couleurs. Par ailleurs, les pages présentant les fiches des personnages prétirés et les documents à remettre aux joueurs sont absentes de cette version, mais disponibles en téléchargement sur le site de Chaosium.

Le recueil s'ouvre sur le titre, les crédits, le sommaire, un avertissement sur le contenu des scénarios (5 pages) puis une Introduction et un survol des trames des 6 scénarios qui suivent (2 pages).

• An Amaranthine Desire (36 pages) commence à la fin du 19ème siècle, lorsqu'un bateau de contrebandiers s'approche de la petite ville côtière de Dunwich, sur la côte Est de l'Angleterre. Alors que le temps se gâte et qu'une cloche lointaine se fait entendre, les occupants du navire se retrouvent brusquement déplacés dans le temps, au 13ème siècle comme ils ne tardent pas à s'en rendre compte. Dunwich, alors un port assez prospère, semble cependant connaître une nuit agitée avec en particulier un bûcher dressé près de l'église. Une nuit que les investigateurs vont devoir apprendre à connaître aussi pour espérer trouver moyen de retourner chez eux..
• A Message of the Art (32 pages) se déroule dans la dernière décennie du 19ème siècle à Paris, les investigateurs étant de jeunes artistes. Au cours d'une réception chez l'un de leurs confrères, reconnu et réputé membre des Rose+Croix, les discussions et altercations entre artistes rivaux sont interrompues lorsque l'un d'eux est retrouvé mort dans les toilettes, le crâne explosé comme de l'intérieur. Au cours des jours qui suivent, tous se lancent dans de nouvelles œuvres, dont il faudra espérer pour eux qu'elles seront particulièrement réussies.
• And Some Fell On Stony Ground (28 pages) prend pour cadre une petite ville des États-Unis au début des années 1920, dont les investigateurs sont des habitants. Ils peuvent noter des comportements étranges de certains de leurs concitoyens et, n'en doutons pas, essayer de découvrir d'où viennent ces changements, avant de risquer d'en être eux-mêmes affectés. Toutefois trouver l'origine du mal risque de ne pas arranger leur situation et de les obliger à lutter pour leur vie.
• Bleak Prospect (32 pages) se déroule sur fond de la Grande Dépression des années 1930, dans un bidonville où les investigateurs, tombés dans la misère comme tant d'autres dans le pays, ont fini par échouer. Depuis quelques temps, on compte plusieurs malades dans le camp, et une femme, dont l'esprit ne semble plus très clair, affirme avoir vu une marionnette chanter la nuit précédente. Entre l'état de certains résidents qui empire et la disparition de deux enfants, suivie du retour de l'un d'eux ayant échappé à ses ravisseurs, et la rencontre avec des gens qui contrairement aux résidents du bidonville, ont pu profiter de la Dépression, les investigateurs n'auront probablement pas de temps à perdre pour espérer sauver au moins leur peau.
• The Moonchild (34 pages) est un scénario se déroulant à l'époque contemporaine en Angleterre (bien qu'il soit assez facile de le déplacer). Les investigateurs se retrouvent, vingt ans après l'université où ils ont été liés par l'appartenance à un même club mêlant intérêt pour l'occulte et pour les soirées arrosées, lorsque l'une de leurs amies les réunit pour leur raconter qu'après lui avoir fait un enfant quelques années auparavant, l'un de leurs anciens amis semble avoir perdu la tête, dans un délire pseudo-occulte, et a annoncé vouloir s'en prendre à eux tous comme à son fils. Les investigateurs voudront probablement retrouver celui-ci, ainsi que leurs autres anciens amis, pour tenter de comprendre de quoi il retourne. Les enfants des uns et des autres risquent cependant d'être l'enjeu d'une conspiration remontant à plusieurs années.
• The Space Between (34 pages) se déroule à Hollywood. Un acteur réputé, membre d'une église fondée quelques décennies auparavant par un ancien écrivain de science-fiction nommé Ralph H. Chandler, a décidé de produire un film tiré des œuvres et des notes de celui-ci. Les personnages sont tous des membres de l’Église de Sunyata, impliqués à des postes divers dans le tournage du film. Celui-ci se trouve cependant interrompu par la disparition de l'actrice principale. Un corps écorché ayant été découvert pas trop loin du studio, la police se penche sur l'affaire et les investigateurs sont chargés d'éviter que tout cela ne perturbe le travail final sur le film avant la projection-test qui doit avoir lieu quelques jours plus tard. Le fait que leur chemin croise bientôt celui de l'actrice disparue ne sera pas obligatoirement fait pour les aider.

Un Index (3 pages) et un index des cartes et images des documents à remettre aux joueurs (1 page), puis les biographies des trois auteurs (1 page), terminent cet ouvrage.

The Red Book of Magic (Le Livre Rouge de la Magie) traite des magies runique et spirituelle. Il présente les natures et généralités de ces magies, et offre plus de 500 sorts, dont de nombreux créés pour cet ouvrage.

L’ouvrage s’ouvre sur les pages de titre et crédits, de citation de Georges Frazer et Aleister Crowley et mentions légales (et crédits VF), et de sommaire (3 pages pour le tout).

Introduction (Introduction, 6 pages) présente l’origine du Livre Rouge de la Magie d’un point de vue intradiégétique, avant de poursuivre sur la nature de la magie. Viennent ensuite des considérations plus techniques sur les sorts en jeu, comme la terminologie utilisée dans l’ouvrage, les effets des sorts, et les méthodes pour augmenter ses chances de succès.

Rune Spells (Magie runique, 97 pages) aborde tout d’abord, sur 2 pages, des généralités sur la magie runique, ses manifestations, et comment en créer de nouveaux sorts. Puis viennent les descriptions de 444 sorts de magie runique classés par ordre alphabétique. Chaque sort est ainsi présenté avec : son nom, les runes associées, le nombre de points magie nécessaires, sa portée, durée, et termes techniques associés, avant la description de son effet en lui-même. L’on y trouve également quelques tables relatives à l’objet de certains sorts, mais dépassant le cadre de ce dernier comme : un générateur de plante médicinales (1 page) ; une table de traits chaotiques (1 page) et de malédictions de Thed (1 page, deux fois) ; les différents métaux runiques et leurs effets sur les enchantements (1 page) ; un générateur d’esprit ancestral (1 page) ;

Spirit Magic (Magie spirituelle, 18 pages) aborde tout d’abord, sur 3 pages, des généralités sur la magie spirituelle, ses manifestations, son apprentissage (et ses limites), l’usage de focus, la mécanique pour lancer ces sorts en jeu, et la description des sorts. Viennent donc ensuite, après une table récapitulative d’1 page précisant leur coût en argent, les descriptions des 68 sorts de magie spirituelle classés par ordre alphabétique. Chaque sort est ainsi présenté avec : son nom, le nombre de points magie nécessaires, sa portée, durée, et termes techniques associés, avant la description de son effet en lui-même.

L’ouvrage se conclut sur un Index de 4 pages.