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Belial's Brood décrit la Ligue antagoniste et extrémiste de la société vampirique. Elle vénère un démon, Belial. Sa philosophie : le vampirisme a été créé par le Diable en personne et il faut donc se comporter comme tel ! Le livre n'est pas destiné aux joueurs mais bien aux meneurs, afin de leur permettre d'approfondir cette organisation et de créer des vampires satanistes étoffés. Chaque chapitre débute par une illustration pleine page et une page de titre avec une citation.

Après une nouvelle de 6 pages, Rough Trade, une page de titre intérieur, une page de crédits et une page de sommaire, l'Introduction (4 pages) explique le contenu du livre, le vocabulaire spécifique et son objectif : développer et rendre crédible une faction extrême de la Danse Macabre. Elle insiste également sur le fait que la Ligue est plus un réseau de coteries satanistes qu'une organisation monolithique.

Le chapitre un, A History of Vice (28 pages) prend la forme d'un compte-rendu de trois interviews contradictoires à propos de l'origine des vampires et de la Ligue : la première explique qu'un Gangrel fut guidé dans une des premières cités humaines par les enseignements du démon, alors que la deuxième prétend que Belial était le fils du Diable, un sorcier, et qu'un vampire jaloux de son pouvoir lui donna l'Etreinte. La troisième raconte comment le chef d'une tribu barbare et cannibale fut transformé en vampire par une divinité obscure.

Le chapitre deux, The devil you know (52 pages), explique comment un vampire entre dans l'Engeance, par quelles épreuves il passe et quels sont les us et coutumes diaboliques de cette organisation. Une première partie traite de l'entrée du vampire dans la Ligue et comment il doit communier avec un lieu teinté par un démon avant d'être accepté. Leurs croyances sur la nature de l'âme sont également explorées. La deuxième partie détaille les principaux rituels satanistes, notamment la Vaulderie : tous les membres d'une coterie boivent leur Vitae mise en commun, forgeant un lien surnaturel entre tous ses membres, ce qui permet ainsi à l'Engeance de ne pas s'effondrer sur elle-même. La troisième partie passe en revue le point de vue des différents clans et comment il s'intègre dans la logique de la Ligue, avant d'étudier les réactions des Ligues et des autres races surnaturelles. Le chapitre se termine sur une explication de l'évolution d'un vampire au sein d'une coterie, depuis les Nouveaux-Nés jusqu'aux Anciens.

Le chapitre trois, Blood of Belial (30 pages), développe les six grandes factions et philosophies qu’abrite l'Engeance, qui forment ce qu'on appelle l'Hexad, modelées selon les aspects de l'âme. Chacune est décrite sur trois pages, avec illustration, leur version du mythe de la création, types de domaines, rituels, organisation et aspect de l'âme favorisé.

• The Nameless, la plus ancienne des factions, descendante d'un messie mortel, fils d'un dieu,
• The Roaring Serpent, la plus puissante faction qui rassemble des prédateurs satanistes et féroces.
• The Pandaemonium, nés des cultes sacrificiels d'Ancienne Mésopotamie, des mystiques,
• The Mercy Seat, des assassins qui ont pour mission d'empêcher les pécheurs de quitter le monde impur pour le monde pur et les condamner à l'Enfer,
• The Throne of Smokeless Fire partisants de la compétition de la plus violente, dont le fondateur arabe fut transformé par Asael, un ange,
• The Scarlet Rite utilise les plaisirs de la société pour consumer le monde sans se soucier des conséquences.

Deux factions mineures sont brièvement examinées avant de détailler deux nouvelles lignées, piliers de l'Engeance :

• les Therion (on devient Therion grâce à un rite satanique, pas par l'Etreinte),
• les Doulosi, un réseau de cultes de Goules qui aide toute la Ligue.

Le chapitre quatre, The wages of sin (20 pages), explique comment les membres de l'Engeance parviennent à ne pas s'entretuer et à ne pas succomber définitivement à leur Bête : par l'emploi de la Discipline diabolique des Therion, la Chorozon. Techniquement, cette Discipline fonctionne comme une sorcellerie du sang, via des rituels et non des pouvoirs nivellés. Enfin, les auteurs révèlent les Investments, qui sont des capacités diaboliques innées offertes par la communion de l'âme d'un vampire lors de son initiation dans la Ligue. Ils fonctionnent d'une manière similaire aux Anneaux du Dragon, selon trois aspects différents. Ces aspects sont choisis selon la faction d'appartenance du vampire. Le chapitre se termine sur quelques dévotions supplémentaires.

Appendix : The Adversary (12 pages) livre aux meneurs onze personnages typiques de la Ligue. Chacun est décrit avec son historique, ses objectifs, ses statistiques et une illustration. Le livre se termine sur 3 pages de publicités : une pour le jeu de cartes Vampire Dark Influences, une pour Damnation City et une pour Changeling : The Lost.

Ce premier supplément pour Wars vient compléter les points non traités dans le livre de base. On y retrouve des chapitres consacrés au système de jeu et d'autres décrivant plus en détail l'univers de jeu.

Après un court chapitre d'introduction (1 page), l'ouvrage débute véritablement par "History and the Factions" (29 pages) qui résume la timeline décrite en détail dans le livre de base. Ce chapitre vient aussi compléter les informations déjà disponibles sur les 5 factions du jeu. Pour chacune d'entre elles, ce sont son histoire, sa culture, ses loisirs, son gouvernement et ses religions qui sont décrits. La section sur les Maverick contient aussi la description de 7 gangs imporants. Ce chapitre se conclut sur 4 pages de conseils pour jouer des Shi ou des Quay.

Le troisième chapite du livre, Kizen Powers, décrit en 36 pages plus d'une centaine de pouvoirs Kizen répartis dans 6 nouveaux arbres de pouvoirs (Blade Bonding, Body Modification, Fire Control, Ice Control, Mental Defence and Visceral Illusion).

Prestige Classes (20 pages) est, comme son nom l'indique, un chapitre consacré au système de jeu. Il propose pour chacune des factions deux nouvelles classes de prestige (1 seule seulement pour les Shi), ainsi qu'une classe de prestige supplémentaire accessible à tous (Hired Gun).

The Warriors of Wars (10 pages) décrit 12 PNJ principaux du monde de Wars : 2 pour chaque faction et 4 pour les Maverick. La description contient les caractéristiques techniques du personnage ainsi qu'une courte description de son background.

Miscellaneous Rules (11 pages) vient en complément du système de jeu décrit dans le livre de base. Il apporte des précisions pour gérer les champs d'astéroïdes, les atmosphères autres que terrestres, la chute des objets, la gravité, l'exposition aux radiations ou encore la réputation avec les extra-solaires. Le chapitre se termine sur 10 nouveaux ordres à utiliser lors des batailles de vaisseaux.

Les deux chapitres suivants, Solar System Geography (29 pages) et Travel in the Solar System (10 pages), apportent des informations au maître de jeu sur l'univers de jeu. On y retrouve une courte description des différentes planètes, lunes, astéroïdes et stations spatiales que peuvent être amenés à visiter les personnages ainsi que le système de jeu permettant de calculer les temps de trajet entre ces différents points du système solaire.

Après un chapitre contenant 11 pages de conseils pour aider le meneur de jeu à créer sa campagne dans l'univers de Wars, l'ouvrage se termine sur un index et la licence.

L'ouvrage débute par une nouvelle décrivant les événements du 9 février qui ont causé le "Rip", la catastrophe qui a fait de Jérusalem, la cité trois fois sainte, une ville de cauchemars. Cette introduction se poursuit par une présentation de Dark Inheritance, des thèmes envisagés pour le jeu (Action, Horreur, Exploration, Découverte, Enigmes ou Mystères), un glossaire des termes employés et une présentation des différents chapitres. Vient ensuite, sous le titre "The Ways of the World", un historique détaillé mettant l'accent sur la situation actuelle. On y apprend que derrière notre Histoire se cache une vérité plus ancienne, camouflée, ignorée ou tout simplement oubliée. Vérité qui, avec le Rip, s'est retrouvée propulsée sur le devant de la scène. Alors que la plupart des grandes nations se demandent encore ce qui est arrivé, des armées se sont mises en marches, Titans et Daemonhost, bien déterminées à défendre ou reconquérir leur dû. Alors que les premières expéditions viennent de découvrir l'existence de l'Otherworld, les sociétés secrètes au courant de l'existence des Titans prennent soudain conscience du rôle de ces Héritiers. Ce premier chapitre ("Destiny's Overture") occupe en tout 29 pages.

Le deuxième chapitre ("Allegiances") décrit les nombreuses Sociétés Secrètes au courant de l'existence des Titans, depuis plus ou moins longtemps. La plupart disposent en leur sein d'un certain nombre de Titans, voire sont dirigés par eux. Chaque Société est décrite en terme d'historique, de buts, de méthodes et d'organisation. Des personnages ou lieux importants de chaque société sont aussi décrits, sans caractéristiques chiffrées mais avec tout de même une indication de leurs classes et niveaux. Enfin, pour chaque société sont présentées la liste des intrigues auxquelles la Société s'intéresse, l'ambiance privilégiée pour une campagne ayant trait à cette société, ainsi qu'une liste d'inspirations possibles. Les sociétés / allégances sont au nombre de sept :
- Brotherhood of the Iron Rose. Cette fraternité spirituelle s'est donné pour mission de protéger l'Eglise Romaine Catholique. Créée à l'origine pour contrer l'hérésie protestante, cette fraternité a depuis évolué, s'allouant la lourde tâche de défendre le Monde contre les Forces du Mal. Avec l'irruption des Daemonhost, cette mission prend tout son sens. D'autant que, selon le Décret de la Rose, tous les moyens sont bons pour venir à bout des ennemis de l'Eglise...
- Eight Heavenly Dragons. Cette société est en fait une triade chinoise, parmi les plus puissantes et les mieux implantées. Son histoire remonte au début du XXe siècle et au découpage de la Chine par les puissances occidentales. Union d'un ordre monastique et d'une triade de Honk-Knong, l'organisation met notamment un point d'honneur à gêner au maximum par ses activités des pays comme les Etats-Unis ou l'Angleterre, responsables, entre autres, de la chute des dynasties chinoises et de la Chine en général.
- First Team. Cette organisation est une équipe de mercenaires vendant ses services au plus offrant, basée au Brésil. Reconnus par les services spéciaux de toutes les nations majeures, nul ne sait réellement combien de membres compte l'organisation : 4 ou 5, une dizaine, plusieurs dizaines ? En tout cas, ils sont connus pour être les meilleurs dans leur domaine.
- Fugo a Watu. Cette société secrète est l'une de celles qui s'intéresse aux Titans depuis le plus longtemps. En fait, il s'agit d'une société créée, à l'origine, pour maintenir les lignées des progéniteurs d'une génération à l'autre. Dans la période de chaos qui suivit la chute de l'Ascendancy et le départ des progéniteurs, la fondatrice des Fugo a Watu arpenta le monde pour chercher la trace des Héritiers. Elle établit une généalogie détaillée des lignées encore existantes et découvrit que les lignées florissaient lorsqu'elles étaient mixées et brassées entre elles. Basés au Nigéria, les Fugo a Watu ("qui accouplent les gens" en Swahili) maintiennent depuis une généalogie la plus détaillée possible des lignées titanesques et font leur possible pour maintenir ces lignées. Les procédés employés vont du plus mondain (participation à des clubs de rencontre) aux plus extrêmes (esclaves maintenus en captivités à seule fin de s'accoupler avec d'autres personnes disposant de gènes d'une lignée différente). Le tout n'a pas grand chose à envier aux Bene Gesserit de Dune.
- International Geographical Society. Cette société établie et dont tout le monde connaît l'existence est relativement jeune : une douzaine d'années à peine. Explorateurs, journalistes, aventuriers, scientifiques, les membres de la Société sont un peu tout ça à la fois. Ils sont les premiers à avoir ramené de Jérusalem la preuve de l'existence d'un monde parallèle, où vivent des créatures étonnantes et dangereuses. Parmi eux, plusieurs Titans profitent de l'opportunité pour en apprendre le plus possible sur les agissements du Daemonhost.
- Project Titan. Ce groupe est une division secrète du Département-7, un organe des services secrets américains chargé d'enquête sur les sujets liés au paranormal et au supernaturel. Le département a découvert l'existence des Titans dans les années 70 et a fait son possible pour les étudier, puis les engager, créant ainsi le Projet Titan.
- Promethean Order. L'Ordre est, après les Fugo a Watu, la société la plus ancienne au courant de l'existence des Titans et des progéniteurs. Ils sont en fait une émanation des Fugo a Watu, déterminés à faire profiter l'humanité au mieux de ce que pouvaient apporter les Titans (contrairement aux Fugo a Watu, qui cherchent à dissimuler leur existence). C'est pourquoi ils choisirent le nom d'Ordre Prométhéen, prenant le nom du Dieu qui offrit le feu à l'homme. Ils étaient aussi les détenteurs d'une ancienne prophétie parlant de la libération du Host et de ses sbires et du rôle des Titans comme protecteurs de l'humanité. Malheureusement, l'équipe envoyée par l'Ordre Prométhéen pour contrer cet événement a échoué, donnant lieu au Rip, qui pourrait bien être le début de l'Apocalypse.
Le tout occupe 31 pages, à raison de quatre à six pages consacrées à chaque Allégance. Les plus détaillées sont les trois plus anciennes : la Fraternité de la Rose de Fer, les Fugo a Watu et l'Ordre Prométhéen.

Le chapitre trois décrit les nouvelles options de création de personnages en 75 pages. Les règles de base de création ne sont pas reprises et il est donc indispensable de disposer du d20 Modern. A priori, les joueurs incarneront plutôt des Titans, mais il est tout à fait possible de faire cohabiter des humains "normaux" avec les Héritiers des progéniteurs au sein d'un groupe. Dark Inheritance propose plusieurs options de création et d'évolution supplémentaires, ainsi que de nouvelles utilisations pour les options existantes :
- Sept nouvelles occupations, depuis l'enfant, la femme au foyer ou le joueur professionnel jusqu'au cultiste ou au mystique.
- Quatre compétences font l'objet de descriptions supplémentaires : Cryptographie, Connaissance (arcanes), Connaissance (rue) et Réparation. Il s'agit principalement de prendre en compte l'existence des Titans ou des utilisations très particulières des compétences (Connaissance de la rue pour se fournir en denrées essentielles comme nourriture et abri, réparation pour contrer un sabotage, etc.).
- 27 nouveaux dons, dont certains sont spécifiques aux Titans ou aux démonistes (les cultes vénérant le Daemonhost ou ses sbires).
- Sept nouvelles classes avancées : "Stim Freak" (un soldat / mercenaire amélioré par la prise constante de stimulants), Super Soldat, Moine Eldritch (un adepte couplant l'utilisation des arts martiaux et de la magie pour des effets dévastateurs), Explorateur, Initié, Mystique et Avocat en croisade.
- Deux classes de prestiges : le Spec-Ops et le Two-Fisted God of Guns (un adepte des arts martiaux et des armes dans le plus pur style des films de John Woo).
La création d'un Titan passe, en plus des choix habituels de classe, par le choix éventuel d'une Allégance (cf. ci-dessus) mais surtout par le choix d'une lignée. Cinq lignées seulement ont été préservées au cours du temps et les Titans devront choisir parmi celles-là. Chaque lignée est décrite avec son histoire, la nature et le caractère de ses membres, ses différents noms, sa place dans le monde actuel, quelques concepts de personnages (reprenant les archétypes de héros à la base des classes du d20 Modern), les faiblesses et atouts des membres de cette lignée. Enfin, chaque lignée a accès à un certain nombre de "Birthrights", des pouvoirs spécifiques aux progéniteurs et que seuls les Titans peuvent manipuler. Le concept de lignée n'est donc pas sans rappeler les clans du Monde des Ténèbres. Les cinq lignées proposées sont:
- Les Crimson Lords, qui constituent la noblesse des Titans, héritiers des divinités régnantes. Hédonistes, narcissiques, maîtres de leurs émotions et de celles de leur entourage, ils sont tout cela, mais ils sont aussi le dernier espoir de l'Humanité, car ils sont les seuls à pouvoir unir les Titans sous leur bannière afin de lutter contre le Daemonhost.
- Les Hidden Suns sont des érudits et des guérisseurs, cherchant sans cesse les traces de leur histoire passée et de ce qui reste de l'ancien Empire de l'Ascendancy. Ils sont les gardiens du savoir et des mystères, pratiquent la magie la plus puissante, et sont parmi les plus craints d'entre les Titans.
- Les Storm Crows sont des guerriers prophètes, maîtres de la Guerre et de la Destinée, disposant du don de seconde vue.
- Les Void Phoenixes sont des émanations du chaos. Ils sont nihilistes et insatisfaits, certains que le Monde et le Daemonhost doivent être détruits pour reconstruire la Terre telle qu'elle devait être.
- Les Wild Blood sont les maîtres des bêtes et de la nature sauvage, souvenirs d'un temps où l'homme et la bête étaient moins éloignés. Ils sont les plus sauvages d'entre les Titans.

Les pouvoirs de lignée, les birthrights, font l'objet du chapitre quatre. A la création, un Titan dispose d'un unique pouvoir, dans l'un des domaines propre à sa lignée. Ensuite, il lui faudra dépenser des points d'actions pour acquérir de nouveaux pouvoirs ou pour améliorer la maîtrise qu'il a de ces pouvoirs quasi-divins. Cette maîtrise inhérente à chaque Titan est caractérisé par un bonus, le "Base Birthright Bonus" (BBB). A la création, ce bonus est de 0 pour tous les Titans. Il pourra s'accroître avec l'expérience (dépense de points d'action) ou par la pratique (à chaque 20 naturel obtenu sur un jet de drain). Dans tous les cas, l'usage de ces pouvoirs est dangeureux : il expose le Titan à un drain d'énergie qui peut le laisser épuisé et déclencher chez lui la résurgence de son caractère titanesque (qui s'exprimera par la transformation de son apparence physique voire de son caractère). Chaque Titan a la possibilité de libérer ses pouvoirs de manière contrôlée, ou de laisser le cri primal prendre le dessus, libérant bien souvent un pouvoir plus impressionnant encore, au prix d'un risque plus élevé (et d'un point d'action supplémentaire). Les différentes voies sont les suivantes:
- Emotion, Grâce et Vitalité (pour les Crimson Lords);
- Secrets, Ombre et Soleil (pour les Hidden Suns);
- Seconde Vue, Tonnerre et Guerre (pour les Storm Crows);
- Cendres et Feu de la Genèse (pour les Void Phoenixes);
- Appel de la Bête, Chimère et Chair Sauvage (pour les Wild Blood).

Le chapitre cinq est celui de la magie. Dans Dark Inheritance, toute magie vient du Plan Ethéré et est libérée par le biais de foci. Contrairement aux règles de bases, aucune distinction n'est faite entre magie divine et arcanes. De plus, les lanceurs de sorts n'ont jamais besoin de composants : foci, fétiches ou talismans sont les seuls médiums nécessaires pour libérer la cinquième force universelle. Une dizaine de sorts supplémentaires sont fournis et un encart met l'accent sur les créatures élémentaires liées au monde moderne (verre, acier, béton, etc.). Enfin, quelques pages sont dédiées à la gestion des reliques dans le monde de Dark Inheritance : la plupart des reliques sont en fait issues de ce qui a subsisté de l'Ascendancy après sa chute.

Le chapitre six étend le chapitre consacré à l'équipement du d20 Modern : armes, munitions, objets magiques mineurs occupent en tout dix pages.

Le septième et dernier chapitre est exclusivement consacré à l'ennemi principal des Titans : le Daemonhost et sa horde, les esprits dérangés et corrompus des anciens habitants de l'Ascendancy, rendus fous par des millénaires d'enfermement dans les Abysses. Ce chapitre décrit les cultes dédiés aux démons, les pouvoirs que peuvent retirer les humains des pactes, les rituels qu'ils peuvent mener ou les sacrifices. Enfin, les différentes créatures qui ont envahi la Terre après le Rip sont décrites, en commençant par ceux qui seront les plus farouches et dangereux ennemis des Titans : les Daemonhost. Il s'agit des esprits pervers et corrompus des anciens habitants de l'Empire, maîtres accomplis en magie et sorcellerie, qui sont maintenant capables de posséder un être humain. Ils disposent potentiellement d'un grand nombre de capacités surnaturelles ou magiques mais un daemonhost ne ressemblant à aucun autre, chacun disposera de certaines capacités mais pas forcément de toutes. Ensuite, onze créatures des abysses sont proposées ; il s'agit la plupart du temps de versions perverties d'animaux terrestres ou mythiques.

L'ouvrage se conclut par l'usuelle feuille de personnage recto-verso et par la non moins habituelle "open gaming license", traditionnelle des jeux de la gamme d20.

Ce livre de base pour Dawnforge débute par une introduction de seize pages tout en couleurs, qui présente les principales particularités du monde. Les régions du monde, les races et peuples qui en arpentent les routes et chemins, les confréries ou guildes principales qui tirent les ficelles du pouvoir sont décrites globalement dans ce qui sert de guide d'introduction pour tous les joueurs ou meneurs du jeu. Une carte en couleurs de deux pages s'y trouve aussi, sur laquelle sont représentées les principales cités des trois continents. Enfin, au fil de l'introduction, plusieurs encarts présentent des écrits postérieurs de plusieurs centaines d'années à la période du jeu : on y apprend le destin possible pour certaines régions du monde et cela permet au lecteur de comprendre l'impact que peuvent avoir les personnages sur le destin du monde.

Le premier chapitre ("Races" - 40 pages) concerne les différents peuples de Dawnforge. Après l'historique et la présentation de chaque peuple sont présentés, dans l'ordre : les traits raciaux, avantages automatiques accordés à tous les représentants de ce peuple, les talents raciaux, une série d'avantages que les personnages acquièrent au fil de leur avancement et qui marquent encore plus leur appartenance à ce peuple, les transformations raciales, autres particularités physiques qui définissent le personnage, et enfin un tableau résumant l'acquisition des talents et transformations au cours du temps, sans oublier des bonus supplémentaires aux attributs. Un personnage, quel que soit sa race, récupèrera au cours des dix premiers niveaux cinq talents et cinq transformations à choisir dans des listes spécifiques à chaque race, plus quatre bonus supplémentaires d'attribut, identiques pour tous les représentants d'une race donnée. Contrairement à d'autres contextes, aucune des races de ce manuel ne fait appel aux ajustements de niveau présentés dans le Guide des Personnages Monstrueux. Ces avantages supplémentaires font qu'un groupe de personnages à Dawnforge sera plus puissant que le niveau théorique des personnages. Un tableau permet de réequilibrer les niveaux de difficulté des rencontres en tenant compte de cela. Les races proposées sont :
- Les doppelgangers, changeformes traqués par la plupart des autres peuples, qui les craignent. Un grand nombre de dopplegangers vit sur Tamer, le continent récemment découvert, où ils sont révérés par les hommes-lézards, mais nombre d'entre eux se sont aussi infiltrés dans les autres continents sous l'apparence de leur peuple d'adoption.
- Les nains, dont le principal royaume est en fait l'union de trois vastes royaumes souterrains sous le règne de Odvar Ironforge, qui a obtenu une paix précaire avec le royaume des géants, voisin.
- Les elfes, qui vivent majoritairement dans le royaume forestier de Sildanyr. Deux peuples constituent la race elfique : les elfes de l'aube ("Dawn Elves") et ceux de la nuit ("Night Elves"). Les elfes de l'aube sont les plus nombreux et leur souverain a récemment interdit le culte d'une déesse-araignée qui se propageait parmi les elfes de la nuit. Cela a provoqué une guerre civile en train de se répandre dans Sildanyr, alors que le royaume elfique est un des plus récents, car les elfes se sont séparés du royaume féerique à peine trois siècles plus tôt.
- Les gnomes, qui ont conservé le lien le plus étroit avec leur héritage féerique, plus étroit même que celui des elfes, ce qui leur permet de manipuler une magie puissante, souvent axée sur les illusions et la manipulation des apparences.
- Les halfelins, un peuple nomade qui n'est pas sans rappeler nos tziganes et qui se déplace en grandes caravanes à travers les plaines et les steppes du centre d'Ambria.
- Les humains, la race la plus présente en Ambria. En fait, la race humaine est composée principalement de quatre peuples : les farouches et honorables humains des Hautes-Terres dont la hiérarchie clanique est rigide et omniprésente, les natifs des plaines qui exploitent plus ou moins paisiblement les plaines fertiles d'Ander, les fiers enfants du sel qui peuplent notamment les îles du Songe et qui ont fait de l'océan leur vie, et enfin les nobles bien-nés dont les lignées royales s'étendent à travers l'ensemble des Marches des Rois.
- Les hommes-lézards qui peuplent les jungles et marais de Tamer et qui vivaient jusqu'à l'arrivée d'explorateurs des autres continents une vie tribale primitive et paisible, sous la conduite de leurs divinités draconiques et des doppleganger qu'ils respectent.
- Les minotaures et les ogres, deux peuples serviteurs des géants qui dominent la partie nord de la chaîne montagneuse des Stormfells, en Ambria.
- Les orques, qui vivent en bandes sauvages au nord des zones civilisées d'Ambria, mais aussi en Tamer. Que ce soit sur un continent ou l'autre, ils aspirent à bâtir un empire à la mesure des royaumes elfe, humain ou nain, mais leur trop grande brutalité les en a jusqu'ici empêché.
- Les tieffelins, humanoïdes pactisant avec les démons et pratiquant la magie noire, corrompant ainsi leur propre royaume, l'île de Valhédar. Les Valhedrin ont conquis une partie non négligeable du continent de Zangala mais ont été arrêtés par les yuan-ti. Depuis, ils s'intéressent aux Marches des Rois et à ses terres arables.
- Les sang-faibles yuan-ti, race inférieure aux yeux des hommes-serpents de Zangala, tout juste bons à servir leurs maîtres ou à servir aux cérémonies sacrificielles en tant que victimes. Un sang-faible peut au mieux espérer être utilisé comme intermédiaire avec les races humanoïdes du nord, souvent gênées par l'apparence des yuan-ti. De fait, bon nombre d'entre eux tentent d'échapper à leur esclavage en se réfugiant en Ambria ou au Tamer, loin des jungles de Zangala qui les ont vu naître.

Le deuxième chapitre ("Les Classes" - 30 pages) présente les modifications concernant les classes de base, de nouvelles classes et de nouvelles classes de prestige, appelées classes légendaires, ainsi que le système de voies légendaires. Les classes de disciple et de chaman remplacent le prêtre et le druide, à quelques ajouts près : par exemple, le disciple peut demander à l'être immortel qu'il vénère d'intercéder et d'agir directement en sa faveur. Les nouvelles classes sont le Façonneur ("Shaper"), qui peut manipuler l'énergie divine brute qui a présidé à la création du monde pour lancer ses sorts (il est l'équivalent du sorcier par rapport au mage), et l'Adepte de l'Esprit qui, sans lancer de sorts, utilise cette énergie divine appellée l'Esprit pour accroître ses propres capacités. Les classes légendaires sont le "Dawn Archer" elfe, le "Fleetwind", un messager plus rapide que le vent, le "Epic General", l'"Icon", un dirigeant particulièrement charismatique, le "Master Arcanist" et le "Unsuffering", un guerrier capable de se battre même après les pires blessures. Chaque personnage dans Dawnforge est appelé à devenir une légende : cet accomplissement est symbolisé par un niveau dans chacune des six voies légendaires, qui correspondent aux six attributs. A sa création, un personnage n'a aucun niveau dans aucune des voies, il lui faudra acquérir des points de légende en accomplissant des actes héroiques et déterminants pour l'avenir du monde. Il pourra ensuite, si son niveau et ses scores de caractéristiques le lui permettent, dépenser les points de légende acquis pour accroître son niveau sur un ou plusieurs chemins légendaires. Le niveau dans chaque chemin amène un certain nombre de capacités supplémentaires et peut aussi servir de pré-requis pour les classes légendaires.

Le troisième chapitre ("Nouvelles Règles" - 20 pages) résume les aspects de règles spécifiques au contexte de Dawnforge. Après quelques nouveaux dons, le chapitre propose les armes et équipements raciaux de toutes les peuplades de Dawnforge, dessins et descriptifs à l'appui. Les caractéristiques techniques des objets, principalement des armes, sont résumées dans une table. Le chapitre s'intéresse ensuite à la magie profane : contrairement à d'autres contextes médiévaux-fantastiques, les différentes écoles et catégories de magie n'ont pas encore été déterminées. La magie est encore en pleine phase d'étude et de découverte et cela entraîne quelques limitations : il n'est par exemple pas possible de se spécialiser dans une école. Quatre aspects dominent la pratique magique : la vie, l'entropie, les rêves et la domination. Chacun regroupe trois ou quatre écoles de la magie telles que décrites dans le Manuel des Joueurs. Tout mage de Dawnforge est lié à l'un de ces aspects. Cela ne signifie pas qu'il ne saura pas lancer les sorts d'écoles extérieures à son aspect dominant, mais il aura simplement des facilités avec les sorts de son aspect, et de sérieux désavantages avec les sorts d'autres aspects. Le chapitre présente ensuite les puits ésotériques ("Eldritch Wells") qu'on trouve encore régulièrement sur les trois continents : dans une certaine zone d'effet, ces puits permettent de lancer aisément un certain nombre de sorts et d'accroître les capacités des mages liés au même aspect que l'aspect dominant du puit en fonction de la puissance de la source de magie. Enfin, les immortels sont présentés globalement, avec notamment la liste de leurs principaux avantages, avant que le chapitre se termine par la présentation détaillée de sept immortels parcourant actuellement le monde de Dawnforge et qui sont autant de divinités potentielles.

Le quatrième chapitre ("Histoire" - 9 pages) résume la brève histoire du monde de Dawnforge, en se concentrant principalement sur le continent d'Ambria, qui a de loin connu l'histoire la plus tourmentée. L'histoire écrite débute il y a un peu moins de mille ans, alors que les guerres faisaient rage entre nains et géants. L'invasion de Zangala par les tieffelins de Valhedar, l'apparition et l'exode des humains, l'installation des premières cité-états humaines, la fondation des Marches des Rois, l'invasion de la péninsule d'Emerlyn par les tieffelins, les premiers conflits entre tieffelins et humains, la signature d'un traité de paix fragile entre nains et géants, l'invasion d'une horde gobelinoïde sur les territoires humains, l'apparition des elfes et des gnomes à travers un portail depuis le monde des fées, la découverte du nouveau continent de Tamer et la récente invasion tieffeline sur les Marches sont les événements qui ont rythmé le premier millénaire de Dawnforge.

Les chapitres cinq à dix présentent dans l'ordre : l'Ander, les Marches des Rois et les Hautes-Terres, les royaumes des montagnes, la Sildanyr, Valhedar et Zangala, les pays de la mer du Couchant (les îles du Songe et le Tamer). Pour chaque région sont détaillés l'histoire, la géographie, la population, les principales agglomérations, la langue pratiquée, le type de gouvernement, la religion, le commerce et l'artisanat. On découvre aussi les mythes et traditions principales, les ordres et guildes majeures, ainsi que des personnalités ou des lieux remarquables. Le tout occupe cent vingt-quatre pages dans la version originale, cent quatorze dans la version française.

Le onzième chapitre ("Les Monstres de Dawnforge" - 10 pages) réunit quelques créatures spécifiques du contexte du jeu. Plus que de simples rencontres en milieu sauvage, il s'agit bien souvent de monstres inspirés des mythes terrestres : le basilique, la chimère, l'hydre, la méduse sont par exemple repris dans une version plus puissante, symbolisant par là le fait qu'il s'agit dans Dawnforge des premiers représentants du genre. Il reste possible d'utiliser les caractéristiques normales de ce type de créature : on considère alors qu'il s'agit de l'engence ou de la descendance de ces créatures mythiques. Quelques nouvelles créatures sont aussi proposées, comme le troll de pierre.

Le douzième chapitre ("La Saga des Rois des Géants" - 13 pages en VO, 17 en VF) est un scénario épique impliquant des personnages de niveau 13 ou plus dans une quête légendaire : employés par les nains, ils devront en effet empêcher une alliance entre les géants des tempêtes et les géants du froid qui pourrait sonner le glas des Trois Royaumes d'Aradath. La version originale se conclut sur ce scénario.

La version française se poursuit en ajoutant les huit chapitres du supplément Age of Legend, traduits et incorporés au livre de base.

"Vampire : le Requiem" n'est pas un jeu complet, il doit être utilisé en conjonction avec Le Monde des Ténèbres qui expose le système de jeu. Il est le livre qui fonde la gamme Vampire en présentant l'intégralité du contexte vampirique et en regroupant toutes les règles spécifiques à ces prédateurs suceurs de sang. Les premières pages forment un prologue intitulé "La Danse des Morts" et constitué de textes d'ambiance et d'une introduction évoquant les thèmes et le ton habituels d'une chronique vampirique et donnant des sources d'inspiration littéraire, cinématographique et musicale.

Chapitre 1 - La Société des Damnés (70 pages)
Ce chapitre fondateur résume l'intégralité des informations sur l'organisation de la société vampirique. Il aborde pour commencer les raisons qui poussent les vampires vers le comportement manipulateur et factieux qu'on leur connaît, et présente les Clans et Ligues ("Covenants) vampiriques. Les Clans sont en nombre limité et présents sur tout le globe. Ils structurent la généalogie vampirique. Ce sont les Daeva, Gangrel, Mekhet, Nosferatu et Ventrue, chacun correspondant à un stéréotype différent du vampire. Les Ligues présentes dans le livre de base sont le Cartien, l'Invictus, le Lancea Sanctum, le Cercle de la Sorcière et l'Ordo Dracul. On trouve également les Non-alignés qui refusent d'intégrer le système des Ligues.

Chapitre 2 - Le Personnage (64 pages)
Cette partie aborde le processus de création de personnage. Les étapes de la création d'un nouveau personnage vampire font suite à la création de l'humain qu'il était avant son Etreinte. Parmi les différents nouveaux avantages - par rapport à ceux des humains - on notera l'apparition, en plus du Clan et de la Ligue, d'une caractéristique appelée Puissance du Sang qui mesure la qualité du sang du vampire et qui donne par conséquent une mesure de sa puissance. C'est également lors de la création du personnage que le joueur doit choisir les disciplines dans lesquelles le vampire cherchera à exceller. Ces dix disciplines regroupent différents pouvoirs accessibles aux vampires et, au vu de leurs effets, classent clairement les vampires dans la catégorie des créatures surnaturelles.

Chapitre 3 - Règles et Systèmes (42 pages)
Au-delà des pouvoirs et avantages détaillés dans le chapitre précédent, il existe un certain nombre de règles qui ne sont pas liées à la création de personnage et qui sont nécessaires au bon déroulement d'une partie. Par exemple, le rapport des vampires au sang, de la diablerie à la création de goules, fait ici l'objet d'une étude détaillée, de même que les différentes options qui s'offrent aux vampires lorsqu'il s'agit de soigner leurs blessures.

Chapitre 4 - Réservé au Conteur
Comme dans beaucoup de livres de base, le conteur débutant trouvera de nombreux conseils qui lui permettront de restituer l'atmosphère particulière d'une partie de Vampire : le Requiem. La manière de construire une intrigue ou une campagne fait également l'objet d'un exposé complet. Afin de peupler leurs premiers scénarios d'adversaires à la mesure des vampires, les conteurs trouveront quelques exemples d'adversaires surnaturels ainsi que les règles concernant le gain et l'utilisation de l'expérience.

La première annexe "Lignées et Disciplines Uniques" (34 pages) fait le point sur les Lignées présentées comme ayant divergé d'un des clans et ayant parfois accès à des pouvoirs spécifiques, mais en contrepartie d'une faiblesse supplémentaire s'ajoutant à la faiblesse du Clan. Les Lignées présentées sont les Bruja (Gangrel), les Burakamin (Nosferatu), les Toreadors (Daeva), les Malkovians (Ventrue) et les Morbus (Mekhet). Les règles vont jusqu'à proposer aux joueurs la possibilité de créer leur propre Lignée. La seconde annexe "La Nouvelle Orléans" (28 pages) présente la ville et la population vampirique de la Nouvelle-Orléans.

Un épilogue "Cordes et Piano" faisant écho au prologue termine l'ouvrage, suivi d'une fiche de personnage vierge et d'un index.