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Keys to the Supernal Tarot présente l'univers de Mage sous l'angle du tarot de Marseille, à la fois comme accessoire de jeu mais également comme outil symbolique. L'éditeur a également publié Mage : Tarot, un jeu de cartes pour compléter ce livre, dessinées par Michael William Kaluta, selon les symboles du jeu. Ces cartes sont cependant reproduites en petit format et en couleurs dans les intérieurs de couverture de cet ouvrage. L'idée de ce livre est de proposer une idée de campagne basée sur la signification et la succession des 22 arcanes majeures, ou au contraire de piocher au hasard parmi le catalogue hétéroclite que forme l'ensemble.

Après une page de titre intérieur, une nouvelle, The Fool (4 pages), met en scène la symbolique de la carte du Fou. Suivent une page de crédits et une page de sommaire, avant l'Introduction (7 pages). En plus du contenu et des objectifs du livre, elle présente brièvement l'histoire du tarot de Marseille, d'un point de vue réel mais également fictif dans le Monde des Ténèbres. Enfin, l'auteur explique comment créer un personnage en utilisant le tarot et offre un nouvel atout : Cartomancien.

Le corps du livre est composé d'une série de courts chapitres (d'environ 4 pages chacun) qui présentent chaque carte sur le même format : les éléments graphiques et symboliques que l'on trouve dans la carte, le sens possible, mais aussi un élément de règle ou de contexte de l'univers de Mage (artefact, héritage, personnage non-joueur, etc.). Enfin, l'auteur explique brièvement ce que signifie la carte inversée.

• Key 0 - The Fool présente le premier tarot, un puissant artefact apparu et disparu au cours de l'histoire.
• Key I - The Magician décrit le Docteur Schultz, un scientifique escroc, non-Eveillé, ayant découvert un moyen de faire du Tass.
• Key II - The High Priestess présente un héritage plutôt jeune, Mimir's Voice, originaire du Mysterium. Ses membres peuvent manipuler l'énergie et le savoir, deux concepts qu'ils estiment proches.
• Key III - The Empress présente un héritage, The Roses of Eden, qui préfère oublier le mythe atlante et les vieux ordres pour ce concentrer sur notre époque.
• Key IV - The Emperor présente un héritage, The Celestial Masters, qui remonte à la Renaissance. Ses membres sont proches des astrophysiciens et s'intéressent à la matière, à l'énergie et aux étoiles.
• Key V - The Hierophant présente une dangereuse cabale de Visionnaires du Trône particulièrement dogmatique, et qui dispose de cinq puissants artefacts.
• Key VI - The Lovers montre comment l'amour de deux êtres peut très mal tourner lorsque l'Eveil et le monde magique vient s'immiscer. En effet, leur enfant semble être le centre d'une prophétie apocalyptique.
• Key VII - The Chariot décrit le chariot atlante, artefact et création d'un puissant mage de la cité mythique.
• Key VIII - Strenght détaille l'étrange artefact créé par un jeune mage, le dinosaure de métal, animé et assoiffé de sang.
• Key IX - The Hermit décrit un mage extrêmement puissant, Aldous, qui pourrait être un archimage. Il serait parvenu à ce résultat en collectant dix pierres d'âme, une pour chaque arcane. Il vit reclus.
• Key X - The Wheel of Fortune suit le format de Grimoire of Grimoires en détaillant un livre légendaire gardé par des mages très à cheval sur les règles de sagesse. Il peut apprendre des sorts liés à la divination.
• Key XI - Justice présente une mage, considérée comme une sainte, aux étranges capacités : elle a absorbé un monstre de l'abysse pour protéger sa cabale. A présent, elle se nourrit de Mana.
• Key XII - The Hanged Man présente un héritage, les Whiping Boys. Ses membres sont des sado-masochistes qui utilisent la magie de Vie pour se rapprocher des Royaumes Supérieurs.
• Key XIII - Death présente une église hantée par d'étranges esprits, les Faucheurs. Ceux-ci semblent venir tout droit de Stygie et récoltent des symboles de mort.
• Key XIV - Temperance détaille une cabale (Salomon's Lesson) dont le leader est membre de l'héritage Clavicularii (présenté dans Legacy : The Sublime). Cette cabale est spécialisée dans la Goétie, l'invocation de démons astraux.
• Key XV - The Devil présente une Scelestus de Boston, Lynden Chambers. Il a développé son propre héritage basé sur l'arcane du Temps, et fait des recherches sur un des lieux hantés de la ville.
• Key XVI - The Tower présente des artefacts très particuliers, puisqu'il s'agit des fragments de l'Echelle Céleste. L'auteur détaille un fragment pour chaque arcane.
• Key XVII - The Star détaille un héritage, The Illuminated Path. Il prend la forme d'un culte religieux autour de son fondateur martyr, qui a écrit un livre enseignant sa philosophie.
• Key XVIII - The Moon présente un grimoire magique, Lunar Way, lié à l'arcane de Vie et plus particulièrement aux sorts permettant de changer de forme.
• Key XIX - The Sun traite brièvement de la science génétique et de l'Eveil, puis présente une enzyme artificielle permettant de lancer de puissants sorts de Vie.
• Key XX - Judgment détaille un ange, une créature magique apparaissant parfois aux mages coincés dans une situation d’ambiguïté morale.
• Key XXI - The World présente une nouvelle faction, les Disciples du Dragon-Monde. Son leader, une jeune femme idéaliste, annonce le retour d'un grand dragon pour sauver les mages. Ce dernier aurait offert le tarot aux premiers Atlantes.

Appendix : The Minor Arcana (8 pages) détaille brièvement les 56 arcanes mineurs sur un ou deux paragraphes chacun, avec des idées de scénario, selon les quatre suites (Wands, Swords, Cups et Pentacles).

Le livre se termine sur deux pages de publicité, une pour des scénarios de la gamme et une pour Hunter : Witch Finders.

Contrairement à ce que son nom indique, Rites of Spring n'est pas un supplément dédié à la faction printanière des changelins : c'est un ouvrage destiné à fournir des éléments supplémentaires pour tout ce qui concerne les connaissances, la magie, et le folklore des changelins. Le prologue raconte d'ailleurs l'histoire de Joe, un changelin qui a appris à fabriquer des simulacres pendant sa captivité et qui est sollicité pour guérir l'un d'entre eux.

"Rhyme and Unreason", le premier chapitre, (18 pages) contient de nombreuses spéculations sur la nature d'Arcadia et de ses maîtres les Faes, sur la nature des autres créatures du monde des ténèbres dans la cosmogonie d'un changelin, sur la puissance ou non des Vrais Noms, sur les réels pouvoirs des saisons et sur les pertes ou gains de Glamour. A chacune de ses théories sont associées des règles optionnelles qui permettent de les rendre plus concrètes en termes de jeu, et de courtes histoires ou légendes. Le reste de l'ouvrage suit également ce principe de spéculations, règles optionnelles et courtes histoires associées.

"Bound in Dreams" (28 pages) est un chapitre consacré à différentes formes de magie comme les pactes ("pledges"), leurs astuces, leurs pièges et leurs aboutissants, y compris une nouvelle forme de contrats très particuliers : les "goblins vows". Ces derniers sont un don qui procure des bénéfices dans le contexte de certains éléments naturels, un peu à la façon des domaines de précédentes éditions de Changeling. Quelques exemples de pledges construits selon les règles du livre de base sont proposés. Une grosse partie du chapitre est consacrée aux rêves, leurs différentes formes, leur symbolique, les interactions avec les autres créatures du monde des ténèbres. Il se conclut d'ailleurs par un scénario type fondé sur une interaction forte avec les rêves, une aventure impliquant des mages qui permettrait à une Fae de rentrer d'exil au prix de milliers de vies.

"The Wyrd" (66 pages) est consacré aux aspects surnaturels que sont le Glamour, le Mask, la Clarity, la sensibilité des faes au fer, et de nombreuses sortes de nouveaux contrats ("contracts"). Concernant le Glampour sont évoqués les différents moyens d'en récolter, y compris dans les rêves, mais aussi les sensations qu'il procure et les interactions avec les autres types de créatures. Le Mask est l'illusion qui fait apparaître le changelin presque humain aux yeux des mortels. Il peut être l'occasion de nombreux enjeux car il est possible que certains aspects du changelin transparaissent malgré le Mask, ou que celui-ci traduise quelque élément lié au passé du changelin. La Clarity est ce qui rattache les changelins à leur humanité déchirée, elle remplace la moralité des autres créatures du monde des ténèbres mais elle peut tout de même incorporer des notions liées aux vices et vertus. Des règles nouvelles permettent d'orchestrer les pertes de Clarity et parfois d'en regagner. Le fer et surtout le fer non forgé (cold iron) sont un danger pour les Faes. Des explications de cet état de fait sont proposées, assorties de règles optionnelles. De nombreux mérites et défaults associés à tous les aspects précédemment traités permettent de les traduire en termes de règles de création de personnages.

Pour finir ce chapitre, de nouvelles familles de contrats sont proposés liés à la Forge, le Temps, La folie lunaire, les présages, le monde naturel. Des "goblins contracts", introduits précédemment, sont également présentés, et notamment une nouvelle forme de Goblin Contract qui nécessite le sacrifice permanent de points de volonté pour se sortir de situations vraiment désastreuses.

"From the Thorns" (46 pages) traite de ce domaine qui sépare Arcadia et le monde des mortels, le "Hedge". Y sont traités plusieurs questions, comme comment le transformer à sa guise, comment s'y cacher, quels bénéfices tirer des fruits gobelins, quelle est la nature des créatures qui l'habitent (les "hobgobelins"), comment s'y faire un refuge ("Hollow") et le protéger ou comment y façonner des objets magiques appelés "tokens". Le chapitre se termine par de nombreux exemples de ces derniers.

L'ouvrage se conclut par deux pages de publicité, l'une sur les aventures téléchargeables et notamment "the fear maker's promise" pour changeling, et l'autre sur le prochain supplément Lords of Summer qui traitera plutôt de politique, de factions et de sociétés secrètes.

Summoners aborde tout ce qui a trait aux invocations : les mages eux-mêmes, leurs pratiques en lien avec les autres dimensions, mais également de nombreux exemples de créatures invoquées. 

Après une page de titre, The Wheel (12 pages) est une nouvelle qui met en scène une étrange entité venue du monde des rêves… L’ouvrage continue sur une page de crédits puis une page de sommaire, et enfin sur une Introduction (4 pages). Les auteurs y présentent le contenu du livre et quelques inspirations. Il est précisé que ce guide n’est pas un descriptif des autres dimensions (comme peuvent l’être Book of the Dead, Book of Spirits, Tome of the Watchtowers, Intruders, Inferno et Astral Realms) mais bien des conseils sur les invocations et les créatures que l’on peut amener en ce monde. Le livre ne répète que très peu d'informations venant des suppléments cités et ajoute des éléments spécifiques aux mages ou de nouvelles créatures.

Chaque chapitre suivant offre des listes récapitulatives de routines d’invocation proposées dans la gamme et les points de vue des différents ordres de mages. On y trouve également de nouvelles routines et atouts. Ils s’ouvrent tous sur une illustration pleine page et un court récit d’ambiance.

Chapter One : From Distant Shores (46 pages) présente les entités qui proviennent du Monde Déchu. Les auteurs y abordent les invocateurs du monde des esprits avec quelques exemples de créatures à la clé, comme les cryptides légendaires (Chupacabra, Sasquatch, etc.) ou un avatar du tonnerre. Viennent ensuite les créatures de l’Outremonde, c’est-à-dire les fantômes. L’ouvrage traite aussi des Chtoniens, des entités affreuses habitant le monde des morts depuis l’aube des temps. Le chapitre poursuit sur les créatures astrales : choses du monde des rêves, de la folie et de l’égo bref du monde intérieur des hommes, elles peuvent aussi être invoquées sur Terre. Pour terminer, The Lower Dephts évoque brièvement les démons venant sans doute de l’Enfer évoqué dans Inferno.

Chapter Two : From the Five Towers (48 pages) explore les invocations de créatures habitant les Royaumes Supérieurs d’où vient la magie et l’Éveil, mais également de l’Abysse. Les auteurs expliquent tout d’abord ce que savent les créatures supérieures et comment elles se comportent avec les invocateurs, ainsi que leurs règles et spécificités. On traite ensuite des créatures typiques de chacun des cinq royaumes : les anges d’Aether, les fées d’Arcadie, les démons du Pandemonium, les bêtes des Étendues Sauvages, et enfin les ombres de Stygie. Cinq ou six créatures sont détaillées par royaume.

Chapter Three : From the Endless Dark (30 pages) examine les entités tirées de l’Abysse par les mages, le gouffre métaphysique qui sépare le monde supérieur magique du reste du monde. Le chapitre traite également des risques liés aux relations trop proches avec cette noire dimension mais surtout propose des règles pour forger des pactes abyssaux. En effet, les créatures abyssales sont toujours prêtes à donner des faveurs en échange de services ténébreux. Le chapitre se termine sur le descriptif d’une dizaine de créatures indicibles.

Chapter Four : From Stranger Spheres (20 pages) recueille de plus étranges créatures, venues d’endroits et de dimensions inconnues. On parle alors de Cultes du Cargo, qui larguent de mystérieuses boîtes dans les archipels paradisiaques, des Men In Black qui apparaissent n’importe où pour gérer des problèmes surnaturels ou encore du mystère des Stations de Nombres, des stations radios invisibles qui émettent des codes bizarres partout autour du monde. Pour chaque exemple sont données des idées de scénario et des théories différentes.

Chapter Five : Otherworldy Compacts (57 pages) offre de nouvelles règles pour mieux gérer techniquement les invocations et les invocateurs : création de pactes, dérangements et faiblesses liées aux invocations, nouveaux Atouts utiles comme Cercle d’Invocation ou Compagnon supérieur. Le chapitre poursuit sur six Héritages comme la Concorde des Serpents qui se spécialise dans l’invocation de monstres du Pandemonium, un Héritage dédié à la fusion avec les choses de l’Abysse ou encore des mages qui infusent de la magie nécromantique dans des objets. Les auteurs présentent enfin de nouvelles routines, de nouveaux Artefacts (dont des résidus du Monde Supérieur) ainsi que des Numina (divers pouvoirs d’entités immatérielles à destination du meneur).

Le livre se termine par une page de publicité pour la gamme.