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Les Kuei-Jin, "vampires" d'Orient, sont des mortels dont l'âme a été condamnée aux terribles enfers Yomi dirigés par les non moins terribles Rois Yama. Par leur courage, leur détermination et leur Karma à toute épreuve, ils s'en sont échappés et se sont réincarnés dans le Royaume du Milieu. Ils y luttent contre les Rois Yama et leurs serviteurs, comme dignes successeurs des Wan Xian, les dix milles gardiens élémentaires du Second Age.
Cet ouvrage apporte des informations complémentaires sur les Rois Yama, sur les Akuma (les Kuei-Jin au service de leurs anciens tortionnaires) et, bien sûr, sur les Milles Enfers du Yomi : comment les héros ont-ils pu s'en échapper ? Pourquoi voudraient-ils y retourner ? Qu'y trouve t-on ?

L'ouvrage débute sur une courte nouvelle, contant une évasion des Enfers, suivie du premier chapitre contenant l'introduction proprement dite, laquelle explique le but du livre et expose son plan général. On y donne aussi quelques précisions sur la nature du Yomi et de ses habitants. On y explique notamment ses rapports avec le Royaume des Morts décrit dans Dark Kingdom of Jade pour Wraith.

Le second chapitre, The Tapestry of Yomi, raconte d'abord l'histoire des rois Yama et la façon dont ils ont conçu leur royaume. Autrefois serviteurs de l'Auguste Personnage de Jade et chargés de remettre les âmes cruelles dans le droit chemin, ils sont devenus d'horribles créatures surpuissantes se nourrissant de souffrance. De plus, ils sont parvenus à s'allier aux puissances néfastes des mondes du Yin (les Malféens de Wraith) et du Yang (les Théomorphes de Werewolf), pour se créer un royaume à partir des pires éléments de ces deux Umbrae : ainsi est né le Yomi. Pour couronner le tout, ce sont les rois Yama qui ont causé la chute des dix mille immortels (Wan Xian), les gardiens élémentaires de la création anciennement dirigés par l'Impératrice Écarlate et maudits pour avoir sombré à la tentation de la tyrannie.
Le chapitre discute aussi de la géographie générale de ce monde disparate. Il décrit les deux plus grandes routes qui mènent au Yomi : la voie Écarlate qui traverse la Jungle des Gobelins pour joindre Malféas dans le Monde du Yang, et la voie d'Ebène qui traverse la Tempête pour joindre le Royaume de Jade dans le Monde du Yin.

Le troisième chapitre fournit plus de détails sur la géographie des Enfers, en donnant plusieurs exemples détaillés. Pour chacun des royaumes, on a une description générale, et quelques exemples de lieux particuliers en leurs seins :

• Kakuri est le Royaume de la nuit et du froid, dirigé par Emma-O et ses terrifiantes guerrières Shikome ;
• Lanka est la cité des Rakshasas, un univers extrêmement violent dirigé par Ravana. Archétype du Yang (chaleur, vie, créativité), Lanka est l'opposé de Kakuri, archétype du Yin (froid, mort, tyrannie).
• L'Enfer de l'Ecorchage est dirigé par Tou Mu, la pire ennemie des Kuei-Jin : des vents corrosifs y soufflent sans arrêt ;
• Shinjuku, la Cité Cruelle, est la terrible métropole dirigée par Mikaboshi ; c'est un Enfer extrêmement "ouvert" puisqu'il touche de nombreux centres urbains du Monde des Ténèbres ;
• L'Enfer de l'Huile Bouillante est dirigé par le protoplasmique Hluh ;
• L'Enfer des Asticots Voraces est dirigé par Rangda ;
• Le Puits de Sel et de Fer est dirigé par Wu Hua ; il ne fait pas à proprement parler du Yomi, mais plutôt du Sombre Royaume de Jade ;
• L'Enfer des Sept Mers Brûlantes est le Domaine de l'Impératrice des Perles ;
• L'Enfer des Pécheurs Invertis, dont on ne connaît pas le maître, est un univers incompréhensible, tout y étant inversé, y compris les concepts.

A la fin du chapitre, on trouve un encadré qui donne rapidement cinq autres exemples d'enfers : Pueloko, enfer Polynésien ; l'Enfer de l'Eternelle Castration ; l'Enfer des Vendeurs d'Enfants ; l'Enfer Fiévreux de Tou Shen ; l'Enfer de Ceux Qui se Font Hacher Menu.

Le chapitre quatre s'intitule The Face of Yomi : the Yama Kings et il présente les personnalités les plus marquantes de ces Seigneurs des Enfers. On y retrouve des descriptions plus détaillée de certains individus évoqués précédemment :

• Emma-O, ancienne divinité Aïnoue de la Mort ;
• Mikaboshi, à l'origine membre des Dalou'laoshi, l'Ordre de la Raison asiatique ;
• Ravana, seigneur des Rakshasa ;
• Rangda, la Reine Pestilentielle ;
• Tou Mu, l'Impératrice de Fer. Déjà au Second Age, elle détestait les Wan Xian, aujourd'hui, elle ne souhaite que la destruction des Kuei-Jin.
• Yen-Lo fut le créateur du Yomi ; il semble qu'il fut détruit pas les autres Rois Yama ;
• Le Seigneur Errant ne règne sur aucun Enfer : il erre sur l'Empire du Milieu, où il sème la destruction les rares fois où il apparaît ;
• Hana no Fukami, Impératrice des Perles, apparaît en général sous la forme d'une salamandre géante : elle règne sur l'océan du Yomi et sur ses fonds brûlants.

Des Rois Yama du Sud-Est Asiatique et de l'Indonésie ont le droit à un paragraphe : Honoyeta (seigneur des serpents), Hine-Nui-Te-Po (reine du suicide océanique), Malaveyovo (seigneur de l'anthropophagie). Le chapitre se conclut avec des considérations générales sur les rapports entre les Rois Yama et les Akuma ; on y trouve aussi trois exemples de serviteurs, avec leurs caractéristiques.

Le chapitre cinq, Storytelling in Yomi, donne des conseils au Conteur pour concevoir des aventures au sein du Yomi : Que peut-on aller y faire ? Comment créer un habitant du Yomi ou un Akuma ? Avec quelles disciplines peut-on atteindre le Yomi ? Quand le Yomi s'ouvre t-il sur la Terre ? Le chapitre se conclut par des conseils pour se créer un Enfer et son Roi Yama.

Le chapitre six, Systems of Yomi, fournit des précisions de règles. On commence par la façon dont les Disciplines fonctionnent dans cet univers : tout d'abord les Disciplines des Kuei-Jin, puis les Disciplines Caïnites, au cas où des Kin-Jin oseraient s'aventurer dans le Yomi (une TRES mauvaise idée, car ils s'exposent à une Souillure de leur sang). On trouve ensuite une description (sans règles) des différentes façons pour les âmes de s'échapper du Yomi. Le chapitre se termine par un bestiaire : les Assassins Shikome (à la solde de Emma-O), les Kumo (araignées-garou corrompues), les Rakshasa, les Enfants métalliques de Tou Mu, les cyber-démons de Shinjuku, les rebelles de Shinjuku, les gardiens insectoïdes de l'Enfer de l'Huile Bouillante, les Hommes-Tigres zombies de Wu-Hua, les serviteurs de l'Impératrice des Perles (sorte de homards à tentacules) et enfin un Serviteur générique. Chaque créature a le droit a une page, avec une grande illustration et les caractéristiques complètes.

Un appendice intitulé Akuma : the Devil-Eaten donne des détails complémentaires sur ces Kuei-Jin dévoyés. Les règles de base les concernant se trouvent dans le Companion (notamment la Discipline Hellweaving), le présent chapitre apporte des détails sur leur psychologie. On y trouve aussi des Investissements démoniaques, ces pouvoirs spéciaux offerts par les puissances infernales : une dizaine d'exemples est donnée. On trouve même, en fin de chapitre, des suggestions pour les transformations radicales que les Rois Yama peuvent accomplir sur leurs serviteurs les plus zélés...

Cet ouvrage est identique à la quatrième édition du livre de base, à l'exception de sa couverture qui est rigide.

Cet ouvrage s'intéresse aux bandits, escrocs et voleurs du Monde des Ténèbres de l'Europe médiévale. Il s'agit de donner un aperçu du monde de l'illégalité médiévale et de ses interactions avec les intrigues et les luttes des princes vampires, qui tendent à considérer toute cette lie de la terre comme indigne de leur attention.

Après l'habituel prélude, un Gangrel qui s'infiltre dans le château d'un Tzimisce pour tenter de le liquider, un premier chapitre examine la question de la loi médiévale : ses particularités, les forces censées la faire respecter, les sanctions appliquées aux délinquants. Le point de vue vampirique sur la question est également abordé. Ce chapitre se conclut sur la description des Prométhéens, une conspiration pour fonder une nouvelle Carthage qui s'appuie sur les voleurs urbains.

Le chapitre suivant sort des villes pour aller visiter les bois et leurs habitants, bandits de grand chemin ou braconniers. Il s'agit de voir comment ils peuvent lutter contre le pouvoir des seigneurs vampires et de leurs serviteurs. La piraterie entre dans ce chapitre, ainsi que quelques brèves pages sur le banditisme dans le monde arabo-musulman. A noter que dans l'ensemble, cet ouvrage se concentre sur l'Angleterre médiévale, tout en affirmant que c'est assez représentatif du reste de l'Europe. Cette ouverture sur le monde arabe est donc une exception.

Un troisième chapitre se consacre aux Furores, un ensemble de groupes de révolutionnaires désorganisés qui tentent de faire chuter les pouvoirs vampiriques en place. En particulier, trois de leurs places fortes sont détaillées :
- une île en mer Egée qui prétend recréer une cité grecque
- un monastère de déviants de l'hérésie caïnite dans les Pyrénées
- une parcelle de Finlande qui essaye de garder la culture et la religion nordiques traditionnelles

Quatre personnages pré-tirés concluent ce supplément.

Ce livre décrit le contexte de l'Extrême-Orient en 1197, servant ainsi de complément de Vampires d'Orient pour jouer pendant l'Age des Ténèbres.

Une introduction présente brièvement le but du livre et son plan. Elle contient un lexique (un peu plus chinois que celui de Vampires d'Orient : les Kuei-Jin y sont ainsi nommés Wan Kuei : mille démons) et une bibliographie / filmographie.

Le premier chapitre s'intitule Les Morts Affamés de l'Empire du Milieu. Sur une quarantaine de pages, on y décrit le contexte du jeu, par le biais de textes attribués à des habitants de ce monde abordant les protagonistes surnaturels, l'histoire du monde (des âges mythiques jusqu'en 1197), la vie courante sous la Dynastie des Song, un aperçu des pays voisins et des diverses religions, l'organisation politique des Wan Kuei (l'Asie divisée en cinq Cours), et la présentation des Royaumes Spirituels (Yin, Yang, Yomi).

Le second chapitre, De Nombreux Chemins de Retour, décrit les Dharmas en 1197. Après de brèves considérations générales et une discussion au sujet des trois Dharmas hérétiques existants à l'époque (Visage des Dieux, Phénix et Tempête), chacun des cinq Dharmas se voit consacrer deux pages, sous le même format que dans Vampires d'Orient.

Le chapitre suivant, Prendre le Second Souffle, fournit les règles de création d'un membre des Wan Kuei. Il commence sur deux pages par un résumé de la création de personnage (avec des choix un peu plus réduits que dans la version moderne), puis on entre dans les détails et les conseils. Le chapitre se termine par une description de douze archétypes de personnages avec des recommandations de Dharma, d'Attributs, de Compétences et d'Historiques.

Le quatrième chapitre, Les Coutumes sous les Cieux, est un "catalogue" faisant suite au chapitre précédent :

• de nouvelles Natures de P'o (la part sombre de l'âme) ;
• de nouvelles Compétences ;
• un nouveau Mérite (Faveurs) ;
• une ré-écriture des cinq "Shintai" (harmonie avec les cinq éléments : feu, bois, métal, eau, pierre) ici rebaptisés Godbody, différents de leurs versions modernes ;
• une vingtaine de nouveaux Rites ;
• des adaptations des règles pour l'époque (passages entre les mondes, absorption de Chi par Osmose, résistance au Soleil, évolution des Vertus et du Dharma) ;
• un résumé (sur 2 pages) des règles d'usage du Hun, du P'o, du Yin et du Yang... et de leur éventuel déséquilibre ;
• des exemples d'actions avec des règles (attribut+compétence, difficultés) et des conseils ;
• une discussion sur les échanges de faveurs ;
• des règles de combat (kung-fu "primitif", combat à cheval...) et des armes d'époque (y compris les lance-fusées).

Le cinquième chapitre, Les Récits de la Soie, assez court (8 pages), donne des conseils généraux d'ambiance et des thèmes possibles de campagnes.

Le sixième chapitre, Les Barbares et les Chen, discute des autres protagonistes surnaturels de l'Empire du Milieu (et d'ailleurs) : Xiong Ren (les changeformes : Hakken, Khan, Kitsune, Kumo, Nagah, Nezumi, Same-Bito, Tengu, Zhong Lung), Hsien (que ce soient les classiques Shinma, les fourbes Daitya ou les monstrueux Kura Sau), Chi'n Ta (Mages, particulièrement les Wu-Lung) et Wraiths. Le chapitre donne aussi des indications sur les chasseurs de monstres. Il se termine avec des considérations sur les contacts avec les barbares européens, tout d'abord d'un point de vue historique, puis en examinant les êtres de l'Age des Ténèbres : Caïnites, Mages et Garous.

L'Appendice, Les Villes des Morts, donne des exemples de cités avec un aperçu de leur vie occulte : Changan (ancienne capitale Impériale), Dhillika (en Inde, une ville où les Dhampyrs sont nombreux), Kamakura (une cité hantée au Japon), Kashi (une ville multiculturelle entre la Perse, la Chine, le Tukménistan...), P'yong'yang (en Corée, un pays agité à l'époque).

Le livre se termine par une feuille de personnage sur quatre pages.

Comme son nom l'indique, l'Encyclopédie Monstrueuse est un bestiaire. Il est entièrement compatible avec le système D20. Sa particularité est de présenter des créatures qui prennent place dans les Terres Balafrées.

A part une petite introduction aux Terres Balafrées, l'Encyclopédie Monstrueuse contient surtout plus de 200 nouvelles créatures. Tous les grands types y sont représentés, avec une préférence tout de même pour les morts vivants. Tous les facteurs de puissance y sont couverts, allant du petit monstre insignifiant au boss de fin de niveau.

Même si la plupart des créatures présentées peuvent en théorie être utilisées dans n'importe quel contexte, c'est dans les Terres Balafrées qu'elles trouveront toute leur saveur. En effet, plus qu'une série de monstres aux tactiques de combat variées, chacune des créatures est présentée soit avec sa place dans les Terres Balafrées, soit avec des histoires et légendes qui lui sont liées ou encore avec ses relations vis à vis des Dieux ou des Titans. Toute une série de petits détails dénotent l'effort fait par les auteurs pour intégrer les monstres au contexte général et à l'histoire de Scarn.

En plus des races spécifiques d'habitants et d'animaux spécifiques aux Terres Balafrées ainsi que du grand nombre de morts vivants et d'esprits, on y trouve également plusieurs personnages ou monstres uniques, telles que Jack-aux-larmes et son carnaval ou le Hérault de Vanghal, qui sont plus des PNJs importants, futurs ennemis ou alliés des joueurs, que de simples "monstres à casser". D'autres animaux de légende comme le Grand Cygne deviendront des éléments de bonne fortune accueillis avec plaisir. Toutes les créatures dans cette encyclopédie ne sont pas destinées à être combattues, et l'apparition de certaines d'entre elles peut amener des scénarios ou des rencontres intéressantes (les gnomes brasseurs deviendront un classique apprécié). A noter pour finir une réécriture spécifique de quelques races connues comme le Halfelin ou la Harpie qui diffèrent légèrement dans le contexte des Terres Balafrées.

Ce livre est consacré au Dharma des Dragon Exaltés, dont la vertu est le Yang, le Chi du monde spirituel et de la vie. Comme les autres Dharma Books, celui-ci commence par une bande dessinée contant les aventures du Wu (groupe de vampires) illustrant habituellement la gamme. Cet épisode raconte la vie et la résurrection du Dragon Exalté du groupe, une jeune femme ayant trouvé dans cette nouvelle vie les aventures et les joies qu'elle n'avait jamais connues, y compris celle de mettre au monde un enfant.

L'introduction s'intitule Pulling out the Pin et présente le thème de l'ouvrage, son plan et un glossaire spécifique à cette sous-culture très implantée en Asie du sud-est, notamment en Malaisie.

Reflections on our State commence par un examen de la philosophie du Dharma, axée sur la nature et la sensation. Ensuite, le chapitre détaille les rapports tendus de ce Dharma avec les quatre autres reconnus par le Quinconce, et certains Dharma hérétiques (Phénix Renaissant et Visage des Dieux). Ensuite le détail est donné sur les quatre sectes à l'intérieur du Dharma, puis les cinq directions philosophiques (Nord = Magistrats, Sud = Guerriers, Est = Criminels, Ouest = Nécromanciens, Centre = Philosophes). On poursuit avec les relations du Dharma avec les autres protagonistes du Monde des Ténèbres : Esprits, Hengeyokai, Chi'n Ta (Mages), Hsien, Shih (chasseurs de démons), Wraiths, Soleil, Dhampyrs, Rois Yama, Occidentaux et Kin-Jin (Caïnites).

The Holy Rythm commence par examiner les huit préceptes du Dharma et leur applications pratiques :

• Accordez-vous à la vie dans toutes ses formes.
• Méditez sur les Passions ; ne les ignorez pas, mais expérimentez-les, apprenez-en quelque chose et encouragez les chez les autres.
• Utilisez votre pouvoir comme le fermier utilise ses outils : faucher, rassembler, semer, laisser pousser.
• Aidez les êtres vivants à croître. Si quelque chose se meurt, repaissez-vous en et renvoyez-la dans le cycle.
• La semi-vie est un état abominable. Soyez le plus vivant possible.
• Saluez le lever du Soleil, puis allez vous coucher.
• Riez souvent et aidez les autres à rire de l'ombre.
• Protégez les Esprits. Sans eux, la vie ne danse plus.

Suite à cela, un exposé est fait sur la façon dont les Dragons Exaltés considèrent leur P'o (côté sombre). Le chapitre se conclut par une description des quatre sectes du Dharma, de leur structure, de leurs lieux saints et de leur hiérarchie :

• L'Arc-en-Ciel Rieur : épicuriens de la plus ancienne secte du Dharma ;
• Fleurs Sanglantes de la Passion : cruelles femmes fatales régnant sur les Cours Dorées, en Malaisie. C'est la secte la plus hiérarchisée, où les monstrueuses Penangallan règnent sur les Langsuir.
• Tonnerre aux Mille Visages : animistes urbains, ils mêlent technologie et esprits ;
• Secte des Dix Saisons : ce sont des jardiniers, qui cultivent toutes sortes de choses, y compris les familles humaines sur lesquelles ils font des expériences amusantes.

Tiger's Claws, Dragon's Teeth est la partie la plus technique de l'ouvrage. Il débute par des conseils de création de personnage, et se poursuit par un catalogue des outils spécifiques aux Dragons. Entre autres, on y trouve deux nouvelles techniques du Yang Prana, quatre nouvelles techniques du Shintai de Chair, huit nouveaux rituels et sept exemples d'artefacts techno-spirituels. Le chapitre se conclut par six pages donnant des règles pour le jeu Mind's Eye Theater (grandeur nature).

Young Lions présente cinq personnages débutants : deux pages sont consacrées à chacun, dont une feuille de personnage remplie :

• une veuve noire (membre des Langsuir) ;
• un rappeur kung-fu ;
• un adepte des arts martiaux ;
• une jardinière manipulatrice ;
• un serviteur des Tonnerres aux Mille Visages.

Faces of the Dance présente quatre personnages extrêmement importants, deux de manière purement descriptive et deux autres de façon détaillée.

Après le livre de base, Dragon-Blooded s'attache à nous faire découvrir les régents actuels du Realm (Royaume), les Exaltés Terrestres. Ce gros supplément à couverture rigide décrit pour moitié le cadre de jeu : leur Blessed Ile (Ile Bénie) au centre de Création, leur société, les Maisons de la Dynastie, et pour autre moitié les règles permettant de jouer les Exaltés Terrestres.

Comme pour le livre de base, l'on commence par une courte nouvelle d'introduction. Celle-ci met en scène le personnage de la Rose Noire, Tepet Ejava, Dragon-Blooded de son état, au lendemain de la bataille meurtrière de sa troupe contre un repaire de pirates (Livre de base, p. 225 VO, p. 233 VF). Cette nouvelle contient quelques renseignements sur les manipulations politiques à venir dans le Royaume.
Chaque chapitre commence par une nouvelle d'une page, présentant plusieurs personnages Sang-de-Dragon, dont certains sont connus depuis le livre de base (Sesus Nagezzer, Denovah Avaku) et d'autres apparaissent sur la couverture et dans les dessins des "Aspects".

Introduction :
L'introduction présente rapidement le contenu de ce livre, consacré à l'Ile Bénie et aux Sang-de-Dragon. Un lexique et quelques références bibliographiques permettent de comprendre l'axe principal de ce supplément : la description de la Dynastie impérialiste des Exaltés Terrestres, vue de l'intérieur.

Chapitre 1 : Setting
Ce chapitre présente en détail le Royaume, son histoire, son gouvernement, et ses régions administratives (préfectures et dominions). Il décrit aussi les diverses organisations importantes du Royaume : les Légions, la bureaucratie des Thousand Scales (Mille Echelons), les services de renseignement du All-Seeing Eye (l'Oeil Omniscient), et le Deliberative (le Congrès).

Chapitre 2 : The Dragon-Blooded
Ce chapitre décrit les Sang-de-Dragon, détaillant par le menu les onze Maisons que comprend actuellement la Dynastie. Suit ensuite la présentation exhaustive de la société depuis l'enfance jusqu'à la retraite, en précisant les passages importants de la vie des Exaltés Terrestres : les enfants, l'école et l'académie (longuement : l'empire dépend de ce système éducatif), le mariage et ce que l'on attend des Sang-de-Dragon, la retraite, puis la mort. Quelques factions mettent fin au chapitre.

Chapitre 3 : Character Creation
Ce chapitre aborde les règles de création des Sang-de-Dragon et ressemble essentiellement à la création des personnages Solaires, sauf pour les valeurs à distribuer : choix de la caste, de la nature et du concept du personnage, allocation de points aux attributs (7/6/4), capacités (35), historiques (12), Charmes (7 Charmes Sang-de-Dragon OU 5 de l'Ordre Immaculé) et les derniers traits (Vertus, Charmes, etc ...). Comme toujours, des points bonus permettent de personnaliser le personnage créé. Remarque : Du fait du passage à l'académie de la majorité des personnages Sang-de-Dragon, un profil particulier minimal est requis (ce qui conforte l'idée que le Royaume dépend et entretient son système social par son système éducatif).

Chapitre 4 : Traits
Ce chapitre contient la description poussée de tous les traits différant des descriptions du livre de base, principalement les Backgrounds (Historiques), et présente les Aspects (équivalents des Castes, alignés aux Eléments des Cinq Dragons Elémentaires).

Chapitre 5 : Charms
De la même manière que le chapitre Charms and Sorcery du livre de base, ce chapitre présente les Charmes qu'utilisent les Sang-de-Dragon. Quelques précisions importantes indiquent les différences entre les Solaires et Terrestres. Ces derniers sont moins puissants mais bien plus nombreux : leurs Charmes mettent l'accent sur l'esprit de groupe, mais coûtent plus cher si l'Exalté n'est pas du même aspect que le Charme utilisé. Ils peuvent utiliser les Charmes réflexe en même temps que d'autres Charmes sans Combo, mais les ajouts aux groupements dus aux Charmes ne peuvent dépasser (Capacité + Spécialisation) dés.
Comme le confirme la fiche de personnage à la fin du livre, l'organisation des Capacités a aussi changé par rapport aux Solaires. Ceux-ci possédaient des Capacités de Caste liées à leur domaine de prédilection (combat, érudition, etc.), tandis que les Capacités des Sang-de-Dragon sont organisées en fonction de leur lien aux éléments Air, Feu, Terre, Eau et Bois.

Chapitre 6 : Martial Arts
Ce chapitre présente les arts martiaux de l'Ordre Immaculé. Cinq voies très puissantes sont présentées, chacune étant liée à un élément. Les cinq voies sont exclusives : nul ne peut s'aventurer sur une autre voie avant d'avoir terminé sa voie principale, et le travail est de longue haleine : 2 Charmes de vision et d'interaction avec les esprits sont requis pour commencer à parcourir une voie, et chacune possède douze Charmes en cascade.
Les Immaculés possèdent aussi une affinité particulière avec un type d'arme, déterminée en fonction de la voie élémentaire qu'ils suivent.

Chapitre 7 : Storytelling
Ce chapitre définit les thèmes privilégiés des scénarios et campagnes mettant en scène des Exaltés Terrestres. Très différents des Solaires, de par leur nombre, leur puissance et leur hégémonie sur de grandes régions de Création, les Conteurs doivent mettre en avant leur fragilité, leur besoin de reconnaissance sociale, leur décadence et leur sophistication, et leur autorité. Quelques propositions pour un jeu différent sont introduites : le jeu sur les générations successives d'Exaltés Terrestres, jouer des enfants à l'école et l'académie, des cadres différents de jeu (Exaltés Terrestres de Lookshy, des colonies du Nord, des outcasts (parias). Les auteurs mettent en garde joueurs et conteurs sur l'utilisation conjointe d'Exaltés Solaires et Terrestres, à la fois du point de vue du background et des niveaux de pouvoir très dissemblables.

Le livre se termine sur un index de deux pages, et une feuille de personnage recto. En début et fin de livre, sur deux pages, une carte de l'Ile Bénie dans des tons bistres et rouges, présente les lieux importants, à l'échelle 1cm : 200km.

Ends of Empire est le supplément contant le sixième Grand Maelström, la fin de l'empire Stygien et la fin de la gamme Wraith. Il révèle tous les grands secrets de l'univers de Wraith, répondant à quasiment toutes les questions que se sont posées un jour conteurs et joueurs, comme la véritable nature de Charon, le mystère de la Transcendance ou l'existence des Rives Lointaines.

Last Hour of Jade
Ce chapitre fait le bilan des relations sur le Royaume de Jade et explique pourquoi celui-ci entre en guerre contre Stygia. Il reprend en détail tous les conflits qui parsemèrent l'histoire des deux empires, ainsi que les intrusions mutuelles ayant déjà eu lieu comme les Chinatowns ou Hong-Kong.

The Last Danse Macabre (scénario)
Ce scénario conte le début de la fin de Stygia : les personnages se réveillent lors de l'attaque surprise de Londres par les forces de Yu Huang, et seront vite emportés dans le chaos du sixième Maelstrom et de l'éveil de Charon. Cet aventure les transportera au coeur de Stygia où ils assisteront aux événements les plus importants du monde des morts et aux révélations des secrets de l'empire.

By Charon's Oar : The History of the Ferryman
Ce chapitre est totalement consacré aux mystérieux passeurs. Ici tout est écrit sur leur passé et leur présent, sur leur relation avec le premier d'entre eux, Charon, et sur plus de choses encore.

Prologue to Remembrance : Guildbook Mnemoi
Ce chapitre décrit la véritable histoire de la guilde ainsi que son rapport particulier avec le pouvoir. Il révèle aussi sa structure, et les personnages importants qui la composent.

Appendix : Epilogues and Final Fates
Cet appendice fait le bilan des événements décrits dans le livre et fait le tour des conséquence pour tous les PNJ d'importance et pour les grandes organisations du mondes des Ombres.

Cet ouvrage est une référence dans la gamme et dans le jeu de rôle en général puisque rares sont les éditeurs qui finissent de façon aussi nette l'histoire d'un jeu.

Cette troisième édition d'Exalted a vu le jour par le biais d'une souscription, qui a couru en mai et juin 2013. Elle apporte des changements tant au niveau des règles que de celui du contexte.

Au niveau des règles, deux modifications importantes sont à noter par rapport à la seconde édition. La première concerne le combat. Il revient, comme pour la première édition, au combat en tour par tour tout en gardant les valeurs fixes de défense utilisées dans la seconde édition. Toutefois, l'Essence n'est plus incluse dans le calcul de l'esquive. Le mécanisme est toutefois assez différent des éditions précédentes : l'initiative est déterminée en début de combat, et deux types d'attaques existent. Les premières, utilisées et calculées comme dans la seconde édition, ne permettent pas de blesser l'adversaire mais de baisser son initiative et d'augmenter la sienne. Les secondes utilisent encore le même mécanisme que dans la seconde édition, mais les dégâts sont calculés cette fois uniquement avec son score d'initiative, et l'armure n'est pas prise en compte. Il devient donc possible, quelque que soit l'armure de l'adversaire ou presque, de blesser un opposant. Les premiers types d'attaque correspondent à des manœuvres, des coups manquants leur cible, etc, alors que les seconds sont des coups décisifs. Une modification plus mineure est la disparition de la motivation, mais les intimacies sont maintenant de différentes intensités (minor, major et defining).

La seconde modification profonde concerne la création d'objets. Les projets sont divisés en quatre catégories : basique, major, superior et legendary, les artefacts appartenant à la troisième catégorie, et les artefacts ayant un score au delà de 5 à la dernière . A chaque saison passée à créer un objet, l'artisan reçoit des points d'expérience spécifiques (craft experience) de trois catégories différentes, pour avoir fini un projet des trois premières catégories. Ces points d'expérience doivent ensuite être dépensés pour finir un projet d'une catégorie supérieure. Des bonus sur ces points d'expérience peuvent être obtenus en fonction de l'effet des projets (apports de gain à ses coéquipier, créer de la valeur monétaire, etc.). Le nombre de projets pouvant être menés de front est limité dans chaque catégorie. Si le temps nécessaire entre deux jets pour les projets basiques et majeurs sont estimés par le meneur, l'intervalle de temps pour les projets supérieurs ne dépend que du moment auquel le personnage peut dépenser les points d'expérience nécessaires. Par contre, les projets de niveau légendaire demandent au moins 10 ans de travail.

Au niveau du contexte, plusieurs changements ont eu lieu. Le premier est géographique : la taille de la création a été nettement augmentée, et une partie du sud-est n'est plus couvert uniquement par les jungles ou la savane mais aussi par une grande mer intérieure. Le second est l'introduction de deux nouveaux types d'exaltés. Les Luminals ont des corps créés souvent à partir de personnes décédées, peuvent se soigner ou s'améliorer en changeant pour des parties plus « neuves », et sont quasiment immortels. Chaque Luminal est lié à son créateur ou, si celui-ci est mort, à une autre personne vivante. Si un tel lien n'existe pas, il se décompose rapidement. Les Exigents sont des exaltés créés par des dieux autres que les Incarnas, grâce au Soleil Inconquis qui fournit le composant nécessaire. Leur création coûtant très cher en pouvoir au dieu, ils sont souvent uniques, et leurs pouvoirs varient grandement de l'un à l'autre.

Après une page de titre, (14 pages), une page contenant une phrase, une nouvelle (10 pages dont une citation sur une page, et une illustration double page), une illustration pleine page et une page de titre, le sommaire occupe 2 pages, qui précèdent les crédits (1 page) et une page de citations. Puis chaque chapitre est précédé d'une nouvelle d'une page et d'une illustration pleine page, et inclut plusieurs illustrations pouvant parfois occuper une demi page, voire une page entière.

Introduction The First and Final Days (12 pages) explique le contexte du jeu en revenant sur l'histoire du monde, puis elle présente le contenu de l'ouvrage et donne des conseils sur comment y jouer. Enfin elle inclut un lexique (6 pages et demi) et une liste d'inspiration (1 page et demi).

Chapter One The Exalted (22 pages) expose quelques généralités sur les exaltés (manipulation de l'essence, marque de caste, …) puis présente chaque type d'exaltés avec une page de texte et une illustration pleine page. Il s'agit des solaires, abyssaux, sang-dragons, lunaires, sidéraux, luminals et exigents. Par contre les infernaux ne sont pas présents, ni même mentionnés dans le contexte. Ce chapitre se finit par 3 pages d'illustrations.

Chapter two The Age of Sorrows (60 pages) est consacré à une présentation du monde, reprenant les éléments des éditions précédentes. Il débute par des généralités, en particulier l'influence des dieux et élémentaux. Puis l'empire est décrit rapidement, essentiellement du point de vue politique, de même que ses grandes maisons et la religion de l'ordre immaculé. Trois pages sont ensuite consacrées à l'économie du monde et aux monnaies. Enfin les différentes directions sont passées en revue, avec pour chacune une carte, des généralités et la description de quelques états (un certain nombre d'états font leur apparition dans cette édition). Le Kaos et l'Outremonde sont également rapidement présentés, de même que leurs habitants.

Chapter three Character Creation (12 pages) donne la procédure pour créer des exaltés solaires. Le système de merits and flaws apparu dans les suppléments de l'édition précédente, est ici intégré et englobe les historiques tels que ressources ou artefacts. Un exemple de deux pages illustre ce processus, qui est résumé sur deux pages.

Chapter four Traits (16 pages) présente la grande malédiction et ses effets, les cinq caste solaires (avec pour chacune un texte de contexte et de règles d'une page et une illustration pleine page avec citation), les différents attributs et les différentes compétences avec pour ces dernières parfois quelques règles spécifiques et la mention de leur importance en combat physique ou social ou pour la création d'artefacts. Enfin, les différents mérites sont détaillés, en précisant s'ils peuvent être acquis uniquement à la création, achetés avec de l'expérience ou créés lors des sessions. La plupart sont repris de l'édition précédente, et les langues maîtrisées en font maintenant partie. Certains mérites surnaturels, correspondant aux mutations de la seconde édition, sont également présentés. Enfin, la Volonté, les Intimacies, les niveaux de santé, l'essence et les animas ainsi que leurs effets, sont exposés, de même que l'expérience et sa gestion.

Chapter five Systems and Conflict (96 pages) contient les éléments de règles. Il débute par des conseils et un glossaire de deux pages, puis explicite le concept de Stunts, donne des règles générales et passe ensuite au combat, qui occupe une dizaine de pages pour ses règles de base. Une douzaine de pages supplémentaires traitent les situations particulières (manœuvre de désarmement, lutte, combat équestre,...) ainsi que le combat concernant des groupes plutôt que des individus. Le combat social et les effets des maladies sont aussi détaillés, de même que les règles pour la création d'objets, sur une dizaine de pages là aussi pour ces dernières.

Chapter Six Charms (174 pages) est un catalogue des pouvoirs des exaltés solaires, avec une présentation générale qui inclut leurs utilisations, leurs limites et les mots clés associés. Une grande partie d'entre eux sont issus de l'édition précédente, adaptés aux modifications de règles. Ils sont classés par compétence, en ordre alphabétique, avec pour certains des sous catégories, essentiellement dans le cas de Performance, avec Utility, Music and singing, dance, acting et sex.

Chapter seven Martial Arts and Sorcery (66 pages) commence par traiter des arts martiaux en fournissant les charmes pour dix d'entre eux, dont deux originaux à cette édition. Puis les règles de sorcellerie sont ensuite examinées, avec un catalogue de sorts de chacun des trois cercles. Les Sorcerous Workings sont également introduits, permettant de changer le monde de façon définitive et assez subtile. Ils sont aussi divisés en trois cercles, et évalués par des scores d'Ambition (mesurant son résultat), sa Finesse (mesurant le contrôle qu'à le sorcier sur ce résultat) et ses Means (mesurant les ressources mises en œuvre). Ils peuvent aller d'une simple malédiction à l'altération des règles régissant le monde en passant par le croisement de différentes espèces, la création d'un monstre ou un effet positif sur une région. Enfin la thaumaturgie est brièvement examinée, avec quelques exemples de rituels.

Chapter height Antagonists (82 pages) est un catalogue de créatures à opposer aux PJ avec pour chaque une description et des données techniques. Sont ainsi proposés des mortels, des morts vivants, des esprits, des dieux, des élémentaux, des démons, des créatures du Kaos, des exaltés (dont leurs charmes) et des animaux. La plupart sont repris des précédentes éditions.

Chapter Nine The Grand Panoply (50 pages), après avoir présenté le système de ressources, est essentiellement un catalogue d'armes et armures, communes comme magiques. Le systèmes des évocations, des pouvoirs particuliers des objets magiques se dévoilant au fur et à mesure de leur utilisation, est également évoqué, uniquement au travers d'exemples d'artefacts. Des exemples de noyaux-gemmes sont également fournis.

L'ouvrage se termine par une nouvelle (5 pages, dont une illustration pleine page), une page de titre, une fiche de personnage (2 pages) et Armies of the Chosen (23 pages) qui liste les personnes ou entités ayant contribué au financement participatif de cette édition.

Ce livre présente le nouveau monde médiéval fantastique de White-Wolf, du point de vue de ses personnages principaux, les Solaires. La nouvelle d'introduction conte les débuts d'Ashea, membre de la Caste de la Nuit (Night Caste) et ses aventures de jeune Solaire.

Introduction :
On y trouve des généralités sur le jeu de rôle et un bref résumé de l'histoire du monde d'"Exaltés", ainsi qu'un lexique et différentes sources d'inspiration. En effet, à la lecture du livre, les auteurs visent clairement à faire d'"Exaltés" un jeu à l'ambiance épique, à l'aide de certains conseils de maîtrise et de références littéraires ou cinématographiques concernant le médiéval-fantastique. Une table des Matières très détaillée (8 pages) vise à aider à se retrouver rapidement dans les 360 pages du livre.

Chapitre 1 : Cadre de jeu (setting)
Commençant par la description de la nature et de l'histoire des cinq castes de Solaires, ainsi que des différents Exaltés (Lunaires, Sidéraux, Terrestres et Abyssaux), ce chapitre explique par la suite la nature de la Quintessence et ses multiples utilisations. Il aborde aussi toute la structure et la géographie du monde : les Maisons de la Dynastie, l'Ordre Immaculé ainsi que les différentes régions du Seuil, les cinq points cardinaux de la Création, le Kaos, le Beau Peuple et, brièvement, les Royaumes spirituels.

Chapitre 2 : Système de jeu (Systems)
Ce chapitre introduit les bases du nouveau système du Conteur, entre autres choses : règle des critiques, actions multiples et jets d'opposition. Nouveauté du système, le jeu prend en compte les actions héroïques que ne se risquent à tenter que les Exaltés : les cascades. Intégrées dans le système, elles incitent à décrire les combats et les actions plus visuellement et permettent aux personnages, en fonction de leur aspect et de leur difficulté, de regagner de la Quintessence ou de la Volonté.

Chapitre 3 : Création de personnage (Character Creation)
Ce chapitre aborde les règles de création pas à pas de personnages Solaires : choix de la caste, de la nature et du concept du personnage, allocation de points aux attributs (8/6/4), capacités (25) et divers avantages (vertus, charmes, etc ...), puis finalement distribution des points de bonus. Originalité, chaque caste possède des capacités favorites qu'elle peut augmenter à un coût moindre.

Chapitre 4 : Traits
Ce chapitre contient la description poussée de tous les traits : attributs, capacités, historiques, etc... A noter, l'explication des quatre vertus : Compassion, Conviction, Tempérance et Vaillance, qui guident le personnage ainsi que la Rupture de Limite qui jauge la tolérance du personnage lorsqu'il voit une de ses vertus bafouée. Lorsque cette limite est atteinte le personnage réagit violemment (rage berserk, isolement volontaire, abandon de ses convictions, etc ...).

Chapitre 5 : Charmes et sorcellerie (Charms and Sorcery)
Ce chapitre est l'exposé de tous les charmes pour chaque capacité, le tout trié par caste. Tous les charmes forment des arborescences, chacun nécessitant plusieurs pré-requis : d'autres charmes, un score minimum dans la capacité ou en Essence. Tous les charmes ont des noms dans le style asiatique, ajoutant à l'ambiance "manga" donnée par les dessins. La sorcellerie est présentée comme le modelage de la réalité et se révèle aussi puissante qu'épique.

Chapitre 6 : Drame (Drama)
Ce chapitre présente de nombreux exemples d'utilisation pour chacune des capacités, toujours triés par caste. Dans la caste de l'Aube, les règles de combat présentent de nombreuses innovations, comme de nouvelles règles de parade, d'esquive et d'encaissement. Dans un parti-pris d'héroïsme des PJs, les adversaires PNJs peu importants peuvent être conçus comme des extras, et les règles qui les régissent mettent l'emphase sur leur importance moindre "à l'écran".
La Caste du Zénith se préoccupe plus des Capacités liées à la survie (Endurance, Résistance, Survie) et au charisme (Représentation, Présence).
La Caste du Crépuscule comprend les règles d'Artisanat (création d'objets, conception de Manoirs, création de Noyaux-Gemme), de Savoir, de Médecine et d'Occultisme (sorcellerie et esprits principalement). On trouve aussi les règles d'utilisation d'Investigation.
La Caste de la Nuit s'intéresse presque essentiellement aux compétences d'Athlétisme, d'Esquive, de Furtivité, et de Larcins. A cela se rajoutent les règles de Conscience (vigilance, etc.).
Enfin, la Caste de l'Eclipse donne des renseignements sur les compétences sociales (Bureaucratie, Linguistique, Savoir-vivre) et de voyage (Equitation, Navigation).

Chapitre 7 : L'Art du Conteur (Storytelling)
Ce chapitre définit des techniques de base de la maîtrise d'une partie de jeu de rôle et de l'écriture de scénario dans l'univers d'"Exaltés", ainsi que des explications sur l'utilisation de certaines règles : utilisation des charmes, distribution de points d'expérience, la durée d'apprentissage, etc. Entre autres, une longue partie explique au Conteur la manière de juger et d'attribuer les cascades aux PJs comme aux PNJs.

Chapitre 8 : Antagonistes (Antagonists)
Ce chapitre contient la présentation statistique de tous les personnages non joueurs du jeu : les barbares, les mortels, les morts, les esprits, les faëe du Beau Peuple, les autres Exaltés, les animaux mais aussi les maladies. Plus qu'un bestiaire, ce chapitre vise à présenter succinctement les "acteurs" et "figurants" de Création.

Chapitre 9 : Merveilles et Equipement (Wonders and Equipment)
Ce dernier chapitre contient une liste complète de l'équipement de base, la description des armes et des armures, et une collection de merveilles mineures, de Noyaux Gemme, d'artefacts et d'armes magiques.

Le livre se termine sur un glossaire de quatre pages, et une feuille de personnage recto. A noter en début et fin de livre, la même carte couleur de Création sur deux pages, à l'échelle 1cm : 500km.

Ce livret est paru plusieurs mois avant le livre de base. Il présente un résumé du contexte du jeu, un système complet et simplifié, ainsi que trois courtes aventures. Le livre se divise en deux parties égales.

Une première partie du livret est consacrée à la description du monde de la Création. Les sujets successivement abordés sont :

• les différents types d'Exaltés (dont les cinq castes Solaires)
• les Manoirs et Artefacts
• la politique du Royaume
• les régions de la Création et leurs habitants
• les frontières et leurs habitants (Sauvages, Seigneurs de la Mort, Beau Peuple)
• etc.

La seconde partie du livret contient les règles du jeu, très simplifiées par rapport à celles du jeu complet. Les personnages sont définis par leur cinq Traits : Combat, Magnétisme, Erudition, Discrétion et Diplomatie. Ils ont également une réserve de 10 points d'Essence et un compteur de Santé. Chaque personnage appartient à une Caste Solaire lui donnant des pouvoirs particuliers par une dépense d'Essence : l'aura de puissance (Anima), la possibilité de doubler son Trait favori pour une action, plus un Trait dépendant de la Caste :

• Les Exaltés de l'Aube favorisent le Combat et leur Anima déclenche une aura de peur.
• Les Exaltés du Zénith favorisent le Magnétisme et leur Anima brûle et effraie les serviteurs des Seigneurs de la Mort.
• Les Exaltés du Crépuscule favorisent l'Erudition et leur Anima les protège des dégâts.
• Les Exaltés de la Nuit favorisent la Discrétion et leur Anima les dissimule.
• Les Exaltés de l'Eclipse favorisent la Diplomatie et leur Anima permet de sceller des pactes.

Les règles décrivent la gestion de diverses situations : résolution générale, différents types de combat, interactions sociales, poursuites, etc. Le système de base consiste à lancer un nombre de dés à 6 faces égal au Trait concerné : "4" et "5" valent un succès et "6" en vaut deux. La Sorcellerie est réservée aux personnages favorisant l'Erudition ; quatre sortilèges sont proposés, nécessitant une dépense plus ou moins importante d'Essence. Plus l'Exalté en dépense, plus l'Anima se manifeste de façon évidente.

Trois aventures sont rassemblées sur une page :

• Raiders of the Forbidden Tomb : les pesonnages cherchent à explorer la tombe d'une incarnation antérieure. Ils tomberont sur des dangers non prévus, notamment un Exalté Lunaire énervé...
• Besieged ! : les personnages se trouvent dans une ville assiégée par des Exaltés Abyssaux et leurs serviteurs. Que vont-ils tenter ?
• Caravan of Death : les personnages doivent escorter une caravane et la défendre sans dévoiler leur nature d'Exaltés Solaires.

Le livre se termine par une feuille de personnage.

Ce supplément de règles à la version révisée de Feng Shui comporte quatre chapitres en VO, et cinq chapitres dans la VF.

Le premier, Les Héros, détaille l'histoire et la composition des Dragons, le groupe de héros dont les personnages-joueurs sont destinés à prendre la relève. Mais il présente aussi leurs alliés et contacts, qui pourront devenir ceux des nouveaux Dragons.

Le second, Devenir un meilleur joueur, comprend des conseils de jeu à l'usage des joueurs, les règles pour les autres arts martiaux que le kung-fu (de la capoeira au pencak silat), et celles du combat à l'arme blanche.

Le troisième, Devenir un meilleur personnage, présente une flopée de nouvelles techniques (schticks) : schticks de caractéristiques (quand celles-ci dépassent 10), de kung-fu, d'animaux transformés, d'armes à feu, de non-combattants, et d'arcanologie. Mais on trouve aussi de nouvelles armes à feu, des règles de conception de matériel pour les techniciens, des gadgets pour les espions, des schticks avancés pour les créatures, et des règles optionnelles de combinaison de schticks de sorcellerie. Enfin, des schticks à acheter avec les points d'expérience, et deux nouveaux archétypes exploitant ces nouvelles règles (l'athlète et l'accro de la vitesse), concluent ce chapitre copieux.

Le quatrième chapitre, Autres ennuis, inclut des règles de combat additionnelles (dont prises, projections, etc.) et des règles de poursuite de véhicules, livrées avec schticks de conduite.

Pour finir, la VF comporte un appendice de deux pages traitant de l'éducation des débutants à Feng Shui, et trois pages de correction des coquilles du livre de base.

Le mouvement Anarch, qui regroupe les vampires ayant rejeté toute autorité, constitue une réalité politique qui s'impose aussi bien au Sabbat qu'à la Camarilla. Ce guide décrit le mouvement Anarch, ses membres, sa "politique", sa répartition géographique et donne de nombreux détails pour intégrer ce type de personnage à une chronique. Il reprend donc certains thèmes du Anarch Cookbook.

Le guide débute par Les vents du changement, quelques pages d'introduction présentant succinctement le mouvement Anarch et le contenu du livre.

Le premier chapitre, L'histoire du mouvement Anarch, résume ses origines et son évolution dans le temps à travers quelques évènements, personnages et lieux importants.

Les méthodes de la croisade des Anarchs présente ensuite les anarchs en donnant des informations sur la création de personnage de la plupart des clans. Les différents statuts au sein du mouvement sont décrits, ainsi que les attitudes vis à vis de la Camarilla et de ses traditions, du Sabbat et des autres créatures du Monde des Ténèbres. La fin du chapitre traite tenants et aboutissants du mouvement Anarch : comment devient-on anarch, comment se nourrir lorsqu'on est en marge de la société, la lutte contre la Camarilla...

Les agents du changement, le troisième chapitre, traite de la création de personnages anarchs. Le processus est similaire aux autres type de caïnites : questions a se poser, motivations, concept, clan, traits, historiques, disciplines, etc.

Un monde prêt pour la révolution présente le mouvement anarch partout dans le monde. Afrique, Asie et Australie sont survolées. L'Europe et l'Amérique sont décrites en détail. Les villes importantes pour le mouvement sont présentées.

L'Art du Conteur donne des informations d'ensemble pour mener une chronique centrée sur les anarchs.

L'héritage de la non-vie, le sixième chapitre, aborde le sujet des disciplines, leur "disponibilité" et leur apprentissage. Quelques nouveaux pouvoirs sont également décrits.

Trois appendices constituent le reste du livre :

• Les alliés, les antagonistes et les autres présente une douzaine d'archétypes de personnages anarchs et autres ;
• Les anomalies du Mouvement Anarch présente les motivations de deux factions singulières du mouvement : les Anciens et les Intellectuels ;
• La non-vie sur la route s'attache au problème de l'errance. Comment survivre face à ses ennemis, se nourrir ou encore s'abriter lorsqu'on est un nomade ?

Le guide se termine par un index et une feuille de personnage anarch en quatre volets.

Ce coffret est une édition limitée rassemblant le Guide to the Camarilla et le Guide to the Sabbat.

La gamme des Terres Balafrées continue à s'étendre et c'est au tour de l'étrange ville de Val-faust, connue aussi sous le triste nom de Cité des Nécromanciens, d'avoir droit à son supplément personnel.

Cet ouvrage ressemble beaucoup, dans sa structure, au supplément Mithril, la Cité du Golem et en reprend à peu de chose près le même plan. On y retrouve donc l'historique de la cité, puis une description détaillée de celle-ci, ensuite les groupes d'influences (dans ce cas les différentes guildes de nécromants), un chapitre d'idées d'aventures, et finalement un chapitre fourre-tout avec nouveaux sorts, classes de prestiges, objets magiques et créatures...

Le chapitre un propose un historique de la cité : avant la Guerre des Dieux la ville de Val-faust s'appelait Soumara, et était une des villes les plus prospères de l'empire Zathisque. Malheureusement elle fut détruite par l'éruption du volcan au pied duquel elle était construite, la population fut anéantie... La ville qui émergea des cendres du désastre était une ville morte, peuplée de fantômes et gonflée d'énergie nécromantique. Un lieu de villégiature parfait pour un groupe de nécromants. Huit ans après la fin de la Guerre des Dieux, un groupe de nécromants connu sous le nom des Sept Pèlerins fit de Soumara, rebaptisée Val-faust, leur foyer. Suivirent de nombreux réfugiés, qui furent acceptés par les nécromants à l'intérieur des murs de la ville. C'est cette alliance entre les habitants de Val-faust et les nécromants du Sous-Val, la partie souterraine de la cité, qui fait de Val-faust ce qu'elle est. Alliance plus que renforcée par les nombreux sièges qu'eut à subir Val-faust, sièges où les vivants et les morts de la cité combattirent pour la défendre.

Le chapitre deux s'intéresse quant à lui à la cité en elle-même, mais, là où Mithril s'intéressait surtout aux lieux et aux gens, Val-faust met l'accent sur les lois, les coutumes et les différentes castes sociales que l'on y trouve. Ceci dans le but de justifier et d'expliquer comment un groupe de nécromants et les habitants d'une ville presque normale peuvent subsister ensemble, et faire même plus que subsister, car Val-faust est une des villes les plus sûres de Ghelspad, avec un des systèmes de lois les plus justes pour les habitants. Enfin tant qu'ils sont vivants, car les corps des morts de Val-faust appartiennent aux nécromants. Une trentaine de lieux importants complètent le chapitre, largement de quoi donner des points d'ancrage aux joueurs passant par-là.

Le chapitre trois nous présente le Sous-Val, ainsi que les sept guildes de nécromants qui l'habitent et les maîtres qui sont à leurs têtes. La Guilde des Anatomistes étudie le processus de la vie et de la mort. La Société des Animateurs étudie la revivification des tissus morts et ont la charge de créer et d'animer les armées qui défendent Val-faust. Le Choeur de la Bahnshie étudie les fantômes. Les Disciples des Abysses étudient l'énergie négative et les aspects magiques de la mort, mais ses membres travaillent surtout à la défense de la cité. Les Disciples de Némorga regroupent les prêtres du demi-dieu Némorga. Les Lecteurs d'Os Brisés se consacrent à la divination nécromantique, et finalement les Semeurs de Peur étudient l'application des énergies négatives à la génération de la peur.

On en arrive au chapitre quatre, "aventures à Val-faust", qui présente huit synopsis d'aventures utilisant le matériel présenté dans les chapitres précédents.

Le dernier chapitre, "équipements et bestiaire", regroupe les bonus habituels de fin de volume : nouveaux sorts de nécromancie (notamment des variantes d'animation des morts, moins puissantes, mais idéales pour les nécromants de bas niveau), nouveaux objets magiques, nouveaux mort-vivants, mais surtout cinq classes de prestige : l'Animateur, l'Infaillible, l'Ombreux, l'Oracle des Morts, et le Pleureur, une classe de prestige pour bardes.

Le livre de règles de Hunter : The Reckoning propose d’incarner des chasseurs de créatures surnaturelles pas comme les autres : des Imprégnés, des gens du commun jetés malgré eux dans une traque contre les monstres qui hantent le Monde des Ténèbres. Le livre est en grande partie composé de récits et de nouvelles mettant en scène plusieurs Imprégnés. Les péripéties de ces personnages évoluent ensuite dans l’ensemble de la gamme et dans les romans parus (la série Predator & Prey et le recueil Inherit the Earth). Enfin, les auteurs expliquent que Hunter met en scène des gens du commun soudainement plongés dans une réalité oppressante et impitoyable, et non des Rambo et autres Inquisiteurs.

Le livre débute sur un Prologue : Inherit the Earth (6 pages). Il s’agit de fausses captures d’écran du site internet secret, Hunter-Net, qui rassemble de nombreux Imprégnés. Il est contrôlé par Witness 1, un Visionnaire. Celui-ci raconte comment les Messagers l’ont contacté et comment il s’est rendu compte que les monstres existaient vraiment.

Chaque chapitre débute par une illustration pleine page et un récit d'une page. Chacune de ces ouvertures fait le portrait d’un exterminateur appartenant à l’un des Credos du jeu : Cop90 le Vengeur, Cabbie22 la Défenseur, Violin99 l’Hermite, Bookworm55 l’Innocent, Doctor119 le Juge, Dictatrix11 la Martyr, Potter116 la Rédemptrice, Witness1 le Visionnaire, God45 le Wayward, mais aussi de Carpenter, un monstre du chapitre Antagonists, plus tard dévoilé dans The Walking Dead.

Après une page de titre, une page de crédits et une page de sommaire, l’Introduction (14 pages) explique ce qu’est un jeu de rôle, les grands principes du Monde des Ténèbres et résume la nature des Imprégnés et en quoi ils se démarquent de Hunters Hunted par exemple. Suivent un lexique, le résumé du contenu du livre ainsi que quelques sources d’inspiration.

Dans The Here and Now (The Hunter Condition) (24 pages) sont décrit les débuts paranoïaques des exterminateurs. Il rassemble plusieurs journaux intimes, notamment celui de Doctor119, qui montrent, du point de vue des Imprégnés, comment un homme du commun va se retrouver brutalement plongé dans une autre vision du monde : après avoir vu des messages surnaturels s’afficher autour de lui, il va s’apercevoir de la présence d’un mort-vivant. Ses réactions ainsi que sa rencontre avec d’autres Imprégnés sont examinés, puis leurs tentatives d’études, de chasse, la maîtrise de leurs Inspirations (pouvoirs) et leur découverte d’Hunter-Net. Des encadrés présentent d’autres brefs récits à tendance conspirationnistes ou des thèses bizarres sur la nature des Messagers.

Puis A World of Darkness (Setting) (12 pages) présente le monde du point de vue des exterminateurs. C’est un guide écrit sur Hunter-Net à destination des nouveaux venus. Il présente sur un ton paranoïaque l’étendue du pouvoir des monstres sur la société capitaliste (police, milieux criminels, médias, l’Église, et les gouvernements). Plusieurs encadrés présentent des affiches pour des sectes ou encore des news de journeaux télévisés.

Ensuite The Hunter’s Creed (Character Types) (18 pages) présente les Credos des Imprégnés. Ces Credos décrivent la réaction des exterminateurs face aux monstres et déterminent leurs Vertus et leurs Inspirations. Il existe trois Vertus : la Compassion, la Vision et la Ferveur. Chaque Vertu regroupe trois Crédos. On remarquera que le livre de base ne propose qu'un Credo pour la Vision, les deux autres (Hermit et Wayward) étant considérés “perdus”. Ces derniers sont développés dans le Players Guide et dans leur Hunter Book respectif. Chaque Credo est décrit sur deux pages, avec le même format : illustration, comportement, imprégnation, faiblesses, conseils de création technique, préjugés sur les autres Credos et Conviction de départ.

Dans I Have Heard the Message (Creation and Traits) (64 pages) est présenté tout le nécessaire pour créer un Imprégné. Ce processus est identique à celui des autres jeux du Monde des Ténèbres, excepté plusieurs éléments : les Imprégnés sont créés comme des humains, ils ont donc moins de points dans les caractéristiques. Ensuite, ils disposent d’une jauge de Conviction, qui représente leur résistance exceptionnelle face aux pouvoirs surnaturels. La Conviction sert aussi à activer les Inspirations. L’ensemble des Traits sont décrits, avec pour chacun un bref récit d’ambiance mettant en scène des exterminateurs. De nouveaux Historiques sont décrits tels que Témoin (un homme contacté par les Messagers mais n’ayant jamais eu les pouvoirs des Imprégnés), ou Arsenal. Le mécanisme des Vertus, de la Conviction et du choix des Inspirations sont ensuite développés. Ainsi les Vertus, chiffrées, limitent la Conviction et les Inspirations.

Le chapitre 5 intitulé The Hunter’s Edge (Powers) (12 pages) détaille les Inspirations, les pouvoirs surnaturels offerts aux Imprégnés par les Messagers. Ceux-ci sont classés par Credo et vont du niveau 1 à 5. Les auteurs décrivent cinq pouvoirs pour chaque Credo, un pour chaque niveau.

• Les pouvoirs des Innocents invoquent la puissance de la lumière.
• Ceux des Martyrs obligent au sacrifice personnel pour infliger des blessures aux monstres.
• Ceux des Rédempteurs forcent les monstres à devenir un peu plus humains.
• Ceux des Visionnaires apportent de la connaissance.
• Ceux des Défenseurs guérissent et protègent.
• Ceux des Juges limitent les faits et gestes des monstres ou détectent leurs mensonges.
• Ceux des Vengeurs sont avant tout des armes surnaturelles.

Dans Laws of the Hunt (Rules) (14 pages) est présenté le système de jeu, identique à celui des autres jeux du Monde des Ténèbres. Après avoir expliqué les actions basiques, un exemple est fourni ainsi qu’un lexique des termes techniques.

Puis Tools of the Hunt (Systems) (36 pages) développe plus largement le système et ses particularités : manœuvres physiques, mentales et sociales, mais surtout le combat et ses conséquences : blessures, guérison, etc. Les maladies, la folie sont ensuite examinées, avant qu’un exemple de jeu soit développé sur plusieurs pages.

Le chapitre 8, intitulé The Truth (Storytelling) (42 pages), est un chapitre réservé aux Conteurs. Il offre des conseils sur la mise en scène, insiste sur l’importance du prélude avec de nombreuses indications sur la manière de jouer la révélation des Messagers et des conséquences sociales et psychologiques d’une tel changement de vie. La nature des Inspirations et de leur utilisation est également examiné, avant que les auteurs ne traitent de la vie et des péripéties des nouveaux Imprégnés. Des conseils sont fournis sur l’interprétation des Messagers par le Conteur. De nombreux thèmes et ambiances sont passés en revue (paranoïa, disparition de l’espoir, découverte d’un monde jusqu’à présent caché…) avant que les auteurs expliquent comment créer une intrigue et gérer un groupe.

Vient ensuiteThe Enemy (Antagonists) (36 pages) qui présente les monstres qui hantent le monde. Le chapitre est un guide écrit par Bookworm55 et posté sur Hunter-Net. Les créatures correspondent aux principales races du Monde des Ténèbres, mais de nombreux détails sont “faux”, imprécis ou mélangés. Y sont décrits sorciers, vampires, morts-vivants, gobelins, esprits, et changeurs de forme, avec illustration à l’appui. Pour chacun d'eux Bookworm donne une liste de faits observés et des encadrés fournissent leurs caractéristiques techniques.

Enfin, les appendices (14 pages) regroupent :

• Appendix 1, The Hunter Code : Les exterminateurs ont intuitivement développé un langage écrit cryptique que eux seuls peuvent comprendre et transmettre. Un encadré pleine page donne des exemples de symboles avec leurs significations.
• Appendix 2, Hunting Gear explique comment se fournir en armes, quels sont les dangers et les limitations lorsqu’il s’agit de s’équiper pour une chasse aux monstres.
• Appendix 3 : Hunter Organizations décrit brièvement cinq factions d’Imprégnés, depuis un groupe financé par un milliardaire jusqu’à une secte dirigée par une adolescente en passant par une faction spiritualiste.

La dernière partie du livre, Epilogue (3 pages), est un mail de Violin99 “Our Identity” qui présente un mystérieux parchemin scanné. Il a pu en traduire certains termes : “élus des Cieux, démons, héros, Age d’Or, chute, destruction” etc. Selon lui, les exterminateurs sont peut être liés à un passé mythique. Plus d’informations à ce sujet sont données au Conteur dans le Storyteller Companion.

Le livre se termine par un Index (2 pages), une feuille de personnage vierge (1 page) et une page vierge pour prendre des notes.

Comme tous les ouvrages de la gamme, celui-ci peut s'utiliser avec tous les jeux du World of Darkness, mais ses auteurs indiquent que c'est à un groupe de mortels qu'il convient le mieux. Il décrit neuf sites étranges et surnaturels, voire parfois horrifiques, dans lesquels les personnages sont susceptibles d'évoluer le temps d'une ou plusieurs séances de jeu.

Après une nouvelle d'ambiance (6 pages) et une courte introduction (1 page), chaque lieu occupe un chapitre complet, rédigé suivant le même modèle :
- un résumé qui décrit brièvement le lieu, son thème et son ambiance
- un historique qui explique comment la situation a évolué jusqu'à son état actuel
- les règles et systèmes propres à ce cadre
- quelques PNJ importants
- des suggestions d'histoires et d'implications pour amener un groupe de personnages à s'intéresser à l'endroit, et éventuellement à mettre fin aux manifestations surnaturelles.
Tous les emplacements de ces sites sont laissés volontairement flous, avec des suggestions des choix les plus logiques ainsi que diverses alternatives d'emplacements et d'explications afin que chaque meneur puisse les adapter facilement à sa campagne.

"Le Bassin Noir" (16 pages) est un ancien puit de mine à ciel ouvert, rempli d'une eau pure ayant la faculté d'exaucer les voeux. Mais comme le dit justement la sagesse populaire, méfiez-vous de vos souhaits, ils pourraient devenir réalité.

"L'Université" (14 pages) s'est éveillée à la conscience après les expériences mal maîtrisées des enseignants, et maintenant cette faculté menace tous les habitants du campus pour accomplir ses mystérieux desseins.

"Le Marais des Indiens" (14 pages) est le nom donné par un garçon solitaire au terrain situé derrière la maison de ses parents. Ce petit coin perdu lui permet de donner vie à des poupées constituées de matières organiques. Ces dernières ont pris une importance troublante dans sa vie et celle de sa mère.

"Le Secret du Village" (12 pages) se cache sous les pieds de ses habitants. Perdu dans une région peu peuplée du globe, ce village a été construit à proximité d'un réseau de grottes dont les eaux garantissent à ses habitants jeunesse et santé. Mais les villageois ne sont pas prêteurs et veillent jalousement sur leur trésor et leur secret.

"La Statue d'Alice Pleurant" (14 pages) est apparemment une bénédiction, le point de convergence de forces garantissant la prospérité de la ville et de ses habitants. Mais il existe peut-être un prix à payer pour propicier la terre. La question est alors de savoir si les PJ seront prêt à le payer.

"La Maison de Retraite de Hillcrest" (14 pages) est une luxueuse maison de retraite, dans laquelle se retrouvent d'anciens mafiosi, des pensionnaires dotés de pouvoirs surnaturels et les intérêts d'un cabinet d'avocats fasciné par le sort de plusieurs patients.

"Le Bois des Soupirs" (16 pages) est une clairière coupée du monde, peuplée de monstres de cirque dont les difformités ne sont que le reflet de leur corruption. Les personnages, pour s'en sortir, devront tirer les conséquences de leurs erreurs passées.

"Le Ferrailleur" (12 pages) est un endroit inquiétant. Red, le patron, y vit en ermite, refusant toute visite. Et des secrets sont peut-être dissimulés dans ces piles de carcasses.

Enfin, "La Chambre Vide" (12 pages) est sortie de la réalité normale. Cette pièce semble dériver d'une époque et d'un bâtiment à l'autre. D'abord une simple curiosité, gare à celui qui y pénètre, car la pièce vide viendra à nouveau le prendre et seuls les plus forts ou les plus fous lui survivent.

Ce supplément propose cinq aventures prêtes-à-jouer, conçues pour être indépendantes et jouables en une séance. Pour chacune, des personnages pré-tirés sont fournis : en effet, Unknown Armies se voulant un jeu centré sur les personnages et leurs caractères, les aventures sont taillées sur mesure pour les PJ pré-tirés. La volonté avouée des auteurs est de proposer des défis aux joueurs et aux MJ, abordant chacun des aspects variés de l'underground occulte. Puisqu'ils sont auto-suffisants, ces scénarios ne garantissent rien aux joueurs qui seront poussés dans leurs derniers retranchements. A partir de la situation de départ, des éléments de contexte, des interactions avec les PNJ, et de la description des PJ, le MJ pourra improviser en roue libre.

Le premier scénario, Evasion (Jail Break), est un huis-clos mettant en scène quatre prisonniers évadés, cinq otages, et un revolver. A priori, rien de surnaturel là-dedans. Mais rien n'est ce qu'il semble être...

Le second scénario, Vol 333 (Fly to Heaven) est un autre huis-clos, dans un avion cette fois-ci, qui opposera les joueurs à un pirate de l'air aux ambitions singulières.

Joy et Sorrow (Joy & Sorrow) met en scène, sans le dire explicitement, un des aspects de la Loge de la Renonciation. Il s'agit d'un mélodrame psycho-symbolique tout entier orienté vers le roleplay.

Je vais bien, tout va bien... (And I Feel Fine) est un scénario d'horreur et de suspense se déroulant après la fin du monde, dans un coin reculé du désert d'Arizona.

Enfin, Bizarre, vous avez dit bizarre ? (Strange Days), se présente comme une mission classique : les PJ sont embauchés par la Nouvelle Inquisition pour enquêter dans un petit village de pêcheurs amérindiens sur des événements bizarres qui se sont récemment produits. Mais les personnages ne sont pas seuls sur place.

La version originale contient en dernière page une table de dommages des armes à feu absente de la version française, qui diffère en outre par l'ordre de présentation des scénarios. De plus, toujours dans la version française, la fiche de l'un des PJ pré-tirés du scénario Evasion n'est pas reproduite, et les PJ n'ont pas été adaptés à la seconde édition à l'occasion de la traduction. La fiche manquante est disponible sur le site du 7e Cercle.

Realms of the Sun est le titre d'une série de livrets qui ont pour principe de présenter un ou plusieurs royaumes et une quête s'y déroulant. Deux livrets furent publiés, Bright Fires et Heart of Stone.

Après une page de titre et une autre contenant les crédits, l'ouvrage se divise en trois parties :

• Bright Fires (48 pages) est une quête dont l'action se déroule dans les royaumes de Sun Mound et Highpole. Le chapitre s'ouvre sur une description détaillée de ces deux royaumes, de leur habitants et de leur culture, et de la rivière qui les relie. Ensuite, la quête elle même demandera aux héros de trouver un remède à la maladie qui frappe les habitants de Sun Mound.
• Realm Guide to Sun Mound (19 pages) et Realm Guide to Highpole (15 pages) approfondissent chacun les cultures de ces royaumes sur plusieurs aspects : éducation, art de la guerre, agriculture, spiritualité, sexualité et magie. Chaque royaume se termine sur un exemple complet de Spherewalker (pouvant être utilisé comme héros prétiré) issu de ce royaume.

L'ouvrage se termine par une page présentant une rapide biographie des auteurs.

Entre les pages est glissée une carte Vision promotionnelle, numérotée P20.

L'ouvrage, qui nécessite aussi la possession du livre de base, débute par une introduction qui contient essentiellement un glossaire des termes spécifiques aux Sidéraux et une bibliographie.

Chapitre premier - Yu-Shan
La cité habitée par les dieux et les esprits avait déjà été décrite succinctement dans le supplément Games of Divinity. La description qui en est faite ici aborde tous les sujets propres à intéresser le Conteur souhaitant intégrer de façon plus précise les affaires divines dans sa campagne. On y apprend, par exemple, que la Cité elle-même est aussi vaste que l'Ile Bénie et que l'on ne peut y accéder qu'à travers l'une des soixante et une portes dispersées sur toute la surface de Création. L'accès à Yu-Shan est strictement réglementé et même les Sang-de-Dragon ne peuvent y pénétrer et s'y déplacer qu'accompagnés par des êtres plus puissants comme des Exaltés Célestes. La ressource la plus précieuse de la ville est sans conteste l'Ambroisie, la manifestation matérielle des prières faites spécifiquement à un dieu. L'Ambroisie peut ensuite être transformée en n'importe quoi et c'est pour cette raison qu'elle était la base de toute l'économie divine. Ce chapitre aborde également les détails du fonctionnement de la Bureaucratie Céleste, qu'il s'agisse de la description des différents bureaux qui la constituent ou de la manière dont elle s'autorégule à travers la tenue d'audits.

Chapitre second - The Bureau and the Siderals
Cette partie est consacrée plus précisément au Bureau de la Destinée, qui est en charge de ce qui doit advenir et donc de la perpétuation de Création, et à ses agents : les Exaltés Sidéraux. Après une présentation des Cinq Vierges et des dieux membres de ce bureau, le coeur du chapitre est constitué par une description de la nature profonde de la destinée. Le flot des événements et du destin est en réalité une Tapisserie tissée par les Cinq Vierges à partir d'un écheveau de fils cardés à partir du Kaos lui-même. Les Vierges sont assistées dans leur tâche par des araignées mécaniques créées par le primordial Autochton pour être les garantes de la stabilité et de la continuité de la Tapisserie de la Destinée. De nombreuses informations sur les liens qu'entretiennent la Tapisserie et l'Histoire de Création sont également fournies dans ces pages. Les Sidéraux ne forment pas une faction monolithique puisque trois philosophies sont représentées parmi ses membres. La Faction de Bronze est responsable de l'Usurpation du pouvoir des Solaires par les Sang-de-Dragon. La Faction Dorée, quant à elle, souhaite restaurer les Solaires dans leurs prérogatives passées tout en les guidant pour qu'ils ne recommettent pas les mêmes erreurs. La Faction d'Argent désire placer les Exaltés Lunaires en lieu et place des Exaltés Solaires à la tête de Création. Le chapitre est terminé par une présentation du processus de formation des Sidéraux et d'une courte étude sur l'état des relations entre les Sidéraux et les autres catégories d'Exaltés.

Chapitre trois - Character Creation
Ce court chapitre détaille les spécificités de la création d'un Sidéral. Il n'y a aucune différence fondamentale avec la création d'un Solaire, mais la création d'un Sidéral rônin c'est-à-dire n'ayant bénéficié d'aucune formation spécifique est proposée.

Chapitre quatre - Traits
Cette section décrit les traits spécifiques aux Sidéraux : contacts, salaire, connaissance du Premier Âge, etc. On y trouve aussi la description des cinq castes Sidérales et de quelques nouveaux sorts spécifiques aux Sidéraux.

Chapitre cinq - Charms
Comme tous les autres Exaltés, les Sidéraux ont accès à de nombreux charmes spécifiques. Une des caractéristiques communes aux charmes des Sidéraux est constituée par la possibilité de réduire le seuil de succès pour certains types de jet, ce seuil étant traditionnellement fixé à sept. Cette capacité montre en quoi les Sidéraux sont capables d'influencer le destin en jouant sur la probabilité de réussite des actions.

Chapitre six - Sideral Astrology
L'astrologie pratiquée par les Sidéraux n'a rien à voir avec celle que les humains connaissent. En effet, elle consiste non seulement à prédire l'avenir mais aussi à proposer des modifications de cet avenir aux araignées qui tissent la Tapisserie de la Destinée. Ces propositions de modification ne sont rien d'autre que des prières faites aux araignées, ces prières cheminent dans la Bureaucratie Céleste avant d'être éventuellement exaucées par les araignées.

Chapitre sept - Storytelling
Cette ultime partie est destinée à aider le Conteur à mener une chronique incluant des Sidéraux. L'accent est mis sur des conseils prenant en compte les spécificités des Sidéraux. En effet, les Sidéraux sont quasiment inconnus des autres Exaltés puisqu'ils se sont littéralement eux-mêmes effacés de l'histoire. Ce voile d'ombre qui recouvre toutes les activités des Sidéraux impose des contraintes spécifiques à toute chronique mettant en scène des Sidéraux et ce sont ces contraintes qui sont abordées dans cette partie. Les auteurs ont également inclus dans ce chapitre un générateur aléatoire d'intrigues pour Exaltés Sidéraux.

L'ouvrage est clos par un index de quatre pages et un exemplaire de la feuille de personnage.

Cet ouvrage est destiné à apporter au conteur divers aides et conseils pour la création et la gestion d'une campagne, des idées de variantes et quelques créatures supplémentaires.

Pour commencer, une nouvelle de 7 pages met en scène une légende sur l'origine des incompréhensions entre loup-garou et ours-garou, les gurahl. Puis une page de titre et de crédits précède une table des matières de 2 pages. Une introduction de 11 pages vient présenter l'ouvrage, ses objectifs et son organisation interne au lecteur, en soulignant que le conteur a toujours le dernier mot. Elle inclut une FAQ, avec des questions sur l'ADN garou, les liens avec la mythologie vampirique, des précisions de règles, etc.

Le premier chapitre, Le monde des garous (48 pages), présente toutes sortes d'informations sur les garous et leur culture. Divers éléments de leur mode de vie sont abordés, comme les rites, la renommée, la Litanie, mais également les sens, bien différents des sens humains, à travers lesquels ils perçoivent le monde. Les progrès en renommée et donc en rang, avec les possibilités de tricherie et les défis et autres rites de passages sont abordés en détail. Une présentation des cours animales de l'orient, de leurs hiérarchies et autres particularités vient conclure cette partie.

Puis Le champs de bataille (30 pages) concerne le monde gothique-punk dans lequel vivent les garous. Il s'agit également de s'interroger sur ce qu'ils savent ou croient savoir de ce monde, et donc sur ce qu'ils ignorent. Le monde urbain, considéré comme une calamité par de nombreux garous mais pas par tous, est étudié de ces différents points de vue, puis c'est la nature et ses dangers qui sont présentés. Enfin les relations et la communication avec les animaux et les esprits sont abordés.

Dans La chronique (20 pages) se trouvent des conseils pour créer, gérer et même conclure une campagne de Loup-Garou. Comment choisir les personnages, qu'est-ce que le conteur peut autoriser ou interdire, et quel peut être le rôle pour un totem sont quelques uns des points abordés. Puis viennent le développement de l'histoire et, pour terminer, les fins possibles, prévues ou imprévues, et même peut-être l'apocalypse.

Ensuite, Adversaires (30 pages) propose non pas une liste de monstres mais une analyse des structures adverses, de leurs croyances et organisations internes, de leurs buts et de leurs plans. Pour commencer, la triade est à l'honneur, avec une analyse des utilisations possibles de chacun de ses trois composants, en essayant de sortir des stéréotypes : le Ver n'est pas forcément le mal, le Kaos n'est pas Gaïa et peut être nuisible. La Pentex est détaillée, y compris ses dirigeants, son argot interne et ses filiales. De même, les danseurs de la spirale noire et les scientifiques d'ADN sont présentés avec un certain niveau de détails.

Vient alors Briser le monde (40 pages), qui présente des alternatives aux campagnes classiques : variantes d'univers, de personnages, d'objectifs... Par exemple sont ainsi proposés des périodes différentes, de la préhistoire à la guerre froide, ou une terre post-apocalyptique, voire des contextes complétement différents où les garous sont des super-soldats génétiquement créés par des gouvernements ou le résultat d'une maladie. L'utilisation des autres métamorphes, et même des personnages des autres jeux du Monde des Ténèbres est également abordée, que ce soit comme PJ ou comme PNJ.

Enfin le dernier chapitre, Étrangetés et objectifs (14 pages), est un fourre-tout qui contient des éléments aussi variés que les Kamis d'extrême-orient et des sources d'inspirations comme des livres, de la musique ou des exemples de dilemnes moraux. Une page d'index vient boucler l'ouvrage.