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Livre II - Les Arcanes Majeurs est le second supplément de contexte pour la cinquième édition de Nephilim. Il se consacre à ces 22 sociétés de Nephilim qui proposent autant de voies vers l'Agartha et qui ont bien souvent un impact tant sur le monde occulte que le monde profane. Deux scénarios en lien avec les Arcanes viennent compléter l'ouvrage.

Après une page de crédits, l'ouvrage s'ouvre sur L'Ouroboros infini de L'Arcanae (7 pages) qui décrit le principe des Arcanes à travers deux récits de Nephilim. Puis il enchaine sur l'histoire de ces groupes affinitaires de Kaïm, depuis les ArKaNa qui ont suivi la chute du tutorat élémentaire, l'échec du Sentier d'or et d'Atlantys et leur mise en forme à travers les vingt-deux quêtes d'Akhenaton qui offrit aux princes des Arcanes autant de Lames qui forment aujourd'hui les Arcanes Majeur du Tarot de Marseille.

La première partie, Le Grand Codex des adoptés (126 pages) décrit - après une page de titre - chacun des Arcanes Majeurs à travers un chapitre dédié :

• L'Arcane 0 - Le Mat (6 pages) réprésente la folie et l'errance et regroupe des Nephilim vagabonds ayant développé l'étrange capacité de voyager dans le temps ;
• L'Arcane I - Le Bateleur (6 pages) regroupe les Nephilim qui pensent que l'enseignement ésotérique doit être dispensé à tous, y compris aux humains ;
• L'Arcane II - La Papesse (5 pages) est dédié à la compilation méthodique de la sapience dans des herméthèques ;
• L'Arcane III - L'Impératrice (6 pages) dont les adoptés cherchent à contrôler les humains à travers leur psyché et leurs émotions ;
• L'Arcane IV - L'Empereur (5 pages) ) qui tente de prendre le contrôle du monde profane via l'influence et la finance pour instaurer l'ordre universel ;
• L'Arcane V - Le Pape (6 pages) dont les Nephilim adoptés ont bien souvent revêtus des atours divins pour assembler des fidèles humains et capter leur Ka-soleil ;
• L'Arcane VI - L'Amoureux (5 pages) qui regroupe les Nephilim qui cherchent à revivre leurs précédentes incarnations pour tenter de retrouver leur statut de Kaïm ;
• L'Arcane VII - Le Chariot (6 pages) pour qui l'Agartha passe par la maîtrise et le perfectionnement de son simulacre mais aussi par le développement des techniques et méthodes scientifiques pour mélanger sciences et magie ;
• L'Arcane VIII - La Justice (6 pages) dont les adoptés traquent les êtres spirituels qui bouleversent l'ordre cosmique ;
• L'Arcane IX - L'Ermite (5 pages) qui regroupe ceux pour qui l'Agartha passe par la méditation et l'atteinte de la perfection spirituelle par l'isolement ;
• L'Arcane X - La Roue de Fortune (5 pages) dont les adoptés scrutent les champs magiques pour prévoir leurs variations et deviennent autant des devin que des scientifiques de l'occulte ;
• L'Arcane XI - La Force (5 pages) regroupe les Nephilim qui pensent que l'Agartha est atteinte via les épreuves physiques et spirituelles, l'honneur et la vaillance. Ils traquent les être corrompus comme les Effets-Dragons et les Nephilim atteints de Khaïba ;
• L'Arcane XII - Le Pendu (6 pages) renverse les valeurs du Nephilim qui entrevoit l'Agartha en entrant en Ombre volontairement et en laissant son Simulacre à la barre ;
• L'Arcane XIII (5 pages) regroupe les Selenims qui tentent de recréer des liens avec leurs anciens frères ;
• L'Arcane XIV - La Tempérance (6 pages) forme une caste de soigneurs parmis les Nephilims. Chaque guérisseur se spécialise dans le soin d'une affliction occulte (Ombre, Khaïba, Narcose ...) ;
• L'Arcane XV - Le Diable (5 pages) regroupe les Nephilim Khaïba qui cherchent à accepter leur nouvelle condition et à en tirer le meilleur parti pour atteindre l'Agartha ;
• L'Arcane XVI - La Maison-Dieu (5 pages) est le bastion qui protège la sapience Nephilim de l'ingérence humaine. Ses adoptés livrent une guerre sans merci aux Arcanes Mineurs ;
• L'Arcane XVII - L'Etoile (6 pages) se tourne vers le ciel pour chercher des réponses. Ses membres pensent que les Kaïm sont les graines semées par d'anciens êtres cosmiques à l'aube des temps et portées sur terre par les courants de l'Ys ;
• L'Arcane XVIII - La Lune (7 pages) regroupe les Nephilim Zoomorphe qui s'incarnent dans des animaux et protègent la Terre-Mère ;
• L'Arcane XIX - Le Soleil (6 pages) dont les adoptés croient encore au sentier d'or et tente de lier leur pentacle au Ka-élément qui leur manque, le Ka-Soleil ;
• L'Arcane XX - Le Jugement (6 pages) regoupe les Nephilim les plus nihilistes qui abandonnent tout espoir de trouver l'Agartha et souhaitent prendre part au Grand Abandon.
• Le dernier chapitre (7 pages) forme un récit qui devoile quelques mystères à propos de l'Arcane XXI - Le Monde.

La seconde et dernière partie, Les Scénarios (26 pages), propose deux aventures après une page de titre  : Mémoire d'Avenir (8 pages) entraine un groupe d'adoptés de l'Amoureux dans deux différentes époques d'incarnation - l'une antique, l'autre moderne - pour tenter de sauvegarder les coutumes d'une ancienne ethnie Numidienne. L'Ame Vagabonde (17 pages) confronte un groupe de Nephilim à l'enlèvement d'un enfant bohémien par une créature Taurine. En remontant la piste jusqu'en Egypte, ils découvriront l'histoire de l'artefact ayant servi à rédiger les Lames et la souffrance du puissant Nephilim dont il est issu, souffrance à laquelle les PJ auront l'occasion de mettre un terme via un étrange jeu de l'oie ésotérique.

Un étudiant basque gagne, un vendredi 13, la cagnotte spéciale du loto. Sa chance insolente lui aurait également permis de retrouver la suite perdue du Critias de Platon, où celui-ci raconte la fin de l'Atlantide. Bien sûr, il y a plus que le simple hasard à l'oeuvre, comme les PJ auront l'occasion de le découvrir en s'intéressant au jeune homme...

Joueurs, passez votre chemin.

Le scénario est découpé en trois actes, qui vont permettre aux personnages de couronner ou non la nouvelle incarnation d'une étoile déchue. Le Serpentaire avait été assassiné à l'époque de l'Atlantide en raison de la voie occulte qu'il était sur le point de créer, la voie de la Fraternité. Celle-ci, accessible aux mortels et aux Immortels, permet le partage des ressources et des pouvoirs entre des membres liés magiquement. En prenant partie dans la lutte du Serpentaire, les PJ vont affronter une série d'obstacles et d'épreuves qui les mettra in fine devant un choix crucial...
Outre les trois actes du scénario lui-même, le livret contient la nouvelle voie occulte, et toutes les informations de contexte liées au scénario (sur le Critias, l'Atlantide, les factions impliquées dans le scénario, etc.).

Livre XIV : Constellation est une campagne épique écrite par l’association Les Héritiers de Babel à partir d’un projet de partie multi-table élaboré au début des années 2000. Les scénarios d’origine ont été réécrits afin de proposer une campagne cohérente dans laquelle les nephilims devront réveiller un réseau magique, contrôlé par la Synarchie, dans huit villes de France ; ce réseau étant le vestige de l’œuvre d’une Kaïm nommée Astrée.

Après une page de crédits, et le sommaire (3 pages), l'ouvrage s'ouvre sur une Introduction (12 pages) exposant le background nécessaire à la compréhension des enjeux de la campagne pour le MJ. Les auteurs y détaillent les acteurs occultes liés à l’intrigue ainsi que  les lieux explorés par les scénarios. Cette partie se termine par le synopsis détaillé des huit scénarios.

Après cette introduction, les huit scénarios se succèdent formant ainsi la campagne. Chaque scénario suit la même structure : d’abord des informations de contexte sur la ville où se passe l’intrigue, puis le scénario en lui-même.

Dans Bayeux : le Don du Feu (18 pages), La publication d’un mystérieux livre sur la tapisserie de Bayeux pousse les nephilims à enquêter et à en apprendre plus sur son auteur. Ils découvrent alors que la cathédrale de Bayeux a une influence particulière sur les champs magiques.

Dans Évreux : le Reveil de Gisacum (22 pages), l’action des nephilims à Bayeux entraine un incendie dans la cathédrale d’Évreux qui abrite une porte vers l’Hadès. Ils doivent trouver un moyen de condamner cette porte et d’empêcher les arcanes mineurs de mettre la main sur l’orichalque qu’elle contient.

Dans Amiens : le Labyrinthe des Mémoires (20 pages), les nephilims partent à Amiens y chercher la mémoire d’Astrée. Pour y parvenir, ils s’impliquent dans le tournage d’un film réalisé par un myste, lui aussi en quête des souvenirs d’Astrée.

Dasns Chartres : la Cathédrale Végétale (20 pages), les nephilims doivent gérer les conséquences de leurs actions qui provoquent la sortie de narcose de Kernunnos. Une végétation hostile s’empare alors de la cathédrale de Chartres. Les nephilims devront utiliser la kabbale pour contrôler le faërim.

Dans Orléans : Contagion (24 pages), une étrange épidémie frappe la ville d’Orléans. Les nephilims y découvrent l’influence de la lune noire et vont faire connaissance avec l’histoire secrète de Jeanne d’Arc.

Dans Paris : sous les Eaux (22 pages), Paris se retrouve submergée par une crue dévastatrice causée par un Nexus situé sous la cathédrale Notre Dame. Les nephilims auront à faire à une obédience templière ainsi qu’à différents arcanes majeurs pour mettre un terme à la crue.

Dans Bourges : la Chasse Sacrée (24 pages), les nephilims, arrivés à Bourges, influent sur le choix d’un nouveau roi de la Constellation d’Astrée. Ils devront composer avec différents acteurs du monde occulte et combattre la Wivre, un puissant effet dragon.

Dans Reims : le Couronnement de la Vierge (20 pages), les nephilims doivent conduire le nouveau roi de la Constellation à Reims, tout en faisant fasse aux prétendants éconduits et aux sociétés secrètes présentes sur place.

Épilogue (6 pages) conclut le supplément en proposant au MJ des fins alternatives possibles en fonction des actions des nephilims pendant la campagne, ainsi que les rôles qu’ils peuvent jouer dans le contexte nouveau du royaume d’Astrée et de sa Constellation.

Dix-sept feuilles d’aides de jeu sont rangées dans une pochette collée à la couverture.

Le livre de base de Khaos 1795 est un "stand alone" qui propose un livre de règles et de présentation de l'univers que tous les joueurs peuvent lire, un livre réservé pour le MJ présentant les secrets de l'univers et une campagne. Le tout accompagné d'un écran à quatre volets proposant les différentes tables utiles au MJ pour mener une partie de Khaos 1795.

Le livre de base, sous une couverture plastifiée, débute par une introduction ("Préambule", 3 pages) présentant le jeu et l'organisation des ouvrages. Le deuxième chapitre ("Règles du jeu", 20 pages) présente les règles du Dk system. Après une brève présentation de ce qui constitue un personnage, le système de résolution des actions, l'utilisation du Khaos et les règles de combats et d'influence sont décrites. Une liste de l'ensemble des atouts du jeu, auxquels peuvent être ajoutés ceux du livre de base du DK système, ainsi que les règles de création de personnage concluent le chapitre.

Le chapitre suivant ("Cercles révolutionnaires", 18 pages) présente les cinq groupes révolutionnaires sur le même modèle : origine, mission, idéologie et valeurs, organisation, activité clandestine, et comment ils peuvent aider un PJ qui fait appel à eux. Les cinq groupes sont :
- La Garde nationale : des soldats qui, sous les ordres de Lafayette, préparent une révolution par les armes
- Les Citoyens-Corsaires : un groupe aux idées proches des anarchistes du vingtième siècle qui promeut la révolution au travers de coup d'éclat
- Le Jeu de Paume : un groupe de médecins qui fait office de passeur et d'hôpital
- Le Siècle des Lumières : des savants qui cherchent à protéger l'héritage des lumières et à le diffuser
- Le Cabinet des Ombres : des espions qui cherchent à détruire le gouvernement de l'intérieur

Le dernier chapitre ("Guide uchronique", 35 pages) du premier livre débute par la présentation des trois piliers du pouvoir que sont l'armée intérieure de Bonaparte, le clergé de l'être suprême et la juridiction (le gouvernement). La société de la fin du dix-huitième siècle est ensuite brièvement décrite. La fin du chapitre présente la ville de Paris divisée en cinq cours administratives chacune sous la charge d'un magistrat. Chaque cour est présentée en détail avec le magistrat qui la dirige, un aperçu des forces gouvernementales et révolutionnaires de la cour et une liste de lieux remarquables.

Le second livret, intitulé "Les secrets", est destiné au MJ. Le premier chapitre de ce dernier ("Guide occulte ", 38 pages) présente les différents secrets du monde. La vérité sur l'oeil est ainsi dévoilée, comme le sont les différents secrets des trois factions gouvernementales et des cinq organisations révolutionnaires. Des secrets sont aussi donnés pour chaque cour de Paris, ainsi que des règles de gestion des modifications de la réalité provoquées par l'oeil. Une liste de PNJ types et de PNJ importants avec leurs caractéristiques conclut le chapitre. Ces derniers sont classés selon cinq niveaux de puissance.

Le second chapitre ("L'heptalogie Gütemberg", 39 pages) propose une campagne en 7 volets menant les personnages de leur rencontre lors d'une mission simple à la découverte des secrets les mieux gardés du culte de l'être suprême. La campagne peut même s'achever, si le MJ le désire, par la destruction de l'oeil.

Une fiche de personnage d'une page conclut le second livret.

Le deuxième supplément de Trinités présente, comme son nom l'indique, les 8 sociétés secrètes occultes actives dans l'univers de Trinités.

L'ouvrage, après une introduction (2 pages), est divisé en trois parties : Les vérités (40 pages) présente chacune des 8 sur quelques pages. Les descriptions faites dans cette partie peuvent être lues par les joueurs, il s'agit de généralités sur chaque société secrète.

La seconde partie, Les secrets (32 pages), est destinée, comme d'ailleurs la troisième partie, au MJ. Elle propose une description des différents pouvoirs des initiés des 8, ainsi que les événements et plans contemporains les affectant.

Finalement, Les scènes (33 pages) propose pour chacune des 8 un lieu, un personnage, ou un objet pouvant servir de support à une ou plusieurs aventures.

En résumé :

• Les Béliers consacrent leur vie à la forge d'armes blanches et au développement de leurs talents martiaux. Leur organisation est calquée sur celle de Sparte.
• Les Hermès Trois-Mages sont les gardiens jaloux du savoir occulte, leurs recherches visent avant tout à ranimer leur part d'ombre et de lumière.
• L'Ekklêsia cherche le contrôle de la sphère religieuse, ses membres sont fortement liés au Taureau.
• Les Charites sont toutes des femmes qui croisent les lignées génétiques dans le but de faire naître des jumeaux d'une puissance mystique inégalée. Elles maîtrisent parfaitement leur corps.
• Les Dévorés cherchent à reconstituer leur trône : Cronos. Ils sont ivres de violence et de destruction, "arts" dans lesquels ils sont passés maîtres.
• Les Lions sont divisés en deux groupes : les blancs et les noirs. Ils se livrent une partie d'échec in vivo pour la domination mondiale.
• Les Vivants recherchent pour leur grand maître qui se réincarne tous les millénaires, le secret de la vie éternelle.
• Les Sybils Nostradamus usent de leurs pouvoirs de divination pour lutter contre les Trinités, les suppôts du serpent.

Le Dragon, livre IV pour Trinités, est destiné aux seuls yeux des meneurs de jeu. Il aborde l'un des grands secrets de l'univers de Trinités, inscrit dans son titre.

Ainsi, après une introduction (Liminaris, 2 pages) présentant le supplément, le premier chapitre (Le secret des secrets, 12 pages) débute par l'origine des Elohims. Ils sont nés lorsque deux univers, Lux et Nox, se sont détruits l'un l'autre pour donner naissance au nôtre. Les véritables origines des Dévas et des Archontes, ainsi que des Épées de feu, sont révélées au début de ce chapitre. La naissance du Dragon, créature de lumière liée aux Gémeaux, ainsi que son influence dans l'histoire secrète (Jésus, les chevaliers de la Table Ronde...) et le destin des Trinités aujourd'hui, sont présentés. Ses relations avec les Archontes-Rois, les Elohims et les Épées de feu sont également abordées.

Le second chapitre ("Les Alliances", 30 pages) propose trois groupes alliés ou liés au Dragon :

• Le clan des Hâshim de la tribu de Qoraysh, un clan arabe qui prend le Dragon pour une divinité, et qui, avec beaucoup d'autonomie, cherche à faire avancer ses projets.
• Les Meribims et les Naaphims, des créatures issues de Lux (donc de même essence que les Devas), et qui, grâce à une Épée de feu, interviennent discrètement dans la lutte de la lumière contre les ténèbres.
• Les salamandres, des individus exceptionnels et surnaturels, dont la naissance est un effet non désiré des agissements du Dragon ; et la nef des fous, une société sécrète qui les recherche.

Les Fronts (24 pages) propose cinq projets à long terme que les Trinités peuvent entreprendre pour faire avancer de manière significative la cause de la lumière. Ils peuvent parfois ne pas en maîtriser tous les tenants et aboutissants. Les cinq fronts proposés décrivent au travers de leur genèse des jalons importants nécessaires à leur avancée, des obstacles majeurs sur leur chemin, et des bénéfices qui peuvent émerger au cours de l'avancement. Ce sont :

• la formation du Nouveau-Temple ;
• mener l'humanité vers la lumière ;
• mener les Néo-Hermès à choisir le camp de la lumière ;
• préparer un exode d'une partie de l'humanité vers les jardins ;
• forger une alliance avec les Sybils Nostradamus et de là avec d'autres 8.

La dernière partie de l'ouvrage (Scénarios, 40 pages) propose trois scénarios permettant aux Trinités de rentrer en contact avec le clan des Hâshim de la tribu de Qoraysh, les Meribims et les Naaphims, et la nef des fous.

Ce supplément est construit sur le même modèle que Prédateur et Charognard. Il s'agit donc d'un recueil de scénarios et d'idées explorant plus en détail deux totems de l'univers de Vermine, cette fois il s'agit du Parasite et du Symbiote. Il propose, en plus de dix scénarios, des pistes et des conseils de maîtrise pour faire intervenir ces deux totems dans une campagne, ainsi que des personnages et groupes affiliés à ces totems. Une introduction de deux pages résume le contenu de l'ouvrage et les synopsis des différents scénarios avec, pour chacun, son thème, sa localisation, le nombre de parties à prévoir, le niveau de mise en scène requis et les difficultés potentielles pour le meneur de jeu ou les personnages.

Les deux premiers chapitres consacrent huit pages à chaque totem. Que ce soit pour les parasites ou les symbiotes, l'ouvrage décrit quelques moteurs de scénarios typiques de ces totems, les différentes catégories de créatures qui s'y rapportent, quelques personnalités et événements. Les personnalités sont proposées avec leur historique, des conseils de mise en scène ainsi que leurs caractéristiques techniques. Les événements sont proposés avec des votes possibles pour les joueurs et les conséquences des résultats.

Les cinq premiers scénarios sont au format court, c'est à dire entre six et huit pages. "L'effet papillon" confronte les personnages à un papillon bien étrange, et va les amener à choisir entre lutter contre le parasite ou accepter la symbiose, et la transformation d'un des leurs. "Die Ameisen" est orienté sur l'action et entraîne les personnages dans la lutte contre une colonie de fourmis géantes. "Chasseur blanc, coeur noir" propulse les personnages dans un affrontement entre une communauté humaniste et une communauté d'adaptés dans les restes d'une réserve naturelle. "Exodus" les amène de Lyon à Paris en compagnie d'un enfant bien étrange. "L'hiver du coeur" saisira les personnages en pleine tempête sur le plateau de la Matheysine. Sauvés, ils découvriront trop tard qu'ils sont tombés de Charybde en Scylla.

Les deux scénarios suivants font respectivement dix et douze pages. "Mascarades" entraîne les personnages dans une poursuite en pleine Forêt Noire pour leur propre survie, entre rêves et cauchemar. "Un rêve au goût amer" amène les personnages dans la région de Brüsel, un bastion humaniste où ils seront confrontés à complots et révolte visant à abattre la ville.

Les trois derniers scénarios sont plus longs et occupent respectivement quatorze, quatorze et vingt pages. Dans "Les mensonges de Retz", les personnages joueront le rôle de convoyeurs, non loin de St Nazaire, pour le compte d'un chaman charismatique. "Le paradis perdu" va les conduire à la suite d'une jeune fille amnésique sur la piste d'un lieu paradisiaque. Enfin, dans "Swamp meat", les personnages se rendront à la foire d'Erps Kwerps, dans le plat pays. Ils y découvriront ce rassemblement d'itinérants de tous horizons, seront confrontés aux jeux de pouvoirs dans les coulisses de la foire, mais aussi à une épidémie.

La dernière page du supplément est une carte de France localisant les scénarios parus dans le livre du meneur, l'écran, Prédateur et Charognard, ainsi que le présent supplément.

Livre I - Les Veilleurs du Lion Vert est le premier supplément de contexte pour la cinquième édition de Nephilim. En plus d'informations sur la figure alchimique du Lion Vert, il décrit dans le détail la librairie de l'Incunable Souveraineté, la ville de Lyon du point de vue occulte et propose deux scénarios adaptés à des Nephilims débutants.

Après 1 page de crédits, l'ouvrage s'ouvre sur une Introduction (2 pages) présentant son contenu et son usage en jeu.

La première section (57 pages) débute ensuite sur une double page d'illustrations et est consacrée à la fameuse librairie et au Lion Vert. Le premier chapitre, La Librairie de l'Incunable Souveraineté (18 pages), présente une bibliothèque ésotérique existant parallèlement dans plusieurs grandes villes et tenue par l'insaisissable docteur Parangon. Outre sa valeur en ce qui concerne les quêtes et savoirs ésotériques, elle sert de territoire neutre aux différents protagonistes des guerres occultes et a le potentiel pour servir de quartier général aux PJ Nephilim. S'ensuit un chapitre de 4 pages proposant des synopsis de scénarios ayant un rapport direct avec la librairie ou se déroulant en son sein même. Le troisième chapitre, Les mystérieux client de la Librairie (26 pages) présente - après 2 pages d'introduction - une série de PNJ en rapport avec l'Incunable Souveraineté en donnant leur description et statistiques sur une double page chacun. Le dernier chapitre (7 pages) est consacré au Lion Vert, tout puissant Nephilim Agarthien maître de l'Alchimie et membre du Glorieux Alliage. Le détail de ses incarnations préférées est donné, de même que ses avatars et les manières dont il préfère se manifester, ses traits de caractère, son rôle potentiel auprès des PJ et ses objectifs.

La section suivante, Les Veilleurs (50 pages) est un scénario durant lequel les Nephilim seront amenés à intervenir dans un petit village de campagne étroitement lié aux templiers et à l'histoire secrète. Templiers, Rose+Croix, Nephilim et monstruosité Khaïba tenteront tous de s'emparer d'une source d'énergie mystique tout en neutralisant leurs adversaires.

Après une page de titre et une Introduction (2 pages) l'ouvrage présente le Décor (14 pages) du scénario puis détaille Les Cinq Plexus (8 pages) répartis autour du village, Les Personnages (12 pages) secondaires et figurants et enfin Le Scénario (10 pages) en lui même découpé en scènes à jouer chronologiquement et à adapter en fonction des personnages. La section se termine sur 3 pages d'aides de jeu.

L'avant dernière section, Mnémos (19 pages), consiste également en un scénario où les PJ seront confrontés à une insidieuse machination templière pour s'emparer de leurs Ka-éléments et nourrir une monstruosité magique.

Après 1 page de titre et l'Introduction (2 pages) le scénario s'ouvre sur son premier acte, L'Appât (6 pages), où les Nephilim sont invités à une vente aux enchères d'objets occultes. Le second acte, Chasse au Lion Vert (3 pages), détaille les effets de l'étrange affliction qui les touche depuis. Le dernier acte, Bec et ongles (7 pages) décrit la quête qui les mènera jusqu'à Venise pour se libérer de cette malédiction ... ou succomber à son appel.

L'ultime section du livre, Lyon Occulte, décrit la ville secrète sous son aspect ésotérique. Après 2 pages de titres et un Mode d'emploi (2 pages) à destination des Nephilim Lyonnais le premier chapitre, La cité des champs Polemoka (8 pages) explique que depuis les guerres élémentaires Lyon est le terrain de bataille d'une Guerre éternelle – aussi bien symbolique que réelle – entre les différentes factions du monde occulte. Tous tentent depuis des millénaires de s'emparer de la lumière de Lug et de porter un coup fatal à leurs adversaires. Ici les Nephilim s'affrontent aussi bien entre factions élémentaires que contre les Selenim et les arcanes mineurs. Les habitants des vieux quartiers sont inconsciemment habitués à cotoyer les champs magiques et l'effet Rosencreutz y est moins présent que dans la plupart des grandes villes. Un Atlas occulte de Lyon (19 pages) est ensuite proposé et décrit quartier par quartier les lieux d'intérêts et places fortes des initiés aux secrets ésotériques.