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Monster Smackdown propose une étude détaillée de tous les adversaires de la Tueuse, ceux-ci sont principalement des monstres, mais aussi parfois des humains. Plus qu'un simple bestiaire (même s'il est exhaustif car il décrit l'intégralité des monstres vus à l'écran dans les six premières saisons de la série), Monster Smackdown décrit aussi avec soin les principes métaphysiques du Buffyvers. Le lecteur y trouvera donc de nombreuses informations sur les différentes dimensions infernales, et sur d'autres Bouches de l'Enfer (Sunnydale n'étant pas la seule), situées partout dans le monde.

Les créatures évoquées sont regroupées par type : les vampires, les démons, et les autres types d'adversaires (dont les humains). Chaque catégorie de monstre est précédée par une présentation détaillée qui porte sur des sujets aussi divers que l'organisation de leur vénération (quand elle a lieu), le mode de vie, la vulnérabilité, etc. Chaque monstre bénéficie d'une fiche descriptive complète pour le jeu, d'un historique et d'une illustration photographique tirée de la série elle-même.

Un chapitre entier est consacré aux grands méchants de la série (le Maître, Angelus, Glorificus, le maire Wilkins, etc.) et l'avant dernier chapitre livre un système complet permettant au Réalisateur de créer ses propres monstres, ainsi que quatre archétypes de personnages d'origine monstrueuse pour les joueurs (comme le Mort-Vivant ou le jeune Loup-Garou).

La dernière partie est un scénario écrit de la continuité de la campagne déjà publiée dans les autres ouvrages de la gamme autour du personnage du Djinn.

Après une première version de Terra Incognita diffusée gratuitement sur le web, cet ouvrage constitue la première version papier du jeu. L'ouvrage contient les règles du système FUDGE nécessaires pour jouer, et il n'est donc pas indispensable de disposer du livre des règles correspondant pour mener à Terra Incognita. Le présent ouvrage est organisé en trois grandes parties.

La première partie rassemble toutes les informations destinées aux joueurs, en soixante-dix pages. Ceci consiste tout d'abord en une introduction au monde de Terra Incognita, présentant le rôle et les objectifs de la Société et de ses membres, les Nags. Une bonne partie de cette introduction traite en outre du recrutement des Nags, souvent rendu difficile par le caractère secret de la Société. La création de personnages vient ensuite, avec la détermination des attributs, compétences, dons et désavantages. Attributs et compétences sont mesurés sur l'échelle habituelle de FUDGE (de Terrible à Superb ou Legendary) tandis que les dons ("Gifts") et désavantages ("Faults") offrent seulement des petits plus. Il est possible de créer librement un personnage, ou de sélectionner une spécialité ("Area of Specialty"), parmi celles proposées dans Terra Incognita : Bookworm, Gadgeteer, Hack, Hero, Preservationist et Snoop. L'utilisation des "Fudge Points", au cours de la partie ou entre les parties, est aussi décrit. Les Nags disposent d'un arsenal impressionnant, souvent en avance sur son temps, et bien souvent basé sur les mécanismes d'horlogerie et la vapeur. Divers équipements sont décrits, avec tables de prix en dollars et en livres pour 1890 et 1930, les principales périodes de jeu possibles. Le mécanisme de résolution de FUDGE est ensuite décrit en détails, les règles de combat se distinguant du reste. Cette partie destinée aux joueurs se poursuit par la description des gadgets Nags et des véhicules à leur disposition. Les gadgets ("Nag Tech") offrent souvent un avantage notable aux agents en mission, mais ils sont aussi connus pour leurs loupés (les "Glitch"), qui peuvent mettre n'importe quel agent en fâcheuse posture. Des règles de combats de véhicules sont proposées, ainsi qu'un catalogue de véhicules et de gadgets, à moduler selon la période de jeu. Cette partie se termine par un chapitre sur le modus operandi de la Société Nationale Archéologique, Géographique et Sous-Marine. Leur politique, le manifeste de ses fondateurs et la classification des opérations sont décrits, avec des exemples piochés dans la littérature.

La deuxième partie est destinée au meneur de jeu et occupe soixante-quatre pages. Sont tout d'abord proposées des variantes et adaptations du système FUDGE, par exemple si le meneur souhaite faire interpréter des personnages beaucoup plus expérimentés, ou sur la manière d'ajuster les combats. La gestion des "Fudge Points" par le meneur est aussi abordée dans cette partie. Suivent des conseils pour créer véhicules et gadgets et déterminer leurs caractéristiques. Enfin, le reste de cette partie permet au meneur de mettre en place sa campagne : elle décrit les différentes bases d'opération de la Société sur tous les continents, puis propose une chronologie modifiée allant de 1850 à 1940. Pour chaque entrée, les événements historiques et officiels sont distinctement séparés des événements liés à l'existence de la Société. Viennent ensuite des conseils pour créer sa propre campagne : il s'agit pour le meneur de jeu de choisir un ou plusieurs thèmes et ambiance, souvent piochés dans la littérature victorienne ou pulp. Un exemple de structure de campagne est proposé ("The Pangea Prophecy"), dans lequel les personnages mettent peu à peu à jour l'existence d'une ancienne civilisation datant de la Pangée. Après le cadre de campagne, ce sont des conseils pour proposer des scénarios qui sont fournis en quelques pages. Un petit scénario d'introduction de dix pages, compatible avec la campagne proposée plus haut, est fourni, intitulé "Moctezuma's Revenge". Enfin, cette partie se termine par les caractéristiques de PNJ et de monstres que le meneur saura mettre dans les roues de ses joueurs. Quelques conseils pour en créer de nouveaux accompagnent le tout.

La troisième partie regroupe les appendices de l'ouvrage, à commencer par des conseils de conversion vers d'autres systèmes, et l'évaluation des chances de succès du personnage selon la convention de dés adoptée. Une bibliographie, une page de résumé des tables nécessaires en cours de partie, un modèle vierge de feuille de personnages et un index concluent le tout.

Le "Book of the fifth Age" (128 pages) est le livre de base et contient les règles du jeu, un bestiaire (avec toutes les caractéristiques des créatures), un chapitre sur les dragons. Le livre se conclut par des appendices (index, résumé des caractéristiques des races de PJ, table des armes et armures, tableau résumant la façon de résoudre différentes actions, résumé des caractéristiques de créatures) et la feuille de personnage est en quatrième de couverture.

"Dusk or Dawn" (96 pages) décrit la toile de fond des aventures de nos héros. Le chapitre 1 présente une chronologie complète du continent d'Ansalon. Le chapitre 2 nous présente les 5 dragons majeurs et leur fief, ainsi que quelques dragons mineurs ; également, sont présentés les territoires libres. Le chapitre 3 présente les langages, les groupes (de chevaliers, de sorciers, etc) d'Ansalon. Un appendice décrit les 81 PNJs dessinés sur les cartes du "Fate Deck".

Le "Fate Deck" est le jeu de 82 cartes utilisé pour le jeu. Chaque carte est illustrée par un dessin d'un personnage de la première saga Dragonlance, et possède une valeur (1 à 9, + 10 pour une des cartes dragons), une couleur (parmi les 9, dont "Dragons") et un aura (positif, négatif ou neutre). En plus de ce jeu, on a 18 cartes contenant toutes les caractéristiques, l'équipement, le background, une illustration de 18 personnages pré-tirés.

"Heroes of a New Age" (48 pages) est un scénario très détaillé, pour PJs débutants.

Une carte (format A5, plié en 2) donne sur une face des tables de référence (coût des effets magiques, difficulté d'un certain nombre d'actions). L'autre face donne des règles de conversion AD&D/Fifth Age.

Une grande carte d'Ansalon est également incluse dans la boîte.

Après Mithril, Bourok Torn, et Val-faust, c'est au tour de la cité de Shelzar de bénéficier de son guide urbain. Cette ville de Ghelspad, dont la fondation remonte à la plus haute antiquité, est connue pour son caractère sybarite. Dans cette ville de débauche et d'excès tournée toute entière vers le commerce, n'importe quel plaisir peut être satisfait. Mais la décadence de Shelzar a une autre facette : misère et richesse extrêmes se côtoient, des guerriers-couteau se livrent à des combats à mort dans des arènes clandestines, des sectes de voleurs et d'assassins se livrent à une guerre de territoire et un gouvernement corrompu cherche à résister à l'expansion de la Calastie, jugée dangereuse pour l'indépendance de la ville... La fascination morbide qu'exerce Shelzar dans l'imaginaire des peuples de Scarn justifie à elle seule ce supplément.

La Cité du Vice (The City of Sins)
Ce chapitre propose un rapide survol de Shelzar en guise d'introduction aux sections plus approfondies qui suivent. On y trouve une présentation des principaux quartiers de la ville, de sa structure sociale, et de multiples aspects de la vie quotidienne : loisirs, monnaie, religions, administration, crimes et délits, etc.

Histoire de Shelzar (The History of Shelzar)
Ce copieux chapitre présente en détails l'histoire de Shelzar, en remontant à l'origine de la ville. Tous les épisodes de l'histoire de la ville sont couverts, permettant d'expliquer l'origine des spécificités shelzariennes.

La Ville (The City)
Ce chapitre revient sur la présentation des onze quartiers de la ville, effleurés dans l'introduction. Chaque description de quartier suit le même format : maisons closes et tripots; temples et chapelles; auberges, tavernes et restaurants; édifices municipaux et gouvernementaux; marchands, équipements et services; maisons et demeures; lieux importants. Chaque lieu est numéroté de 1 à 96 de façon à pouvoir être localisé sur une carte légendée.

Personnalités de Shelzar (People of Shelzar)
Cette section regroupe la description et les caractéristiques d'importants PNJ shelzariens, des classes dirigeantes comme des bas-fonds. Ce chapitre se termine sur la description de la classe de prestige de guerrier-couteau shelzari - la classe de prestige d'érotiste est elle fournie dans le Guide des Joueurs pour les Magiciens, Bardes et Ensorceleurs.

Aventures à Shelzar (Adventures in Shelzar)
Quatorze synopsis et six accroches de scénario basés sur les informations du supplément sont contenus dans ce chapitre.

Appendices
Ces appendices proposent du nouveau matériel de jeu lié au contexte du supplément : deux sorts, cinq objets magiques et un don.