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Dans le premier acte, les personnages fraîchement arrivés à Yelden sont embauchés par un noble dénommé Mordeln. Ils ont pour mission de délivrer un homme qui est un ami proche, injustement emprisonné dans la prison de Yelden. Il faut trouver le moyen de s'infiltrer dans la redoutable prison extérieure.

Puis ce noble leur apprend qu'il est le fils illégitime de l'héritier du trône, le prince Cardor de Brodeln, parti pour une destination mystérieuse alors que son frère, le seigneur régnant, venait d'être retrouvé mort. Les personnages doivent partir à la recherche de Cardor, enquêtant dans Yelden et le château de la famille Brodeln pour découvrir la destination et les raisons de son départ précipité. C'est le second acte.

La découverte d'une carte les mènera au bois Narond, mais dans leur enquête, des indices suggèreront également que le prince est un lycanthrope. Dans les bois, ils pourront rencontrer diverses créatures, comme une nymphe ou un pseudo-dragon, qui pourront les mettre sur la piste du prince. Celui-ci, parti à la recherche d'un traitement pour sa lycanthropie, a été capturé par des orcs qui s'apprêtent à le vendre à des trafiquants d'esclaves.

Après l'avoir libéré, les personnages pourront le mener à la nymphe Thelia, qui peut le soigner. Son prix sera qu'on lui ramène ce que des gobelins lui ont volé. En effet, pour le traitement, elle a besoin de certains objets que la tribu de gobelins lui a pris.

Après avoir été soigné, le prince et les personnages, ainsi que Mordeln s'il est présent, rentreront à Yelden. Ils se feront attaquer sur le chemin du retour par la duchesse Sondra, grand-mère de Cardor. Elle fut bannie et maudite pour avoir autrefois empoisonné son époux afin d'usurper le trône, et devint en conséquence une renarde-garou. C'est elle qui depuis des décennies assassine ou frappe de lycanthropie les membres de la famille régnante pour se venger. Ainsi se termine le troisième et dernier acte.

Des appendices décrivent les PNJ importants, dont Sondra, Cardor et Mordeln, et comprennent aussi la description des monstres rencontrés. Un index et une table de rencontre aléatoire, suivie d'une chronologie et d'un arbre généalogique de la maison Brodeln, arrivent ensuite. Puis une table des rumeurs et divers plans et cartes viennent boucler le texte.

Les 16 dernières pages sont des illustrations et des plans noir et blanc à découper et montrer aux joueurs au moment opportun. Le scénario indique ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans : le village de Yelden et le bois Narond.

Les PJ entrent en possession d'un objet magique puissant, une pièce de monnaie appelée la pièce du pouvoir, soit au cours des scénarios précédents, soit suivant une des cinq idées d'accroche fournies ici. C'est un objet maléfique, les PJ doivent retrouver son jumeau, afin de les détruire conjointement. Les personnages vont cheminer à travers tout le pays de Skarrna, rencontrant de plus en plus d'obstacles sur leur route. Certains, comme un couple de paysans loup-garou ou des manticores sont juste des dangers ordinaires. D'autres, comme un démon erinye, sont envoyés par Daresh, une magicienne humaine, onzième niveau, détentrice de l'autre pièce. Elle est en train de s'en servir pour recruter des tribus de Gnolls et constituer une armée qui lui permettra de conquérir tout Skarrna.

Après avoir porté secours à un château assiégé et à des éclaireurs elfes, les personnages doivent esquiver l'armée des Gnolls pour entrer dans le château de Daresh, appelé le château Triomphe. Ils doivent trouver la magicienne, la combattre, détruire les pièces et ressortir du château alors que les Gnolls ont retrouvé leur liberté d'action et commencent à tout casser.

Des appendices décrivent les PNJ importants, dont Daresh. Il s'y trouve aussi la description de nouveaux objets magiques, dont les pièces du pouvoir. Enfin un index et une table de rencontre aléatoire viennent boucler le texte.

Les 16 dernières pages sont des illustrations et des plans noir et blanc à découper et montrer aux joueurs au moment opportun. Le scénario indique ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans : l'extérieur du château Triomphe et la région de Skarrna.

Les PJ doivent venir en aide à un alchimiste qui veut fabriquer un objet magique très puissant, une pièce du pouvoir. En effet, une magicienne maléfique, Daresh, en a obtenu un, et le seul moyen de lui barrer la route est de lui opposer un pouvoir équivalent. Mais les trois ingrédients qui manquent pour la fabrication sont très particuliers :
- un diamant touché par la mort
- un souffle de dragon bleu
- une pinte de sang de démon versé par un couard

Les personnages, guidés par un magicien (personnage non-joueur), vont donc se mettre en quête de ces éléments, en commençant par le diamant. Ce dernier peut être trouvé dans une crypte sous un manoir en ruine, mais la créature qu'ils trouveront là n'est plus humaine depuis longtemps.

Puis il leur faudra voyager loin, dans le désert de Kydoban, pour y rencontrer un dragon. Chemin faisant, dans un village abandonné, ils tomberont sur tout un groupe de Gnolls envoyé là par Daresh pour les éliminer. Victime de dysenterie massive, ces créatures sont heureusement bien peu combattives. Le dragon, lui, réclamera qu'on le débarrasse de voleurs pour fournir ce qui lui est demandé.

Enfin, c'est à Xaarun qu'un magicien fait garder sa maison par des démons, c'est donc là qu'il est le plus facile de trouver le dernier ingrédient. Un barde obèse et trouillard qui vit en ville sera idéal pour l'opération prévue. Mais au retour, il faut dégager l'alchimiste d'un groupe de miliciens anti-magie qui l'ont kidnappé.

Les annexes comportent les caractéristiques de tous les personnages non-joueurs, les capacités et dangers de la pièce du pouvoir et un glossaire des lieux et personnes citées, ainsi qu'une table de rencontre aléatoire. La deuxième de couverture est un plan de la cité de Zoa, et la troisième un plan de la cité de Xaarum.

Les 16 dernières pages sont des illustrations et des plans noir et blanc à découper pour pouvoir les montrer aux joueurs au moment opportun. Le scénario indique ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte.

Geanavue est une cité-état industrieuse et prospère de la Baie de Reanaaria, malgré des géants de feu de plus en plus proches et agressifs. Propice aux contacts et échanges de toutes sortes, la ville est pleine d'artisans, de marchands et d'aventuriers. Ses richesses tentent de nombreux groupes, et elle est l'objet de jeux de pouvoirs permanents. Mais la paix et l'ordre, propice à la fabrication et au commerce, sont toujours bien respectés et maintenus... jusqu'à présent.

Le livre décrit dans le détail la composition et le fonctionnement de cette ville. On ne trouvera aucun autre plan que ceux de la ville et des égouts, mais des descriptions et illustrations. L'accent est plus mis sur les personnes et groupes qui composent ses habitants, et leurs multiples interactions.

Sur les 14 chapitres (et 4 appendices) qui composent le supplément, trois seulement (2, 10 et 11 - une trentaine de pages) s'occupent de description physique. Dans le premier, sept "attractions" (lieux remarquables) sont présentées, tandis que le deuxième n'est autre qu'une visite guidée de la ville, telle que pourrait la vivre un touriste... Le dernier chapitre décrit les égouts de la ville et ce (ou ceux) qui tourne autour.

Les pouvoirs en présence occupent une plus grande place : cinq chapitres (4 plus 6 à 9 - plus de 70 pages) nous décrivent les principaux groupes d'influence (voire individus), et quand c'est possible leurs dirigeants, ennemis, blason, philosophie, etc. Les cinq niveaux d'influence sont les suivants :

• le seigneur de Geana et sa maison, sorte de monarchie éclairée
• les Talasaara, vieilles et riches maisons qui s'apparentent à une noblesse bourgeoise
• de riches maisons de moindre statut mais d'aspirations encore plus grandes
• les guildes rassemblant les corps de métier
• les temples et religions, pas toutes officielles et autorisées

Pour l'essentiel, le reste du livre décrit le cadre et le fonctionnement de la ville. Un chapitre traitera de la vie en général et de la manière de se conduire. Un autre détaillera le "gouvernement" et son rôle politico-économique ; monnaie, taxes, police, défense... seront passées en revue, entre autres. Les lois et autres règlements auront leur chapitre, comme la Garde et l'application de la justice - y compris ceux qui cherchent à y échapper - auront le leur.

La cité de Geanavue contrôle également un port proche, Loona, où la vie est plus rustique et dangereuse, mais où les opportunités sont nombreuses et différentes. Cette ville moins "contrôlée" est rapidement passée en revue.

Tout ce qui concerne les aventures tient en deux parties distinctes. Un chapitre tout d'abord donne des idées d'aventures ou de campagnes, sans fournir aucun scénario détaillé. Mais le système de rumeurs en apporte encore plus : à l'aide de 110 fiches prédécoupées regroupées par thème, le supplément cherche à retranscrire la richesse de la vie urbaine et de l'information qui y circule. Certaines rumeurs comportent des notes réservées au maître du donjon, et font le lien avec des intrigues établies voire avec des scénarios décrits dans d'autres suppléments de la gamme.

Quatre appendices viennent clore le supplément :

• une nouvelle d'ambiance
• deux nouveaux sorts
• une liste de nombreux personnages non-joueurs
• un glossaire

Cet ouvrage est principalement un recueil de quatre scénarios pour personnages de niveau 1 à 8. Ils peuvent être joués indépendamment, mais des éléments sont fournis pour les faire jouer en campagne. Des indications sont également données pour lier chaque scénario à une autre campagne des royaumes de Kalamar. A la fin de chaque scénario, une table de rencontre aléatoire d'une page est fournie, après les caractéristiques des monstres et PNJ, et les éventuels nouveaux sorts.

The sirocco's kiss, pour des personnages de niveau 1 à 3, amène les personnages à affronter une créature théoriquement bien trop puissante pour eux, un rakshasa, et ses six accompagnateurs, derniers survivants du culte qu'il avait crée. Affaiblis par un affrontement antérieur avec la garde d'une ville voisine, le culte et son chef peuvent être éliminés avant qu'ils aient pu rebâtir leur puissance.

In too deep, pour des personnages de niveau 2 à 4, les voit affronter des sirènes et des nixies entre autres, au sujet d'un village loin de tout, au bord d'un lac. De fait, le village est pris entre deux clans de nixies opposés qui s'affrontent avec l'aide de divers alliés, dont un naga. Il faudra éliminer un camp ou négocier pour la paix. Les alentours recèlent d'autres aventures potentielles, comme l'épave d'un bateau elfe ou un champ funéraire maudit.

Night of the rot lord vise des personnages de niveau 3 à 5 et se passe dans la forêt Narrajy, au village de Bhorr'Bend. Il faut découvrir pourquoi les habitants d'un petit village de bûcherons meurent d'une mystérieuse maladie. Un adorateur de Xeakue, le seigneur de la pourriture, et ses suivants orcs, doivent y être pour quelque chose. Il faudra trouver leur repaire pour les éliminer, et mettre fin à la vengeance d'un ancien habitant du village.

Unguarded hoard est fait pour quatre à six personnages de niveau 5 à 8. Il contient beaucoup de détails sur la cité libre de Bronish, ainsi que sur des groupes locaux, comme les hobgoblins Kargi, les elfes noirs des montagnes Krimppatu, et les hommes lézards des marais Whiven. Les personnages doivent aller prévenir un dragon d'or qu'il est en danger de mort. Mais ils arrivent trop tard et doivent gérer les conséquences et punir les coupables.

Un glossaire d'une page et demie donne les noms de lieux, de personnes et de créatures utilisés dans l'ouvrage. Les 18 dernières pages sont des illustrations et des plans noir et blanc à découper pour montrer aux joueurs au moment opportun. Les scénarios indiquent ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans de ville : le port de Bet Seder et la ville libre de Bronish.

Après une brève introduction, le premier chapitre (5 pages) concerne l'histoire de la région de Pekal. Un second chapitre (5 pages) détaille la population de cette région, située au centre du continent. Principalement peuplée d'humains, la principauté est renommée pour sa tolérance et comporte des minorités non négligeables de nains, d'elfes, de gnomes et de petite-gens. Les métis, demi-elfes, demi-orcs et demi-hobgobelins sont également acceptés, quoique plus difficilement pour ces derniers.

Le chapitre 3 (10 pages) concerne la place des PJ dans la société de Pekal, et les nombreuses guildes et organisations plus ou moins secrètes auxquelles ils peuvent appartenir. Le chapitre 4 (4 pages) décrit les organisations secrètes auxquelles les PJ seront confrontés.

Le chapitre 5 (6 pages) concerne les honorables, c'est-à-dire les groupes et institutions qui garantissent l'indépendance de la principauté : les chevaliers, les nobles et l'ensemble gardes et surveillants. Qu'ils aient un statut commun entre nobles et non-nobles est une originalité locale et une des forces qui permettent d'éviter d'être reconquis par l'empire de Kalamar. Cette section contient également les principales lois et sanctions judiciaires en usage à Pekal.

Le chapitre 6 (3 pages) donne les particularités de la création de personnages pour la campagne Living Kalamar. Les différences sont faibles, mais par exemple on ne peut pas prendre d'alignement mauvais.

Le chapitre 7 est constitué de deux courts scénarios, pour personnages débutants. "Old honor" les amène à aider un ex-garde, membre des honorables, à rechercher une fillette disparue au village de Har'gadu. Un ogre, des gobelins et surtout un doppelganger qui a remplacé l'honorable en question seront au menu. "The steel guard" met les personnages en position d'aider un guerrier membre de la fraternité "Steel ribbon" à affronter des orcs et un ettin. Ces aventures leurs permettent d'avoir un contact amical au sein de deux institutions importantes de la principauté.

L'appendice A détaille les caractéristiques des PNJ des deux scénarios et fournis quelques archétypes génériques, comme le gladiateur demi-hobgobelin. L'appendice B fourni 4 pages de tables de rencontre aléatoires et le C est un glossaire. Puis viennent une feuille pour enregistrer les parties jouées en convention dans le cadre de la campagne, une feuille de personnage et les plans de deux lieux utilisés dans le scénario "Old honor".

Les 2 dernières pages sont des illustrations à découper et montrer aux joueurs au moment opportun. Les scénarios indiquent ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans : la principauté de Pekal et le hameau de Har'gadu.

Au centre se trouvent des feuilles supplémentaires à détacher pour photocopier ou pour intercaler dans les feuilles de personnages. Le premier modèle, en deux exemplaires, porte :
- au recto : les sorts connus d'un personnage lanceur de sorts, niveau par niveau, avec case à cocher pour le nombre d'exemplaires mémorisés
- au verso : à nouveau les sorts connus par niveau, plus nombre de sorts mémorisables et jets de sauvegarde par niveau, les pouvoirs psi et points de pouvoirs, les capacités spéciales des clercs

L'autre type de feuille centrale, également en deux exemplaires, comporte :
- au recto : de quoi enregistrer de façon simplifiée les principales caractéristiques de quatre personnages secondaires
- au verso : de quoi noter pour quatre sessions de jeu différentes les compagnons impliqués, un résumé des événements survenus, les problèmes en cours restant à résoudre et des notes diverses

La deuxième de couverture est une page de compétences à photocopier, identique à celles qui se trouvent dans les six feuilles de personnages.

La troisième de couverture est une liste d'actions avec la précision de la page du manuel D&D3 où elle est décrite et la possibilité ou non d'attaques d'opportunité contre celui qui réalise l'action.

La quatrième de couverture suggère que ce livret peut permettre à lui seul d'enregistrer tous les PJ du groupe et leurs aventures. Il est précisé que ces feuilles ne sont pas spécifiques aux Royaumes de Kalamar et peuvent servir à toute campagne médiévale fantastique.

Cet ouvrage étudie les cinq sous-genres de hobgoblins de Tellene. Arrivés à un stade de civilisation qui permet d'en faire des PJ, contrairement aux orcs par exemple, les hobgoblins sont avant tout des guerriers, pour qui le concept d'honneur est essentiel. Leur principale langue comporte vingt-trois mots pour en parler.

Après une page d'introduction, le chapitre 1 consacre 6 pages aux deux concepts majeurs des hobgoblins : la force et l'honneur. Pour que leur sombre dieu leur permettre de réaliser la domination de la terre qui est leur juste héritage, ils doivent prouver leur force. Avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est avoir la force de le tuer, et il faut être prêt à le prouver à tout moment. L'honneur, c'est une compétition permanente pour avoir plus d'honneur que les autres, pour accomplir plus d'actions honorables. Tuer un combattant ennemi est preuve de force et d'honneur, tuer un ennemi désarmé prouve que vous avez la force, mais ne vous apporte aucun honneur.

Les cinq chapitres qui suivent décrivent chacun un des sous-genres de hobgoblin selon le même schéma : les particularités physiologiques et psychologiques, ainsi que les bonus raciaux, puis la structure sociale, dont l'armée, le gouvernement et l'église. Viennent ensuite les classes favorites ou rejetées, l'habitat, les loisirs, l'alimentation et, enfin, les relations avec les autres races. La question des demi-hobgoblins et de leur traitement dans cette société est également abordée. D'autres croisements existent, mais ils sont plus rares. Cas particulier : les demi-orcs demi-hobgoblins, seul croisement apprécié pour faire des soldats peu futés mais endurants.

• Les Krangi sont les plus développés, avec le royaume le plus étendu et une des armées les plus importantes. Ce sont, avec les Kargi, les hobgoblins les plus typiques.
• Les Kargi sont les plus proches du Manuel des Monstres, et donc les plus faciles à adapter à un autre univers D&D3. Ils ont l'armée la plus puissante de tous les hobgoblins, et entendent bien reconquérir le monde. Leur force repose sur leur infanterie lourde.
• Les Kors sont inclus depuis 70 ans dans l'empire Kalamaran, principalement peuplé d'humains. Ils sont largement influencés par les humains dans leur culture comme dans leur art de la guerre. Même s'ils ont une région à eux dans l'empire, ils sont sous domination, et fournissent donc un tribut sous forme de guerriers pour les armées du royaume. Ils ne sont pas présents en dehors de l'empire.
• Les Dazlaks sont des nomades du désert, très différents physiquement et culturellement des autres sous-genres. Pillards et mystiques, ils forment une société largement théocratique et xénophobe. Sans doute issus d'un groupe d'exilés, ils sont peu différents entre eux, mais plus petits et plus agiles que les autres hobgoblins.
• Enfin, les Rankki sont les moins nombreux et les moins civilisés, vivant dans les neiges éternelles du nord du continent, dont le rude climat a une profonde influence sur leur culture. Originellement des Krangi, ils ont progressivement évolué au point de devenir un sous-genre distinct.

Le dernier chapitre est consacré à la création et à l'interprétation de personnages hobgoblins ou demi-hobgoblins. Nouvelles classes de prestige, comme les coureurs Dazlaks et les négociateurs Kors, nouveaux dons et talents, comme sentir l'honneur ou leader naturel, nouveaux sorts, comme l'appel de l'honneur ou les ténèbres éternelles, tous spécifiques aux hobgoblins, sont ici également présentés.

L'appendice A est une liste de vocabulaire hobgoblin de 4 pages, et l'appendice B est un index de 6 pages. Les deuxième et troisième de couverture sont des publicités pour les autres produits de la gamme.