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Livret agrafé de 6 pages, en fait deux feuilles photocopiées recto/verso, une feuille de personnage, des pions à découper, une petite carte de l'île de Demuria et un dé à dix faces.

Le deuxième "campaign book" de TWERPS permet de jouer des chevaliers chevauchant des créatures ailées. Le livret est structuré selon le chapitrage habituel et comporte 6 pages comme d'habitude.

Le chapitre de création de personnage commence par énumérer rapidement les avantages de chacune des 4 classes de personnages (noble, marchand, télépathe et guerrier). Puis après la liste des prix de l'équipement, sont décrites les 4 types de montures : raptor (rapace), ostrix (sorte d'autruche ne volant pas), draco et dactyl (reptile préhistorique). Le chapitre se termine sur la gestion de ces montures (obtention d'une monture, oeufs, etc...).

Le chapitre suivant, "système de combat", fournit quelques règles supplémentaires : combat monté, déplacements, combat et mouvements aérien, utilisation de la lance et du bouclier. Ce chapitre s'étend sur 3 pages.

Le chapitre "comment tout faire" donne les règles à appliquer en cas de chute de la monture, ainsi que pour les déplacements sur de longues distances. Ce chapitre décrit aussi les mécanismes d'obtention de faveurs de part d'un noble (pour devenir chevalier, ou obtenir une nouvelle monture).

Pour finir, le chapitre "aventures" donne les caractéristiques de 13 créatures ou personnages typiques pour Fly-by Knights.