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Cette aventure a pour cadre le monde des Belters, c'est à dire les mineurs qui exploitent les ceintures d'astéroïdes. Elle est destinée à un groupe de personnages qui n'ont pas forcément besoin de se connaitre ni de posséder un vaisseau. Le cadre est un système sans contact avec ses voisins, car n'ayant pas développé la technologie de saut dans l'espace. Il n'y a donc aucune référence à l'univers officiel de Traveller dans tout le scénario, et les personnages doivent être natifs du monde présenté.

Après l'ours (1 page) et une introduction (1 page) présentant le contenu de l'ouvrage, Asteroid Belts (12 pages) renseigne sur les ceintures d'astéroïdes. Il donne des règles pour déterminer la composition d'un tel corps céleste, ainsi que celles concernant leur découverte et leur exploitation. Le chapitre comporte également un petit guide des minéraux ainsi que des considérations sur les déplacements en apesanteur.

Belters Characters (6 pages) contient une nouvelle carrière, au même format que celui du livre de base, et donne des indications sur la vie de Belter. Expeditions, Equipement & Ships (13 pages) fournit un inventaire de ce que doit embarquer une expédition destinée à exploiter les astéroïdes, ainsi que des règles sur la maintenance des équipements. Ce chapitre est toutefois constitué essentiellement d'un catalogue de matériel et de deux vaisseaux : un pour prospecteur en solo et une plate-forme se déplaçant d'astéroïde en astéroïde, qui sert de théâtre aux aventures qui suivent.

The Schaeffer Belt (15 pages) présente le système de Sorana, avec ses deux planètes et sa ceinture d'astéroïdes. Cette dernière est pour une partie réservée à une méga corporation, et pour l'autre aux prospecteurs particuliers et aux petites entreprises. Les principaux habitats en sont présentés. Il s'agit d'astéroïdes qui ont été convertis en zones habitables. Deux sont détaillés, et servent dans l'aventure.

C'est dans The Factory (14 pages) que commence vraiment le scénario. Ce chapitre présente la petite compagnie qui va employer les PJ, ainsi que leur première mission. Celle-ci consiste en l'exploration d'une plate-forme désaffectée achetée par leur employeur, et qui pourra faire la richesse de tous. Le vaisseau est occupé par des pirates, et les PJs doivent en reprendre possession. Leur exploration leur fera découvrir trois secrets, liés à des éléments traités plus loin. Signal to Noise (8 pages) met en scène le début de la réfection de la plate-forme, avec de fréquents voyages vers un habitat pour obtenir le matériel nécessaire. Les PJ se frottent alors à la concurrence, et sont contactés par un ancien scientifique de la plate forme qui leur révèle qu'elle a servi de laboratoire clandestin pour la mise au point de drogues, en particulier de combat.

Dans Working Them Angels (9 pages), la réfection continue et les PJ découvrent un artefact alien. De plus, l'ancien directeur de la plate forme revient avec une équipe de coupe-jarrets pour en prendre possession. La question de savoir quoi faire de cet objet, que se disputeront tous les grands pouvoirs si ils apprenaient son existence, est entre les mains des personnages. Adventures in Chlaer (7 pages) inclut des éléments sur les astéroïdes qui peuvent facilement être exploités dans un premier temps, puis ajoute une nouvelle péripétie : le gouvernement souhaite engager la compagnie, et sa plate forme, pour explorer un habitat alien secret.

Enfin, Belt Wars (8 pages) explique comment la guerre entre la mégacorporation, le gouvernement planétaire et celui de la ceinture a lieu, avec pour les PJ quelques possibilités d'interventions. L'ouvrage se termine par un index (1 page) et une page de publicités.

Cette deuxième compilation regroupe à la fois des articles publiés dans Signs & Portents, le magazine électronique de l'éditeur, mais également des scénarios de la campagne Mongoose Living Traveller, publiés sur le site de l'éditeur.

Après une introduction de quelques lignes (une page, dont les deux tiers sont occupés par une illustration), le début de l'ouvrage est consacré aux scénarios, avec pour commencer une page en regroupant les aperçus.

• Annic Nova (13 pages) décrit, plans et données techniques à l'appui, un vaisseau de conception inconnue que les personnages pourraient être tentés de récupérer pour leur propre compte. Toutefois, il véhicule un virus mortel.
• Dans Otherworld Blues (5 pages), une enquête doit être menée pour déterminer la cause de dysfonctionnements dans un jeu de réalité virtuelle qui se surimpose aux perceptions des joueurs. Le pirate qui en est la cause fait son retour dans Old Acquaintance (4 pages), où les personnages sont engagés pour tester une version militaire du jeu.
• The Thing in the Pit (7 pages) est basé sur la série TV et le film qui en a été tiré Quatermass and the Pit (Les Monstres de l'Espace). Les personnages sont sur un monde à faible niveau technologique pour vendre de l'électronique et aider à la mise sur orbite de satellites, quand des événements violents se produisent, tels des meurtres et émeutes. Ils doivent alors aider à en trouver la cause et résoudre le problème.
• Dans Death Station (15 pages), les personnages sont des travailleurs sur une petite colonie minière et des volontaires sont demandés pour aller voir ce qui se passe dans une station de recherche qui ne donne plus de nouvelles.  Ils leur faut donc utiliser une navette et découvrir ce qui se passe sur la station, en évitant de se faire tuer par le personnel devenu fou.
• Of Dust Spice and Dew Claws (24 pages) met en scène un équipage Aslan d'un navire commercial. Un chargement semble avoir disparu, sans que le capitaine ne soit au courant, et les personnages sont engagés pour le retrouver et le ramener en toute discrétion. Cette tâche nécessite d'enquêter dans les bas-fonds de la ville où ils ont fait escale mais aussi de louvoyer dans le conflit entre deux jeunes mâles du vaisseau, conflit qui a amené à cette situation.
• Spinward Fenderbender (20 pages) est l'occasion de devenir célèbre. Débutant comme une mission d'escorte d'un container précieux à bord d'un paquebot, ce dernier entre en collision avec un autre vaisseau. Il faut alors comprendre que l'équipage du vaisseau de secours est en réalité composé des bandits venus enlever un personnage important et déjouer leur tentative, actions qui vaudront aux personnages une reconnaissance planétaire de quelques jours.
• A Festive Occasion (19 pages) met en scène un luxe auquel les personnages se frottent rarement. En effet, ils doivent dans ce scénario déjouer plusieurs complots terroristes dont le Duc de Regina et les nobles locaux sont les cibles, et sont récompensés en conséquence.
• Rescue on Ruie (13 pages) est une mission pour faire évader un personnage d'une prison. La situation se révèle être un coup monté pour créer un incident diplomatique aux frais des personnages.

Plusieurs articles suivent, traitant de toutes sortes de sujets :

• A Helping Hand (2 pages) donne des idées d'aventure impliquant les personnages dans la communauté locale : aider à nettoyer une zone touristique, soigner des gens manquant de docteur, refaire faire la décoration intérieure du vaisseau par des étudiants en art ou accueillir une classe d'enfants et leur offrir leur baptême de l'espace.
• A Friend in Need (2 pages) fournit six personnages non-joueurs ayant tous un passé romantique avec un personne-joueur. Pour chacun d'entre eux sont fournis une description, les données techniques, un rapide historique et les possibilités qu'il soit un allié, un contact, un rival, un ennemi ou un employeur.
• Balancing the Books (7 pages) aborde le sujet de la comptabilité d'un vaisseau marchand, qui est souvent la propriété des personnages. Les dépenses possibles ou nécessaires sont examinées, tout comme les types de sociétés et leurs responsabilités.
• The Flying Pit Money (2 pages) est un squelette de scénario permettant aux personnages de devenir propriétaire d'un vaisseau, et de se rendre compte que les coûts cachés, comme ceux de location d'un dock depuis plusieurs années, peuvent être très importants.
• Des règles pour gérer les batailles entre flottes spatiales sont fournies dans Mass Battles (5 pages).
• Apologies for Absence (2 pages) permet au meneur de trouver des excuses expliquant l'absence d'un personnage lors d'une séance de jeu.
• Give the Bank a Fighting Chance (2 pages) traite des moyens qu'ont les banques pour traquer ceux qui ne paient plus les échéances des crédits de leurs vaisseaux.
• Parallel Dimensions (3 pages) donne des pistes, ainsi que de l'équipement, pour gérer une campagne intégrant des dimensions parallèles.
• Availability (1 page) contient des règles pour déterminer si un objet est disponible à l'achat, en fonction du prix que le personnage est prêt à y mettre, de la différence de niveau technologique avec le monde sur lequel il est et du type de monde.
• SuSAG (4 pages) retrace l'histoire de cette mégacorporation spécialisée dans les médicaments, qui au départ s'occupait de produits pour psioniques. Sa structure, sa politique et ses objectifs sont également abordés, ainsi que sa situation dans les Spinward Marches et dans le Solomani Rim.
• A Gallery of Outsiders (5 pages) présente 5 types de créatures non humaines : des soldats artificiels, des humanoïdes carnivores, les gorillans descendant de singes manipulés génétiquement, des vampyrs qui sont une race humanoïde ayant besoin de fer colloïdal, et enfin des créatures contaminées par une arme biologique.
• Space Bazaar (6 pages) décrit divers objets, dont de nombreuses armes mais aussi des objets plus hétéroclites comme des oeufs de créature de garde, une machine permettant de mélanger deux ADN pour créer une créature hybride ou des bibelots culturels.
• Le Xenologist (7 pages) est une nouvelle carrière s'occupant des animaux exotiques, que ce soit en tant que marchand, dresseur ou vétérinaire. Une page est consacrée à l'équipement, deux à des règles spécifiques pour calmer, dresser et apprendre des tours aux animaux, et deux pages fournissent un exemple de telles créatures ainsi qu'un employeur potentiel.

Ce supplément fait la part belle aux guerriers, figures emblématiques de l'univers d'Hyboria. Il fournit des règles et données techniques spécifiques aux guerriers, mais aussi des informations sur les différentes cultures martiales du monde de Conan.

Les deux premiers chapitres de l'ouvrage se concentrent sur le contexte martial d'Hyboria. The Way of the Warrior (8 pages) fournit tout d'abord des informations sur la vie au jour le jour des guerriers, soldats et mercenaires hyboréens. Le code d'honneur des guerriers et les différents styles de vie que recouvre cette dénomination sont présentés. Warrior Nations (7 pages) décrit quant à lui les différents guerriers emblématiques des grandes nations d'Hyboria, ainsi que le rôle de ces derniers dans leurs cultures respectives.

Le troisième chapitre (The Art of Bloodshed, 21 pages) propose de nouvelles règles et de nouvelles options de combat. Ces options incluent une règle de séquelles des combats, des dégâts permanents et souvent visibles et/ou handicapants, une règle de combat "narrative" qui vise à accélerer la résolution de combats qui impliquent un grand nombre de participants, ainsi qu'une règle de gestion des duels épiques entre deux antagonistes majeurs. Le reste du chapitre propose des nouvelles maneuvres de combat, de nouveaux dons, ainsi que de nouveaux bénéfices de classe qui peuvent venir remplacer les bénéfices par défaut. Le quatrième chapitre (Skills of the Warrior, 6 pages) complète ce tour d'horizon en fournissant de nouvelles compétences et de nouvelles utilisations de compétences existantes, spécifiques aux guerriers.

Le cinquième chapitre (Wood, Stone, Steel, 11 pages) fournit de nouvelles armes et armures afin d'équiper au mieux les guerriers d'Hyboria.

Le sixième chapitre (Many Paths, All Warriors, 19 pages) propose six nouvelles classes de prestige martiales, présentées au format habituel. "Axeman", "Duellist", "Pit Fighter", "Savage", "Warlord" et "Wrestler" sont les nouvelles options de développement proposées. Six guerriers emblématiques d'Hyboria, dont certains représentants de ces classes de prestige, sont ensuite présentés dans Famous Warriors of the Hyborian Age (8 pages).

Le huitième et dernier chapitre (The Martial Disciple, 5 pages) propose une nouvelle classe, le disciple martial, version hyboréenne du moine.