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Ce supplément décrit la ville de Cairo (Karo), en Illinois, vingt ans après la Ruine (causée par une guerre nucléaire, biologique et chimique). Il contient également deux scénarios dans ce cadre.

Table des matières :
- The City of Karo : histoire de la ville depuis la Ruine, et description de Karo et de ses principaux habitants.
- Scenarios : deux scénarios. You're in the Army Now incorpore les personnages à l'une des unités qui assurent la défense de la communauté qui habite la ville. St. Louis Blues emmène les personnages explorer les décombres de la ville de Saint-Louis.
- Appendices : cinq nouvelles armes à feu et quatre véhicules.

Ce supplément élargit le cadre du jeu en s'intéressant au Nouveau monde, et tout particulièrement aux possessions françaises en Amérique.

Table des matières :
- Introduction : présentation du supplément.
- New World Characters : règles pour créer des personnages dans ce nouveau contexte. On y trouve en particulier de nouvelles origines possibles pour les personnages (versions coloniales du larron, du gentilhomme et du soldat, combattant de marine, marin et pirate), et de nouvelles compétences.
- Personal Combat : quelques règles supplémentaires pour les combats sur les navires.
- Ranks & Positions : après une brève présentation des possessions françaises en Amérique (illustrée de quelques cartes), ce chapitre étudie les particularités des carrières américaines.
- Pirates & Privateers : quelques éléments sur les pirates, les flibustiers et les corsaires.
- Ship Building, Trade & Combat : règles sur la création et l'utilisation des bateaux (y compris les combats navals), et règles sur le commerce maritime.
- Scavenger's Daughter : scénario où les personnages sont envoyés de France à la Martinique pour transmettre un message secret.
- Pike's Trove : scénario où les personnages partent en quête du trésor d'un pirate, enterré sur une île déserte.
- Guede-Je-Rouge : scénario qui fait intervenir la magie vaudoue.
- Portobelo : scénario où les personnages tentent de faire main basse sur un convoi de mulets qui achemine des richesses venant des colonies espagnoles vers le port de Portobelo.

Table des matières du livret de règles (Psi World : Role Playing Game of Psionic Powers) :
- Introduction : brève présentation du jeu et conventions sur l'emploi des dés.
- Attributes : chapitre sur les caractéristiques :comment déterminer leurs scores, les employer en cours de jeu, et les améliorer par l'expérience.
- Skills : les compétences, leur acquisition, leur utilisation, leur amélioration.
- Psionics : ce chapitre contient les règles sur les différentes disciplines psioniques.
- Combat : règles sur la gestion du temps, les combats et les blessures (les soins médicaux étant traités dans le chapitre Skills). Ce chapitre contient aussi les listes d'armes du jeu.
- The World : chapitre qui contient quelques généralités sur les contextes possibles pour le jeu et donne quelques conseils aux MJ.

Table des matières du livret "The Psi World Adventure" :
- Background : quelques informations sur le contexte développé par les auteurs eux-mêmes pour les parties-test du jeu, avec la description sommaire de Bishop County, la région qui sert de cadre aux scénarios présentés dans le livret.
- Scenario I : scénario pour des personnages psis ou favorables aux psis.
- Scenario II : scénario pour des personnages membres de la PPA (Psionic Protection Agency), une force de police créée à l'origine pour s'occuper des crimes en rapport avec les pouvoirs psioniques.