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Cults of Cthulhu s'intéresse à la partie perceptible de la menace posée par le Grand Ancien, la partie humaine de ses adorateurs. Adorateurs à l'origine de la mort du Professeur Angell, et de son exécuteur testamentaire Francis Wayland Thurston, dans la nouvelle qui a donné son titre au jeu.

L'ouvrage s'ouvre sur 5 pages pour le titre, les crédits et le sommaire, incluant également une illustration pleine page, puis une Introduction (4 pages) vient présenter l'objet de l'ouvrage et un aperçu de son contenu.

History Of The Cthulhu Cult (26 pages) commence donc avec un historique de l'adoration de Cthulhu sur notre planète, dans la continuation des informations amassées par Francis Wayland Thurston. Viennent d'abord les travaux de Mildred Schwartz (17 pages), basés sur ceux de son prédécesseur, et recensant, après un point sur les événements de 1925-27, les diverses incarnation du culte de Cthulhu à travers les âges ; et ce depuis Sumer deux millénaires avant notre ère, la Rome de Jules César, Irem,... et jusqu'à l'Ordre Esotérique de Dagon dans la Nouvelle Angleterre des années 1920, avec 22 sectes disséminées à travers le monde. Suit un essai de David Eberhart (Modern Cults, 7 pages), un jeune étudiant en communications de la deuxième moitié des années 2010 tombé par hasard sur les travaux de Schwartz, et qui a poursuivi son ouvrage sur son blog, avec une dizaine de manifestations supplémentaires, jusqu'au tout début du XXIe siècle, des adorateurs de Cthulhu.

Cults Of Cthulhu (82 pages) étudie alors plus en détail 5 de ces incarnations du culte, en présentant pour chacun une histoire détaillée, ses objectifs propres, son organisation, et les éventuels grades de ses membres, son financement, et son mode de recrutement. Enfin quelques personnalités du culte sont présentées avec leur fiche technique, ainsi que quelques accroches de scénarios les mettant en scène, et des pistes pour les adapter à des emplacements et une période différente.

• Elevated Order of Morpheus (1890s) (16 pages) est une organisation du style gentlemen's club dans le Londres victorien, à première vue un moyen pour certains membres fortunés de s'adonner à des vices que la bonne société réprouveraient.
• Louisiana Swamp Cult (1900s) (13 pages) est une branche composée de personnages plutôt modestes, sous la domination du vieux Castro. Lequel reçut la statuette autour de laquelle les rituels de la secte se développèrent au cours d'un voyage en Chine, pour adorer les choses noires ailées. Il s'agit du culte auquel le raid de l'inspecteur Legrasse s'attaqua dans les marais de Louisiane.
• Society of the Angelic Ones (1920s) (17 pages) désigne une secte californienne des années 1920, établie sur la côte vers Santa Monica, dont les membres sont convaincus que l'humanité est entourée et veillée par des être surnaturels qui la poussent vers un future utopie, la fille de sa fondatrice étant réputée être l'hôte de l'un de ces anges.
• Esoteric Order of Dagon (1920s) (16 pages) était essentiellement établi sur la côte est des USA, en Nouvelle Angleterre, et dans la ville d'Innsmouth en particulier. Elle fait suite à la prospérité qu'avait amenée sur la ville le capitaine Obed Marsh, après son voyage dans le Pacifique. Son influence resta importante jusqu'à un raid du FBI en 1928, après une visite d'un étranger à la ville.
• Church of Perfect Science (modern) (18 pages) est une secte fondée par l'écrivain Roger Blake dans les années 1950, une dizaine d'années après qu'il ait lancé sa propre maison d'édition. Il reprit l'écriture pour un ouvrage narrant la découverte par son protagoniste de pouvoirs lui permettant de voir au delà de notre dimension, puis, après d'autres histoires du même, un ouvrage sur les pouvoirs cachés de l'homme, qu'il continua d'explorer, jusqu'à en faire une supposée science et de là une secte (toute ressemblance avec un autre écrivain de SF etc.)

Creating A Cthulhu Cult (18 pages) présente un guide pour que le MJ puisse à son tour créer un nouveau culte adapté à sa campagne, et surtout son dirigeant, avec quelques exemples. y compris des tables pour le type de personnage (homme d'affaires, criminel, officier, marin, etc.), sa personnalité, la source de son pouvoir, et les objectifs du culte. Le texte poursuit avec l'organisation du culte, ses adhérents, ses moyens, son accès au surnaturel et ses adversaires. Le chapitre se finit avec trois cultes décrits par le biais des feuilles de création présentées dans les annexes du présent ouvrage.

Cultists, Monsters And Artifacts (54 pages) présente ensuite un bestiaire d'humains et créatures tournant autour des cultes de Cthulhu, à commencer par divers types de sectateurs, depuis l'individu basique, jusqu'aux aristocrates, en passant par les érudits, les cols-bleus, criminels, agents des forces de l'ordre, ou médecins (une douzaine d'archétypes sur 6 pages). Une page décrit quelques mutations que peut apporter sur ses adorateurs l'adoration du Grand Ancien (Cthulhu’s Blessings). Les maîtres secrets du culte, supposés agir en sous-main à travers le monde sont discutés ensuite, avec leurs pouvoirs, au premier desquels une supposée immortalité. Une base de fiche est proposée, adaptable par le MJ, puis quelques exemples dont Carl Stanford, l'antagoniste de plusieurs campagnes publiées par Chaosium (Deathless Masters, 9 pages). Les sectateurs monstrueux, déformés de leur aspect humain originel, les plus connus étant les hybrides de Profonds, sont décrits ensuite (Monstrous Cultists, 3 pages). Enfin, 5 monstres liés aux divers cultes (les choses noires ailées de Castro, par exemple) sont décrits. Le chapitre se termine avec les descriptions d'une demi-douzaine d'artefacts, avec leurs pouvoirs éventuels, ainsi que de 5 nouveaux sortilèges, principalement d'invocation.

Viennent alors trois scénarios impliquant trois cultes décrits dans cet ouvrage

• Loki’s Gift (41 pages) prend place dans le Londres de la fin du 19e siècle, quand une nouvelle pièce va être donnée et les investigateurs sont invités à assister à une dernière répétition, après la mise au point des costumes. Une pièce que le fils d'un de leurs amis est supposé avoir vue, avant de se suicider, et son père souhaite savoir si quelqu'un rattaché à cette production peut en être responsable.
• Angel’s Thirst (50 pages) voit des investigateurs sis à Los Angeles en 1922, engagés par une jeune fille pour retrouver son père, disparu depuis deux semaines, la police ayant classé l'affaire. Le fait que depuis sa disparition, elle fasse des cauchemars dans lesquels elle voit son père prisonnier dans une étrange cité ne fait que l'angoisser encore plus et rendre plus important de l'aider.
• A God’s Dream? (48 pages), situé à Chicago dans les années 2010-20, voit des investigateurs contactés par un détective privé qui a besoin d'aide pour identifier un code ou un langage sur lequel il bloque, tandis qu'il enquête sur une ancienne maison. Le fait que les propriétaires successifs aient inclus l'Église de la Parfaite Science et que son fils soit lié à cette secte, rend plus difficile pour lui de trop fouiller, et il cherche à impliquer d'autres enquêteurs dans l'affaire.

L'ouvrage se termine avec une série d'annexes (Appendices) :

• Appendix A: Inspiration (1 page) présente diverses œuvres tournant autour de sectes, littéraires (incluant un récit sur une secte des années 1920 en Californie), cinématographiques (The Wicker Man, The Omen, Children of the Corn, Rosemary's Baby, pour citer quelques exemples), ou télévisuels (Millenium, True Detectives, The Following...) ;
• Appendix B: Tomes (4 pages) propose un récapitulatif d'ouvrages du Mythe pouvant contenir des informations ou références au Grand Ancien ;
• Appendix C: Collected Handouts and Player Maps (28 pages) rassemble les documents à remettre aux joueurs dans les scénarios présentés plus haut ;
• Une fiche de création du culte et une pour le chef de celui ci (2 pages) ;
• Un Index (4 pages) ;
• Les présentations des auteurs (1 page).

Le livre de base de TimeWatch s'ouvre sur les titre et crédits, la liste des soutiens de la campagne de financement participatif (3 pages) et un sommaire de 4 pages. Puis The Basics (6 pages) présente le jeu et différents cadres de campagnes possibles autres que jouer des "Time Cops" pour l'agence TimeWatch. Tout au long du livre, des encadrés proposent des options et conseils pour le MJ, adaptés au sujet de la page en cours.

Your Character (46 pages) est consacré à la création des personnages. Celle-ci s'articule en plusieurs étapes : choix d'un concept, sélection d'une Compétence (seize packs d'aptitudes correspondant à des métiers dont soldat, explorateur, historien, médecin) et d'une espèce, attribution de points pour les aptitudes d'investigation ou générales, une motivation et un secret. Le chapitre liste aussi les 26 aptitudes d'investigations et les 13 aptitudes générales proposées dans le jeu. Enfin le chapitre se termine sur sept pages de conseils aux joueurs.

The TimeWatch Rules System (44 pages) expose les mécaniques de jeu. La première partie détaille la procédure pour les tests de résolution, avec l'utilisation des Stitches et les possibilités de régénération des diverses réserves de points des personnages. Suivent cinq pages pour la gestion des poursuites, huit sur les combats et trois pour les dommages et leur guérison. Huit pages détaillent ensuite les règles régissant les voyages temporels, les paradoxes et leurs effets sur la Stabilité des agents. Enfin les diverses sources de dommages possibles (feu, chutes, et notamment les toxines) occupent la fin du chapitre.

L'équipement des personnages est le sujet du chapitre suivant, Gear (40 pages). S'ouvrant sur tout ce qui concerne l'acquisition d'accessoires divers par les personnages, il décrit surtout de très nombreux appareils au service des voyageurs temporels, les machines à voyager dans le temps avec leurs variations (que son fonctionnement repose sur la technologie, la magie ou des trous de vers, que la machine ressemble à un bâton comme l'Autochron des agents ou à une DeLorean), les armes passées, contemporaines ou futuristes, la cybernétique ou enfin les armes issues de super-science d'un lointain futur ou d'autres dimensions.

Antagonists (52 pages) s'intéresse à l'opposition qui se dressera sur le chemin des PJ. Ceux-ci sont regroupés en trois types, les Adversaires (les principaux ennemis ds PJ), les Opposants (les seconds couteaux) et les Mooks (la piétaille, éliminée rapidement par les PJ). Si les premiers peuvent au choix du MJ avoir une fiche technique complète, les PNJ sont pour l'essentiel décrits de manière plus sommaire, avec une réserve appelée Tempus qui représente la totalité des points qu'un PJ répartirait entre différentes aptitudes. Le chapitre liste les règles permettant de les gérer, en particulier les capacités spéciales (de la simple Armure à la Régénération ou au Drainage Chronal). Sept pages présentent les profils techniques de  27 antagonistes possibles, ordinaires (voleur, robot, dinosaure, pillard post-apocalyptique) ou pas (sangsue chronale), puis 27 pages présentent autant d'Adversaires, génériques (les Ezeru, les Sophosaures,...) ou individuels (Anika Babbage, la descendante de Babbage et lady Ada Lovelace, King Tusk, un éléphant de l'Afrique antique, rendu immortel et super-intelligent,...). Enfin le chapitre se clôt sur un passage en revue des principales motivations menant ces adversaires à tenter de modifier le Temps.

Gm Advice (38 pages) présente des conseils généraux pour le MJ, en commençant par la façon de lancer une première partie, avec le choix du cadre de campagne, des antagonistes, la façon de mettre en place un premier scénario et le passage possible à une série ou campagne, puis la façon de construire un mystère à résoudre. Suivent des conseils sous forme de consignes au MJ (3 pages), pour customiser les règles du jeu (8 pages) et pour utiliser TimeWatch afin d'ajouter une composante de voyage temporel dans les autres jeux Gumshoe (Ashen Stars, Mutant City Blues, Esoterrorists, Night's Black Agents, Cthulhu, le tout sur 9 pages).

The Patrol Campaign Frame (10 pages) détaille le cadre de la TimeWatch en décrivant la Citadelle qui lui sert de base d'opérations, située dans un temps antérieur au Big Bang, ses différents types d'employées, ses antennes à travers les âges, et quelques organisations susceptibles de la remplacer dans une campagne standard avec une coloration légèrement différente (le Conseil de Merlin, la Chrono-Patrouille de Sa Majesté, les Seigneurs de la Création, Time Inc., etc.).

Alternate Campaign Frames (86 pages) développe les cadres alternatifs suggérés dans le premier chapitre. Chacun d'eux est présenté avec ses thème, ambiance propres, les modifications de règles et de contexte nécessaires, les antagonistes que les PJ pourront affronter, ainsi que diverses variations à l'intérieur de chaque thème, avec si nécessaires des organisations susceptibles de chapeauter ou de s'opposer aux PJ, des conseils au MJ pour mener dans le ton voulu, et pour certains des idées de scénarios à développer. On peut donc découvrir :

• Chronal Horror Campaign Frame (6 pages), dans laquelle diverses créatures fantastiques profitent de l'affaiblissement du Voile entre leur univers et celui des PJ pour pénétrer dans celui-ci (empruntant des idées à Esoterrorists ou Night's Black Agents en particulier),
• Cinematic One-Shot Campaign Frame (1 pages) correspondant à divers sources d'inspirations (avec des suggestions spécifiques pour des parties dans le ton de Terminator, Continuum, une version temporelle de Buckaroo Banzai, la Patrouille du Temps de Poul Anderson ou encore le film Bill and Ted' Excellent Adventure).,
• Conspiracy Campaign Frame (8 pages), dans laquelle la TimeWatch n'est pas un corps totalement homogène mais présente des courants parfois opposés, développant des opérations visant à faire avancer leurs propres projets, au détriment des PJ
• Humor Campaign Frame (2 pages), où le chaos provoqué par les PJ prend le pas sur le sérieux d'une campagne normale.
• Leap of Faith Campaign Frame (5 pages), dans le sillage de la série Code Quantum,
• Mythos Campaign Frame (16 pages), qui voit, dans les années 30, la Société de la Clé d'Argent découvrir comment voyager dans le Temps pour combattre les activités des Grands Anciens
• Parallel Realities Campaign Frame (10 pages), où les PJ ne voyagent pas dans le Temps mais entre des réalités uchroniques, soit de façon organisée dans le cadre d'une Compagnie visant à protéger les différentes dimensions, soit en indépendants à la façon de la série Sliders,
• Pulp Campaign Frame (5 pages), où les PJ pourront se retrouver à combattre des T-Rex nazis alliés à des grands singes intelligents, voire encore plus bizarre, et où l'action prend le pas sur les enquêtes
• Rebellion Campaign Frame (8 pages), qui voit des PJ s'opposer à une TimeWatch sclérosée, tentant de modifier le flux du Temps pour améliorer le monde
• Stranded Campaign Frame (3 pages), qui suit des naufragés du Temps, prisonniers dans une époque qui n'est pas la leur
• Time Crime Campaign Frame (5 pages), où les PJ sont des voleurs qui remontent dans le Temps pour y dérober divers objets.
• Time War Campaign Frame (6 pages), où un conflit à une époque donnée se propage dans le Temps, chaque camp tentant de réécrire l'Histoire pour éliminer l'autre (comme dans The Big Time, de Fritz Leiber ou la Brèche de Serge Lehman)
• Tourist Campaign Frame (5 pages), où les PJ voyagent dans le continuum espace-temps, à la façon d'un certain Docteur.
• Wild Times Campaign Frame (2 pages), où le voyage temporel a été inventé mais aucune TimeWatch mise en place, laissant le champs libre à toutes les actions des voyageurs.
• Enfin sont présentés sept campagnes possibles, mêlant plus ou moins des cadres précédents, avec une accroche de scénario pour chaque.

Historical Miscellany (8 pages) présente une cinquantaine de personnalités historiques susceptibles de donner naissance à un scénario, réparties par continents, allant de Hatshepsut à Marilyn Monroe, en passant par Cyrus le Grand, Boadicée et Ada Lovelace. Puis sur deux pages, une cinquantaine d'idées d'événements susceptibles de donner naissance à des uchronies.

Time Seeds (20 pages) présente 32 modifications possibles, avec l'événement déclencheur, l'Histoire telle qu'elle était, telle qu'elle est devenue, comment les agents peuvent être impliqués et quelques pistes de recherches qui peuvent les amener à comprendre ce qui s'est passé. Ces propositions couvrent un large spectre, de "Et si Charles Darwin avait émis sa théorie beaucoup plus tôt ?" à "Et si une épidémie avait décimé les esclaves des cités grecques, forçant celles-ci à explorer dès cette époque les possibilités des machines à vapeur ?"

TimeWatch Adventures (20 page) présente trois scénarios prêts à l'emploi :

• Recruiting Call voit les PJ envoyés en mission pour s'assurer que l'une des meilleures agents de la TimeWatch soit bien recrutée, malgré les tentatives de sa Nemesis "future" qui va multiplier les actions visant à la faire mourir avant.
• Queen of the Nile débute lorsque l'on s'aperçoit de la disparition d'une secte destinée par la suite à devenir une religion majeure, les suivants de Christ. Mais est-ce bien l'événement déclencheur ?
• The Once and Future Photobomber qui commence lorsque des œuvres disparues à diverses époques refont surface au même endroit, toutes ornées du portrait, surajouté, du même homme.

Des fiches récapitulatives des règles (Quick Reference Cheat Sheets, 6 pages), un Index (8 pages) et une feuille de personnage vierge (1 page) terminent ce volume.

The Long Con est un scénario pour Cthulhu se déroulant à Londres dans la seconde moitié des années 1930. Certains éléments des Mystères de Londres sont repris. Il a été édité pour soutenir le site web yog-sothoth.com et tiré à 50 exemplaires. Une fois les versions physiques épuisées, la version électronique est disponible pour les soutiens du site. Le livret est imprimé sur papier fort et, hormis la couverture, illustré de photos et images anciennes tombées dans le domaine public.

Les Investigateurs sont liés aux cercles bibliophiles plus ou moins respectueux de la loi, suivant le modèle présenté dans les cadres de campagnes du livre de base et développé dans le supplément Les Mystères de Londres. Un de leurs contacts, Sidney Pryce, leur propose de participer à une Long Con, une arnaque élaborée nécessitant du monde et de faux éléments pour convaincre la Cible (voir par exemple le film L'Arnaque ou certains épisodes de Mission Impossible ou Leverage). Cette dernière se nomme Hubert Walton, un millionnaire américain intéressé par les items étranges ou macabres, et souhaitant participer aux supposées Enchères de Feu. Celles-ci sont l'objet de nombreuses rumeurs affirmant que Satan vend régulièrement, en la cathédrale Saint-Paul, des incunables anciens qu'il a enlevés aux flammes du Grand Incendie qui détruisit une grande partie de Londres en 1666. Pryce a besoin d'eux pour fabriquer des faux convaincants et recruter du monde afin de mettre en scène les fameuses enchères.

Bien sûr, tout ne va pas se passer aussi facilement et l'intervention de parties tierces issues des forces de l'ordre, de la pègre londonnienne mais aussi du folklore japonais avec l'intervention de yokais divers, va compliquer les choses pour les Investigateurs. Ceux-ci vont donc devoir aider Pryce pour mettre leur arnaque en place, négocier avec d'autres truands et tenter de comprendre ce qui peut amener des esprits orientaux à s'intéresser à leur affaire, avant que Walton n'arrive à Londres..

Le livret s'ouvre sur 4 pages de titre, crédits, introduction du responsable du site YSDC et sommaire. Les dessous de l'histoire sont exposés sur 8 pages, puis le scénario proprement dit se déroule sur les 26 pages suivantes, organisés en 13 scènes centrales ou possibles selon les activités des Investigateurs. Les fiches des PNJ importants (déjà présentées dans le texte lors de leurs apparitions) sont reprises sur 5 pages et une page décrit les conséquences que peut avoir le scénario sur l'avenir des PJ. Les 6 dernières pages comportent successivement des notes sur les tests du scénario, la liste des origines des illustrations, des remerciements, une publicité pour Cthulhu et une pour YSDC, et, enfin, un sticker avec l'autographe de l'auteur.

Les deux feuilles bristol comportent :

• un plan du quartier Saint-Paul et un plan de la cathédrale elle-même, en recto-verso, pour la première, 
• Des illustrations de yokais et deux indices à donner aux joueurs, pour la seconde.

Horreurs sans nom (Nameless Horrors) est un recueil de scénarios bâtis autour d'entités du Mythe originales, de façon à ce que les joueurs ne puissent les reconnaître et se sentir en terrain familier.

La couverture, les titre, crédits et sommaire couvrent 5 pages (en VF, une page vierge, une page de titre, une de crédit et une de sommaire) puis une Introduction (2 pages, absente de la VF) présente le but du recueil et les sujets des scénarios. Chaque scénario est accompagné d'appendices regroupant fiches techniques des PNJ et d'aides de jeu, et d'une demi-douzaine d'investigateurs pré-tirés adaptés à chaque histoire (à chaque fois avec une présentation des PJ en une phrase, qui peut occuper une page séparée, et les six fiches). Les scénarios sont présentés essentiellement avec une scène de départ, quelques lieux décrits ainsi que les divers PNJ et quelques possibilités pour la fin de l'histoire.

Le premier scénario, Un Désir sans fin (An Amaranthine Desire,37 pages en VO, 38 en VF) commence à la fin du 19ème siècle, lorsqu'un bateau de contrebandiers s'approche de la petite ville côtière de Dunwich, sur la cote est de l'Angleterre. Alors que le temps se gâte et qu'une cloche lointaine se fait entendre, les occupants du navire se retrouvent brusquement déplacés dans le temps, au 13ème siècle comme ils ne tardent pas à s'en rendre compte. Dunwich, alors un port assez prospère, semble cependant connaître une nuit agitée avec en particulier un bûcher dressé près de l'église. Une nuit que les investigateurs vont devoir apprendre à connaître aussi pour espérer trouver moyen de retourner chez eux. Le scénario se clôt sur quatre pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Puis vient Un Message de l’Art (A Message of Art, 37 pages en VO, 38 en VF) qui se déroule dans la dernière décennie du 19ème siècle à Paris, les investigateurs étant de jeunes artistes. Au cours d'une réception chez l'un de leurs confrères, reconnu et réputé membre des Rose+Croix, les discussions et altercations entre artistes rivaux sont interrompues lorsque l'un d'eux est retrouvé mort dans les toilettes, le crane explosé comme de l'intérieur. Au cours des jours qui suivent, tous se lancent dans de nouvelles œuvres, dont il faudra espérer pour eux qu'elles seront particulièrement réussies. Le scénario se clôt sur quatre pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Le scénario suivant, D’autres tombèrent sur un sol rocailleux (And Some Fell on Stony Ground, 30 pages en VO, 32 en VF) prend pour cadre une petite ville des États Unis au début des années 1920, dont les investigateurs sont des habitants. Ils peuvent noter des comportements étranges de certains de leurs concitoyens et, n'en doutons pas, essayer de découvrir d'où viennent ces changements, avant de risquer d'en être eux-mêmes affectés. Toutefois trouver l'origine du mal risque de ne pas arranger leur situation et de les obliger à lutter pour leur vie. Le scénario se clôt sur cinq pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés

Sombres perspectives (Bleak Prospect, 32 pages en VO, 36 en VF) se déroule sur fond de la Grande Dépression des années 1930, dans un bidonville où les investigateurs, tombés dans la misère comme tant d'autres dans le pays, ont fini par échouer. Depuis quelques temps, on compte plusieurs malades dans le camp, et une femme dont l'esprit ne semble plus très clair affirme avoir vu une marionnette chanter la nuit précédente. Entre l'état de certains résidents qui empire et la disparition de deux enfants, suivie du retour de l'un d'eux ayant échappé à ses ravisseurs, et la rencontre avec des gens qui contrairement aux résidents du bidonville, ont pu profite de la Dépression, les investigateurs n'auront probablement pas de temps à perdre pour espérer sauver au moins leur peau. Le scénario se clôt sur trois pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés.

L’enfant de la Lune (The Moonchild, 36 pages en VO comme en VF) est un scénario se déroulant à l'époque contemporaine en Angleterre (bien qu'il soit assez facile de le déplacer). Les investigateurs se retrouvent, vingt ans après l'université où ils ont été liés par l'appartenance à un même club mêlant intérêt pour l'occulte et pour les soirées arrosées, lorsque l'une de leurs amies les réunit pour leur raconter qu'après lui avoir fait un enfant quelques années auparavant, l'un de leurs anciens amis semble avoir perdu la tête, dans un délire pseudo-occulte, et a annoncé vouloir s'en prendre à eux tous comme à son fils. Les investigateurs voudront probablement retrouver celui-ci, ainsi que leurs autres anciens amis, pour tenter de comprendre de quoi il retourne. Les enfants des uns et des autres risquent cependant d'être l'enjeu d'une conspiration remontant à plusieurs années. Le scénario se clôt sur trois pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Enfin, L’Espace entre (The Space Between 39 pages en VO, 40 en VF) se déroule à Hollywood. Un acteur réputé, membre d'une église fondée quelques décennies auparavant par un ancien écrivain de science-fiction nommé Ralph H. Chandler, a décidé de produire un film tiré des œuvres et des notes de celui-ci. Les personnages sont tous des membres de l’Église de Sunyata, impliqués à des postes divers dans le tournage du film. Celui-ci se trouve cependant interrompu par la disparition de l'actrice principale. Un corps écorché ayant été découvert pas trop loin du studio, la police se penche sur l'affaire et les investigateurs sont chargés d'éviter que tout cela ne perturbe le travail final sur le film avant la projection-test qui doit avoir lieu quelques jours plus tard. Le fait que leur chemin croise bientôt celui de l'actrice disparue ne sera pas obligatoirement fait pour les aider. Le scénario se clôt sur six pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés.

Dans la VO, Expanded Contents contient un sommaire très détaillé (3 pages) suivi d'une bio des auteurs (1 page) et 6 pages de publicités, pages blanches et couverture arrière. Ils sont remplacés par une page vierge dans la VF.

Le Keeper's Screen Pack regroupe un &écran et un livret pour le MJ. Il a connu deux équivalents en français, sous la houlette de Sans Détour, puis de Edge.

L'écran de la 7e édition de L'Appel de Cthulhu regroupe sur ses faces côté Gardien, les tables liées à (de gauche à droite) :

• • Les résultats de jets de dés
  • Les tables d'armes à feu
  • Les diverses sources de dommages hors combat
• • l'organigramme de gestion du combat
  • les tables de folie passagère
• • les effets de la folie
  • les poursuites
  • les dommages
  • les collisions entre véhicules

Le livret, s'ouvrant sur les crédits et le sommaire (4 pages), contient deux aventures.

• Blackwater Creek (51 pages) prend place durant la Prohibition, au Massachusetts et est présenté sous forme d'une série de lieux, indices et personnages que les Investigateurs pourront rencontrer. Ceux-ci pourront soit être envoyés par l'université Miskatonic à la recherche d'un professeur disparu, soit être des bootleggers tentant de prendre le contrôle d'un trafic concurrent. Dans les deux cas, leur quête les amènera dans le village de Blackwater Creek où ils pourront découvrir une menace au fond des bois dans l'ancien ruisseau qui donne son nom au village. Le scénario se termine sur 18 pages d'aides de jeu et de fiches de personnages pré-tirés.
• Missed Dues (35 pages) met les joueurs dans la peau de truands envoyés à la recherche d'un monte-en-l'air qui n'a pas réglé sa redevance à leur gang pour avoir le droit d'opérer dans leur secteur. Cette recherche va les amener au contact de divers habitants du monde interlope de la ville, dont le commanditaire d'un cambriolage effectué par leur cible peu avant sa disparition, jusqu'à pouvoir se rendre à l'appartement où il réside. Pour peut-être n'en jamais ressortir… Le scénario se termine par 15 pages d'aides de jeu et fiches de personnages pré-tirés.

Le livret se termine sur un index (2 pages), la présentation des auteurs (1 page) et des publicités (3 pages).

Horreurs sans nom (Nameless Horrors) est un recueil de scénarios bâtis autour d'entités du Mythe originales, de façon à ce que les joueurs ne puissent les reconnaître et se sentir en terrain familier.

La couverture, les titre, crédits et sommaire couvrent 5 pages (en VF, une page vierge, une page de titre, une de crédit et une de sommaire) puis une Introduction (2 pages, absente de la VF) présente le but du recueil et les sujets des scénarios. Chaque scénario est accompagné d'appendices regroupant fiches techniques des PNJ et d'aides de jeu, et d'une demi-douzaine d'investigateurs pré-tirés adaptés à chaque histoire (à chaque fois avec une présentation des PJ en une phrase, qui peut occuper une page séparée, et les six fiches). Les scénarios sont présentés essentiellement avec une scène de départ, quelques lieux décrits ainsi que les divers PNJ et quelques possibilités pour la fin de l'histoire.

Le premier scénario, Un Désir sans fin (An Amaranthine Desire,37 pages en VO, 38 en VF) commence à la fin du 19ème siècle, lorsqu'un bateau de contrebandiers s'approche de la petite ville côtière de Dunwich, sur la cote est de l'Angleterre. Alors que le temps se gâte et qu'une cloche lointaine se fait entendre, les occupants du navire se retrouvent brusquement déplacés dans le temps, au 13ème siècle comme ils ne tardent pas à s'en rendre compte. Dunwich, alors un port assez prospère, semble cependant connaître une nuit agitée avec en particulier un bûcher dressé près de l'église. Une nuit que les investigateurs vont devoir apprendre à connaître aussi pour espérer trouver moyen de retourner chez eux. Le scénario se clôt sur quatre pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Puis vient Un Message de l’Art (A Message of Art, 37 pages en VO, 38 en VF) qui se déroule dans la dernière décennie du 19ème siècle à Paris, les investigateurs étant de jeunes artistes. Au cours d'une réception chez l'un de leurs confrères, reconnu et réputé membre des Rose+Croix, les discussions et altercations entre artistes rivaux sont interrompues lorsque l'un d'eux est retrouvé mort dans les toilettes, le crane explosé comme de l'intérieur. Au cours des jours qui suivent, tous se lancent dans de nouvelles œuvres, dont il faudra espérer pour eux qu'elles seront particulièrement réussies. Le scénario se clôt sur quatre pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Le scénario suivant, D’autres tombèrent sur un sol rocailleux (And Some Fell on Stony Ground, 30 pages en VO, 32 en VF) prend pour cadre une petite ville des États Unis au début des années 1920, dont les investigateurs sont des habitants. Ils peuvent noter des comportements étranges de certains de leurs concitoyens et, n'en doutons pas, essayer de découvrir d'où viennent ces changements, avant de risquer d'en être eux-mêmes affectés. Toutefois trouver l'origine du mal risque de ne pas arranger leur situation et de les obliger à lutter pour leur vie. Le scénario se clôt sur cinq pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés

Sombres perspectives (Bleak Prospect, 32 pages en VO, 36 en VF) se déroule sur fond de la Grande Dépression des années 1930, dans un bidonville où les investigateurs, tombés dans la misère comme tant d'autres dans le pays, ont fini par échouer. Depuis quelques temps, on compte plusieurs malades dans le camp, et une femme dont l'esprit ne semble plus très clair affirme avoir vu une marionnette chanter la nuit précédente. Entre l'état de certains résidents qui empire et la disparition de deux enfants, suivie du retour de l'un d'eux ayant échappé à ses ravisseurs, et la rencontre avec des gens qui contrairement aux résidents du bidonville, ont pu profite de la Dépression, les investigateurs n'auront probablement pas de temps à perdre pour espérer sauver au moins leur peau. Le scénario se clôt sur trois pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés.

L’enfant de la Lune (The Moonchild, 36 pages en VO comme en VF) est un scénario se déroulant à l'époque contemporaine en Angleterre (bien qu'il soit assez facile de le déplacer). Les investigateurs se retrouvent, vingt ans après l'université où ils ont été liés par l'appartenance à un même club mêlant intérêt pour l'occulte et pour les soirées arrosées, lorsque l'une de leurs amies les réunit pour leur raconter qu'après lui avoir fait un enfant quelques années auparavant, l'un de leurs anciens amis semble avoir perdu la tête, dans un délire pseudo-occulte, et a annoncé vouloir s'en prendre à eux tous comme à son fils. Les investigateurs voudront probablement retrouver celui-ci, ainsi que leurs autres anciens amis, pour tenter de comprendre de quoi il retourne. Les enfants des uns et des autres risquent cependant d'être l'enjeu d'une conspiration remontant à plusieurs années. Le scénario se clôt sur trois pages d'appendices et sept pages pour les pré-tirés.

Enfin, L’Espace entre (The Space Between 39 pages en VO, 40 en VF) se déroule à Hollywood. Un acteur réputé, membre d'une église fondée quelques décennies auparavant par un ancien écrivain de science-fiction nommé Ralph H. Chandler, a décidé de produire un film tiré des œuvres et des notes de celui-ci. Les personnages sont tous des membres de l’Église de Sunyata, impliqués à des postes divers dans le tournage du film. Celui-ci se trouve cependant interrompu par la disparition de l'actrice principale. Un corps écorché ayant été découvert pas trop loin du studio, la police se penche sur l'affaire et les investigateurs sont chargés d'éviter que tout cela ne perturbe le travail final sur le film avant la projection-test qui doit avoir lieu quelques jours plus tard. Le fait que leur chemin croise bientôt celui de l'actrice disparue ne sera pas obligatoirement fait pour les aider. Le scénario se clôt sur six pages d'appendices et six pages pour les pré-tirés.

Dans la VO, Expanded Contents contient un sommaire très détaillé (3 pages) suivi d'une bio des auteurs (1 page) et 6 pages de publicités, pages blanches et couverture arrière. Ils sont remplacés par une page vierge dans la VF.

Pulp Cthulhu est un supplément pour l'Appel de Cthulhu dans sa septième édition, permettant de jouer une campagne de ce jeu dans un esprit plus proche de l'esprit pulp : aventures débridées et cadres exotiques, héros durs à cuire et femmes fatales, etc. Il propose pour cela des ajustements de règles notamment pour la création des personnages. Le cadre de base choisi est celui des années 1930.

Pulp Cthulhu s'ouvre sur les titre, crédits et sommaire (6 pages dont, en VO, un portrait pleine page de Lovecraft), puis une Introduction (2 pages) présente l'ouvrage et les différents niveaux de pulp possibles (du Low-pulp proche du jeu original et High-pulp avec des personnages dignes du Shadow ou de Doc Savage). Après quoi le premier chapitre, The Pulps (Les Pulps, 6 pages) retrace l'histoire des magazines qui ont donné son sens au mot pulp, des héros qui les habitaient et des pulps d'horreur en particulier.

Creating Pulp Heroes (Créer des Héros Pulp, 29 pages, 32 en VF) présente les ajustements de règles pour la création des personnages. Celle-ci passe par le choix d'un archétype (22 dont aventurier, rêveur, bon-vivant, explorateur, femme fatale, dur à cuire, etc.) qui détermine la caractéristique principale du personnage. Celle-ci est tirée de façon particulière (1D6+13 x 5)et peut monter jusqu'à 95%. Les autres caractéristiques sont tirées aussi de manière à obtenir une moyenne plus élevée que dans le jeu classique. Le joueur choisit ensuite un ou deux Talents Pulp (selon l'archétype) parmi 40 répartis en 4 catégories (physiques, mentaux, combat et divers, incluant guérison rapide et nyctalopie, forte volonté et don pour les langues, rapide à la détente et toujours en alerte, maître du déguisement ou compagnon animal), puis une profession (Occupation) parmi 68 proposées (il est possible aussi d'en sélectionner dans le Manuel de l'Investigateur). Archétype et profession donnent une liste de compétences entre lesquelles le joueur pourra répartir un capital de points (avant de répartir un autre capital dans les compétences de son choix). La liste des compétences est similaire à celle du livre de base de la septième édition mais une demi-douzaine d'entre elles ont droit à des modification expliquées ici. Une série de tables sur trois pages vient assister le joueur qui aurait du mal à créer un background pour son personnage.

Pulp Organizations (Organizations Pulp, 16 pages) présente ensuite trois organisations susceptibles de servir de base à une campagne en accueillant les investigateurs, avec leur objet, leur organisation et leur histoire :

• Le Vanguard Club (Club Vanguard), regroupant aventuriers et explorateurs,
• Le Département 29 du FBI, créé après l'assaut sur Innsmouth pour enquêter sur les phénomènes étranges,
• Caduceus (Caducée), qui se dissimule derrière la façade d'une organisation caritative d'aide à l'accès aux soins médicaux.

Suivent plusieurs organisation plus ambiguës, voire maléfiques :

• La Fondation Ambrosia,
• Les Gray Tigers (les Tigres Bleus), groupe de chasseurs blancs cruels déterminés à assouvir leurs pulsions,
• Les Héritiers (The Inheritors), une secte dévolue à ramener les Grands Anciens dans notre monde.

Game System (Système de Jeu, 14 pages) aborde les ajustements aux règles de simulation. Outre de nouvelles manœuvres de combat et autres règles optionnelles, ceux-ci passent surtout par l'utilisation de la caractéristique Chance que le joueur peut utiliser pour dépenser les points afin d'obtenir des issues plus favorables à diverses situations. Les points dépensés peuvent être au moins en partie regagnés en début de chaque session de jeu.

Pulp Sanity (Pulp et Santé Mentale, 7 pagesn 8 en VF) présente ensuite de nouvelles règles pour la gestion de la Santé Mentale, où une perte trop rapide, si elle entraîne une folie passagère, peut aussi apporter des Talents particuliers ou des augmentations de compétences.

Pulp Magic, Psychic Powers and Weird Science (Magie Pulp, Compétences Psychiques et Machines Infernales, 9 pages, 8 en VF) propose des ajustements sur l'apprentissage et l'utilisation de la magie, avec notamment une table d'effets physiques lors d'un jet de sort raté, des règles pour les pouvoirs psychiques et les sciences avancées (gadgets, etc.) typiques des pulps.

Running Pulp Games (Diriger une Partie Pulp, 9 pages, 10 en VF) donne ensuite des guides pour mener des campagnes pulps, avec les types d'intrigues typiques, les thèmes des pulps, la structure des scénarios et l'utilisation de vilains récurrents.

The 1930s (Les Années 1930, 22 pages, 20 en VF) aborde différents éléments intéressants sur un plan historique pour restituer l'ambiance de l'époque : la Dépression commençant avec le Vendredi Noir d’août 1929, le New Deal, la Prohibition, l'essor des agences gouvernementales aux noms acronymiques, l'essor du crime organisé, puis des sujets plus généraux (vie quotidienne, agriculture, spectacles, technologie) pour finir par un passage en revue des pays pourvoyeurs de méchants faciles à utiliser (l'Allemagne, Italie, l'Espagne en pleine guerre civile).

Pulp Villains and Characters (Méchants et Autres Personnages Pulp, 14 pages, 18 en VF) propose onze vilains à utiliser par le Gardien (Silas Caravaggio, chef de la pègre, l'Empereur de Jade, professeur Cobalt, etc.), quelques profils de PNJ standard (policier, etc.) et quelques monstres pulps (tyrannosaure, vélociraptor, robot géant, etc.).

Suivent enfin quatre scénarios.

• The Disintegrator (Le Désintégrateur, 23 pages, 24 en VF) commence lorsque les investigateurs sont engagés pour représenter un professeur à la vente aux enchères d'un objet technologique nouveau, un désintégrateur, par son inventeur. Celle-ci qui se tient dans un hôtel reculé, va être perturbée par des tierces parties intéressées.
• Dans Waiting For The Hurricane (En Attendant l'Ouragan, 18 pages), les investigateurs vont être entraînés dans l'action par l'attaque des occupants d'une chambre voisine de la leur, dans l’hôtel qu'ils occupent à Key West, et ils vont se trouver confrontés à une secte tandis qu'un ouragan se rapproche des Keys.
• Pandora’s Box (La Boite de Pandore, 29 pages, 30 en VF) commence par la disparition d'une boite en métal servant à la décoration d'un nouveau club, le Pandora's Palace, en même temps que celle du propriétaire du club, un gangster notoire. Plusieurs crimes suivent, et les investigateurs vont devoir retrouver la boite avant que quelqu'un ne commette d'erreur avec.
• Slow Boat to China (Une Douce Croisière Pour la Chine, 30 pages, 31 en VF) se déroule durant les quinze jours de traversée du SS Coolidge, un paquebot reliant San Francisco à Shanghai.  Un certain nombre de disparitions et de faits étranges vont se produire, amenant les investigateurs à en chercher l'origine, pour sauver leur vie, voire celle de tous les passagers.

L'ouvrage se termine sur des Appendices :

• Collected Player Handouts (Indices, 19 pages, 18 en VF) regroupant les indices pour les joueurs des quatre scénarios,
• References (10 pages, 12 en VF) avec listes de prix, tables d'armes diverses et références video-bibliographiques pour la documentation et l'inspiration.
• Un Index (7 pages, 9 en VF).
• Une feuille de personnage adaptée (Pulp Hero Sheet, ou Héros Pulp!,  2 pages).