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Dragon Conquer America est une création de Burning Games, il se déroule au XVIe siècle, lors de l’invasion des territoires mésoaméricains par les conquistadores européens. La conquête diverge de notre réalité historique par plusieurs biais fantastiques : l’existence de la magie et de créatures fantastiques parmi lesquelles les dragons. Bien qu’œuvre de fiction, le jeu s’appuie sur des données historiques de la conquête espagnole et portugaise : les nations en présence, leurs cultures et les divers événements historiques.

La magie est omniprésente dans le jeu, les sorciers, magiciens et esprits accompagnent l’humanité de la plus haute antiquité à l’an de grâce 1512. La foi donne accès à des pouvoirs surhumains : les miracles divins. Les Dragons occidentaux sont convertis au catholicisme et utilisés comme monture de guerre par des chevalesses. Ils combattant de multiples adversaires tels l’armée des Djinn de Saladin. Leurs cousins mésoaméricains sont différents, arborant de splendides plumages, des pouvoirs exotiques et une indépendance inhabituelle. Ils sont révérés comme des dieux.

En cette année 1512, Diego Velázquez fortifie son pouvoir sur Cuba et en fait sa base arrière pour conquérir ce continent inconnu. Il vise en préambule la vallée de Anahuac, siège de la triple alliance du peuple Aztèque. C’est là que se déroulent la majorité des aventures impliquant les européens.

L’ouvrage, qui sert de base à la gamme, s’ouvre sur 1 page de titre et crédits, 1 page de lexique (pour la VF) un index de 2 pages, puis 2 pages présentant le jeu par une rapide chronologie, la description des forces en présence, et enfin les éléments de fantastique du jeu. Chaque chapitre s'ouvre sur une double page de titre illustrée.

The New World (Le nouveau monde, 18 pages) propose un rapide panorama de ce continent, nouveau aux yeux des conquistadors, mais connu par le nom de Anahuac par ses autochtones. Il décrit une terre aux climats et à la géographie variés, alternant désert, collines, montagnes, plateaux, côtes luxuriantes, ou jungles sombres. Il introduit rapidement les habitats des autochtones, des cités-états rivales qui sont en état de guerre larvée ou effective.

Anahuac (L'Anahuac, 26 pages) décrit les autochtones de l’Anahuac, inspiré par la civilisation Aztèque. L’ethnie dominante est celle des Nahuas. Ils réservent leurs dévotions aux puissances et non aux dirigeants, et respectent une hiérarchie fondée sur les devoirs de chacun, possèdent une armée de citoyens fondée sur l’expérience du combat. Le chapitre offre une liste des différents langages pratiqué et des noms autochtones. Est ensuite abordée la place primordiale de la religion pour ce peuple mystique, qui fut créé selon ses croyances par les Dragons et les esprits ancestraux. Suivent plusieurs exemples de Dragons et leurs descriptions.
Suit la description des Tribus qui peuplent l’Anahuac, elles ne sont pas toutes d’ethnie Nahuas. On retrouve les Aztecas, alliance de trois peuples : les Mexicas, les Acolhuas et les Tepanecas. Les tribus soumises par les Aztèqus, la fédération des états tlaxcallan, d’ethnie nahua, qui résiste toujours à la pression des Aztecas. Vient ensuite l’empire tzintzuntzani, la plus puissante nation non nahua d’Anahuac, et les tribus barbares du nord : les Chichimecas.
Le chapitre présente les grandes villes telles Cholollan, Tenochtitlan et Cempoallan. Vient enfin l’armée du sixième soleil, composé d’esprits ancestraux qui estiment qu’ils feraient mieux que les vivants actuels et s’organisent pour prendre le pouvoir.

Mayaab (Le Mayapan, 25 pages) emmène au sud de l’Anahuac, aux royaumes des Serpents, les terres du peuple mayaab, inspiré des Mayas de notre histoire. Les multiples tribus qui composent le peuple Mayaab partagent la même culture, héritage de leurs ancêtres et des dragons fondateurs de leurs civilisation. Leur société est fondée sur les castes et sur l’inégalité entre les hommes. La naissance, la beauté, les dons, la proximité avec le monde spirituel, tout cela est signe d’une faveur divine qui garantit une classe supérieure à l’individu privilégié. Le chapitre liste les multiples langues et noms utilisé par les tributs Mayaab. Les Mayaab pratiquent une religion basée sur les grands ancêtres et les Dragons.
Les différentes tribus qui constituent le peuple Mayaab sont décrite ensuite : les dix-sept états mayaab ou Mayaab Kuchkabalob, qui sont ce qu’il reste de la ligue de Mayapan ; le Yokot’an, les descendants de la civilisation de Mokaya détruite par une grande inondation ; les Itzas ou « sorciers de l’eau » ; les peuples K’Iché qui vivent en marge plus au sud ; et enfin les Ch’ol. Le chapitre continue sur les villes principales : Chichén Itzá, Mayapan et de nombreuses autres ainsi que les ruines qui sont nombreuses en pays Mayaab.

The Four Regions (Les quatre religions, 20 pages) décrit Tawantin Suyu, le siège de la civilisation inca. Les Incas sont d’origine divine, ils sont les seigneurs du peuple qusqu et ont annexé les autres peuples environnants mais ne les ont pas envahis. Ils se sont en effet contentés de leur enseigner leurs coutumes puis ont prélevé un tribut. Les quatre régions sont Chinchay Suyu, la plus glorieuse, lieux de naissance de l’Inca, Antisuyu territoire de la nation Aymara, Qulla Suyu partagé par les nations Aymara et Qichua et enfin Kuntisuyu.
La nation des quatre régions n’est pas un état homogène, les Incas n’imposent pas leurs cultures, la conquête n’est que la preuve de leur supériorité spirituelle. La suite du chapitre décrit les multiples mœurs, langages et noms des peuples qui composent les quatre régions. La religion est basée sur la vénération des seigneurs incas semi-immortel et de Wiracocha. La nation inca est composée des Qusqus et des tribus assujetties. Autour, des nations frontalières entretiennent des relations de respect forcé ou d’hostilité. Les grandes villes sont : Qusqu la capitale, Kitu, Chan Chan et les ruines de Tiwanaku

Le chapitre The Old World (L'ancien monde, 12 pages) est consacré au monde dont viennent les conquistadors, monde qu’ils qualifient de « vieux » en opposition aux vastes terres découvertes vues comme « jeune » à leurs yeux. C’est l’Europe de la Renaissance qui découvre ces nouveaux rivages, principalement la couronne d’Espagne. Cette Europe est la nôtre à quelques variantes près : Dragons, féeries, seigneurs vampires. La Castille Catholique est ses dragons en est le protagoniste principal. Le chapitre se focalise sur les possessions européennes en Mésoamérique : Hispaniola, Cuba et les autres comptoirs.   

The Rules (Les règles, 28 pages) décrit les règles utilisées dans le jeu. Il s’ouvre sur un premier tour d’horizon des règles sur 2 pages. Puis, The Gaming Tools décrit en 3 pages les éléments du jeu : un jeu de carte de 25 cartes composé de 4 couleurs (conflict, social, exploration, et divine) comprenant chacune 6 cartes (de valeur allant de 1 à 6) ainsi que d’un joker. Des règles alternatives pour jouer avec des D6 sont aussi proposées. Puis l’on s’intéresse à décrire la découpe en scène, tours et rounds.
Viennent ensuite les actions et leurs fonctionnements, la résolution des confrontations entre PJ et PNJ, ainsi que les "Checks". Ces derniers permettent de dissimuler la réussite ou l’échec d’une confrontations pour plus de suspense. Suivent les conséquences de ces confrontations.
Le chapitre revient et developpe ensuite sur l'utilisation des cartes. Puis il décrit la décomposition des Rounds, avant de passer aux Time Sensitive Events, ces actions qu'un personnage réussirait à coup sûr… s'il avait tout le temps nécessaire pour les accomplir. Le chapitre se termine sur les Abilities, leurs usages et leur liste.

Of Heroes (Des héros, 80 pages) traîte des personnages et de leur création. Il commence par une description de la feuille de personnage avant de passer à la création des personnages. Il évoque les aventures one-shot et l’avancement des personnages par le biais des points d’expérience, le mouvement, la santé et les dégâts. Puis viennent les compétences et les talents commun, le statut social (esclave, paysan etc…) et enfin les traits d’historique ou de personnalité, et surtout les 21 classes de personnage. Le chapitre se termine sur quatre personnages pré-tirés et leurs feuilles de personnages.

Steel & Stone (La pierre et l'acier, 34 pages) porte sur l’équipement (armes, armures et autre) en acier pour les conquistadors, et en pierre pour les armes des autochtones. Il décrit et illustre les masses, épées aux lames d’obsidienne, rapières et lances, couteaux et dagues puis les armes à distance, arc, arbalètes, arquebuse et pistolet. Sont présentées certaines armes originales comme l’ahtlatl, puis les javelots, frondes et sarbacanes. De même les armures d’acier de fabrication européennes, puis toute la variété du nouveau monde, armure du Jaguar, de l’Aigle, du temple et autres boucliers. Enfin le chapitre décrit les drogues tels les extraits de coca et les champignons nanacatl. 

Religion & Magic (Religion & Magie, 38 pages) aborde le coté spirituel de l’univers. Il décrit le mécanisme des Spirit Points nécessaires à la réalisation de sorts. Mais il s'attarde aussi à la corruption que peuvent accumuler les personnages lorsqu'ils échouent à transcender correctement ces Spirit Points. Cette caractéristique cachée, tenue par le MJ, peut entrainer le personnage à sa perte. Elle se manifeste par des malédictions telle celle d’Abraham des Européen ou celles des natifs mésoaméricains. Le chapitre présente les mécaniques pour lancer des rituels et des sorts, enfin les différents types de magie :

• L’école Nahualotl, des changeformes. 
• L’école Tonalli, des esprits animaux.
• L’école Titici, de la magie de soin.
• L’école Xihuitl, maîtrise du climat et des forces de la nature.
• L’école de l’Illusion, une magie mineur mais populaire.
• L’école Tlachix (Tlachiqui en VF), la magie divinatoire.
• L’école Tsantsa, la réduction de la tête de ses adversaires vaincus.
• L’école Necrophagic, qui se base sur une forme de cannibalisme
• L’école Tlatlacatecolotl, une des magies interdites les plus sombre du nouveau monde.
• L’école Tlahuilpochtli, une magie basée sur les malédictions.
• L’école des charmes du Nouveau Monde, donne une capacité magique à un objet.
• L’école Tlachichina, réputé pour la fabrication des potions.
• L’école Auianime, la manipulation des esprits et des cœurs.
• L’école de L’Ombre, sépare l’ombre du corps et lui donne une forme d’autonomie.
• Les écritures des prêtres est l’ensemble des rituels maitrisé par les chrétiens. 
• Les Saintes écritures de Patmos est composé d’un ensemble de rituel basé autour des anges.
• Les Saintes écritures des sept seaux sont des rituels basés sur la révélation de l’Apocalypse.
• Le livre de l’Ancien Testament sont basées sur les exploits des héros hébreux.

Enemies & Allies (106 pages) est un bestiaire décrivant tout type de personnages que les héros vont rencontrer. Un texte introductif décrit leurs traits saillants puis viennent leurs caractéristiques, pouvoirs et particularités.

• European : décrit les envahisseurs récemment arrivés.
• New World : décrit les indigènes et peuples autochtones. 
• Beasts : décrit les animaux étranges de la Mésoamérique.  
• Atlachaneh : décrit les natifs de Tlalocan le monde des esprits de l’eau.
• Miquimeh : décrit les natifs du monde souterrain Mictlan, le plus sombre des mondes des esprits. 
• Ilhuicatl : décrit les natifs du ciel, le monde des esprits le plus élevé spirituellement. 
• Tlatlameh : décrit les habitants de l’enfer, un éternel lieu de flamme et de souffrance pour les âmes en peine.
• Other Monsters : décrit les monstres qui ne sont pas originaire des quatre plans spirituels. Ils forment une kyrielle d’adversaires ou d’alliés, du jaguar d’obsidienne en passant par le dragon européen. 

Of Stories Untold (Légendes inédites, 28 pages) clôt l’ouvrage par une série d’exemples et de thèmes de campagne qui exploitent la richesse de l’univers et le choc des cultures entre les deux univers si différents.

Scénarios (20 pages, spécificité de la version française) comporte 2 scénarios d'Eric Dubourg et David 'Akinra' Grollemund.

• La chute de Cholula (9 pages) destiné à un groupe composé de personnages des deux cultures. Les personnages vont entreprendre l’ascension du Popocatepetl et symboliser par leur exploit physique leur alliance avec Cortes. Toutefois, arrivé au sommet, ils vivront une vision du complot naissant à Cholula. Ils devront donc intervenir le plus rapidement possible pour empêcher les comploteurs d’agit, et éviter ainsi un massacre.
• Les naufragés du Yucatan (9 pages) destiné à un groupe composé uniquement de personnages natifs. Le seigneur des personnages ne sachant quelle décision choisir quant à des naufragés espagnols demande aux personnages de les mener vers ses prêtres antiques afin d’éclairer son choix. Malheureusement, les personnages découvriront des pilleurs de tombes et devront donc sauver leur ancêtre momifié.

L’ouvrage se termine par une illustration double page et les 3 pages de feuille de personnage.

Escape from Alfadabin est un livret offert à l'occasion du Free RPG Day 2016. Ce supplément consiste en une inspiration d'aventure (Adventure Seed) et une explication succincte du système de Faith.  Cela prend la forme d'une bande dessinée (13 pages) alternant des scènes du jeu vu du point de vue des personnages confrontés à leur aventure et de celui des joueurs confrontés à leur maître de jeu et résolvant les actions. Les joueurs et leur maître de jeu sont par ailleurs issus eux-même de l'univers de Faith.

Dans cette aventure, les deux personnages ont vu leur vaisseau de contrebandier être arraisonné par des chasseurs iz'kal et emmenés sur la station spatiale d'Alfadabin dont ils chercheront à s'évader.

En bas de chaque page, un bandeau donne des informations sur l'univers de Faith en général, évoquant tour à tour le Labyrinthe, les Corvos, les Iz'kal, les humains, les Raags et les Ravagers

La dernière page est une publicité pour la gamme en général. La quatrième de couverture reprend les Quickstart Rules.

Cette boîte limitée à 450 exemplaires (dont 50 en espagnol) est la version deluxe du Core Set et ne s'en différencie que par un couvercle alternatif et quelques apports supplémentaires.

Ces derniers consistent en un core set player deck et un core set gear deck supplémentaires, ainsi qu'en un paquet de cartes reprenant des modèles vierges des cartes équipements et de PNJ pour créer les siens. Cinq cartes grand format reprennant des PNJ plus puissants que les autres et disposant de caractéristiques similaires aux PJ s'ajoutent aussi au matériel ludique.

Enfin, An Artbook for Faith, reprend les illustrations et croquis de ce qui constitue l'univers de Faith.

Le Rulebook v1.5 (ou Manual v1.5 en espagnol) est une version expurgée et légèrement révisée des règles du Core Rulebook. Il s'agit ici de la version électronique gratuite du livre de règles inclus dans la boîte de la campagne A Garden in Hell (Un Jardín en el Infierno). Le principal changement consiste au passage à un système de jeu avec un paquet de carte unique pour toute la table (au lieu d’un paquet par joueur), et à l’introduction du concept de Time Sensitive Events (TSEs) qui représente les confrontations avec des obstacles environnementaux et ajoute une notion de degré de difficulté par rapport aux règles d’origine. Le reste de la mécanique de résolution n’est pas modifié. Les règles de création de personnage et les traits raciaux sont fortement résumés, les Upgrades sont par contre absents – la campagne A Garden in Hell que la version imprimée du livre accompagne proposant des fiches de personnages prêt à jouer.

L’ouvrage s’ouvre sur une illustration pleine page et une Introduction (Introducción, 2 pages) qui présente les grandes lignes de l’univers de Faith, le principe du jeu de rôle, le rôle du Maître de Jeu et certains éléments de base de la mécanique de résolution du jeu. S’ensuit dès lors The Gameplay (El Juego, 9 pages) qui, comme son nom l'indique, explique les règles de résolution des actions et des confrontations en jeu, ainsi que l'usage des cartes à ces fins.

Le chapitre suivant, The Characters (Los Personajes, 9 pages) débute aussi par une illustration pleine page avant de s'attarder sur les personnages joueurs. Les règles de création de personnage du Core Rulebook ne sont pas reprises ici mais bien celles de l’évolution par l'expérience. Environ une page est consacrée à la santé et aux dommages et une seconde à la description des six Attributs. Les dernières pages du reste du chapitre s’étendent sur les douze compétences et leurs usages spécifiques. The Gear (El Equipo, 3 pages) présente les caractéristiques des cinq types de cartes équipement dont peuvent disposer les joueurs (armes à distance et de corps à corps, robots, combinaisons et objets).

Game Master’s Guide (Guía Para la DJ, 4 pages) offre au Maîtres de Jeu les outils pour créer et gérer les obstacles qui se dresseront devant les personnages joueurs - en l’occurrence, les cartes de PNJ et les Time-Sensitive Events. Le chapitre se poursuit ensuite sur des conseils de maîtrise à l’attention du MJ.

The Gods (Los Dioses, 8 pages) est dédié aux divinités et à leurs interactions avec le monde matériel et le jeu. Chacun des 5 dieux est présenté en une page, avec leurs 4 commandements, une explication de leurs philosophies respectives et de la manière dont leurs croyants vivent leur foi. Une illustration pleine page clôt le chapitre.

Enfin, le Quick Character Creation Guide (Guía Rápida de Creación de Personaje, 1 page) donne les règles résumées de création de personnage, avec une option pour des personnages expérimentés.

Une feuille de personnage (1 page) clôt cet ouvrage dont la quatrième de couverture fait office d’Index.

Cette version limitée à 500 exemplaires, aussi appelée Relic Harverster lors de la souscrpition de la campagne A Garden in Hell, reprend exactement la même boîte et le même contenu que la version normale appelée Skilled Gardener.

Elle se différencie par du matériel supplémentaire fourni en plus de la boîte.

Le nouveau final boss, le Wolf of Wood and Stone, est un puissant prédateur en symbiose avec un champignon capable de lui rendre la vie.

Les trois adventure seeds sont des missions alternatives en une page qui peuvent s'intercaler dans la campagne A Garden in Hell. Sous forme de feuilles volantes, elle affichent l'aventure en question sur leur recto et reprennent une illustration pleine page à leur verso. A Wolf of Wood and Stone est une mise en scène du Final Boss éponyme. Seeds of a Future Army met les personnages en présence d'un convoi d'œufs ravagers. Quant au Black Watch's Bounty, il s'agit d'une scène où les personnages surprennent des mercenaires qui semblent vouloir mettre de côté du matériel militaire pour leur propre usage...

Le poster reprend sur son seul recto un plan général de la région de NT-44 qui est explorée au cours de la campagne.

La figurine est celle du personnage prétiré Skid et est issue du cross-over avec la gamme Fragged Empire.

Cette boîte de base édité suite à la première souscription de la gamme contient, outre le Rulebook v1.0, des aides de jeux pour le bon déroulement de la partie.

Le Rulebook v1.0 est aussi disponible en version électronique gratuite sur le site de l'éditeur.

Après les crédits et remerciements (3 pages) ainsi que la table des matières (1 page), l'ouvrage débute par Components and Introduction  (Componentes e Introducción, 3 pages). Ce chapitre présente les divers pions utilisés en jeu, les concepts clefs de leur système, et du jeu de rôle en général sans s'attacher à leur univers en particulier.

The General Rules (Reglas Generales, 9 pages) s'ouvre ensuite sur une illustration pleine page. Comme son nom l'indique, ce chapitre explique les règles de résolution des actions et des confrontations en jeu, ainsi que l'usage des cartes à ces fins.

Le chapitre suivant, The Characters (Personajes, 8 pages) débute aussi par une illustration pleine page avant de s'attacher, pour sa part, aux caractéristiques des personnages. Un peu plus d'une page est consacrée à leur création et leur évolution par l'expérience avant qu'une autre ne donne les règles de santé et de dommages. Le reste du chapitre développe chaque race et les traits et limites qui leurs sont associés. The Attributes and Skills (Atributos y Habilidades, 8 pages) continue dans le même ordre d'idée en décrivant les 6 attributs en une page, et les compétences dans le reste du chapitre. Le chapitre The Upgrades (Mejoras, 9 pages) concerne, pour sa part les améliorations biologiques, techniques ou divines que les personnages pourront acquérir avec l'expérience.

Après s'être étendu sur les personnages joueurs, une illustration pleine page marque la transition avec une partie consacrées aux cartes d'aides de jeu. The Non-Player Characters (NPC) (Personajes no jugador (PNJ), 2 pages) décrit les règles et attributs des personnages non-joueurs alors que The Gear (Equipo, 4 pages) est consacré aux caractéristiques des différents types d'équipements, armes, combinaisons et robots.

La section consacrée aux système de jeu se conclu par Advice for the GM (Consejos para la DJ, 2 pages) qui donne quelques exemples de choses à ne pas faire en tant que maître de jeu ainsi que des moyens de mettre en avant la foi des personnages et de rendre leur campagne plus intéressante. Une courte nouvelle clôt le chapitre.

Une illustration pleine page ouvre la partie consacrée à l'univers de Faith. The Universe (El Universo, 5 pages) brosse le contexte général du cadre de jeu, la vie dans l'espace et le réseau de trous de vers appelé le Labyrinthe qui permet les voyages entre les systèmes solaires. De petites nouvelles d'ambiance en encadré ponctuent ce chapitre comme toute la partie consacrée à l'univers. S'ensuit The Gods (Los Dioses, 8 pages) consacré aux divinités et à leurs interaction avec le monde matériel et le jeu. Chacun des 5 dieux est présenté en une page, avec leurs 4 commandements, une explication de leurs philosophies respectives et de la manière dont leurs croyants vivent leur foi. Une illustration pleine page clôt le chapitre.

Chaque peuple est ensuite décrit dans son chapitre respectif à commencer par The Corvo (Los Corvo, 12 pages) dévolu à la première race dominante de l'univers connu de Faith. Une nouvelle, Ying (2 pages), fait la transition avec The Iz'kal (Los Iz'kal, 12 pages) dédiée à la seconde race dominante de l'univers de Faith. Les deux chapitres abordent aussi bien la physiologie et la psychologie des deux peuples que leurs histoires respectives et leurs systèmes socio-économiques incompatibles. Une nouvelle, Food Fight (Guerras de Comida, 2 pages), précède les présentations plus courtes des trois autres peuples. The Humans (Los Humanos, 3 pages) décrit ce qu'il reste de ce peuple entretenu avec prudence par les Corvos comme réserve de mercenaires compétents mais dont certains rêvent de reprendre leur indépendance. La nouvelle Night of the Titans La Noche de los Titanes, 1 page) précède The Raag (Los Raag, 6 pages) consacré à cette espèce violence et guerrière. Enfin, The Ravager (Los Ravager, 4 pages) dépeint cette effrayante race dévoreuse de monde par le biais du compte-rendu du soldat de première classe W. Jenkins.

La quatrième de couverture reprend un index plus détaillé du contenu.

Cette boîte de base édité suite à la première souscription de la gamme contient, outre le Rulebook v1.0, des aides de jeux pour le bon déroulement de la partie.

Le Rulebook v1.0 est aussi disponible en version électronique gratuite sur le site de l'éditeur.

Après les crédits et remerciements (3 pages) ainsi que la table des matières (1 page), l'ouvrage débute par Components and Introduction  (Componentes e Introducción, 3 pages). Ce chapitre présente les divers pions utilisés en jeu, les concepts clefs de leur système, et du jeu de rôle en général sans s'attacher à leur univers en particulier.

The General Rules (Reglas Generales, 9 pages) s'ouvre ensuite sur une illustration pleine page. Comme son nom l'indique, ce chapitre explique les règles de résolution des actions et des confrontations en jeu, ainsi que l'usage des cartes à ces fins.

Le chapitre suivant, The Characters (Personajes, 8 pages) débute aussi par une illustration pleine page avant de s'attacher, pour sa part, aux caractéristiques des personnages. Un peu plus d'une page est consacrée à leur création et leur évolution par l'expérience avant qu'une autre ne donne les règles de santé et de dommages. Le reste du chapitre développe chaque race et les traits et limites qui leurs sont associés. The Attributes and Skills (Atributos y Habilidades, 8 pages) continue dans le même ordre d'idée en décrivant les 6 attributs en une page, et les compétences dans le reste du chapitre. Le chapitre The Upgrades (Mejoras, 9 pages) concerne, pour sa part les améliorations biologiques, techniques ou divines que les personnages pourront acquérir avec l'expérience.

Après s'être étendu sur les personnages joueurs, une illustration pleine page marque la transition avec une partie consacrées aux cartes d'aides de jeu. The Non-Player Characters (NPC) (Personajes no jugador (PNJ), 2 pages) décrit les règles et attributs des personnages non-joueurs alors que The Gear (Equipo, 4 pages) est consacré aux caractéristiques des différents types d'équipements, armes, combinaisons et robots.

La section consacrée aux système de jeu se conclu par Advice for the GM (Consejos para la DJ, 2 pages) qui donne quelques exemples de choses à ne pas faire en tant que maître de jeu ainsi que des moyens de mettre en avant la foi des personnages et de rendre leur campagne plus intéressante. Une courte nouvelle clôt le chapitre.

Une illustration pleine page ouvre la partie consacrée à l'univers de Faith. The Universe (El Universo, 5 pages) brosse le contexte général du cadre de jeu, la vie dans l'espace et le réseau de trous de vers appelé le Labyrinthe qui permet les voyages entre les systèmes solaires. De petites nouvelles d'ambiance en encadré ponctuent ce chapitre comme toute la partie consacrée à l'univers. S'ensuit The Gods (Los Dioses, 8 pages) consacré aux divinités et à leurs interaction avec le monde matériel et le jeu. Chacun des 5 dieux est présenté en une page, avec leurs 4 commandements, une explication de leurs philosophies respectives et de la manière dont leurs croyants vivent leur foi. Une illustration pleine page clôt le chapitre.

Chaque peuple est ensuite décrit dans son chapitre respectif à commencer par The Corvo (Los Corvo, 12 pages) dévolu à la première race dominante de l'univers connu de Faith. Une nouvelle, Ying (2 pages), fait la transition avec The Iz'kal (Los Iz'kal, 12 pages) dédiée à la seconde race dominante de l'univers de Faith. Les deux chapitres abordent aussi bien la physiologie et la psychologie des deux peuples que leurs histoires respectives et leurs systèmes socio-économiques incompatibles. Une nouvelle, Food Fight (Guerras de Comida, 2 pages), précède les présentations plus courtes des trois autres peuples. The Humans (Los Humanos, 3 pages) décrit ce qu'il reste de ce peuple entretenu avec prudence par les Corvos comme réserve de mercenaires compétents mais dont certains rêvent de reprendre leur indépendance. La nouvelle Night of the Titans La Noche de los Titanes, 1 page) précède The Raag (Los Raag, 6 pages) consacré à cette espèce violence et guerrière. Enfin, The Ravager (Los Ravager, 4 pages) dépeint cette effrayante race dévoreuse de monde par le biais du compte-rendu du soldat de première classe W. Jenkins.

La quatrième de couverture reprend un index plus détaillé du contenu.

Le Règne de la Terreur (Reign of Terror) est un scénario en deux parties pour l'Appel de Cthulhu, se déroulant à l'époque de la Révolution Française. Il dresse des investigateurs, au départ soldats de l'armée royale, contre un des antagonistes de la campagne Terreur dans l'Orient Express, le comte Fenalik, alors dans les petits papiers de la reine Marie-Antoinette. Ce supplément propose donc une intrigue en deux scénarios, le premier prenant place au début de l'été 1789, le second se déroulant sous la Terreur, en 1794.

Le livre s'ouvre sur 3 pages pour titre, crédits et sommaire (5 en VF, une double pâge en plus). Après quoi une Introduction (12 pages, 14 en VF) présente le scénario, comment aborder le côté historique et le lien avec la campagne de l'Orient-Express sur trois pages. Trois autres pages sont consacrées à la vie dans le Paris de l'époque. La deuxième moitié du chapitre présente brièvement les investigateurs prétirés, l'armée dans laquelle ils sont engagés et les différents intervenants de l'histoire.

Première Partie : 1789 (Part One: 1789, 36 pages) commence en juin 1789, les soldats surveillant des déplacements d'ossements vers les Catacombes sont appelés suite à un incident dans le voisinage, voyant l'imprimeur d'un pamphlet anti-royauté assassiné avec toute sa famille. Les circonstances amènent à soupçonner un noble de la Cour, le comte Fenalik. Leur chef va ordonner aux soldats d'aller infiltrer son domaine pour y trouver des preuves de ses activités. On peut espérer qu'ils trouveront de quoi mettre un terme aux exactions du comte dans la dernière partie de ce scénario (plantant ainsi les graines de la campagne Orient Express). Les six dernières pages de ce chapitre mettent en perspectives les événements menant à la Révolution, qui se déroulent en parallèle à cette histoire et présentent un plan double page de Paris.

Interlude: Révolution (Interlude: Revolution , 4 pages, 2 en VF) présente ensuite un résumé des événements qui suivent dans l'année 1789 et une illustration double page (la fameuse peinture de Delacroix : la Liberté guidant le peuple).

Deuxième Partie : 1794 (Part Two: 1794, 34 pages, 32 en VF) commence de manière similaire, avec les investigateurs surveillant un transfert d'ossements vers les Catacombes. Ils vont y découvrir de curieux ouvriers, un docteur amateur de crânes et un allié surprenant. Ce que va leur apprendre ce dernier va les mettre sur la piste d'événements inquiétants. Cela les lancera sur une investigation mêlant un médecin, un nain violoniste, et une courtisane, ainsi qu'aux résultats du vide laissé par Fenalik après sa disparition à l'issue du premier scénario. Leurs découvertes vont les amener à s'interroger sur les conséquences possibles des événements en cours.

L'ouvrage se termine sur divers Appendices :

• Personnages et Monstres (Characters And Monsters, 7 pages) présente des fiches de personnages typiques, de monstres ou d'une dizaine de PNJ précis.
• une chronologie et une bibliographie sur l'époque (6 pages)
• dix nouvelles professions pour créer des investigateurs (5 pages)
• neuf esquisses de scénarios à développer (6 pages)
• des aides jeu à donner aux joueurs (6 pages)
• six investigateurs prétirés (6 pages)
• un index (2 Pages)
• les biographies des auteurs (1 page)