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Cet ouvrage est une version actualisée de la précédente édition du Book of Madness, qui suit les évolutions de la troisième édition de Mage.

Après une première page de titre intérieur et ours, vient un prélude, Fuir l'enfer (4 pages). Il présente la discussion entre deux mages sur les événements récents. Il est suivi de la table des matières (2 pages) et d'une introduction (4 pages) présentant le contenu de l'ouvrage.

Le chapitre 1, Nephandi (38 pages), présente les mages déchus, leur histoire passée et récente, et leur vision de la magie. Leur opinion sur la Guerre de l'Ascension et leurs plans pour les Traditions et la Technocratie suite aux événements de la dernière édition de Mage sont présentés. Différentes factions de Nephandi et modes d'action sont détaillés (serviteurs humains, manipulation...), ainsi que des origines possibles : mages renégats, avatars Nephandi réincarnés...

Le chapitre 2, Maraudeurs (22 pages), détaille les mages fous et les conséquences du passage à l'état de Maraudeur, ainsi que des règles pour gérer les effets de leur présence sur la réalité. Les conséquences des événements récents pour les Maraudeurs sont aussi présentées, incluant entre autres une plus grande susceptibilité au Paradoxe. Une liste d'Atouts et de Handicaps spécifiques aux Maraudeurs est incluse, ainsi que les effets de sphères couramment utilisés.

Le chapitre 3, Infernalisme (32 pages), traite des démons et des Infernalistes, les mages qui les invoquent et les servent. Il présente différents démons de puissance plus ou moins élevée, et les règles pour représenter leurs dons et les pactes passés avec leurs serviteurs dans le jeu. Sont incluses également des règles concernant les chasseurs de démons, et la manière de repousser ces créatures.

Le chapitre 4, Umbrentités (32 pages), est rédigé en deux parties : un échange de lettres entre deux mages traitant des esprits résidant dans l'Umbra, et une section présentant le système de règles pour les représenter dans le jeu, avec des exemples d'Umbrentités et un tableau permettant de générer les caractéristiques d'autres esprits.

Enfin, le chapitre 5, L'art du conteur (17 pages), donne des conseils au conteur pour intégrer ces différents éléments dans sa chronique, avec les thèmes associés à chaque faction développée dans l'ouvrage.

Après le livre de base, Dragon-Blooded s'attache à nous faire découvrir les régents actuels du Realm (Royaume), les Exaltés Terrestres. Ce gros supplément à couverture rigide décrit pour moitié le cadre de jeu : leur Blessed Ile (Ile Bénie) au centre de Création, leur société, les Maisons de la Dynastie, et pour autre moitié les règles permettant de jouer les Exaltés Terrestres.

Comme pour le livre de base, l'on commence par une courte nouvelle d'introduction. Celle-ci met en scène le personnage de la Rose Noire, Tepet Ejava, Dragon-Blooded de son état, au lendemain de la bataille meurtrière de sa troupe contre un repaire de pirates (Livre de base, p. 225 VO, p. 233 VF). Cette nouvelle contient quelques renseignements sur les manipulations politiques à venir dans le Royaume.
Chaque chapitre commence par une nouvelle d'une page, présentant plusieurs personnages Sang-de-Dragon, dont certains sont connus depuis le livre de base (Sesus Nagezzer, Denovah Avaku) et d'autres apparaissent sur la couverture et dans les dessins des "Aspects".

Introduction :
L'introduction présente rapidement le contenu de ce livre, consacré à l'Ile Bénie et aux Sang-de-Dragon. Un lexique et quelques références bibliographiques permettent de comprendre l'axe principal de ce supplément : la description de la Dynastie impérialiste des Exaltés Terrestres, vue de l'intérieur.

Chapitre 1 : Setting
Ce chapitre présente en détail le Royaume, son histoire, son gouvernement, et ses régions administratives (préfectures et dominions). Il décrit aussi les diverses organisations importantes du Royaume : les Légions, la bureaucratie des Thousand Scales (Mille Echelons), les services de renseignement du All-Seeing Eye (l'Oeil Omniscient), et le Deliberative (le Congrès).

Chapitre 2 : The Dragon-Blooded
Ce chapitre décrit les Sang-de-Dragon, détaillant par le menu les onze Maisons que comprend actuellement la Dynastie. Suit ensuite la présentation exhaustive de la société depuis l'enfance jusqu'à la retraite, en précisant les passages importants de la vie des Exaltés Terrestres : les enfants, l'école et l'académie (longuement : l'empire dépend de ce système éducatif), le mariage et ce que l'on attend des Sang-de-Dragon, la retraite, puis la mort. Quelques factions mettent fin au chapitre.

Chapitre 3 : Character Creation
Ce chapitre aborde les règles de création des Sang-de-Dragon et ressemble essentiellement à la création des personnages Solaires, sauf pour les valeurs à distribuer : choix de la caste, de la nature et du concept du personnage, allocation de points aux attributs (7/6/4), capacités (35), historiques (12), Charmes (7 Charmes Sang-de-Dragon OU 5 de l'Ordre Immaculé) et les derniers traits (Vertus, Charmes, etc ...). Comme toujours, des points bonus permettent de personnaliser le personnage créé. Remarque : Du fait du passage à l'académie de la majorité des personnages Sang-de-Dragon, un profil particulier minimal est requis (ce qui conforte l'idée que le Royaume dépend et entretient son système social par son système éducatif).

Chapitre 4 : Traits
Ce chapitre contient la description poussée de tous les traits différant des descriptions du livre de base, principalement les Backgrounds (Historiques), et présente les Aspects (équivalents des Castes, alignés aux Eléments des Cinq Dragons Elémentaires).

Chapitre 5 : Charms
De la même manière que le chapitre Charms and Sorcery du livre de base, ce chapitre présente les Charmes qu'utilisent les Sang-de-Dragon. Quelques précisions importantes indiquent les différences entre les Solaires et Terrestres. Ces derniers sont moins puissants mais bien plus nombreux : leurs Charmes mettent l'accent sur l'esprit de groupe, mais coûtent plus cher si l'Exalté n'est pas du même aspect que le Charme utilisé. Ils peuvent utiliser les Charmes réflexe en même temps que d'autres Charmes sans Combo, mais les ajouts aux groupements dus aux Charmes ne peuvent dépasser (Capacité + Spécialisation) dés.
Comme le confirme la fiche de personnage à la fin du livre, l'organisation des Capacités a aussi changé par rapport aux Solaires. Ceux-ci possédaient des Capacités de Caste liées à leur domaine de prédilection (combat, érudition, etc.), tandis que les Capacités des Sang-de-Dragon sont organisées en fonction de leur lien aux éléments Air, Feu, Terre, Eau et Bois.

Chapitre 6 : Martial Arts
Ce chapitre présente les arts martiaux de l'Ordre Immaculé. Cinq voies très puissantes sont présentées, chacune étant liée à un élément. Les cinq voies sont exclusives : nul ne peut s'aventurer sur une autre voie avant d'avoir terminé sa voie principale, et le travail est de longue haleine : 2 Charmes de vision et d'interaction avec les esprits sont requis pour commencer à parcourir une voie, et chacune possède douze Charmes en cascade.
Les Immaculés possèdent aussi une affinité particulière avec un type d'arme, déterminée en fonction de la voie élémentaire qu'ils suivent.

Chapitre 7 : Storytelling
Ce chapitre définit les thèmes privilégiés des scénarios et campagnes mettant en scène des Exaltés Terrestres. Très différents des Solaires, de par leur nombre, leur puissance et leur hégémonie sur de grandes régions de Création, les Conteurs doivent mettre en avant leur fragilité, leur besoin de reconnaissance sociale, leur décadence et leur sophistication, et leur autorité. Quelques propositions pour un jeu différent sont introduites : le jeu sur les générations successives d'Exaltés Terrestres, jouer des enfants à l'école et l'académie, des cadres différents de jeu (Exaltés Terrestres de Lookshy, des colonies du Nord, des outcasts (parias). Les auteurs mettent en garde joueurs et conteurs sur l'utilisation conjointe d'Exaltés Solaires et Terrestres, à la fois du point de vue du background et des niveaux de pouvoir très dissemblables.

Le livre se termine sur un index de deux pages, et une feuille de personnage recto. En début et fin de livre, sur deux pages, une carte de l'Ile Bénie dans des tons bistres et rouges, présente les lieux importants, à l'échelle 1cm : 200km.

Le livre de base :
Relié en simili cuir blanc nacré avec le symbole des Solars "Exalted" doré sur la couverture, le livre de base présente le nouveau monde médiéval fantastique de White-Wolf. Le contenu est rigoureusement identique à celui de l'édition courante du jeu.

Making of
Ce petit livret souple est riche de renseignement sur le brainstorming ayant amené à la création d'Exalted, on y trouve l'avis de Geoff Grabowski et de Rich Thomas sur certains aspects de leur jeu, la feuille de brouillon d'un Deathlord avec les notes d'erreurs, ainsi que de nombreuses illustrations absentes du livre de base.

Character Generator
C'est le CD-Rom qui permet de créer son personnage avec son ordinateur ; intéressant, quoique fait un peu à la va-vite (de l'aveu des auteurs), il permet de faire des personnages vites et de les imprimer par la suite (très pratique pour les PNJ).

Ce livret est paru plusieurs mois avant le livre de base. Il présente un résumé du contexte du jeu, un système complet et simplifié, ainsi que trois courtes aventures. Le livre se divise en deux parties égales.

Une première partie du livret est consacrée à la description du monde de la Création. Les sujets successivement abordés sont :

• les différents types d'Exaltés (dont les cinq castes Solaires)
• les Manoirs et Artefacts
• la politique du Royaume
• les régions de la Création et leurs habitants
• les frontières et leurs habitants (Sauvages, Seigneurs de la Mort, Beau Peuple)
• etc.

La seconde partie du livret contient les règles du jeu, très simplifiées par rapport à celles du jeu complet. Les personnages sont définis par leur cinq Traits : Combat, Magnétisme, Erudition, Discrétion et Diplomatie. Ils ont également une réserve de 10 points d'Essence et un compteur de Santé. Chaque personnage appartient à une Caste Solaire lui donnant des pouvoirs particuliers par une dépense d'Essence : l'aura de puissance (Anima), la possibilité de doubler son Trait favori pour une action, plus un Trait dépendant de la Caste :

• Les Exaltés de l'Aube favorisent le Combat et leur Anima déclenche une aura de peur.
• Les Exaltés du Zénith favorisent le Magnétisme et leur Anima brûle et effraie les serviteurs des Seigneurs de la Mort.
• Les Exaltés du Crépuscule favorisent l'Erudition et leur Anima les protège des dégâts.
• Les Exaltés de la Nuit favorisent la Discrétion et leur Anima les dissimule.
• Les Exaltés de l'Eclipse favorisent la Diplomatie et leur Anima permet de sceller des pactes.

Les règles décrivent la gestion de diverses situations : résolution générale, différents types de combat, interactions sociales, poursuites, etc. Le système de base consiste à lancer un nombre de dés à 6 faces égal au Trait concerné : "4" et "5" valent un succès et "6" en vaut deux. La Sorcellerie est réservée aux personnages favorisant l'Erudition ; quatre sortilèges sont proposés, nécessitant une dépense plus ou moins importante d'Essence. Plus l'Exalté en dépense, plus l'Anima se manifeste de façon évidente.

Trois aventures sont rassemblées sur une page :

• Raiders of the Forbidden Tomb : les pesonnages cherchent à explorer la tombe d'une incarnation antérieure. Ils tomberont sur des dangers non prévus, notamment un Exalté Lunaire énervé...
• Besieged ! : les personnages se trouvent dans une ville assiégée par des Exaltés Abyssaux et leurs serviteurs. Que vont-ils tenter ?
• Caravan of Death : les personnages doivent escorter une caravane et la défendre sans dévoiler leur nature d'Exaltés Solaires.

Le livre se termine par une feuille de personnage.

Cet ouvrage est consacré aux Lunaires, les Exaltés Lunaires, farouches adversaires de la civilisation. Lors du Premier Âge, les Lunaires étaient les compagnons et les époux des Solaires, partageant avec eux la direction de Création et ayant notamment pour tâche la protection des élus du Soleil Invaincu. Quand les Exaltés Terrestres se soulevèrent pour usurper leur pouvoir, abattant et pourchassant sans pitié les Solaires, les fils de Luna n'eurent d'autre choix que de fuir le Vieux Royaume pour aller se réfugier aux confins du monde connu, là où débute le Kaos et où personne ne viendrait les débusquer.

C'est dans ce milieu hostile qu'ils redécouvrirent leur capacité de survie émoussée par la vie fastueuse et confortable qu'ils avaient partagée avec les Solaires. Trop loin des Sang-de-Dragons pour représenter une quelconque menace, ils purent méditer longuement sur les raisons de leur échec. Ils en vinrent à la conclusion que c'était la civilisation et le confort qu'elle procure qui les avait endormis et les avait empêchés de remplir leur devoir de protection envers les Solaires.

C'est également à cet endroit, là où Création fait place au Kaos, que les Lunaires rencontrèrent les barbares qui y vivaient. Ces tribus qui vivent éloignées de la civilisation avaient malgré tout réussi à survivre et à prospérer ; elles devinrent un modèle pour les Exaltés Lunaires et un outil dans leur lutte contre la civilisation en général d'une part, et contre les Exaltés Terrestres d'autre part. En effet, en prenant la tête de certaines de ces tribus, les Lunaires procédèrent génération après génération à une sélection des individus les plus adaptés à la survie avant de jeter ces mêmes tribus à l'assaut du Royaume et de la civilisation qu'il représente. Aujourd'hui, l'Impératrice Écarlate qui restait la seule en mesure d'assurer la cohésion du Royaume a disparu. Pour les Lunaires le temps de l'action est donc revenu, d'autant que leurs amants d'hier, les Solaires, sont de retour massivement eux aussi.

L'ouvrage, qui nécessite aussi la possession du livre de base, débute par une introduction qui contient essentiellement un glossaire des termes spécifiques aux Lunaires.

Chapitre premier - Setting
L'ouvrage s'ouvre sur une description détaillée du cadre dans lequel les Lunaires évoluent : les tribus barbares vivant aux marches de Création. Le Conteur y découvrira quelles sont les coutumes de ces tribus dans divers domaines et l'état de leur relation avec les Exaltés. La seconde partie du chapitre est intégralement dédiée à la présentation de plusieurs tribus se trouvant aux quatre points cardinaux. Ces différentes tribus donnent des exemples de l'extrême variété des contextes dans lesquels les Lunaires peuvent se trouver plongés.

Chapitre second - The Lunars
Cette partie s'attarde sur les élus de Luna : conditions de leur exaltation, apprentissage par leurs aînés, intégration à la "Silver Way" - la société des Lunaires, présentation des castes auxquelles ils appartiennent et relations avec les autres Exaltés. Cette partie se termine par la présentation succincte de cinq Lunaires très anciens et ayant connu le Premier Âge.

Chapitre trois - Character Creation
Ce chapitre très court rappelle les règles - identiques à celles des autres Exaltés - pour la création d'un personnage Lunar.

Chapitre quatre - Traits
Cette section décrit les traits spécifiques aux Lunaires comme le fait d'être l'objet de la vénération d'une tribu plus ou moins importante ou la renommée. Le lecteur y trouvera aussi la description des trois castes Lunaires et des règles traitant du statut, c'est-à-dire du niveau qu'occupe un personnage dans la société Lunaire (ou Silver Way).

Chapitre cinq - Charms
Cette partie est consacrée à la description des différents arbres de charmes disponibles pour les Lunaires. La grande force des Lunaires est leur capacité à changer leur forme en celle des êtres dont ils ont consommé le sang contenu dans le coeur. Certains autres charmes leur permettent de se transformer en des hybrides d'homme et d'animaux, ce qui améliore de façon impressionnante leur capacité de combat. Les charmes sont regroupés suivant leur objet (défense, survie, perception, etc.) et non suivant la compétence qui les gouverne.

Chapitre six - The Wyld
Les Lunaires, vivant en quotidien à la lisière de Création, cohabitent en permanence avec le Kaos. Il avait déjà été brièvement abordé dans le livre de base mais c'est ici qu'il trouve sa description la plus approfondie. Les deux aspects abordés en profondeur sont les mutations qu'il inflige et une description des différentes zones à l'intérieur de Création dans lequel il persiste.

Chapitre sept - Storytelling
L'ultime chapitre est consacré aux conseils à destination du Conteur. Il traite, entre autres, de la manière dont les Lunaires peuvent interagir avec les autres types d'Exaltés ou des différents écueils à éviter dans le cadre d'une campagne axée sur les Lunaires et la vie des tribus barbares.

L'ouvrage est clôt par un index de quatre pages et un exemplaire de la feuille de personnage.

L'ouvrage, qui nécessite aussi la possession du livre de base, débute par une introduction qui contient essentiellement un glossaire des termes spécifiques aux Sidéraux et une bibliographie.

Chapitre premier - Yu-Shan
La cité habitée par les dieux et les esprits avait déjà été décrite succinctement dans le supplément Games of Divinity. La description qui en est faite ici aborde tous les sujets propres à intéresser le Conteur souhaitant intégrer de façon plus précise les affaires divines dans sa campagne. On y apprend, par exemple, que la Cité elle-même est aussi vaste que l'Ile Bénie et que l'on ne peut y accéder qu'à travers l'une des soixante et une portes dispersées sur toute la surface de Création. L'accès à Yu-Shan est strictement réglementé et même les Sang-de-Dragon ne peuvent y pénétrer et s'y déplacer qu'accompagnés par des êtres plus puissants comme des Exaltés Célestes. La ressource la plus précieuse de la ville est sans conteste l'Ambroisie, la manifestation matérielle des prières faites spécifiquement à un dieu. L'Ambroisie peut ensuite être transformée en n'importe quoi et c'est pour cette raison qu'elle était la base de toute l'économie divine. Ce chapitre aborde également les détails du fonctionnement de la Bureaucratie Céleste, qu'il s'agisse de la description des différents bureaux qui la constituent ou de la manière dont elle s'autorégule à travers la tenue d'audits.

Chapitre second - The Bureau and the Siderals
Cette partie est consacrée plus précisément au Bureau de la Destinée, qui est en charge de ce qui doit advenir et donc de la perpétuation de Création, et à ses agents : les Exaltés Sidéraux. Après une présentation des Cinq Vierges et des dieux membres de ce bureau, le coeur du chapitre est constitué par une description de la nature profonde de la destinée. Le flot des événements et du destin est en réalité une Tapisserie tissée par les Cinq Vierges à partir d'un écheveau de fils cardés à partir du Kaos lui-même. Les Vierges sont assistées dans leur tâche par des araignées mécaniques créées par le primordial Autochton pour être les garantes de la stabilité et de la continuité de la Tapisserie de la Destinée. De nombreuses informations sur les liens qu'entretiennent la Tapisserie et l'Histoire de Création sont également fournies dans ces pages. Les Sidéraux ne forment pas une faction monolithique puisque trois philosophies sont représentées parmi ses membres. La Faction de Bronze est responsable de l'Usurpation du pouvoir des Solaires par les Sang-de-Dragon. La Faction Dorée, quant à elle, souhaite restaurer les Solaires dans leurs prérogatives passées tout en les guidant pour qu'ils ne recommettent pas les mêmes erreurs. La Faction d'Argent désire placer les Exaltés Lunaires en lieu et place des Exaltés Solaires à la tête de Création. Le chapitre est terminé par une présentation du processus de formation des Sidéraux et d'une courte étude sur l'état des relations entre les Sidéraux et les autres catégories d'Exaltés.

Chapitre trois - Character Creation
Ce court chapitre détaille les spécificités de la création d'un Sidéral. Il n'y a aucune différence fondamentale avec la création d'un Solaire, mais la création d'un Sidéral rônin c'est-à-dire n'ayant bénéficié d'aucune formation spécifique est proposée.

Chapitre quatre - Traits
Cette section décrit les traits spécifiques aux Sidéraux : contacts, salaire, connaissance du Premier Âge, etc. On y trouve aussi la description des cinq castes Sidérales et de quelques nouveaux sorts spécifiques aux Sidéraux.

Chapitre cinq - Charms
Comme tous les autres Exaltés, les Sidéraux ont accès à de nombreux charmes spécifiques. Une des caractéristiques communes aux charmes des Sidéraux est constituée par la possibilité de réduire le seuil de succès pour certains types de jet, ce seuil étant traditionnellement fixé à sept. Cette capacité montre en quoi les Sidéraux sont capables d'influencer le destin en jouant sur la probabilité de réussite des actions.

Chapitre six - Sideral Astrology
L'astrologie pratiquée par les Sidéraux n'a rien à voir avec celle que les humains connaissent. En effet, elle consiste non seulement à prédire l'avenir mais aussi à proposer des modifications de cet avenir aux araignées qui tissent la Tapisserie de la Destinée. Ces propositions de modification ne sont rien d'autre que des prières faites aux araignées, ces prières cheminent dans la Bureaucratie Céleste avant d'être éventuellement exaucées par les araignées.

Chapitre sept - Storytelling
Cette ultime partie est destinée à aider le Conteur à mener une chronique incluant des Sidéraux. L'accent est mis sur des conseils prenant en compte les spécificités des Sidéraux. En effet, les Sidéraux sont quasiment inconnus des autres Exaltés puisqu'ils se sont littéralement eux-mêmes effacés de l'histoire. Ce voile d'ombre qui recouvre toutes les activités des Sidéraux impose des contraintes spécifiques à toute chronique mettant en scène des Sidéraux et ce sont ces contraintes qui sont abordées dans cette partie. Les auteurs ont également inclus dans ce chapitre un générateur aléatoire d'intrigues pour Exaltés Sidéraux.

L'ouvrage est clos par un index de quatre pages et un exemplaire de la feuille de personnage.

Le Storytellers Handbook est destiné à apporter au conteur diverses aides et conseils pour la création et la gestion d'une campagne, des idées de variantes et de cross-over.

Pour commencer, après la page de titre, une page de crédits et une table des matières d'une page, une introduction de 4 pages vient présenter l'ouvrage, ses objectifs et son organisation interne au lecteur, en soulignant que le conteur a toujours le dernier mot.

Le premier chapitre, The Craft (34 pages), s'ouvre sur une FAQ couvrant différents éléments, depuis des questions sur l'impression et le contenu des livres, à des clarifications sur le Paradoxe et d'autres points de règles. Ensuite, des règles optionnelles sont présentées, pour la magie, le combat, l'utilisation de capacités, les Echos... Après cela, un complément d'options pour les Sphères est donné, avec l'option de Sphères mineures ou de nouveaux moyens de gérer le Paradoxe. Cela est suivi d'une section sur le metaplot : comment l'utiliser ou s'en affranchir, les évènements importants et leurs causes. Ensuite, le chapitre détaille les Lions de Zion (groupe de mages utilisant la Kabbale), et s'achève sur des considérations par rapport aux thèmes et à l'écriture du jeu.

Puis The Awakened Struggle (24 pages) présente les différents antagonistes et sources de conflits dans le jeu : les Dormeurs, la Guerre de l'Ascension, la Technocratie, les Nephandis, les Maraudeurs, ou simplement les autres Traditions. Ensuite, les autres créatures surnaturelles sont évoquées : des considérations sur les cross-over avec d'autres gammes, et une présentation des différentes créatures rencontrées au sein de l'Umbra.

Dans Awakening The Storyteller (32 pages) se trouvent des conseils pour créer, gérer et même conclure une campagne de Mage. Comment présenter sa campagne, qu'est-ce que le conteur peut autoriser ou interdire, et comment gérer les joueurs sont quelques uns des points abordés. Puis viennent le développement de l'histoire et, pour terminer, comment insérer de la philosophie dans le jeu, avec différentes philosophies présentées (Socrate, le modernisme, le mysticisme...).

Ensuite, Avatars and Seekings (30 pages) propose des conseils pour représenter et utiliser en jeu des Avatars de différentes Essences, les complications possibles (Avatar de Nephandi ou de Maraudeur, et Gilgul), et comment mettre en scène les Seekings, avec des exemples à la clé.

Vient alors Alternative Settings (62 pages), qui présente des alternatives aux campagnes classiques : variantes d'univers, de personnages, d'objectifs... Avant tout, le chapitre commence par une section expliquant comment et pourquoi utiliser le monde tel qu'il est présentée dans l'édition révisée du jeu (après la défaite des deux camps dans la Guerre d'Ascension et la Tempête d'Avatars). Ensuite sont proposés des types de jeu différents (réaliste, cinématique ou high fantasy), puis des périodes différentes, de la préhistoire à l'ère Victorienne, ou l'époque romaine, voire des contextes complètement différents où les mages ont gagné la Guerre de l'Ascension, ou d'autres où la Technocratie s'est formée différemment. Ensuite, des conseils sont donnés pour s'inspirer des films afin de mettre en scène ces mondes différents, et des films sont conseillés, avec leurs thèmes et inspirations pour des chroniques de Mage, ou pour leurs connexions possibles à des factions du jeu.

Enfin le dernier chapitre, A World of Magic (23 pages), est pleinement dédié aux cross-over avec d'autres jeux du Monde des Ténèbres, avec des règles sur la gestion de règles inter-jeux (telles que les interactions entre Sphères magiques et Disciplines vampiriques), de nouvelles capacités, et les interactions entre talents surnaturels des différents jeux avec Mage. Sont présentés dans l'ordre les Vampires, les Loups-Garous, les Exteminateurs, les Momies et les Vampires d'Orient. 2 pages de notes viennent boucler l'ouvrage.