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Document de 64 pages en couleurs.

Cet ouvrage est un kit de démo pour Majestic 12. Après la couverture, 3 pages vierges, le sommaire, les crédits et un lexique (6 pages en tout),  le contexte du jeu est présenté en 5 pages, avec notamment le fonctionnement de l'agence et le rôle des personnages-joueurs (PJ).

Sont ensuite introduites en 3 pages Les Mécaniques de jeu, plus précisément les deux types de jets possibles : sous difficulté et opposés.

La Création de PJ (10 pages) aborde les différentes composantes d’un personnage : les attributs, la perception, le niveau d’étude, les compétences et les jauges d’énergie.

La page suivante, Création fiche MJ, est consacrée à l'utilisation des jauges de tension.

Les Règles spécifiques (2½ pages) incluent le combat, les soins, la toxicomanie, le coma, les traumatismes et l’expérience.

Dans L’Équipement (3 pages et demie), il est question de l’armement, des télécommunications, des équipements d’enquête et du voyage.

Bestiaire et Création de PNJ (2 pages) détaille les règles spécifiques aux personnages non-joueurs, et propose une courte liste qui inclut par exemple policiers, agents du FBI, militaires, ou journalistes.

Pegasus (12 pages) est un scénario. En 1969, dans l’Arkansas, des astronomes amateurs aperçoivent un objet dans le ciel qui émet des lumières bleues et vertes. Peu après, un crop circle et le cadavre d’un jeune homme sont découverts. Les PJ sont envoyés sur les lieux par Majestic 12, afin d’enquêter sur ces événements, et éviter que des rumeurs et de fausses informations soient diffusées par les médias locaux.

L’ouvrage finit par quatre personnages prétirés, une fiche de personnage, une fiche de campagne pour le MJ, 7 pages vierges et une quatrième de couverture (19 pages en tout).