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Document de 44 pages, sous-titré Dungeon Fantasy 3.

Après une page de couverture et une de crédits et de table des matières, l'Introduction (1 page) présente les buts et l'objet du présent supplément : créer des personnages un peu plus évolués que ceux proposés dans Dungeon Fantasy 1, mais tout aussi optimisés.

Nonhuman Races (13 pages) commence par donner quelques idées sur la façon de permettre de gratter quelques points sur les modèles du premier volume pour prétendre à l'achat d'une des races non-humaines présentées après. Les dix-sept races proposées sont : Cat-Folk, Coleopteran, Corpse-Eater, Dark One, Dwarf, Elves, Faerie Folk, Gargoyle, Gnome, Goblin-Kin, Half-Spirits, Halfling, Minotaur, Ogre, Reptilians, Troll, Wildman.

Dans le même ordre d'idée, Mixing Professions (21 pages) s'appuie sur la notion de lens (sorte de sous-modèle de personnage) des règles de base pour simuler simplement le multi-classage. Chaque sous-classe coûte ainsi 50 points. Pour chacun des onze modèles, plusieurs sous-classes sont proposées.

Power-Ups (2 pages) donne, pour chacun des onze modèles, une liste d'avantages ou de compétences à augmenter ou acquérir afin de représenter l'évolution naturelle de leur puissance.

New Capabilities (2 pages) présente quelques nouveaux avantages dans le ton : psioniques, combat à deux armes, spell archery et spécialisation contre un type particulier d'ennemi (tueur de troll, etc.). Enfin, Advancement (2 pages) donne quelques conseils au meneur sur la façon d'attribuer des points d'expérience en fonction des actions de ses personnages.

Une page d'Index et une de publicité terminent le supplément.