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livret de 96 pages

Ce supplément s'ouvre sur une étude des mutants, thème porteur dans le monde des comics comme en témoigne le succès des X-Men et de toutes leurs séries dérivées, de leur utilisation dans une campagne et se poursuit avec une description en profondeur et révisée de l'organisation Genocide, issue d'un projet abandonné de l'armée américaine (présentée pour la première fois dans le premier "Enemies") et dédiée à l'extermination des mutants.

Une partie plus "Enemies" occupe la seconde moitié du livret, avec les descriptions de trois groupes de mutants et de quelques indépendants (une trentaine de PNJ au total) et d'une aventure ("Get Them while They're Young !") confrontant les héros à Genocide.