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Livre de 84 pages à couverture souple, format demi-letter.

Cet ouvrage est un recueil de règles supplémentaires pour Basic Fantasy.

Après les pages de titres et de crédits, et une page d’introduction à l’ouvrage, le chapitre New Races (7 pages) décrit de nouvelles races jouables :

• Le Cambion d’ascendance démoniaque, assimilable au Tieffelin de D&D
• Le Drow, ou elfe noir
• Le Gobelin, fourbe et technophile
• Le Nephilim d’ascendance angélique, assimilable à l’Aasimar de D&D
• Le Stellaire (Starborn), extraterrestre de type “gris”
• Le Sauvage (Wildfolk), humanoïde griffu et velu

Class Options (6 pages) propose des améliorations et règles optionnelles pour les quatre classes de personnages. Les Clercs bénéficient d’armes favorisées et de nouveaux bonus. Leur capacité anti-morts-vivants peut optionellement être un sort. Les Guerriers peuvent se décliner en plusieurs spécialistes. Les voleurs ont plus de points de vie, et font plus de dégâts avec certaines armes. Les Magiciens bénéficient de familiers ainsi que de sorts mineurs et optionnellement peuvent lire la magie à volonté.

Equipment (5 pages) décrit du nouveau matériel pour les personnages : armures & caparaçons, armes, armes orientales et produits alchimiques.

Spells (2 pages) présente cinq  nouveaux sortilèges.

Encounter (1 page) propose de nouvelles règles de combat : embuscades, récupération de niveaux drainés et combat à deux armes.

Monsters (22 pages) est un catalogue de 18 créatures. Parmi celles-ci se trouvent notamment des types de créatures qui manquaient au jeu : les Anges et 7 types de Démons.

Treasure (7 pages) décrit de nouveaux objets magiques.

GM Information (2 pages) fournit une dizaine de conseils aux maîtres du jeu.

Sample Campaign Religion (5 pages) contient plusieurs exemples de religions : église d’une trinité Sol / Luna / Gaia, animisme, trinité féerique Obéron / Titania / Mabb, et trinité maléfique Diabolus / Lilith / Orcus.

Tricks And Traps (3 pages) décrits quatre lieux ou objets piégés.

Miscellanea (8 pages) est constitué de tables aléatoires : deux tables de rencontres urbaines, puis types de grimoires, types de gangs, et rencontres rurales.

Le livre se conclut par la licence OGL de Basic Fantasy.