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Cet ouvrage est le deuxième opus de la série. Il présente les fiches des personnages issus des comics de DC, dans la lignée des trois suppléments Who's Who in the DC Universe ou des différents catalogues de même type publiés pour les divers jeux de super-héros. Il arbore en couverture l'illustration d'Alex Ross pour le deuxième volume de la mini-série Justice.

Il s'ouvre sur six pages regroupant les crédits, une table des matières sur deux pages et une présentation du livre et de la façon dont il est organisé. Les illustrations sont tirées de diverses publications de DC Comics.

Chaque personnage est présenté avec sa fiche technique en termes de jeu, suivie d'une brève description textuelle de sa personnalité, de ses capacités, ses amis et ennemis, et son historique. La longueur de ces descriptions diminue pour les personnages rattachés à une équipe.

L'ouvrage suit un ordre alphabétique. Toutefois, certains personnages secondaires liés à une personnalité de l'univers DC (Lois Lane et Jimmy Olsen pour Superman, Steve Trevor pour Wonder Woman, etc.) sont classés en sous-rubrique de la personnalité concernée. Il en est de même de ceux rattachés à une équipe (Amanda Waller pour le Suicide Squad, par exemple). Personnalité ou équipe sont placées dans le classement alphabétique. De même, les différentes incarnations d'une même identité héroïque (les Starman ou Manhunter successifs) sont classées sous le même intitulé. Le deuxième volume de la série Heroes & Villains couvre les personnages et équipes dont le nom commence par les lettres L à Z.

La présentation de chaque fiche indique de quel côté se situe le personnage en question : en-têtes bleus pour les héros et rouges pour les vilains. Ce catalogue propose donc 16 équipes (héroïques ou maléfiques) regroupant 69 personnages ; 19 personnages au titre des divers porteurs de 6 noms de héros ou de vilains ; 23 personnalités avec 39 personnages secondaires associés ; et 102 personnages indépendants (106 villains pour l'ensemble de l'ouvrage).

Dix pages présentent des archétypes d'assistants pour des héros ou des vilains : animaux, sectateurs, démons, dinosaures, monstres, ninjas, robots, soldats, voyous ou morts-vivants. Les fiches de trois super animaux (Krypto le super-chien, Streak le super-chat et Rex le Wonder-chien) sont proposées.

La fin du livre est occupée par cinq pages d'appendices, des tableaux récapitulatifs des personnages présentés (classés par Niveau de Pouvoir décroissant), deux pages d'index et un rappel de la licence OGL 1.0a.

Dans la table des matières comme dans les appendices, un code couleur indique les personnages dont le coût en points de création correspond au coût de base pour leur niveau de pouvoir (150 points pour un NP10, 165 pour un NP11....). Ces personnages peuvent donc être utilisés comme des personnages débutants standards par les joueurs s'ils le désirent.

Cet ouvrage est un catalogue rassemblant tous les héros ayant fait partie de la célèbre équipe des Vengeurs, ainsi que de leurs principaux alliés et ennemis. Après une courte page d'introduction présentant ce supplément et son organisation, la première section (4 pages) propose une visite guidée du Manoir des Vengeurs (complétée par les plan de la base sur les volets intérieurs de la couverture) ainsi qu'une présentation du SHIELD et de Nick Fury. Le reste du livret se divise en deux grandes sections.

La première rassemble les fiches de tous les superhéros ayant fait officiellement partie de l'équipe des Vengeurs, à savoir : l'Homme-Fourmi, le Chevalier Noir, la Pantère Noire, Captain America, Captain Marvel, le Faucon, Giant-Man, Goliath I & II, ¿il-de-Faucon, Hercule, Hulk, Iron Man, Jocaste, Mantis, Dragon-Lune, Miss Marvel, Vif-Argent, la Sorcière Rouge, Miss Hulk, Starfox, Thor, Tigra, la Vision, la Guêpe, Wonder Man et Pourpoint Jaune. Bien qu'il ne s'agisse pas de superhéros, Rick Jones et Jarvis le Majordome font également partie des Vengeurs et ont droit à leur description dans cette section.

La deuxième partie propose les fiches des plus célèbres alliés et ennemis des Vengeurs : l'Homme Absorbant, Attuma, Arsenal, le Collecteur, Graviton, la Gargouille, le Faucheur, Kang, Klaw, le Laser Vivant, les Krees et Captain Mar-Vell, l'Intelligence Suprême, Ronan l'Accusateur, Loki, le Penseur Fou, le Mandarin, l'armure Mandroïde, le Maître des Anneaux, le Super-Adaptoïde, le Taskmaster, Ultron et Whirlwind.

Pour chaque personnage, on trouvera ses caractéristiques techniques, une description de ses pouvoirs spéciaux et quelques informations sur ses origines, sa personnalité et ses relations sociales.

Dans ce scénario (qui se passe après Thor 353), Loki, dieu de la malice et demi-frère de Thor, a profité du sacrifice d'Odin pour s'allier avec les géants des tempêtes, afin de conquérir Asgard. Thor doit se mettre en quête de la légendaire épée de Frey, subtilisée par Loki, seule arme permettant de défendre le Royaume Eternel. Cette quête lui fera se confronter à Loki, aux géants des tempêtes, ainsi qu'aux trolls des rochers, Geirrodur leur roi, et ses vieux ennemis Ulik et l'Exécuteur.
Au début du scénario, Karnilla, la Reine des Norns, donne à Thor un présent à choisir parmi six : chaque objet conduisant à des situations légèrement différentes, il est théoriquement possible de jouer six fois ce scénario en choisissant à chaque fois un objet différent.

L'intérieur de la couverture reproduit les caractéristiques et l'histoire des adversaires de Thor, et précise les modifications de règles de combat et de magie imposées par le jeu en solo.