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The Book of Changing Years est un ouvrage dans la lignée des Book of the Smoke, Livre des Fourmis ou Dracula Unredacted. Un document susceptible de tomber entre les mains des personnages, et donc que le MJ peut laisser à ses joueurs, dont le texte renferme de nombreux éléments susceptibles de servir de documents pour les joueurs (sur les modes d'activités de TimeWatch par exemple) ou de pistes pour les personnages dans leurs activités (par les allusions à divers cas disséminés à travers le Temps).

L'idée du Book of Changing Years est qu'il s'agit d'un ensemble de rapports ou de journaux de divers agents de TimeWatch, ou de personnes ayant été en relation avec l'organisation, compilés par l'auteur de la première partie. Il s'ouvre sur le titre, les crédits, une introduction de 3 pages et un sommaire de même taille. Le tout, avec les pages blanches, occupe une douzaine de pages, numérotées en chiffres romains. La suite du livre est numérotée en chiffres arabes. A l'exception de la première partie, chaque texte est découpé en paragraphes indiquant chacun en entête la date et le lieu de ce qui s'y déroule.

Timeline (60 pages) présente une chronologie d'événements depuis "avant le Temps", avec la mise en place de la Citadelle, le QG de TimeWatch, et le Big Bang né de sa destruction, il y a près de 14 milliards d'années, jusqu'à l'an 3230, quand TimeWatch est formellement créée.

Les différents journaux viennent ensuite :

• Journal of Edward Plantagenet (18 pages), alias Edward V, roi d'Angleterre avant de devenir agent de TimeWatch retrace une de ses missions à la poursuite d'un fraudeur tentant de vendre des toiles de maîtres inconnues, car issues d'une autre ligne temporelle.
• Le Journal of Ambrose Bierce (6 pages) relate brièvement ses sentiments après son recrutement par TimeWatch, lequel entraine sa disparition mystérieuse de notre histoire.
• Le rapport de l'Agent Snow (14 pages) retrace les activités d'un agent enrôlé après l'anéantissement de la ligne temporelle à laquelle elle appartenait.
• Theodosia Burr (20 pages), de la division des Livres Perdus de TimeWatch, chargée de sauver des ouvrages qui normalement seraient détruits, brulés ou d'une autre façon, par décision humaine ou par accident, expose ses activités.
• Journal Of The Surgeon, And Others (22 pages) : Le Chirurgien est un agent freelance appelé à la rescousse par TimeWatch dans les cas graves. Il dresse le rapport d'une mission visant, en compagnie de deux agents de TimeWatch, à prévenir la remontée d'Atlantis.
• Le Journal Of Publia Decia Subulo (14 pages) expose les actions de l'agent en question, qui doit remonter à l'Egypte ancienne afin de comprendre pourquoi la Londres victorienne est envahie par les chats.
• Le Journal Of Engineer Pritesh (14 pages) revient sur les événements qui ont confronté l'équipe du susnommé à une infection fongique aux conséquences désastreuses, après une mission concernant la navette Challenger.
• L'auteur du Journal Of Jacob Moyer (10 pages) doit supporter, au cours de diverses missions qu'il entreprend, des visions récurrentes auxquelles il est confronté, celles de fantômes issus de manipulations temporelles trop brutales.
• Le Journal Of Liu Feiyan (10 pages) montre à ses lecteurs ce qui peut découler d'une implication émotionnelle trop forte entre un agent et ce qui l'attend, que ce soit des personnes ou situations, lors de ses missions.
• Le Journal Of Lucas Lee (16 pages) montre de son côté comment se déroule une semaine typique de la vie d'un agent de TimeWatch,
• Le Journal Of Katia Filipovna And Team (16 pages) voit cette agent de TimeWatch lancée à la poursuite d'un plaisantin qui détourne des évènements fameux en grosses plaisanteries, en ayant recours à tout l'attirail des farces et attrapes.
• Enfin les journaux de Richard Plantagenet (le frère d'Edward) et Thomas Wu (12 pages) montrent une série d'événements mis en branle par un agent de TimeWatch selon des perspectives différentes.

Les quatre dernières pages apportent une note de l'imprimeur, les crédits exacts sur les illustrations intérieures, et deux pages blanches.

L'Affaire Armitage est une campagne pour Cthulhu qui se distingue des scénarios standards par son format.

Le Gardien ne trouvera pas ici une histoire découpée en scènes à faire découvrir à ses joueurs mais un ensemble d'éléments propices à l'improvisation des scénarios selon les actions des Investigateurs. Ces investigations peuvent être jouées à la suite les unes des autres ou entre d'autres scénarios d'une campagne en cours.

La trame de base suppose l'utilisation du Groupe Armitage, présenté dans les Trames de Campagnes du livre de base. L'histoire commence lorsque le Docteur Armitage entre en possession d'un message écrit de sa main, qu'il n'a aucun souvenir d'avoir jamais écrit. Neuf autres documents tomberont les uns après les autres aux mains des Investigateurs du Groupe qui devront y trouver le moyen de prévenir des événements à venir.

Après les crédits et la table des matières, arrive le premier chapitre Ces Terribles Pages (12 pages). Il détaille brièvement l'objet de la campagne, le contenu de l'ouvrage, la façon d'utiliser le livre , de gérer l'arrivée des documents ultérieurs et les éléments clés de chacun des documents, renvoyant à un PNJ, un lieu ou un objet décrit dans le supplément. Il discute également divers éléments entrant en jeu au cours de l'histoire, dont une affection liée au Temps et la gestion des problèmes temporels, et donne sur 4 pages, des conseils d'improvisation au MJ.

Un court chapitre (4 pages), repris d'un webzine de Pelgrane Press consacré au jeu (écrit par Steve Dempsey), détaille plus avant la manière d'Improviser avec Gumshoe.

L'ouvrage nous présente ensuite des Personnages Non Joueurs (27 pages) : 43 personnages, répartis en onze catégories distinctes (Universitaires, Citadins, Haute Société, Ouvriers, Marins, Soldats, etc.), tous présentés sous trois aspects différents (Néfaste, Neutre, Allié) que le Gardien pourra choisir selon la vision qu'il a des PNJ. Chaque PNJ peut être réutilisé en utilisant un des noms alternatifs prévus. Chaque fiche indique également le ou les documents qui font référence à ce PNJ.

Douze Organisations sont ensuite présentées (5 pages) de la même façon (Néfaste, Neutre, Allié) appartenant à divers milieux (Universitaire, ethnique, politique, criminel).

Suivent des Lieux (22 lieux sur 5 pages) avec pour chacun un petit texte de présentation pour les montrer sous un jour Neutre ou Sinistre. Ils sont suivis de sept Grimoires et Artefacts et de deux sortilèges (Grimoires et Magie, 5 pages) présentés eux en tant qu'objets majeurs, mineurs ou faux, au choix là encore du Gardien, avec leur historique et là encore, comme pour les PNJ, les organisations et les lieux, les documents qui y font référence.

Structures et Scénarios (7 pages) présente plusieurs manières de tisser un scénario à partir des Documents Armitage, trois variante à partir du premier document et une pour trois des documents ultérieurs.

Le lecteur arrive alors à la section principale de l'ouvrage, Documents (54 pages), qui regroupe les dix documents écrits de la main d'Armitage qui arriveront successivement entre les mains des Investigateurs. Chaque document est présenté en tant qu'aide de jeu à donner aux joueurs, sous forme de manuscrit de trois à cinq pages comportant parfois des dessins et très fréquemment des taches diverses, et également sur une page sous forme de texte imprimé, plus clair à lire pour le Gardien.

L'Affaire Armitage est une campagne pour Cthulhu qui se distingue des scénarios standards par son format.

Le Gardien ne trouvera pas ici une histoire découpée en scènes à faire découvrir à ses joueurs mais un ensemble d'éléments propices à l'improvisation des scénarios selon les actions des Investigateurs. Ces investigations peuvent être jouées à la suite les unes des autres ou entre d'autres scénarios d'une campagne en cours.

La trame de base suppose l'utilisation du Groupe Armitage, présenté dans les Trames de Campagnes du livre de base. L'histoire commence lorsque le Docteur Armitage entre en possession d'un message écrit de sa main, qu'il n'a aucun souvenir d'avoir jamais écrit. Neuf autres documents tomberont les uns après les autres aux mains des Investigateurs du Groupe qui devront y trouver le moyen de prévenir des événements à venir.

Après les crédits et la table des matières, arrive le premier chapitre Ces Terribles Pages (12 pages). Il détaille brièvement l'objet de la campagne, le contenu de l'ouvrage, la façon d'utiliser le livre , de gérer l'arrivée des documents ultérieurs et les éléments clés de chacun des documents, renvoyant à un PNJ, un lieu ou un objet décrit dans le supplément. Il discute également divers éléments entrant en jeu au cours de l'histoire, dont une affection liée au Temps et la gestion des problèmes temporels, et donne sur 4 pages, des conseils d'improvisation au MJ.

Un court chapitre (4 pages), repris d'un webzine de Pelgrane Press consacré au jeu (écrit par Steve Dempsey), détaille plus avant la manière d'Improviser avec Gumshoe.

L'ouvrage nous présente ensuite des Personnages Non Joueurs (27 pages) : 43 personnages, répartis en onze catégories distinctes (Universitaires, Citadins, Haute Société, Ouvriers, Marins, Soldats, etc.), tous présentés sous trois aspects différents (Néfaste, Neutre, Allié) que le Gardien pourra choisir selon la vision qu'il a des PNJ. Chaque PNJ peut être réutilisé en utilisant un des noms alternatifs prévus. Chaque fiche indique également le ou les documents qui font référence à ce PNJ.

Douze Organisations sont ensuite présentées (5 pages) de la même façon (Néfaste, Neutre, Allié) appartenant à divers milieux (Universitaire, ethnique, politique, criminel).

Suivent des Lieux (22 lieux sur 5 pages) avec pour chacun un petit texte de présentation pour les montrer sous un jour Neutre ou Sinistre. Ils sont suivis de sept Grimoires et Artefacts et de deux sortilèges (Grimoires et Magie, 5 pages) présentés eux en tant qu'objets majeurs, mineurs ou faux, au choix là encore du Gardien, avec leur historique et là encore, comme pour les PNJ, les organisations et les lieux, les documents qui y font référence.

Structures et Scénarios (7 pages) présente plusieurs manières de tisser un scénario à partir des Documents Armitage, trois variante à partir du premier document et une pour trois des documents ultérieurs.

Le lecteur arrive alors à la section principale de l'ouvrage, Documents (54 pages), qui regroupe les dix documents écrits de la main d'Armitage qui arriveront successivement entre les mains des Investigateurs. Chaque document est présenté en tant qu'aide de jeu à donner aux joueurs, sous forme de manuscrit de trois à cinq pages comportant parfois des dessins et très fréquemment des taches diverses, et également sur une page sous forme de texte imprimé, plus clair à lire pour le Gardien.

Comme son nom l'indique, l'ouvrage est donc un recueil d'avantages, d'objets, et de gadgets. Ce supplément s'adresse principalement aux joueurs, et notamment ceux qui incarnent des personnages de niveau "Cugel". Les auteurs, qui ne cachent pas leurs visées commerciales, espèrent néanmoins que les MJ l'achèteront également, ne serait-ce que dans le seul but de ne pas se laisser surprendre par leurs joueurs. Le livre se compose des chapitres suivants :

"Accessoires Esotériques à l'Utilité Manifeste" (Arcane Adjuncts of Obvious Utility)
Cette partie propose une série d'objets magiques, que les personnages peuvent posséder à la création, ou rencontrer sur leur chemin. Pour chacun, on a droit à son histoire, sa description et son fonctionnement. De l'Amulette d'Etiquette Noustrovienne (qui permet d'infliger une cuisante douleur à quelqu'un qui en porterait également une) à la Gemme Pérégrine (qui revient dans la main droite de son propriétaire chaque fois qu'il l'appelle - pourvu qu'il ait une main droite), il y en a pour tous les goûts (bizarres).

"Guise, Gadgets et Gandins" (Fashions, Fripperies, and Fops)
Ce chapitre fournit de l'équipement en vrac, magique ou non, mais ne requérant aucune connaissance de la magie pour fonctionner. Parmi ces articles inédits, on trouve un chapeau à multiples étages "d'un goût très sûr", ou encore l'Amblymasticateur de Colinquace, utile aux gourmets trop paresseux pour mâcher leur nourriture.

"Tours Madrés à l'Usage du Gredin Industrieux" (Clever Cantraps for the Resourceful Rogue)
Il s'agit d'une liste de nouveaux Tours ("Cantraps"), les plus simples des sortilèges, dont certains seront certainement plus souvent utilisés CONTRE que PAR les PJ. Les sorts sont présentés à l'intention des Dilettantes (Dabblers), ces magiciens de petite envergure que sont les personnages de niveau "Cugel". Ils sont classés par catégorie : les sorts utilisables en société, en laboratoire, à la chasse, en voyage, ...

"Farragos, Feintes et Fustigations" (Farragoes, Feints, and Flailings)
Cette section introduit un nouveau point de règle : les Amendements (Tweaks), qui seront utilisés dans tous les ouvrages postérieurs de la gamme. Il s'agit d'un type d'avantage lié à une compétence, afin d'obtenir une spécialisation lors d'une situation donnée. Par exemple, "Bonasserie perpétuelle", liée au "Charme" (technique de persuasion), fait du personnage quelqu'un d'aimable et d'un abord sympathique. En termes de jeu, le personnage peut, chaque jour qu'il passe en société, faire d'un PNJ quelqu'un qui parlera en sa faveur, et ce en dépensant un point de Persuasion. Chaque talent et chaque spécialisation se voit donc adjoindre un ou plusieurs amendements, que les personnages peuvent acquérir à la création ou en début de jeu.

"L'Art Subtil de la Négociation" (The Fine Art of Negociation) est un essai sur la persuasion et la négociation, notamment avec les créatures dangereuses, destiné à aider les joueurs à se mettre dans l'esprit du jeu, et à affuter leurs techniques de baratin.

"Générateur Aléatoire de Costumes" (The Random Costume Generator)
Cet appendice propose une série de tables permettant de déterminer aléatoirement la parure d'un personnage : vêtements (style, motifs, couleurs, qualité), accessoires, etc...

Dans les dernières pages de l'ouvrage, on trouve un index, et une feuille de personnage révisée, incluant un espace pour les Amendements.

Avant de finir, un mot sur les deux séries d'encarts disséminés dans l'ouvrage au fil des pages :

• 5 encarts "Les Outils du Métier" (Tools of the Trade) proposant des suggestions pour l'utilisation d'accessoires lors des arnaques que ne manqueront pas de monter les PJ : complices, sorts, lettres d'introduction, etc...
• 12 encarts "L'Art de l'Escroquerie" (A Gallery of Stratagems), une succession d'arnaques quasiment prêtes-à-l'emploi, qui permettront aux personnages de plumer le chaland, dans la plus grande tradition "cugelienne".

Enfin, précisons que la VF de l'ouvrage inclut les errata de l'original, une carte en fin d'ouvrage, et suit une charte graphique différente de la VO.