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L'Appel du Large est un scénario de type médiéval-fantastique sans données techniques, même si certaines mentions situent l'action en Austerion.

Le scénario tourne autour d'un village près de la côte, qui s'est récemment mis à perdre des habitants à cause de ce que l'on nomme l'Appel. Parfois certains semblent entendre quelque chose qui les appelle depuis la mer, prennent les flots et ne sont jamais revus. Un groupe d'aventuriers est alors chargé de remonter à l'origine du problème.

Le village et les principaux endroits de la région environnante sont représentés par les cartes du paquet joint au livret. Le MJ peut présenter les cartes à mesure des déplacements des PJ.

Chaque carte comporte au dos une même illustration et un numéro. De l'autre côté, on a une illustration de la zone en question en mode vue aérienne en perspective. Chaque carte correspond à une description dans le livret. Ces descriptions incluent une description proprement dite, un indicateur du niveau de danger de la zone, et le type de lieu et de rencontre possible. Une fois la carte posée, le MJ tire un dé, modifié par le niveau de danger, pour savoir comment se présente le passage sur cette zone (lieu accueillant ou hostile, rencontre amicale ou non...). Un suivi du temps passé augmente à intervalle régulier le niveau de danger.

Le livret commence avec une introduction présentant la contrée de Clevent (1 page), un exposé de la situation (1 page), la présentation des PNJ (2 pages) et de l'implication des PJ (1 page), et enfin du nœud du mystère (2 pages). Deux pages expliquent ensuite l'utilisation des cartes.

Une page présente un point sur l'emplacement des cartes les unes par rapport aux autres et un rappel de leur niveau de danger, puis les 18 zones sont présentées à raison de 2 par page, sur les 9 pages suivantes. La dernière page présente le dernier lieu potentiel, la mer elle-même.

La première couverture intérieure regroupe le sommaire et les crédits.

Le livre de base de La Collection Maxbrown s'ouvre sur le titre, les crédits et le Sommaire (3 pages), puis un Avant-propos (2 pages) présentant le jeu et 1 illustration pleine page. Par la suite, chaque section a droit à une page de titre dédiée.

Livre 1. La Collection Maxbrown (22 pages) ouvre le livre en présentant l'univers du jeu, avec ses spécificités, ses dangers, les factions en présence et les possibles réponses. Il s'ouvre sur un point pour la Mise en place et Les histoires de la collection Maxbrown (1 page), un exposé des Secrets de la collection Maxbrown (4 pages) et des Menaces Surnaturelles qui vont se manifester (8 pages). Enfin La Réponse Humaine (5 pages) à ces menaces va être présentée, avec un Glossaire (2 pages) et une illustration pleine page, pour terminer cette section.

Livre 2. Le Voile de Laërte (48 pages) présente ensuite les mécaniques de jeu, avec d'abord une présentation du système (1 page) et la base de ses mécaniques (Le Système de Base, 3 pages), puis le Matériel nécessaire (2 pages).

• Jouer (12 pages) présente ensuite la mécanique de résolution des tests, avec les divers cas possibles (test fermé avec une issue de type oui/non, test ouvert pouvant amener plusieurs résultats, tests en opposition, conflit, +...), la façon dont se gère le test avec l'utilisation des Motifs et des Énergies, et l'utilisation des succès obtenus au delà du minimum nécessaire pour réussir. 
  La deuxième moitié de cette section est consacrée aux options pour le MJ avec la gestion des points de Menace, de ses propres Motifs, des Conséquences infligées aux¨PJ, et des opposants en général (4 pages). Le MJ reçoit ensuite des conseils sur le rythme des parties, la mise en scène de certaines situations, et un exemple de déroulement (3 pages). 
• Création et Évolution des Personnages (6 pages) vient présenter la procédure de génération des PJ (1 page), d'évolution de ceux-ci (2 pages), et enfin les actions possibles du MJ dans ce domaine (2 pages). 1 page, enfin, fait le point des divers dangers naturels pouvant affecter les personnages. 
• Les aspects particuliers des artefacts, phénomènes et créatures que l'on peut croiser dans cet univers sont abordés dans le chapitre suivant, Surnaturel (13 pages), en commençant par les artefact (2 pages), le phénomène mystérieux appelé Vorost et ses effets sur les personnages ou les PNJ (7 pages), et enfin la magie proprement dite.
• Effets (4 pages) vient enfin présenter une liste de ceux-ci que l'on peut utiliser pour les Motifs des personnages ou de ce à quoi ils sont confrontés.
• Personnages prétirés (6 pages dont 2 illustrations pleine page) propose pour terminer 3 équipes de 5 personnages, une de profanes, une de vétérans de la guerre surnaturelle cherchant à détruire les menaces et artefacts susceptibles d'en devenir, ou encore une équipe d'initiés décidés à étudier ceux-ci.

Livre 3. Sous l’Œil du Dragon (148 pages) déroule alors une campagne se déroulant dans cet univers, du nord de la Russie à la Turquie, et mettant en scène la fameuse Collection. Cette section s'ouvre sur un rappel de L’histoire en quelques mots et un point À Propos de la Réalité Historique (1 page), des conseils pour la Mise en Place (2 pages) et un Résumé (1 page) de la campagne. Le texte présente le déroulement de celle-ci, avec des encadrés apportant soit des précisions techniques sur certains points, soit des conseils pour le MJ sur comment gérer telle situation.    

• Épisode 1 - Astrum Nigrum (32 pages) commence à Saint-Petersbourg, où les PJ se retrouvent dans une soirée qui va dégénérer en tentative d'enlèvement, la recherche de ce qui est arrivé à leurs amis moins chanceux, les problèmes causés par une organisation occulte et la possibilité d'influer sur un rituel qui pourrait amener une grande menace sur le monde. 
• Épisode 2 - L’Éveil du Mage (31 pages) voit les PJ confrontés à certains effets du rituel précédent, qui affectent la ville de Saint Petersbourg, et potentiellement bien au -delà. Le fait qu'ils soient en possession de quelque chose convoité par le camp adverse ne va pas leur simplifier la vie.
• Épisode 3 - Les Origines de l’Œil (27 pages) leur permettra d'en apprendre plus sur les objectifs de l'adversité, et l'existence d'un artefact particulier dont ils voudraient s'emparer.
• Épisode 4 - Le Voyage (8 pages) va suivre le déplacement de la Russie à la Turquie, avec et malgré les problèmes causés par l'influence de leurs adversaires.
• Épisode 5 - La Cité aux Trois Noms (22 pages) va suivre leurs recherches concernant l'artefact en question d'abord dans le secteur d'Istanbul, pour retrouver la trace de l'artefact recherché par leurs ennemis.
• Épisode 6 - Gladius Tutoris Draconis (22 pages), dans le centre du pays, va les amener à une confrontation avec leurs adversaires et un ennemi peut-être bien plus terrible, et la réalisation d'un fléau contre lequel il vont devoir décider comment le contrer.

Livre 4. Annexes (7 pages), enfin, apporte quelques appuis pour le MJ avec :

• un récapitulatif de la Chronologie de Sous l’Œil du Dragon (1 page)
• un récapitulatif de tables utilisées par le MJ en cours du jeu (Aide de jeu, 5 pages)

L'ouvrage se termine avec un échantillon de cartes de Motifs, et un carte de personnage (4 pages) et un guide d'Origami pour constituer une pochette à même de recueillir les précédentes entre deux sessions de jeu (2 pages) (Cartes Motifs & Origami, 7 pages), 1 page de Remerciements et 1 listant quelques sources d'Inspirations, et des pages vides.

Les Recettes de Germaine est un recueil de scénarios pour Sorcières & Sortilèges. Chacun est accompagné d’une recette de cuisine en rapport avec l’intrigue.

Après une page blanche, les mentions légales, une page de garde, une introduction et les crédits (6 pages en tout), viennent les scénarios (122 pages) :

• Le Roi Leu (16 pages) : les sorcières sont invitées à un goûter par leur tante, qui leur demande de l’aider à se débarrasser d’un objet magique encombrant et envahissant. La recette présente est la tarte aux pommes d’Anita.
• Le Violon de Jambonlin (12 pages) : pour participer à un concours de musique, les personnages-joueurs (PJ) doivent trouver un ingrédient magique rare. La recette est celle du thé chaud et épicé.
• Samaïn (18 pages) : les PJ sont invités à participer à la célébration de la fête celtique de Samain, occasion pour les sorcières de se rassembler et de rendre hommage aux ancêtres. Le scénario finit par la recette du pain perdu dans la forêt.
• La Tisseuse (14 pages) : tous les chats de la ville ont disparu ! En enquêtant les PJ découvrent l’existence de sorcières inconnues. La recette des baguettes magiques au chocolat conclut l’aventure.
• Plongée dans les Rêves (8 pages) : les sorcières doivent aider une jeune fille victime d’un terrible cauchemar récurrent. La recette qui suit est celle de l’apéro de la lune orange.
• Le Miroir à Double Fond (12 pages) : en voulant mettre fin aux agissements d’un magicien fauteur de troubles, les sorcières découvrent que leurs grands-parents pourraient être liés à ce mystère. La recette des croissants salés se trouve à la fin du scénario.
• Le Collier de Titania (12 pages) : la reine des fées, fâchée par les habitants d’un petit village, les maudit tous en transformant leur tête en celle d’un âne. Les PJ doivent trouver Titania et la convaincre d’annuler la malédiction. La recette qui accompagne cette aventure est celle des biscuits féériques.
• Le Concours de Mocheté (12 pages) : les sorcières participent au célèbre concours de mocheté, dont le but est de faire bouger les normes en devenant la plus ignoble, la plus laide et la plus inclassable. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La recette de fin de chapitre est celle de la tarte aux noix au carbone organique.
• La Chasse Fantastique (18 pages) : lors de la célébration de Samain, les PJ suivent le sillage de la Chasse fantastique, un cortège de spectres, de fantômes et autres créatures nocturnes. Ils croiseront à cette occasion toutes sortes de personnages hauts en couleur. C’est par la recette de la pâte brisée à la farine de châtaignes que se termine ce scénario.

Le chapitre suivant, Aides de Jeu (16 pages) commence par la description d’une nouvelle classe de personnage, l’Apimancienne, sorcière spécialisée dans la magie des abeilles. Le chapitre se poursuit par la présentation de deux nouvelles magies : les malédictions, sortilèges nuisibles, et la zoomancie, qui permet aux sorcières d’être accompagnées d’animaux familiers comme des corbeaux, des rats, des licornes ou des hiboux.

L’ouvrage finit par une note d’intention des auteurs, une table des matières et les remerciements (4 pages en tout).

Cet ouvrage est un kit d’initiation pour Sorcières & Sortilèges. Il est composé d’un scénario pour apprentis sorciers, et de nombreux encadrés expliquant les règles de jeu.

Après la couverture, les crédits et une page de titre (3 pages), une introduction d’une page présente le jeu et décrit rapidement le contenu du livre de base.

Vient ensuite le scénario, d’une longueur de seize pages et divisé en huit scènes, durant lesquelles les personnages-joueurs gagneront des points de Confiance et de Méfiance décernés par Ékaterina, la vieille sorcière qui les accompagne. Ils obtiennent tout d’abord leur Chaudron, puis apprennent à collecter des ingrédients et à lancer leur premier sortilège.

Par la suite, en arpentant le sentier des sorcières qui doit les mener à leur premier Sabbat, ils croiseront des villageois qui n’aiment pas la magie ainsi que la Maléficime Sorcière, ennemie d’Ékaterina. Ils finiront par assister au Sabbat, par choisir leur futur profil de sorcier, et par réfléchir à la morale de toute cette histoire…

L’ouvrage se termine par une fiche de personnage, un grimoire et le quatrième de couverture (4 pages).

Ce kit existe aussi en version électronique avec un ISBN différent.

Après la couverture, les crédits, le sommaire et l’introduction (5 pages), Des héros demi-portion (Pint-Sized Heroes en VO) explique en une page l’ambiance du jeu. Les adultes ont constamment de gros problèmes ; et c’est aux enfants, incarnés par les joueurs, d’agir et d’affronter l’adversité.

Val-Tordu, The Brecken Vale en VO (1 page) décrit brièvement la vallée où se passent les aventures et en présente une carte avant que Matériel (Materials, 1 page) n'énumère le matériel indispensable pour jouer au jeu et Comment jouer ? (Playing the Game,1 page) résume le contenu des aventures.

Ensuite, l’on trouve dans Lancer les dés, Les Fiches de Héros, Équipement et objets, Santé et dégâts et Guérison (Rolling for Stuff, Hero Cards, Equipment and Items, Health and Damage et Healing, 6 pages au total) les règles de base et les descriptions des Héros. Les monstres sont traités dans Mise en place et Les Rencontres (Encounter Setup et Running Encounters, 2 pages). 

Partir à l'Aventure (Adventuring) présente en 2 pages les règles avancées de compétences, Exploration (1 page) donne des conseils pour les utiliser et Jeu de Rôle (Role-Playing, 1 page) des indications plus générales pour incarner son personnage.

Combat avancé et Création des Héros (Advanced Combat et Creating Heroes, 4 pages) développent respectivement des règles optionnelles pour le combat et pour créer son propre Héros.

Suivent les 2 pages de Savoir bien jouer et Trucs et Astuces (Considerations et Hints and Tips), une série de conseils pour jouer avec des enfants, et les 3 pages du glossaire.

L'on trouve par après dans Héros ! (Heroes !, 8 pages) les fiches des dix personnages disponibles : le guerrier, la guerrière, la noble aventurière, l'archer, le sorcier du feu, la sorcière de l'eau, le costaud, le filou, la guérisseuse et le chevalier. Viennent ensuite deux fiches de personnages vierges et une page d’illustrations des Héros à découper et à imprimer pour en faire des figurines.

Dans le même ordre d'idées, Monstres ! (Monsters !) présente en 12 pages seize fiches de monstres et leurs illustrations à imprimer et découper.

Puis c’est le tour de La Cave aux Rats (Basement O Rats), un scénario d’introduction de 21 pages (19 en VO) dans lequel les Héros doivent affronter d’énormes rats qui ont envahit la taverne du village et les souterrains. L’aventure est divisée en cinq rencontres. On trouve pour chacune les descriptions et les tactiques des monstres, des encadrés contenant des textes à lire aux joueurs, et les manières de conclure la rencontre. Enfin, les plans quadrillés de chaque rencontre, deux fiches de monstres (Rat géant et Roi des rats) et leurs figurines à découper sont  donnés.