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Ancient Mysteries traite des anciens vampires, de la Brume de l'Eternité mais présente également une dizaine d'époques historiques qui ont marqué l'Histoire des non-vivants. Un deuxième livre, Ancient Bloodlines vient le compléter en décrivant de nombreuses Lignées de Sang évoquées dans le chapitre 4.

Après une nouvelle de 6 pages, Night, Winter and Death, les crédits (1 page), une page de titre intérieur, une de crédits et le sommaire (1 page), une Introduction (6 pages) explique le contenu et l'objectif du livre. Chaque chapitre commence par une double-page illustrée et une citation historique d'un vampire.

Le chapitre 1, Piercing the Fog of Eternity (16 pages), explique les conséquences de la Brume de l'Eternité (qui force les Anciens à la torpeur) sur l'individu, mais aussi à l'échelle de la société des Damnés, et la problématique d'une mémoire incertaine voire altérée par des rêves. Des conseils sont donnés pour que le meneur et les joueurs puissent gérer au mieux le passé trouble de personnages anciens, et développe les différents types de rêves et de cauchemars qu'un vampire expérimente lors d'une Torpeur.

Le chapitre 2, Unstuck from time (48 pages), explique comment jouer et interpréter des Anciens, du point de vue narratif et technique. Les auteurs parlent d'abord du choc des cultures : comment fait un vampire pour ne pas être perdu s'il se réveille dans une époque totalement différente de celle qu'il connaissait ? Plusieurs courts exemples sont donnés. Le chapitre présente ensuite les règles de création rapide et longue d'un personnage expérimenté, en soulignant les archétypes de personnalité que l'on retrouve chez beaucoup d'Anciens. Les auteurs donnent ensuite des conseils pour mener une chronique composée de personnages déjà bien vieux, en creusant leurs relations passées et leurs motivations. Quelques nouveaux Atouts spécifiques finissent le chapitre.

Le chapitre 3, Relics of the Past (18 pages), présente une galerie de personnages-non-joueurs, tous expérimentés :

• Asaremhet, un Ancien Egyptien, adorateur d'Osiris
• Melamkhisi, un vampire ayant combattu les Edimmu, terribles esprits de Sumer présentés dans le chapitre 4
• Sir Hermann, un chevalier Croisé des débuts de l'Invictus
• Mateu de Coya, une Diableriste ayant participé à la conquête du Nouveau Monde
• Joao Santo de Silva, un ancien navigateur et commerçant brézilien
• Dhanatavi, une Indoue noble obsédée par la pureté
• Elizabeth Fyvie, une adepte des cercles occultistes victoriens
• Sarah Patricia Reese, une vampire dont l'instinct maternel n'a pas pris la poussière
• Dr Renward Price-Mars, un professeur fou ayant expérimenté longuement sur une petite île
• Tzigane Dvorzsak, une ancienne de l'Ordo Dracul, exilée de la révolution roumaine
• Jacques LaRoche, un soldat ayant survécu aux tranchées de la Grande Guerre grâce à son Sire

Le chapitre 4, Flashpoints in History (76 pages), présente dix périodes historiques ayant marqué l'Histoire vampirique, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque période est couverte sur 8 pages environ et alterne fragments de lettres et récits fictifs avec illustrations, rumeurs et liens avec notre présent :

• The Great War présente la Guerre 14-18 vue par les vampires et l'activité d'une cellule de chasseurs.
• The Montrose Party (XIXe Siècle) détaille la conquête de l'Ouest et la découverte d'une espèce inconnue de non-vivants.
• The Age of Treachery : (XIXe Siècle). L'empire Mughal en Inde était colonisé par les Britanniques, et les vampires des deux continents entraient en conflit.
• The Haïtian Revolution, (XVIIIe Siècle) met en scène des vampires Vaudou et leurs terribles esprits patrons les Loa.
• The Thirty Years Wars (XVIIe Siècle) raconte la terrible guerre intestine des vampires dans le Saint Empire Germanique.
• Iberian Nights (XVe Siècle) met en scène la flotte marchande de l'Empire Portugais, les Gremio de Corajoso et les vampires qui profitèrent de cette manne.
• The First Kingdom of Thailand (XIIIe Siècle) nous dévoile les mystères des Rois Naga dans la jungle thailandaise.
• The Crusades (XIIe Siècle) montre la formation de l'Invictus sur les cendres de la Camarilla romaine et du Saint Empire de la Nuit.
• Black Streets of Babylon (VIIe Siècle avant JC) dévoile le réveil de terribles esprits, les Edimmu, semblables aux Strix de Requiem for Rome, et du carnage qu'ils ont provoqué dans les nuits de Babylone.
• Ancient Egypt (XIIIe Siècle avant JC) révèle qui était le Pharaon solaire Akhenaton et quelle fut sa lutte contre les prêtres des autres dieux, manipulés par les vampires.

Le livre se termine par deux pages de publicités pour les Clanbooks et une page de publicité pour le supplément Night Horrors : Immortal Sinners.

Collection of Horrors complète le Horror Recognition Guide en adaptant les nouvelles en scénarios, informations de contexte et règles complémentaires.

Il se présente sous la forme d'une série de 16 fichiers nommés Story Kits de 6 à 7 pages chacun, en comptant une couverture, une page de garde, trois à quatre pages de scénario au format Storyteller Adventure System, ainsi que deux à trois pages d'aides de jeux. Ils sont disponibles séparément ou dans un unique dossier les contenant tous. Un abonnement a même été proposé lors de leur sortie. Ces PDF contiennent des aides de jeux, dont des fichiers audio à faire écouter aux joueurs, les historiques et statistiques de protagonistes.

Introduction (9 pages) présente le principe de la Collection, en, quoi il complète le Horror Recognition Guide, fait la liste des 15 autres fichiers disponibles et livre une dizaine de cartes synthétisant les Scènes présentes dans les autres story kits. Ces scénarios sont :

• Razor Kids (7 pages) lance les personnages sur la piste d'un chasseur disparu lors de l'enquête sur un groupe de rock underground.
• Host of the cluster (7 pages) met les enquêteurs sur la piste de meurtres horribles et la présence possible de cryptides félidés.
• Frankenstein's mobster (7 pages) révèle l'existence du fils artificiel d'un professeur fou, c'est à dire un Prometheen cherchant à retrouver son père. Le professeur est déjà décrit dans Saturnine Night.
• Dans The man with the gray beard (6 pages), le groupe croise le chemin d'un chasseur manipulateur au réseau étendu.
• Meeting the frostbite girl (6 pages) est l'occasion pour les personnages de rencontrer une Changeling qui risque de se faire enlever par une entité d'une autre réalité.
• Getting her back (7 pages) lance le groupe sur la trace d'une amie disparue. Un dangereux Slasher risque de tous les tuer.
• Body of evidence (6 pages) met les PJ en travers du chemin d'un chasseur possédé par un Strix, entité évoqué dans Requiem for Rome.
• Caveat Emptor (7 pages) n'est pas un scénario mais la description d'un marché mystérieux qui semble apparaître et disparaître, et où tout se vend, même des objets surnaturels.
• No escape (7 pages) voit les personnage suivre la trace d'un dangereux meutrier, responsable de la mort de nombreux chasseurs.
• Good for the soul (7 pages) se déroule dans un petit bar près de Philadelphie, centre d'attention d'une meute de Loup-Garous.
• Dans Serpent's Tooth (7 pages) le groupe se retrouve au centre d'une guerre que se livrent deux puissants esprits du Monde des Esprits à travers la recherche d'un artefact.
• The mother of all wrong turns (7 pages) fait découvrir l'existence de lieux anormaux dans la réalité et d'entités les infestant.
• Dans Mother to monsters (7 pages), les personnages assistent à l'accouchement d'une jeune femme, mais bien vite les choses se compliquent : le bébé n'est pas humain. Le Lucifuge est en embuscade.
• Lors de Dead to me (7 pages), le groupe croise le chemin d'une cellule de l'Aegis Kai Doru rendue folle par une puissante Relique.
• M. Thélème (6 pages)est la rencontre, par les personnages, du mystérieux Monsieur Thélème, déjà mentionné plusieurs fois dans les récits de la gamme, un chasseur immortel et maudit.

Goblin Markets est un supplément consacré aux marchés gobelins, des marchés situés dans la Haie où peuvent s’échanger biens physiques ou surnaturels avec des êtres mystérieux, avec tous les risques que cela implique.

Après les 2 pages de couverture, et la page de titre, un Prologue : Bought and Broken (4 pages), raconte le récit d’un changelin faisant des affaires dans un marché gobelin pour régler quelques problèmes.

Après les Crédits (1 page) et la Table des matières (1 page), une Introduction (2 pages) détaille le contenu du supplément, ses thèmes et atmosphères, et des inspirations.

To Market We Will Go (10 pages) est une présentation générale des marchés gobelins : les liens avec les franc-fiefs, les marchands gobelins, comment se rendre et trouver un marché, l’entrée et la sécurité dans le lieu, les risques sur place (capture, rupture d’étiquette, offenses extrêmes…), et les types de marchés (emplacement dans le monde normal ou la Haie, ou marché itinérant ou fixe), avant de finir sur des exemples de marchés pour chaque combinaison.

Buying and Selling (16 pages) traite des différentes choses pouvant être échangées dans un marché gobelin, avec des règles pour les représenter en jeu (entre autres sous la forme de nouveaux Mérites). L'on y présente des contrats gobelins, des jetons pouvant servir de monnaie d’échange, des fruits gobelins, des serviteurs, animaux de compagnie et esclaves, des moyens d’assouvir ses vices, des moyens de transformation, des destinées d’occasion… Est ensuite abordé le calcul de la valeur de la marchandise, la détermination du prix à payer, le coût en points d’expérience, ainsi que des conseils pour le marchandage et l’interprétation d’un vendeur du marché.

Enfin, Market Stories (12 pages), contient des personnages et scènes pouvant être utilisés dans un marché gobelin. On y trouve du personnel (videurs, superviseurs…), des marchands (fournisseur de mémoires, brocanteur…), et des clients, avant de finir sur deux scénarios courts : un échange de services contre une marchandise, et une accusation de vol contre les personnages.

Night Horrors grim fears propose une galerie de PNJ pouvant être utilisés dans le cadre d'une chronique de Changeling the lost ou dans une chronique de l'un des autres jeux du Nouveau Monde des Ténèbres.

Ainsi, après une nouvelle (Happy ending, 6 pages), l'introduction du supplément (Introduction, 3 pages) présente celui-ci et décrit brièvement les vingt-quatre PNJ. Le reste de l'ouvrage est consacré à la présentation détaillée des différents PNJ.

Chaque PNJ a droit à un historique, une description, la liste de ses secrets, des rumeurs le concernant, des pistes pour l'inclure dans un scénario, ses caractéristiques, ainsi que la description d'un éventuel pouvoir particulier. Tous les PNJ présentés peuvent être de potentiels adversaires des PJ.

Les PNJ proposés dans le supplément sont des changelins, des bêtes, voir des Fay véritables qui interagissent fortement avec notre réalité.

Ce supplément présente de nouvelles espèces de vampires, mais également des mutations ou particularités des cinq clans majeurs. Il fait partie de la collection Night Horrors qui dévoile de nombreux antagonistes originaux utilisables pour toutes les gammes du Monde des Ténèbres. C'est le second pour Vampire : the Requiem après Immortal Sinners.

L'ouvrage débute par une nouvelle, I could eat you all up (5 pages), émaillée par la copie de la page 157 d'une étude fictive sur les prédateurs et leurs proies et par une illustration pleine page. Suivent une page de titre intérieur, une page de crédits et mentions légales et un sommaire (1 page). Puis l'Introduction (2 pages) présente le contenu du livre et son objectif : traiter d'autres formes de vampirisme. En effet, le livre part du principe que les cinq clans étaient en fait cinq races différentes surnaturelles, qui, au cours des âges, ont évolué ensemble et se sont rapprochées.

Une page de notes et post-its en partie couverts de sang, et une nouvelle de 3 pages (Thom the Vampire), précèdent le premier chapitre, Truth (66 pages). Il dévoile douze races mineures de vampires, liées à de nombreuses cultures autour du monde. Chacune est décrite sur 4 à 8 pages, avec extraits de documents fictifs, historique, illustration, pouvoirs, idées de scénario, et pour certaines des règles de création de personnage pour les interpréter :

• Aswang, déjà évoqué dans Antagonists : des changeurs de forme originaires des Philippines qui ne connaissent pas forcément leur propre nature monstrueuse.
• Baykosh : un puissant spectre qui traque ceux qui ont échappé à la mort lors d'un conflit sanglant.
• Bhuta : des fantômes qui possèdent des humains et en font des monstres.
• Cihuateteo : des sorcières mexicaines devenues immortelles (un lien est fait avec Shadows of Mexico).
• Cymothoa Sanguinaria est un parasite surnaturel qui s’infiltre dans le corps de ses victimes en les rendant agressives.
• Formosae décrit des vampires se nourrissant non pas de sang mais de la déception et du manque d'espoir de leurs victimes, et qui deviennent littéralement obèses.
• Ghûls parle de nécromanciens et nécrophages arabes prêts à tout pour ne pas mourir.
• Jiang Shi décrit des spectres asiatiques, anciens sorciers devenus non-vivants à cause de leurs recherches impies.
• Mnemovores est le nom de vampires se nourrissant non pas de sang mais de souvenirs ; ils utilisent la Brume de l'Eternité pour dissimuler leur espèce.
• Pananggalan : c'est un vampire particulièrement bizarre puisque sa tête flotte détachée de son corps. Il préfère se nourrir de victimes vulnérables (enfants, femmes enceintes...).
• Ragged-Men : ce sont des vers parasites surnaturels adaptés à la physiologie vampirique, qui évoluent vers des formes monstrueuses.
• The Rizzetti Apparatus n'est pas un être vivant ou non-vivant mais une machine vampirique créé par un Italien fou.

Le deuxième chapitre, Consequences (76 pages), est précédé d'une nouvelle, Jorge and Miranda (4 pages). Il développe des mutations ou variations directement liées aux cinq clans majeurs. Les Larvae et les Draugr ont déjà été mentionnées dans la série des Clanbooks (Gangrel notamment), alors que les Strix viennent de Requiem for Rome.

• Draugr parle des vampires ayant été totalement possédés par leur Bête intérieure, et qui ne vivent que par l'instinct.
• Larvae décrit ce qui arrive aux Damnés lorsqu'une Etreinte se déroule mal ; plusieurs options sont données pour choisir la vérité sur le fonctionnement réel de l'Etreinte.
• The Strix offre une partie de la vérité sur ces étranges esprits chouettes mentionnés dans de nombreux ouvrages de la gamme. On y apprend notamment qu'ils prétendent avoir offert la Bête aux premiers vampires et qu'ils cherchent à ressentir des sensations en possédant des humains ou des Damnés.
• Dhampyr présente des semi-humains, qui font d'excellents chasseurs de Damnés.

Le livre se termine par une page de publicité pour New Wave Requiem et une page pour la collection Night Horrors.

Seers of the Throne détaille l'Ordre de Mages au service des Exarchs.  Après une page de titre, une nouvelle Obedience (10 pages) racontant l'affrontement d'un Seer et d'un mage du Pentacle, une page de crédits et une page de sommaire, l'Introduction (2 pages) présente le contenu du livre et ses objectifs.

A history of loyalty (20 pages) dresse l'histoire des mages, depuis Atlantis jusqu'à nos jours, du point de vue des Seers : Atlantis était corrompue par la soif de pouvoir de ses habitants, et les Exarchs sont alors intervenus pour régler le problème en créant l'Abysse, qui limita le pouvoir des Éveillés. Les Seers, guidés par les visions des Exarchs, firent de leur mieux pour cacher les savoirs liés à l'Abysse et dissimuler la réalité aux masses. Une guerre civile déchira l'Ordre lorsque la soif de contrôle et de pouvoir divisa à son tour les Seers, avant qu'une paix durable ne s'installe. La période contemporaine a été propice aux manipulations de masses avec la mondialisation, comme à l'émergence d'une bureaucratie galopante utile pour cacher les mensonges des Seers. Le chapitre se termine sur un bref aperçu du pouvoir des Exarchs autour du monde, continent par continent.

Kings of the Lie (56 pages) débute par la description des Exarchs. Ils ont pour objectif de détruire les Tours de Garde, de protéger l'Humanité, de détruire les dieux, de contrôler la magie et de réguler l'Abysse. Les principaux Exarchs sont l'Œil, le Père, le Général  et l'Unité. Il existe également sept autres Exarchs mineurs, dont la Porte, dont le nom est tabou. Un encadré explique la nature de la Guerre de l'Ascension (développée dans Imperial Mysteries) que se livrent les Exarchs, les dieux survivants et les Archimages du Pentacle. Les Ochematas, les puissants avatars des Exarchs sur Terre, sont ensuite décrits, avant le détail de l'organisation pyramidale de l'Ordre : Ministères à l'échelle du monde, Tetrarchies à l'échelle d'un continent, et les Pylons (cabales) pour le reste.

Les quatre Ministères sont ensuite décrits :

• Hegemonie (ils manipulent le pouvoir des nations)
• Panopticon (ils surveillent)
• Paternoster (ils manipulent les religions et les croyances)
• Praetorian (ils manipulent les guerres et les conflits)

Le chapitre développe ensuite les pouvoirs spécifiques offerts par les quatre grands Exarchs à leurs fidèles serviteurs, les Prélacies. Ils apportent des bénéfices de compétence et d'Arcane pour chaque Exarch. Le chapitre se termine sur la vision interne des factions surnaturelles (Ordres du Pentacle, Fantômes, Vampires, etc) et le rôle des Dormeurs.

Serving the Exarchs (46 pages) développe les philosophies et les coutumes des Seers : loyauté, vigilance, service, foi, discipline, compréhension et courage. Les rêves et leur importance sont discutés, puisqu'ils sont la seule preuve que les Exarchs guident l'Ordre. Leurs objectifs sont ensuite détaillés :

• Dans Praxis : Maintain the Lie, leurs pratiques de manipulation des masses via les médias, les religions ou même les chasseurs, sont examinées.
• Dans Praxis : Destroy the Pentacle, les conflits et les brèves alliances avec leurs ennemis sont ensuite décrites.
• Schisms and Heresies montre l'exemple de deux sous-factions de Seers ayant échappé au contrôle de l'Ordre.

Enfin, les statuts (avec arbre hiérarchique d'un Ministère à l'appui) sont développés avec les Atouts sociaux correspondants, depuis les Soldats jusqu'aux Tetrachs, qui rendent comptent aux Ministres. En haut de la chaîne culmine l'Exarch et, en bas, les Dormeurs. Une discussion sur le rôle des Voies magiques au sein de l'Ordre précède l'explication des différents rituels et cérémonies telles que les oblations d'initiation ou encore les conférences qui permettent de communiquer les visions des Exarchs au sein de grandes assemblées.

Heads of the Hydra (38 pages) explique l'intention des auteurs : fournir une boite à outils plutôt qu'une unique vérité sur le réel pouvoir des Seers sur les affaires du monde. Cependant, ils livrent quelques lignes directrices pour déterminer cela : les Seers veulent avant tout que les choses ne changent pas (puisque la magie est effectivement limitée depuis des éons) et eux-mêmes peuvent influencer mais pas modifier profondément les sociétés sans y mettre beaucoup d'efforts et de coordination inter-ministères. Dans Methodologies, leurs traditions  sont ensuite examinées à travers l'exemple de sous-factions : loi de l'Hospitalité, les lieux de réunions magiques, mais aussi l'accumulation de richesses. Le chapitre détaille ensuite cinq nouveaux Héritages sur  pages chacun (après avoir listé celles déjà parues dans divers suppléments) dont l'Ordre secret de la Porte, dédié au mystérieux Exarch tabou, les Imposteurs dont l'identité n'est jamais certaine, ou encore, les Chrysalides, qui cherchent à perfectionner l'un de leurs aspects physiques.

Gifts of the Exarchs (20 pages) développe l'utilisation et le point de vue des Seers sur chacune des Arcanes, avant de détailler une dizaine de nouvelles Routines et objets enchantés, notamment des artefacts de  niveau 10 comme le Masque aux Yeux, lié à l'Oeil, qui permet d'augmenter incroyablement ses capacités de perception.

Appendix : Antagonists (18 pages) est une galerie d'une vingtaine de personnages non-joueurs divisés en "combattants" et "non-combattants" à destination du meneur. Trois types de serviteurs inhumains créés par les quatre Exarchs sont ensuite décrits : les Grigoris, des Sleepwalkers devenus des entités spirituelles ; les Hollow Ones, des humains dont on a retiré l'âme ; les Myrmidons, des supersoldats ; et enfin, les Hive Souls, une âme contrôlant plusieurs corps.

Le livre se termine sur 4 pages de publicité pour la gamme Mage.

Cet ouvrage détaille l'Ordre du Pentacle le plus ambitieux, dont l'objectif est de rassembler et de mener les Éveillés vers une nouvelle Atlantide, littérale et symbolique. Son rêve de philosophes-rois gouvernant une cité idéale est inspirée de La République de Platon.

Après une page de titre intérieur, une nouvelle, The Cage Is The Lion's Heart (10 pages), met en scène un Hierarch et ses machinations. Puis viennent une page de crédits et mentions légales et une page de sommaire. L'Introduction (2 pages) explique ensuite le contenu et les objectifs du livre, ainsi qu'un court lexique propre à l'Ordre.

Hand Over Hand (16 pages) développe l'histoire de l'Ordre, depuis le rôle des mages comme conseillers et seigneurs au temps de l'Atlantide, en passant par leur opposition aux Exarchs lorsqu'ils construisirent l'Echelle Céleste, jusqu'à aujourd'hui. Les cinq archimages qui fondèrent les Tours de Guet, appartenant à l'Ordre, les premiers à s'opposer aux Exarchs, sont brièvement décrits. Les auteurs insistent sur le rêve qui est transmis de mage à mage : reconstruire Atlantis. Une tentative ayant été menée plusieurs siècles avant Jésus Christ, soldée par un cuisant échec, est d'ailleurs racontée. L'accent est également mis sur l'objectif de l'Ordre : éveiller l'humanité et unir tous les mages dans une seule grande nation. Des périodes propices à ces buts comme la Renaissance ou l'Empire Britannique sont évoqués. Le chapitre se termine par quelques explications sur l'influence de l'Ordre autour du monde.

The Silver Dream (54 pages) détaille les préceptes des Hierarchs : unifier les éveillés, faire en sorte que l'humanité accède à ce qui lui revient de droit - la magie ; utiliser le pouvoir et la tradition pour influencer et vaincre les Exarchs ; être loyal à l'Echelle d'Argent et à son amour de la politique, de la justice et de l'organisation d'une société magique - à commencer par s'investir dans un Consilium. Les méthodes de prise de pouvoir de l'Ordre sont ensuite dévoilées, notamment s'approprier la religion et les cultes, influencer la politique humaine et investir les Consilium. L'organisation politique de ces derniers, les cérémonies, la temporalité et les différents rôles de ses membres sont ensuite examinés ; des exemples se réfèrent aux Consilium de Boston et Chicago. 

L'Ordre utilise également des sociétés secrètes, nommées Cryptopoly, concurrentes directes des conspirations des Seers of the Throne. L'Ordre veut progressivement éveiller l'humanité en disséminant des indices sur la nature du monde via ces sociétés secrètes. Un système, des exemples et des conseils sont donnés pour que le meneur puisse en créer. Le deuxième outil de l'Ordre, les lignées de sang royal nommées Proximi, sont expliquées, y compris la méthode de création pour en faire des personnages-joueurs. Ils disposent de pouvoirs mineurs et de prédispositions au surnaturel mais souffrent d'une malédiction. Deux dynasties de Proximi sont ensuite décrites. La Lex Magica, le code de lois de la société du Pentacle, est ensuite examinée en détail, développant les informations de Sanctum & Sigil. Les auteurs développent ensuite les statuts internes de l'Ordre, déclinés pour chacune des voies. Pour terminer, Calling the Avatar explique comment l'Ordre utilise les symboles de la religion pour amener les Dormeurs à la Vérité.

An Enlighted Crusade (50 pages) détaille comment l'Ordre initie ses membres grâce à un long chemin dans une Cryptopoly et sous la direction étroite d'un mentor. Certains Dormeurs accèdent à l'Eveil grâce à ces méthodes basées sur le symbolisme des quatre éléments grecs : la terre pour la responsabilité, l'eau pour l'empathie et la compréhension, le feu pour comprendre que les gens doivent être guidés, et l'air pour symboliser l'Eveil. Les méthodes de conversion d'autres mages à l'Ordre sont évoquées, avant de traiter à nouveau des statuts internes et de la Lex Magica. Les rapports avec les quatre autres ordres du Pentacle, mais aussi avec les races surnaturelles, sont développés ensuite. La description suit le même format : connaissances des Thearchs à leur sujet, puis conseils donnés pour s'en faire des alliés ou les combattre comme ennemis, avec un exemple de créature (sans caractéristique) à la clé. Les vampires, esprits (et leur monde parallèle), loups-garous, prométhéens, changelins et chasseurs sont ainsi passés en revue.

Factions and Legacies (50 pages) présente de nombreuses sous-factions et héritages nés de l'Echelle d'Argent. Les factions sont :

• The Powerbrokers, qui veulent gouverner les Dormeurs et les mages
• Les Theurges, des leaders spirituels et religieux
• The Ascended, qui cherchent l'Ascension avant tout

Pour chacune de ces trois factions, les auteurs décrivent un exemple détaillé de Cryptopoly. Viennent ensuite les héritages :

• Bene Ashmedaï, démonistes descendant du roi Salomon
• Keepers of the Covenant, shamans d'anciennes religions proches de l'Ombre
• Lords of the Inanimate, animistes invitant les esprits à posséder des objets
• The Pure Sovereigns, souhaitant améliorer leurs capacités mentales et physiques
• The Reality Makers, qui veulent contourner les problèmes de pauvreté grâce à la magie en créant des objets illusoires
• The Sisterhood of the Blessed, principalement composée de femmes maîtrisant l'art de la dissimulation
• Stewards of the Celestial Ordery, augures, visionnaires et  conseillers nés de la Renaissance
• The Carnival Melancholy, héritage banni qui échange quelques jeux du destin contre des âmes

Magic (22 pages) étudie les pratiques magiques au sein de l'Echelle d'Argent, considérées comme conservatrices et traditionnelles. Tout d'abord des tactiques déclinées par arcane, routine, outil magique, et bien sûr de nombreux nouveaux sorts typiques de l'Ordre ainsi que de puissants artefacts et quelques objets enchantés. On y trouve notamment le Siège des Rois, capable d'augmenter considérablement l'influence et le charisme de celui qui y est assis, ainsi qu'une robe capable de s'adapter à n'importe quel groupe social en se transformant à volonté.

Appendix : Allies and Antagonists (13 pages) est une galerie d'une vingtaine de personnages non-joueurs, classés selon qu'ils sont combattants ou non-combattants. Chacun est décrit selon le même format : une illustration, son historique et ses caractéristiques s'il est dans la catégorie "combattants". Les protagonistes présentés vont d'un gourou de secte au Hierarch en charge d'un Consilium, en passant par un théoricien de la conspiration.

L'ouvrage se termine par trois pages de publicités pour la gamme.

Swords at Dawn est un supplément sur le changement et le renouveau, symbolisé par la métaphore de l'aube. Ainsi après une nouvelle d'ambiance et une introduction qui présente le supplément (2 pages), le premier chapitre (Duels at Dawn, 46 pages) discute des conflits entre changelings. Une liste de Casus Belli ouvre le chapitre : conflits pour le territoire, la vanité, l'idéologie, etc. sont ainsi décrites. Des synopsis d'aventure sont proposés pour chaque raison de conflit. Le reste du chapitre est consacré aux duels entre changelings et à la manière dont les différentes cours font la guerre. Il se termine par de nouveaux contrats, objets et "pledges".

Le second chapitre (The Loom of Fate, 36 pages) propose un système permettant au changeling d'utiliser sa connaissance des contes et légendes afin de modifier son destin. Il lui suffit pour cela de reconnaître un schéma dans ce qui lui arrive et d'intervenir ensuite sur le Destin afin de mener l'histoire dans une direction plus favorable. Le chapitre présente ainsi de nombreux schémas d'histoire et des archétypes classiques des contes de fées.

Things of Legend (26 pages) présente plusieurs objets aux propriétés magiques, rapportés d'Arcadie ou de la contrée des rêves. Les pommes de guerre pouvant se transformer en montures et soldats ou la flûte à épidémies sont deux exemples de la trentaine d'objets proposés.

Le dernier chapitre (The Coming Dawn, 12 pages) donne des conseils au conteur afin de créer des campagnes basées sur le changement. Une quinzaine de grands changements sont décrits en présentant à chaque fois les dangers qu'ils représentent, mais également les opportunités qu'ils créent. Le supplément se termine par la présentation d'une nouvelle cour, la cour de l'aube, et quatre nouveaux groupes liés au changement.