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Ce scénario se déroule dans un contexte équivalent à la Renaissance, dans la grande ville de Handon mais n'importe quelle autre ville ferait l'affaire, comme Londres par exemple, tant qu'il y a des bas-fonds et des égouts. Il est conçu pour des personnages de niveau 7 à 9.

Ceux-ci ont deux façons de démarrer l'aventure, soit en utilisant un parchemin de téléportation qui les amènera au beau milieu d'une représentation théâtrale avec tous les quiproquo qu'on imagine, soit en achetant des billets tout simplement. Quand un archevêque détracteur de la pièce qu'il juge comme décadente est retrouvé mort, c'est le début des ennuis. La troupe est bien entendu accusée et les PJ auront fort à faire pour mener l'enquête, dénouer l'écheveau d'intrigues et prouver l'innocence des acteurs. Mais les acteurs ne sont jamais ce qu'ils semblent être, et l'intrigue recèle plusieurs surprises et retournements de situation pour les joueurs.

Le scénario nécessite le Manuel des Psioniques. Il se termine sur 18 pages d'appendices contenant les descriptions et les profils des PNJ principaux, les profils des rencontres aléatoires, et de nouveaux objets magiques. Une nouvelle créature est fournie : le doppleganger psychique ainsi que plusieurs nouveaux pouvoirs psychiques. Les cartes du théâtre "The Orb" sont fournies en deuxième et troisième de couverture.

Le chapitre 1 (5 pages) présente l'histoire des deux cités, Liverpool la portuaire et Manchester l'industrielle, et la manière dont elles ont fusionné pour devenir the Great Metropolis après la découverte de l'Ether. La grande métropole a subi les dommages les plus importants lors des grandes révoltes ouvrières et, en 1984, elle est en lutte économique et politique contre la capitale de l'empire britannique.

Le chapitre 2 (22 pages) présente avec précision les 18 quartiers de la grande métropole : population, industries, personnalités, premières impressions et vue d'ensemble. Le texte est parsemé d'encadrés présentant des habitants typiques de la ville : dilettante, conducteur de taxi, agents de sécurité, etc. avec une description et un profil chiffré complet. Le chapitre présente aussi les royaumes des égouts (the Great Metropoly Sewer Kingdoms), un complexe souterrain aussi étendu que la ville elle-même, où se réfugient criminels, terroristes, opposants politiques et citoyens de troisième zone ou pire.

Le chapitre 3 (50 pages) aborde les institutions politiques, les syndicats, les corporations industrielles, la police, la contestation politique, les organisations criminelles, les gangs, les sociétés secrètes, les agents étrangers, etc. Pour chaque faction présentée, le profil complet d'un personnage important est donné : caractéristiques, motivations, histoire... peuplant ainsi la cité de dizaines d'individus agissant en même temps que les personnages.

Le chapitre 4 (10 pages) étudie la politique, les intrigues, les événements en cours dans la grande métropole au moment du jeu et leur effet sur la vie de tous les jours. Le texte est parsemé d'encadrés donnant des idées d'aventures et d'intrigues supplémentaires.

Le chapitre 5 (16 pages) contient les éléments de règles supplémentaires : nouvelles techniques de combats, nouveaux dons, classes avancées et classes prestige, équipement, cybernaughtics et véhicules. Il s'agit de la seule partie purement technique de l'ouvrage.

Le dernier chapitre (19 pages) propose deux aventures complètes. Triple Cross est prévue pour des aventuriers de niveau 1 à 3 et se présente comme "sans forme définie" là où les autres aventures officielles sont plus linéaires. Les personnages sont pris au milieu d'une guerre opposant des factions de trafiquants et d'industriels dans les égouts de la cité. La deuxième aventure, Sin, est destinée à un groupe d'aventuriers de niveau 3 à 5. Il s'agit d'une enquête sur une série de meurtres qui culmine avec la mort du principal investigateur. Là encore, il s'agit d'une toile de fond plus que d'un scénario linéaire, les événements étant destinés à parsemer les autres aventures des personnages.

Le livre s'achève sur les mentions légales de l'OGL et sur plusieurs pages de publicités.