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Dans le premier acte, les personnages fraîchement arrivés à Yelden sont embauchés par un noble dénommé Mordeln. Ils ont pour mission de délivrer un homme qui est un ami proche, injustement emprisonné dans la prison de Yelden. Il faut trouver le moyen de s'infiltrer dans la redoutable prison extérieure.

Puis ce noble leur apprend qu'il est le fils illégitime de l'héritier du trône, le prince Cardor de Brodeln, parti pour une destination mystérieuse alors que son frère, le seigneur régnant, venait d'être retrouvé mort. Les personnages doivent partir à la recherche de Cardor, enquêtant dans Yelden et le château de la famille Brodeln pour découvrir la destination et les raisons de son départ précipité. C'est le second acte.

La découverte d'une carte les mènera au bois Narond, mais dans leur enquête, des indices suggèreront également que le prince est un lycanthrope. Dans les bois, ils pourront rencontrer diverses créatures, comme une nymphe ou un pseudo-dragon, qui pourront les mettre sur la piste du prince. Celui-ci, parti à la recherche d'un traitement pour sa lycanthropie, a été capturé par des orcs qui s'apprêtent à le vendre à des trafiquants d'esclaves.

Après l'avoir libéré, les personnages pourront le mener à la nymphe Thelia, qui peut le soigner. Son prix sera qu'on lui ramène ce que des gobelins lui ont volé. En effet, pour le traitement, elle a besoin de certains objets que la tribu de gobelins lui a pris.

Après avoir été soigné, le prince et les personnages, ainsi que Mordeln s'il est présent, rentreront à Yelden. Ils se feront attaquer sur le chemin du retour par la duchesse Sondra, grand-mère de Cardor. Elle fut bannie et maudite pour avoir autrefois empoisonné son époux afin d'usurper le trône, et devint en conséquence une renarde-garou. C'est elle qui depuis des décennies assassine ou frappe de lycanthropie les membres de la famille régnante pour se venger. Ainsi se termine le troisième et dernier acte.

Des appendices décrivent les PNJ importants, dont Sondra, Cardor et Mordeln, et comprennent aussi la description des monstres rencontrés. Un index et une table de rencontre aléatoire, suivie d'une chronologie et d'un arbre généalogique de la maison Brodeln, arrivent ensuite. Puis une table des rumeurs et divers plans et cartes viennent boucler le texte.

Les 16 dernières pages sont des illustrations et des plans noir et blanc à découper et montrer aux joueurs au moment opportun. Le scénario indique ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans : le village de Yelden et le bois Narond.

L'ouvrage s'ouvre sur une page de garde et un avant-propos (Foreword: Interrupt Illusion) des auteurs présentant leur dilemme : comment écrire une parodie d'AD&D restant jouable ? Et leur surprise en voyant petit à petit leur œuvre devenir un jeu à part entière. Suit la page des crédits, avec sa place réservée pour les autographes des personnes "chanceuses" et les auteurs du jeu, censée être utilisée pour magnétiser les dés des joueurs, et la préface de Jo Jo Zeke, directeur de l'entreprise.

Puis, Introduction (5 pages) présente les ouvrages de la gamme (les trois ouvrages de base et la Hacklopedia of Beasts) et l'esprit du jeu, illustré par un exemple de jeu. Character Ability Scores (8 pages) commence la série de chapitres consacrés à la création d'un personnage, dont la procédure est résumée dans l'Appendix I: Step by Step Character Creation (2 pages). Ce chapitre contient aussi les tables donnant les modificateurs associés à chacune des caractéristiques. Ensuite, Player Character Races (16 pages) décrit les neuf races principales, avec leurs pouvoirs et leurs variantes. Pareillement, Player Character Classes (36 pages), après une brève présentation des quatre grandes classes de base, les décrit point par point, avec leurs sous-classes : type de dés de vie, capacités spécials, table d'avancement, etc. Deux pages consacrées aux multi-classes et aux dual-classes terminent le chapitre.

Innovant à ce stade par rapport au Player's Handbook, Character Priors and Particulars (6 pages) rassemble plusieurs tables servant à déterminer aléatoirement l'âge, la famille et la dotation initiale d'un personnage. Puis, Alignment, Honor and Fame (10 pages) introduit un système central du jeu : l'honneur et les audits d'alignement, deux mécaniques conçues pour à la fois martyriser les joueurs et les forcer à incarner leur personnage selon les canons (volontairement outrés) du genre.

Dans la même veine, Character Quirks and Flaws (8 pages) propose plusieurs tables aléatoires de défauts et tracas pouvant affecter un personnage. En contrepartie du risque pris en décidant de tenter sa chance en tirant sur celles-ci, un personnage bénéficiera de quelques Building Points supplémentaires pour acheter des compétences, abordées dans Skills, Talents and Proficiencies (4 pages). La description des compétences et talents proprement dits est reportée dans deux annexes en fin d'ouvrage :

• Appendix F: Skills, Talents and Proficiencies List/Tables (6 pages)
• Appendix G: Skill Descriptions (24 pages)
• Appendix H: Talent Descriptions (4 pages)

À ce stade, le personnage est quasiment terminé ; reste la question de l'équipement. À ce sujet, All That Glitters: Money and Treasure (6 pages) présente le système monétaire avant de digresser sur tout ce qui se monnaie : les différents types de trésors, magiques ou non, la façon de se les répartir, les prêts et les investissements que devront faire les personnages pour gérer leur (in)fortune. Goods and Services (14 pages) présente ensuite tout le matériel accessible, sans oublier les règles sur le poids de l'équipement et ses effets sur les personnages trop chargés. Les tables de ce chapitre sont rassemblées en fin d'ouvrage dans l'Appendix R: Compiled Equipment Tables (8 pages).

Magic (4 pages) et Experience (4 pages) sont deux courts chapitres qui amorcent la partie consacrée aux règles d'Hackmaster. Le premier présente brièvement les deux systèmes de magie (sorts et miracles), le second, le système de progression des personnages. Étant donné la complexité de la procédure, ce second chapitre décrit pas à pas les étapes à suivre lorsqu'un personnage change de niveau ; celle-ci est reprise dans Appendix J: Step by Step Level Advancement (2 pages). Comme pour les compétences, les listes de sorts se trouvent en annexe :

• Appendix A: Spell Lists (4 pages)
• Appendix B: Notes on Spells (2 pages)
• Appendix C: Magic Spells (88 pages)
• Appendix D: Clerical Spells (42 pages)
• Appendix E: Spell Planner (By Level) (12 pages)

Vient ensuite le "cœur" du jeu, de la plume même de ses auteurs : Combat: The Art of Hack (10 pages). Même si les nombreuses tables nécessaires et la plupart des détails sont réservés au meneur et sont donc absentes de cet ouvrage, ce chapitre contient tout ce que les joueurs doivent savoir pour donner les meilleurs chances de survie à leur personnage. Le chapitre contient en revanche les tables de jets de protection ("saving throws") et de répulsion des morts-vivants ("Turning Undead"), car ces scores sont présents sur les feuilles de personnage.

The Adventure and the On-Going (6 pages) est ensuite un chapitre de conseils aux joueurs, et notamment sur l'organisation du groupe. Poussant la logique du mercenariat et du pillage commun jusqu'au bout, il est conseillé, détails à l'appui, de faire appel à un avocat pour rédiger un contrat détaillant les obligations liant les aventuriers, morts ou vivants (clauses testamentaires, assurances-vies, parts de trésor, etc.). Encounters (4 pages) continue dans la lancée en prodiguant moult conseils sur la façon de gérer les rencontres au sens large (monstres, pièges, etc.), et NPCs consacre 4 pages aux "employés" (hommes d'armes, porteurs, etc.) que le groupe ne manquera pas d'embaucher pour remplir un certain nombre de tâches (y compris mourir à leur place...). Là encore, le sujet est simplement abordé, les détails croustillants (règles sur la loyauté, la motivation et le courage des dits employés) n'étant pas à être connus des joueurs.

Enfin, deux courts chapitres de règles (deux pages chacun) précèdent les annexes finales : Time and Movement et Vision and Light.

Les annexes non précédemment mentionnées sont :

• Appendix K: Character Sheet (2 pages), l'inévitable feuille de personnage
• Appendix L: Dice Etiquette (4 pages), un indispensable rappel sur les règles à respecter au sujet des dés.
• Appendix M: Official Map Symbols (2 pages), la légende officielle utilisée dans tous les plans et cartes de la gamme.
• Appendix N: Glossary (4 pages), un glossaire
• Appendix O: H.M.A. (6 pages), une présentation de l'HackMaster Association
• Appendix P: Index (6 pages)
• Appendix Q: Adventurer Company Log Sheet (2 pages)
• Appendix S: Combined Character Tables (20 pages) rassemble toutes les tables disséminées dans l'ouvrage et utiles durant la création de personnage.

Trois dernières pages contiennent un quadrillage, une errata, de la publicité pour l'éditeur et une feuille de coupons cartonnés, parmi les 37 distribuées aléatoirement dans les Player's Handbook.

Cet ouvrage est l'adaptation à D&D3 de "The Secret Temple of Adajy", publié par le même éditeur en juillet 1997. Ce scénario est prévu pour des personnages de niveau 6 à 8. Il se déroule dans l'est du continent, au coeur du désert Khydoban.

La cité de Thygasha tire sa richesse du commerce du sable d'argent, un sable aux propriétés hallucinogènes, très prisé entre autres de certains cultes. Elle contrôle la seule source connue de cette poudre, mais des rumeurs récentes affirment que dans le désert voisin, une nouvelle source a été découverte. Par ailleurs, les rivalités courantes entre les ordres religieux présents à Thyrasha sont exacerbées par la rumeur qui veut que la partie manquante d'un puissant objet magique ait été récemment redécouverte dans le désert : l'orbe de minuit pourrait être à nouveau complète.

Soit les héros rechercheront pour eux-mêmes la nouvelle source de sable d'argent, soit ils seront embauchés par une des factions pour récupérer la source ou l'orbe. Tout commence dans la ville de Thygasha, qui est une base de départ relativement sûre et calme, et où ils peuvent préparer leur départ pour le désert. La cité est néanmoins décrite en détails et peut donc servir à des aventures. Elle a aussi cette caractéristique inexpliquée d'être un lieu où l'on rêve beaucoup, parfois des rêves prémonitoires, souvent des cauchemars. Certains religieux ici sont spécialisés dans la protection contre les cauchemars récurrents. Dans le désert, les PJ rencontreront des adversaires et alliés divers, comme des nomades, des gobelours, un groupe d'aventuriers de niveau 1 égarés, une quarantaine de kobolds dirigés par un kobold devenu étonnamment intelligent sous l'effet des expériences d'un magicien, et en plus capable sous le stress de devenir géant !

Restent deux lieux importants à explorer. Tout d'abord, le temple souterrain des nuits sans sommeil, appartenant à la fraternité de la terreur, est dissimulé sous une ferme en ruine. Ces prêtres maléfiques entendent bien réunifier l'orbe de minuit à leur profit. Ils ont récemment recruté divers monstres pour renforcer leurs défenses. L'autre lieu est la pyramide de Kadar : dans le labyrinthe qui s'y cache se trouve la partie manquante de l'orbe. La seconde source de sable d'argent y était aussi, mais elle est déjà épuisée. Du coup, le magicien qui s'y est installé avec une tribu de gobelours rentabilise son investissement en répandant des rumeurs. Il attire ainsi des aventuriers pour les tuer et revendre leur matériel.

Des appendices (22 pages) décrivent les PNJ importants, dont les prêtres de la fraternité de la terreur et de l'inévitable ordre du temps. Ils comprennent aussi les caractéristiques des monstres rencontrés. Une série de descriptifs de rêves et des objets magiques, dont l'orbe de minuit, viennent ensuite. Un glossaire et une table de rencontre aléatoire, suivie de divers plans et cartes, constituent la fin de cette section.

Les 16 dernières pages sont des illustrations noir et blanc à découper et montrer aux joueurs au moment opportun. Le scénario indique ces moments par l'insertion d'une version réduite de l'image dans le texte. Les deuxième et troisième de couverture sont des plans : Thygasha, la cité des rêves et la pyramide de Kadar.