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Tout comme Metropolis et Gotham City pour DC Comics, Hudson City pour l'ancienne gamme "Dark Champions" ou "San Angelo" pour la possible cinquième édition de Champions, Champions : The New Millenium s'est doté d'une ville de référence, Bay City, déjà brièvement décrite dans le livret de règles et correspondant par son emplacement à San Francisco.

Historique, description quartier par quartier, information sur trente lieux importants de la ville (sur deux pages chacun) avec présentation de personnes intéressantes liée à chaque emplacement et fiches complètes de quatorze super-héros ou super-vilains (dont Foxbat, le vilain fétiche de Hero Games dans les années 80). De nouvelles erratas à C:TNM ferment le livret.

Le livret de règles de Champions New Millenium donne la part belle au background du jeu. On y trouve une BD d'ambiance (2 x 8 pages), le survol de l'historique du monde des années 20 à l'automne 99, date de la confrontation entre les divers super-héros et le Propriétaire, puis la description de la principale équipe de super-héros ayant survécu au cataclysme, les Champions (une version relookée et révisée de celle présentée dans la quatrième édition des règles originales). Celle-ci comprend la description de leur base et de leurs équipements, et de leur environnement (société, organisations - Guard, UNTIL, Viper).

Sont également présentés une quinzaine de super-vilains (repris des précédentes éditions : Dr Destroyer, Mechanon, Eurostar, etc.), et, de façon succincte, la ville de référence pour les aventures de C:TNM, Bay City (qui bénéficiera par la suite d'un guide complet, Bay City Sourcebook). On trouve aussi quelques propositions d'origines possibles, des conseils de maîtrise et un mini-scénario (une rencontre-bataille entre les héros et un groupe de vilains).

Les règles elles-mêmes occupent une cinquantaine de pages du livret, sous une forme remaniée du système Fuzion, présentée de façon plus classique, mais en perdant quelques éléments au passage (notamment les tables de "Lifepath" permettant de déterminer la vie passée du personnage). Les fiches de PNJ présentées à la fin du livret sont divisées en deux, se partageant entre les caractéristiques "Fuzion - New Millenium" et les caractéristiques Hero System 5ème édition. On notera également que les pages de bandes dessinées permettant de donner un aperçu du monde sont maintenant en noir et blanc, que les textes en ont été réécrits et quelques dessins recadrés.