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Le livret de règles présente tout d'abord le jeu. Puis il décrit les règles proprement dites, à savoir : la manière de lire la feuille de personnage, les règles d'évolution de ces derniers, les tests de compétence, les combats, la santé et, enfin, la manière d'utiliser Le Guide de la Cité des Ombres pour générer des incidents (vol, agression, etc.). La dernière page du livret décrit deux personnages non-joueurs importants, un envoyé des gros et un chasseur d'acier.

L’écran propose sur ses trois volets des tables et des aides de jeu pour mener une partie. Outre un résumé des règles, il propose quelques personnages non-joueurs types, la table des incidents dans les quartiers, la table The Show must go on pour éviter la mort d'un personnage, et la table des périls utilisée lorsqu'un personnage prend beaucoup de dommage.

Les cinq livrets de personnage sont présentés sur le même modèle. Une illustration du personnage en couverture, sa fiche en quatrième de couverture et deux aventures que son joueur devra maîtriser à l’intérieur du livret. Les cinq personnages sont :

• Cardini Spia, un mage écliptiste. Les deux aventures mèneront les personnages sur les traces d'une étrange partie d'échecs grandeur nature, et sur les traces de Cardini lui-même qui a disparu.
• Ianos Gartigan, un ogre professeur d'escrime. Les deux aventures mèneront les personnages sur les traces d'un amoureux de la Dame de l'hiver prêt à tout pour s'attirer ses grâces et dans une vieille tour pas si abandonnée que cela.
• Tords Glingg est un nain de l'équerre. Les personnages auront fort à faire face aux toiles d'un assassin et face à un tueur en série.
• Shaëlle est une farfadine voleuse. Ce sont les pages du Guide d'Abyme de Shaëlle qui ouvriront les portes de l'aventure. Tachées, elles saliront une ambassade ; victimes du "mal du pays", elles souhaiteront également revenir à l'arbre qui les a vu naître.
• Ysandre est une inconstante Morgane. Elle mènera les personnages sur les traces du trésor de l'une de ses consœurs. Elle leur permettra ensuite de sauver la ville d'une vague d’incendies et de combustions spontanées qui semble liée au Guide d'Abyme.

Cet ouvrage est consacré à la plus grande ville horlogère de Suisse en 1904. Il est pour moitié un supplément de contexte, et pour moitié un scénario.

L'ouvrage débute par une page de titre, une page contenant crédits, dédicaces et remerciements, et une page de sommaire et d'avertissement. Puis un Avant propos (2 pages) expose les motivations ayant présidé à ce projet, le contenu de l'ouvrage, donne la liste des souscripteurs et souligne les parts de réalité et de fiction qu'il contient. Les chapitres suivants contiennent des encadrés présentant des personnages, réels ou fictifs, de la ville.

La Chaux-de-Fonds à la Belle Epoque (8 pages) présente la ville avec sa mono-industrie horlogère organisée avec des donneurs d'ordre et des travailleurs indépendants, une mentalité particulière et un réseau commercial. Le chapitre aborde ensuite les thèmes de la construction dans une ville en pleine expansion et de l'éducation, qu'elle soit professionnelle pour le peuple, à destination des bourgeois ou concernant les femmes. Enfin, les arts et les différents styles utilisés dans l'horlogerie sont traités. Un Guide touristique (14 pages) décrit ensuite la ville, avec ses quartiers (plan double page à l'appui), les moyens de transport internes et les voies ferrées vers d'autres endroits, ainsi que les hôtels et commerces, et passe rapidement en revue les loisirs et la prostitution.

Puis Une Cité cosmopolite (7 pages) présente l'esprit particulier de la ville avant d'examiner les différentes communautés (protestants, catholiques, juifs, germanophones, italiens) et les associations (de tir, de sport, d'aide aux démunis, loge maçonnique). La vie politique (7 pages) est ensuite traitée, avec quelques informations générales puis des descriptions des forces principales : parti radical, parti libéral, parti socialiste, mais aussi mouvement antialcoolisme et anarchisme.

Le scénario est ensuite présenté (4 pages) avec un résumé, des conseils et des indications sur comment l'utiliser et comment impliquer les personnages. Il est divisé en trois actes, chacun découpé en plusieurs scènes. Il se déroule sur fond de grève des maçons et d'occupation par l'armée de la ville pour tenter de contenir les débordements.

• Dans le premier acte (6 pages), les personnages pré-tirés se rendent dans la ville chez le Docteur Favre, qui pour la plupart d'entre eux a sollicité leur aide. Sur place, ils découvrent que le corps d'un des patients a disparu, et peuvent commencer leurs investigations.
• Dans le second acte (8 pages), les personnages mènent l'enquête, entre autres parmi les grévistes, et sont confrontés à des rumeurs de surnaturel.
• Enfin, dans le dernier acte (5 pages), l'histoire peut être dénouée, le coupable appréhendé, et la folie d'un autre personnage révélée.

Les annexes (3 pages) contiennent les données techniques des personnages non-joueurs (PNJ) et les aides jeu, et précèdent les cinq personnages (PJ) pré-tirés (10 pages). Chacun est donné sur 2 pages : une de description et de données techniques, et une lettre du Docteur Favre que le PJ a reçu. Le livre se finit par trois pages de publicité pour Within, Don't Rest Your Head et Billet Rouge.

Si le cryptogramme magicien est déjà présenté officiellement dans le supplément l'Art de la Magie, cet ouvrage propose d'en explorer les zones d'ombres, au travers d'articles décrivant en détails ses protagonistes : danseurs et mages. Les relations qui les lient, ainsi que ses lieux d'importance sont abordés. De plus, des règles modifiées permettent de jouir de la magie de l'Emprise selon les différents points de vue établis dans ce supplément. L'éditorial, les crédits et la table des matières sont suivis par une nouvelle de Mathieu Gaborit.

Sans Danseur, ni Emprise ni cryptogramme magicien. Sans surprise, c'est donc par une série d'articles mettant en avant ce petit être d'éclat que débute l'ouvrage. Le lecteur apprendra ainsi les théories concernant sa véritable nature, ou comment l'animer et le personnaliser afin d'en faire plus qu'un simple outil magique. De nouvelles règles mettant en avant l'empathie du danseur sont proposées, avec plusieurs variantes. Enfin, des méthodes pour gérer la dépendance au danseur, sa corruption, et son évolution grâce à l'expérience, terminent cette première partie.

Les hautes-demeures sont les capitales administratives du cryptogramme magicien. Trois d'entre elles sont ici décrites par le biais de leur histoire et de leurs spécificités respectives, de leurs lieux clés, et de leurs membres influents.
- La haute-demeure lyphanienne se satisfait d'un statut quelque peu atypique, adapté aux traditions nomades du royaume. Ainsi, les règles divergent quelque peu de celles érigées par le haut-commandement du cryptogramme, l'Invisible Demeure. Ceci explique sans doute la réputation de la Lyphane comme terre d'accueil des renégats du cryptogramme.
- Les mages mercerins sortent d'une crise, décrite dans Dramatis Personae, qui a demandé l'intervention de l'Invisible Demeure. La haute-demeure se réorganise petit à petit, mais la porte a été ouverte aux comploteurs, et donc au Masque. Quoi qu'il en soit, l'importance du rôle notarial du cryptogramme magicien dans l'établissement des contrats assure aux mages mercerins une légitimité difficile à remettre en cause.
- Touché de plein fouet par les conflits de 1415, décrits dans les romans, le cryptogramme urguemand est encore très divisé. C'est cet aspect qui est mis en avant dans cet article, en insistant bien sur l'organisation de la demeure dans les Milles-Tours de Lorgol, et sur les complots de ses dirigeants.

On ne naît pas magicien. Il faut, pour obtenir ce statut, rentrer dans une académie, et en sortir. Cette partie décrit l'organisation typique d'une académie, ses lieux, ses règles, et ses membres. En complément, un article met en avant les profanes d'une académie, ceux qui la font vivre sans pour autant être mages.

L'invisible Demeure est un mystère. Les auteurs de ce Souffre-Jour ont décidé de lui consacrer une série d'articles sous forme d'aides de jeu, afin de maintenir son aura mystérieuse auprès des joueurs, tout en dévoilant un aperçu de sa nature véritable. Ainsi, après une page de conseils d'usage, ce chapitre propose les fac-similés de nombreux documents faisant référence au quartier général des mages des royaumes crépusculaires.

En dehors des structures officielles du cryptogramme magicien, certains mages s'associent en loges afin de faire progresser un idéal commun. Le fonctionnement de ces loges est présenté en détails dans ce chapitre en s'inspirant des règles de domaines présentées dans Les Cahiers Gris. Sont ainsi précisés des éléments permettant de créer et d'animer une loge lors des parties. En s'investissant dans une loge, un mage acquiert un savoir et des techniques qui découlent d'une initiation propre à chaque loge. Les règles permettant d'interpréter les avantages de l'initiation dépendent d'un nouveau trait logiquement nommé "Initiation".

Le chapitre suivant dévoile un complot autour du mystérieux huitième codat, et impliquant la plupart des organisations liées au cryptogramme magicien.

L'ouvrage s'intéresse ensuite à l'influence de l'Ennemi sur l'Emprise, notamment par le biais de la corruption de l'éclat, et donc des danseurs. Une des conséquences de cette corruption est l'apparition d'une nouvelle voie de magie, l'Entrave, qui est détaillée techniquement via des règles spécifiques et quelques sorts.

Après un résumé de l'histoire du cryptogramme magicien de deux pages, les auteurs s'intéressent à la pratique de l'Emprise, avec l'objectif avoué de rendre la magie du jeu plus proche de celle des romans. Les règles s'articulent autour de l'association d'un verbe (décrivant l'action du sort), d'un mouvement (spécifiant ce qu'affecte le sort), et de figures (représentant des options qui améliorent le sort via les pas du danseur). La conversion d'un personnage à ces nouvelles règles est ensuite abordée, tout comme l'adaptation des règles d'apprentissage, de chorégraphie, et d'entrave.

Ce cinquième Souffre-Jour se clôt sur un drame en six parties intitulé "Résurrection", qui mènera les personnages d'une enquête sur des meurtres d'enfants attribués à un mage, jusqu'à la découverte d'un complot obscurantiste qui pourrait bien remettre en cause le rôle des danseurs dans l'usage de la magie.

L'ouvrage se termine par une feuille de magie tenant compte des nouvelles règles d'emprise proposées.

Cet ouvrage est identique à l'autre version du Souffre-Jour 6, sauf en ce qui concerne la couverture qui présente un masque souriant.