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Premier volume de la série des "Imperial Handbook", cet ouvrage est un guide rapide du vaste Empire Lunaire, permettant de créer des personnages qui en sont originaires. L'une de ses particularités est d'avoir été publié avant la sortie de HeroQuest.

L'ouvrage est divisé en quatre chapitres, toutefois, seuls les deux premiers ont une taille conséquente. Après la page de crédits, la table des matières, et une page d'introduction ("We Are All Us"), vient le premier chapitre.

Children of the Goddess (16 pages)
On trouve ici une présentation générale de l'Empire sous divers aspects. Les quatre premières pages présentent la définition de l'Empereur Rouge, de l'Empire et un résumé de son histoire. Les pages suivantes s'attachent à l'organisation politique (satrapies, provinces, lois impériales et lois locales), politico-religieuse, aux moyens de transport, et à l'Armée Impériale. Une carte des provinces et une carte des peuples (qui ne se recouvrent pas complètement) qui composent l'Empire sont fournies. Enfin, une partie couvre la création d'un personnage Dara Happan, ou ayant la Citoyenneté Lunaire.

Under the Red Moon (38 pages)
Cette partie décrit plus précisément les territoires qui composent l'Empire et permet de créer des personnages originaires de la plupart d'entre eux, en fournissant mots-clés et occupations notables.
La première composante de l'Empire, et sa plus ancienne, est appelée "Imperial Heartlands". Plus ou moins dans la continuité des anciens empires solaires, elle est divisée en neuf satrapies : Première Bénie, Kostaddi, Sylila, Darjin, Oronin, Doblian, Karasal, Ombre d'Argent, Oraya. Celles-ci sont décrites sur deux pages, plus, pour les cinq premières, deux pages sur la création de personnage. Ombre d'Argent, bien que faisant géographiquement partie des Heartlands, en est séparée culturellement, politiquement, et magiquement, car c'est le lieu de l'apothéose de la Déesse Rouge, la place de la capitale de l'Empire (Glamour), et le coeur de la magie de l'Empire. Oraya, la satrapie la plus orientale, ne fait pas réellement partie des Heartlands mais sert de marche intermédiaire contre les nomades de Pent. La création d'un personnage Kastok, paysan-guerrier local, est possible.

Les quatre pages suivantes sont dédiées à un royaume subordonné, la Carmanie, dont l'Empereur Rouge est le Padishah. En plus de la Voie Lunaire, les Carmaniens pratiquent la sorcellerie. C'est également sur quatre pages que sont décrites les Provinces Lunaires, royaumes du sud dont les dirigeants ont juré amitié et allégeance à l'Empereur : Aggar, Holay, Imther, Tarsh, Vanch, et Sartar, même si tous les habitants de ce dernier n'ont pas l'air de s'en rendre bien compte.

Hero Bands (3 pages)
Après une explication sur les différents types de Hero Bands dans l'Empire, deux d'entre eux sont détaillés sur une page chacun :
- the Stone Poets, des artistes itinérants ;
- the Seventh Chance File, une unité militaire privée où s'embauchent des déclassés à la recherche d'une dernière chance ;

Associations (6 pages)
Les associations sont un type d'organisation étendue très courant dans les sociétés solaires, dont la version Lunaire tend à se répandre. Après une explication générale, on trouve sur cinq pages la description de la Seeburn Association. Celle-ci, centrée sur la noble maison FansaDros de Dara Happa, étend ses réseaux d'influence auprès du Satrape de Première Bénie, des paysans du fleuve Kesteran, d'un temple, d'une unité de l'Armée Impériale, d'une société commerciale, et d'autres encore.

Un index de 6 pages termine l'ouvrage. A noter que la troisième de couverture comporte des publicités pour le site web et le magazine en ligne du distributeur, Steve Jackson Games.

Deuxième volume de la série des "Imperial Handbook", cet ouvrage est le premier supplément pour HeroQuest dont la réalisation est confiée à Moon Design Publications, connue jusqu'ici pour ses rééditions d'anciens suppléments pour RuneQuest.

L'Empire Lunaire est la plus vaste et la plus puissante des organisations politiques de Glorantha en 1621 ST. La Guerre des Héros, période de bouleversement et de cataclysmes, connaît ses premières heures dans l'affrontement entre l'Empire et les rebelles sartarites. Alors que The Lunar Empire se concentrait sur la géographie de l'empire, les peuples qui le composent et les institutions de la vie quotidienne, Under the Red Moon entend décrire ce qui unifie ces différentes nations : les institutions spécifiquement Lunaires et plus spécialement les institutions religieuses.

Après quatre pages pour les crédits, la table des matières et l'introduction, ce supplément se divise en sept chapitres et une annexe.

Under the Red Moon (6 pages)
La Lune Rouge est un corps céleste situé loin en altitude au-dessus de Glamour, capitale de l'Empire. Cet astre est à la fois le corps matériel de la Déesse Rouge, l'au-delà de la religion Lunaire où vivent dieux et héros et la source de pouvoir des magiciens Lunaires. Son apparence varie selon le degré d'initiation de l'observateur et suit un cycle particulier. La magie Lunaire suit également ce cycle, sauf à l'intérieur de la Ligne Brillante enserrant la plus grande part de l'empire. Une liste des noms et apparences de la Déesse Rouge termine le chapitre.

Our Glorious Empire (6 pages)
L'empire est fait d'un tissu de peuples et cultures très différentes. Les citoyens Lunaires sont ceux des sujets de l'Empereur Rouge qui ont adhéré à la Voie Lunaire, la philosophie de la Déesse Rouge, et à un culte Lunaire. La proportion de citoyens est variable selon les provinces et les classes sociales. Neuf occupations et trois mots-clés spécifiques aux citoyens Lunaires sont présentés dans ce chapitre.

Religion and Empire (6 pages)
Les institutions impériales sont variées. Certaines sont des organisations plus ou moins privées. Du point de vue religieux, les "Radiances" sont des divisions correspondant aux cultes de divers immortels, traditions animistes, écoles de sorcellerie et églises intégrées dans la Voie Lunaire. En plus de leurs fonctions administratives, ces organisations canalisent l'adoration de leurs membres vers la Déesse Rouge selon une chaîne dont l'Empereur Rouge est le dernier maillon. En plus de ses prérogatives magico-religieuses, l'Empereur est également un dirigeant temporel régnant sur plusieurs royaumes subordonnés et contrôlant, entre autres, l'Université Impériale Lunaire, l'armée Lunaire et le Gouvernement Provincial.

The Lunar Way (10 pages)
La Voie Lunaire désigne à la fois les préceptes philosophiques de la Déesse Rouge et la magie spécifiquement Lunaire, qui ne rentre dans le cadre ni de l'animisme, ni du théisme, ni de la sorcellerie. Ce chapitre décrit comment adhérer à la Voie Lunaire, l'organisation des différentes dénominations la constituant, les différents rangs de la hiérarchie religieuse, comment y progresser et les bénéfices magiques de cette progression.

Sevening and Illumination (6 pages)
Suivre la Voie Lunaire signifie progresser dans la hiérarchie religieuse, magiquement, mais aussi spirituellement. Les plus hauts degrés du mysticisme Lunaire et l'immortalité elle-même ne sont accessibles qu'aux individus ayant atteint un état de conscience appelé l'Illumination. Ce chapitre explique le Sevening, événement marquant le début de la quête de l'Illumination, ainsi que les embûches se dressant sur le chemin du quêteur spirituel.

The Lunar Calendar (10 pages)
Les jours sacrés du culte de la Déesse Rouge et des immortels Lunaires, les cérémonies publiques du Temps Sacré et les rites accomplis par Takenegi, Empereur Rouge, Fils de la Lune, imposent un rythme commun à toutes les parties de l'Empire. Tous ces jours sacrés sont rassemblés sur un calendrier.

Lunar Immortals (56 pages)
Le principal chapitre du supplément est consacré aux différents immortels Lunaires qui ne sont pas déjà décrits en détails dans Barbarian Adventures, HeroQuest et The Lunar Empire, soit plus de soixante-dix entrées, certains immortels apparaissant dans plusieurs entrées.

Les aspects mythologiques, mystiques, historiques et magiques de la Déesse Rouge sont complexes. Déesse du panthéon céleste peu mentionnée dans les plus anciens mythes, elle apparaît sous diverses apparences dans une multitude de cultures. En plus de ces apparitions, elle connut dans les temps mythologiques la source des pouvoirs lunaires, l'illumination et la destruction. Depuis l'avènement du temps on retrouve sa trace dans l'histoire de Nysalor, le dieu lumineux créé par le premier Conseil, et bien sûr dans sa recréation par les Sept Mères.

Incarnée sous la forme mortelle de Teelo Estara, elle mena la révolte contre l'occupation carmanienne, jeta les bases de l'empire, partit dans l'Au-Delà pour reconquérir son immortalité et sa transcendance, gagna son droit à l'existence en combattant d'autres divinités et finit par une apothéose, gagnant les cieux sous la forme d'une énorme Lune Rouge.

Au delà des différents aspects de la Lune ou des formes divines sous lesquelles elle est apparue, chacune étant vénérée séparément, Sedenya la Grande Déesse a transcendé l'existence ordinaire. Elle est la porte vers l'union avec le cosmos ultime, la compréhension et la domination de toutes choses, même le Chaos. Loin de réclamer une importance égale à celle des autres Grands Dieux comme Yelm l'Empereur ou Orlanth le dieu des tempêtes, la Déesse Rouge revendique sa place d'Être Suprême.

Lors de son incarnation mortelle, la Déesse traça la Voie Lunaire suivie par ses plus fervents adhérents et qui permet à ceux-ci d'atteindre l'immortalité : dieux et héros Lunaires ont eu une existence historique, résident sur la Lune et on leur rend un culte officiel. De nombreux immortels, parfois adorés seulement dans certaines provinces, sont décrits ici, avec leur histoire, la fonction de leur culte dans l'empire et la magie spécifique qu'ils offrent.

Ce chapitre décrit également d'autres divinités et institutions, comme les cultes de l'Empereur Rouge, les Temples de la Lune Montante qui génèrent la Ligne Brillante, les Bateaux-Lunes, les Jeunes Elémentaires adoptés par la Déesse Rouge et les controverses autour de la Lune Blanche, astre inconnu dont la venue fait l'objet de prophéties et de débats.

Un index de huit pages termine l'ouvrage.